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Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na América Latina Edição 2018 Resultados da enquete JETRO - Japan External Trade Organization Depto. de Pesquisas no Exterior - Seção Américas Fevereiro de 2019

Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

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Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na América Latina Edição 2018

Resultados da enquete

JETRO - Japan External Trade OrganizationDepto. de Pesquisas no Exterior - Seção Américas

Fevereiro de 2019

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Termo de isenção de responsabilidade: As informações disponibilizadas no presente documento deverão ser utilizadas sob responsabilidade e discernimento do próprio usuário.A JETRO empenhou-se para disponibilizar as informações mais precisas possíveis; porém, a entidade roga a compreensão e a anuência dos senhores usuários para o fato de que ela não pode ser responsabilizada por quaisquer desfavorecimentos, prejuízos ou afins que eventualmente vier a arcar em decorrência do uso deste material.

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Índice

2Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

I. Sumário da Enquete1. Objetivos da Enquete 3

2. Setores de atividade das empresas respondentes 4

3. País da unidade que coordena os negócios na América Latina 5

4. Síntese dos resultados 6

II. Principais resultados da Enquete

1. Resultado operacional estimado para 2018

(1) Resultado operacional estimado para 2018 10

(2) Resultado operacional estimado para 2018 (comparado ao ano anterior) 11

(3) Razões para a melhoria do resultado operacional estimado para 2018 12

(4) Razões para a piora do resultado operacional estimado para 2018 15

2. Resultado operacional estimado para 2019

(1) Resultado operacional estimado para 2019 (comparado ao ano anterior) 18

(2) Razões para a melhoria do resultado operacional estimado para 2019 19

(3) Razões para a piora do resultado operacional estimado para 2019 22

3. Direcionamento futuro do negócio

(1) Direcionamento do negócio para os próximos um ou dois anos 25

(2) Motivos da expansão 26

(3) Funcionalidades específicas que serão expandidas 29

(4) Razões para a retração, mudança ou saída do negócio 32

(5) 1. Variação do quadro de colaboradores locais 33

2. Variação do quadro de expatriados japoneses 34

4. Iniciativas de prospecção

(1) Iniciativas de prospecção: Concorrentes no setor 35

(2) Iniciativas de prospecção: Evolução da concorrência 36

5. Desafios administrativos atuais

(1) Dificuldades comerciais/de vendas 37

(2) Dificuldades financeiras/contábeis/cambiais 40

(3) Dificuldades trabalhistas 43

(4) Regulamentação de comércio exterior 46

(5) Dificuldades na área produtiva 49

(6) Vantagens e riscos do ambiente de investimentos 52

6. Aquisição atual de insumos e peças

(1) Status da aquisição de insumos e peças: Países/regiões de aquisição 59

(2) Status da aquisição de insumos e peças: Origem das fornecedoras locais: japonesas, capital local ou multinacionais de outras nacionalidades

60

(aplicável a empresas que responderam como “Empresas Locais" ao quesito II-6-(1))

7. Utilização de FTA/EPA e problemas verificados (para empresas com histórico de comércio exterior)

(1) Utilização de FTA/EPA e problemas verificados 61

(2) Análise da utilização da CPTPP (TPP11): Exportação e importação 68

(3) Impacto da renegociação do NAFTA (México apenas) 70

8. Outros

(1) Status do payback do investimento inicial 71

(2) Tempo requerido para o payback do investimento inicial 72

(3) Estimativa do tempo que será requerido para o payback do investimento inicial 73

(4) Considerando os fatores em que o Paraguai possui superioridade competitiva com o Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negóciosNessa hipótese, as funções que essa unidade terá (para empresas japonesas instaladas no Brasil)

74

(5) Impacto, ou seu temor, de que a ausência de um acordo de livre comércio entre o Japão e o Mercosul possa afetar as empresas investidoras japonesas (para empresas japonesas instaladas no Brasil e na Agentina)

75

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I-1. Sumário da Enquete: Objetivos

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1. Objetivos da EnqueteA presente pesquisa tem como objetivo proporcionar uma compreensão melhor do status da gestão das empresas japonesas que atuam

na América Latina (AL), bem como das transformações no ambiente de negócios local, disponibilizando informações que contribuam para a formulação de estratégias internacionais das empresas japonesas, bem como para a propositura de sugestões visando a melhoria do ambiente de negócios nesses países.

2. Escopo do levantamentoEmpresas japonesas atuantes em sete países latino-americanos (empresas que apresentem participação societária, direta ou indireta de

pelo menos 10% de sócio de nacionalidade japonesa)

3. Metodologia e período da pesquisaEnquete, realizada no período de 1/11 a 30/11/2018.

4. Retorno à pesquisa:Das 687empresas às quais foi solicitada a pesquisa, 342 apresentaram respostas, uma percentagem de retorno de 49,8%.

5. Perfil das empresas consultadas pela pesquisa

6. ObservaçõesRealizada desde 1999, a pesquisa chega este ano à 19a edição. Os números contidos nas tabelas e gráficos são arredondados, e por isso

não necessariamente totalizam 100%.

Universo de empresas

(total)

Empresas consultadas Setor de atividade Por porte do empreendimento

% de respondentes

Empresas respondentes

% Indústria % Não-

industrial%

Grande porte

%Pequeno ou médio porte

%

México 250 111 32.5 52 46.8 59 53.2 97 87.4 14 12.6 44.4

Venezuela 18 13 3.8 3 23.1 10 76.9 12 92.3 1 7.7 72.2

Colômbia 35 19 5.6 8 42.1 11 57.9 16 84.2 3 15.8 54.3

Peru 36 35 10.2 8 22.9 27 77.1 31 88.6 4 11.4 97.2

Chile 78 41 12.0 9 22.0 32 78.0 31 75.6 10 24.4 52.6

Brasil 216 83 24.3 35 42.2 48 57.8 75 90.4 8 9.6 38.4

Argentina 54 40 11.7 16 40.0 24 60.0 34 85.0 6 15.0 74.1

América Latina 687 342 100.0 131 38.3 211 61.7 296 86.5 46 13.5 49.8

3

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I-2. Sumário da Enquete: Setores de atividade das empresas respondentes

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Setores de atividade das empresas respondentes (total AL)

Indústria (131 empresas) Não-industrial (211 empresas)

28

24

18

7

6

5

4

4

3

3

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

11

0 20 40 60 80

Peças para equip. transporte (automóveis e motocicletas)

Máquinas e equipamentos eletroeletrônicos

Equipamentos de transporte (automóveis e motocicletas)

Alimentos / Agroindústria / Pescados

Produtos químicos e derivados do petróleo

Peças para equip. de transporte (carros ferroviários,embarcações, aeronaves, logística)

Têxtil (fiação, tecidos, fibras sintéticas)

Plásticos

Metais não-ferrosos

Produtos metálicos (inclusive tratamento de superfícies)

Equipamentos profissionais (de escritório, analíticos,médico-hospitalares, etc.)

Vestuário e produtos têxteis

Farmacêuticos

Produtos de borracha

Siderurgia (inclusive fundidos e forjados)

Equipamentos de informática / comunicações

Papel e Celulose

Impressão / Gráfica

Cerâmica, materiais e pedras para construção

Máquinas para uso geral e produtivo (inclusive moldes emáquinas-ferramenta)

Equipamentos de transporte (carros ferroviários,embarcações, aeronaves, logística)

Outras atividades industriais

(no) 68

54

23

21

8

7

6

4

1

1

1

0

0

8

0 20 40 60 80 100

Comercialização

Atacado, varejo, trading companies

Transporte e armazenamento

Setor financeiro / Seguros

Construção e Plantas

Mineração

Agricultura e silvicultura

Informática e comunicações (inclui software)

Pesca e aquicultura

Energia elétrica, gás, energia calorífica,abastecimento de água

Educação

Lazer / serviços para o dia-a-dia

Medicina, Saúde, Bem-Estar

Outros Serviços

(no)

4

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■ Na América Latina como um todo, cerca de 80% das empresas afirmaram estar subordinadas à sede global no Japão ou à unidade nos Estados Unidos (sede regional norte-americana), número similar ao da pesquisa do ano passado.

I-3. Sumário da Enquete: País da unidade que coordena os negócios na AL

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46.2

44.4

61.5

52.6

47.1

39.0

59.0

22.5

29.6

42.6

7.7

10.5

17.6

22.0

26.5

35.0

22.2

9.3

30.8

36.8

35.3

34.1

13.3

42.5

2.1

3.7

4.9

1.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

América Latina (n=338)

México (n=108)

Venezuela (n=13)

Colômbia (n=19)

Peru (n=34)

Chile (n=41)

Brasil (n=83)

Argentina (n=40)

País da unidade que coordena os negócios na América Latina (%)Matriz no Japão Unidade (sede) nos EUA Unidade (sede) na América Latina Outros

5

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I-4. Sumário da Enquete: Síntese dos resultados

■ Visão Geral

2018 foi um ano de maior incerteza no ambiente político e econômico latino-americano, com cautela na evolução dos negócios por parte das empresas japonesas instaladas no continente. As perspectivas de resultado operacional não diferiram muito em relação àúltima pesquisa; porém, quando perguntadas sobre o direcionamento dos negócios para o futuro próximo, a proporção de respostas “Expansão” ficou em 51,7%, uma queda de 7,8% em relação ao ano anterior.

Uma das razões dessa incerteza foi a mudança de governos nos principais países, criando a necessidade de analisar os rumos das novas políticas governamentais. Também cite-se que o mercado mundial passou a ser mais crítico com países emergentes que apresentam fundamentos voláteis, caso da Argentina, que experimentou considerável depreciação cambial e aumento dos juros. Nocomércio exterior, houve também alterações no ambiente econômico e de investimentos em países como o México, que passa por renegociações do NAFTA, entre outros fatores.

■ COMENTÁRIOS SOBRE OS PRINCIPAIS PAÍSES

México: Em dezembro de 2018, tomou posse o esquerdista López Obrador, que lançou políticas equilibradas e com foco na disciplina das contas públicas, medidas essas que tranquilizaram as empresas internacionais. Porém, as regras do USMCA (o novo NAFTA), comoa exigência de um salário mínimo, elevaram o temor de piora do ambiente de investimentos no país. Inclusive pelo fato do texto dessa cláusula ainda estar por ser definido, a respostas mais comum das empresas sobre o impacto do acordo foi “Não sabe”.

Argentina: A desvalorização do Peso, o aumento dos juros básicos e outros fatores negativos para o mercado consumidor fizeram piorar a percepção das empresas investidoras sobre o ambiente de investimentos do país.

Brasil: A vitória de Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de outubro de 2018, com o compromisso de adotar políticas liberais na economia e de moderação e equilíbrio nas finanças públicas, repercutiu positivamente nos mercados. O Real, que experimentara oscilações drásticas durante a campanha eleitoral, saiu fortalecido, e a economia também mostrou sinais de tranquilização. Por conta disso, o Brasil se tornou o único país desta enquete com aumento da percentagem de empresas esperando resultados operacionaismelhores em 2019.

Colômbia: Após o governo do ex-presidente Santos obter um acordo de paz com o grupo guerrilheiro de esquerda FARC, o país realizou eleições legislativas em março e presidenciais em junho de 2018. O novo presidente Duque prometeu dar continuidade ao diálogo com a guerrilha e políticas econômicas pró-negócios, que trouxeram tranquilidade às empresas multinacionais: a Colômbia foi o país com a maior proporção de respostas positivas em relação aos planos para os próximos um ou dois anos (72,2% pretendem expandir negócios).

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I-4. Sumário da Enquete: Síntese dos resultados

■ Suplementação da Visão Geral:

Mais de seis entre dez empresas responderam que o resultado operacional em 2018 foi “Rentável” na América Latina, não muito diferente de anos anteriores. Em muitos países, essa proporção caiu em relação à última enquete, mas o aumento no México e no Brasil deu sustentação ao conjunto [página 10].

O DI, ou Indicador de Difusão (percepção do clima de mercado) apresentou leve queda em 2018. A Argentina, que na última enquete apresentara a 2ª maior elevação, desta vez despencou, ficando em último lugar. Chamam ainda a atenção a Colômbia, que quadruplicou o índice positivo em relação ao ano anterior, e o Chile, que teve redução significativa [página 11].

O resultado operacional estimado para 2019 mostra as empresas japonesas menos otimistas em comparação ao ano anterior, com México, Peru e Argentina caindo respectivamente de 58,2% para 43,2%, de 47,4% para 32,1%, e de 43,9% para 27,8% [página 18]. Nos quesitos sobre o direcionamento dos negócios para um ou dois anos, o Brasil foi único país onde as respostas “Expansão” aumentaram em relação ao ano anterior (55,7%) [página 25].

A consulta sobre a variação do número de expatriados japoneses apontou que a Colômbia (21,1%) terá o maior aumento [página 34]. Oquesito “Empresas do mesmo setor em posição de maior concorrência” apresentou, no conjunto da América Latina, uma queda da proporção de respostas “Empresas japonesas” (de 36,7% para 29,2%) e um aumento das empresas europeias e coreanas [página 35].

1. MÉXICO: Muitas empresas analisando o impacto da renegociação do NAFTA, estratégias ainda por definir

Devido à indefinição dos detalhes sobre a renegociação do NAFTA, o quesito sobre o impacto deste acordo sobre as empresas teve como resposta predominante “Não sabe” (44,4%). Comparando com as respostas que esperavam impacto positivo (3,7%) e negativo (19,4%), nota-se um certo viés para o segundo [página 70]. Os fatores específicos mais apontados referiram-se às regras de origem, como “Atendimento à cláusula salarial” (42,5%), que exige que uma determinada percentagem de peças e insumos para a indústria automobilística sejam produzidos em regiões cuja remuneração mínima seja de 16 dólares/hora; “Revisão das PSRs (regras específicas de origem por produtos)” (33,8%), ou “Meta compulsória de aquisição intra-regional de aço e alumínio” (26,0%) [página 70]. A estratégia de momento para lidar com a renegociação do NAFTA ainda está para ser definida, como indicam as respostas mais comuns: “Sem mudanças” (42,3%) e “Não sabe” (36,0%) [página 70].

O quesito sobre empresas do mesmo setor em posição de concorrência apontou, no México, uma redução da proporção de respostas apontando empresas japonesas (de 57,6% para 48,6%) e aumento das empresas europeias (de 10,7% para 17,1%), como resultado ao aumento dos investimentos de empresas alemãs de autopeças [página 35]. Já o crescimento do quadro de expatriados, que apresentara aumento no ano passado (22,5%), este ano caiu pela metade (11,7%), impactado pela renegociação do NAFTA. Variação similar ocorreu com o quadro de funcionários locais, onde as respostas “Crescimento” tiveram queda de 57,1% para 50,5% [página 34] [página 33].

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I-4. Sumário da Enquete: Síntese dos resultados

2. ARGENTINA: Depreciação cambial e altos juros elevam temores sobre a situação financeira

A percepção do clima de mercado pelas empresas japonesas na Argentina agravou-se drasticamente: o DI (Índice de Difusão) do ano passado, que fora o 2º melhor da região (+31,7%), este ano passou a ser o pior (-8,4%). O resultado operacional estimado para 2018 apresentou um aumento repentino das respostas “Pior”, passando dos 9,8% do ano anterior para 41,7% [página 11].

Ao quesito “Razões para piora do resultado operacional estimado para 2018”, a resposta “Variações cambiais”, que fora no ano passado de 0,0%, saltou nesta enquete para 93,3%, como foi também o caso de “Juros mais altos”, que saltou de 25,0% para 60,0% [página 15]. O resultado operacional estimado para 2019 (comparado ao ano anterior) teve uma queda brutal das respostas “Melhor”, dos 43,9% do ano anterior para 27,8% deste ano [página 18]. Em termos de pessoal empregado, nota-se no quesito “Planos futuros”, a percentagem de empresas que planejam reduzir seus quadros aumentou significativamente, tanto de funcionários locais como de expatriados japoneses (respectivamente de 2,4% para 20,0% e 12,2% para 35,0%) [página 33] [página 34].

Na pergunta sobre “Vantagens e riscos do ambiente de investimentos”, o encolhimento do mercado interno devido à desvalorização cambial e a política de juros elevados fez reduzir bastante “Porte do mercado/potencial de crescimento” como atrativo do país, de 73,2% para 50,0% [página 58].

3. BRASIL: Fim do período eleitoral aumenta previsibilidade das políticas públicas; empresas japonesas sinalizam retomada da motivação para expansão dos investimentos

O indicador de difusão do Brasil mostra um aumento das respostas prevendo melhorias, tanto que o país apresentou a melhor perspectiva de lucro operacional de 2019 em comparação com o ano anterior no continente (46,9). O resultado operacional estimado para 2019, na comparação com 2018, também aumentou (de 53,3% para 57,0% [página 18]. O país ainda foi o único, no comparativo com a enquete do ano anterior, que apresentou aumento das respostas positivas no quesito sobre o direcionamento do negócio para os próximos um ou dois anos (de 53,5% para 55,7%) [página 25].

Analisando as razões para a melhoria do resultado operacional estimado para 2018, muitas empresas mencionaram “Aumento das vendas no mercado local” (de 75,6% para 77,8%), sinalizando a gradual recuperação da demanda interna. Houve ainda uma redução das respostas “Redução de demais despesas (administrativas, luz, água, combustíveis)”, de 40,0% para 22,2%. São sinais de que a fase da “gestão de perseverança” que vinha desde 2015 está próxima de terminar [página 12].

Como razões para a melhoria do resultado operacional estimado para 2019, “Aumento das vendas no mercado local” subiu 3,7 pontos (de 83,0% para 86,7%), ao que se somou uma maior parcela de empresas que apontou “Variações cambiais” como razão. Essa opinião predominou principalmente entre empresas que atuam na área comercial, com a estabilização do câmbio após a campanha presidencial, permanecendo a moeda local, o Real, apreciado (passando de 3,7% no ano passado para 15,6%). Entre os fatores de risco do ambiente de investimentos, devido à Reforma Trabalhista, viabilizada pelo governo do ex-presidente Temer, parte das reformas estruturantes brasileiras, houve uma queda significativa das respostas que apontavam ”Conflitos/processos trabalhistas” (de 65,7% para 48,1%), fazendo com que esse fator caísse no ranking de riscos do 4º lugar da enquete anterior para o 8º lugar [página 53].

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I-4. Sumário da Enquete: Síntese dos resultados

4. COLÔMBIA: Empresas japonesas no país confiantes com a retomada pós-retração do mercado do final de 2016

A percepção de clima de mercado na Colômbia melhorou significativamente. O DI (indicador de difusão) quadruplicou em relção ao ano passado (de 10,0% para 38,9%), melhorando também o lucro operacional estimado para 2018 (em comparação ao ano anterior), que passou de 40,0% para 55,6% [página 11]. A evolução positiva do indicador de clima se explica pelo aumento das vendas no mercado local. O aumento do imposto de valor agregado em dezembro de 2016 inibiu o crescimento da demanda doméstica em 2017, mas verificou-se a sua recuperação em 2018. Na pergunta sobre desafios administrativos atuais (comerciais/de vendas), as respostas “Esfriamento dos principais mercados” teve uma queda significativa (de 56,7% para 11,1%) [página 37]. A visão sobre o ambiente de mercado das empresas japonesas atuantes na Colômbia melhorou em relação à enquete anterior. No quesito sobre as vantagens e riscos do ambiente de investimentos, o anúncio de medidas como a continuidade das negociações com a guerrilha e políticas governamentais pró-mercado feitas pelo presidente Duque, eleito em agosto de 2018, trouxeram tranquilidade às empresas, tanto que as respostas “Instabilidade política/social” como fator de risco melhoraram muito em relação à enquete anterior, caindo de 52,6% para 22,2% [página 54]. Em termos de direcionamento dos negócios para os próximos um ou dois anos, a proporção de respostas “Expansão” (72,2%) foi a maior da enquete [página 25]. Além disso, a Colômbia teve também a maior proporção de respostas “Crescimento” para o quesito sobre planos futuros para a quantidade de expatriados japoneses (21,1%) [página 34].

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II-1-(1) Resultado operacional estimado para 2018

■ O resultado operacional estimado não apresentou muitas mudanças no continente em 2018.

■ A proporção de respostas apontando resultado positivo manteve-se acima dos 60%, similar ao ano anterior. Em muitos países, essa proporção caiu em relação à última enquete, mas o aumento da proporção no México e no Brasil deu sustentação ao conjunto.

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64.3

70.3

33.3

50.0

67.9

65.7

63.3

61.1

17.6

12.6

41.7

16.7

21.4

11.4

20.3

22.2

18.2

17.1

25.0

33.3

10.7

22.9

16.5

16.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

América Latina (n=319)

México (n=111)

Venezuela (n=12)

Colômbia (n=18)

Peru (n=28)

Chile (n=35)

Brasil (n=79)

Argentina (n=36)

Resultado operacional estimado para 2018 (levantamento realizado em 2018)

Rentável Equilíbrio Prejuízo

62.1

61.0

35.7

56.7

73.7

75.7

56.6

75.6

16.8

14.7

28.6

20.0

10.5

10.8

20.2

19.5

21.1

24.3

35.7

23.3

15.8

13.5

23.2

4.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

América Latina (n=417)

México (n=177)

Venezuela (n=14)

Colômbia (n=30)

Peru (n=19)

Chile (n=37)

Brasil (n=99)

Argentina (n=41)

Resultado operacional estimado para 2017 (levantamento realizado em 2017)

Rentável Equilíbrio Prejuízo

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II-1-(2) Resultado operacional estimado para 2018 (comparado ao ano anterior)

■ O Indicador DI (Percepção de Clima de Mercado) em 2018 apresentou leve queda em relação ao ano anterior, passando de 20,8 para 17,9.

■ Na visão por país, o DI da Argentina, que na última enquete havia sido o 2º melhor da região, com 31,7 pontos positivos, nesta edição não só foi o último colocado como apresentou resultado negativo (-8,4 pontos). A Colômbia quadruplicou seu DI em relação ao ano passado (10,0 para 38,9), enquanto o Chile passou por uma queda significativa (de 46,0 para 17,2).

■ Na América Latina como um todo, o resultado operacional estimado para 2018 manteve-se praticamente inalterado em relação ao ano anterior (de 42,9 para 41,4).

■ Por país, a Colômbia teve aumento das respostas “Melhor”, denotando que muitas empresas entendem que o país saiu do esfriamento da demanda interna experimentado durante 2017 após a alta do imposto sobre valor agregado (IVA) aplicado em dezembro de 2016. Chile e Argentina tiveram queda das respostas “Melhor” (respectivamente de 54,1% para 42,9% e 41,5% para 33,3%).

11Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

Indicador de Difusão (DI): Percentagem de empresas cuja resposta de resultado operacional estimado para 2018 comparado ao ano anterior era “Melhor”, subtraído da percentagem que respondeu que seria “Pior”.

17.9 19.8

△ 8.3

38.9

32.2

17.2

21.5

△ 8.4

△ 20

△ 10

0

10

20

30

40

50

DI por país (2018)

41.4

40.5

16.7

55.6

42.9

42.9

45.6

33.3

35.1

38.7

58.3

27.8

46.4

31.4

30.4

25.0

23.5

20.7

25.0

16.7

10.7

25.7

24.1

41.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

América Latina (n=319)

México (n=111)

Venezuela (n=12)

Colômbia (n=18)

Peru (n=28)

Chile (n=35)

Brasil (n=79)

Argentina (n=36)

Resultado operacional estimado para 2018 comparado ao ano anterior

Melhor Estável Pior

Page 13: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

II-1-(3) Razões para a melhoria do resultado operacional estimado para 2018

■ Na América Latina como um todo, a maior proporção nas respostas das empresas foi, assim como no ano passado, “Aumento das vendas no mercado local”, com 76,3%.

■ Verificando por país, chamou a atenção a parcela dessa resposta no México (de 69,7% para 82,2%). O mesmo teve queda na Argentina e na Colômbia (respectivamente de 94,1% para 66,7% e de 75,0% para 60,0%), mas “Expansão das exportações gerando mais receitas” (nos gráficos, “Aumento das exportações”) compensaram a queda.

■ Na Argentina, a proporção de respostas “Variações cambiais” cresceu de 0,0% para 75,0%.

■ Um país que teve expressiva participação da resposta “Redução de demais despesas” foi a Colômbia. O Brasil, que apresentara percentagem elevada deste fator na enquete anterior, experimentou nesta uma significativa redução.

12Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

Razões para a melhoria do resultado operacional estimado para 2018 (múltiplas respostas)(em %)

Respostas válidas

Expansão das

exportações gerando

mais receitas

Aumento das vendas no mercado

local

Variações cambiais

Menor custo de aquisição de insumos

Redução dos gastos com

pessoal

Redução de demais despesas (administrativas,

luz, água, combustíveis)

Melhoria da eficiência produtiva

(apenas para indústria)

Melhoria da eficiência comercial

Impacto de políticas

públicas do governo local ou de outros

países

Alterações nas normas de comércio

exterior, v.g. FTA, revisão de

tarifas aduaneiras, etc.

(inclusive de terceiros países)

Outros

América Latina

131 25.2 76.3 17.6 11.5 15.3 17.6 12.2 13.7 2.3 0.0 7.6

México 45 24.4 82.2 11.1 11.1 4.4 11.1 20.0 6.7 0.0 0.0 2.2

Venezuela 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 50.0

Colômbia 10 50.0 60.0 10.0 10.0 30.0 30.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0

Peru 12 33.3 83.3 0.0 0.0 8.3 25.0 16.7 16.7 0.0 0.0 16.7

Chile 14 35.7 78.6 0.0 7.1 28.6 14.3 0.0 21.4 0.0 0.0 0.0

Brasil 36 13.9 77.8 22.2 19.4 25.0 22.2 11.1 19.4 2.8 0.0 16.7

Argentina 12 25.0 66.7 75.0 8.3 8.3 16.7 8.3 0.0 8.3 0.0 0.0

FTA: Free Trade Agreement

Page 14: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

II-1-(3) Razões para a melhoria do resultado operacional estimado para 2018 (por país 1)

13Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

82.2

24.4

20.0

11.1

11.1

11.1

6.7

4.4

0.0

0.0

2.2

0 20 40 60 80 100

Aumento das vendas no mercado local

Aumento das exportações

Melhor eficiência produtiva

Variações cambiais

Menor gasto com insumos

Redução de demais despesas

Melhor eficiência comercial

Menor gasto com pessoal

Impacto de políticas (gov. local/outros países)

Alterações nas normas de comércio exterior

Outros

México (n=45)

(%)

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0 20 40 60 80 100

Impacto de políticas (gov. local/outros países)

Aumento das exportações

Aumento das vendas no mercado local

Variações cambiais

Menor gasto com insumos

Menor gasto com pessoal

Redução de demais despesas

Melhor eficiência produtiva

Melhor eficiência comercial

Alterações nas normas de comércio exterior

Outros

Venezuela (n=2)

(%)

60.0

50.0

30.0

30.0

30.0

10.0

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

Aumento das vendas no mercado local

Aumento das exportações

Menor gasto com pessoal

Redução de demais despesas

Melhor eficiência comercial

Variações cambiais

Menor gasto com insumos

Melhor eficiência produtiva

Impacto de políticas (gov. local/outros países)

Alterações nas normas de comércio exterior

Outros

Colômbia (n=10)

(%)

83.3

33.3

25.0

16.7

16.7

8.3

0.0

0.0

0.0

0.0

16.7

0 20 40 60 80 100

Aumento das vendas no mercado local

Aumento das exportações

Redução de demais despesas

Melhor eficiência produtiva

Melhor eficiência comercial

Menor gasto com pessoal

Variações cambiais

Menor gasto com insumos

Impacto de políticas (gov. local/outros países)

Alterações nas normas de comércio exterior

Outros

Peru (n=12)

(%)

Page 15: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

II-1-(3) Razões para a melhoria do resultado operacional estimado para 2018 (por país 2)

14Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

78.6

35.7

28.6

21.4

14.3

7.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

Aumento das vendas no mercado local

Aumento das exportações

Menor gasto com pessoal

Melhor eficiência comercial

Redução de demais despesas

Menor gasto com insumos

Variações cambiais

Melhor eficiência produtiva

Impacto de políticas (gov. local/outros países)

Alterações nas normas de comércio exterior

Outros

Chile (n=14)

(%)

77.8

25.0

22.2

22.2

19.4

19.4

13.9

11.1

2.8

0.0

16.7

0 20 40 60 80 100

Aumento das vendas no mercado local

Menor gasto com pessoal

Variações cambiais

Redução de demais despesas

Menor gasto com insumos

Melhor eficiência comercial

Aumento das exportações

Melhor eficiência produtiva

Impacto de políticas (gov. local/outros países)

Alterações nas normas de comércio exterior

Outros

Brasil (n=36)

(%)

75.0

66.7

25.0

16.7

8.3

8.3

8.3

8.3

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

Variações cambiais

Aumento das vendas no mercado local

Aumento das exportações

Redução de demais despesas

Menor gasto com insumos

Menor gasto com pessoal

Melhor eficiência produtiva

Impacto de políticas (gov. local/outros países)

Melhor eficiência comercial

Alterações nas normas de comércio exterior

Outros

Argentina (n=12)

(%)

Page 16: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

II-1-(4) Razões para a piora do resultado operacional estimado para 2018

■ Na América Latina como um todo, os principais motivos apontados foram “Queda de vendas no mercado local”, “Variações cambiais”, “Maior custo de aquisição de insumos” (nos gráficos, “Maior gasto com insumos”) e “Aumento dos gastos com pessoal” (“Maior gasto com pessoal”).

■ No México, dois fatores tiveram aumento: “Queda das exportações gerando menos receitas”, que passou de 12,8% para 21,7%, e “Queda das vendas no mercado local”, de 42,6% para 56,5%, sobretudo no segmento Peças para equipamentos de transporte (veículos automotores e veículos de duas rodas).

■ Na Colômbia, chamou a atenção a resposta “Maior custo de aquisição de insumos”, decorrente da desvalorização cambial, cujas respostas passaram de 22,2% para 66,7%. Houve também aumento expressivo da resposta “Repasse insuficiente para os preços”, que passou de 11,1% para 66,7%, impactando principalmente as empresas que trabalham com bens de capital duráveis.

■ Na Argentina, a instabilidade financeira levou a aumentos significativos das respostas “Variações cambiais” (de 0,0% para 93,3%) e “Juros mais altos” (de 25,0% para 60,0%).

15Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

Razões para a piora do resultado operacional estimado para 2018 (múltiplas respostas)(em %)

Respostas válidas

Queda das exportações

gerando menos

receitas

Queda de vendas no mercado

local

Variações cambiais

Maior custo de aquisição de insumos

Aumento dos gastos com

pessoal

Aumento de outras despesas (administrativas,

luz, água, combustíveis)

Juros mais altos

Repasse insuficiente

para os preços

Impacto de políticas

públicas do governo local ou de outros

países

Alterações nas normas de comércio

exterior, v.g. FTA, revisão de

tarifas aduaneiras, etc.

(inclusive de terceiros países)

Outros

América Latina

75 14.7 54.7 45.3 34.7 26.7 24.0 16.0 25.3 9.3 0.0 26.7

México 23 21.7 56.5 30.4 21.7 21.7 26.1 8.7 13.0 0.0 0.0 30.4

Venezuela 3 0.0 100.0 0.0 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

Colômbia 3 0.0 0.0 0.0 66.7 0.0 0.0 0.0 66.7 0.0 0.0 33.3

Peru 3 33.3 33.3 33.3 0.0 33.3 66.7 33.3 0.0 33.3 0.0 33.3

Chile 9 44.4 22.2 33.3 22.2 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.6

Brasil 19 5.3 52.6 47.4 36.8 21.1 26.3 0.0 26.3 5.3 0.0 15.8

Argentina 15 0.0 80.0 93.3 60.0 53.3 26.7 60.0 60.0 13.3 0.0 20.0

FTA: Free Trade Agreement

Page 17: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

II-1-(4) Razões para a piora do resultado operacional estimado para 2018 (por país 1)

16Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

56.5

30.4

26.1

21.7

21.7

21.7

13.0

8.7

0.0

0.0

30.4

0 20 40 60 80 100

Queda de vendas no mercado local

Variações cambiais

Aumento de demais despesas

Queda das exportações

Maior gasto com insumos

Maior gasto com pessoal

Repasse insuficiente para preços

Juros mais altos

Impacto de políticas (gov. local/outros países)

Alterações nas normas de comércio exterior

Outros

México (n=23)

(%)

100.0

100.0

33.3

33.3

33.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

Queda de vendas no mercado local

Impacto de políticas (gov. local/outros países)

Maior gasto com insumos

Maior gasto com pessoal

Aumento de demais despesas

Queda das exportações

Variações cambiais

Juros mais altos

Repasse insuficiente para preços

Alterações nas normas de comércio exterior

Outros

Venezuela (n=3)

(%)

66.7

66.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

33.3

0 20 40 60 80 100

Maior gasto com insumos

Repasse insuficiente para preços

Queda das exportações

Queda de vendas no mercado local

Variações cambiais

Maior gasto com pessoal

Aumento de demais despesas

Juros mais altos

Impacto de políticas (gov. local/outros países)

Alterações nas normas de comércio exterior

Outros

Colômbia (n=3)

(%)

66.7

33.3

33.3

33.3

33.3

33.3

33.3

0.0

0.0

0.0

33.3

0 20 40 60 80 100

Aumento de demais despesas

Queda das exportações

Queda de vendas no mercado local

Variações cambiais

Maior gasto com pessoal

Juros mais altos

Impacto de políticas (gov. local/outros países)

Maior gasto com insumos

Repasse insuficiente para preços

Alterações nas normas de comércio exterior

Outros

Peru (n=3)

(%)

Page 18: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

II-1-(4) Razões para a piora do resultado operacional estimado para 2018 (por país 2)

17Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

44.4

33.3

22.2

22.2

11.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

55.6

0 20 40 60 80 100

Queda das exportações

Variações cambiais

Queda de vendas no mercado local

Maior gasto com insumos

Maior gasto com pessoal

Aumento de demais despesas

Juros mais altos

Repasse insuficiente para preços

Impacto de políticas (gov. local/outros países)

Alterações nas normas de comércio exterior

Outros

Chile (n=9)

(%)

52.6

47.4

36.8

26.3

26.3

21.1

5.3

5.3

0.0

0.0

15.8

0 20 40 60 80 100

Queda de vendas no mercado local

Variações cambiais

Maior gasto com insumos

Aumento de demais despesas

Repasse insuficiente para preços

Maior gasto com pessoal

Queda das exportações

Impacto de políticas (gov. local/outros países)

Juros mais altos

Alterações nas normas de comércio exterior

Outros

Brasil (n=19)

(%)

93.3

80.0

60.0

60.0

60.0

53.3

26.7

13.3

0.0

0.0

20.0

0 20 40 60 80 100

Variações cambiais

Queda de vendas no mercado local

Maior gasto com insumos

Juros mais altos

Repasse insuficiente para preços

Maior gasto com pessoal

Aumento de demais despesas

Impacto de políticas (gov. local/outros países)

Queda das exportações

Alterações nas normas de comércio exterior

Outros

Argentina (n=15)

(%)

Page 19: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

II-2-(1) Resultado operacional estimado para 2019 (comparado ao ano anterior)

■ Em todo o continente, o indicador DI (percepção de clima de mercado) para 2019 ficou positivo, à exceção da Venezuela. No entanto, a margem positiva diminuiu em relação à enquete anterior, exceto pelo Chile.

■ O resultado operacional estimado para 2019 mostrou 43,9% de respostas “Melhor”, 8,1 pontos inferior a 2018. Na análise por país, houve significativas quedas no México, Peru e Argentina (respectivamente de 58,2% para 43,2%, de 47,4% para 32,1%, e de 43,9% para 27,8%).

18Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

43.9

43.2

8.3

61.1

32.1

45.7

57.0

27.8

41.7

41.4

41.7

16.7

57.1

54.3

32.9

50.0

14.4

15.3

50.0

22.2

10.7

10.1

22.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

América Latina (n=319)

México (n=111)

Venezuela (n=12)

Colômbia (n=18)

Peru (n=28)

Chile (n=35)

Brasil (n=79)

Argentina (n=36)

Resultado operacional estimado para 2019 comparado ao ano anterior

Melhor Estável Pior

29.5 27.9

△ 41.7

38.9

21.4

45.7 46.9

5.6

△ 60

△ 40

△ 20

0

20

40

60

DI por país (2019)

Indicador de Difusão (DI): Percentagem de empresas cuja resposta de resultado operacional estimado para 2019 comparado ao ano anterior era “Melhor”, subtraído da percentagem que respondeu que seria “Pior”.

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II-2-(2) Razões para a melhoria do resultado operacional estimado para 2019

■ Na América Latina como um todo, o percentual mais alto foi o de respostas “Aumento das vendas no mercado local”, com 75,7%, repetindo o ocorrido no ano anterior. O valor foi sobretudo maior no Brasil, Peru e Colômbia, respectivamente com 86,7%, 88,9% e 90,9%.

■ No Chile, o percentual de respostas “Redução dos gastos com pessoal” cresceu significativamente, de 5,9% para 25,0%. Já no Brasil, “Aumento das vendas no mercado local” subiu 3,7 pontos (de 83,0% para 86,7%), ao que acrescentou-se a estabilização cambial pós-eleições, que levou a mais empresas, principalmente comerciais, apontando “Variações cambiais” como fator causador da melhoria (de 3,8% para 15,6%).

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Razões para a melhoria do resultado operacional estimado para 2019 (múltiplas respostas)(em %)

Respostas válidas

Expansão das

exportações gerando

mais receitas

Aumento das vendas no mercado

local

Variações cambiais

Menor custo de aquisição de insumos

Redução dos gastos com

pessoal

Redução de demais despesas (administrativas,

luz, água, combustíveis)

Melhoria da eficiência produtiva

(apenas para indústria)

Melhoria da eficiência comercial

Impacto de políticas

públicas do governo local ou de outros

países

Alterações nas normas de comércio

exterior, v.g. FTA, revisão de

tarifas aduaneiras, etc.

(inclusive de terceiros países)

Outros

América Latina

140 26.4 75.7 10.0 12.1 9.3 17.1 17.9 15.0 2.1 0.0 6.4

México 48 31.3 70.8 8.3 14.6 4.2 12.5 27.1 14.6 0.0 0.0 8.3

Venezuela 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

Colômbia 11 45.5 90.9 0.0 9.1 18.2 9.1 27.3 9.1 0.0 0.0 9.1

Peru 9 22.2 88.9 0.0 0.0 0.0 33.3 11.1 11.1 0.0 0.0 11.1

Chile 16 37.5 56.3 0.0 18.8 25.0 31.3 12.5 12.5 0.0 0.0 6.3

Brasil 45 17.8 86.7 15.6 8.9 8.9 17.8 11.1 20.0 4.4 0.0 0.0

Argentina 10 10.0 60.0 30.0 20.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 20.0

FTA: Free Trade Agreement

Page 21: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

II-2-(2) Razões para a melhoria do resultado operacional estimado para 2019 (por país 1)

20Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

70.8

31.3

27.1

14.6

14.6

12.5

8.3

4.2

0.0

0.0

8.3

0 20 40 60 80 100

Aumento das vendas no mercado local

Aumento das exportações

Melhor eficiência produtiva

Menor gasto com insumos

Melhor eficiência comercial

Redução de demais despesas

Variações cambiais

Menor gasto com pessoal

Impacto de políticas (gov. local/outros países)

Alterações nas normas de comércio exterior

Outros

México (n=48)

(%)

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

Impacto de políticas (gov. local/outros países)

Aumento das exportações

Aumento das vendas no mercado local

Variações cambiais

Menor gasto com insumos

Menor gasto com pessoal

Redução de demais despesas

Melhor eficiência produtiva

Melhor eficiência comercial

Alterações nas normas de comércio exterior

Outros

Venezuela (n=1)

(%)

90.9

45.5

27.3

18.2

9.1

9.1

9.1

0.0

0.0

0.0

9.1

0 20 40 60 80 100

Aumento das vendas no mercado local

Aumento das exportações

Melhor eficiência produtiva

Menor gasto com pessoal

Menor gasto com insumos

Redução de demais despesas

Melhor eficiência comercial

Variações cambiais

Impacto de políticas (gov. local/outros países)

Alterações nas normas de comércio exterior

Outros

Colômbia (n=11)

(%)

88.9

33.3

22.2

11.1

11.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

11.1

0 20 40 60 80 100

Aumento das vendas no mercado local

Redução de demais despesas

Aumento das exportações

Melhor eficiência produtiva

Melhor eficiência comercial

Variações cambiais

Menor gasto com insumos

Menor gasto com pessoal

Impacto de políticas (gov. local/outros países)

Alterações nas normas de comércio exterior

Outros

Peru (n=9)

(%)

Page 22: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

II-2-(2) Razões para a melhoria do resultado operacional estimado para 2019 (por país 2)

21Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

56.3

37.5

31.3

25.0

18.8

12.5

12.5

0.0

0.0

0.0

6.3

0 20 40 60 80 100

Aumento das vendas no mercado local

Aumento das exportações

Redução de demais despesas

Menor gasto com pessoal

Menor gasto com insumos

Melhor eficiência produtiva

Melhor eficiência comercial

Variações cambiais

Impacto de políticas (gov. local/outros países)

Alterações nas normas de comércio exterior

Outros

Chile (n=16)

(%)

86.7

20.0

17.8

17.8

15.6

11.1

8.9

8.9

4.4

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

Aumento das vendas no mercado local

Melhor eficiência comercial

Aumento das exportações

Redução de demais despesas

Variações cambiais

Melhor eficiência produtiva

Menor gasto com insumos

Menor gasto com pessoal

Impacto de políticas (gov. local/outros países)

Alterações nas normas de comércio exterior

Outros

Brasil (n=45)

(%)

60.0

30.0

20.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

0.0

0.0

20.0

0 20 40 60 80 100

Aumento das vendas no mercado local

Variações cambiais

Menor gasto com insumos

Aumento das exportações

Menor gasto com pessoal

Redução de demais despesas

Melhor eficiência produtiva

Melhor eficiência comercial

Impacto de políticas (gov. local/outros países)

Alterações nas normas de comércio exterior

Outros

Argentina (n=10)

(%)

Page 23: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

II-2-(3) Razões para a piora do resultado operacional estimado para 2019

■ No conjunto da América Latina, a maior proporção (47,8%) de respostas foi para “Queda de vendas no mercado local”, seguindo-se “Aumento dos gastos com pessoal” (nos gráficos, “Maior gasto com pessoal”) e “Variações cambiais”.

■ No México, as maiores proporções foram de “Aumento dos gastos com pessoal” e de “Variações cambiais”. Destacam-se para esta segunda resposta, sua alta ocorrência na Colômbia e na Argentina.

22Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

Razões para a piora do resultado operacional estimado para 2019 (múltiplas respostas)(em %)

Respostas válidas

Queda das exportações

gerando menos

receitas

Queda de vendas no mercado

local

Variações cambiais

Maior custo de aquisição de insumos

Aumento dos gastos com

pessoal

Aumento de outras despesas (administrativas,

luz, água, combustíveis)

Juros mais altos

Repasse insuficiente

para os preços

Impacto de políticas

públicas do governo local ou de outros

países

Alterações nas normas de comércio

exterior, v.g. FTA, revisão de

tarifas aduaneiras, etc.

(inclusive de terceiros países)

Outros

América Latina

46 10.9 47.8 28.3 17.4 32.6 23.9 6.5 13.0 17.4 0.0 26.1

México 17 11.8 58.8 23.5 23.5 35.3 17.6 5.9 5.9 5.9 0.0 17.6

Venezuela 6 0.0 50.0 16.7 16.7 16.7 16.7 0.0 0.0 83.3 0.0 16.7

Colômbia 4 25.0 0.0 50.0 25.0 25.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 25.0

Peru 3 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 33.3 0.0 33.3 33.3 0.0 100.0

Chile 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Brasil 8 0.0 25.0 12.5 0.0 12.5 37.5 0.0 25.0 12.5 0.0 25.0

Argentina 8 25.0 87.5 62.5 25.0 62.5 37.5 25.0 12.5 0.0 0.0 25.0

FTA: Free Trade Agreement

Page 24: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

II-2-(3) Razões para a piora do resultado operacional estimado para 2019 (por país 1)

23Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

58.8

35.3

23.5

23.5

17.6

11.8

5.9

5.9

5.9

0.0

17.6

0 20 40 60 80 100

Queda de vendas no mercado local

Maior gasto com pessoal

Variações cambiais

Maior gasto com insumos

Aumento de demais despesas

Queda das exportações

Juros mais altos

Repasse insuficiente para preços

Impacto de políticas (gov. local/outros países)

Alterações nas normas de comércio exterior

Outros

México (n=17)

(%)

83.3

50.0

16.7

16.7

16.7

16.7

0.0

0.0

0.0

0.0

16.7

0 20 40 60 80 100

Impacto de políticas (gov. local/outros países)

Queda de vendas no mercado local

Variações cambiais

Maior gasto com insumos

Maior gasto com pessoal

Aumento de demais despesas

Queda das exportações

Juros mais altos

Repasse insuficiente para preços

Alterações nas normas de comércio exterior

Outros

Venezuela (n=6)

(%)

50.0

25.0

25.0

25.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

25.0

0 20 40 60 80 100

Variações cambiais

Queda das exportações

Maior gasto com insumos

Maior gasto com pessoal

Repasse insuficiente para preços

Queda de vendas no mercado local

Aumento de demais despesas

Juros mais altos

Impacto de políticas (gov. local/outros países)

Alterações nas normas de comércio exterior

Outros

Colômbia (n=4)

(%)

33.3

33.3

33.3

33.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0 20 40 60 80 100

Maior gasto com pessoal

Aumento de demais despesas

Repasse insuficiente para preços

Impacto de políticas (gov. local/outros países)

Queda das exportações

Queda de vendas no mercado local

Variações cambiais

Maior gasto com insumos

Juros mais altos

Alterações nas normas de comércio exterior

Outros

Peru (n=3)

(%)

Page 25: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

II-2-(3) Razões para a piora do resultado operacional estimado para 2019 (por país 2)

24Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

Queda das exportações

Queda de vendas no mercado local

Variações cambiais

Maior gasto com insumos

Maior gasto com pessoal

Aumento de demais despesas

Juros mais altos

Repasse insuficiente para preços

Impacto de políticas (gov. local/outros países)

Alterações nas normas de comércio exterior

Outros

Chile (n=0)

(%)

37.5

25.0

25.0

12.5

12.5

12.5

0.0

0.0

0.0

0.0

25.0

0 20 40 60 80 100

Aumento de demais despesas

Queda de vendas no mercado local

Repasse insuficiente para preços

Variações cambiais

Maior gasto com pessoal

Impacto de políticas (gov. local/outros países)

Queda das exportações

Maior gasto com insumos

Juros mais altos

Alterações nas normas de comércio exterior

Outros

Brasil (n=8)

(%)

87.5

62.5

62.5

37.5

25.0

25.0

25.0

12.5

0.0

0.0

25.0

0 20 40 60 80 100

Queda de vendas no mercado local

Variações cambiais

Maior gasto com pessoal

Aumento de demais despesas

Queda das exportações

Maior gasto com insumos

Juros mais altos

Repasse insuficiente para preços

Impacto de políticas (gov. local/outros países)

Alterações nas normas de comércio exterior

Outros

Argentina (n=8)

(%)

Page 26: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

II-3-(1) Direcionamento do negócio para os próximos um ou dois anos

■ Na América Latina como um todo, a proporção de respostas apontando que irá buscar a “Expansão” dos negócios foi de 51,7%, umaqueda de 7,8 pontos percentuais em relação ao ano anterior. A pesquisa identificou que em praticamente todos os países, diminuiua parcela de empresas que declarou que irá buscar expandir as atividades, com uma única exceção: o Brasil.

■ Numa análise por país, nota-se no caso do México um aumento (29,9% para 36,9%) de empresas que respondeu que sua política para os próximos anos será de manter a situação atual, considerando a renegociação das condições do NAFTA e as vindouras eleições presidenciais.

■ Já na Venezuela, com a piora das condições econômicas do país sob o regime do líder Maduro, a percentagem de empresas que respondeu que irá diminuir suas operações chegou a 50%.

25Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

51.7

60.4

72.2

53.6

40.0

55.7

33.3

42.0

36.9

41.7

27.8

46.4

54.3

40.5

52.8

5.3

2.7

50.0

5.7

2.5

11.1

0.9

8.3

1.3

2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

América Latina (n=319)

México (n=111)

Venezuela (n=12)

Colômbia (n=18)

Peru (n=28)

Chile (n=35)

Brasil (n=79)

Argentina (n=36)

Levantamento realizado em 2018Expansão Situação estável Retração Saída

59.5

66.1

73.3

73.7

45.9

53.5

61.0

35.3

29.9

50.0

23.3

26.3

51.4

40.4

39.0

4.1

4.0

28.6

3.3

5.1

1.2

21.4

2.7

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

América Latina (n=417)

México (n=177)

Venezuela (n=14)

Colômbia (n=30)

Peru (n=19)

Chile (n=37)

Brasil (n=99)

Argentina (n=41)

Levantamento realizado em 2017Expansão Situação estável Retração Saída

Page 27: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

II-3-(2) Direcionamento do negócio para os próximos um ou dois anos: Motivos da expansão

■ No total da América Latina, os principais motivos apontados para as empresas que planejam expandir seus negócios foram: “Aumento das vendas no mercado local” (83,6%), “Elevado crescimento ou potencial de mercado” (nos gráficos, “Mercado em crescimento/com potencial”) (37,0%), “Aumento das vendas via exportações” (“Aumento das exportações”) (33,9%).

■ Numa análise por país, México e Chile apresentaram, em relação à enquete do ano passado, um aumento da proporção dos respondentes que assinalaram “Redução de custos com aquisição de insumos, mão-de-obra, etc.” (“Redução de custos”).

■ Na Argentina, houve um crescimento significativo, em diversos setores, da proporção de respostas que apontaram como motivo a “Forte aceitação de produtos com alto valor agregado” (“Aceitação de produtos com valor agregado”), que passou de 8,0% para 41,7%.

26Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

Motivos da expansão (múltiplas respostas)

(em %)

Respostas válidas

Aumento das vendas

via exportações

Aumento das vendas

no mercado

local

Elevado crescimento ou potencial de mercado

Fote aceitação

de produtos com alto

valor agregado

Redução de custos com

aquisição de insumos,

mão-de-obra, etc.

Regulamen-tação

menos restritiva

Mão-de-obra

acessível

Revisão da cadeia

produtiva e/ou de

distribuição

Relaciona-mento

com parceiros

de negócios

Impacto de políticas

públicas do governo

local ou de outros países

Alterações nas normas de comércio

exterior, v.g. FTA, revisão de tarifas aduaneiras, etc.

(inclusive de terceiros países)

Outros

América Latina

165 33.9 83.6 37.0 21.2 7.3 1.2 0.6 10.9 18.2 4.8 1.8 3.6

México 67 32.8 85.1 31.3 13.4 7.5 0.0 1.5 6.0 17.9 4.5 3.0 1.5

Venezuela 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Colômbia 13 61.5 100.0 46.2 15.4 0.0 0.0 0.0 7.7 23.1 0.0 0.0 0.0

Peru 15 46.7 73.3 53.3 20.0 0.0 0.0 0.0 20.0 33.3 0.0 0.0 0.0

Chile 14 35.7 71.4 14.3 21.4 14.3 0.0 0.0 14.3 14.3 0.0 0.0 14.3

Brasil 44 22.7 88.6 38.6 29.5 6.8 4.5 0.0 18.2 15.9 9.1 2.3 6.8

Argentina 12 33.3 66.7 58.3 41.7 16.7 0.0 0.0 0.0 8.3 8.3 0.0 0.0

FTA: Free Trade Agreement

Page 28: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

II-3-(2) Direcionamento do negócio para os próximos um ou dois anos: Motivos da expansão (por país 1)

27Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

85.1

32.8

31.3

17.9

13.4

7.5

6.0

4.5

3.0

1.5

0.0

1.5

0 20 40 60 80 100

Aumento das vendas no mercado local

Aumento das exportações

Mercado em crescimento/com potencial

Relacionamento com parceiros

Aceitação de produtos com valor agregado

Redução de custos

Revisão da cadeia (produtiva/distribuição)

Impacto de políticas (gov. local/outros países)

Alterações nas normas de comércio exterior

Mão-de-obra acessível

Regulamentação menos restritiva

Outros

México (n=67)

(%)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

Aumento das exportações

Aumento das vendas no mercado local

Mercado em crescimento/com potencial

Aceitação de produtos com valor agregado

Redução de custos

Regulamentação menos restritiva

Mão-de-obra acessível

Revisão da cadeia (produtiva/distribuição)

Relacionamento com parceiros

Impacto de políticas (gov. local/outros países)

Alterações nas normas de comércio exterior

Outros

Venezuela (n=0)

(%)

100.0

61.5

46.2

23.1

15.4

7.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

Aumento das vendas no mercado local

Aumento das exportações

Mercado em crescimento/com potencial

Relacionamento com parceiros

Aceitação de produtos com valor agregado

Revisão da cadeia (produtiva/distribuição)

Redução de custos

Regulamentação menos restritiva

Mão-de-obra acessível

Impacto de políticas (gov. local/outros países)

Alterações nas normas de comércio exterior

Outros

Colômbia (n=13)

(%)

73.3

53.3

46.7

33.3

20.0

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

Aumento das vendas no mercado local

Mercado em crescimento/com potencial

Aumento das exportações

Relacionamento com parceiros

Aceitação de produtos com valor agregado

Revisão da cadeia (produtiva/distribuição)

Redução de custos

Regulamentação menos restritiva

Mão-de-obra acessível

Impacto de políticas (gov. local/outros países)

Alterações nas normas de comércio exterior

Outros

Peru (n=15)

(%)

Page 29: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

II-3-(2) Direcionamento do negócio para os próximos um ou dois anos: Motivos da expansão (por país 2)

28Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

71.4

35.7

21.4

14.3

14.3

14.3

14.3

0.0

0.0

0.0

0.0

14.3

0 20 40 60 80 100

Aumento das vendas no mercado local

Aumento das exportações

Aceitação de produtos com valor agregado

Mercado em crescimento/com potencial

Redução de custos

Revisão da cadeia (produtiva/distribuição)

Relacionamento com parceiros

Regulamentação menos restritiva

Mão-de-obra acessível

Impacto de políticas (gov. local/outros países)

Alterações nas normas de comércio exterior

Outros

Chile (n=14)

(%)

88.6

38.6

29.5

22.7

18.2

15.9

9.1

6.8

4.5

2.3

0.0

6.8

0 20 40 60 80 100

Aumento das vendas no mercado local

Mercado em crescimento/com potencial

Aceitação de produtos com valor agregado

Aumento das exportações

Revisão da cadeia (produtiva/distribuição)

Relacionamento com parceiros

Impacto de políticas (gov. local/outros países)

Redução de custos

Regulamentação menos restritiva

Alterações nas normas de comércio exterior

Mão-de-obra acessível

Outros

Brasil (n=44)

(%)

66.7

58.3

41.7

33.3

16.7

8.3

8.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

Aumento das vendas no mercado local

Mercado em crescimento/com potencial

Aceitação de produtos com valor agregado

Aumento das exportações

Redução de custos

Relacionamento com parceiros

Impacto de políticas (gov. local/outros países)

Regulamentação menos restritiva

Mão-de-obra acessível

Revisão da cadeia (produtiva/distribuição)

Alterações nas normas de comércio exterior

Outros

Argentina (n=12)

(%)

Page 30: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

■ Na América Latina como um todo, a alternativa “Funções comerciais” obteve avassaladora proporção das respostas, chegando no caso da Colômbia a 92,3%. Já as respostas “Cadeia de distribuição” e “Produção” estiveram limitadas a cerca de 20% do total.

■ Na análise por país, houve aumento da proporção de respostas “Produção (produtos de alto valor agregado)” (nos gráficos, “Produção (produtos com valor agregado)”) na Argentina, no Peru e na Colômbia.

29Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

II-3-(3) Direcionamento do negócio para os próximos um ou dois anos:Fucionalidades específicas que serão expandidas

Funcionalidades específicas que serão expandidas (múltiplas respostas)(em %)

Respostas válidas

Funções comerciais

Produção (produtos em

geral)

Produção (produtos de

alto valor agregado)

Pesquisa e Desenvolvimento

Supervisão regional

Cadeia de distribuição

Serviços e atividades

administrativas (shared services, call center, etc.)

Outros

América Latina 165 73.9 18.2 25.5 5.5 6.1 20.0 9.1 4.8

México 67 65.7 26.9 26.9 6.0 3.0 22.4 6.0 4.5

Venezuela 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Colômbia 13 92.3 15.4 30.8 0.0 0.0 23.1 7.7 7.7

Peru 15 60.0 6.7 33.3 6.7 13.3 33.3 13.3 6.7

Chile 14 71.4 7.1 14.3 14.3 7.1 14.3 0.0 7.1

Brasil 44 86.4 15.9 20.5 4.5 9.1 15.9 11.4 0.0

Argentina 12 75.0 8.3 33.3 0.0 8.3 8.3 25.0 16.7

Page 31: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

30Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

II-3-(3) Direcionamento do negócio para os próximos um ou dois anos:Fucionalidades específicas que serão expandidas (por país 1)

65.7

26.9

26.9

22.4

6.0

6.0

3.0

4.5

0 20 40 60 80 100

Funções comerciais

Produção (produtos em geral)

Produção (produtos com valor agregado)

Cadeia de distribuição

Pesquisa e Desenvolvimento

Serviços e atividades administrativas

Supervisão regional

Outros

México (n=67)

(%)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

Funções comerciais

Produção (produtos em geral)

Produção (produtos com valor agregado)

Pesquisa e Desenvolvimento

Supervisão regional

Cadeia de distribuição

Serviços e atividades administrativas

Outros

Venezuela (n=0)

(%)

92.3

30.8

23.1

15.4

7.7

0.0

0.0

7.7

0 20 40 60 80 100

Funções comerciais

Serviços e atividades administrativas

Supervisão regional

Cadeia de distribuição

Pesquisa e Desenvolvimento

Produção (produtos em geral)

Produção (produtos com valor agregado)

Outros

Colômbia (n=13)

(%)

60.0

33.3

33.3

13.3

13.3

6.7

6.7

6.7

0 20 40 60 80 100

Funções comerciais

Produção (produtos com valor agregado)

Supervisão regional

Pesquisa e Desenvolvimento

Serviços e atividades administrativas

Cadeia de distribuição

Produção (produtos em geral)

Outros

Peru (n=15)

(%)

Page 32: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

31Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

II-3-(3) Direcionamento do negócio para os próximos um ou dois anos:Fucionalidades específicas que serão expandidas (por país 2)

71.4

14.3

14.3

14.3

7.1

7.1

0.0

7.1

0 20 40 60 80 100

Funções comerciais

Produção (produtos com valor agregado)

Cadeia de distribuição

Pesquisa e Desenvolvimento

Produção (produtos em geral)

Serviços e atividades administrativas

Supervisão regional

Outros

Chile (n=14)

(%)

86.4

20.5

15.9

15.9

11.4

9.1

4.5

0.0

0 20 40 60 80 100

Funções comerciais

Serviços e atividades administrativas

Produção (produtos com valor agregado)

Supervisão regional

Pesquisa e Desenvolvimento

Cadeia de distribuição

Produção (produtos em geral)

Outros

Brasil (n=44)

(%)

75.0

33.3

25.0

8.3

8.3

8.3

0.0

16.7

0 20 40 60 80 100

Funções comerciais

Cadeia de distribuição

Serviços e atividades administrativas

Produção (produtos em geral)

Supervisão regional

Pesquisa e Desenvolvimento

Produção (produtos com valor agregado)

Outros

Argentina (n=12)

(%)

Page 33: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

■ “Queda das receitas de vendas no mercado local” e “Aumento de custos” foram as razões predominantes das empresas que planejavam a retração, mudança ou saída do negócio (no gráfico da página 25, aparece como “Retração” e “Saída”).

32Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

II-3-(4) Direcionamento do negócio para os próximos um ou dois anos:Razões para a retração, mudança ou saída do negócio

65.0

40.0

20

15.0

10.0

10.0

10.0

10.0

5.0

5.0

0

0 20 40 60 80

Queda das receitas de vendas no mercado local

Aumento de custos (aquisição de insumos, mão de obra, etc.)

Impacto de políticas públicas: governo local/outros países

Crescimento ou potencial do mercado baixo

Baixa aceitação de produtos e serviços de alto valor agregado

Regulamentação mais restritiva

Revisão da cadeia produtiva e/ou de distribuição

Relacionamento com parceiros de negócios

Queda de receitas causada por exportações fracas

Dificuldade de obtenção de mão de obra

Alterações nas normas de comércio exterior

Razões para a retração, mudança ou saída do negócio(total AL; múltiplas respostas)

(%)

(n=20)

Page 34: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

II-3-(5)-1 Variação do quadro de colaboradores locais

■ A proporção de respostas planejando o aumento do quadro de funcionários locais caiu 10,4 pontos em relação à enquete anterior. Aretração da maior oferta de vagas se deu em todos os países com a exceção do Brasil; na Argentina, chamou a atenção a intensidade da queda (de 51,2% para 22,5%).

33Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

38.0

55.97.7

52.6

20.0

17.1

33.7

37.5

42.1

31.5

30.8

31.6

68.6

61.0

44.6

32.5

19.9

12.6

61.5

15.8

11.4

22.0

21.7

30.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AL (total) (n=342)

México (n=111)

Venezuela (n=13)

Colômbia (n=19)

Peru (n=35)

Chile (n=41)

Brasil (n=83)

Argentina (n=40)

Crescimento Estável Retração

44.1

57.1

43.3

36.8

32.4

33.3

43.9

40.0

35.0

14.3

40.0

42.1

45.9

45.5

51.2

15.8

7.9

85.7

16.7

21.1

21.6

21.2

4.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AL (total) (n=417)

México (n=177)

Venezuela (n=14)

Colômbia (n=30)

Peru (n=19)

Chile (n=37)

Brasil (n=99)

Argentina (n=41)

Crescimento Estável Retração

34.2

50.5

36.8

22.9

24.4

32.5

22.5

56.4

45.0

53.8

63.2

71.4

73.2

55.4

57.5

9.4

4.5

46.2

5.7

2.4

12.0

20.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AL (total) (n=342)

México (n=111)

Venezuela (n=13)

Colômbia (n=19)

Peru (n=35)

Chile (n=41)

Brasil (n=83)

Argentina (n=40)

Crescimento Estável Retração

44.6

57.1

40.0

36.8

35.1

32.3

51.2

48.2

40.1

57.1

50.0

63.2

54.1

56.6

46.3

7.2

2.8

42.9

10.0

10.8

11.1

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AL (total) (n=417)

México (n=177)

Venezuela (n=14)

Colômbia (n=30)

Peru (n=19)

Chile (n=37)

Brasil (n=99)

Argentina (n=41)

Crescimento Estável Retração

Levantamento de 2017 Levantamento de 2018

No

s ú

ltim

os

12

mes

esP

lan

os

futu

ros

Page 35: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

II-3-(5)-2 Variação do quadro de expatriados japoneses

■ O país com maior aumento de expatriados no ano anterior foi o México (22,5%), seguindo-se a Colômbia (15,8%). Já a Argentina teve queda de 12 pontos (10,0%).

■ A proporção de respostas informando aumento de expatriados foi maior na Colômbia, o que se explica pela retomada do mercado após retração em 2017 causada por aumento do IVA. No México, a renegociação do NAFTA diminuiu pela metade (11,7%) a proporção da mesma resposta.

34Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

13.2

22.5

15.8

11.4

9.8

6.0

10.0

75.1

64.9

84.6

73.7

82.9

78.0

79.5

82.5

11.7

12.6

15.4

10.5

5.7

12.2

14.5

7.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AL (total) (n=342)

México (n=111)

Venezuela (n=13)

Colômbia (n=19)

Peru (n=35)

Chile (n=41)

Brasil (n=83)

Argentina (n=40)

Crescimento Estável Retração

14.1

20.9

6.7

10.5

2.7

8.1

22.0

70.5

67.2

64.3

83.3

73.7

81.1

73.7

58.5

15.3

11.9

35.7

10.0

15.8

16.2

18.2

19.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AL (total) (n=417)

México (n=177)

Venezuela (n=14)

Colômbia (n=30)

Peru (n=19)

Chile (n=37)

Brasil (n=99)

Argentina (n=41)

Crescimento Estável Retração

8.8

11.7

7.7

21.1

8.6

7.3

4.8

5.0

74.6

71.2

84.6

73.7

85.7

85.4

74.7

60.0

16.7

17.1

7.7

5.3

5.7

7.3

20.5

35.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AL (total) (n=342)

México (n=111)

Venezuela (n=13)

Colômbia (n=19)

Peru (n=35)

Chile (n=41)

Brasil (n=83)

Argentina (n=40)

Crescimento Estável Retração

9.4

11.3

20.0

5.3

5.4

6.1

9.8

77.2

76.8

78.6

76.7

94.7

78.4

73.7

78.0

13.4

11.9

21.4

3.3

16.2

20.2

12.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AL (total) (n=417)

México (n=177)

Venezuela (n=14)

Colômbia (n=30)

Peru (n=19)

Chile (n=37)

Brasil (n=99)

Argentina (n=41)

Crescimento Estável Retração

No

s ú

ltim

os

12

mes

esP

lan

os

futu

ros

Levantamento de 2017 Levantamento de 2018

Page 36: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

II-4-(1) Iniciativas de prospecção: Concorrentes no setor

■ No conjunto da América Latina, houve uma queda da proporção de respostas “empresas japonesas” (de 36,7% para 29,2%) e um aumento das empresas europeias e coreanas.

■ No México, a redução da proporção de respostas apontando empresas japonesas (de 57,6% para 48,6%) e aumento das empresas europeias (de 10,7% para 17,1%), deve-se aparentemente ao aumento dos investimentos de empresas alemãs de autopeças.

■ Na Colômbia, a entrada em vigor do acordo de livre comércio com a Coreia do Sul em 2016 aumentou a proporção de empresas, no segmento de bens de consumo duráveis, que consideravam empresas coreanas como concorrentes (de 6,7% para 11,1%).

35Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

29.2

48.6

8.3

11.1

14.3

25.7

19.0

22.2

11.0

12.6

16.7

27.8

3.6

5.7

10.1

8.3

20.7

17.1

8.3

22.2

10.7

20.0

30.4

22.2

8.8

3.6

25.0

16.7

17.9

14.3

5.1

11.1

6.9

5.4

8.3

11.1

17.9

8.6

2.5

8.3

0.9

0.9

3.6

1.3

0.9

2.9

2.5

13.2

7.2

8.3

5.6

14.3

11.4

22.8

16.7

0.3

1.3

4.7

3.6

8.3

10.7

5.7

2.5

8.3

3.4

0.9

16.7

5.6

7.1

5.7

2.5

2.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

América Latina (n=319)

México (n=111)

Venezuela (n=12)

Colômbia (n=18)

Peru (n=28)

Chile (n=35)

Brasil (n=79)

Argentina (n=36)

Origem das empresas do mesmo setor em posição de maior concorrênciaJapão Estados Unidos Europa ChinaCoreia do Sul Outros países asiáticos Oriente Médio Empresas locaisOutros países latino-americanos Outros Sem concorrência

Page 37: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

II-4-(2) Iniciativas de prospecção: Evolução da concorrência

■ No quesito “Evolução da concorrência nos últimos 12 meses”, a proporção de respostas “Concorrência mais acirrada” ficou acima da pesquisa anterior (de 45,2% para 50,6%).

■ O aumento dessa resposta foi particularmente maior no Chile (de 60,0% para 72,7%), aparentemente sob impacto da entrada de empresas chinesas no mercado.

36Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

50.6

45.5

20.0

64.7

46.2

72.7

45.5

62.9

47.4

52.7

80.0

35.3

53.8

24.2

51.9

34.3

1.9

1.8

3.0

2.6

2.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

América Latina (n=308)

México (n=110)

Venezuela (n=10)

Colômbia (n=17)

Peru (n=26)

Chile (n=33)

Brasil (n=77)

Argentina (n=35)

Evolução da concorrência nos últimos 12 meses

Concorrência mais acirrada Concorrência inalterada Concorrência menos acirrada

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II-5-(1) Desafios administrativos atuais: Dificuldades comerciais/de vendas

■ Assim como nas pesquisas anteriores, “Ascensão de concorrência (preço competitivo)” (nos gráficos, “Concorrência (preço competitivo)”) (47,0%), “Esfriamento dos principais mercados (consumo em baixa)” (31,7%), “Demanda por redução de preços de parceiros principais” (31,0%), “Dificuldades na prospecção de novos clientes” (“Dificuldades para encontrar novos clientes”) (29,8%) foram as respostas mais comuns.

■ Como fatores que explicam a intensificação da concorrência, no caso do Chile nota-se o aumento das respostas “Entrada de importados baratos no mercado local”, (de 8,1% para 22,9%), e “Ascensão de concorrência (qualidade competitiva)” (“Concorrência (qualidade competitiva)”) (de 16,2% para 22,9%), resultante do ingresso de empresas chinesas no mercado.

■ Já na Colômbia, o “Esfriamento dos principais mercados (consumo em baixa)” caiu drasticamente (de 56,7% para 11,1%), resultado da retomada em 2018 da demanda interna após a retração resultante do aumento do IVA havido em 12/2016.

■ Na Argentina, o “Esfriamento dos principais mercados (consumo em baixa)” cresceu significativamente em relação à pesquisa anterior (de 19,5% para 66,7%).

37Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

Dificuldades comerciais/de vendas (múltiplas respostas)(em %)

Respostas válidas

Redução de pedidos da matriz

Redução de pedidos

dos parceiros

Demanda por

redução de preços

de parceiros principais

Esfriamento dos

principais mercados (consumo em baixa)

Dificuldades na

prospecção de novos clientes

Queda dos preços

devido a sobreoferta estrutural

Entrada de importados baratos no mercado

local

Ascensão de concorrência

(qualidade competitiva)

Ascensão de concorrência

(preço competitivo)

Falta de avanços na

flexibilização da

regulamentação local

Cobrança de

recebíveis estagnada

Outros problemas

Nenhum problema relevante

América Latina 319 1.6 17.2 31.0 31.7 29.8 7.8 20.7 14.1 47.0 11.6 15.7 15.0 7.5

México 111 1.8 18.9 42.3 27.9 29.7 4.5 13.5 10.8 51.4 8.1 16.2 12.6 9.0

Venezuela 12 0.0 16.7 0.0 25.0 25.0 0.0 8.3 0.0 0.0 8.3 33.3 58.3 0.0

Colômbia 18 0.0 0.0 16.7 11.1 38.9 0.0 33.3 16.7 50.0 11.1 22.2 0.0 16.7

Peru 28 0.0 3.6 21.4 10.7 28.6 14.3 35.7 17.9 50.0 7.1 0.0 17.9 10.7

Chile 35 8.6 11.4 14.3 17.1 17.1 17.1 22.9 22.9 57.1 2.9 11.4 17.1 11.4

Brasil 79 0.0 19.0 35.4 40.5 40.5 10.1 21.5 19.0 48.1 20.3 11.4 15.2 3.8

Argentina 36 0.0 33.3 27.8 66.7 16.7 5.6 25.0 5.6 33.3 16.7 30.6 11.1 2.8

Page 39: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

II-5-(1) Desafios administrativos atuais: Dificuldades comerciais/de vendas (por país 1)

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51.4

42.3

29.7

27.9

18.9

16.2

13.5

10.8

8.1

4.5

1.8

12.6

9.0

0 20 40 60 80 100

Concorrência (preço competitivo)

Demanda por redução de preços

Dificuldades para encontrar novos clientes

Esfriamento dos principais mercados

Redução de pedidos dos parceiros

Cobrança de recebíveis estagnada

Entrada de importados baratos

Concorrência (qualidade competitiva)

Flexibilização da regulamentação local

Queda de preços por sobreoferta

Redução de pedidos da matriz

Outros problemas

Nenhum problema relevante

México (n=111)

(%)

33.3

25.0

25.0

16.7

8.3

8.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

58.3

0.0

0 20 40 60 80 100

Cobrança de recebíveis estagnada

Esfriamento dos principais mercados

Dificuldades para encontrar novos clientes

Redução de pedidos dos parceiros

Entrada de importados baratos

Flexibilização da regulamentação local

Redução de pedidos da matriz

Demanda por redução de preços

Queda de preços por sobreoferta

Concorrência (qualidade competitiva)

Concorrência (preço competitivo)

Outros problemas

Nenhum problema relevante

Venezuela (n=12)

(%)

50.0

38.9

33.3

22.2

16.7

16.7

11.1

11.1

0.0

0.0

0.0

0.0

16.7

0 20 40 60 80 100

Concorrência (preço competitivo)

Dificuldades para encontrar novos clientes

Entrada de importados baratos

Cobrança de recebíveis estagnada

Demanda por redução de preços

Concorrência (qualidade competitiva)

Esfriamento dos principais mercados

Flexibilização da regulamentação local

Redução de pedidos da matriz

Redução de pedidos dos parceiros

Queda de preços por sobreoferta

Outros problemas

Nenhum problema relevante

Colômbia (n=18)

(%)

50.0

35.7

28.6

21.4

17.9

14.3

10.7

7.1

3.6

0.0

0.0

17.9

10.7

0 20 40 60 80 100

Concorrência (preço competitivo)

Entrada de importados baratos

Dificuldades para encontrar novos clientes

Demanda por redução de preços

Concorrência (qualidade competitiva)

Queda de preços por sobreoferta

Esfriamento dos principais mercados

Flexibilização da regulamentação local

Redução de pedidos dos parceiros

Redução de pedidos da matriz

Cobrança de recebíveis estagnada

Outros problemas

Nenhum problema relevante

Peru (n=28)

(%)

Page 40: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

II-5-(1) Desafios administrativos atuais: Dificuldades comerciais/de vendas (por país 2)

39Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

57.1

22.9

22.9

17.1

17.1

17.1

14.3

11.4

11.4

8.6

2.9

17.1

11.4

0 20 40 60 80 100

Concorrência (preço competitivo)

Entrada de importados baratos

Concorrência (qualidade competitiva)

Esfriamento dos principais mercados

Dificuldades para encontrar novos clientes

Queda de preços por sobreoferta

Demanda por redução de preços

Redução de pedidos dos parceiros

Cobrança de recebíveis estagnada

Redução de pedidos da matriz

Flexibilização da regulamentação local

Outros problemas

Nenhum problema relevante

Chile (n=35)

(%)

48.1

40.5

40.5

35.4

21.5

20.3

19.0

19.0

11.4

10.1

0.0

15.2

3.8

0 20 40 60 80 100

Concorrência (preço competitivo)

Esfriamento dos principais mercados

Dificuldades para encontrar novos clientes

Demanda por redução de preços

Entrada de importados baratos

Flexibilização da regulamentação local

Redução de pedidos dos parceiros

Concorrência (qualidade competitiva)

Cobrança de recebíveis estagnada

Queda de preços por sobreoferta

Redução de pedidos da matriz

Outros problemas

Nenhum problema relevante

Brasil (n=79)

(%)

66.7

33.3

33.3

30.6

27.8

25.0

16.7

16.7

5.6

5.6

0.0

11.1

2.8

0 20 40 60 80 100

Esfriamento dos principais mercados

Redução de pedidos dos parceiros

Concorrência (preço competitivo)

Cobrança de recebíveis estagnada

Demanda por redução de preços

Entrada de importados baratos

Dificuldades para encontrar novos clientes

Flexibilização da regulamentação local

Queda de preços por sobreoferta

Concorrência (qualidade competitiva)

Redução de pedidos da matriz

Outros problemas

Nenhum problema relevante

Argentina (n=36)

(%)

Page 41: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

II-5-(2) Desafios administrativos atuais: Dificuldades financeiras/contábeis/cambiais

■ Na América Latina como um todo, salta aos olhos a proporção de respostas “Variação cambial: moeda local/dólar”, com 65,5%.

■ Na visão por país, o aumento foi expressivo na Argentina, no Brasil, e na Venezuela, sobretudo naquele primeiro, onde chegou a 97,2%. O mesmo teve ainda um aumento das respostas “Aumento dos juros” (de 34,1% para 61,6%).

■ Na Colômbia e no Chile, houve diminuição das respostas “Carga fiscal”.

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Dificuldades financeiras/contábeis/cambiais (múltiplas respostas)(em %)

Respostas válidas

Falta de cash flow para expansão

Dificuldades para

captação financeira

Variação cambial: moeda

local/dólar

Variação cambial: moeda

local/iene

Variação cambial:

dólar/iene

Regulamen-tação relativa

a captação de recursos

Regulamen-tação relativa

a remessas para o

exterior

Carga fiscal (IRPJ, preços

de transferência,

etc.)

Aumento dos juros

OutrosNenhum problema relevante

América Latina 319 22.6 7.2 65.5 14.4 4.1 7.2 10.0 36.4 15.4 7.2 13.2

México 111 24.3 1.8 65.8 13.5 6.3 3.6 2.7 31.5 15.3 9.9 15.3

Venezuela 12 16.7 25.0 75.0 8.3 0.0 66.7 33.3 8.3 0.0 50.0 0.0

Colômbia 18 11.1 11.1 61.1 5.6 5.6 5.6 16.7 33.3 16.7 0.0 16.7

Peru 28 7.1 7.1 21.4 3.6 7.1 0.0 0.0 28.6 14.3 3.6 35.7

Chile 35 17.1 5.7 42.9 8.6 2.9 0.0 5.7 17.1 0.0 2.9 20.0

Brasil 79 27.8 2.5 75.9 26.6 2.5 11.4 20.3 59.5 3.8 2.5 5.1

Argentina 36 30.6 27.8 97.2 11.1 0.0 2.8 11.1 36.1 61.1 5.6 2.8

Page 42: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

II-5-(2) Desafios administrativos atuais: Dificuldades financeiras/contábeis/cambiais (por país 1)

41Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

65.8

31.5

24.3

15.3

13.5

6.3

3.6

2.7

1.8

9.9

15.3

0 20 40 60 80 100

Variação cambial: moeda local/dólar

Carga fiscal

Falta de cash flow para expansão

Aumento dos juros

Variação cambial: moeda local/iene

Variação cambial: dólar/iene

Regulamentação: captação de recursos

Regulamentação: remessas para o exterior

Dificuldades para captação financeira

Outros problemas

Nenhum problema relevante

México (n=111)

(%)

75.0

66.7

33.3

25.0

16.7

8.3

8.3

0.0

0.0

50.0

0.0

0 20 40 60 80 100

Variação cambial: moeda local/dólar

Regulamentação: captação de recursos

Regulamentação: remessas para o exterior

Dificuldades para captação financeira

Falta de cash flow para expansão

Variação cambial: moeda local/iene

Carga fiscal

Variação cambial: dólar/iene

Aumento dos juros

Outros problemas

Nenhum problema relevante

Venezuela (n=12)

(%)

61.1

33.3

16.7

16.7

11.1

11.1

5.6

5.6

5.6

0.0

16.7

0 20 40 60 80 100

Variação cambial: moeda local/dólar

Carga fiscal

Regulamentação: remessas para o exterior

Aumento dos juros

Falta de cash flow para expansão

Dificuldades para captação financeira

Variação cambial: moeda local/iene

Variação cambial: dólar/iene

Regulamentação: captação de recursos

Outros problemas

Nenhum problema relevante

Colômbia (n=18)

(%)

28.6

21.4

14.3

7.1

7.1

7.1

3.6

0.0

0.0

3.6

35.7

0 20 40 60 80 100

Carga fiscal

Variação cambial: moeda local/dólar

Aumento dos juros

Falta de cash flow para expansão

Dificuldades para captação financeira

Variação cambial: dólar/iene

Variação cambial: moeda local/iene

Regulamentação: captação de recursos

Regulamentação: remessas para o exterior

Outros problemas

Nenhum problema relevante

Peru (n=28)

(%)

Page 43: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

II-5-(2) Desafios administrativos atuais: Dificuldades financeiras/contábeis/cambiais (por país 2)

42Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

42.9

17.1

17.1

8.6

5.7

5.7

2.9

0.0

0.0

2.9

20.0

0 20 40 60 80 100

Variação cambial: moeda local/dólar

Falta de cash flow para expansão

Carga fiscal

Variação cambial: moeda local/iene

Dificuldades para captação financeira

Regulamentação: remessas para o exterior

Variação cambial: dólar/iene

Regulamentação: captação de recursos

Aumento dos juros

Outros problemas

Nenhum problema relevante

Chile (n=35)

(%)

75.9

59.5

27.8

26.6

20.3

11.4

3.8

2.5

2.5

2.5

5.1

0 20 40 60 80 100

Variação cambial: moeda local/dólar

Carga fiscal

Falta de cash flow para expansão

Variação cambial: moeda local/iene

Regulamentação: remessas para o exterior

Regulamentação: captação de recursos

Aumento dos juros

Dificuldades para captação financeira

Variação cambial: dólar/iene

Outros problemas

Nenhum problema relevante

Brasil (n=79)

(%)

97.2

61.1

36.1

30.6

27.8

11.1

11.1

2.8

0.0

5.6

2.8

0 20 40 60 80 100

Variação cambial: moeda local/dólar

Aumento dos juros

Carga fiscal

Falta de cash flow para expansão

Dificuldades para captação financeira

Variação cambial: moeda local/iene

Regulamentação: remessas para o exterior

Regulamentação: captação de recursos

Variação cambial: dólar/iene

Outros problemas

Nenhum problema relevante

Argentina (n=36)

(%)

Page 44: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

II-5-(3) Desafios administrativos atuais: Dificuldades trabalhistas

■ Na América Latina como um todo, destacam-se os altos índices de respostas para os itens “Reajuste salarial dos funcionários” (58,6%), particularmente elevados no Brasil (63,3%) e na Argentina (72,2%).

■ Na Argentina, a demanda por aumentos salariais acima da inflação levou a um aumento da proporção da resposta “Conflitos trabalhistas, sindicatos, greves” (nos gráficos, “Conflitos trabalhistas”), de 26,8% para 33,3%.

43Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

Dificuldades trabalhistas (múltiplas respostas)(em %)

Respos-tas

válidas

Reajuste salarial

dos funcioná-

rios

Contrata-ção

(geral/ admin.)

Contrata-ção

(gerência média)

Contrata-ção

(operador –

indústria)

Contrata-ção

(quadro técnico –industria)

Baixa retenção

de funcioná-

rios

Qualifica-ção dos

funcioná-rios

Custo dos expatria-

dos japoneses

Restrições à

concessão de vistos

para expatria-

dos japoneses

Restrições a cortes/

demissões

“Locali-zação" de gestores

difícil

Restrição à

contrata-ção deestran-geiros

Processos judiciais

trabalhis-tas

Conflitos trabalhis-

tas, sindica-

tos, greves

Outros proble-

mas

Nenhum problema relevante

AL (total) 319 58.6 21.3 31.0 7.5 11.6 23.2 47.6 17.6 4.4 23.5 17.6 2.2 18.2 11.0 2.2 7.8

México 111 61.3 29.7 42.3 17.1 20.7 41.4 61.3 25.2 2.7 12.6 30.6 3.6 7.2 0.9 3.6 6.3

Venezuela 12 58.3 25.0 33.3 8.3 8.3 25.0 41.7 25.0 8.3 58.3 16.7 0.0 16.7 8.3 0.0 0.0

Colômbia 18 38.9 5.6 27.8 0.0 11.1 5.6 44.4 11.1 0.0 16.7 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1

Peru 28 35.7 7.1 28.6 3.6 3.6 14.3 39.3 3.6 10.7 28.6 10.7 7.1 10.7 14.3 3.6 21.4

Chile 35 54.3 22.9 20.0 2.9 2.9 22.9 42.9 11.4 14.3 11.4 8.6 0.0 0.0 11.4 2.9 11.4

Brasil 79 63.3 20.3 30.4 2.5 8.9 11.4 41.8 16.5 2.5 31.6 13.9 1.3 45.6 16.5 1.3 6.3

Argentina 36 72.2 13.9 11.1 0.0 5.6 8.3 33.3 13.9 0.0 38.9 2.8 0.0 25.0 33.3 0.0 2.8

Page 45: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

II-5-(3) Desafios administrativos atuais: Dificuldades trabalhistas (por país 1)

44Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

61.3

61.3

42.3

41.4

30.6

29.7

25.2

20.7

17.1

12.6

7.2

3.6

2.7

0.9

3.6

6.3

0 20 40 60 80 100

Reajuste salarial dos funcionáriosQualificação dos funcionáriosContratação (gerência média)

Baixa retenção de funcionários"Localização" de gestores difícil

Contratação (geral/administrativo)Custo dos expatriados japoneses

Contratação (quadro técnico - indústria)Contratação (operadores - indústria)

Restrições a cortes/demissõesProcessos judiciais trabalhistas

Restrição à contratação de estrangeirosRestrição de vistos para expatriados

Conflitos trabalhistasOutros problemas

Nenhum problema relevante

México (n=111)

(%)

58.3

58.3

41.7

33.3

25.0

25.0

25.0

16.7

16.7

8.3

8.3

8.3

8.3

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

Reajuste salarial dos funcionáriosRestrições a cortes/demissõesQualificação dos funcionáriosContratação (gerência média)

Contratação (geral/administrativo)Baixa retenção de funcionários

Custo dos expatriados japoneses"Localização" de gestores difícilProcessos judiciais trabalhistas

Contratação (operadores - indústria)Contratação (quadro técnico - indústria)

Restrição de vistos para expatriadosConflitos trabalhistas

Restrição à contratação de estrangeirosOutros problemas

Nenhum problema relevante

Venezuela (n=12)

(%)

44.4

38.9

27.8

16.7

11.1

11.1

11.1

5.6

5.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

11.1

0 20 40 60 80 100

Qualificação dos funcionáriosReajuste salarial dos funcionários

Contratação (gerência média)Restrições a cortes/demissões

Contratação (quadro técnico - indústria)Custo dos expatriados japoneses

"Localização" de gestores difícilContratação (geral/administrativo)

Baixa retenção de funcionáriosContratação (operadores - indústria)Restrição de vistos para expatriados

Restrição à contratação de estrangeirosProcessos judiciais trabalhistas

Conflitos trabalhistasOutros problemas

Nenhum problema relevante

Colômbia (n=18)

(%)

39.3

35.7

28.6

28.6

14.3

14.3

10.7

10.7

10.7

7.1

7.1

3.6

3.6

3.6

3.6

21.4

0 20 40 60 80 100

Qualificação dos funcionáriosReajuste salarial dos funcionários

Contratação (gerência média)Restrições a cortes/demissões

Baixa retenção de funcionáriosConflitos trabalhistas

Restrição de vistos para expatriados"Localização" de gestores difícilProcessos judiciais trabalhistas

Contratação (geral/administrativo)Restrição à contratação de estrangeiros

Contratação (operadores - indústria)Contratação (quadro técnico - indústria)

Custo dos expatriados japonesesOutros problemas

Nenhum problema relevante

Peru (n=28)

(%)

Page 46: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

II-5-(3) Desafios administrativos atuais: Dificuldades trabalhistas (por país 2)

45Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

54.3

42.9

22.9

22.9

20.0

14.3

11.4

11.4

11.4

8.6

2.9

2.9

0.0

0.0

2.9

11.4

0 20 40 60 80 100

Reajuste salarial dos funcionáriosQualificação dos funcionários

Contratação (geral/administrativo)Baixa retenção de funcionários

Contratação (gerência média)Restrição de vistos para expatriados

Custo dos expatriados japonesesRestrições a cortes/demissões

Conflitos trabalhistas"Localização" de gestores difícil

Contratação (operadores - indústria)Contratação (quadro técnico - indústria)Restrição à contratação de estrangeiros

Processos judiciais trabalhistasOutros problemas

Nenhum problema relevante

Chile (n=35)

(%)

63.3

45.6

41.8

31.6

30.4

20.3

16.5

16.5

13.9

11.4

8.9

2.5

2.5

1.3

1.3

6.3

0 20 40 60 80 100

Reajuste salarial dos funcionáriosProcessos judiciais trabalhistas

Qualificação dos funcionáriosRestrições a cortes/demissõesContratação (gerência média)

Contratação (geral/administrativo)Custo dos expatriados japoneses

Conflitos trabalhistas"Localização" de gestores difícilBaixa retenção de funcionários

Contratação (quadro técnico - indústria)Contratação (operadores - indústria)Restrição de vistos para expatriados

Restrição à contratação de estrangeirosOutros problemas

Nenhum problema relevante

Brasil (n=79)

(%)

72.2

38.9

33.3

33.3

25.0

13.9

13.9

11.1

8.3

5.6

2.8

0.0

0.0

0.0

0.0

2.8

0 20 40 60 80 100

Reajuste salarial dos funcionáriosRestrições a cortes/demissõesQualificação dos funcionários

Conflitos trabalhistasProcessos judiciais trabalhistas

Contratação (geral/administrativo)Custo dos expatriados japoneses

Contratação (gerência média)Baixa retenção de funcionários

Contratação (quadro técnico - indústria)"Localização" de gestores difícil

Contratação (operadores - indústria)Restrição de vistos para expatriados

Restrição à contratação de estrangeirosOutros problemas

Nenhum problema relevante

Argentina (n=36)

(%)

Page 47: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

II-5-(4) Desafios administrativos atuais: Regulamentação de comércio exterior

■ No Mercosul (Brasil e Argentina), mais da metade dos respondentes apontaram “Desembaraço aduaneiro demorado” e “Elevada tributação da importação”. Na Argentina, a aplicação do Imposto sobre Exportações em setembro de 2018 fez aumentar a proporção de respostas “Restrições ou taxação sobre exportações”, que passou 12,2% para 38,9%.

46Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

Dificuldades de regulamentação de comércio exterior (múltiplas respostas)(em %)

Respostas válidas

Procedimentos aduaneiros complexos

Desembaraço aduaneiro demorado

Falta de informação

sobre normas e procedimentos

Critérios imprecisos de

avaliação e classificação

de mercadorias

Elevada tributação da importação

Critérios de inspeção sem

clareza

Barreiras não tarifárias elevadas

Inspeção sanitária

rigorosa ou imprecisa

Restrições ou taxação

sobre exportações

Outros problemas

Nenhum problema relevante

América Latina 319 38.2 41.7 20.1 10.7 24.8 12.9 6.0 2.8 5.3 9.1 27.6

México 111 41.4 43.2 20.7 11.7 9.0 11.7 2.7 1.8 0.0 9.9 25.2

Venezuela 12 25.0 41.7 33.3 16.7 8.3 8.3 0.0 0.0 0.0 25.0 8.3

Colômbia 18 5.6 16.7 22.2 0.0 22.2 5.6 5.6 16.7 0.0 16.7 16.7

Peru 28 14.3 28.6 3.6 0.0 7.1 17.9 7.1 3.6 0.0 7.1 60.7

Chile 35 14.3 20.0 0.0 0.0 5.7 2.9 0.0 0.0 0.0 11.4 57.1

Brasil 79 53.2 53.2 29.1 15.2 53.2 19.0 8.9 3.8 3.8 5.1 20.3

Argentina 36 58.3 55.6 25.0 19.4 50.0 13.9 16.7 0.0 38.9 5.6 8.3

Page 48: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

II-5-(4) Desafios administrativos atuais: Regulamentação de comércio exterior (por país 1)

47Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

43.2

41.4

20.7

11.7

11.7

9.0

2.7

1.8

0.0

9.9

25.2

0 20 40 60 80 100

Desembaraço aduaneiro demorado

Procedimentos aduaneiros complexos

Pouca informação: normas e procedimentos

Critérios vagos: classificação de mercadorias

Critérios de inspeção sem clareza

Elevada tributação da importação

Barreiras não tarifárias elevadas

Inspeção sanitária rigorosa ou imprecisa

Restrições ou taxação sobre exportações

Outros problemas

Nenhum problema relevante

México (n=111)

(%)

41.7

33.3

25.0

16.7

8.3

8.3

0.0

0.0

0.0

25.0

8.3

0 20 40 60 80 100

Desembaraço aduaneiro demorado

Pouca informação: normas e procedimentos

Procedimentos aduaneiros complexos

Critérios vagos: classificação de mercadorias

Elevada tributação da importação

Critérios de inspeção sem clareza

Barreiras não tarifárias elevadas

Inspeção sanitária rigorosa ou imprecisa

Restrições ou taxação sobre exportações

Outros problemas

Nenhum problema relevante

Venezuela (n=12)

(%)

22.2

22.2

16.7

16.7

5.6

5.6

5.6

0.0

0.0

16.7

16.7

0 20 40 60 80 100

Pouca informação: normas e procedimentos

Elevada tributação da importação

Desembaraço aduaneiro demorado

Inspeção sanitária rigorosa ou imprecisa

Procedimentos aduaneiros complexos

Critérios de inspeção sem clareza

Barreiras não tarifárias elevadas

Critérios vagos: classificação de mercadorias

Restrições ou taxação sobre exportações

Outros problemas

Nenhum problema relevante

Colômbia (n=18)

(%)

28.6

17.9

14.3

7.1

7.1

3.6

3.6

0.0

0.0

7.1

60.7

0 20 40 60 80 100

Desembaraço aduaneiro demorado

Critérios de inspeção sem clareza

Procedimentos aduaneiros complexos

Elevada tributação da importação

Barreiras não tarifárias elevadas

Pouca informação: normas e procedimentos

Inspeção sanitária rigorosa ou imprecisa

Critérios vagos: classificação de mercadorias

Restrições ou taxação sobre exportações

Outros problemas

Nenhum problema relevante

Peru (n=28)

(%)

Page 49: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

II-5-(4) Desafios administrativos atuais: Regulamentação de comércio exterior (por país 2)

48Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

20.0

14.3

5.7

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

11.4

57.1

0 20 40 60 80 100

Desembaraço aduaneiro demorado

Procedimentos aduaneiros complexos

Elevada tributação da importação

Critérios de inspeção sem clareza

Pouca informação: normas e procedimentos

Critérios vagos: classificação de mercadorias

Barreiras não tarifárias elevadas

Inspeção sanitária rigorosa ou imprecisa

Restrições ou taxação sobre exportações

Outros problemas

Nenhum problema relevante

Chile (n=35)

(%)

53.2

53.2

53.2

29.1

19.0

15.2

8.9

3.8

3.8

5.1

20.3

0 20 40 60 80 100

Procedimentos aduaneiros complexos

Desembaraço aduaneiro demorado

Elevada tributação da importação

Pouca informação: normas e procedimentos

Critérios de inspeção sem clareza

Critérios vagos: classificação de mercadorias

Barreiras não tarifárias elevadas

Inspeção sanitária rigorosa ou imprecisa

Restrições ou taxação sobre exportações

Outros problemas

Nenhum problema relevante

Brasil (n=79)

(%)

58.3

55.6

50.0

38.9

25.0

19.4

16.7

13.9

0.0

5.6

8.3

0 20 40 60 80 100

Procedimentos aduaneiros complexos

Desembaraço aduaneiro demorado

Elevada tributação da importação

Restrições ou taxação sobre exportações

Pouca informação: normas e procedimentos

Critérios vagos: classificação de mercadorias

Barreiras não tarifárias elevadas

Critérios de inspeção sem clareza

Inspeção sanitária rigorosa ou imprecisa

Outros problemas

Nenhum problema relevante

Argentina (n=36)

(%)

Page 50: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

II-5-(5) Desafios administrativos atuais: Dificuldades na área produtiva

■ Na América Latina como um todo, uma elevada proporção de respondentes apontou “Maior custo de aquisição de insumos” e “Dificuldades para aquisição de insumos e peças no mercado local” (nos gráficos, “Dificuldades para aquisição de insumos e peças”).

■ Observando por países, no México houve aumento do percentual de “Maior custo de aquisição de insumos” (de 34,7% para 51,9%).

■ Na Colômbia, “Maior rigor na regulamentação ambiental” teve um aumento de 9,1% para 25,0%, com a nova regulamentação de gases de escape.

■ No Brasil, “Maior custo de aquisição de insumos” passou de 52,1% para 64,7%, sobretudo entre empresas que dependem de insumos importados, afetadas pela desvalorização cambial.

■ Na Argentina, “Infraestrutura logística despreparada” teve um aumento de 7,1% para 26,7%, principalmente no setor automobilístico.

49Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

Dificuldades na área produtiva (múltiplas respostas)(em %)

Respostas válidas

Capacidade produtiva dos equipamentos

insuficiente

Redução de custos

próxima da saturação

Maior custo de aquisição de insumos

Dificuldades para

aquisição de insumos e peças no mercado

local

Demora na renovação de linhas

Dificuldades de gestão de

qualidade

Tributação elevada para importação de matéria-

prima

Falta de energia

elétrica/quedas de

energia

Infraestrutura logística

despreparada

Maior rigor na

regulamen-tação

ambiental

Outros problemas

Nenhum problema relevante

América Latina 126 10.3 22.2 50.8 50.8 10.3 34.1 7.1 12.7 25.4 10.3 11.1 14.3

México 52 7.7 17.3 51.9 63.5 15.4 44.2 1.9 13.5 19.2 7.7 13.5 5.8

Venezuela 3 0.0 33.3 0.0 66.7 0.0 0.0 0.0 66.7 33.3 0.0 33.3 0.0

Colômbia 8 12.5 12.5 37.5 37.5 0.0 25.0 12.5 12.5 25.0 25.0 0.0 25.0

Peru 7 14.3 0.0 42.9 42.9 0.0 28.6 0.0 0.0 42.9 28.6 14.3 14.3

Chile 7 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 71.4

Brasil 34 20.6 44.1 64.7 52.9 11.8 29.4 17.6 14.7 35.3 11.8 8.8 11.8

Argentina 15 0.0 13.3 53.3 33.3 6.7 33.3 6.7 6.7 26.7 0.0 13.3 20.0

Page 51: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

II-5-(5) Desafios administrativos atuais: Dificuldades na área produtiva (por país 1)

50Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

63.5

51.9

44.2

19.2

17.3

15.4

13.5

7.7

7.7

1.9

13.5

5.8

0 20 40 60 80 100

Dificuldades para aquisição de insumos e peças

Maior custo de aquisição de insumos

Dificuldades de gestão de qualidade

Infraestrutura logística despreparada

Redução de custos no limite

Demora na renovação de linhas

Falta de energia elétrica/quedas de energia

Capacidade produtiva dos equipamentos

Maior rigor na regulamentação ambiental

Altos tributos na importação de matéria-prima

Outros problemas

Nenhum problema relevante

México (n=52)

(%)

66.7

66.7

33.3

33.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

33.3

0.0

0 20 40 60 80 100

Dificuldades para aquisição de insumos e peças

Falta de energia elétrica/quedas de energia

Redução de custos no limite

Infraestrutura logística despreparada

Capacidade produtiva dos equipamentos

Maior custo de aquisição de insumos

Demora na renovação de linhas

Dificuldades de gestão de qualidade

Altos tributos na importação de matéria-prima

Maior rigor na regulamentação ambiental

Outros problemas

Nenhum problema relevante

Venezuela (n=3)

(%)

37.5

37.5

25.0

25.0

25.0

12.5

12.5

12.5

12.5

0.0

0.0

25.0

0 20 40 60 80 100

Maior custo de aquisição de insumos

Dificuldades para aquisição de insumos e peças

Dificuldades de gestão de qualidade

Infraestrutura logística despreparada

Maior rigor na regulamentação ambiental

Capacidade produtiva dos equipamentos

Redução de custos no limite

Altos tributos na importação de matéria-prima

Falta de energia elétrica/quedas de energia

Demora na renovação de linhas

Outros problemas

Nenhum problema relevante

Colômbia (n=8)

(%)

42.9

42.9

42.9

28.6

28.6

14.3

0.0

0.0

0.0

0.0

14.3

14.3

0 20 40 60 80 100

Maior custo de aquisição de insumos

Dificuldades para aquisição de insumos e peças

Infraestrutura logística despreparada

Dificuldades de gestão de qualidade

Maior rigor na regulamentação ambiental

Capacidade produtiva dos equipamentos

Redução de custos no limite

Demora na renovação de linhas

Altos tributos na importação de matéria-prima

Falta de energia elétrica/quedas de energia

Outros problemas

Nenhum problema relevante

Peru (n=7)

(%)

Page 52: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

II-5-(5) Desafios administrativos atuais: Dificuldades na área produtiva (por país 2)

51Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

14.3

14.3

14.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

71.4

0 20 40 60 80 100

Maior custo de aquisição de insumos

Dificuldades de gestão de qualidade

Maior rigor na regulamentação ambiental

Capacidade produtiva dos equipamentos

Redução de custos no limite

Dificuldades para aquisição de insumos e peças

Demora na renovação de linhas

Altos tributos na importação de matéria-prima

Falta de energia elétrica/quedas de energia

Infraestrutura logística despreparada

Outros problemas

Nenhum problema relevante

Chile (n=7)

(%)

64.7

52.9

44.1

35.3

29.4

20.6

17.6

14.7

11.8

11.8

8.8

11.8

0 20 40 60 80 100

Maior custo de aquisição de insumos

Dificuldades para aquisição de insumos e peças

Redução de custos no limite

Infraestrutura logística despreparada

Dificuldades de gestão de qualidade

Capacidade produtiva dos equipamentos

Altos tributos na importação de matéria-prima

Falta de energia elétrica/quedas de energia

Demora na renovação de linhas

Maior rigor na regulamentação ambiental

Outros problemas

Nenhum problema relevante

Brasil (n=34)

(%)

53.3

33.3

33.3

26.7

13.3

6.7

6.7

6.7

0.0

0.0

13.3

20.0

0 20 40 60 80 100

Maior custo de aquisição de insumos

Dificuldades para aquisição de insumos e peças

Dificuldades de gestão de qualidade

Infraestrutura logística despreparada

Redução de custos no limite

Demora na renovação de linhas

Altos tributos na importação de matéria-prima

Falta de energia elétrica/quedas de energia

Capacidade produtiva dos equipamentos

Maior rigor na regulamentação ambiental

Outros problemas

Nenhum problema relevante

Argentina (n=15)

(%)

Page 53: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

■ “Mão-de-obra barata” é a vantagem mexicana mais citada (60,4%), bem mais do que em outros países latino-americanos. Já entre os riscos, a piora da segurança pública colocou em primeiro lugar “Crimes contra pessoas e empresas estrangeiras” (no gráfico, “Crimes contra estrangeiros”) (63,1%), que também foi bastante apontado na pesquisa anterior (56,5%), seguindo-se “Instabilidadepolítica/social” (que aumentou de 41,8% para 60,4%).

II-5-(6) Desafios administrativos atuais: Vantagens e riscos do ambiente de investimentos - México

52Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

72.1

60.4

27.0

18.9

13.5

11.7

8.1

7.2

3.6

3.6

3.6

2.7

2.7

2.7

2.7

1.8

1.8

1.8

0.9

0.9

0.9

1.8

7.2

0 20 40 60 80 100

Porte do mercado/potencial de crescimento

Mão-de-obra barata

Empresas parceiras (suprimentos) abrangentes

Imóveis/espaços acessíveis

Contratação (operacional, administrativo)

Estabilidade política/social

Incentivos fiscais (IR, I.I., I.E., etc.)

Boa qualidade de vida para os expatriados

Infraestrutura consolidada

Nível dos funcionários (operacional)

Poucas barreiras linguísticas e de comunicação

Contratação (especializado/gerência média)

Baixa rotatividade dos funcionários

Nível dos funcionários (especialistas)

Nível dos funcionários (gerência média)

Cadeia de fornecedores locais abrangente

Sistema tributário simples e transparente

Sistema jurídico claro e seguro

Processos burocráticos rápidos e simples

Vistos e autorizações de trabalho rápidos e simples

Câmbio estável

Outros

Nenhum em particular

Vantagens do ambiente de investimentos: México (n=111)

(%)

63.1

60.4

60.4

46.8

39.6

38.7

35.1

33.3

33.3

33.3

22.5

21.6

20.7

20.7

18.9

12.6

9.9

9.0

6.3

1.8

1.8

0.9

3.6

0 20 40 60 80 100

Crimes contra estrangeiros

Instabilidade política/social

Câmbio instável

Alta rotatividade dos funcionários

Gestão de políticas públicas pouco transparente

Complexidade do sistema tributário

Infraestrutura despreparada

Elevação dos custos com mão-de-obra

Contratação (especializado/gerência média)

Complexidade dos procedimentos burocráticos

Cadeia de fornecedores imatura

Sistema jurídico vago

Contratação (operacional, administrativo)

Riscos operacionais (cobranças, etc.)

Conflitos/processos trabalhistas

Vistos e autorizações de trabalho dificultosos

Desastres naturais

Imóveis em falta ou caros

Poluição ambiental

Propriedade intelectual pouco protegida

Terrorismo

Movimentos de consumidores

Nenhum problema relevante

Riscos do ambiente de investimentos: México (n=111)

(%)

Page 54: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

■ Como nas pesquisas anteriores, a única vantagem destacada foi “Porte de mercado/potencial de crescimento”. Nos riscos, na comparação com o ano anterior, “Câmbio instável” subiu 15,3 pontos e “Conflitos/processos trabalhistas” caiu de 65,7% para 48,1%.

II-5-(6) Desafios administrativos atuais: Vantagens e riscos do ambiente de investimentos - Brasil

53Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

67.5

9.6

7.2

7.2

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

4.8

3.6

3.6

3.6

3.6

3.6

3.6

2.4

2.4

2.4

2.4

1.2

2.4

16.9

0 20 40 60 80 100

Porte do mercado/potencial de crescimento

Poucas barreiras linguísticas e de comunicação

Estabilidade política/social

Baixa rotatividade dos funcionários

Imóveis/espaços acessíveis

Empresas parceiras (suprimentos) abrangentes

Mão-de-obra barata

Contratação (operacional, administrativo)

Nível dos funcionários (gerência média)

Infraestrutura consolidada

Nível dos funcionários (operacional)

Nível dos funcionários (especialistas)

Incentivos fiscais (IR, I.I., I.E., etc.)

Vistos e autorizações de trabalho rápidos e simples

Câmbio estável

Boa qualidade de vida para os expatriados

Contratação (especializado/gerência média)

Processos burocráticos rápidos e simples

Sistema tributário simples e transparente

Sistema jurídico claro e seguro

Cadeia de fornecedores locais abrangente

Outros

Nenhum em particular

Vantagens do ambiente de investimentos: Brasil (n=83)

(%)

82.3

74.7

65.8

57.0

54.4

53.2

51.9

48.1

34.2

26.6

25.3

21.5

16.5

15.2

10.1

10.1

10.1

8.9

3.8

3.8

2.5

0.0

1.3

0 20 40 60 80 100

Instabilidade política/social

Complexidade do sistema tributário

Câmbio instável

Gestão de políticas públicas pouco transparente

Complexidade dos procedimentos burocráticos

Elevação dos custos com mão-de-obra

Sistema jurídico vago

Conflitos/processos trabalhistas

Infraestrutura despreparada

Riscos operacionais (cobranças, etc.)

Crimes contra estrangeiros

Contratação (especializado/gerência média)

Imóveis em falta ou caros

Vistos e autorizações de trabalho dificultosos

Cadeia de fornecedores imatura

Alta rotatividade dos funcionários

Propriedade intelectual pouco protegida

Contratação (operacional, administrativo)

Desastres naturais

Poluição ambiental

Terrorismo

Movimentos de consumidores

Nenhum problema relevante

Riscos do ambiente de investimentos: Brasil (n=79)

(%)

Page 55: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

■ Permaneceu alta o percentual de empresas destacando “Porte de mercado/potencial de crescimento” como vantagem (73,3% em 2017, e 73,7% em 2018). Entre os riscos, as políticas pró-negócios e de diálogo com a guerrilha, prometidas pelo recém-eleito presidente Duque, tranquilizaram as empresas, fazendo despencar as respostas “Instabilidade política/social” (de 53,3% para 22,2%).

II-5-(6) Desafios administrativos atuais: Vantagens e riscos do ambiente de investimentos - Colômbia

54Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

73.7

36.8

21.1

21.1

15.8

15.8

15.8

10.5

10.5

10.5

5.3

5.3

5.3

5.3

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.3

0 20 40 60 80 100

Porte do mercado/potencial de crescimento

Estabilidade política/social

Mão-de-obra barata

Nível dos funcionários (operacional)

Baixa rotatividade dos funcionários

Nível dos funcionários (especialistas)

Nível dos funcionários (gerência média)

Imóveis/espaços acessíveis

Contratação (operacional, administrativo)

Boa qualidade de vida para os expatriados

Infraestrutura consolidada

Empresas parceiras (suprimentos) abrangentes

Contratação (especializado/gerência média)

Vistos e autorizações de trabalho rápidos e simples

Câmbio estável

Cadeia de fornecedores locais abrangente

Incentivos fiscais (IR, I.I., I.E., etc.)

Processos burocráticos rápidos e simples

Sistema tributário simples e transparente

Sistema jurídico claro e seguro

Poucas barreiras linguísticas e de comunicação

Outros

Nenhum em particular

Vantagens do ambiente de investimentos: Colômbia (n=19)

(%)

44.4

44.4

38.9

27.8

27.8

22.2

22.2

22.2

22.2

16.7

16.7

16.7

11.1

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

0.0

0.0

0.0

5.6

0 20 40 60 80 100

Gestão de políticas públicas pouco transparente

Câmbio instável

Complexidade do sistema tributário

Infraestrutura despreparada

Cadeia de fornecedores imatura

Instabilidade política/social

Contratação (especializado/gerência média)

Complexidade dos procedimentos burocráticos

Crimes contra estrangeiros

Imóveis em falta ou caros

Sistema jurídico vago

Riscos operacionais (cobranças, etc.)

Terrorismo

Elevação dos custos com mão-de-obra

Alta rotatividade dos funcionários

Contratação (operacional, administrativo)

Conflitos/processos trabalhistas

Propriedade intelectual pouco protegida

Poluição ambiental

Vistos e autorizações de trabalho dificultosos

Movimentos de consumidores

Desastres naturais

Nenhum problema relevante

Riscos do ambiente de investimentos: Colômbia (n=18)

(%)

Page 56: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

■Mais empresas citam “Câmbio estável” como vantagem (2º mais mencionada do Peru) do que em outros países. Entre os riscos, “Complexidade dos procedimentos burocráticos”, que fora o 1º lugar no ano anterior, caiu para 4º (de 63,2% para 28,6%).

II-5-(6) Desafios administrativos atuais: Vantagens e riscos do ambiente de investimentos - Peru

55Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

60.0

25.7

20.0

20.0

11.4

8.6

8.6

5.7

5.7

5.7

5.7

5.7

2.9

2.9

2.9

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.9

20.0

0 20 40 60 80 100

Porte do mercado/potencial de crescimento

Câmbio estável

Estabilidade política/social

Mão-de-obra barata

Nível dos funcionários (operacional)

Baixa rotatividade dos funcionários

Boa qualidade de vida para os expatriados

Infraestrutura consolidada

Empresas parceiras (suprimentos) abrangentes

Contratação (operacional, administrativo)

Nível dos funcionários (gerência média)

Poucas barreiras linguísticas e de comunicação

Imóveis/espaços acessíveis

Nível dos funcionários (especialistas)

Incentivos fiscais (IR, I.I., I.E., etc.)

Sistema jurídico claro e seguro

Cadeia de fornecedores locais abrangente

Contratação (especializado/gerência média)

Processos burocráticos rápidos e simples

Sistema tributário simples e transparente

Vistos e autorizações de trabalho rápidos e simples

Outros

Nenhum em particular

Vantagens do ambiente de investimentos: Peru (n=35)

(%)

46.4

46.4

28.6

28.6

28.6

25.0

25.0

17.9

17.9

17.9

14.3

10.7

10.7

10.7

7.1

7.1

3.6

3.6

3.6

0.0

0.0

0.0

10.7

0 20 40 60 80 100

Instabilidade política/social

Infraestrutura despreparada

Conflitos/processos trabalhistas

Complexidade dos procedimentos burocráticos

Complexidade do sistema tributário

Gestão de políticas públicas pouco transparente

Elevação dos custos com mão-de-obra

Cadeia de fornecedores imatura

Sistema jurídico vago

Desastres naturais

Poluição ambiental

Contratação (especializado/gerência média)

Vistos e autorizações de trabalho dificultosos

Crimes contra estrangeiros

Contratação (operacional, administrativo)

Propriedade intelectual pouco protegida

Imóveis em falta ou caros

Alta rotatividade dos funcionários

Riscos operacionais (cobranças, etc.)

Câmbio instável

Movimentos de consumidores

Terrorismo

Nenhum problema relevante

Riscos do ambiente de investimentos: Peru (n=28)

(%)

Page 57: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

■ Como na última pesquisa, “Elevação dos custos com mão-de-obra” liderou os riscos. Porém, o percentual de menções caiu mais de 10%.

II-5-(6) Desafios administrativos atuais: Vantagens e riscos do ambiente de investimentos - Chile

56Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

85.4

36.6

26.8

17.1

12.2

12.2

12.2

12.2

9.8

7.3

4.9

4.9

4.9

4.9

4.9

4.9

2.4

2.4

2.4

0.0

0.0

2.4

2.4

0 20 40 60 80 100

Estabilidade política/social

Boa qualidade de vida para os expatriados

Porte do mercado/potencial de crescimento

Sistema jurídico claro e seguro

Infraestrutura consolidada

Empresas parceiras (suprimentos) abrangentes

Sistema tributário simples e transparente

Câmbio estável

Contratação (operacional, administrativo)

Contratação (especializado/gerência média)

Imóveis/espaços acessíveis

Baixa rotatividade dos funcionários

Nível dos funcionários (operacional)

Nível dos funcionários (gerência média)

Incentivos fiscais (IR, I.I., I.E., etc.)

Vistos e autorizações de trabalho rápidos e simples

Nível dos funcionários (especialistas)

Processos burocráticos rápidos e simples

Poucas barreiras linguísticas e de comunicação

Cadeia de fornecedores locais abrangente

Mão-de-obra barata

Outros

Nenhum em particular

Vantagens do ambiente de investimentos: Chile (n=41)

(%)

34.3

25.7

20.0

20.0

17.1

17.1

17.1

14.3

14.3

11.4

11.4

11.4

11.4

8.6

8.6

8.6

5.7

5.7

5.7

2.9

0.0

0.0

11.4

0 20 40 60 80 100

Elevação dos custos com mão-de-obra

Câmbio instável

Alta rotatividade dos funcionários

Conflitos/processos trabalhistas

Contratação (especializado/gerência média)

Complexidade dos procedimentos burocráticos

Vistos e autorizações de trabalho dificultosos

Complexidade do sistema tributário

Poluição ambiental

Instabilidade política/social

Imóveis em falta ou caros

Riscos operacionais (cobranças, etc.)

Desastres naturais

Sistema jurídico vago

Crimes contra estrangeiros

Terrorismo

Gestão de políticas públicas pouco transparente

Infraestrutura despreparada

Contratação (operacional, administrativo)

Cadeia de fornecedores imatura

Propriedade intelectual pouco protegida

Movimentos de consumidores

Nenhum problema relevante

Riscos do ambiente de investimentos: Chile (n=35)

(%)

Page 58: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

■ Sem perspectivas de melhora nos ambientes político e econômico instáveis, uma pluralidade de riscos é mencionada.

II-5-(6) Desafios administrativos atuais: Vantagens e riscos do ambiente de investimentos - Venezuela

57Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

30.8

15.4

7.7

7.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

53.8

0 20 40 60 80 100

Mão-de-obra barata

Porte do mercado/potencial de crescimento

Imóveis/espaços acessíveis

Infraestrutura consolidada

Estabilidade política/social

Cadeia de fornecedores locais abrangente

Empresas parceiras (suprimentos) abrangentes

Contratação (operacional, administrativo)

Contratação (especializado/gerência média)

Baixa rotatividade dos funcionários

Nível dos funcionários (operacional)

Nível dos funcionários (especialistas)

Nível dos funcionários (gerência média)

Incentivos fiscais (IR, I.I., I.E., etc.)

Processos burocráticos rápidos e simples

Sistema tributário simples e transparente

Sistema jurídico claro e seguro

Vistos e autorizações de trabalho rápidos e simples

Câmbio estável

Poucas barreiras linguísticas e de comunicação

Boa qualidade de vida para os expatriados

Outros

Nenhum em particular

Vantagens do ambiente de investimentos: Venezuela (n=13)

(%)

100.0

91.7

75.0

75.0

66.7

66.7

58.3

41.7

41.7

41.7

33.3

25.0

25.0

25.0

25.0

16.7

16.7

8.3

8.3

8.3

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

Instabilidade política/social

Gestão de políticas públicas pouco transparente

Complexidade dos procedimentos burocráticos

Câmbio instável

Riscos operacionais (cobranças, etc.)

Crimes contra estrangeiros

Infraestrutura despreparada

Alta rotatividade dos funcionários

Contratação (operacional, administrativo)

Sistema jurídico vago

Complexidade do sistema tributário

Imóveis em falta ou caros

Cadeia de fornecedores imatura

Contratação (especializado/gerência média)

Vistos e autorizações de trabalho dificultosos

Elevação dos custos com mão-de-obra

Conflitos/processos trabalhistas

Propriedade intelectual pouco protegida

Movimentos de consumidores

Poluição ambiental

Terrorismo

Desastres naturais

Nenhum problema relevante

Riscos do ambiente de investimentos: Venezuela (n=12)

(%)

Page 59: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

■ A repentina desvalorização cambial e a política de juros altos encolheram o mercado doméstico, reduzindo de 73,2% para 50,0% a menção à vantagem “Porte do mercado/potencial de crescimento”. Entre os fatores negativos, “Câmbio instável” (de 56,1% para 88,9%) e “Instabilidade política/social” (de 63,4% para 83,3%) cresceram substancialmente, tornando-se os maiores riscos.

II-5-(6) Desafios administrativos atuais: Vantagens e riscos do ambiente de investimentos - Argentina

58Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

50.0

20.0

10.0

10.0

7.5

7.5

7.5

5.0

5.0

5.0

5.0

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0 20 40 60 80 100

Porte do mercado/potencial de crescimento

Boa qualidade de vida para os expatriados

Baixa rotatividade dos funcionários

Poucas barreiras linguísticas e de comunicação

Imóveis/espaços acessíveis

Nível dos funcionários (especialistas)

Nível dos funcionários (gerência média)

Empresas parceiras (suprimentos) abrangentes

Mão-de-obra barata

Contratação (especializado/gerência média)

Nível dos funcionários (operacional)

Estabilidade política/social

Cadeia de fornecedores locais abrangente

Contratação (operacional, administrativo)

Processos burocráticos rápidos e simples

Vistos e autorizações de trabalho rápidos e simples

Infraestrutura consolidada

Incentivos fiscais (IR, I.I., I.E., etc.)

Sistema tributário simples e transparente

Sistema jurídico claro e seguro

Câmbio estável

Outros

Nenhum em particular

Vantagens do ambiente de investimentos: Argentina (n=40)

(%)

88.9

83.3

69.4

58.3

55.6

47.2

38.9

36.1

33.3

33.3

33.3

13.9

11.1

8.3

8.3

5.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.8

0 20 40 60 80 100

Câmbio instável

Instabilidade política/social

Elevação dos custos com mão-de-obra

Gestão de políticas públicas pouco transparente

Complexidade do sistema tributário

Conflitos/processos trabalhistas

Infraestrutura despreparada

Sistema jurídico vago

Cadeia de fornecedores imatura

Complexidade dos procedimentos burocráticos

Riscos operacionais (cobranças, etc.)

Imóveis em falta ou caros

Contratação (especializado/gerência média)

Vistos e autorizações de trabalho dificultosos

Propriedade intelectual pouco protegida

Alta rotatividade dos funcionários

Contratação (operacional, administrativo)

Movimentos de consumidores

Crimes contra estrangeiros

Terrorismo

Desastres naturais

Poluição ambiental

Nenhum problema relevante

Riscos do ambiente de investimentos: Argentina (n=36)

(%)

Page 60: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

■ Entre as empresas japonesas no México, aumentou a proporção do Japão como origem (de 21,6% para 34,2%), e, no Brasil, da China (de 10,0% para 15,6%). No caso das empresas na Argentina, é relativamente relevante a proporção do Brasil, principal parceiro econômico do país (19,9%).

II-6-(1) Status da aquisição de insumos e peças: Países/regiões de aquisição

59Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

29.2

21.6

55.0

20.7

48.8

34.2

38.9

24.6

25.9

34.2

20.0

28.6

19.8

22.5

21.5

10.3

12.3

20.7

5.0

10.0

6.6

9.5

3.4

8.5

2.8

0.1

10.0

1.0

3.3

19.9

2.1

10.0

0.80.8

4.0

2.5

0.3

1.7 0.7

0.8

2.9

10.0

0.30.9

12.6

12.9

7.9

10.0

20.0

15.6

6.2

0.9

1.5

2.0

1.5

5.8

2.6

10.0

10.0

5.0

5.5

17.9

2.9

3.6

8.6

1.0

0.8

2.5

0.2

2.7

2.7

2.2

3.1

5.2

1.6

0.1

1.4

4.3

2.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

América Latina (n=109)

México (n=46)

Venezuela (n=2)

Colômbia (n=7)

Peru (n=5)

Chile (n=6)

Brasil (n=30)

Argentina (n=13)

Perfil da cadeia de fornecedores de peças e insumos (Indústria n=109)

Local Japão Estados Unidos Brasil MéxicoArgentina Outros - América Latina China Coreia do Sul ASEANOutros - Ásia Europa Oriente Médio Oceania Outros

Page 61: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

■ Entre as empresas japonesas no México, mantém-se alto o índice de aquisição de empresas locais de capital japonês.

■ No Peru, a percentagem do mesmo perfil de fornecedores diminuiu em relação à enquete anterior, de 17,1% para 0,0%, sendo substituída por empresas de capital local.

■ Já na Argentina, a parcela de compras realizada junto a o mesmo tipo de empresa (locais de capital japonês) aumentou de 10,3%para 21,8%

II-6-(2) Status da aquisição de insumos e peças: Origem das fornecedoras locais: japonesas, capital local ou multinacionais de outras nacionalidades(aplicável a empresas que responderam como “Empresas locais" ao quesito II-6-(1))

60Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

26.2

41.1

16.0

3.3

17.7

21.8

60.8

45.7

100.0

84.0

80.0

96.7

66.1

63.2

13.0

13.3

20.0

16.2

15.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

América Latina (n=82)

México (n=35)

Venezuela (n=2)

Colômbia (n=5)

Peru (n=4)

Chile (n=3)

Brasil (n=23)

Argentina (n=10)

Perfil da cadeia de fornecedores de peças e insumos (locais) (Indústria n=82)

Empresas japonesas atuantes no país Empresas locais Multinacionais de outras nacionalidades

Page 62: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

II-7-(1) Utilização de FTA/EPA e problemas verificados: México(empresas com histórico de comércio exterior)

■ Diminuiu o percentual de empresas japonesas no México que utilizam o NAFTA (atual USMCA) para importar (de 84,8% para 71,4%)ou exportar (de 83,0% para 73,0%). Inversamente, há mais empresas que utilizam o Mercosul (respectivamente de 28,6% para 75,0% e de 47,4% para 72,7%).

61Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

53.3

73.0

72.7

60.0

60.0

71.4

100.0

80.0

80.0

13.3

10.8

18.2

10.0

20.0

14.3

20.0

20.0

33.3

16.2

9.1

30.0

20.0

14.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Japão (n=15)

NAFTA (n=37)

Mercosul (n=11)

América Central (n=10)

Chile (n=5)

Colômbia (n=7)

Bolívia (n=1)

Peru (n=5)

União Europeia (n=10)

Em v

igo

r

Exportações a partir do MéxicoJá utiliza Estudando a utilização Não utiliza, sem previsão de uso

63.2

71.4

75.0

66.7

50.0

80.0

5.9

1.8

33.3

50.0

100.0

30.9

26.8

25.0

100.0

20.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Japão (n=68)

NAFTA (n=56)

Mercosul (n=4)

América Central (n=1)

Chile (n=3)

Colômbia (n=2)

Peru (n=1)

União Europeia (n=15)

Em v

igo

r

Importações no MéxicoJá utiliza Estudando a utilização Não utiliza, sem previsão de uso

11.4

10.1

8.9

2.5

69.6

5.1

0 20 40 60 80 100

Sem acordos com principal país deprocedência das importações

Regime preferencial pouco vantajoso emrelação às alíquotas normais

Inspeção rigorosa no regime preferencial

Falta de cooperação dos fornecedores

Nenhum problema relevante

Outros

Desafios para importar quando do uso de FTA/EPA:México (n=79)

(%)

FTA: Free Trade Agreement; EPA: Economic Partnership Agreement

21.3

19.1

19.1

12.8

12.8

4.3

0.0

0.0

0.0

55.3

2.1

0 20 40 60 80 100

Falta de pessoal interno capacitado

Critérios de origem difíceis de cumprir

Regras de origem distintos e complexos

Demora na emissão do Certificado de origem

Trâmite complexo de Certificação de origem

Custo do Certificado de origem

Falta de cooperação dos fornecedores

Destinos de exportações sem acordos

Cotas não funcionam

Nenhum problema relevante

Outros

Desafios para exportar quando do uso de FTA/EPA:México (n=47)

(%)

Page 63: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

■ No Brasil, 75% das empresas japonesas instaladas utilizam o livre comércio para exportar para a Colômbia, provavelmente devido àampliação do ACE-59 firmado entre esse país e o Mercosul em dezembro de 2017.

II-7-(1) Utilização de FTA/EPA e problemas verificados: Brasil(empresas com histórico de comércio exterior)

62Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

70.6

71.4

66.7

57.1

75.0

5.9

14.3

50.0

16.7

23.5

28.6

33.3

28.6

25.0

50.0

100.0

83.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mercosul (n=17)

México (n=7)

Comunidade Andina (n=6)

Chile (n=7)

Colômbia (n=4)

SACU (n=2)

União Europeia (n=3)

Japão (n=6)

Em v

igo

rN

ãovi

gen

te

Exportações a partir do BrasilJá utiliza Estudando a utilização Não utiliza, sem previsão de uso

80.0

81.8

100.0

80.0

20.0

100.0

9.1

20.0

100.0

33.3

100.0

100.0

28.0

20.0

9.1

20.0

60.0

66.7

72.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mercosul (n=10)

México (n=11)

Comunidade Andina (n=2)

Chile (n=5)

Índia (n=5)

Colômbia (n=2)

SACU (n=1)

União Europeia (n=12)

EFTA (n=1)

Coreia do Sul (n=1)

Japão (n=25)

Em v

igo

rN

ão v

igen

te

Importações no BrasilJá utiliza Estudando a utilização Não utiliza, sem previsão de uso

45.2

6.5

3.2

0.0

48.4

0.0

0 20 40 60 80 100

Sem acordos com principal país deprocedência das importações

Inspeção rigorosa no regime preferencial

Regime preferencial pouco vantajoso emrelação às alíquotas normais

Falta de cooperação dos fornecedores

Nenhum problema relevante

Outros

Desafios para importar quando do uso de FTA/EPA:Brasil (n=31)

(%)

FTA: Free Trade Agreement; EPA: Economic Partnership Agreement

32.0

24.0

20.0

20.0

16.0

12.0

12.0

4.0

4.0

44.0

4.0

0 20 40 60 80 100

Regras de origem distintos e complexos

Demora na emissão do Certificado de origem

Critérios de origem difíceis de cumprir

Trâmite complexo de Certificação de origem

Falta de pessoal interno capacitado

Custo do Certificado de origem

Destinos de exportações sem acordos

Falta de cooperação dos fornecedores

Cotas não funcionam

Nenhum problema relevante

Outros

Desafios para exportar quando do uso de FTA/EPA:Brasil (n=25)

(%)

Page 64: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

■Metade das empresas japonesas instaladas na Colômbia estão estudando a utilização de eventual EPA (Acordo de Parceria Econômica) com o Japão. Também cerca de metade das empresas apontou como um problema do país a ausência de um FTA/EPA com o principal destino das exportações.

II-7-(1) Utilização de FTA/EPA e problemas verificados: Colômbia(empresas com histórico de comércio exterior)

63Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

100.0

66.7

100.0

50.0

33.3

50.0

100.0

50.0

50.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mercosul (n=1)

América Central (n=1)

Comunidade Andina (n=3)

Estados Unidos (n=1)

Coreia do Sul (n=2)

Japão (n=6)

Em v

igo

r

Não

vige

nt

e

Exportações a partir da ColômbiaJá utiliza Estudando a utilização Não utiliza, sem previsão de uso

60.0

40.0

33.3

50.0

33.3

16.7

50.0

20.0

20.0

33.3

50.0

20.0

40.0

66.7

50.0

66.7

50.0

100.0

100.0

100.0

50.0

50.0

100.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mercosul (n=5)

México (n=5)

América Central (n=3)

Comunidade Andina (n=4)

Chile (n=3)

Estados Unidos (n=6)

Canadá (n=2)

União Europeia (n=2)

EFTA (n=1)

Coreia do Sul (n=2)

Japão (n=6)

Israel (n=1)

Em v

igo

rN

ãovi

gen

te

Importações na ColômbiaJá utiliza Estudando a utilização Não utiliza, sem previsão de uso

30.8

7.7

7.7

0.0

53.8

0.0

0 20 40 60 80 100

Sem acordos com principal país deprocedência das importações

Falta de cooperação dos fornecedores

Regime preferencial pouco vantajoso emrelação às alíquotas normais

Inspeção rigorosa no regime preferencial

Nenhum problema relevante

Outros

Desafios para importar quando do uso de FTA/EPA:Colômbia (n=13)

(%)

FTA: Free Trade Agreement; EPA: Economic Partnership Agreement

45.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

54.5

0.0

0 20 40 60 80 100

Destinos de exportações sem acordos

Custo do Certificado de origem

Demora na emissão do Certificado de origem

Critérios de origem difíceis de cumprir

Regras de origem distintos e complexos

Trâmite complexo de Certificação de origem

Falta de cooperação dos fornecedores

Cotas não funcionam

Falta de pessoal interno capacitado

Nenhum problema relevante

Outros

Desafios para exportar quando do uso de FTA/EPA:Colômbia (n=11)

(%)

Page 65: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

■ Sendo a produção de commodities a principal atividade do país, que não tem indústria desenvolvida, o uso de FTA/EPAs é maior entre os importadores do que para a exportação.

II-7-(1) Utilização de FTA/EPA e problemas verificados: Peru(empresas com histórico de comércio exterior)

64Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

100.0

100.0

50.0

20.0

100.0

50.0

33.3

50.0

100.0

100.0

25.0

60.0

50.0

66.7

50.0

100.0

25.0

20.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mercosul (n=2)

México (n=1)

Comunidade Andina (n=1)

Chile (n=1)

Estados Unidos (n=1)

Canadá (n=1)

Japão (n=8)

China (n=5)

Coreia do Sul (n=1)

Tailândia (n=2)

União Europeia (n=3)

Em v

igo

r

Exportações a partir do PeruJá utiliza Estudando a utilização Não utiliza, sem previsão de uso

80.0

75.0

100.0

57.1

56.3

80.0

100.0

66.7

100.0

14.3

100.0

12.5

20.0

100.0

20.0

25.0

28.6

31.3

33.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mercosul (n=5)

México (n=4)

América Central (n=1)

Chile (n=1)

Estados Unidos (n=7)

Canadá (n=1)

Japão (n=16)

China (n=5)

Coreia do Sul (n=1)

Tailândia (n=4)

União Europeia (n=3)

Em v

igo

r

Importações no PeruJá utiliza Estudando a utilização Não utiliza, sem previsão de uso

6.7

0.0

0.0

0.0

80.0

13.3

0 20 40 60 80 100

Regime preferencial pouco vantajoso emrelação às alíquotas normais

Falta de cooperação dos fornecedores

Sem acordos com principal país deprocedência das importações

Inspeção rigorosa no regime preferencial

Nenhum problema relevante

Outros

Desafios para importar quando do uso de FTA/EPA:Peru (n=15)

(%)

FTA: Free Trade Agreement; EPA: Economic Partnership Agreement

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

0.0

0.0

0.0

0.0

62.5

0.0

0 20 40 60 80 100

Custo do Certificado de origem

Demora na emissão do Certificado de origem

Critérios de origem difíceis de cumprir

Trâmite complexo de Certificação de origem

Falta de pessoal interno capacitado

Regras de origem distintos e complexos

Falta de cooperação dos fornecedores

Destinos de exportações sem acordos

Cotas não funcionam

Nenhum problema relevante

Outros

Desafios para exportar quando do uso de FTA/EPA:Peru (n=8)

(%)

Page 66: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

■ A assinatura de acordos de livre comércio com países do Sudeste Asiático faz com que o uso de FTA/EPAs na importação seja significativo no Chile.

II-7-(1) Utilização de FTA/EPA e problemas verificados: Chile(empresas com histórico de comércio exterior)

65Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

71.4

100.0

50.0

62.5

50.0

72.2

72.7

80.0

60.0

100.0

100.0

80.0

11.1

9.1

40.0

28.6

50.0

37.5

50.0

16.7

18.2

20.0

20.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mercosul (n=7)

México (n=4)

Comunidade Andina (n=2)

Estados Unidos (n=8)

Canadá (n=2)

Japão (n=18)

China (n=11)

Coreia do Sul (n=5)

Vietnã (n=5)

Malásia (n=3)

Índia (n=2)

União Europeia (n=5)

Importações no ChileJá utiliza Estudando a utilização Não utiliza, sem previsão de uso

11.1

5.6

5.6

0.0

77.8

5.6

0 20 40 60 80 100

Inspeção rigorosa no regime preferencial

Regime preferencial pouco vantajoso emrelação às alíquotas normais

Sem acordos com principal país deprocedência das importações

Falta de cooperação dos fornecedores

Nenhum problema relevante

Outros

Desafios para importar quando do uso de FTA/EPA:Chile (n=18)

(%)

FTA: Free Trade Agreement; EPA: Economic Partnership Agreement

33.3

22.2

11.1

11.1

11.1

11.1

0.0

0.0

0.0

55.6

11.1

0 20 40 60 80 100

Demora na emissão do Certificado de origem

Trâmite complexo de Certificação de origem

Critérios de origem difíceis de cumprir

Regras de origem distintos e complexos

Destinos de exportações sem acordos

Falta de pessoal interno capacitado

Custo do Certificado de origem

Falta de cooperação dos fornecedores

Cotas não funcionam

Nenhum problema relevante

Outros

Desafios para exportar quando do uso de FTA/EPA:Chile (n=9)

(%)

20.0

66.7

50.0

40.0

20.0

33.3

44.4

33.3

100.0

33.3

25.0

40.0

33.3

50.0

20.0

40.0

66.7

22.2

20.0

33.3

33.3

50.0

100.0

40.0

40.0

40.0

33.3

80.0

33.3

100.0

33.3

25.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mercosul (n=5)

México (n=3)

América Central (n=2)

Comunidade Andina (n=5)

Estados Unidos (n=5)

Canadá (n=3)

Japão (n=9)

China (n=5)

Coreia do Sul (n=3)

Vietnã (n=1)

Malásia (n=1)

Índia (n=3)

União Europeia (n=4)

Uruguai (n=1)

Exportações a partir do ChileJá utiliza Estudando a utilização Não utiliza, sem previsão de uso

Page 67: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

■ O caos político e econômico não traz perspectivas de melhorias na utilização de FTA/EPAs.

II-7-(1) Utilização de FTA/EPA e problemas verificados: Venezuela(empresas com histórico de comércio exterior)

66Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

100.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mercosul (n=3)

Exportações a partir da VenezuelaJá utiliza Estudando a utilização Não utiliza, sem previsão de uso

66.7 33.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mercosul (n=3)

Importações na VenezuelaJá utiliza Estudando a utilização Não utiliza, sem previsão de uso

33.3

0.0

0.0

0.0

33.3

33.3

0 20 40 60 80 100

Falta de cooperação dos fornecedores

Regime preferencial pouco vantajoso emrelação às alíquotas normais

Sem acordos com principal país deprocedência das importações

Inspeção rigorosa no regime preferencial

Nenhum problema relevante

Outros

Desafios para importar quando do uso de FTA/EPA:Venezuela (n=3)

(%)

FTA: Free Trade Agreement; EPA: Economic Partnership Agreement

66.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

33.3

0 20 40 60 80 100

Demora na emissão do Certificado de origem

Custo do Certificado de origem

Critérios de origem difíceis de cumprir

Regras de origem distintos e complexos

Trâmite complexo de Certificação de origem

Falta de cooperação dos fornecedores

Destinos de exportações sem acordos

Cotas não funcionam

Falta de pessoal interno capacitado

Nenhum problema relevante

Outros

Desafios para exportar quando do uso de FTA/EPA:Venezuela (n=3)

(%)

Page 68: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

■ “Sem acordos com principal país de procedência das importações” foi, com 68,0%, a resposta mais apontada como problema na temática dos acordos de livre comércio na América Latina. Entre as empresas japonesas instaladas na Argentina, a Colômbia, que recentemente assinou acordo de livre comércio, foi citada na exportação para este país.

II-7-(1) Utilização de FTA/EPA e problemas verificados: Argentina(empresas com histórico de comércio exterior)

67Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

14.3

100.0

85.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mercosul (n=6)

México (n=1)

Comunidade Andina (n=2)

Chile (n=2)

Índia (n=1)

Colômbia (n=1)

União Europeia (n=1)

Japão (n=7)

Em v

igo

rN

ãovi

gen

te

Exportações a partir da ArgentinaJá utiliza Estudando a utilização Não utiliza, sem previsão de uso

68.4

62.5

5.3

22.2

33.3

33.3

50.0

26.3

26.3

37.5

100.0

100.0

100.0

100.0

77.8

66.7

66.7

50.0

73.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mercosul (n=19)

México (n=8)

Comunidade Andina (n=1)

Chile (n=1)

Índia (n=1)

Colômbia (n=1)

União Europeia (n=9)

Coreia do Sul (n=3)

Cingapura (n=3)

Canadá (n=2)

Japão (n=19)

Em v

igo

rN

ão v

igen

te

Importações na ArgentinaJá utiliza Estudando a utilização Não utiliza, sem previsão de uso

68.0

8.0

8.0

0.0

24.0

4.0

0 20 40 60 80 100

Sem acordos com principal país deprocedência das importações

Falta de cooperação dos fornecedores

Regime preferencial pouco vantajoso emrelação às alíquotas normais

Inspeção rigorosa no regime preferencial

Nenhum problema relevante

Outros

Desafios para importar quando do uso de FTA/EPA:Argentina (n=25)

(%)

FTA: Free Trade Agreement; EPA: Economic Partnership Agreement

28.6

21.4

21.4

14.3

7.1

7.1

7.1

0.0

0.0

42.9

0.0

0 20 40 60 80 100

Trâmite complexo de Certificação de origem

Demora na emissão do Certificado de origem

Destinos de exportações sem acordos

Critérios de origem difíceis de cumprir

Custo do Certificado de origem

Regras de origem distintos e complexos

Falta de pessoal interno capacitado

Falta de cooperação dos fornecedores

Cotas não funcionam

Nenhum problema relevante

Outros

Desafios para exportar quando do uso de FTA/EPA:Argentina (n=14)

(%)

Page 69: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

II-7-(2) Análise da utilização da CPTPP (TPP11): Importação(empresas com histórico de comércio exterior)

■ Nas importações no México, cerca de metade (45,0%) das empresas japonesas lá instaladas analisam o eventual o uso combinado da EPA nipo-mexicana e da CPTTP.

68Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

6.7

6.3

11.8

17.6

12.5

17.5

93.3

87.5

82.4

100.0

100.0

82.4

87.5

100.0

100.0

37.5

6.3

5.9

45.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Peru (n=15)

Chile (n=16)

Canadá (n=17)

Austrália (n=15)

Nova Zelândia (n=15)

Malásia (n=17)

Vietnã (n=16)

Brunei (n=15)

Cingapura (n=14)

Japão (n=40)

Utilização nas importações no MéxicoEstudando a utilizaçãoSem previsão de usoEstudando o uso concomitante com acordo(s) existente(s)(Origem)

25.0

14.3

16.7

16.7

42.9

75.0

71.4

66.7

83.3

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

57.1

14.3

16.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

México (n=8)

Peru (n=7)

Chile (n=6)

Canadá (n=6)

Austrália (n=5)

Nova Zelândia (n=5)

Malásia (n=5)

Vietnã (n=5)

Brunei (n=5)

Cingapura (n=5)

Japão (n=7)

Utilização nas importações na Colômbia (referência)Estudando a utilizaçãoSem previsão de usoEstudando o uso concomitante com acordo(s) existente(s)(Origem)

16.7

25.0

50.0

42.9

66.7

66.7

75.0

100.0

100.0

75.0

50.0

100.0

100.0

42.9

16.7

33.3

25.0

14.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

México (n=6)

Chile (n=6)

Canadá (n=4)

Austrália (n=3)

Nova Zelândia (n=3)

Malásia (n=4)

Vietnã (n=4)

Brunei (n=3)

Cingapura (n=3)

Japão (n=14)

Utilização nas importações no PeruEstudando a utilizaçãoSem previsão de usoEstudando o uso concomitante com acordo(s) existente(s)(Origem)

20.0

12.5

11.1

25.0

36.4

23.1

80.0

87.5

88.9

100.0

100.0

75.0

54.5

100.0

100.0

61.5

9.1

15.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

México (n=10)

Peru (n=8)

Canadá (n=9)

Austrália (n=7)

Nova Zelândia (n=7)

Malásia (n=8)

Vietnã (n=11)

Brunei (n=7)

Cingapura (n=6)

Japão (n=13)

Utilização nas importações no ChileEstudando a utilizaçãoSem previsão de usoEstudando o uso concomitante com acordo(s) existente(s)(Origem)

Page 70: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

■ As empresas japonesas no Peru estão “Estudando a utilização” do acordo nas exportações para o sudeste asiático e para o Japão, assim como ocorre no Chile.

II-7-(2) Análise da utilização da CPTPP (TPP11): Exportação(empresas com histórico de comércio exterior)

69Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

11.8

13.3

17.6

6.3

12.5

76.5

86.7

76.5

100.0

100.0

100.0

93.8

100.0

100.0

66.7

11.8

5.9

20.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Peru (n=17)

Chile (n=15)

Canadá (n=17)

Austrália (n=14)

Nova Zelândia (n=14)

Malásia (n=15)

Vietnã (n=16)

Brunei (n=14)

Cingapura (n=14)

Japão (n=24)

Utilização nas exportações a partir do MéxicoEstudando a utilizaçãoSem previsão de usoEstudando o uso concomitante com acordo(s) existente(s)(Destino)

25.0

33.3

100.0

100.0

100.0

75.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

66.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

México (n=5)

Peru (n=4)

Chile (n=3)

Canadá (n=4)

Austrália (n=4)

Nova Zelândia (n=4)

Malásia (n=4)

Vietnã (n=4)

Brunei (n=4)

Cingapura (n=4)

Japão (n=6)

Utilização nas exportações da Colômbia (referência)Estudando a utilizaçãoSem previsão de usoEstudando o uso concomitante com acordo(s) existente(s)(Destino)

40.0

25.0

27.3

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

60.0

100.0

75.0

45.5 27.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

México (n=4)

Chile (n=3)

Canadá (n=3)

Austrália (n=3)

Nova Zelândia (n=3)

Malásia (n=3)

Vietnã (n=5)

Brunei (n=3)

Cingapura (n=4)

Japão (n=11)

Utilização nas exportações a partir do PeruEstudando a utilizaçãoSem previsão de usoEstudando o uso concomitante com acordo(s) existente(s)(Destino)

22.2

20.0

22.2

12.5

12.5

12.5

25.0

77.8

70.0

77.8

87.5

87.5

87.5

87.5

87.5

87.5

58.3

10.0

12.5

12.5

12.5

16.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

México (n=9)

Peru (n=10)

Canadá (n=9)

Austrália (n=8)

Nova Zelândia (n=8)

Malásia (n=8)

Vietnã (n=8)

Brunei (n=8)

Cingapura (n=8)

Japão (n=12)

Utilização nas exportações a partir do ChileEstudando a utilizaçãoSem previsão de usoEstudando o uso concomitante com acordo(s) existente(s)(Destino)

Page 71: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

■ Quando esta enquete foi realizada, não havia ainda definição dos detalhes sobre as concessões a serem feitas na renegociação do NAFTA, de modo que o quesito sobre o impacto deste acordo teve como resposta predominante “Não sabe” (44,4%). Nota-se um certo viés para previsões de impacto negativo (19,4%) em detrimento das de impacto positivo (3,7%).

■ Os fatores específicos mais apontados como “Impacto negativo” referiram-se às regras de origem, como atendimento à “Cláusula salarial” (42,5%), “Revisão das regras específicas de origem por produtos (PSR)” (33,8%), ou a “Meta compulsória de aquisição intra-regional de aço e alumínio” (26,0%). Ao quesito sobre o impacto da eventual aplicação pelos Estados Unidos da Seção 232 da sua Lei de Expansão do Comércio Exterior para o setor automobilístico e de autopeças, a resposta mais comum foi “Não sabe”, com 38,4%.

■ A estratégia de momento para lidar com a renegociação do NAFTA ainda está para ser definida, como indicam as respostas mais comuns: “Sem mudanças” (42,3%) e “Não sabe” (36,0%).

II-7-(3) Impacto da renegociação do NAFTA (México apenas)

Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização. 70

7.2

3.6

0.9

0.9

0.0

0.0

0.0

42.3

36.0

11.7

0 20 40 60 80 100

Mudanças de fornecedores

Aumento dos preços de venda

Mudança nos destinos dasvendas

Ajustes de produção

Redução dos preços de venda

Ajustes trabalhistas (Jornada)

Mudanças das unidades fabris

Sem mudanças

Não sabe

Outros

Ações face à renegociação do NAFTA: México (n=111)

(%)

3.7

1.6

3.1

3.2

8.1

1.4

1.4

5.5

3.1

3.1

19.4

11.5

1.6

1.6

12.7

33.8

42.5

26.0

21.9

1.5

3.1

11.1

6.6

3.2

4.7

7.9

5.4

4.1

2.7

2.7

1.5

19.4

32.8

55.6

40.6

19.0

32.4

32.9

47.9

31.5

70.8

64.6

73.8

44.4

47.5

39.7

50

57.1

100

20.3

19.2

21.9

38.4

24.6

27.7

21.5

1.9

1.5

1.5

1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

NAFTA reformada (USMCA) como um todo (n=108)

1_1. Cláusula de vigência (n=61)

1_2. Eliminação da cláusula de arbitragem ISDS (EUA/Canadá) (n=63)

1_3. Regulamentação do comércio digital (n=64)

1_4. Restrições a desvalorizações cambiais para aumentar competitividade,inclusive intervenções no mercado (n=63)

1_5. Outros (n=1)

2_1. Revisão das Regras Específicas de origem por produtos (PSR) (n=74)

2_2. Cláusula salarial (obrigação das montadoras pagarem salários altos) (n=73)

2_3. Meta compulsória de aquisição intra-regional de aço e alumínio (70%) (n=73)

2_4. Exceções à aplicação para automóveis e autopeças na hipótese da entradaem vigor da Seção 232 da Lei de Expansão Comercial dos EUA (n=73)

3_1. Prorrogação do prazo de proteção das patentes farmacêuticas e de direitosautorais (Canadá) (n=65)

3_2. Aumento do limite de isenção para o comércio transforteiriço de produtosonline (n=65)

3_3. Ampliação do acesso ao mercado de laticínios, eliminação dos programascanadenses de leite Classes 6 e 7 (n=65)

Impacto das renegociações do NAFTA

Impacto positivo Impacto negativo Positivos e negativos em níveis equivalentes Sem impacto Não sabe Outros

Page 72: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

■ No Peru e na Colômbia, é maior a proporção de empresas que conseguiram recuperar o investimento inicial (60,7% e 50,0%, respectivamente). No extremo oposto, na Venezuela, marcada pela conturbação política e econômica, essa proporção é baixa (33,3%), e inversamente é elevada a de “Não sabe” (33,3%).

II-8-(1) Status do payback do investimento inicial

Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização. 71

45.8

46.8

33.3

50.0

60.7

45.7

40.5

44.4

36.7

39.6

33.3

27.8

10.7

25.7

49.4

36.1

17.6

13.5

33.3

22.2

28.6

28.6

10.1

19.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

América Latina (n=319)

México (n=111)

Venezuela (n=12)

Colômbia (n=18)

Peru (n=28)

Chile (n=35)

Brasil (n=79)

Argentina (n=36)

Capital inicial foi recuperado?

Sim Não Não sabe

Page 73: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

■ O tempo necessário para recuperar o capital inicial investido foi maior nos países onde as operações principais são com recursos naturais. Por outro lado, no México, onde muitas empresas pequenas e médias investem, a percentagem de payback em até 3 anos é elevada, 30,8%.

II-8-(2) Tempo requerido para o payback do investimento inicial(Empresas que já recuperaram o investimento)

Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização. 72

21.2

30.8

25.0

22.2

17.6

18.8

15.6

6.3

15.8

21.2

22.2

17.6

6.3

6.3

25.0

30.1

30.8

22.2

23.5

37.5

40.6

18.8

32.9

17.3

75.0

33.3

41.2

37.5

37.5

50.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

América Latina (n=146)

México (n=52)

Venezuela (n=4)

Colômbia (n=9)

Peru (n=17)

Chile (n=16)

Brasil (n=32)

Argentina (n=16)

Tempo requerido para o payback do investimento inicial

Até 3 anos 4 a 6 anos 7 anos ou mais Não sabe

Page 74: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

■ Na Venezuela, conturbada pelo caos político e econômico, todas as empresas respondentes assinalaram “Não sabe/sem previsão de retorno”. No México, cerca de metade das empresas esperam o payback em até cinco anos (incluindo-se as respostas até dois anos).

II-8-(3) Estimativa do tempo que será requerido para o payback do investimento inicial(Empresas que ainda não recuperaram o investimento)

73Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização.

7.8

13.6

5.3

7.7

28.4

38.6

40.0

33.3

18.4

30.8

30.2

29.5

40.0

66.7

33.3

31.6

23.1

7.8

11.4

11.1

2.6

15.4

1.7

2.3

2.6

24.1

4.5

100.0

20.0

33.3

22.2

39.5

23.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

América Latina (n=116)

México (n=44)

Venezuela (n=4)

Colômbia (n=5)

Peru (n=3)

Chile (n=9)

Brasil (n=38)

Argentina (n=13)

Expectativa de payback do capital inicial

Até 2 anos 3 a 5 anos 6 a 10 anos 11 a 15 anos 16 anos ou mais Não sabe/sem previsão

Page 75: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

Produção53.3%

Comercial20.0%

Serviços26.7%

■ A percentagem de empresas que responderam “Sim” passou de 12,1% para 18,1%, metade das quais estuda introduzir unidades produtivas, apontando como razões a mão-de-obra barata e a existência do sistema de maquilas, entre outros motivos.

II-8-(4) Considerando os fatores em que o Paraguai possui superioridade competitiva com o Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios.Nessa hipótese, as funções que essa unidade terá (empresas japonesas instaladas no Brasil)

Funcionalidades das empresas que

responderam “Sim”

Razões especificas (5 mais citadas) %

Mão-de-obra barata 46.7

Existência do programa de maquilas 46.7

Procedimentos fiscais e tributários simples 33.3

Baixo risco de contenciosos e conflitos trabalhistas

33.3

Clientela que necessita de produtos e serviços da empresa no país

33.3

Razões especificas (3 mais citadas) %

Pouca atratividade do país enquanto mercado ou como plataforma produtiva/comercial

50.0

Território de atuação não cobre o Paraguai 41.2

Falta de recursos/pessoal 13.2

(Múltiplas respostas)

Copyright© 2019 JETRO. All rights reserved. Proibida a reprodução sem autorização. 74

Sim18.1%

Não81.9%

Considerando os fatores em que o Paraguai possui superioridade competitiva com o Brasil (v.g. custos trabalhistas), sua empresa tem

planos de inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios, ou há essa possibilidade? (n=83)

(Múltiplas respostas)

Page 76: Pesquisa: Retrato das Empresas Japonesas Atuantes na ......Brasil (v.g. custos trabalhistas), planos e razões para inserir o Paraguai no desenvolvimento dos seus negócios Nessa hipótese,

■ As empresas que responderam que “Haverá impacto/existe o risco” são de setores como Peças para equipamentos de transporte (veículos automotores e veículos de duas rodas), Máquinas e equipamentos eletroeletrônicos, Atacado/varejo (principalmente tradings), entre outras. Cerca de 40% responderam que “Não vê impacto ou risco em especial”, estas principalmente de setores quenão atuam no comércio exterior, como o financeiro ou de serviços. As respostas “Não sabe” passaram de um terço, levando a crer que as empresas japonesas, por terem poucas opções de acordos de livre comércio atualmente disponíveis, não têm percepção dosimpactos reais.

II-8-(5) Impacto, ou seu temor, de que a ausência de um acordo de livre comércio entre o Japão e o Mercosul possa afetar as empresas investidoras japonesas (empresas japonesas instaladas no Brasil e na Agentina)

Resposta das empresas instaladas na Argentina (n=40)

(%)

Haverá impacto/existe o risco 35.0

Não vê impacto ou risco em especial 40.0

Não sabe 25.0

Resposta das empresas instaladas no Brasil (n=82)

(%)

Haverá impacto/existe o risco 25.6

Não vê impacto ou risco em especial 37.8

Não sabe 36.6

Proporção por país

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Haverá impacto/existe

o risco28.7%

Não vê impacto ou risco em

especial38.5%

Não sabe32.8%

Impacto ou risco da inexistência de um acordo de livre comércio entre Japão e Mercosul (apenas para empresas japonesas instaladas no Brasil e na

Argentina)

n=122

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Consultas sobre o presente material:

Japan External Trade Organization (JETRO)Depto. de Pesquisas no Exterior

Seção Américas

1-12-32, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-6006Telefone: +81-3-3582-4690

http://www.jetro.go.jp/world/cs_america/

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