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Portal de Projetos e Convênios
IN002/2008MG Sebrae Minas Gerais
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Índice
1) Acesso ao Portal de Convênios............................................................................1
1.1) Acesso ao Portal de Convênios pelo Parceiro........................................2
1.2) Acesso ao Portal de Convênios pelo Sebrae..........................................3
2) Inserção de Novo Projeto pelo Parceiro...............................................................4
2.1) Projeto / Dados Gerais............................................................................4
2.2) Ações e Recursos...................................................................................7
2.3) Repasse Orçamento.............................................................................12
3) Análise pelo Técnico Sebrae-MG.......................................................................14
3.1) Inserindo a Análise Técnica..................................................................15
3.2) Revisar Construção...............................................................................18
3.3) Reprovar projeto...................................................................................19
3.4) Aprovar Projeto.....................................................................................21
4) Solicitação de Plano Básico de Convênios........................................................22
5) Prestação de Contas..........................................................................................24
5.1) Prestação de Contas Sebrae-MG.........................................................24
5.2) Prestação de Contas Parceiro..............................................................30
5.3) Impressão de Anexos...........................................................................39
6) Análise da Prestação de Contas........................................................................42
7) Inclusão de Projeto de Iniciativa do Sebrae.......................................................45
8) Telefones úteis...................................................................................................49
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1) Acesso ao Portal de Convênios
Para acessar o Portal de Convênios é necessário abrir o seguinte endereço:
convenios.sebraemg.com.br
Após abrir o link acima a seguinte tela será mostrada:
O Portal de Convênios pode ser acessado tanto por um Parceiro como por um
Técnico do Sebrae. Caso seja acessado pelo primeiro deverá ser selecionada a
opção Parceiro, caso contrário deverá ser selecionado o campo Sebrae conforme
ilustração:
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1.1) Acesso ao Portal de Convênios pelo Parceiro
Caso seja marcada a opção Parceiro ao acessar o Portal de Convênios será
necessário preencher os campos abaixo:
CNPJ: CNPJ do Parceiro
Login: CPF vinculado à Pessoa Jurídica no módulo de Contas a Pagar do ERP
Senha: idem anterior
Para modificar a senha é necessário acessar o portal com os dados informados
acima. A tela inicial do Portal de Convênios será aberta. No canto superior direito
existe uma chave, conforme ilustração abaixo:
Clique na chave para que a tela de modificação da senha seja aberta, conforme
ilustração:
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Senha atual: informe o CPF vinculado à Pessoa Jurídica do Parceiro
Nova senha: preencher
Redigite a nova senha: informar a senha digitada no campo Nova Senha.
Após preencher os campos acima, clique em
Será mostrada a mensagem abaixo:
1.2) Acesso ao Portal de Convênios pelo Sebrae
Caso seja marcada a opção Sebrae ao acessar o Portal de Convênios será
necessário preencher os campos abaixo:
Login: login do colaborador na rede.
Senha: senha utilizada pelo colaborador para acessar a Intranet
OBS: caso o técnico queira mudar sua senha de acesso ao portal ele deverá
alterá-la na Intranet.
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2) Inserção de Novo Projeto pelo Parceiro
Para inserir um projeto é necessário clicar na opção Projetos, conforme ilustração:
Será aberta uma tela contendo todos os Convênios já existentes com a entidade
Parceira. Para criar um novo projeto basta clicar no botão Incluir:
2.1) Projeto / Dados Gerais
Após clicar no botão Incluir, a seguinte janela será aberta:
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Código Projeto: este campo é preenchido automaticamente pelo sistema após
clicar no botão Salvar Projeto.
Empresa: este campo é preenchido automaticamente de acordo com os dados
existentes no cadastro da Pessoa Jurídica de nosso ERP.
% Partic. Sebrae: informar o percentual de participação do Sebrae.
OBS: o percentual máximo permitido para o Sebrae é de 70%. Caso seja
informado um valor superior a este o sistema deixará o campo marcado em
vermelho e não permitirá que o projeto seja incluído.
Prazo (meses): deverá ser informado o prazo de execução do projeto em meses -
informar o número de meses.
Responsável: selecione o nome da pessoa responsável pelo acompanhamento
do projeto.
Convênio: este campo será preenchido automaticamente após a geração do
convênio.
Tipo Projeto: preenchido automaticamente pelo sistema. Caso o projeto seja
iniciado pelo Parceiro aparecerá Iniciativa Terceiro, caso seja iniciado por um
técnico do Sebrae aparecerá a opção Iniciativa Sebrae.
OBS: não é possível digitar o nome do responsável - para que o nome de uma
pessoa esteja disponível é necessário que seu CPF esteja vinculado à Pessoa
Jurídica em nosso ERP . No caso de dúvidas, entre em contato com o setor de
Contratações no telefone 3371-9023.
Após o preenchimento dos campos acima, clique na guia Dados Gerais, conforme
ilustração:
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Será aberta uma janela contendo os campos abaixo:
Título: preencher – o título deve permitir clara compreensão do seu foco de
atuação. Deve-se evitar a utilização da expressão “Projeto” em sua descrição.
Justificativa: descrever os motivos principais que justificam a realização do
projeto e a conseqüente participação do Sebrae-MG
Público Alvo: descrever o público que o projeto pretende beneficiar de forma
intencional e direta com suas ações.
Objetivo Geral: descrever a mudança pretendida com o projeto – voltado a
atender aos interesses e necessidades do público-alvo, deve conter a síntese dos
efeitos que se deseja produzir.
Resultados Finalísticos: descrever os resultados mensuráveis do projeto que
representam o desdobramento do objetivo geral e estão diretamente ligados aos
benefícios que se espera transferir aos clientes.
Avaliação dos Resultados: descrever os mecanismos/instrumentos que serão
utilizados para avaliar os resultados finalísticos. Estes instrumentos devem ser
adequados permitindo
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Destinação e Propriedade: informar os destinatórios dos bens e produtos
adquiridos ou produzidos no decorrer do projeto.
OBS: caso tenha dúvidas em relação ao preenchimento do campo, basta clicar na
existente ao lado de cada campo e serão mostradas informações a respeito do
preenchimento do mesmo:
Logo após preencher todos os campos clique no botão
Caso exista algum campo que não tenha sido preenchido o sistema apresentará a
seguinte mensagem:
Após preencher os Dados Gerais será habilitada a opção de preenchimento das
Ações e Recursos.
2.2) Ações e Recursos
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Nesta fase será necessário preencher as ações, prazo de conclusão e recursos
financeiros de cada uma delas. Em suma, o Plano de Aplicação e Cronograma
Físico Financeiro.
Para incluir uma nova ação clique no botão localizado no canto inferior
direito da tela. A seguinte janela será aberta:
Etapa: preenchido automaticamente pelo sistema após clicar na opção Enviar.
Previsão Conclusão (Etapa): ao clicar no será aberto um calendário para
informar a data de previsão da etapa que está sendo incluída.
Ação: preenchido automaticamente pelo sistema
Descrição da Ação: informe o título da ação – sua descrição deve transmitir de
maneira sucinta a finalidade da ação.
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Após preencher os campos acima, clique em
A janela para inclusão das despesas será aberta:
Seq.: preenchido automaticamente pelo sistema
Tipo de Despesa: selecione a despesa que será incluída. Para consultar as
despesas existentes passe o cursor do mouse no campo. Será mostrada uma
lupa, conforme ilustração:
Dê um duplo clique no campo para que as despesas cadastradas no sistema
sejam mostradas.
Selecione a despesa desejada e clique em Enviar, conforme ilustração:
Quantidade: informe a quantidade da despesas que será utilizada.
Valor Unit.: informe o valor da despesa inserida.
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Valor Total: preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com os dados
informados em Valor Unit. e Valor Total.
OBS: caso seja selecionado o tipo de despesa Curso ou Palestra é necessário
incluir os Eventos relacionados a esta despesa.
Para inserir um evento é necessário selecionar o tipo de despesa, conforme
ilustração e logo depois clicar no botão Eventos:
A seguinte janela será aberta:
Clique no botão Incluir. A seguinte janela será aberta:
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Descrição Evento: informe a descrição do evento
Localização: informe a localização do evento
Consultor: informe o nome do consultor
Carga Horária: informe a carga horária
Data Inicial: informe a data inicial do evento
Data Final: informe a data final do evento
Hr Inicial: informe o horário inicial do evento
Hr Final: informe o horário final do evento
Logo após informar os dados acima, clique no botão
Após inserir um ou mais eventos clique em
Após preencher as informações de cada etapa as informações a respeito do
repasse financeiro poderão ser incluídas.
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2.3) Repasse Orçamento
Para incluir as informações do Repasse de Orçamento, clique na guia Repasse
Orçamento, conforme ilustração:
Nos campos de Repasse Orçamento é necessário informar as datas e valores dos
repasses de recursos do projeto. Para incluir um Repasse clique no botão
.
A seguinte janela será aberta:
Parcela: preenchido automaticamente pelo sistema.
Tipo Repasse: informar qual a forma de Repasse. A opção Parceiro p/ Sebrae-
MG deverá ser selecionado somente quando se tratar de um convênio de Receita.
Valor: informar o valor que será repassado.
Data Repasse: informar a data de previsão em que o repasse será feito
Data Prest. Contas: informar a data em que a Prestação de Contas do repasse
realizado será feita.
Logo após preencher todos os campos clique em
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Caso o valor informado seja superior ao valor total de repasse do partícipe em
questão o sistema mostrará a seguinte mensagem de erro:
Caso contrário os dados serão incluídos com sucesso.
Pronto, os dados necessário à inclusão do Projeto já foram informados. Neste
momento é possível Salvar Projeto ou Enviar para Análise Técnica, conforme
ilustração:
OBS: a opção de Enviar para Análise Técnica será habilitada somente se o projeto
for de iniciativa do Parceiro.
Caso seja selecionada a opção Enviar para Análise Técnica a seguinte mensagem
aparecerá:
Clique em Sim, se desejar encaminhar o projeto para Análise Técnica. Caso
contrário clique em Não.
Se a opção Sim for selecionada o projeto será encaminhado para Análise de um
técnico do Sebrae e a seguinte mensagem será mostrada:
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3) Análise pelo Técnico Sebrae-MG
Após a inclusão do Projeto pelo parceiro ele ficará disponível para que um dos
técnicos do Sebrae faça a análise do mesmo.
Para analisar um projeto é necessário acessar o Portal de Convênios. No portal é
possível visualizar os projetos. Para abrir um Projeto e fazer a posterior análise do
mesmo, clique na seguinte opção:
Será aberta uma janela contendo todos os projetos que ainda não foram
analisados e todos os que forem da responsabilidade do técnico, conforme
ilustração:
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3.1) Inserindo a Análise Técnica
Para fazer a Análise de um projeto clique em Análise Técnica, conforme
ilustração:
A seguinte janela aparecerá:
Histórico e Justificativa: avaliar as razões apresentadas pelo proponente para a
participação do Sebrae-MG.
Objetivo: avaliar a relevância do projeto perante o Plano Plurianual e Diretrizes
Orçamentárias do Sebrae-MG no período
Metas: avaliar se os resultados finalísticos pretendidos são compreensíveis e
mensuráveis e se retratam o objetivo geral do projeto.
Indicadores: avaliar se os instrumentos de medidas utilizados para verificar o
alcance dos resultados são adequados, de modo que permitam gerar informações
sobre o desenvolvimento do projeto.
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Relevância das Ações: avaliar a importâncias das ações propostas e sua
aplicabilidade no público-alvo.
Validação do Plano de Aplicação e Cronograma Físico-Financeiro: avaliar se
os prazos estipulados para cada etapa (conjunto de ações) e seu orçamento são
adequados e suficientes para a execução do projeto.
Parecer Conclusivo: o parecer deve contemplar a recomendação de aprovação
do projetos, fundamentado em dados técnicos e objetivos.
Declaração de não superposição: marcar a opção Concordo.
Logo após preencher todos os campos acima, clique em
Caso a opção Concordo da Declaração de não superposição não esteja marcada
a seguinte mensagem aparecerá:
Caso algum campo não tenha sido preenchido, a seguinte mensagem aparecerá:
Caso esteja tudo correto, a mensagem abaixo será mostrada:
OBS: para visualizar as informações do projeto basta navegar entre as guias
apresentadas, clicando na desejada, conforme ilustração:
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Os dados do Projeto também podem ser acessados através do
Anexo II –Requisitos para Elaboração de Projetos. Para abri-lo,
clique em Impressões/Anexos, conforme ilustração:
Após clicar na opção acima será mostrada a seguinte tela:
Selecione o Anexo II. A janela contendo os projetos será mostrada. Selecione o
projeto desejado e clique em Executar.
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OBS: para que o anexo seja visualizado é necessário ter o Acrobat Reader
instalado na máquina.
3.2) Revisar Construção
Após preencher a Análise Técnica, o projeto pode ser aprovado, reprovado ou
encaminhado para revisão.
Caso o técnico do Sebrae deseje encaminhar o projeto para revisão, é necessário
marcar a opção Revisar Construção, conforme ilustração:
A seguinte mensagem aparecerá:
Após clicar na opção Sim, outra mensagem será mostrada:
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Neste momento o projeto terá o status “Em revisão” .
Para que o Parceiro possa modificá-lo é necessário acessar o Portal de
Convênios, selecionar o projeto e marcar a opção Alterar, conforme ilustração:
Os dados do projeto serão habilitados para digitação. Desta forma basta fazer as
modificações necessárias e clicar em ou
O projeto estará disponível novamente para o técnico do Sebrae-MG, que dará
prosseguimento à sua aprovação/reprovação.
3.3) Reprovar projeto
Caso o técnico não considere o projeto de acordo com os objetivos do Sebrae-MG
ele pode reprová-lo. Para isto, é necessário que ele preencha os dados da Análise
Técnica e logo depois clique na opção Reprovar Projeto, conforme ilustração:
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A seguinte mensagem aparecerá:
Logo depois, clique na opção “Sim”. O sistema mostrará a seguinte mensagem:
Após a reprovação pelo técnico o projeto ficará com o status “Reprovado”,
conforme ilustração:
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OBS: após a reprovação de um projeto não é possível fazer NENHUM tipo de
alteração nem mesmo mudar seu status. Portanto, esta opção deverá ser utilizada
SOMENTE quando não houver nenhuma possibilidade de revisão.
3.4) Aprovar Projeto
Para aprovar um projeto, é necessário acessá-lo através do Portal de Convênios,
selecioná-lo e clicar na opção Aprovar Análise:
A seguinte mensagem aparecerá:
Clique na opção Sim – o sistema mostrará a seguinte mensagem:
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Neste momento, o projeto ficará com o status “Analisado”.
Para que o processo de geração de convênio possa ser iniciado o técnico deverá
iniciar uma Solicitação de Plano Básico de Convênios, disponível na Intranet.
4) Solicitação de Plano Básico de Convênios
Para iniciar uma Solicitação de Plano Básico de Convênios basta acessar a
Intranet e clicar em Workflow / Nova Solicitação / Planos Básicos / Plano Básico
de Convênios
O formulário será aberto, conforme ilustração:
Para iniciar a solicitação é necessário clicar na lupa localizada ao lado do campo
Projeto:
Será aberta uma janela através da qual é possível buscar o projeto inserido no
Portal de Convênios:
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Após fazer a consulta, dê um duplo clique no projeto desejado – os dados
informados no projeto serão carregados automaticamente para o formulário.
Alguns campos devem ser preenchidos pelo solicitante, são eles:
- Prazo e Localidade
- Classificação Orçamentária
- Objeto
- Análise Acordo MPT – o preenchimento padrão deve ser da seguinte forma: o
solicitante deverá marcar o campo Outros e preencher o campo Descrição das
Ações que será habilitado, conforme ilustração:
Após preenchimento de todos os campos necessários o processo deverá ser
encaminhado para aprovação, como já é de costume. Após a instrumentalização
do mesmo pelo Contratações o número do convênio gerado será vinculado ao
projeto, conforme ilustração abaixo:
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5) Prestação de Contas
5.1) Prestação de Contas Sebrae-MG
Após a liberação do pagamento da primeira parcela pelo Sebrae o Parceiro deve
prestar contas do valor recebido.
OBS: a data de Prestação de Contas deve estar de acordo com o informado no
Cronograma de Repasse, caso contrário os próximos pagamentos serão
bloqueados.
Para iniciar uma Prestação de Contas o contador vinculado ao Parceiro em
questão deverá acessar o Portal e logo depois clicar em Prestação Contas
Sebrae, conforme ilustração:
A seguinte janela será aberta:
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Selecione o botão Prestação de Contas acima – a seguinte janela será aberta:
Como pode-se observar na tela acima, alguns detalhes do Projeto ficam
disponíveis na mesma, como por exemplo: Número do Projeto, Convênio gerado,
Valor do Convênio, Datas de Início e Término, Valor a Liberar e Valor Pendente de
Prestação. Onde:
- Valor a liberar: quantia que falta para o Sebrae repassar ao Parceiro
- Valor Pendente: valor que ainda está em aberto
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Para incluir um Registro de Prestação de Contas é necessário selecionar uma das
liberações existentes e logo após clicar no botão Registro das Prestações,
conforme ilustração abaixo:
A seguinte janela será aberta:
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Clique no botão
A janela para inclusão será aberta, conforme ilustração:
Conta: informe a descrição para a Prestação de Contas que será incluída
Etapa: selecione a etapa desejada
Ação: selecione a ação desejada
Logo após preencher os campos acima, clique no botão . O botão Incluir será
habilitado.
Clique em
A seguinte janela será aberta:
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Seq.: preenchido automaticamente pelo sistema
N°. Documento: informe o número da Nota Fiscal ou Recibo, por exemplo
Tipo: selecione o tipo de documento
Descrição: informe a Razão Social do Parceiro
Data Emissão: data de emissão do documento
Data Vencimento: data de vencimento do documento
Data Pagamento: data de pagamento do documento
Valor: valor do documento
N° Cheque: caso o pagamento tenha sido realizado através de um cheque,
informe o número do mesmo
Preencha os campos acima e logo depois clique em
Logo depois, clique em
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OBS: o item 4.1 da Instrução Normativa IN/DIREX/002/2008 trata da forma de repasse, conforme detalhado abaixo:
CLÁUSULA QUARTA -DO VALOR E FORMA DE REPASSE
4.1-Para a realização do objeto deste CONVÊNIO, o SEBRAE-MG repassará o valor total de R$ xxxxx 70% (setenta por cento) do total do CONVÊNIO, que é de R$ xxxx, da seguinte forma:
4.1.1-01 (uma) parcela no valor de R$ xxxx em até 30 (trinta) dias após assinatura deste instrumento, mediante a apresentação de recibo e documento comprobatório de abertura e ativação da conta corrente específica para este CONVÊNIO, no Banco do Brasil S/A ou na Caixa Econômica Federal;
4.1.2-01 (uma) parcela no valor de R$xxx (cinqüenta e sete mil setecentos e oitenta reais), em até 30 (trinta) dias após a realização parcial das ações, mediante apresentação de recibo e prestação de contas comprovando a aplicação de 80% (oitenta por cento) do valor repassado pelo SEBRAE-MG na 1ª parcela, acrescido do percentual de contrapartida financeira da(o) xxxx, conforme percentual estabelecido no Projeto;
4.1.3-01 (uma) parcela no valor de R$ xxxx, em até 30 (trinta) dias após a realização final das ações, mediante apresentação de recibo e prestação de contas comprovando a aplicação de 100% (cem por cento) do valor total deste instrumento, ou seja, do valor de R$ xxx.
4.1.4-Todas as prestações de contas deverão conter:
a-Anexo II -Modelo de Demonstrativo Sintético da Execução da Receita e da Despesa;
b-Anexo III -Modelo de Relação dos Pagamentos Efetuados com recursos do SEBRAE-MG;
c-Anexo IV -Modelo de Relação dos Pagamentos Efetuados com recursos de PARCEIROS;
d-Anexo V -Modelo de Relatório da Execução Físico-Financeira;
e-Anexo VI -Modelo de Lista de Presença;
f-Cópia dos extratos bancários da conta-corrente específica deste CONVÊNIO, relativa à movimentação de recursos e dos comprovantes de recolhimento ao SEBRAE-MG do saldo existente, se for o caso;
g-Declaração de que nas compras e contratações de serviços foi observado o "Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE", ou o regulamento próprio, e que a documentação encontra-se arquivada e disponível para exame pelo período de cinco anos, contado da aprovação da prestação de contas do SEBRAE-MG pelo Tribunal de Contas da União, referente ao exercício da prestação de contas deste CONVÊNIO
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5.2) Prestação de Contas Parceiro
Para que o Parceiro possa prestar contas do valor de sua responsabilidade no
convênio ele deverá acessar o Portal de Convênios e logo depois clicar em
Prestação Contas Parceiro, conforme ilustração:
A seguinte janela será aberta:
Para incluir uma Prestação de Contas, clique no convênio gerado e logo depois no
botão Prestação de Contas, conforme ilustração:
Será aberta uma janela contendo os detalhes do projeto, conforme ilustração
abaixo:
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Onde:
- Total comprovado: valor que o Parceiro já prestou contas
- Saldo a comprovar: total da participação do Parceiro no convênio cujo valor de
prestação de contas ainda não foi comprovado.
Clique no botão
Será aberta a janela para inclusão da Prestação de Contas abaixo:
Todos os campos devem ser preenchido de acordo com o item 5.1, detalhado
anteriormente.
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Após preencher os campos de Prestação de Contas Sebrae e Prestação de
Contas Parceiro é necessário preencher a Lista de Presença.
OBS: a Lista de Presença pode ser preenchida tanto na Prestação de Contas
Sebrae como na Prestação de Contas Parceiro.
Para preencher a Lista de Presença, clique em Lista de Presença, conforme
ilustração abaixo:
Será aberta uma janela contendo a Lista de Eventos:
Selecione um dos eventos informados e clique em Informar Lista de Presença,
conforme ilustração acima. Será aberta a seguinte janela:
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Clique no botão Incluir. Será aberta a seguinte janela:
Hora Início: informe o horário em que o curso/palestra iniciou.
Carga Horária: informe a carga horária do curso/palestra.
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Logo depois clique em
Os campos contendo as informações necessárias do participante serão
habilitados, conforme ilustração:
CNPJ: dê um duplo clique no campo – será aberta a seguinte janela:
Caso o CNPJ da empresa não apareça, clique em Incluir. Será aberta a seguinte
janela:
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Informe o CNPJ e Nome (Razão Social) da empresa. Após preencher os campos
acima, clique em , depois em novamente e logo depois
em .
CPF: dê um duplo clique ao lado do campo, conforme ilustração:
Será aberta a seguinte janela:
Caso o participante não esteja cadastrado, clique no botão Incluir. A seguinte
janela será aberta:
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CPF: informe o CPF do participante
Nome: informe o nome completo do participante
Endereço: informe o endereço do participante
Bairro: informe o bairro do participante
Cidade: de um duplo clique ao lado do campo, a seguinte janela aparecerá:
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Selecione o Estado, preencha o campo Cidade com o nome da mesma ou com
uma parte de sua descrição e logo depois clique em
O nome do município aparecerá na tela, conforme ilustração
Selecione a opção desejada e clique em Enviar. O sistema voltará para a tela
Inclusão de Pessoa Física e os campos abaixo deverão ser preenchidos:
UF: preenchido automaticamente pelo sistema
CEP: informe o CEP do participante
Tel 1: informe o telefone de contato do participante
Tel 2: informe outro telefone de contato do participante
E-mail: informe o e-mail do participante
Após preencher todos os campos, clique em
Os campos informados serão cadastrados no sistema. Para dar prosseguimento à
inserção selecione o nome do participante cadastrado anteriormente e clique em
Enviar, conforme ilustração:
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Após preencher a Lista de Presença o parceiro deverá imprimi-la e encaminhá-la
ao técnico do Sebrae-MG juntamente com os anexos 5, 6, 7 e 9 referentes à
Prestação de Contas.
Para imprimir a Lista de Presença o parceiro deverá clicar em
A janela abaixo será aberta:
Após abri-la, o parceiro deverá clicar no desenho da impressora localizado ao lado
do Evento informado. O anexo será aberto, conforme ilustração abaixo:
39
Após imprimir a Lista de presença, é necessário fazer o mesmo com os anexos
citados anteriormente.
5.3) Impressão de Anexos
Para imprimir um anexo é necessário clicar no link Impressões Anexos, conforme
ilustração:
A seguinte janela será aberta:
O parceiro deverá selecionar o anexo desejado, conforme ilustração:
40
Após clicar na descrição do anexo desejado, será aberta a janela contendo os
convênios disponíveis, conforme ilustração:
Desta forma, é necessário clicar no convênio desejado e logo depois Executar,
conforme exemplo. O anexo será aberto e disponível para impressão:
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O processo acima deverá ser realizado para todos os anexos necessários. Após a
impressão dos mesmos o parceiro deverá enviá-los ao técnico do Sebrae-MG
para que este possa fazer a Análise da Prestação de Contas.
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6) Análise da Prestação de Contas
Para que a Prestação de Contas seja analisada pelo técnico ele deve acessar o
Portal de Convênios, e clicar na opção abaixo:
Após clicar na opção acima, o técnico deverá selecionar o convênio e clicar em
Analisar Prestação, conforme ilustração:
Será aberta uma janela contendo os detalhes da Prestação de Contas
encaminhada, conforme ilustração:
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Para detalhar a Prestação de Contas, selecione o documento e clique em
Detalhar, conforme ilustração abaixo:
A seguinte janela será aberta:
Clique em Fechar.
Após verificar a Prestação de Contas encaminhada clique em
44
A seguinte mensagem será mostrada:
Após clicar em Sim, a seguinte mensagem será mostrada:
OBS:
- A Prestação de Contas pode ser feita de forma parcial ou Integral, desta forma o
processo acima poderá ser realizado duas ou mais vezes. Sempre haverá pelo
menos uma Prestação de Contas Sebrae e uma Prestação de Contas Parceiro.
- Caso o técnico não concorde com a Prestação de Contas encaminhada, ele
deverá entrar em contato com o Parceiro e pedir a ele para fazer as modificações
necessárias.
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7) Inclusão de Projeto de Iniciativa do Sebrae
Para que um novo projeto de iniciativa do Sebrae possa ser iniciado, é necessário
que um dos técnicos do Sebrae-MG acesse o Portal com seu usuário do Portal de
Convênios e selecione a opção Projetos, conforme ilustração:
Logo após, ele deverá clicar no botão
Será aberta a janela para inclusão de projeto conforme figura abaixo:
O preenchimento do projeto de iniciativa do Sebrae é quase idêntico ao de
Iniciativa de Parceiro, o que diferencia os dois é o fato de não haver Análise
Técnica.
Para incluir um projeto é necessário informar os dados existentes na tela acima
conforme explicado no item 1 deste manual. As únicas diferenças existentes
dizem respeito ao preenchimentos dos campos Empresa e Responsável.
Para preencher o campo Empresa, é necessário dar um duplo clique ao lado do
campo, conforme ilustração:
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Será aberta a seguinte janela:
Para dar prosseguimento, o técnico do Sebrae-MG deverá informar o CNPJ do
Parceiro e logo após clicar no botão , conforme ilustração abaixo:
A razão social do Parceiro será mostrada. Para incluí-lo no projeto é necessário
dar um clique na descrição do mesmo e logo depois clicar em Enviar, conforme
ilustração:
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Todos os outros campos das guias Projeto, Dados Gerais, Ações e Recursos e
Repasse Orçamento deverão ser preenchidos conforme explicado anteriormente
no item 1 – Inserção de Novo Projeto pelo Parceiro.
Após preencher todos os campos o técnico deverá clicar em Salvar Projeto e logo
depois em Aprovar Projeto, conforme ilustração:
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O sistema mostrará a seguinte mensagem:
Após clicar em Sim, será mostrada a mensagem abaixo:
O projeto ficará disponível para que o Parceiro faça a Prestação de Contas após a
liberação da primeira parcela do convênio pelo Sebrae, pois como trata-se de um
Desta forma, para que a Prestação de Contas seja concluída é necessário seguir
os mesmos procedimentos indicados nos itens 4 e 5 deste manual.
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8) Telefones úteis
Contratações (31) 3371-9023
Tecnologia da Informação (31) 3371-9025/3371-8986/3371-8991
Financeiro Macro Centro (31) 3295-3815
Financeiro Macro Leste (32) 3239-5310
Financeiro Macro Norte (38) 3690-5915
Financeiro Macro Oeste (34) 3318-1800
Financeiro Macro Sul (35) 3449-7208
