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Pesquisa de Custos Logísticos no Brasil

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Text of Pesquisa de Custos Logísticos no Brasil

  • Pesquisa Custos Logsticos no Brasil2015

  • Coordenadores

    Paulo Tarso Vilela de Resende

    Paulo Renato de Sousa

    Paula Oliveira

    Bolsistas Fapemig

    Bruna Cato Braga

    Larissa de Freitas Campos

    Rafael Barroso de Oliveira

  • Logstica, Supply Chain e Infraestrutura1. CARACTERIZAO DA AMOSTRA

  • Estudo realizado com 142 empresas que representam 22segmentos industriais;

    O faturamento das respondentes equivale a cerca de 15%do PIB brasileiro;

    O objetivo avaliar os custos logsticos para as indstriasque operam no Brasil e seus determinantes;

  • LOCALIZAO DAS MATRIZES

    A regio mais expressiva da amostra a regio Sudeste, onde 61% das empresasentrevistadas mantm suas matrizes.

    1%

    5%

    1%

    61%

    32%Norte

    Nordeste

    Centro Oeste

    Sudeste

    Sul

  • REGIES DE ATUAO

    A regio mais expressiva da amostra a regio Sudeste, onde 84,5% das empresasentrevistadas mantm atividades.

    12,7%15,5%

    25,4%

    84,5%

    41,5%

    0,0%

    10,0%

    20,0%

    30,0%

    40,0%

    50,0%

    60,0%

    70,0%

    80,0%

    90,0%

    Norte Nordeste Centro Oeste Sudeste Sul

  • VOLUME DE VENDAS/ANO DAS EMPRESAS ENTREVISTADAS

    Nota-se que a parte superior do grfico concentra as maiores porcentagens, denotando oalto faturamento das empresas participantes da pesquisa.

    10,6%

    4,2%

    7,0%

    14,1%

    14,8%

    15,5%

    22,5%

    11,3%

    0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

    Menos de 100 milhes

    100 - 150 milhes

    150 - 200 milhes

    200 - 500 milhes

    500 - 1000 milhes

    1 - 2 bilhes

    2 - 10 bilhes

    Acima de 10 bilhes

  • SEGMENTAO SETORIAL

    A amostra composta por empresas de 22 segmentos. Os segmentos com maior nmerode respondentes foram alimentao e auto indstria, ambas representando 12,7% daamostra.

    12,7%12,7%

    9,9%

    9,2%8,5%

    7,7%

    5,6%4,9%

    3,5% 3,5%2,8% 2,8% 2,8%

    2,1% 2,1% 2,1% 2,1%1,4% 1,4%

    0,7% 0,7% 0,7%

    0,0%

    2,0%

    4,0%

    6,0%

    8,0%

    10,0%

    12,0%

    14,0%

  • DISTRIBUIO MODAL DAS EMPRESAS

    O modal rodovirio expressivamente predominante nas empresas, representando 80%dos transportes realizados.

    80%

    8%

    3%4% 5%

    Rodovia Ferrovia Hidrovia Cabotagem Aerovirio

  • Logstica, Supply Chain e Infraestrutura

    2. RESULTADOS DA PESQUISA2.1. MAPEAMENTO DOS CUSTOS LOGSTICOS

  • CUSTOS LOGSTICOS COMPARATIVO

    O custo logstico de 2015 cresceu 1,8% (ou 0,21 ponto percentual), considerando a mdiaponderada pelo volume de vendas das empresas pesquisadas, em relao a pesquisa de2014.

    11,52%

    11,73%

    11,40%

    11,45%

    11,50%

    11,55%

    11,60%

    11,65%

    11,70%

    11,75%

    2014 2015

  • CUSTOS LOGSTICOS COMPARATIVO POR PORTE

    O custo logstico sofreu um crescimento de 30% nas empresas com volume de vendas entreR$500 milhes a R$1 bilho. Tal comportamento foi tambm observado nas empresas quefaturam entre R$150 a R$200 milhes e R$2 a R$10 bilhes, porm, em menoresintensidades de 5% e 6%, respectivamente, o que j se mostra significativo para o perodode 1 ano.

    0 0

    12,92

    10,41

    7,13

    12,71

    11,5 11,58

    9,55

    11

    13,55

    9,739,25

    12,14 12,23

    11,39

    0

    2

    4

    6

    8

    10

    12

    14

    16

    Menos de 100milhes

    100 - 150milhes

    150 - 200milhes

    200 - 500milhes

    500 - 1000milhes

    1 - 2 bilhes 2 - 10 bilhes Acima de 10bilhes

    2014 2015

  • CUSTOS LOGSTICOS COMPARATIVO POR REGIO DA MATRIZ

    22

    5,4

    0

    11,2 10,6

    30

    6,4

    0

    11,710

    0

    5

    10

    15

    20

    25

    30

    35

    Centro Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul

    2014 2015

    O custo logstico cresceu em todas as regies do Brasil, exceto no Sul. Tal crescimentoalcanou 30% no Centro Oeste, 18% no Nordeste e 4% no Sudeste.

  • CUSTOS LOGSTICOS COMPARATIVO POR SETOR

    O custo logstico nos setores de agronegcio, alimentao e auto indstria cresceram 14%,9% e 3%, respectivamente. Tal comportamento pode ser tambm observado em outrossetores que, no entanto, no apresentaram uma amostra individualmente significativa.

    5

    8,5

    5

    13 12,68

    9,498,8

    7,98

    12,1910,65

    16

    6,2

    13,5

    9

    12,6

    21,33

    28,33

    78,01

    13,43

    7,79

    19,25

    17,61

    13,16

    11,259,11

    13,2710,96

    15,5

    6

    13

    86,67

    108,82

    14,5

    2,5

    5,67

    10,67

    0

    5

    10

    15

    20

    25

    30

    2014 2015

  • NIVEL DE DEPENDNCIA DAS EMPRESAS

    Os itens que as empresas mais apontaram dependncia foram: rodovias, mquinas eequipamentos e profissionais qualificados.

    0%

    53%

    7%

    23%

    6%

    0%

    1%

    0%

    18%

    14%

    29%

    19%

    3%

    6%

    1%

    9%

    23%

    29%

    37%

    13%

    15%

    12%

    9%

    32%

    12%

    21%

    54%

    43%

    86%

    11%

    25%

    7%

    16%

    31%

    35%

    0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

    Rodovias

    Ferrovias

    Portos

    Aeroportos

    Matrias-primas importadas

    Profissionais qualificados

    Mquinas e equipamentos

    Nem um pouco dependente Muito pouco dependente Um pouco dependente

    Muito dependente Extremamente dependente

  • INTENSIDADE NA FORMAO DO PREO FINAL

    Os principais fatores de impacto no preo final so: custos com transporte, distribuiourbana e armazenagem.

    1%

    6%

    12%

    13%

    15%

    33%

    13%

    3%

    18%

    24%

    37%

    36%

    46%

    15%

    19%

    35%

    40%

    28%

    24%

    11%

    21%

    37%

    25%

    20%

    13%

    17%

    6%

    33%

    39%

    15%

    4%

    9%

    8%

    4%

    18%

    0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

    Transporte

    Armazenagem

    Embalagem

    Porturios

    Compras de matrias-primas importadas

    Aeroporturios

    Distribuio urbana

    Nem um pouco intenso Muito pouco intenso Um pouco intenso Muito intenso Extremamente intenso

  • DISTRIBUIO DE INCIDNCIA NOS CUSTOS LOGSTICOS

    O transporte de longa distncia o fator mais representativo na estrutura dos custoslogsticos das empresas. Representa 50% do total.

    50%

    15%

    20%

    7%

    8%

    Transporte de longa distncia Armazenagem

    Distribuio urbana (transporte de curta distncia) Custos porturios

    Administrativo

  • LOCALIZAO DOS MAIORES CUSTOS LOGSTICOS

    5%

    9%

    4%

    11%

    17%

    18%

    24%

    19%

    12%

    31%

    4%

    17%

    13%

    27%

    43%

    33%

    24%

    32%

    10%

    38%

    24%

    31%

    27%

    23%

    31%

    20%

    31%

    25%

    21%

    19%

    6%

    16%

    29%

    8%

    50%

    9%

    25%

    4%

    0%

    9%

    0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

    Transporte de matria-prima

    Armazenagem de matria-prima

    Transporte de produto acabado

    Armazenagem de produto acabado

    Distribuio urbana de produtos

    Embalagem

    Logstica reversa

    Custos porturios

    Nenhuma relevncia nos custos logsticos Muito pouco relevante nos custos logsticos

    Um pouco relevante nos custos logsticos Muito relevante nos custos logsticos

    Extremamente relevante nos custos logsticos

    Nota-se que os maiores custos logsticos se referem ao transporte de produto acabado,transporte de matria-prima e distribuio urbana de produtos.

  • PERCEPO DO AUMENTO SIGNIFICATIVO DE CUSTOS

    As empresas perceberam a incidncia de aumento extremo nos custos com distribuio nasregies metropolitanas, com burocracia e com mo-de-obra especializada.

    11%

    8%

    14%

    6%

    3%

    7%

    11%

    2%

    33%

    33%

    42%

    33%

    9%

    9%

    33%

    21%

    37%

    38%

    25%

    26%

    46%

    29%

    30%

    29%

    17%

    15%

    14%

    26%

    30%

    31%

    21%

    33%

    1%

    6%

    6%

    10%

    12%

    23%

    5%

    15%

    0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

    Custos de embalagem

    Custos com seguros

    Custos de rastreamento e segurana de veculos

    Custos com armazns

    Custos com mo-de-obra especializada

    Custos com distribuio nas regies metropolitanas

    Custos porturios

    Custos com burocracia

    Nenhum aumento Pouco aumento Aumento considervel Bastante aumento Aumento extremo

  • IMPACTOS NO AUMENTO EXTRA DE CUSTOS LOGSTICOS

    As restries de cargas e descargas, a falta de estrutura de apoio nas estradas e opagamento de horas extras provocaram aumento extra nos custos logsticos das empresas.

    12%

    6%

    4%

    6%

    0%

    2%

    8%

    2%

    26%

    35%

    25%

    31%

    12%

    12%

    33%

    18%

    37%

    30%

    26%

    31%

    33%

    30%

    35%

    30%

    21%

    24%

    34%

    23%

    46%

    44%

    20%

    29%

    4%

    4%

    11%

    9%

    9%

    12%

    5%

    21%

    0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

    Tecnologias de segurana contra roubos

    Acidentes

    Horas extras

    Aes trabalhistas

    Formao de mo de obra

    Falta de estrutura de apoio nas estradas

    Fiscalizao e multas

    Restries de carga

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