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Plano de Execução 2011-2015 JULHO 2011

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Plano de Execução2011-2015

JULHO 2011

Esta apresentação contém algumas afirmações e informações relacionadas à Companhia que refletem a atual visão e/ou

expectativa da Companhia e de sua administração a respeito do seu plano de negócios. Estas afirmações incluem, entre outras,

todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras,

podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou

expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas.

Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos,

objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressas neste documento. Em nenhuma hipótese a Companhia ou seus

conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores)

por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta

apresentação, e tampouco por danos indiretos, lucros cessantes ou afins. A Companhia não tem intenção de fornecer aos

eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações ou análise das diferenças entre as afirmações e os resultados reais. É

recomendado que os investidores analisem detalhadamente o Formulário Referência da OSX, disponível no site da Companhia

incluindo os fatores de risco identificados no mesmo. Esta apresentação não contém todas as informações necessárias a uma

completa avaliação de investimento na Companhia. Cada investidor deve fazer sua própria avaliação, incluindo os riscos

associados, para a tomada de decisão de investimento.

AVISO LEGAL

1

AGENDA

Introdução

Portfólio de Produtos

Unidade de Construção Naval (UCN)

Carteira de Pedidos

Plano de Desenvolvimento

Próximos Eventos

2

Introdução

3

OSX - Perfil

Companhia provedora de equipamentos e serviços integrados para a exploração e produção de óleo e gás.

Companhia de capital aberto, listada no Novo Mercado, segmento de maior exigência da BM&FBovespa, captando R$ 2,4 bi em Março/2010 no IPO.

Surgiu dentro de um cenário altamente favorável de forte expansão da indústria de óleo e gás no Brasil, demanda por produtos e serviços gerada pela OGX e regra de conteúdo local implementada pela ANP.

Estrutura Organizacional

Adquirir e

Fretar

Construir Operar,

Tripular e

Manter

Equipamentos de Exploração e Produção (E&P)

Indústria offshore de oléo e gás (O&G)

4

OSX - Histórico

Constituição OSX

• Aquisição FPSO OSX-1

3T09 4T09

2T10

Início Licenciamento

da UCN em Açu

Financiamento OSX-1

3T10

• Aquisição de 2 VLCCs para serem convertidos nos FPSOs OSX-4 e OSX-5

• Início GDR Nível I

• Contratação Credit Suisse como Formador de Mercado

4T10

1T11

• Emissão da Licença Prévia UCN Açu

• LOI Techint WHP 1 e 2

2T11

• Encomenda da OGX de 3 novos FPSOs

• Contrato SBM FPSO OSX-2

• Emissão LI UCN Açu

• Financiamento UCN Açu - FMM

1T10

• IPO: R$ 2,4 bilhões

• Acordo de Cooperação Estratégica com OGX

• Acordo de Cooperação Técnica com Hyundai

• Contrato de Fretamento OSX-1

3T11

• Contrato Modec FPSO OSX-3

5

OSX - Pilares

Forte Demanda da OGX

Condições de Mercado Atraentes no Brasil

Requerimento de Conteúdo Local

Parceria estratégica com Hyundai Heavy

Industries

Treinamento (Instituto Tecnológico Naval -

ITN)

Equipe Experiente e Motivada

• 48 equipamentos de E&P offshore = US$ 30 bilhões• Potencial de upside conforme campanha exploratória da OGX

• Expectativa de aumento dos recursos O&G para 100 bilhões boe• Investimentos anunciados em mais de US$ 140 bilhões

• Aproximadamente 70% de conteúdo local exigido nos equipamentos e serviços para a indústria de O&G

• Grande gerador de empregos para o Brasil

• Líder mundial em construção naval• Tecnologia de ponta e transferência de know-how• Mais de 38 anos de experiência

• Parcerias com escolas técnicas e universidades• Absorção de tecnologia coreana• Qualificação de 7.800 pessoas até o final de 2013• Acordo assinado com Firjan em Julho/11

• Equipe com mais de 30 anos de experiência, em média, no setor de E&P • US$30 bilhões em projetos implementados e mais de 50 mil pessoas

gerenciadas

6

Portfólio de Produtos

7

Portfólio

FPSO

• Unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência

• Casco: conversão de petroleiro ou novas unidades

TLWP

• Plataforma do tipo Tension-Leg Wellhead

• Adequada para águas profundas

WHP

• Plataforma do tipo Wellhead ou plataforma fixa de perfuração e produção

• Adequada para águas rasas

NAVIO TANQUE

• Unidade de transporte marítimo

• Demanda para unidades de navegação de longo curso, cabotagem e aliviadores de plataformas de produção

NAVIO SONDA

• Unidade de perfuração para exploração

• Alta demanda para águas ultra profundas

8

Construção FPSO

Floating Production Storage and Offloading

Unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência que é utilizada pela indústria petrolífera para a produção de óleo.

Formas de Construção

A partir de um casco novo ou a partir da conversão de cascos usados

Etapas de Construção

1) Conversão

Definição: Reforma e preparação de um navio cargueiro para receber os módulos de processamento de petróleo.

2) Integração

Definição: Montagem dos módulos de processamento de petróleo no casco convertido ou novo.

3) FPSO pronto para processar petróleo

2

3

2

3

1

9

Construção WHP

Wellhead Platform

Plataforma fixa no solo marinho, apropriada para lâminas d’água inferiores à 300m.

Etapas de Construção

1) Tubos de aço são unidos em estruturas treliçadas formando as faces das jaquetas. As mesmas são unidas no canteiro de obras.

2) Unindo as faces, forma-se a jaqueta. Em paralelo o convés (topside) + equipamento de perfuração (drilling package) é construído.

3) Com a jaqueta pronta é feito o load-out para a balsa de

instalação, para que a jaqueta possa ser transportada para o poço de instalação.

4) A balsa de instalação possui um sistema de pivoteamento que lança a jaqueta no mar e com auxílio de navios guindaste é posta em posição vertical correta.

5) O Topside + Drilling Package chegam ao local de instalação em

cima de uma balsa. Há duas opções de instalação, içamento ou float-over.

6) Com o topside + drilling package em cima da jaqueta, forma-se a WHPe começa o comissionamento, que consiste na finalização de instalação e teste de equipamentos a bordo.

1 1

2

4

3

2

3

4

10

Unidade de Construção Naval (UCN)

11

UCN – Cronograma de licenciamento

Out/10Jan/11

Jun/11Jul/11

Apresentação EIA/RIMA

Audiências Públicas

Emissão da Licença Prévia (LP)

Emissão da Licença de Instalação (LI)

Início da Construção

Fev/11

12

UCN – CONSTRUÇÃO: CAPEX

Distribuição do Capex / Ano:

Distribuição do Capex por Atividade (milhões):

OSX LLX

Dragagem + Engenharia US$ 93 US$ 90

Quebra Mar US$ 135 US$ 129

Cais US$ 262 -

Prédios US$ 339 -

Dique Seco US$ 133 -

Ruas e Pavimentação US$ 146 -

Equipamentos e Outros US$ 487 -

Total: US$ 1.933 US$ 1.714 US$ 219

Fundo da Marinha Mercante

≈ (80% do total)

Capex TotalUS$ 1,7 bilhões

13

UCN – Financiamento: Fundo da Marinha Mercante

Financiamento aprovado pelo conselho diretor

do fundo da marinha mercante

Linha de crédito pode chegar a R$ 2,7 bilhões

Prazo total entre 18 e 20 anos com carência

de até 3 anos e taxas que podem variar entre

US$ + 2% aa à US$ + 4% aa

Agentes repassadores: BNDES, Caixa

Econômica Federal, Banco do Brasil, BNB e

Banco da Amazônia

14

UCN – Construção: Cronograma de Pacotes

PacotesPropostas Recebidas

Contratação Mobilização

Supressão da Vegetação Março/11 2T11 Emissão LI

Preparação do Terreno Maio/11 3T11 3T11

Cais Norte e Área das Jaquetas Junho/11 3T11 4T11

Dique Junho/11 3T11 4T11

Cais Sul e Respectiva Retro Área Junho/11 3T11 4T11

Edifícios Industriais Abril/11 3T11 4T11

Utilidades e Infraestrutura Maio/11 3T11 3T11

Edifícios Administrativos (LEED) Julho/11 1T12 1T12

Edifícios Auxiliares (Não LEED) Setembro/11 4T11 1T12

Montagem Eletromecânica Agosto/11 1T12 2T12

Apoio a Fiscalização Dezembro/10 2T11 2T11

Empreiteirópolis Abril/11 3T11 3T11

15

UCN – Construção: Destaques

16

UCN – Ocupação de slots FPSOs

Entrega do Slot Chegada Embarcação Entrega pela UCN

Slot 1: 1T13 OSX-4: 2T13 OSX-4: 2T14

Slot 2: 2T13 OSX-5: 3T13 OSX-5: 4T14

Slot 3: 2T13 OSX-6: 3T13 OSX-6: 4T14

Slot 4: 3T13 OSX-7: 4T13 OSX-7: 4T14

Slot 5: 4T13 OSX-8: 4T13 OSX-8: 1T15

Slot 6: 1T14 OSX-9: 2T14 OSX-9: 3T15

Slot 1

Slot 2

Slot 4

Slot 3

Slot 5

Slot 6

*

*

*

*

* Condicionadas à entrada de novos pedidos da OGX

17

UCN – Ocupação de slots WHPS

Entrega do Slot Início da Montagem Entrega pela UCN

Área 1: 4T12 4T12 WHP-3: 3T13

Área 1: 4T12 4T12 WHP-4: 4T13

Área 1: 4T12 4T12 WHP-5: 4T13

Área 1: 4T12 4T12 WHP-6: 4T13

Área 2: 1T13 1T13 WHP-7: 1T14

Área 2: 1T13 1T13 WHP-8: 2T14

Área 2: 1T13 1T13 WHP-9: 3T14

Área 1

Área 2

* Condicionadas à entrada de novos pedidos da OGX

*

*

*

*

*

*

*

18

Carteira de Pedidos

19

Carteira firme de pedidos – US$ 4,8 bilhões

EquipamentoCapacidade de

ProduçãoCAPEX Estimado

(US$ MM)Entrega pelo

Estaleiro*

FPSO OSX-1 80K Bopd 610 3T11

FPSO OSX-2 100K Bopd 775 2T13

FPSO OSX-3 100K Bopd 800 3T13

FPSO OSX-4 100K Bopd 850 - 900 2T14

FPSO OSX-5 100K Bopd 850 - 900 4T14

WHP-1 30 poços 400 - 450 1T13

WHP-2 30 poços 400 - 450 2T13

Total 4.685 – 4.885

* Desconsiderando instalação

20

Carteira de pedidos firme – Status

Equipamento Status

FPSO OSX-1Fase final de customização em Cingapura. Sail Away Ceremony, 13 de agosto

FPSO OSX-2 Contrato assinado com SBM Offshore. Entrega pelo estaleiro no 2T13

FPSO OSX-3 Contrato em andamento com Modec. Entrega pelo estaleiro no 3T13

FPSO OSX-4e

FPSO OSX-5Cascos adquiridos. Primeiros FPSOs a serem integrados na UCN

WHP-1e

WHP-2

Contratos assinados com Techint. Equipamentos a serem construídos no canteiro de obras em Pontal do Paraná

21

Plano de Desenvolvimento

22

Aceleradores de Projeto

1. Padronização dos Equipamentos

Reduzir prazos de entrega via acordos de longo prazo com fornecedores Atingir 70% de padronização nos principais equipamentos

2

3

1

Prioritários

Injeção de água

Movimentação de cargas

Compressão de gás

Geração de energia

Sistema supervisório

Sistema de Ancoragem

Sistema de Offloading

Demais Sistemas

Captação de água

Ar comprimido

Sistema de combate a incêndio

Tubulação e Acessórios

Processamento de petróleo

Tratamento de água produzida

1

2

3

23

Aceleradores de Projeto

2. Engenharia OSX Flex

Processar óleos de diferentes características (distintos graus API, razão gás/óleo, razão

água/óleo)

Engenharia utilizada a partir do FPSO OSX-2

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Aceleradores de Projeto

3. Padronização WHPs

Otimização na montagem e fabricação

Concebidas para operar em um intervalo de lâmina d’água

4. Cascos Gêmeos

Redução de prazos de projeto e custos de conversão

Aceleração da curva de aprendizado na operação e

manutenção

FPSOs OSX-4 E OSX-5

25

ITN – Instituto Tecnológico Naval

Missão

Prover a OSX Brasil com pessoal qualificado, tecnologia e soluções inovadoras para seus

produtos e processos nas áreas de construção naval e operações offshore, constituindo

para este fim uma instituição de referência, especializada na formação naval no Brasil.

Principais Objetivos

Formação de mão de obra (nível superior, técnico e básico)

Desenvolvimento de projetos de engenharia inovadores

Mobilização de fornecedores (novos equipamentos e/ou materiais)

Absorção de tecnologia (acordo com Hyundai)

Parcerias com instituições de referência (empresas e academia)

26

ITN – Instituto Tecnológico Naval

Fase I - Objetivos

Qualificação de até 3.100 pessoas, em 23 funções (soldadores, montadores, eletricistas,

mecânicos, entre outros) até o final de 2012

Utilização de instalações físicas e corpo docente do SENAI

Bolsa de estudos através de auxilio financeiro, alimentação e transporte

Inicio das aulas previsto para 4T11

Orçamento previsto: R$ 12,7 milhões

Fase I – Qualificação e Treino

Contrato OSX e FIRJAN em Julho 2011

- Qualificação de pessoal para operação da UCN

Acordo de Cooperação Tecnológica OSX e HYUNDAI

- Programa de treinamento destinado aos níveis técnico e supervisão

SENAI CamposSENAI Macaé

SENAI São João da Barra

27

ITN – Instituto Tecnológico Naval

Fase I – Áreas de Recrutamento

CidadeDistância Aprox.

Força de Trabalho

População

São João da Barra 20 KM 6.000 33.000

Campos 40 KM 92.000 460.000

Raio de Ação Até 50 KM 98.000 493.000

Quissamã 75 KM 3.000 20.000

São Francisco 95 KM 3.000 41.000

São Fidelis 100 KM 5.000 37.000

Macaé 130 KM 113.000 206.000

Raio de Ação 2 Até 150 KM 222.000 797.000

28

ITN – Instituto Tecnológico Naval

Fase II – Treinamento “On The Job”

Ações propostas:

Treinamentos, assistência técnica e supervisão da operação com Hyundai:

- 40 especialistas da Hyundai no Brasil durante 5 anos

- 50 colaboradores da UCN no estaleiro da Hyundai - Ulsan, Coréia (4 grupos: Ago/12 -

Abr/14)

Implantação do ITN na UCN Açu

- Área aproximada de 1.800 m2

- Oficinas, laboratórios, salas de aula, auditório, biblioteca

Implantar sistemas de simulação das operações das unidades offshore

Salas de aulaBibliotecas

Sala de simulação

29

ITN – Instituto Tecnológico Naval

Fase III – Fortalecimento da Cadeia de Fornecedores

Ação proposta:

Identificar, em conjunto com suprimentos, fornecedores com potencial para desenvolver

novos materiais, equipamentos e métodos de trabalho inovadores, de interesse da OSX

Fase IV – Inovação Tecnológica

Ação proposta:

Estabelecer parcerias com instituições acadêmicas e de pesquisa, brasileiras e

internacionais, objetivando o desenvolvimento e assimilação de tecnologia

30

Certificações

Mandatórios

Estratégicos

31

Próximos Eventos

32

Próximos Eventos

Chegada do FPSO OSX-1 no Brasil e primeiro óleo

Conclusão do Financiamento FPSO OSX-2

Contratação dos financiamentos: FPSO OSX-3, WHP-1 e WHP-2

Inicio da construção das WHP-1 e WHP-2

Contrato para engenharia dos FPSOs OSX-4 e OSX-5

Novos pedidos da OGX

Pedidos de outros clientes

33

Contatos RI

[email protected]

+55 21 2555 6914