Profit from the cloudTM 2013

Brasil

Parallels SMB Cloud InsightsTM

para o Brasil

Tabela de ConteúdoSumário Executivo ...................................................................................1

Definições ................................................................................................2

Principais descobertas na Nuvem ..........................................................4

Infraestrutura como Serviço ....................................................................5

Presença na Web e Aplicações na Web .................................................7

Comunicação e Colaboração Hospedados ............................................9

Email Premium Hospedado .................................................................9

PBX Hospedado ................................................................................. 10

Aplicações de Negócio .......................................................................... 12

Conclusão .............................................................................................. 14

1

Sumário ExecutivoO mercado de serviços na nuvem para pequenas e médias empresas (PMEs) está crescendo rapidamente e está mudando a forma como as PMEs consomem TI. De acordo com a nossa pesquisa de 2013, este crescimento vai acelerar até o ano de 2016, dada a expansão da infraestrutura de internet no Brasil e o alto interesse das PMEs em serviços através da nuvem.

Nossa pesquisa de 2011 entrevistou 400 PMEs brasileiras de diferentes tamanhos e segmentos de indústria para entender os padrões de consumo de serviços na nuvem, quais os planos para o futuro e as atitudes. Para 2013 a Parallels atualizou a pesquisa através de 400 novas entrevistas para determinar quais as mudanças aconteceram desde 2011. Nossa pesquisa cobrirá como as PMEs utilizam serviços na nuvem em quatro principais categorias: Infraestrutura como Serviço (IaaS), presença e aplicações na web, comunicação e colaboração hospedadas e por final aplicações online de negócio, categoria esta também conhecida como Software como Serviço (SaaS).

Combinando os resultados destas entrevistas com o nosso conhecimento profundo da indústria, nós criamos uma visão completa do mercado brasileiro de serviços de nuvem para PMEs em 2013. Isto inclui o entendimento de como o segmento cresceu e evoluiu neste ano que passou. Neste ensaio você encontrará um sumário das descobertas com um foco especial no crescimento da nuvem no mercado brasileiro de PMEs, bem como as oportunidades futuras para 2013 e além.

No começo de 2013, a Parallels calculou o mercado brasileiro de serviços na nuvem para PMEs como sendo da ordem de R$ 2,3 bilhões (US$ 1,1 bilhão). Como vocês podem verificar na figura 1, Iaas contribui para R$ 775 milhões (US$ 372 milhões), Presença e Aplicações na Web contribui com R$ 421 milhões (US$ 202 milhões), Comunicação e Colaboração Hospedadas (emailPremium hospedado e PBX hospedado) somam R$ 249 milhões (US$ 119 milhões) e as aplicações online de negócios suplementam os restantes R$ 810 milhões (US$ 389 milhões).

A Parallels estima que o mercado brasileiro de serviços na nuvem para PMEs irá crescer 33% ano após ano pelos próximos três anos, atingindo a cifra de R$ 5,3 bilhões (US$ 2,6 bilhões) no começo de 2016. Este crescimento virá de novos clientes de serviços na nuvem e novas aplicações e funcionalidades incrementando os serviços dos clientes existentes. Os provedores de serviços que forem capazes de atingir estas PMEs com a composição correta de serviços na nuvem ainda terão amplas oportunidades de lucrar no mercado brasileiro.

Figura 1. Tamanho de Mercado e crescimento (2012 – 2013) – Serviços na nuvem para PMEs

Considerando todas as categorias, o mercado brasileiro de serviços na nuvem para PMEs atingiu R$ 5,3 bilhões (US$ 2,6 bilhões).

Infraestrutura como Serviço (IaaS) Presença e Aplicativos na Web Comunicação e Colaboração Hospedadas Aplicações Online de Negócio*

*Aplicações Online de Negócio não foram calculadas na pesquisa de 2012

Jan - 12

19%

29%

34%

Jan - 13

R$1,2 bilhões(US$557 milhões)

R$2,3 bilhões(US$1,1 bilhões )

2

Definições

Categorias de Serviços na NuvemEsta pesquisa concentrou-se nos serviços na nuvem que interessam mais para as PMEs: IaaS, Presença e Aplicações de Web, Comunicação e Colaboração Hospedadas e uma categoria geral que nos referimos como Aplicações Online de Negócios. Nós definimos estas categorias de serviços na nuvem desta forma:

• Infraestrutura como Serviço (IaaS, antes definida como Infraestrutura Hospedada em pesquisas anteriores da Parallels): esta categoria inclui servidores dedicados, servidores virtuais privados (VPS), gerenciamento hospedado e computação elástica ou utilitária. Em 2013 nós expandimos esta categoria incluindo aplicações add-on e serviços de infraestrutura hospedada, tais como painéis de controle, plataforma de desenvolvimento, infraestrutura de LAMP (Linux, Apache, MySQL e PHP), segurança, backup de servidores e banco de dados SQL.

• Presença e Aplicações na Web: Esta categoria inclui hospedagem para terceiros, serviços de blog, registro de domínio, SSL e add-ons de comércio eletrônico e por final ferramentas de construção de websites. Na pesquisa de 2013 esta categoria expandiu com a inclusão de novas aplicações de alta atratividade, tais como: back up de servidor de web, redes de entrega de conteúdo (CDN), gerenciamento de conteúdo, ferramentas de otimização de dispositivos móveis, otimização para ferramentas de busca (SEO), segurança dos servidores de web e monitoramento de saúde do sistema.

• Comunicação e Colaboração Hospedadas: Esta categoria consiste de serviços de email comercial, incluindo segurança de email, arquivamento e dispositivos móveis; serviços hospedados de telefonia (PBX e voz over-I, VOIP).

• Aplicações Online de Negócio. Esta categoria inclui dez tipos de aplicações de software que podem ser acessadas via online – compartilhamento de arquivos, contabilidade online, backup online e armazenamento, CRM online, folha de pagamentos e RH, teleconferências, ERP, suporte e help desk e por final conferências via web.

• Definições de PMEs e segmentação utilizada. Para cada uma destas áreas de serviços a Parallels compilou: uso e atitude, planos futuros e o tamanho de mercado. Este relatório se concentrará no tamanho de mercado e o cenário futuro para as PMEs e a nuvem no Brasil. Possuímos grande riqueza de dados disponíveis para caso de necessidades customizadas de informação.

Como definição para PMEs, também conhecida como pequenas e médias empresas, nós seguimos os conceitos presentes em outras pesquisas: basicamente são as empresas de 1 a 250 empregados. Hoje existem cerca de 2,7 milhões de PMEs no Brasil. As subcategorias são:

• Micro PMEs (empresas de 1 a 9 funcionários)

• Pequenas PMEs (empresas de 10 a 49 funcionários)

• Médias PMEs (empresas de 50 a 250 funcionários)

3

Nossa pesquisa não inclui empresas que não possuem funcionários (somente o dono), apesar deste segmento ser considerado um mercado atrativo para serviços na nuvem, visto que possuem necessidades de TI semelhantes àquelas das Micro PMEs A Parallels ainda segmenta as PMEs pela estrutura de decisão de TI e o tipo de oportunidade da nuvem (de acordo com a propensão futura de adoção dos vários serviços na nuvem).

Tomadores de Decisão de TI

• PMEs sem nenhum staff de TI (“Faça você mesmo”). Para estas PMEs, o dono ou um funcionário antigo da companhia gerencia todos os assuntos referentes às compras de TI, assim como instalações e manutenção. Esta audiência precisa saber como um serviço na nuvem beneficia o negócio como um todo e principalmente a lucratividade. Também necessitam de soluções com interfaces simples, onde não dependam de ninguém especializado em TI Para atingir este grupo, concentre-se nos benefícios de negócios provindos dos serviços na nuvem e minimize as complexidades técnicas.

• PMEs que contratam consultores de TI. Consultores de TI querem saber tudo sobre especificações técnicas dos serviços na nuvem, sua configuração, gerenciamento, melhores práticas e todos os conselhos e dicas técnicas. Tenha sempre à mão uma oferta genérica desenhada para os consultores de TI, de forma que seja fácil para eles revenderem para os PMEs sem a necessidade de gerenciar a infraestrutura eles mesmos. Uma oferta deste tipo o ajudará a atingir este público-alvo, assim como estratégias de vendas e marketing que se concentram no canal de TI, incluindo distribuidores.

• PMEs com um staff dedicado. Para estas PMEs, os funcionários de TI são a audiência primária. Apesar deles precisarem saber os benefícios de negócio para comunicar com a gerência sênior, eles estão muito mais preocupados com os aspectos técnicos da solução e se ela se encaixa nas necessidades da empresa atualmente. Documentação de especificação técnica clara e pormenorizada, suporte consistente e atributos técnicos avançados são os principais pontos de venda para esta audiência.

Tipo de Oportunidade da Nuvem

• Cloud Leapers. Esta categoria consiste em PMEs que atualmente não estão usando soluções de TI (sem servidores, sem servidor de web e sem system PBX) para as necessidades que podem ser atendidas pelos serviços na nuvem. Eles podem adotar diretamente as soluções baseadas em serviços na nuvem, sem o passo intermediário de comprar a tecnologia e instalar dentro da empresa (in-house). Estas empresas podem ter um TI rudimentar, com HDs externos para backup e armazenamento ou planilhas de Excel fazendo as funções de contabilidade, porém eles não possuem o mesmo nível de infraestrutura interna que a outra categoria de empresas, os Cloud Converters (veja abaixo). A categoria de Cloud Leaper contém empresas que estão sendo constituídas (Startups) e que escolhem a adoção direta de serviços na nuvem conforme começam as operações.

4

• Cloud Converters. Estes PMEs atualmente possuem soluções internas, porém estão planejando ou migrando para serviços hospedados. Um bom exemplo disto são as empresas que estão planejando migrar para servidores hospedados quando necessária à atualização tecnológica.

• Cloud Expanders. Estas são as PMEs que já estão usando alguma forma de serviços na nuvem e representam uma oportunidade de venda agregada para novos serviços e expansão de linha dos serviços existentes.

Principais Descobertas sobre a Nuvem

Nossa pesquisa mostrou que o mercado brasileiro de serviços na nuvem cresceu acima de 24% no ano de 2012. Esta taxa de crescimento é relativamente inferior a outros mercados em desenvolvimento, mas no entanto não é inesperada tendo em vista o recente resfriamento da economia brasileira. Baseada nos planos das PMEs para adoção de serviços na nuvem, nós esperamos que crescimentos mais significativos aconteçam nos próximos três anos. Com o aumento da penetração da Internet no Brasil, constatamos que as PMEs investirão em soluções na nuvem como padrão de investimento em TI. Outros fatores para o crescimento são:

• Maior propensão para mover o TI para a nuvem. Nossa pesquisa de 2013 mostra que as PMEs brasileiras têm uma propensão significativa para adotar serviços na nuvem em um futuro bem próximo. Entre todas as categorias de serviços na nuvem, 70% daqueles que não usam serviços hospedados consideram investir na nuvem nos próximos três anos. Este cenário qualifica o interesse das PMEs brasileiras entre os maiores que a Parallels pesquisou em nível mundial.

• PMEs com mais de 10 funcionários são as primeiras a adotar. Os dados mostram que, em geral, pequenas e médias PMEs são mais propensas do que as Micro PMEs na adoção de serviços na nuvem. Indicação de que entrarão no mercado com uma taxa acelerada quando comparada às micro PMEs. Esta tendência é comum entre mercados em desenvolvimento e denota aos provedores de serviço, a prioridade de segmentação para as médias PMEs e em seguida mover-se em direção às menores empresas do mercado, quando a disponibilidade das soluções estiver mais generalizada e acessível para todos os tamanhos de PMEs.

• Educação das PMEs sobre os benefícios dos serviços na nuvem. Com a entrada de novas PMEs no mercado de serviços na nuvem, provedores de serviços devem investir na educação sobre os benefícios de negócio de cada uma das ofertas na nuvem. Educar as PMEs sobre o impacto no negócio gera crescimentos na utilização dos serviços.

A Parallels também identificou que diferentes tamanhos e categorias de PMEs têm necessidades diferentes e planejam de forma diferenciada a utilização dos serviços na nuvem. Sendo assim, para crescer, é essencial que os provedores de serviço conheçam profundamente o público-alvo tomador de decisão nas PMEs, e desenhem ofertas de serviços adequados à realidade vigente.

5

As seções subsequentes examinam em pormenor a utilização das quatro categorias de serviço estudadas, descrevendo a situação de uso atual e os planos futuros de investimento.

Infraestrutura como Serviço (IaaS)O mercado de IaaS no Brasil cresceu 19% desde nossa pesquisa de 2012, atingindo o valor de R$ 775 milhões (US$ 372 milhões). Como ilustrado na figura 2 a utilização de servidores hospedados, incluindo ofertas básicas de IaaS (como servidores dedicados e servidores privados virtuais) e serviços add-on (como segurança e servidores de backup) cresceram representando cerca de 11% de todos os servidores das PMEs (antes 7% em 2012). Parallels projeta crescimentos ainda mais significativos para IaaS em um futuro próximo.

Figura 2. Penetração de servidores hospedados nas PMEs Brasileiras (2013)

O segmento de Micro PMEs foi o que mais cresceu no ano passado, impulsionado pelos Cloud Converters, ou seja PMEs com servidores in-house e passando hospedar. Os pequenos e médios PMEs (aqueles com mais de 10 funcionários) também aumentaram a utilização de servidores hospedados. Este crescimento veio primeiramente dos Cloud Leapers que compraram os primeiros servidores diretamente da nuvem ao invés de investir em um servidor local (in-house). Esta oportunidade dos Cloud Leapers vai continuar a gerar crescimento futuramente conforme discutiremos a seguir.

Cenário FuturoParallels acredita em um crescimento substancial da IaaS em todos os segmentos de PMEs brasileiras especialmente devido à maior penetração e democratização da Internet. Baseado nos planos de adoção de servidores hospedados, inferimos que o crescimento do mercado irá acelerar no curto prazo, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 38% até o ano de 2016 atingindo a cifra de R$ 2,1 bilhões (US$ 988 milhões).

Cloud Converters continuarão a contribuir para o crescimento do mercado de IaaS pelos anos vindouros, pois converterão servidores locais (in-house) para a nuvem. Esta oportunidade é especialmente presente nas PMEs sem staff dedicado de TI ou consultores de TI, ou seja micro e pequenas PMEs. Para estas empresas os servidores hospedados têm a vantagem da simplicidade, tornando desnecessárias

50%

25%

100%

0%

75%

32%

46%

14%

77%

23%

58%

7%

12%2%7% 15%

7%

Servidores Hospedados Hospedados e In-House Servidores In House Sem servidores

Micro Pequenas Médias

11% das empresas brasileiras usam servidores hospedados

6

manutenções ou conhecimentos técnicos mais profundos imprescindíveis com um servidor local (in-house).

Porém a oportunidade mais significativa no curto/médio prazo virá dos Cloud Leapers. 78% das PMEs brasileiras ainda não se utilizam de quaisquer servidores, ou seja, quando estas empresas se movimentarem elas adotarão soluções de infraestrutura na nuvem e isso será um dos pilares do crescimento da categoria de IaaS. 80% das empresas sem servidores atualmente indicaram a disposição de adicionar um servidor hospedado nos próximos três anos, com o maior interesse advindo das pequenas e médias PMEs.

A peça final para o crescimento será a compra de serviços complementares (add-on) aos serviços hospedados. Esta oferta de adds-on (segurança, por exemplo) não apenas motivará uma quantidade maior de PMEs a adotar soluções baseadas na nuvem, mas como aumentará a receita dos provedores de serviços. As PMEs brasileiras já utilizam miríade grande de serviços add-on nos servidores hospedados, com os mais populares destacados na Figura 3.

Figura 3. Utilização de Add-ons em serviços e aplicações para Iaas em PMEs Brasileiras (2013)

Nos próximos três anos, serviços add-on continuarão em demanda. Por exemplo, 58% das PMEs que possuem apenas um servidor hospedado, definitivamente planejam adicionar serviços de backup de servidor ou de segurança. Os provedores de serviço podem aumentar o valor das transações promovendo estes serviços add-on para as PMEs quando eles estão no processo de compra de servidores hospedados, permancendo competitivos em preços com ofertas básicas de infraestrutura.

Figura 4. Add-on de Servidores que mais crescerão até 2016

O add-on mais popular no Brasil é de segurança (inclui serviços de anti-virus e anti-spam), servidores de backup, e painel de controle.

Três principais Add-ons para Servidores até 2016

1 Backup de Servidores

2 Segurança (incluso antivirus, anti-spam)

3 Banco de Dados SQL

20%

40%

60%

50%

30%

10%

0%

Micro Pequenas Médias PMEs Geral

Segurança (inc. antivirus,

antispam)

42%

Backup de Servidores

39%

Painel de Controle

29%

Database SQL

27%

Plataforma de Desenvolvimento

6%

LAMP (Linux, Apache,

MySQL, PHP)

6%

7

Presença e Aplicações WebNo ano passado, o mercado de presença na Web cresceu em 29% atingindo um valor de R$ 421 milhões (US$ 202 milhões). 35% das PMEs no Brasil possuem um website corporativo e 70% destes são hospedados com terceiros, como demonstrado na figura 5.

O crescimento do mercado foi gerado igualmente pelos Cloud Leapers e Cloud Converters. Entre os Cloud Leapers, 7% das PMEs de diversos tamanhos, cerca de 200.000 empresas, criaram um website pela pri-meira vez. A maioria destes novos websites é hospedada por terceiros. Para os Cloud Converters, muitas PMEs pequenas e médias que es-tavam hospedando os websites localmente decidiram terceirizar no ano que passou. Empresas que incrementaram os serviços de presença na web também se tornaram fonte importante de crescimento.A pesquisa deste ano inclui uma série de novas aplicações populares para Web que contribuíram para o crescimento do mercado.

Figura 5. Utilização de Websites nas PMEs Brasileiras (2013)

Cenário FuturoDevida à relativa baixa penetração de websites, o mercado brasileiro ainda oferece grandes oportunidades para provedores de serviço atraindo novos clientes. A Parallels prevê que o crescimento na categoria de presença e aplicações na web seja suavemente menor, mas com energia suficiente para manter aceleração nos próximos três anos. Nossas pesquisas indicam que o mercado de presença na web crescerá no mínimo 20% ao ano atingindo R$ 723 milhões (US$ 347 milhões) no início de 2016. Concentrar-se nos novos participantes do mercado, os Cloud Leapers, é a melhor forma de aumentar as vendas neste mercado em desenvolvimento. Mais de 1,7 milhões de PMEs brasileiras ainda não possuem website, e a maioria destas empresas optarão por terceirizar os serviços quando forem estabelecer sua presença na web.

Apenas 150.000 das PMEs brasileiras hospedam seus websites localmente, mas 80% delas demonstram interesse em migrar para um serviço terceirizado. Esta oportunidade de migração dos serviços para a nuvem é mais forte entre as micro e pequenas PMEs.

35% das PMEs brasileiras possuem website corporativo e 70% destes são hospedados com terceiros.

10%

0%

40%

50%

30%

20%

Hospedada por Terceiros Localmente Hospedada

33%

6%

22%

Em geral, 35% das PMEs possuem um website e 70% deles são hospedados por terceiros

4%

35%

11%

Micro Pequena Média

8

Entretanto, a maior oportunidade de crescimento no longo prazo é a oferta de aplicações na web e add-on. Na pesquisa de 2013 do Brasil, a Parallels perguntou às PMEs brasileiras como elas fortaleceriam a presença na web (veja Figura 6). Os resultados apontaram que 30% das PMEs brasileiras consideram o uso das seguintes aplicações: otimização da ferramenta de busca, backup, e segurança e monitoramento.

Figura 6. Aplicações na Web entre as PMEs Brasileiras (2013)

Quando perguntamos quais aplicações adds-on para web planejam adotar nos próximos três anos as PMEs elencaram segurança e monitoramento, otimização da ferramenta de busca, certificações SSL como as principais escolhas.

Figura 7. Rápido crescimento de aplicações add-on até 2016

O uso de mídia social na Internet tem aumentado entre as PMEs brasileiras como forma de expandir a presença na web, sendo o Facebook ainda a principal escolha com mais de 40% das PMEs presentes no Facebook (Figura 8). Este cenário indica que as PMEs usam as páginas do Facebook como a forma de iniciar sua presença na web ao invés de investir em um website próprio. Youtube, diretórios locais (por exemplo Páginas Amarelas), e LinkedIn aumentaram sua popularidade e juntos cresceram 30% o número de usuários versus 2012. Provedores de serviços podem capitalizar esta tendência aprimorando suas ofertas de hospedagem na web que permitam as PMEs a utilizar dados do Facebook, vídeos no youtube, e outras formas de mídia social com seu website próprio.

Mais de 1,7 milhões de PMEs brasileiras ainda não possuem website, e a maioria destas empresas optarão por terceirizar os serviços quando forem estabelecer sua presença na web.

20%

40%

50%

30%

10%

0%Otimização

da Ferramenta de Busca

Backup Certifica-ções SSL

Segurança e Monitora-

mento

Rede de Forneci-mento de Conteúdo

CDN

Capacita-ção para E-com-merce

Otimização da Telefonia

Móvel

Geren-ciamento de Conteúdo

29% 29% 28%26%

21% 17% 17% 17%

Atualmente, cerca de 41% das PMEs brasileiras tem uma página no Facebook – 6% mais do que o número de empresas com website.

Quatro principais Add-ons para Website até 2016

1 Segurança e Monitoramento

2 Otimização da ferramenta de busca

3 Certificações SSL

4 Otimização telefonia móvel

Micro Pequenas Médias PMEs Geral

9

Figura 8. Uso de mídia social pelas PMEs Brasileiras (2013)

Comunicação e Colaboração Hospedada Seguindo os parâmetros da pesquisa de 2012, concentramos nosso estudo em dois principais segmentos: email premium hospedado e PBX hospedado. O valor deste mercado atualmente é de R$ 249 (US$ 119 milhões), que apesar de pequeno, cresce rapidamente. Hoje 7% das PMEs pagam por email premium hospedado e apenas 4% compra PBX hospedado. Principalmente o segmento de email premium hospedado apresentou um crescimento significativo no último ano, e para o futuro acreditamos que ambos os segmentos serão as áreas de maior crescimento nas PMEs brasileiras. Parallels estima que o mercado de comunicação e colaboração cresça até 46% ao ano, atingindo cerca de R$ 781 milhões (US$ 375 milhões) até 2016.

Email Premium Hospedado O serviço de email premium hospedado inclui funcionalidades como colaboração entre times, compartilhamento de calendários, arquivamento de email, mobilidade e segurança. Se comparado com o mercado geral de email que inclui contas grátis através de ISPs ou provedores como o Google, servidores de email locais, e email hospedado gratuitamente, o mercado de email premium hospedado ainda é pequeno mas cresce rapidamente.

O uso geral de email cresceu ligeiramente no último ano, com mais de 90% das PMEs brasileiras com contas de email sejam elas pagas ou gratuitas. No último ano mercado de email premium hospedado apresentou um crescimento significativo, dobrando sua penetração entre as PMEs brasileiras. A maior parcela deste crescimento veio das pequenas e médias empresas que migraram de servidores de email locais ou de versões gratuitas para email premium hospedado.

Cenário Futuro A Parallels acredita que as tendências do mercado de email apresentadas este ano irão se manter. As pequenas e médias PMEs serão responsáveis pelo maior crescimento seguidas pelo micro PMEs.

Estimamos que o mercado de email premium hospedado e PBX hospedado estejam entre as áreas de maior crescimento, crescendo 46% ao ano.

O Mercado de email premium hospedado teve um crescimento significativo no último ano, dobrando sua penetração.

40%

10%

50%

30%

0%

20%

TwitterPaginas no Facebook

Blog Sites de Classificação

Diretórios Locais

21%

15%

YoutubePerfil da Empresa no

LinkedIn

16%13%14%

41%

17%

Micro Pequenas Médias PMEs Geral

10

Uma vez que as PMEs brasileiras possuem email de algum tipo, Cloud Converters as Cloud Expanders serão a principal fonte de crescimento.

Entre os Cloud Converters, 75% das PMEs em geral consideram migrar de servidores locais para servidores premium hospedados. Entretanto, a maior oportunidade de negócio concentra-se entre as pequenas e médias PMEs que, juntas, possuem o potencial de migração de 2,5 milhões de contas de email.

Parallels acredita que a melhor oportunidade entre os Cloud Expanders é a venda agregada de email Premium hospedado para as pequenas e médias PMEs atualmente com email gratuitos hospedado. Este segmento representa hoje 500.000 empresas. Ambos os segmentos irão beneficiar-se de serviços de colaboração entre times e o modelo de precificação “pay-per-seat”.

Figura 9. Distribuição dos diferentes tipos de contas de email nas PMEs (2013)

PBX Hospedado

O Mercado de PBX hospedado continua pequeno no Brasil, com apenas 4% de penetração. Entretanto no último ano apresentou um crescimento de 25% na utilização. A figura 10 apresenta os diferentes tipos de serviços de telefonia comercial utilizados.

O uso do PBX hospedado no último ano cresceu devido às micro PMEs Cloud Converters que migraram de um sistema de PBX local para um serviço hospedado e também, às pequenas e médias PMEs Cloud Leapers que adicionaram o serviço de PBX hospedado como o primeiro sistema de PBX.

Juntos, os Cloud Converters das pequenas e medias PMEs, possuem o potencial de 2,5 milhões de contas de email em servidores locais com potencial de migração para email premium hospedado.

100%

0%

75%

50%

25% 54% 54%

Provedor de Serviços Hospedado Provedor de Email Gratuito ou ISP Servidor Local Sem Email

Em geral, 7% das PMEs pagam por email premium hospedado.

42%

46%28%

15%

9% 14%3% 4%

31%

Micro Pequenas Médias

11

100%

0%

75%

50%

25%

Figura 11. Uso de telefonia comercial pela PMEs Brasileiras em 2013 (exclui linhas celulares)

Cenário Futuro

Embora o PBX hospedado ainda esteja estabelecendo sua importância no mercado brasileiro de serviços na nuvem, há oportunidades sólidas para os provedores de serviços que integrem PBX hospedados em suas ofertas e eduquem as PMEs brasileiras sobre os benefícios gerados. Uma vez que a base ainda é pequena, as oportunidades concentram-se nos Cloud Converters e Cloud Leapers ao invés de Cloud Expanders.

As PMEs brasileiras demonstraram um reconhecimento maior sobre PBX hospedado e ao mesmo tempo se mostram menos preocupados sobre preço e segurança quando comparada à pesquisa anterior. Isto indica que o mercado de PMEs brasileiro está pronto para adotar PBX hospedado mais rapidamente. Nossa pesquisa confirma esta hipótese uma vez que 60% consideram adicionar este serviço nos próximos três anos. O interesse crescente torna crítico o entendimento profundo do processo de compra. Parallels investigou junto às PMEs que não possuem PBX hospedado, qual a razão que faria com que se movimentassem na efetivação de compra de um PBX hospedado. Como demonstrado na Figura 11, um produto com excelente custo/benefício é a principal razão. O entendimento destas razões ajudará os provedores de serviços a determinar quais as PMEs devem ser priorizadas para maximizar o número de novos clientes.

8% 7%

7%28%

PBX Hospedado/Virtual PBX Local Linhas Telefônicas Regulares Sem Linas Telefônicas

3%

17%

45%

65%

73%

47%No geral, 4% das PMEs Brasileiras usam PBX hospedados

Provedor de Serviços Hospedado Provedor de Email Gratuito ou ISP Servidor Local Sem Email

Micro Pequenas Médias

12

Figura 11. Razões de compra de PBX Hospedado pelas PMEs Brasileiras (2013)

Aplicações Online de Negócio Aplicações online de negócio é a área de melhor oportunidade para serviços na nuvem do mercado brasileiro de PMEs. Com R$ 801 milhões (US$ 389 milhões) é também a categoria de maior investimento atualmente. Diversos grupos de analistas de mercado preveem adoção acelerada de aplicações online de negócios para os próximos anos, e nossa pesquisa corrobora estas previsões.

Atualmente 43% das PMEs brasileiras utilizam alguma forma de aplicação online gratuita ou paga. As principais aplicações, apresentadas na figura 12, são: compartilhamento de arquivos e backup online e armazenamento. Entretanto, a participação destes serviços entre as PMEs ainda é muito menor que nos países desenvolvidos, como os EUA, onde mais de 70% das PMEs usam algum tipo de aplicação de negócio online. Acreditamos que haverá um significativo crescimento no uso de aplicações online de negócio pelas PMEs brasileira promovido pela democratização do acesso à internet.

Figura 12. Uso de aplicações de negócio pagas e gratuitas pelas PMEs Brasileiras por segmento. (2013)

43% das PMEs brasileiras usam alguma forma de aplicação online e as principais aplicações são compartilha-mento de ar-quivo e backup online e armaze-namento.

Estima-se que o mercado de aplicações de negócio entre as PMEs brasilei-ras será de R$ 1.8 bilhões (US$ 389 milhões) no início de 2016 com um índice de crescimento de 30% ao ano. 0%

25%

15%

5%

10%

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30%

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20% 20%

15%13% 12%

10%8% 7%

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20%

40%

60%

Grandes Mudanças no

Negócio

Excelente Custo-

Benefício

Escritório Mudasse de

Local

Aluguel do Equipamento

Atual Expirasse

PBx Local Quebrasse

19% 13%

Crescimento Explosivo nos

Negócios

Adição de Novas

Localidades

13%

7%12%

62%

18%

Micro Pequenas Médias PMEs Geral

Micro Pequenas Médias PMEs Geral

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Cenário Futuro Parallels estima que o mercado de aplicações online de negócio entre as PMEs brasileiras será de R$ 1,8 bilhões (US$ 855 milhões) no início de 2016, com um índice de crescimento de 30% ao ano. Assim com em outros segmentos de serviços na nuvem, o crescimento acontecerá de forma generalizada entre os diversos segmentos: Cloud Leapers que nunca usaram determinada aplicação local estão considerando adotá-la pela primeira vez; Cloud Converters migrando as aplicações de software locais para aplicação online; e Cloud Expanders incrementando as aplicações online seja atualizando os planos, adicionando novos usuários ou expandindo o uso através de novas categorias de aplicação. 74% das PMEs que atualmente não possuem nenhuma forma de aplicação online, consideram adicionar uma ou mais aplicações nos próximos três anos

As PMEs que atualmente utilizam serviços na nuvem estão aumentando do uso de serviços hospedados e atualizando as aplicações grátis para versões premium que são pagas. Como demonstrado na figura 13,a aceleração do crescimento nos próximos três anos virá de aplicações de colaboração instantânea, backup e armazenamento online, compartilhamento de arquivos e suporte/help desk. 20% das PMEs planejam adicioná-los.

Figura 13. Crescimento rápido das aplicações online até 2016

Para a categoria de aplicação online de negócios a escolha dos serviços adequados é especialmente importante, visto que a integração com as ofertas atuais dos provedores de serviços pode ser cara e complexa. Para ajudar a minimizar a complexidade e aumentar a lucratividade desta categoria ofertada, a Parallels tem duas recomendações especificas: 1 – Priorize as aplicações online de negócios que são relevantes ao tamanho das PMEs O tipo de aplicações online de negócios adotada é dependente do tamanho da empresa, os provedores de serviços devem oferecer a aplicação de negócio adequada em relação ao tamanho especifico do segmento de PMEs que querem desenvolver. 2 – Considere empacotar aplicações online de negócios com outros serviços na nuvem.

Investigamos em 2013 se as PMEs brasileiras estariam interessadas em comprar serviços na nuvem como parte de um pacote de desconto junto com outros serviços e 83% afirmaram que sim. Ao vender pacotes de serviços direcionados para cada um dos segmentos de PMEs, os provedores de serviço aumentarão a receita por usuário (ARPU) e concomitantemente aumentarão a satisfação dos clientes.. De forma geral o crescimento da categoria de aplicações online de negócio altamente atrativo. Especialmente com a tendência dos provedores de serviços em oferecer soluções completas.

83% das PMEs brasileiras se interessam na compra de serviços na nuvem como parte de um pacote de desconto junto com outros serviços.

Quatro principais Aplicações Online de Negócio até 2016

1 Colaboração Instantânea

2 Backup e armazenamento online

3 Compartilhamento de Arquivos

4 Suporte / Help desk

Estima-se que o mercado de aplicações de negócio entre as PMEs brasilei-ras será de R$ 1.8 bilhões (US$ 855 milhões) no início de 2016 com um índice de crescimento de 30% ao ano.

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ConclusãoO mercado brasileiro de serviços na nuvem no segmento de PMEs cresceu 24% no último ano atingindo o patamar de R$ 2,3 milhões (US$ 1.1 milhões) no começo de 2013. Com o crescimento da penetração da internet no Brasil, um número crescente de PMEs adotarão serviços na nuvem tornando o mercado mais maduro. Nossa pesquisa indica que o mercado terá taxas de crescimento aceleradas nos próximos anos atingindo R$ 5,3 bilhões (US$ 2.6 bilhões) até 2016.Parallels prevê sólidas oportunidades para os provedores de serviços posicionados para responder ao crescente interesse das PMEs, com pacotes de serviços online adequados ao tamanho. Adicionalmente é necessário o investimento na educação de clientes para melhor entendimento das ofertas.

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Saiba mais O relatório “Parallels – Cenário do Mercado para 2013” aborda apenas parte do resultado de estudo de mercado mais amplo chamado Parallels SMB Cloud Insights™. Para saber mais:

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Sobre a Parallels A Parallels permite aos provedores de serviços um lançamento rápido e uma entrega de maneira dos serviços na nuvem mais lucrativos, automatizando a entrega de conjuntos mais amplos de soluções demandadas por pequenas empresas. Fundada em 1999, a Parallels é uma empresa que cresce rapidamente, com 900 funcionários na América do Norte, Europa e Ásia. Para mais informações, por favor visite www.parallels.com/spp.

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