PESQUISA ESTADUAL - Cooperativa de Crédito...Ambiental do Estado de São Paulo - Certificado de Autorização Banco Central do Brasil Nº 828 – D.O.U de 12/06/85 CNPJ Nº 54.603.022/0001-75

CECRES – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo

PESQUISA ESTADUAL – Avaliação dos impactos da educação financeira nos clientes de instituições financeiras 2014 RELATÓRIO SINTÉTICO

Departamento de Projetos 02/07/2014

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados e Servidores da Sabesp e em Empresas de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo - Certificado de Autorização Banco Central do Brasil Nº 828 – D.O.U de 12/06/85

CNPJ Nº 54.603.022/0001-75 - JUCESP - Nº 35.4.0001710.4 - CCM/PMSP N° 9.232.815-6

Av. Ipiranga, 324 – 3º e 15º andares – Bloco C – Edifício Investimento -República - São Paulo – SP – CEP: 01046-010 E-mail: [email protected] – Site: www.cecres.com.br – Tel.: (11) 2192-9111 | Ouvidoria: 0800-940-9360

2

Docum

ento

Públic

o | 2

014 | M

odelo

Nº 0

1

PESQUISA ESTADUAL – Avaliação dos impactos da Educação Financeira nos

clientes de Instituições Financeiras

Apresentação

O trabalho de pesquisa destina-se a compreender a percepção do cooperado sobre as ações ligadas

a educação financeira em diversas instituições financeiras públicas, privadas e na própria cooperativa assim

medindo, se as mesmas aumentam de grau de confiabilidade, facilitam a tomada de decisão, se os

produtos financeiros atuais ajudam ou não a sair do endividamento, dentre outros aspectos relevantes ao

tema.

Esse trabalho é parte do Programa Gestão de Finanças Pessoais CECRES (GFP), e servirá de guia

para criação de novas ações e mapeamento de sua efetividade. Agradecemos aos quase 3.000 participantes

pelas suas colaborações/apontamentos que serão observados pela cooperativa e pela comunidade

acadêmica para maior disseminação do tema.

Ficha técnica

Período de aplicação: de 02/06/2014 a 20/06/2014

Abrangência: Cooperados CECRES no Estado de São Paulo

Instituições avaliadas: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, Bradesco e CECRES –

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo.

Metodologia: Aplicação de questionário com perguntas qualitativas, web via google docs, divulgado por e-

mail marketing e disponibilizado no site www.cecres.com.br

População alcançada: 2958

Empresas respondentes: Sabesp, SAAE Capivari, SAAE Aparecida do Norte, SAAE Guaratinguetá, SANED,

CETESB, Associação SABESP, Aposentados INSS, SAAE Jacareí, SAEP – Pirassununga e Sabesprev.

Organização: Fábio Barbalho

http://www.cecres.com.br/




3

Docum

ento

Públic

o | 2

014 | M

odelo

Nº 0

1

Relatório Sintético – Comparativo Instituições

1. No Atendimento. Você se sente confiante para tomar decisões financeiras, com as informações

passadas pelo atendente?

2. No caso de contratação de linhas de crédito. As informações fornecidas como prazo, taxa de juros

aplicada e valor de parcelas são suficientes?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

100%

Banco do Brasil

Santander Bradesco Caixa Econômica

CECRES

Muito 59% 47% 44% 44% 85%

Médio 28% 42% 48% 45% 14%

Pouco 13% 11% 8% 11% 1%

Índice de Confiança

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

100%

Banco do Brasil


CECRES

Sim 45% 39% 35% 45% 84%

Não 27% 22% 19% 23% 4%

Nunca Utilizei 28% 39% 46% 32% 12%

Informações sobre Taxas




4

Docum

ento

Públic

o | 2

014 | M

odelo

Nº 0

1

2.1 Excluindo do gráfico acima aqueles que nunca utilizaram linhas de crédito, analisaremos apenas o que

contrataram linhas de crédito.

3. Para aplicações como: VGBL, PGBL, poupança, cotas de capital cooperativo, títulos de capitalização,

entre outras, você consegue informações claras sobre a rentabilidade e riscos?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

100%

Banco do Brasil


CECRES

Sim 62% 63% 65% 66% 95%

Não 38% 37% 35% 34% 5%

Informações sobre Taxas II

0%

10% 20% 30%

40% 50% 60% 70%

80% 90%

100%

Banco do Brasil


CECRES

Sim 39% 50% 46% 44% 72%

Não 61% 50% 54% 56% 28%

Informações sobre Aplicações/ Rentabilidade




5

Docum

ento

Públic

o | 2

014 | M

odelo

Nº 0

1

4. Você atribui a qualidade das informações acima à:

5. Qual o grau de satisfação você atinge ao realizar um contrato de produto financeiro?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Banco do Brasil


CECRES

Instituição 56% 56% 70% 57% 70%

Atendente 44% 44% 30% 43% 30%

Qualidade da Informação

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Banco do Brasil


CECRES

Muito 42% 44% 42% 43% 86%

Médio 50% 47% 52% 48% 12%

Pouco 8% 9% 6% 9% 2%

Tomada de Decisão




6

Docum

ento

Públic

o | 2

014 | M

odelo

Nº 0

1

6. Você considera que os serviços ofertados, em sua maioria, educam financeiramente ou levam ao

endividamento?

7. Ao buscar informações para contratação de produtos e serviços, qual o grau de dificuldade?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Banco do Brasil


CECRES

Organiza 40% 41% 50% 50% 89%

Endivida 60% 59% 50% 50% 11%

Qualidade dos Produtos

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Banco do Brasil


CECRES

Fácil 17% 23% 26% 13% 58%

Médio 53% 52% 48% 53% 28%

Dificil 30% 26% 26% 34% 14%

Busca de Informações




7

Docum

ento

Públic

o | 2

014 | M

odelo

Nº 0

1

8. Em relação às linhas de Crédito?

9. Oferece programa de Educação Financeira estruturado?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

100%

Banco do Brasil


CECRES

Informações Novas 13% 7% 6% 8% 15%

Informações Básicas 45% 34% 34% 38% 68%

Sem informaçõs Claras 18% 16% 13% 17% 3%

Nunca 40% 43% 47% 38% 14%

Venda de Serviços

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Banco do Brasil


CECRES

Sim 14% 17% 36% 15% 87%

Não 86% 83% 64% 85% 13%

Oferece programa de educação financeira?




8

Docum

ento

Públic

o | 2

014 | M

odelo

Nº 0

1

10. Já participou de alguma ação de Educação Financeira promovida por esta instituição?

11. Você considera tendenciosa a qualidade das informações que são passadas no programa de Educação

Financeira?

0% 10%

20% 30% 40% 50%

60% 70% 80%

90% 100%

Banco do Brasil


CECRES

Sim 10% 13% 18% 15% 24%

Não 90% 87% 82% 85% 76%

Participou de alguma ação de Educação Financeira?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

100%

Banco do Brasil


CECRES

Sim 34% 32% 36% 36% 23%

Não 66% 68% 64% 64% 77%

Informações do programa são tendenciosas?




9

Docum

ento

Públic

o | 2

014 | M

odelo

Nº 0

1

12. Em sua opinião o programa de Educação Financeira é:

Aspectos gerais de Educação Financeira

13. Em sua opinião, qual instituição financeira trabalha melhor a Educação Financeira?

Instituição Quantidade Percentual

CECRES 2489 84%

Nenhuma 313 11%

Banco do Brasil 93 3%

Santander 32 1%

Caixa Econômica 26 1%

Bradesco 5 0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

100%

Banco do Brasil


CECRES

Excelente 31% 49% 58% 39% 69%

Médio 59% 51% 52% 61% 30%

Ruim 2% 0% 0% 0% 1%

Avaliação dos programas de educação financeira




10

Docum

ento

Públic

o | 2

014 | M

odelo

Nº 0

1

14. De que maneira prefere ser orientado sobre Educação Financeira?

Meio Quantidade Percentual

E-Mail 1406 48%

Material Impresso 992 34%

ON-Line 912 31%

Vídeos 897 30%

Presencial 698 24%

Atendente 530 18%

SMS 179 6%

Telefone 151 5%

15. Quais são os principais assuntos que envolvem Educação Financeira para você?

Assunto Quantidade Percentual

Endividamento 1795 61%

Investimento 1654 56%

Comportamento em Relação ao Dinheiro

1626 55%

Economia Doméstica 1545 52%

Estilo de Vida 995 34%

Independência Financeira 916 31%

Matemática Financeira 661 22%

16. Considera-se educado financeiramente?

SIM 58%

NÃO 42%

Documents

PESQUISA ESTADUAL - Cooperativa de Crédito...Ambiental do Estado de São Paulo - Certificado de Autorização Banco Central do Brasil Nº 828 – D.O.U de 12/06/85 CNPJ Nº 54.603.022/0001-75