Perfil das Empresas de Tecnologia da Informação e ... · Empreendedor Individual Sistema Simples Lucro Presumido Lucro Real 2013 2015. ... do faturamento, entre os anos de 2012

Perfil das Empresas de Tecnologia da Informação

e Comunicação de Londrina e Região

Pedro José Granja Sella

Objetivos

• Conhecer, em dados, o setor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Região de Londrina;

• Entender os desafios do setor para poder auxiliar o desenvolvimento do Setor,

Amostragem

A população de pesquisa foi levantada a partir do Cadastro Nacional de

Atividades Empresariais (CNAE) de empresas relacionadas ao setor de

Tecnologia da Informação e Comunicação, de acordo modelo definido pelo

Observatório SOFTEX (2012):

Detalhamento

INDÚSTRIA DE SOFTWARE INDÚSTRIA DE SERVIÇOS DE TI TELECOMUNICAÇÕES

DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA

CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO TELECOMUNICAÇÕES POR FIO

DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS

SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

TELECOMUNICAÇÕES SEM FIO

DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS

TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET

TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE

PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET

OPERADORAS DE TELEVISÃO POR ASSINATURA

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO

OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES

COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO

Para o levantamento da quantidade de empresas que operam sob os CNAEs da Figura

anterior, delimitou-se um raio de aproximadamente 70 km ao redor de Londrina, onde

se encontram as cidades de:

Apucarana, Arapongas, Assaí, Bela Vista do Paraíso, Cambé, Cornélio Procópio,

Ibiporã, Jataizinho, Londrina, Rolândia, Sertanópolis e Uraí.

Detalhamento

Utilizando-se de informações da Companhia de Desenvolvimento de

Londrina (CODEL) e da Receita Federal, identificou-se a existência de

1181 empresas na região supracitada enquadradas nos CNAEs

relacionados às TICs.

Destas, retirou-se uma amostra não probabilística por conveniência de 57

empresas em 2013 e 60 empresas em 2015 que responderam à

pesquisa, sendo que a maior parte delas opera sob mais de um CNAE,

totalizando assim 184 CNAES em 2013 e 165 CNAES em 2015 (nível de

confiança 95% e margem de erro 7%), conforme quadro a seguir.

APRESENTAÇÃODOS RESULTADOS

Perfil do Setor

2

10

62

15

10

6

17

53

14

10

0 10 20 30 40 50 60 70

Nenhum

1

2

3

4 ou mais

2013 2015

Perfil do Setor

Número de Sócios

Enquadramento das Empresas

2

76

15

7

15

66

9

10

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Empreendedor Individual

Sistema Simples

Lucro Presumido

Lucro Real

2013 2015

Perfil do Setor

8

21

22

24

19

6

19

15

26

26

3

0 5 10 15 20 25 30

Até 2 anos

Entre 2 e 5 anos

Entre 6 e 10 anos

Entre 11 e 15 anos

Entre 16 e 20 anos

Acima de 20 anos

2013 2015

Tempo em operação

71% das empresas de TIC estão a 6

anos ou mais em operação, sendo

que 19% estão 16 a 20 anos

8

38

18

8

10

5

13

11

46

11

4

5

7

5

13

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

0

De 1 a 5

De 6 a 10

De 11 a 15

De 16 a 20

De 21 a 25

De 26 a 30

Acima de 30

2013 2015

Número de Funcionários

• Entre os anos de 2012 a 2014, houve crescimento de 20% no número de empresas com 10 funcionários ou mais, totalizando 54%;

• Empresas com 30 funcionários ou mais representam 13% do total de empresas de TIC.

Número de Funcionários

2013 2015*

f 57 empresas

Média

Projeção para o setor

(1.181 empresas)

f 60 empresas

Média


(1.181 empresas)

Contratações 219 3,8 4.488 235 3,92 4.630

Demissões 146 2,6 3.071 144 2,4 2.834

Saldo 73 1,3 1.417 91 1,52 1.796

Empregos Gerados

* Projeção

2013

Nível de instrução

No de funcionários

(57 empresas)

Média %


(1.181 empresas)

Pós Graduação 137 2,40 17 2.834

Ensino Superior 327 5,73 41 6.767

Ensino Técnico 56 0,98 7 1.157

Ensino Médio 184 3,22 23 3.803

Nível fundamental

98 1,71 12 2020

TOTAL 802 14,07 100 16.581

2015

No de funcionários

(60empresas)

Média %


(1.181 empresas)

247 4,12 25 4.866

537 8,95 55 10.570

56 0,93 6 1.098

96 1,6 10 1.890

39 0,65 4 768

975 16,25 100 19.192

Nível de Instrução

Faturamento

1

15

7

20

17

25

9

5

7

21

19

16

13

13

11

1

0 5 10 15 20 25 30

Sem faturamento

Até 60 mil

Entre 60 mil e 120 mil


Entre 360 mil e 1 milhão

Entre 1 milhão e 2 milhões

Entre 2 milhões e 3,6 milhões

Acima de 3,6 milhões

2012 2014

Faturamento

Faturamento 2012/2014

7

3

29

25

19

15

2

18

19

15

16

19

11

1

0 5 10 15 20 25 30 35

Sem faturamento

Até 60 mil



Entre 360 mil e 1 milhão

Entre 1 milhão e 2 milhões

Entre 2 milhões e 3,6 milhões

Acima de 3,6 milhões

2013 2015

Previsão do Faturamento

28

14

15

9

12

21

17

17

9

16

15

25

0 5 10 15 20 25 30

A empresa não comercializa este tipo deproduto/serviço

Entre 1% e 20%

Entre 21% e 40%

Entre 41% e 60%

Entre 61% e 80%

Entre 81% e 100%

2013 2015

Percentual do Faturamento Gerado pela Venda de Software Próprio

Faturamento em Percentual

67

25

2

2

1

2

63

26

6

1

4

0 10 20 30 40 50 60 70 80


Entre 1% e 20%

Entre 21% e 40%

Entre 41% e 60%

Entre 61% e 80%

Entre 81% e 100%

2013 2015

Percentual do Faturamento Gerado pela Venda de Software Terceiros

84

6

8

2

63

29

3

2

3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90


Entre 1% e 20%

Entre 21% e 40%

Entre 41% e 60%

Entre 61% e 80%

Entre 81% e 100%

2013 2015

Percentual do Faturamento Gerado pela Venda de Hardware

Faturamento em Percentual

8

24

9

15

18

25

10

20

11

17

14

29

0 5 10 15 20 25 30 35


Entre 1% e 20%

Entre 21% e 40%

Entre 41% e 60%

Entre 61% e 80%

Entre 81% e 100%

2013 2015

Percentual do Faturamento Gerado pela Venda de Serviços

4

2

11

22

20

13

7

9

2

9

5

11

14

25

11

5

9

5

16

0 5 10 15 20 25 30

Até 10%

Entre 11% e 20%

Entre 21% e 30%

Entre 31% e 40%

Entre 41% e 50%

Entre 51% e 60%

Entre 61% e 70%

Entre 71% e 80%

Entre 81% e 90%

Entre 91% e 100%

Não tenho controle desta informação

Indústria de Software

2013 2015

6

4

12

22

23

12

3

11

4

4

2

9

8

8

28

11

3

6

7

18

0 5 10 15 20 25 30

Até 10%

Entre 11% e 20%

Entre 21% e 30%

Entre 31% e 40%

Entre 41% e 50%

Entre 51% e 60%

Entre 61% e 70%

Entre 71% e 80%

Entre 81% e 90%

Entre 91% e 100%


Serviços de TI

2013 2015

17

33

8

8

25

8

9

5

14

9

23

27

14

0 5 10 15 20 25 30 35

Até 10%

Entre 11% e 20%

Entre 21% e 30%

Entre 31% e 40%

Entre 41% e 50%

Entre 51% e 60%

Entre 61% e 70%

Entre 71% e 80%

Entre 81% e 90%

Entre 91% e 100%


Telecomunicações

2013 2015

5

5

13

21

20

12

4

12

3

5

1

8

8

8

25

11

3

10

9

17

0 5 10 15 20 25 30

Até 10%

Entre 11% e 20%

Entre 21% e 30%

Entre 31% e 40%

Entre 41% e 50%

Entre 51% e 60%

Entre 61% e 70%

Entre 71% e 80%

Entre 81% e 90%

Entre 91% e 100%


Total

2013 2015

Percentual Gasto em M-O

222

2018

242

42

4

25

3220

1177

22

11

0 5 10 15 20 25 30 35

Abaixo de 0% (prejuízo)Entre 0% e 10%

Entre 11% e 20%Entre 21% e 30%Entre 31% e 40%Entre 41% e 50%Entre 51% e 60%Entre 61% e 70%Entre 71% e 80%Entre 81% e 90%

Entre 91% e 100%Não tenho controle desta informação

Indústria de Software

2013 2015

2325

2717

32

3

14

211717

147

1111

16

0 5 10 15 20 25 30




Serviços de TI

2013 2015

2517

4217

927

55

1423

5

14

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45




Telecomunicações

2013 2015

12324

2519

1

32

3

15

2416

1412

91111

14

0 5 10 15 20 25 30




Total

2013 2015

Lucro Operacional

• As empresas do setor apresentaram aumento do faturamento, entre os anos de 2012 a 2014, onde 24% das empresas passaram a faturar mais de R$ 120.000.

Faturamento

76%

• Faturamento > R$120.000

56%

• Faturamento > R$360.000

25%

• Faturamento entre 1 a 2 Milhões

• A maior parte do faturamento das empresas são advindo de vendas de software próprio e Serviços;

• 73% das empresas tem Lucro Operacional de até 30%;

• 76% das empresas gastam até 60% do faturamento em mão de obra ;

• Aumento do controle das informações.

Faturamento

Gestão Empresarial

19

56

25

30

43

28

0 10 20 30 40 50 60

Não implantado

Parcialmente Implantado

Totalmente implantado

2013 2015

Nível de Implantação

11

54

35

19

46

35

0 10 20 30 40 50 60

Não implantado



2013 2015

Planejamento Estratégico

Gestão Financeira


Gestão de Marketing

Gestão Recursos Humanos

35

60

5

47

50

3

0 10 20 30 40 50 60 70

Não implantado



2013 2015

46

48

5

65

33

2

0 10 20 30 40 50 60 70

Não implantado



2013 2015


Gestão de Projetos

Gestão da Qualidade

25

43

32

28

42

31

0 10 20 30 40 50

Não implantado



2013 2015

44

46

10

37

44

18

0 10 20 30 40 50

Não implantado



2013 2015


Certificações de Qualidade

1

2

2

25

8

6

71

1

19

5

77

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

CENP

Google

ISO

MPS BR

MOPROSOFT

ITMARK

A empresa não possui certificações

2013 2015


852

Empresas de TI 1181 MPE´s

64

56

34

77

4344

1º do Brasil

5 6

Receita federal – Base 2013CNAE´S 620, 631 e 951

Mercado

Mercado de Atuação

Percentual de Clientes Atendidos em Londrina

Estados brasileiros onde as empresas atuam

31

19

19

28

4

22

17

29

23

9

0 5 10 15 20 25 30 35

Até 25%

Entre 26% e 50%

Entre 51% e 75%

Entre 76% e 100%

Não atendo clientes em Londrina eregião

2013 2015

10

18

10

18 2116

27

15

25

1823

3035

98

1318

2217

32

15

24

149

35

15

68

158

14 1411

19 2124 22

1821 22

2834

93

1218

22

13

43

15

34

129

50

22

73

10

AC AL

AP

AM BA CE

DF ES GO

MA

MT

MS

MG PR

PB

PA PE PI

RJ

RN RS

RO RR SC SE SP TO

2015 2013


Comercialização para outros países

13

87

9

91

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Sim

Não

2013 2015


Percentual de Clientes no Setor Industrial

Percentual de Clientes no Setor Comercial

28

36

8

13

9

5

34

32

13

7

10

4

0 5 10 15 20 25 30 35 40

A empresa não atende clientes destesetor

Entre 1% e 20%

Entre 21% e 40%

Entre 41% e 60%

Entre 61% e 80%

Entre 81% e 100%

2013 2015

10

34

22

13

7

14

13

36

14

17

13

8

0 5 10 15 20 25 30 35 40


Entre 1% e 20%

Entre 21% e 40%

Entre 41% e 60%

Entre 61% e 80%

Entre 81% e 100%

2013 2015


Percentual de Clientes no Setor de Serviço

Percentual de Clientes no Agronegócio

20

28

20

14

10

7

8

41

14

12

9

17

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45


Entre 1% e 20%

Entre 21% e 40%

Entre 41% e 60%

Entre 61% e 80%

Entre 81% e 100%

2013 2015

55

37

5

1

2

63

29

4

2

2

0 10 20 30 40 50 60 70


Entre 1% e 20%

Entre 21% e 40%

Entre 41% e 60%

Entre 61% e 80%

Entre 81% e 100%

2013 2015


Percentual de Clientes no Setor Público

73

25

1

64

28

2

4

2

0 10 20 30 40 50 60 70 80


Entre 1% e 20%

Entre 21% e 40%

Entre 41% e 60%

Entre 61% e 80%

Entre 81% e 100%

2013 2015


Porte dos Clientes

27

55

18

17

63

20

0 10 20 30 40 50 60 70

Micro empresa (receita bruta anual deaté R$ 360.000,00)

Empresa de pequeno porte (receitabruta anual de R$ 360 mil a R$ 3,6

milhões)

Média ou grande empresa (receitabruta anual superior a R$ 3,6 milhões)

2013 2015

Setores de Expansão

18

19

21

22

23

24

28

34

40

9

28

16

14

26

21

32

44

26

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação eserviços de hospedagem na internet

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computadornão-customizáveis

Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informaçãona internet

A EMPRESA NÃO PRETENDE SE EXPANDIR NOS PRÓXIMOS DOISANOS

Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia dainformação

Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computadorcustomizáveis

Outros setores

Consultoria em tecnologia da informação

2013 2015

Relacionamento das Empresas

do Setor de TIC com as

Entidades da Região

Relação com Entidades

Associação Comercial e Industrial de Londrina -ACIL

4

47

44

5

8

28

55

9

0 10 20 30 40 50 60

Conhecem e participam dasreuniões/eventos frequentemente.

Conhecem e participam dasreuniões/eventos, mas com pouca

frequência

Conhecem, mas não participam dasreuniões/eventos

Não conhecem

2013 2015

2

8

73

17

1

8

70

22

0 10 20 30 40 50 60 70 80



frequência


Não conhecem

Total

2013 2015

Associação de Desenvolvimento Tecnológico de Londrina e Região - ADETEC


Arranjo Produtivo Local de Tecnologia da Informação de Londrina e Região – APL TI 33

18

43

6

27

5

36

32

0 10 20 30 40 50



frequência


Não conhecem

2013 2015

2

9

59

29

2

6

55

39

0 10 20 30 40 50 60 70



frequência


Não conhecem

2013 2015

Associação dos Profissionais de Propaganda - APP


Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação -ASSESPRO

Central de Inovação, Desenvolvimento e Negócios Tecnológicos -CINTEC

2

9

55

35

11

4

53

32

0 10 20 30 40 50 60



frequência


Não conhecem

2013 2015

16

20

33

31

18

10

36

36

0 5 10 15 20 25 30 35 40



frequência


Não conhecem

Total

2013 2015


Instituto de Desenvolvimento de Londrina - CODEL

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas -SEBRAE

10

67

23

16

14

57

14

0 10 20 30 40 50 60 70

Conhecem e participam dasreuniões/eventos frequentemente


frequência


Não conhecem

2013 2015

47

35

18

31

29

39

0 10 20 30 40 50



frequência


2013 2015


Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI

Sindicato dos Trabalhadores em Informática e Tecnologia da Informação do Paraná - SINDPDPR

33

21

41

5

10

24

52

15

0 10 20 30 40 50 60



frequência


Não conhecem

2013 2015

1

4

60

35

6

10

46

38

0 10 20 30 40 50 60 70



frequência


Não conhecem

Total

2013 2015


Sindicato da Indústria de Software do Paraná -SINFOR

15

6

45

33

19

5

31

45

0 10 20 30 40 50



frequência


Não conhecem

2013 2015


• CINTEC, APP, ASSESPRO, SINFOR e SINDPD-PR são pouco conhecida pelos gestores,

• ADETEC, ACIL, e CODEL são conhecidas pelos gestores porem não há ou há pouca interação

• O SEBRAE é de conhecimento de todos e a instituição com maior participação

• O APL-TI e SENAI obtiveram grande avanço em participação e se fizeram mais conhecidas

Novos Desafios

• 28% das empresas com forte dependência da região de Londrina;

• Apenas 13% das empresas exportam;

• Pouca interação com o agronegócio;

• Entidades com pouca interação com as empresas;

• Necessidade de implantação de processos de gestão empresarial.

Novos Desafios...

• Aumento da responsabilidade do Setor de TIC de Londrina e Região com a sociedade

• Planejamento Estratégico do APL 2015-2019, como foco em:

– Aumento do PIB do Setor da região

– Solidificação da Cultura de Excelência em Gestão | MEG

– Posicionamento para o Norte do Paraná, Estado e Brasil como referencia em TIC

• Foco no que é Genial!!! Somos geniais em TIC

Novos Desafios...

Contatos

Pedro José Granja SellaDiretor de Ciência e Tecnologia - CODEL

[email protected]@gmail.com

Pedro Sella

(43) 3379-2300(43) 8408-0076

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

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Perfil das Empresas de Tecnologia da Informação e ... · Empreendedor Individual Sistema Simples Lucro Presumido Lucro Real 2013 2015. ... do faturamento, entre os anos de 2012