Patrocinadores - Abrasfe · 2019-03-13 · Patrocinadores. Agenda do Evento 09:00 Gustavo I. Passos Lima Abertura e momento ABRASFE 09:30 Marcelo Racca Alterações na ABNT 09:45

Patrocinadores

Agenda do Evento

09:00 Abertura e momento ABRASFEGustavo I. Passos Lima

09:30 Alterações na ABNTMarcelo Racca

09:45 Momento IPAFAntônio S. Barbosa

10:00 Rentabilidade do Setor de PTADaniel Brugioni

11:15 O case da LocalizaPriscilla Duarte

Momento ABRASFE

Momento ABRASFE

Momento ABRASFE❑ Associação das empresas de escoramento, andaimes e fôrmas criada em

2003 com intuito de fortalecer o mercado de locação desses produtos.Posteriormente criamos o capítulo de PTA.

❑ Diretrizes:

❖ Disseminar boas práticas no mercado;

❖ Criar ferramentas com intuito de profissionalizar e educar osetor;

❖ Ser a voz do setor de PTA em macro discussões (política,mercadológica, técnica, etc.)

Momento ABRASFE

❑ Trabalho que a ABRASFE vem realizando:

❖ Desenvolvimento da tabela de seminovos;

❖ Pesquisa anual de mercado/PWC;

❖ Suporte aos locadores de PTA, mesmo não sendo associados;

❖ Membro associado da ANALOC com intuito de fortalecimento do setor de rental;

❖ Trabalho educativo visando melhor práticas nas companhias;

❖ Criação dos grupos locais para engajamento das companhias e replicarmos os trabalhos desenvolvidos pela ABRASFE;

Tabela de Seminovos

Tabela de Seminovos

Pesquisa de Mercado

Pesquisa de Mercado

Ideia da pesquisa de mercado

❑ Identificar o tamanho desse mercado em macrorregiões;

❑ Permitir à empresa saber seu Market Share;

❑ Permitir ao locador saber o preço médio de mercado por

equipamento;

❑ Permitir à empresa tomar decisões de forma mais inteligente,

baseada em números e não em achismos ou sentimentos;

Pesquisa de Mercado

Como foi a primeira pesquisa ABRASFE/PWC?

❑ Participaram 28 locadoras do país;

❑ 16.070 equipamentos levantados;

❑ Quantidade de equipamentos dividida por setes regiões: Norte, Centro-Oeste,

Nordeste, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro juntamente com o Espírito

Santo, e o Sul;

❑ Divisão pelos principais modelos de equipamentos:

✓ Tesouras Elétricas: 19/20, 26, 32 e 40 pés;

✓ Tesouras diesel;Booms Elétricos: 34, 45 pés e outros booms elétricos;

✓ Booms Diesel: 45, 60, 80, 120, 130 pés, outros booms;

✓ Telehandlers: menor que 14 metros e maior que 16 metros de alcance;

✓ Taxa de utilização média dos equipamentos nos meses de janeiro e

fevereiro de 2018;

✓ Preços médios por produto nos meses de janeiro e fevereiro de 2018;

✓ Receita bruta da empresa por região nos meses de janeiro e fevereiro.

Pesquisa de Mercado

Pesquisa de Mercado

Pesquisa de Mercado

Pesquisa de Mercado

Como será a próxima pesquisa ABRASFE/PWC?

❑ A ideia da ABRASFE é fazer uma pesquisa anual, sempre nos

primeiros meses do ano;

❑ O Custo por participantes é de R$1mil, ou seja, irrisório;

❑ Nossa meta é abranger o máximo da população de equipamento

no rental;

❑ É primordial a participação de todos;

❑ O sigilo das informações é garantido pela PWC.

Projetos 2019

Momento ABRASFE

❑ Para 2019, quais são os projetos da ABRASFE:

❖ Melhoramento da tabela de seminovos, buscando a realidade;

❖ Pesquisa anual de mercado/PWC;

❖ Troca de sinergia com outras associações – IPAF, ANALOC, etc;

❖ Definição de indicadores padrão para o setor juntamente com a ANALOC;

❖ Ampliação dos grupos locais para disseminação das práticas da ABRASFE;

ABNT

• Novembro de 2016 foi formada a comissão de Estudos.

• Participantes:• Todos os fabricantes:

• Haulotte• Skyjack• Genie• JLG • Manitou e• Locadores e usuários

• Nome do comitê:CE-004:010.018 – PLATAFORMA DE

ACESSO AEREO

• Base do trabalho:• Nova ANSI 92.20

• Nova ANSI 92.22

• Nova ANSI 92.24

• Status Atual nova ANSI• Parte referente a atividade do comitê de estudos esta pronta e aguardando liberação.

• O que muda entre a antiga ANSI e a nova?• Sensor de carga

• Sensor de ângulo

• Convergência entre EN280 (CE) e ANSI

• Status nosso projeto:• Finalizado correção ortográfica e diagramação

• 29/10 ultima correção antes de encaminhar para ABNT

• Próximos passos:• Correção e discussão com ABNT início de 2019

• Consulta pública por 60 dias após finalização item acima.

• Expectativa:• Publicação no diário oficial em junho 2019

• Pontos abordados:• Cálculos estruturais e de estabilidade

• Envelope de trabalho

• Controles de solo e cesto

• Ensaios de sobrecarga e funcionais

• Treinamento

• Informações de uso:

• Uso seguro

• Manutenção programada e frequente

• Inspeções antes de entrega, pré uso e anual

• Cuidados:• Alterações estruturais não são permitidas sem

consentimento do fabricante;

• Carga horária mínima de treinamento – 4 horas, incluindo pratica e teórica;

• Inspeção anual.

• Agradecimento:• Andre Amaral – WRENTAL

• Antonio Barbosa – IPAF

• Armando Fonseca – SKYJACK

• Celio Gonçalves – AURABRASIL

• Diogo Gadelha – MILLS

• Gonzalo Pascual - MANITOU

• Gustavo Faria – TEREX

• Marcello Brasil – RCB

• Marco Lafiandre – AURABRASIL

• Rafael Antonio – TEREX

• Rafael Bazzarella – SKYJACK

• Ricardo Bertoni – JLG

• Roberto Neves – SKYJACK

• Rodrigo Freitas – RENTAL MASTER

• Roland Colombari – RR QUALIFICA

• Sezinando Gomes – RENTAL SUL

• Duvidas

• Obrigado!!

Antonio BarbosaGerente IPAF Ibero América

Telefone: + 55 11 9 9420 7336

Skype: IPAF.barbosa

[email protected]

mailto:[email protected]

Quem é IPAF?

Sub-title of presentation here

Quem é IPAF?

• Fundada no Reino Unido em 1983

• Sem Fins Lucrativos

• Organização “Transversal”

• Presente em cerca de 70 países

• Aproximadamente 1.400 empresas afiliadas

• Cerca de 90 na América Latina, 45 no Brasil

• Mais de 400 Centros de Formação

Homologados, sendo 22 no Brasil, 38 na

América Latina

• IPAF emite cerca de 160.000 PAL Cards por ano

• Treinamento certificado pela ISO 18878

• Reconhecido pelas mais importantes normas

internacionais

A MISSÃO DA IPAF

Desenvolver uma utilização mais eficaz e segura das plataformas de trabalho

aéreo (PTA), em todos os setores da indústria

Promover a formação de operadores,

demonstradores, supervisores e outros

profissionais, para uma utilização segura e eficaz, mediante a implementação

de boas práticas de trabalho.

Riscos e Fatores de Risco

▪ As plataformas aéreas têm controles simples e fáceis de manusear.

▪ São seguras e eficientes.

▪ Uma PTA nas mãos da pessoa errada pode ser muito perigosa

▪ Para operar uma PTA é necessário um treinamento adequado e profissional.

Copyright IPAF 2009 36

Uso Inadequado e provavelmente

sem a devida supervisão


Uso inadequado, falta de treinamento e

orientação sobre os riscos envolvidos


Procedimento inadequado e perigoso.

Falta de orientação e treinamento.


Falta de treinamento e Supervisão



Falta de treinamento e Supervisão

Faltou analisar as condições do solo onde utilizar a PTA


Contatos elétricos (diretos ou indiretos)


1. Treinamento dos operadores

Fatores que determinam a eficácia

do treinamento para operadores

Conteúdo

Linguagem adequada

Material didático atrativo e auto-explicativo

Sessões praticas

Local de treinamento adequado

Instrutor com experiência e aptidão didática

Numero reduzido de alunos

Testes teóricos /práticos

Duração adequada

TREINAMENTO ADEQUADO E SUFICIENTE

FORMAÇÃO IPAF:

POR TIPO E CATEGORIA

CURSOS IPAF DISPONÍVEIS NO BRASIL:

▪ Curso de operador

▪ Curso de demonstrador

▪ Curso de Instrutor

▪ Curso sobre uso e inspeção do Cinto (Arnês)

▪ Curso de Carga e Descarga de Equipamentos

▪ Curso para Supervisores e Encarregados de Obras

CATEGORIAS SEGUNDO EN 280:

▪ Estática Vertical (1a)

▪ Estática de Braço ou Lança (1b)

▪ Móvel Vertical (3a)

▪ Móvel de Braço ou Lança (3b)

Cursos para Plataformas Elevatórias Móveis de Cremalheira (MCWP)

Curso IPAF para Operadores de PEMP

Conteúdos da parte teórica:

• 1.0 Introdução

• 2.0 Categorias de PEMP

• 3.0 Partes estruturais e seleção da

PEMP adequada

• 4.0 Leis e normativas pertinentes

• 5.0 Inspeções prévias ao uso

• 6.0 Operação segura de PEMP e seus

riscos

• 7.0 Precauções adicionais

• 8.0 Estacionamento da PEMP

• 9.0 Acidentes, percalços e sucessos

• RELAÇÃOALUNOS/INSTRUTORES

= 6:1

• Duração do Curso:

1-3 dias dependendo do número de categorias de PEMP

Teste Final

▪ A formação termina com um teste de proficiência, no qual se pede aosparticipantes que realizem operações e

manobras específicas sob a supervisão

do instrutor.

Documentação

Cartão PAL: Certifica que o operador foi formado

segundo os requisitos da IPAF e da ISO

• Livro de Registos do

Operador: autoriza o

operador e documenta a

sua experiência

• Guia de Segurança do

Operador: : enumera as

normas de segurança,

em formato de bolso,

para consulta imediata

FORMAÇÃO IPAF: CARTÃO PAL

• O cartão PAL identifica claramente o titular com a sua assinatura e fotografia. A sua autenticidade é garantida por um logotipo holográfico.

• Pode ser comprovado através do Site da IPAF (www.ipaf.org/pt)

• Inclui a data de formação do titular e a data de vencimento do cartão.

• Garante a aptidão do operador para realizar o trabalho.

• São claramente visíveis as categorias das plataformas sobre as quais o titular recebeu formação.

O Supervisor ou Chefe da Obra

conhece e está apto a dar boas

instruções no uso das PTAs?

A Formação para Supervisores ou Encarregados

de Obras é um curso de formação e treinamento

de um dia, direcionado a Supervisores e

encarregados que gerenciem obras com trabalhos

em altura e com o uso de PTA/PEMP.

Curso para Gerentes e Supervisores de PTA

▪ Quem deveria fazer este curso?

Empregadores, gestores de projeto, chefes de obra e supervisores que trabalhem em um amplo campo de aplicações na indústria como construção, gestão de instalações, comércio, aeroportos e arboricultura.

Qualquer um que seja responsável pelo planejamento e acompanhamento do uso das PEMPs/PTAs no local de trabalho.

Qualificação

O curso enfatiza o planejamento, a supervisão e a gestão do uso de PTAs e

não a operação do equipamento. No final o candidato deve ser aprovado por

um teste escrito.

A conclusão do teste teórico com sucesso permite aos candidatos obter um

certificado da IPAF.

Obrigado

ANTONIO BARBOSA

[email protected]

+55 11 994207336

mailto:[email protected]

Rentabilidade do Setor de

Plataformas Aéreas no Brasil

Daniel Brugioni – Chief Commercial andMarketing Officer (CCMO)

Mills Engenharia

Daniel Brugioni

• Mercado de AWP

• Parâmetros de Rentabilidade

• Mercado de AWP


O Mercado brasileiro de PTAs tem baixapenetração quando comparado a outrospaíses da Europa e América do Norte.

América do Norte + Europa Brasil

❖ Elevado índice de maturidade:

PTA / habitantesPTA / PIB

❖Não construção: Muitos segmentos ainda sem a cultura

do uso de PTA

❖Construção: Baixa demanda em função da situação política/

econômica

901. 000 máquinas 31. 000 máquinas

Mercado Global de PTAs (2017)• Frota mundial de PTAs em 2017 (empresas de rental) foi de 1.35 Mi.;

• Ásia apresentou um crescimento dinâmico liderado pela China, Malásia, Singapura e Tailândia;

• América Latina teve um pequeno crescimento, abaixo de EUA e Europa.

North América (2017)

Articulated Booms 117.400

Straight Booms 137.800

Scissors 378.000

Other 17.800

Total 651.000

Latin America (2017)



Scissors 20.200

Other 3.400

Total 48.200

EAME (2017)



Scissors 181.000

Other 58.400

Total 365.800

ASIA – PAC (2017)



Scissors 149.800

Other 54.000

Total 287.300

Nota: estão inclusos booms, tesouras e mastros verticais;

Excluídos: equipamento de baixo nível de acesso (<10ft/3 M de altura),

manipuladores telescópicos, empilhadeira, guindaste, andaimesFonte: Preparado para Internacional Access Federation(IPAF) por Ducker Worldwide

ASIA – PAC (2016)



Scissors 125.300

Other 44.800

Total 242.100

EAME (2016)



Scissors 176.000

Other 50.600

Total 349.350

North América (2016)



Scissors 354.100

Other 27.900

Total 623.600

Latin America (2016)



Scissors 18.600

Other 3.700

Total 46.450

+4,4%

+3,8% +18,6%

+4,7%

Maturidade dos Mercados Mundiais

Maturidade do Mercado = Fleet de Plataformas Móveis de Trabalho em Altura (AWP) / PIB do País

Maturidade do Mercado = Fleet de Plataformas Móveis de Trabalho em Altura (AWP) / População do País

Fonte: Preparado para Internacional Access Federation(IPAF) por Ducker Worldwide

• América do Norte (EUA e Canadá), juntamente com países com países nórdicos da Europa, se

demonstram como mercados mais maduros;

• Enquanto Itália, Alemanha e Espanha se demostram como os mercados menos maduros dentre

os avaliados pelo IPAF na Europa;

• Brasil ainda bastante distante de países de países menos maduros na Europa.

Penetração de locação

15%

60%

80%

Brasil Japão UK

EUA

1990 1995 2000 2005 2010 2017

5-10%

10-20%

20-30%

30-40%

~40%

53%

Além da baixa penetração em PTA, o Brasil ainda tem um caminho longo paraaumentar o conceito de Rental de equipamentos.

✓ Gerenciamento de riscos✓ Controle de despesas✓ Controle de inventário✓ O equipamento certo para o trabalho✓ Atendimento operacional especializado✓ Não necessita espaço para armazenagem✓ Reduz tempo de máquina paralisada✓ Não necessita armazenamento de peças✓ Controle de custos✓ Foco do capital no core business

POR QUE ALUGAR?

13

Mercado de Rental no Brasil

O Mercado de Plataformas Aéreas estáestagnado no Brasil há 4 anos.

• TU – Inicio de recuperação do % TU em 2018;

• Receitas - O aumento das receitas no em 2018 está pautado na busca de

recuperação de preços no setor;

14.277

19.093

25.954

29.750 29.100 28.715 29.001 29.219 33,7%

35,9%

14,6%

-2,2% -1,3%1,0% 0,8%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tamanho da Frota - Locadoras

Mercado em amadurecimentoTração iniciada em 2007Atualizações de normas:

- NR-18 em 2007 - NR-35 2013

O Brasil já possui atualmente um perfil defrota, em termos de energia, semelhante ados países maduros

• O caminho em direções opostas das economias no Brasil e USA nos últimos anos fez com que o Mix de Máquinas atual se aproximassem, já que o equipamento a Diesel é altamente demandado quando o segmento de construção está aquecido.

65

33.361*

23.352

17.401

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Capacidade Frota Ideal Demanda

Estágio Inicial Crescimento Crise Retomada

Porém, a crise Brasileira afetou a demandaportanto levará alguns anos para frota voltarao tamanho ideal

* Frota Total entre locadores e usuários finais

-30%

• Mercado de AWP


A receita é composta por dois drivers, preço edemanda, porém o único que está sobre ocontrole das empresas de Rental é o drive de

PREÇO

Receita

Preço

Demanda

A demanda de trabalho (numero de maquinas X) em uma indústria aumenta porque o preço caiu?

NÃO

Decisões

TU

Indicador de Taxa de Utilização da Frota

DU (frota)

Indicador Dollar Utilization -> expressa a rentabilidade da frota total

RR (máquina)

Indicador Rental Rate -> expressa a expectativa de rentabilidade de novas aquisições de frota

Novas Aquisições/Manutenção de Frota Rentabilidade do Negócio

• Avaliação de preços praticados e TU justificam novos investimentos

• Avaliação por meio da verificação dos preços praticados e TU com os preços que geram rentabilidade atrativa sobre o capital investido

Receita 12 meses

Valor de Reposição

TU

Maquinas Loc.

Total de Maquinas

Receita Mensal

Valor de Reposição(máquinas locadas)

Os indicadores de rentabilidade permitem umamelhor análise para a tomada de decisões, taisquais, aquisição, venda, aumento de preço...

Capitulo a parte... Rental Rate

Custo de Capital

Custo Operacional

Local de Aplicação do Equipamento

Mix de Equipamentos

Cada empresa deve calcular seu Rental Rate ideal, pois ele pode variar conformeparametros que vão além do valor de aquisição e preço de locação.

Histórico de Inadimplência

O Rental Rate ideal para uma locadora no mercado americano pode ser completamente diferente do Rental

Rate ideal de uma locadora no mercado Brasileiro

Variação Cambial

United Rental, a maior do mundo...Fundada em 1997 é a maior locadora do mundo, com faturamento de USD 6,6 bilhões e mais de 1.000 filiais, presente em 2 países e oferece aos Clientes mais de 430 mil itensdistintos.

Aerial; 36%

Compactation; 2%

Compressors; 3%

Dirt; 14%Forks - Industrial;

3%

Forks- Reach; 18%

Forks - Rough; 1%Ligth; 1%

Other; 10%

Power; 5%

Trench; 1%Trucks; 5% Welders; 1%

Fleet Composition

Fonte: Anual Report United Rentals

Resultados da United Rental em relação aosprincipais indicadores apresentadosanteriormente...

Fonte: Anual Report United Rentals

Margem EBITDA 47,6% (US$ 3,16 Bi.)

2017

4,7%

44,8%

69,5%

Rental Rate

DU

Time Utilization

As condições de contorno do mercado no Brasilmudaram e alteraram nossos parâmetros derentabilidade esperada para o setor

• Aumento do Dolar (US$) nos últimos anos ➔ causa um impacto proporcional na aquisição de novas maquinas

• Queda da Taxa Selic ➔ impacto diluído na necessidade de retorno ao acionista

Maior Exigência por Rentabilidade

Menor Exigência por Rentabilidade

1 – Dollar ($) de fechamento do último dia útil do ano

2 – Taxa Selic Meta do fechamento do ano

1,67 1,88

2,04 2,34

2,66

3,90

3,26

3,31 3,72

10,75 11

7,25

10

11,75

14,25 13,75

7 6,5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

-

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dolar x Taxa de Juros

Dolar (R$) Taxa Selic Meta

R$ 3,72Taxa de Câmbio¹

4,2 %Inflação (IPCA)²

10 anosFluxo da projeção

25,0 %Taxa de Valor Residual

70,0%TU

Utilizando os parâmetros abaixo, apresentaremos a seguir avaliações de rentabilidade para alguns modelos de PTAs.

Parâmetros

1 – Dollar ($) de fechamento de Out/18

2 – IPCA – Focus/BCB 09/11

3- Pesquisa Abrasfe 2018

Preços do Mercado³ Preço Max. SP

Valores de Reposição Genie e JLG

Big Boom

OBS: Preço de movimentação em contratos de 28 dias

BB125

22.130

34.695

45.878

Abrasfe (Max. SP) Preço (VPL = 0 e IRR= 10%) Preço (IRR = 15%)

RR 5,07%

RR 2,44%

107%

Big Boom


BB135

20.000

44.130

58.354


RR 5,07%

RR 1,74%

192%

Boom Diesel

BD080

14.250

21.349

28.230


RR 4,35%

RR 2,44%

98%


Boom Diesel

BD060

12.84314.378

19.012


RR 4,35%

RR 3,27%

48%


Boom Diesel

BD045

5.699

9.914

13.110


RR 4,35%

RR 2,2%

130%


Boom Elétrica

BE045

6.065

8.737

11.553


RR 4,35%

RR 3,67%

90%


Boom Elétrica

BE034

6.646

8.114

10.729


RR 4,35%

RR 3,28%

61%


Tesoura Elétrica

TE032

2.678

3.711

4.908


RR 4,35%

RR 3,22%

83%


Tesoura Elétrica

TE026

2.226

2.945

3.894


RR 4,35%

RR 3,28%

75%


Tesoura Elétrica

TE020

1.945

2.420

3.200


RR 4,35%

RR 3,06%

65%


Temos ainda um grande potencial do mercadoatual, pois ele ainda não atingiu seu pico!

Brasil

Mercado de ~ R$ 0,9 Bi.

Mercado de ~ R$ 2,3 Bi.

• Simulando o tamanho de mercado (R$) com os preços e adistribuição de maquinas da pesquisa Abrasfe, o Mercado passariade 0,9 Bi para 2,3 Bi com a recuperação dos preço nos equipamentos

Obrigado

Documents

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