Portal Sigatms

Notas de Release

portais

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quinta-feira, 28 de março de 2013 - São Paulo - Brasil

portais

Todos os direitos reservados.

Publicação

TOTVS S.A

Produção

Equipe de Documentação

Av. Braz Leme, 171702511-000 - São Paulo - SP

(11) 2099 7100 – Grande São Paulo55 (11) 2099-7260

totvs.com.

3Conteúdo

portais

3

Sumário

Portais

.............................................................................................................. 9Portais

Configurações de Portais

.............................................................................................................. 11Configuração dos Portais do Microsiga Protheus® - Web Services

.............................................................................................................. 12Definições

.............................................................................................................. 14Infra-estrutura necessária

......................................................................................................................... 14Segurança Avançada

......................................................................................................................... 16Segurança Simplif icada

.............................................................................................................. 17Licenciamento

.............................................................................................................. 18Roteiro para Configuração

......................................................................................................................... 18Configuração Web Services

........................................................................................................................ 18Habilitar o serviço HTTP

........................................................................................................................ 19Habilitar os Web Services

........................................................................................................................ 20Verif icar as configurações de Web Services

......................................................................................................................... 20Portais Microsiga Protheus

........................................................................................................................ 20Configuração Padrão de Portais Microsiga Protheus

........................................................................................................................ 21Configuração Específ ica de Portais Microsiga Protheus

......................................................................................................................... 22Configuração no Ambiente

........................................................................................................................ 22Configurar usuários, senhas, menus e serviços

......................................................................................................................... 23Acessar o Portal Microsiga Protheus

........................................................................................................................ 23Acessar o Portal Microsiga Protheus

Web Service

.............................................................................................................. 26Web Services

......................................................................................................................... 26Web Services

......................................................................................................................... 26Opção Incluir

Menu dos portais

.............................................................................................................. 29Menu dos Portais

......................................................................................................................... 29Menu dos Portais

......................................................................................................................... 29Dados Técnicos

........................................................................................................................ 29Tabelas

portais

4 Conteúdo

Efetivação de Solicitação Portal

.............................................................................................................. 31Efetivação de Solicitação no Portal

......................................................................................................................... 31Portal de solicitações

........................................................................................................................ 32Aumento de quadro

........................................................................................................................ 33Contratação

........................................................................................................................ 34Ação Salarial

........................................................................................................................ 35Desligamento

........................................................................................................................ 35Transferências

........................................................................................................................ 36Férias

........................................................................................................................ 37Justif icativas de Horário

........................................................................................................................ 38Acompanhamento

........................................................................................................................ 39Vagas internas disponíveis

........................................................................................................................ 39Treinamentos

.............................................................................................................. 41Dados Técnicos

......................................................................................................................... 41Tabelas utilizadas

Portal de Usuários / Direitos

.............................................................................................................. 43Usuários / Direitos

......................................................................................................................... 43Usuários / Direitos

Portal RH

.............................................................................................................. 46Portal do Candidato

......................................................................................................................... 46Viabilização de Acesso ao Portal

......................................................................................................................... 50Parâmetros do Portal

......................................................................................................................... 50Apresentação do Portal

........................................................................................................................ 50Vagas Disponíveis

........................................................................................................................ 51Currículos

........................................................................................................................ 52Fale Conosco

........................................................................................................................ 53Agenda

......................................................................................................................... 53Portal do Candidato - GAPS

........................................................................................................................ 54GAP de fatores

Portal PMS

.............................................................................................................. 56Portal de Gestão de Projetos - PMS

......................................................................................................................... 57Fluxos do portal PMS

........................................................................................................................ 57Fluxo de integração do portal PMS

........................................................................................................................ 59Fluxo das rotinas de execução do portal PMS

5Conteúdo

portais

5

......................................................................................................................... 60Gerenciar projetos/Projetos

........................................................................................................................ 60Projetos

........................................................................................................................ 63Apontamentos

........................................................................................................................ 65Confirmações

......................................................................................................................... 66Manutenção de usuários

........................................................................................................................ 66Alteração de senha

........................................................................................................................ 67Logoff

......................................................................................................................... 67Consultar projetos

........................................................................................................................ 67Alocação de recursos

........................................................................................................................ 68Alocação de equipes

........................................................................................................................ 69Gráfico de Gantt

Portal TMS

.............................................................................................................. 72Portal TMS

.............................................................................................................. 73Consultas / Tracking

.............................................................................................................. 74Frete / Solicitar Coleta

.............................................................................................................. 76Frete / Cotação de Frete

.............................................................................................................. 78Manutenção de Usuário

.............................................................................................................. 79Dados Técnicos

......................................................................................................................... 79Tabelas

......................................................................................................................... 79Parâmetros

Portal PLS

.............................................................................................................. 81Portal do Beneficiário

......................................................................................................................... 81Portal do Beneficiário

......................................................................................................................... 84Portal do Prestador

........................................................................................................................ 86Principal

................................................................................................................................. 86Pré-atendimento

................................................................................................................................. 87Pacientes

................................................................................................................................. 87Profissional da Saúde

................................................................................................................................. 88Link Produtos

................................................................................................................................. 88Atendimento

........................................................................................................... 88Atendimento de Consultas

........................................................................................................... 89Atendimento SADT

........................................................................................................... 90Atendimento Odontológico

........................................................................................................... 90Quantidade e Periodicidade

........................................................................................................... 92Guia Solicitação de Internação

portais

6 Conteúdo

................................................................................................................................. 93Reimpressão de Guias

................................................................................................................................. 93Status da Autorização - Cancela Guias

................................................................................................................................. 94Elegibilidade

........................................................................................................................ 94Manutenção de Usuários

................................................................................................................................. 94Alteração de Senha

................................................................................................................................. 94Histórico de Acesso

........................................................................................................................ 95Relatórios Portal

................................................................................................................................. 95Demonstrativo de Pagamento

................................................................................................................................. 95Demons. Pag. Odont.

................................................................................................................................. 96Análise C. Méd

................................................................................................................................. 96Extrato de Pagamento

................................................................................................................................. 97Extrato de Utilização

........................................................................................................................ 97Dados Técnicos

................................................................................................................................. 97Infra-estrutura necessária

................................................................................................................................. 98Tipos de Segurança

................................................................................................................................. 100Configurações Técnicas Portal

................................................................................................................................. 100Parâmetros Portal

................................................................................................................................. 100Configurações HTTP e Web Services

Portal Protheus

.............................................................................................................. 103Portal do Vendedor

......................................................................................................................... 103Portal do Vendedor

.............................................................................................................. 105Portal do Técnico

......................................................................................................................... 105Portal do Técnico

.............................................................................................................. 107Portal do Fornecedor

......................................................................................................................... 107Portal do Fornecedor

......................................................................................................................... 108Acessando o Portal

........................................................................................................................ 108Acessando o Portal

......................................................................................................................... 108Opção Genérico

........................................................................................................................ 108Opção Genérico

........................................................................................................................ 109Dados Cadastrais

......................................................................................................................... 109Opção Compras

........................................................................................................................ 109Opção Compras

........................................................................................................................ 109Cotações

........................................................................................................................ 110Pedidos

........................................................................................................................ 110Processo de entrega

7Conteúdo

portais

7

........................................................................................................................ 111Documento de Entrada

......................................................................................................................... 111Opção Financeiro

........................................................................................................................ 111Opção Financeiro

......................................................................................................................... 112Opção Manutenção do Usuário

........................................................................................................................ 112Opção Manutenção do Usuário

......................................................................................................................... 113Dados Técnicos

........................................................................................................................ 113Parâmetros

........................................................................................................................ 113Tabelas

.............................................................................................................. 114Portal do Cliente

......................................................................................................................... 114Portal do Cliente

Portal de Gestão de Acervos

.............................................................................................................. 117Portal Gestão de Acervos

Portais

1

Portais 9

portais

Portais

Os Portais existentes no Microsiga Protheus® possuem uma inte rface na inte rne t que contempla asfuncionalidades de alguns de seus módulos. Dessa forma, beneficia o relacionamento por meio doauto-serviço e da alta disponibilidade de informação.

Para utilizar os portais, é necessário realizar alguns procedimentos:

Configuração de Portais.

Infra-estrutura necessária.

Roteiro para Configuração.

Web Service.

Menu dos Portais.

Efetivação de Solicitação Portal.

Portal de Usuários / Direitos.

Configuração dos Portais doMicrosiga Protheus® - Web

Services 2

Configurações de Portais 11

portais

Configuração dos Portais do Microsiga Protheus® - WebServices

O Microsiga Protheus® disponibiliza serviços na Web para facilitar o compartilhamento deinformações entre seus clientes, fornecedores, parceiros, usuários internos e externos; toda acomunicação entre os servidores Web e os servidores Corporativos é efetuada por meio deWebServices.

Exemplo:

Um determinado cliente necessita acompanhar o sta tus de seu pedido de venda e, para obteressa informação, precisa contatar o departamento de vendas de seu fornecedor. Esterelacionamento baseia-se em pessoas, portanto, possui uma baixa disponibilidade e um alto custooperacional, entretanto, utilizando o portal, a informação estaria disponível a qualquer momento epor um baixo custo operacional.

Veja também

Definições

12 Configurações de Portais

portais

Definições

Fire wall

Parede de fogo ou parede corta-fogo é barreira de segurança na Internet que isola partes da rede- designativo de sistemas de segurança, ou seja, combinação de programas e equipamentoscriados para proteção de mensagens e transações, implementados através de filtragem dacriptografia dos dados em programa de serviços pela rede Internet, incluindo variados tipos decontrole por software ou hardware. Mais especificamente, um dispositivo de hardware dotado deduas placas de rede (uma ligada à rede corporativa e outra à Internet) rodando softwareespecífico de análise e roteamento de pacotes de dados; como todo pacote enviado de uma redepara outra passa obrigatoriamente pelo sistema, o firewall tem a oportunidade de analisá-lo,determinando se ele representa algum risco e, em caso positivo, descartando-o antes que alcanceseu destino.

Proxy

Um servidor proxy é um programa que armazena localmente objetos Internet para posteriordistribuição. Objetos Internet podem ser páginas web, imagens, arquivos de som, programas, etc.Um browser web pode ser configurado para funcionar via servidor proxy. Quando configuradodeste modo, sempre que o usuário solicitar um objeto (clicando em um link), o browser verificase este objeto existe no servidor proxy. Se existir, o receberá diretamente deste, sem anecessidade de solicitá-lo na origem, que pode ser uma conexão lenta. Se não existir, o próprioservidor proxy se encarregará de obtê-lo na origem, repassando-o ao usuário e simultaneamentegravando-o. Desse modo, quando um outro usuário solicitar este mesmo objeto, este já estarádisponível no servidor proxy.

A grande vantagem do uso de servidores proxy é que o browser tende a ficar muito mais rápido,pois muitos objetos (incluindo páginas e as imagens das páginas) que originalmente sãoacessados por uma conexão internacional, ou congestionada, passam a ser transmitidos por umaconexão local.

Web Service

Um web service é a maneira prática e eficaz de aplicativos se comunicarem via Internet. Surgiupor um consórcio de empresas lideradas pela Microsoft® e IBM®, e hoje se tornou um padrão doW3C (WorldWide Web Consortium).

Para que servem os Web Services?

Praticamente para quase tudo que você possa pensar, em relação à troca de dados einformações.

Como ele é baseado no protocolo SOAP (Simple Object Access Protocol), qualquer plataforma queinterprete rotinas HTTP e manipule XML podem utilizar os dados dos web services sem qualquerproblema.

Como quase sempre os web services utilizam o protocolo HTTP, em muitos casos não haverásurpresas com Firewall quando sua aplicação sair do servidor de aplicação para a versão final docliente.

Uma das vantagens é que os dados são trafegados em formato XML. Assim, todos os dadospossuem <tags> e isso faz com que estes dados tenham consistência, sem falhas, permitindo atroca de dados mais robustos como Arrays, e por trafegar em XML, ele é multi-plataforma.


portais

Domínio

É o nome utilizado para localizar e identificar conjuntos de computadores na Internet. O nome dodomínio foi concebido com o objetivo de facilitar a memorização dos endereços de computadoresna Internet. O domínio é sempre o nome que aparece à direita do símbolo @ (arroba), numendereço eletrônico, e logo em seguida da expressão www.

Exemplo: www.totvs.com.br


portais

Infra-estrutura necessária

Todas as aplicações com conectividade na Internet precisam de uma infra-estrutura apropriada esegura. A infra-estrutura do Portal Microsiga Protheus® permite a utilização de todos os recursosdisponíveis para segurança de Internet.

Procedimentos

Para acessar o Portal Microsiga Protheus® pela Internet é necessário:

1. Adquirir um Domínio.

2. Registrar o Domínio.

3. Possuir dois servidores de DNS, caso não possua, é necessário escolher um provedor dehospedagem. Os servidores de DNS permitem que as demais máquinas conectadas à Internetconsigam acesso ao domínio.

4. Aguardar a confirmação do registro do domínio.

5. Após confirmado, o domínio estará disponível para a Internet.

Obse rv a çã o :

O detalhamento dos tipos de seguranças que podem ser adotadas para o Portal MicrosigaProtheus®:

Segurança Simplificada

Segurança Avançada

Veja Também

Definições

Segurança Avançada

Requisitos

Criação da DMZ - Zona Desmilitarizada.

Domínio próprio apontando para o servidor Web.

IP Fixo e Real para acessar via Internet.


portais

Firewall protegendo a entrada da internet para a DMZ.

Firewall protegendo a entrada da DMZ para a rede Corporativa.

Criptografia dos dados. Uso de HTTPS tanto para o servidor Web como para o servidor de WebServices.

Tipos de Segurança

Sistêmica.

Infra-estrutura.

Rede.

Criptografia de Dados.

Pontos de Atenção.

Sistêmica

Controle de acesso aos portais por meio de usuários/senha e grupos de acesso.

Restrição dos serviços e menus que podem ser utilizados.

Restrição de quais dados os usuários podem ter acesso (Ex.: Cliente ou Fornecedores).

Infra-estrutura

Servidor de Web sem acesso diretamente aos dados.

Todos os acessos são feitos por meio do servidor de Web Services que pode estar protegidopor um firewall adicional.

Rede

Suporte a Firewall (incluindo NAT), tanto entre os servidores Web e o usuário final, como entreos servidores de Web e o servidor de Web Services.

Suporte a Proxy autenticados (Ex.: ISA Server, Squid entre outros).

Criptografia de Dados

Disponível entre a comunicação do servidor Web e o servidor de Web Services.

Disponível para ser utilizada entre o servidor Web e o usuário final.

Necessita de aquisição de Certificados de Segurança por meio de entidades certificadoras.

Pontos de Atenção

Definição do modelo de segurança a ser seguido de acordo com o tamanho e necessidade docliente.


portais

Atenção especial na definição das regras de acesso (usuário, senha, direitos etc).

Veja Também

Definições

Segurança Simplificada

Requisitos

Domínio próprio apontando para o servidor Web.

IP fixo e real.

O Servidor de Web deve ser separado do servidor Microsiga Protheus® corporativo.

Firewall implantando antes do servidor Web.

Possibilidade de implantação do Portal utilizando-se de página segura (HTTPS).

Ao utilizar o HTTPS, a empresa protege:

Garantia de autenticidade da entidade

Criptografia dos dados entre o cliente e o servidor.

Veja Também

Definições


portais

Licenciamento

Apenas a configuração do Web Services consome licença do tipo Microsiga Protheus® I(Licença exclusiva para o módulo Web).

Em média, cada 10 usuários conectados no Portal, consomem uma licença no servidor de WebServices.

O consumo pode variar de acordo com os usuários e as personalizações externas.

O consumo da banda para acesso está ligado ao design do site, que pode conter texto eimagens.

Veja Também

Definições


portais

Roteiro para Configuração

O roteiro para a configuração de Web Services e dos Portais Microsiga Protheus® deve serrealizado sequencialmente:

Configuração Web Services: procedimentos iniciais que devem ser realizados para qualquerportal que utilize Web Services através do MP8WIZARD - Assistente de Configuração doServidor.

Configuração padrão de Portais Microsiga Protheus®: procedimentos que devem serexecutados para os portais Microsiga Protheus® (Portal do Candidato, Portal de Gestão doCapital Humano, Portal do Vendedor, Portal do Cliente, Portal do Técnico e Portal doFornecedor, utilizando o MP8WIZARD - Assistente de Configuração do Servidor).

Configuração específica de Portais Microsiga Protheus®: esses procedimentos devem serexecutados para os portais Microsiga Protheus® com configuração específica: Portal de Gestãode Acervos e Portal de Gerenciamento de Pesquisas e Resultados, utilizando o MP8WIZARD -Assistente de Configuração do Servidor.

Configuração no Ambiente: nesses procedimentos são descritas as configurações dos usuáriosdos portais e suas senhas, permissões de acesso e opções de menus. Esses procedimentosdevem ser executados para o Portal de Gestão Acervos, Portal de Gestão do Capital Humano,Portal do Vendedor, Portal do Cliente, Portal do Técnico e Portal do Fornecedor.

Acessando o Portal: esses procedimentos orientam como acessar o portal configurado.Consulte também o he lp do ambiente.

Obse rv a çã o :

Os portais Gestão Educacional e TCF - Terminal de Consulta do Funcionário não necessitam dainstalação prévia de Web Services. Para instalação desses portais, utilize o Assistente deConfiguração do Servidor e selecione-os em ambiente Web.

Para mais detalhes, consulte o he lp do ambiente e o do Assistente de Configuração doServidor.

Habilitar o serviço HTTP

Para habilitar o serviço de HTTP é necessária para a instalação do Web. Durante a instalação deum Web, caso o serviço de HTTP não esteja habilitado, esta operação será executadaautomaticamente.


portais

Procedimentos

Para habilitar o serviço HTTP:

1. Inicie o Assistente de Configuração do Servidor no menu Iniciar do Windows®, opçãoProgramas, Protheus 10 + Ferramentas + Assistente de Configuração do Servidor.

2. Na janela principal do assistente de configurações, selecione a opção Servidor Internet

HTTP/FTP e clique em . As opções de configuração são relacionadas com a abertura dapasta.

3. Selecione a opção HTTP e clique em Editar Configuração. É apresentada a janelaConfiguração da Seção.

4. Preencha os campos conforme orientações do he lp do Assistente de Configuração (tecla [F1]).

5. Após configurar os campos necessários, clique em Finalizar para confirmar as configurações.

Habilitar os Web Services

O próximo passo é habilitar o uso dos Web Services utilizados pelos serviços disponibilizados peloPortal.

Procedimentos

Para habilitar o Web Service:

1. Na janela principal do Assistente de Configurações, selecione a opção Módulos Web eclique em Novo Módulo. É exibida a janela Configurações Básicas do Módulo.

2. Preencha os campos conforme orientações do he lp do Assistente de Configuração (tecla[F1]). Observe, porém, o preenchimento dos seguintes campos:

Módulo Web: selecione a opção WS-Protheus 10 Web Service.

Selecione a caixa Habilitar processos na inicialização do servidor para que osprocessos sejam inicializados no momento em que o servidor Microsiga Protheus® forcarregado.

3. Clique em Avançar para prosseguir. É apresentada a janela de Configuração de Host xEmpresas Filiais. Nela, é necessário relacionar o nome do servidor Web/diretório virtual eas empresas/filiais que irão acessá-lo:

Exemplos:

<www.nomedosite.com.br> (para um ambiente Internet) ou

<nomedoservidor> (para ambiente Intranet).


portais

É possível informar um diretório virtual após o Host, separado por barra.

4. Preencha os campos dessa janela conforme orientações do he lp do Assistente deConfiguração (tecla [F1]).

5. Clique em Avançar para prosseguir. É apresentada a janela Configuração de Usuáriospara informação da expectativa de usuários que devem acessar o site.


7. Clique em Finalizar para confirmar a configuração.

Verificar as configurações de Web Services

Verifique se os Web Services foram devidamente instalados.

Procedimentos

Para verificar os Web Services:

1. Reinicie o Microsiga Protheus® Server.

2. Inicie o navegador de Internet e informe o endereço do servidor de Web Services:

http://<nome do servidor Web> ou <número do IP>/<diretório virtual>

3. Após a verificação, finalize o navegador.

Configuração Padrão de Portais Microsiga Protheus®

Com o módulo Web Service instalado, você deve agora instalar o módulo Web Portal Protheusque viabiliza acesso ao Portal do Candidato, Portal de Gestão do Capital Humano, Portal doVendedor, Portal do Cliente, Portal do Técnico e Portal do Fornecedor.

Para configuração do Portal de Gestão de Acervos e Gestão de Pesquisas e Resultados, consulte a Configuração Específica de Portais Microsiga Protheus®.

Procedimentos

Para instalar o portal:

1. Inicie o Assistente de Configuração do Servidor (MP10Wizard) no menu Iniciar doWindows®, pasta Programas, opção Protheus 10 + Ferramentas + Assistente deConfiguração do Servidor.


portais

2. Clique em para selecionar a pasta Módulos Web. As opções de configuração sãorelacionadas com a abertura da pasta.

3. Clique em Novo Módulo. É apresentada a janela de configuração básica do módulo.

4. Preencha os campos conforme orientações do he lp do Assistente de Configuração (tecla[F1]). Observe, porém, o preenchimento dos seguintes campos:

Módulo Web: selecione a opção PP - Portal Protheus.

URL do Microsiga Protheus® Web Services: preencha com a URL utilizada na instalaçãodo módulo Web Services, precedido porHTTP://.

Exemplo:

http://<nome do servidor Web> ou <número IP>/diretório virtual (mesmo do Web Services)

5. Clique em Avançar para prosseguir. É apresentada a janela Configuração de Hosts xEmpresas/Filiais. Nessa janela, é necessário relacionar o nome do servidor Web/diretóriovirtual e as empresas/filiais que irão acessá-lo:

Exemplos:





7. Clique em Avançar para prosseguir. É apresentada a janela Configuração de usuáriospara informação da expectativa de usuários que devem acessar o site.


9. Clique em Finalizar para concluir a configuração do Portal.

Configuração Específica de Portais Microsiga Protheus®

Alguns portais Microsiga Protheus® possuem características específicas de configuração, como oGestão de Pesquisas e Resultados e Gestão de Acervos. Com o módulo Web Service instalado,você deve instalar o portal específico.

Procedimentos

Para instalar o portal com configuração específica:

1. Inicie o Assistente de Configuração do Servidor (MP10Wizard) no menu Iniciar doWindows®, pasta Programas, opção Protheus 10 + Ferramentas + Assistente deConfiguração do Servidor.

2. Clique em para selecionar a pasta Módulos Web. As opções de configuração sãorelacionadas com a abertura da pasta.


portais

3. Clique em Novo Módulo. É apresentada a janela de configuração básica do módulo.

4. Nessa janela, preencha os campos conforme orientações do he lp do Assistente deConfiguração (tecla [F1]). Observe, porém, o preenchimento dos seguintes campos:

Módulo Web: selecione uma das opções: GPR - Gestão de Pesquisas e Resultados ou GAC -Gestão de Acervos.

URL do Microsiga Protheus® Web Services: Informe a URL utilizada na instalação do WebServices, precedido por HTTP://.

Exemplo:

http://<nome do servidor Web> ou <número IP>/diretório virtual (mesmo do Web Services).

5. Clique em Avançar para prosseguir. É apresentada a janela Configuração de Hosts xEmpresas/Filiais. Nessa janela, relacione o nome do servidor Web/diretório virtual e asempresas/filiais que irão acessá-lo:

Exemplos:





7. Clique em Avançar para prosseguir. É apresentada a janela Configuração de usuáriospara informação da expectativa de usuários que devem acessar o site.


9. Clique em Finalizar para concluir a configuração do Portal.

Configurar usuários, senhas, menus e serviços

Nesse procedimento, é possível carregar todos os Web Services que estão no repositório, definiras permissões dos usuários para o Portal de Gestão Acervos, Gestão do Capital Humano,Vendedor, Cliente, Técnico e Fornecedor. Além disso, configurar as opções do menu para osportais de Vendedor, Cliente, Técnico e Fornecedor.

Esse procedimento não é necessário para o Portal do Candidato e o Portal de Gestão dePesquisas e Resultados, pois as pessoas que devem acessá-los não possuem necessariamentenenhum vínculo com os registros dos módulos do Microsiga Protheus®. Já nos demais Portais, énecessário relacionar os usuários aos clientes, fornecedores, usuários/funcionários que estãoregistrados na base de dados do Microsiga Protheus®, o que possibilita a configuração dos seusdireitos de acesso.

Procedimentos

Para configurar usuários, senhas, menus e serviços:


portais

1. Reinicie o Microsiga Protheus® Server.

2. Execute o Microsiga Protheus® Remote e acesse o módulo:

Faturamento: para configurar o acesso aos portais do Cliente, Vendedor, Fornecedor eTécnico.

Avaliação e Pesquisa de Desempenho: para configurar o acesso ao portal Gestão doCapital Humano.

Gestão de Acervos: para configurar o acesso ao portal de Gestão de Acervos.

3. Localize as opções Portal + Web Services para carregar os Web Services. É apresentada ajanela de Web Services.

4. Selecione a opção Automático para que o sistema carregue todos os Web Services que estãono repositório. Esta operação pode ser executada várias vezes, para verificar os Web Servicesque estão disponíveis.

5. Finalizado o processo, clique em Sair.

6. Para os portais de Cliente, Fornecedor, Vendedor e Técnico, selecione as opçõesAtualizações + Portal + Menu dos Portais para verificar se os menus foram criados. Osmódulos de Gestão de Acervos e Avaliação e Pesquisa de Desempenho não possuem estaopção/registro de menu. É apresentada a relação dos menus dos portais instalados.

7. Caso não tenha sido criado o menu, é necessário excluir o conteúdo das tabelas AI8 e AI9. Astabelas dos menus (AI8 e AI9) somente são carregadas quando estiverem vazias.

8. Se necessário alterar as opções de acesso de algum menu, clique na opção Menu.

9. Clique na opção Sair para finalizar a rotina.

10.Localize as opções Portal + Usuários para incluir os usuários que podem utilizar o portal e osrespectivos direitos de acesso.

11.Selecione Incluir. É apresentada a janela Usuário do Portal.

12.Preencha os campos para identificação do usuário do portal. Se o usuário for um vendedor outécnico, é necessário selecionar, no campo Usuário Int., o seu código de identificação noSistema Microsiga Protheus® (Cadastro de Usuários - Módulo Configurador). Para o móduloGestão de Acervos, os usuários do portal devem ser vinculados aos do acervo (previamentecadastrados em Usuários).

13.Na pasta Clientes, selecione os clientes que podem ser tratados por este usuário.

14.Na pasta Fornecedores, selecione os fornecedores que podem ser tratados por este usuário.

15.Acesse a pasta Direitos e inclua os serviços que podem ser utilizados por este usuário.

16.Para carregar todos os serviços, clique em Carrega Direitos. Para excluir um direito,pressione [DEL] sobre a linha, que ficará marcada para exclusão.

17.Após a configuração, confirme os dados e finalize a rotina.

Acessar o Portal Microsiga Protheus

Esse é o último procedimento, ou seja, acesso ao portal configurado. Os portais, na sua maioria,são acessados diretamente pelo navegador de Internet.


portais

O Portal Gestão de Pesquisas e Resultados pode ser acessado também em Questões eQuestionários do próprio módulo, que permitem uma pré-visualização (Preview) dos registros naWeb.

Procedimentos

Para acessar o portal:

1. Acesse o navegador de Internet e informe o endereço do portal.

Exemplo:

<http://nome do servidor do portal ou número do IP/diretório virtual do portal>

O Portal do Candidato é acessado pelo endereço: http://nome do servidor do portal ounúmero do IP/diretório virtual do portal /w_pwsr001.apw ou criando um link para esteendereço no site da empresa.

2. Efetue a identificação do usuário. É apresentada a janela do Portal conforme as configuraçõespara o usuário.

3. Escolhido o portal para acesso, é apresentado o menu do portal para utilização conforme asopções configuradas.

Web Services

3

26 Web Service

portais

Web Services

Esta rotina habilita e carrega os serviços que estão no repositório, após a instalação dosW ebServ ices e do Portal.

Ações Relacionadas:

Automático - carrega todos os serviços do repositório.

Incluir - disponibiliza no Portal um W ebServ ice desenvolvido próprio usuário.

Obse rv a çã o :

Para desenvolver um W ebServ ice específico para o Portal, consulte a equipe de SuporteTotvs, para obter as orientações necessárias a criação do W ebServ ice.

Portal Plano de Saúde

O Portal do Plano de Saúde atende os requisitos da Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS - e, portanto, permite a inclusão de Guia Odontológica, Status da Autorização/Cancelamento,Elegibilidade, Demonstrativo Pagamento Odontológico e Liberação Odontológica no Remote.

Para mais informações, acesse Guia Odontológica.

Procedimentos

Para carregar os W ebServ ices para o portal:

1. Em We bSe rv ice s, selecione Automático.

Todos os W ebServ ices disponíveis no repositório serão carregados automaticamente.

2. Confira os dados e confirme.

Veja também

Portais

Incluir

Permite adicionar um W ebServ ice desenvolvido pelo usuário e disponibilizá-lo no Portal.

Web Service 27

portais

Procedimentos

Para incluir um W ebServ ice personalizado:

1. Em We bSe rv ice s, clique em Incluir.

Será apresentada a janela para informação do código de identificação do W ebServ ices e a suadescrição.

2. Informe os dados solicitados.

3. Confira e finalize a rotina.

Menu dos Portais

4

Menu dos portais 29

portais

Menu dos Portais

Durante a instalação do Portal Protheus pelo Assistente de Configuração TOTVSWizard, sãocriados os menus com as opções que estarão disponíveis nos portais, para tratamento dosclientes, fornecedores, vendedores e técnicos.

Utilize a opção Menu para adicionar, alterar e excluir opções nos menus dos portais instalados.

Importante:

A opção Incluir deve ser utilizada no caso do desenvolvimento de um menu personalizadopara acesso a um portal. Todavia, para tal desenvolvimento, deve ser contatado odepartamento de sistemas da TOTVS.

Dica:

É possível incluir o item Internação, no Menu do Portal Plano de Saúde, ficando disponíveispara os usuários os dados da internação, data de alta e/ou inclusão da guia de honorárioindividual.

Procedimentos

Para editar as opções dos menus dos portais:

1. Em Portais, posicione o cursor sobre o m enu que será editado e selecione a opção Menu.

O sistema apresenta a janela para edição em estrutura de árvore.

2. Clique nos itens apresentados à frente de cada subm enu, para acessar ações disponíveis.

O sistema relaciona as opções deste subm enu.

3. Clique em Incluir, para incluir uma opção.

É exibida a janela para identificação do W ebServ ice correspondente à nova opção: título daopção (descrição), W ebServ ice e nome do programa/rotina.

4. Para alterar uma opção, posicione o cursor sobre a opção a ser editada e clique em Editar.

5. Para excluir uma opção, posicione o cursor sobre a opção a ser excluída e clique em Excluir.

6. Após a manutenção do m enu, clique em OK para confirmar.

Tabelas

AI8 Menus do Portal.

Efetivação de Solicitação no Portal

5

Efetivação de Solicitação Portal 31

portais


O objetivo desta rotina é permitir aos gestores administrar as operações incluidas pelo Portal,

validando as possíveis alterações relacionadas a Recursos Humanos.

Procedimentos

1. Acesse o menu, selecione a opção Efet.Solic.Portal.

O sistema apresenta a tela com as pendências existentes, cadastradas pelo Portal.

2. Clique na opção desejada e pelo browse selecione Atender.

O sistema exibe a tela com os dados cadastrados.

3. Verifique os dados.

4. Selecione a opção Aprovar ou Reprovar.

5. Ao selecionar Aprovar é exibida a tela de confirmação para esta aprovação.

6. Selecione as opções Sim ou Não.

A partir da confirmação é alterado o status do registro.

Veja

Portal de solicitações

Portal do colaborador e do gestor

O objetivo desta rotina é permitir aos gestores solicitar novas contratações para um posto já

existente ou ainda solicitar a substituição de postos de trabalho para funcionários.

Procedimentos

Observe as opções no browse.

Aumento de quadro

Contratação

Ação Salarial

32 Efetivação de Solicitação Portal

portais

Desligamento

Transferencia

Férias

Justificativas

Acompanhamento

Vagas internas disponíveis

Treinamentos

Aumento de quadro

Obse rv a çã o :

A Efetivação da Solicitação de Aumento de Quadro é realizada através do SIGAORG.

Procedimentos

1. Acesse o portal.

2. Clique em Aumento de Quadro.

São visualizadas na tela apenas as informações referentes aos departamentos, para os quaiso usuário tem acesso.

3. Clique no departamento desejado e observe a listagem com os postos de trabalho existentes.

4. Utilize Incluir e informe os dados solicitados.

5. Ao utilizar a opção Posto será exibida a página para inclusão de aumento de quadro.

6. Informe a quantidade desejada para o posto de trabalho e informe o motivo da solicitação nocampo Observações.

7. Preencha os campos Cargo, Função, Centro de Custo, Salário, Tipo de Contrato, Quantidade,Tipo do Posto e Observação.

8. Utilize Salvar para confirmação da solicitação.

Im porta nte :

Será necessária a aprovação do superior imediato utilizando a opção Solicitações/Acompanhamento. As solicitações pendentes de aprovação, estão identificadas na tabela

por e será necessário informar Aprovar ou Reprovar utilizando as opções na parteinferior direita da tela.

9. Acesse Solicitações/Aprovações pelo remote.

10.Selecione o lançamento pendente e utilize Atender.


portais

Veja também


Inclusões no Portal

Procedimentos

1. Acesse o portal.

2. Clique em Solicitações.

São visualizadas na tela apenas as informações referentes aos departamentos, para os quaiso usuário tem acesso.

3. Clique no departamento desejado e observe a listagem com os postos de trabalho existentes.

4. Utilize Incluir e informe os dados solicitados.

5. Ao utilizar a opção Posto será exibida a página para inclusão de aumento de quadro.

6. Informe a quantidade desejada para o posto de trabalho e informe o motivo da solicitação nocampo Observações.

7. Preencha os campos Cargo, Função, Centro de Custo, Salário, Tipo de Contrato, Quantidade,Tipo do Posto e Observação.

8. Utilize Salvar para confirmação da solicitação.

Im porta nte :



9. Acesse Solicitações/ Aprovações pelo remote.

10.Selecione o lançamento pendente e utilize a opção Atender.

Será apresentada a tela com as informações cadastradas.

11.Utilize Aprovar ou Reprovar e na tela de confirmação, as opções serão Sim ou Não.

O Sistema exibe tela de conclusão.


portais

Veja também


Ação Salarial

Obse rv a çã o :

A Efetivação da Solicitação de Ação Salarial é realizada através do SIGAGPE.

Procedimentos

1. Acesse o portal.

2. Clique em Ação Salarial.

São visualizados na tela todos os funcionários subordinados ao usuário que está efetuando oacesso.

3. Clique no funcionário desejado e visualize as informações pertinentes a este.

Também estão disponíveis para preenchimento os campos informativos da ação salarial.

4. Utilize Salvar para confirmação da ação.

Im porta nte :



5. Utilize Aprovar ou Reprovar e na tela de confirmação, as opções serão Sim ou Não.

Veja também



portais

Desligamento

Esta funcionalidade permite ao gestor solicitar o desligamento de seu subordinado.

Obse rv a çã o :

É possível solicitar o desligamento de um funcionário de seu subordinado, através do íconelocalizado ao lado do campo Situação.

A Efetivação da Solicitação de Desligamento é realizada através do SIGAGPE

Procedimentos

Para solicitar o desligamento de um funcionário:

1. Em Solicitações, clique em Desligamento.

2. Selecione o funcionário através do link Cod.

O sistema apresenta a tela com informações do funcionário.

3. Preencha os campos obrigatórios.

4. Clique em Salvar.

É enviado um e-mail para o superior direto para iniciar o Workflow de aprovação.

Im porta nte :

É necessário a aprovação do superior direto utilizando a opção Solicitações/Acompanhamento. As solicitações pendentes de aprovação, estão identificadas na tabela

por sendo necessário informar Aprovar ou Reprovar utilizando as opções na parteinferior direita da tela. Caso não tenha superior direto, a solicitação é disponibilizadadiretamente no RH.

Na solicitação de desligamento de um funcionário, é possível solicitar uma nova contrataçãopara ocupar o lugar do funcionário demitido. Após o cálculo de rescisão, deve ser feitamanualmente o processo de abertura de nova contratação e substituição.

Veja também


Transferência

Esta funcionalidade permite ao gestor solicitar a transferência de seus subordinados para outraEmpresa, Filial, Centro de Custo, Departamento ou Posto.


portais

Obse rv a çã o :

É possível solicitar a transferência de um funcionário de seu subordinado, através do íconelocalizado ao lado do campo Situação.

A Efetivação da Solicitação de Transferência é realizada através do SIGAGPE.

Procedimentos

Para solicitar a transferência de um funcionário:

1. Em Solicitações, clique em Transferência.






Im porta nte :


por sendo necessário informar Aprovar ou Reprovar utilizando as opções na parteinferior direita da tela.Caso não tenha superior direto, a solicitação é disponibilizadadiretamente no RH.

Veja também


Férias

Esta funcionalidade permite ao gestor e funcionário realizar a solicitação de Férias.

Obse rv a çã o :

É possível solicitar as Férias de um funcionário de seu subordinado, através do íconelocalizado ao lado do campo Situação.

A Efetivação da Solicitação de Férias é realizada através do Gestão de Pessoal.


portais

Procedimentos

Para realizar a solicitação de Férias:

1. Acesse o Portal.

2. Em Solicitações, clique em Férias.

3. Selecione o funcionário através do Cod.

O Sistema apresenta a tela com informações do funcionário.




Im porta nte :


por sendo necessário informar Aprovar ou Reprovar utilizando as opções na parteinferior direita da tela. Caso não tenha superior direto, a solicitação é disponibilizadadiretamente no RH.

9. Acesse Efet.Solic.Portal pelo remote.

10.Selecione o lançamento pendente, clique em Atender.

Veja também


Justificativa de Horário

Esta funcionalidade permite ao gestor solicitar a justificativa de horário para seus subordinados.

Obse rv a çã o :

É possível solicitar a Justificativa de Horário de um funcionário de seu subordinado, através doícone localizado ao lado do campo Situação.

A Efetivação da Solicitação de Justificativa de Horário é realizada através do SIGAPON.

Procedimentos

Para solicitar a Justificava de Horário:


portais

1. Acesse o Portal

2. Em Solicitações, clique em Justificativas de Horário.

O sistema apresenta as vagas disponíveis conforme perfil de acesso.






Im porta nte :

É necessário a aprovação do superior direto utilizando a opção Solicitações/Acompanhamento. As solicitações pendentes de aprovação, estão identificadas na tabela por

sendo necessário informar Aprovar ou Reprovar utilizando as opções na parte inferiordireita da tela.Caso não tenha superior direto, a solicitação é disponibilizada diretamente noRH.

Veja também


Acompanhamento

Procedimentos

1. Acesse o portal.

2. Clique em Acompanhamento.

São visualizados na tela as solicitações disponíveis para aprovação do superior.

3. Clique na solicitação desejada para visualizar as informações pertinentes a esta.

Im porta nte :





portais

Veja também


Vagas internas disponíveis

Procedimentos

1. Acesse o portal.

2. Clique em Vagas Internas Disponíveis.

São visualizados na tela as vagas disponíveis conforme perfil de acesso.

3. Clique na vaga desejada e visualize as informações pertinentes a este.

4. Utilize a lupa para visualização completa das informações cadastradas.

5. Utilize Inscrever para confirmação da ação.

Im porta nte :




Veja também


Treinamentos

O cadastramento do curso deve estar incluido no planejamento e devidamente informado nocalendário para posteriormente estar visivel no portal.

Obse rv a çã o :

A Efetivação da Solicitação de Treinamentos é realizada através do SIGATRM.


portais

Procedimentos

1. Acesse o portal.

2. Clique em Treinamento.

São visualizados na tela os treinamentos cadastrados.

3. Clique no treinamento desejado e visualize as informações pertinentes a este.

4. Utilize Salvar para confirmação da ação.


Im porta nte :




Veja também



portais

Tabelas Utilizadas

AI8 Nível de Aprovação

RD4 Itens de Visões

RDK Cabeçalho de Visões

SQB Departamento

RH3 Cabeçalho de aprovações

RH4 Solicitações

RCL Postos

RGK Histórico de Solicitações

Usuários / Direitos

6

Portal de Usuários / Direitos 43

portais

Usuários / Direitos

Após a instalação dos Web Services e do Portal Protheus pelo Assistente de Configuração doProtheus (MP Wizard), é necessário definir os usuários que poderão acessar os portais e osdireitos de operação desses usuários.

Os usuários dos portais podem ser clientes, fornecedores e funcionários, como por exemplo,vendedores, técnicos, etc. No caso de um funcionário, é necessário relacioná-lo a um usuário jácadastrado no sistema (cadastro de usuários - ambiente Configurador).

Os usuários devem ser classificados por nível de privilégio, que são:

Usuário - permite o acesso ao portal com os direitos configurados;

Administrador - classifica o usuário como administrador do portal, o que permite a criação ealteração de direitos de usuário;

Grupo - determina que o usuário deve ser reconhecido como um grupo. O objetivo desseprivilégio é definir todos os direitos comuns a um determinado grupo de usuários e depoisrelacioná-los a cada usuário, que herdará os direitos de acesso do grupo, facilitando o trabalhode atribuição de direitos dos usuários.

Para utilizar esse recurso, é necessário efetuar as seguintes operações, em sequência:

Criar um usuário classificado como grupo (campo Privilégio) e definir todos os direitos deacesso;

Criar cada usuário do grupo, indicando no campo Grp. Usuários o grupo criado.

Procedimentos

Para incluir usuários / Direitos:

1. Em Usuários, selecione a opção Incluir.

O sistema apresenta a janela de inclusão, dividida em cabeçalho e itens.

2. No cabeçalho da parte superior da janela, são informados os dados de identificação dousuário. Observe os seguintes campos:

Usuário

Informe nesse campo o texto que identificará o usuário no Portal.

Senha

Informe a senha do usuário. Mesmo que esse usuário tenha privilégio de grupo, é obrigatóriaa criação de uma senha para o grupo, pois se trata da senha que o administrador do grupoutilizará para sua manutenção.

Nome

Informe o nome do usuário que está sendo criado.

44 Portal de Usuários / Direitos

portais

Privilégio

Informe nesse campo o tipo do usuário, que pode ser:

Usuário - usuário comum que pode acessar o portal com os diretos configurados nesta tela;

Administrador - usuário com direitos de administrador; poderá criar/alterar/excluir novosusuários no portal;

Grupo - usuário que se comporta como um grupo; facilitará a atribuição dos direitos aosusuários que farão parte do grupo.

Skin

Informe o nome da instância com as imagens que deseja utilizar para o portal, conforme foiindicado durante a instalação do Portal Protheus.

Usuário Interno

Caso esse usuário seja um funcionário da empresa, como um vendedor, técnico, etc., énecessário vinculá-lo a um usuário interno.

Grupo de Usuários

Para vincular esse usuário a um grupo, clique em Pesquisa para selecioná-lo e, em seguida,clique em Carrega direitos, para que sejam herdados todos os direitos do grupo.

É solicitada confirmação para a sobrescrição dos direitos do usuário pelos direitos do grupo.

3. Na área de itens, defina a quais clientes e fornecedores esse usuário terá acesso, além deseus direitos para operação.

4. Clique na pasta Clientes e selecione os clientes que esse usuário poderá visualizar noportal.

5. Clique na pasta Fornecedores e selecione os fornecedores que esse usuário poderávisualizar no portal.

6. Clique na pasta Direitos e adicione os serviços disponíveis no Web Service do servidorProtheus aos quais o usuário terá acesso.

Veja também

Menu dos Portais

Portal do Candidato

7

46 Portal RH

portais

Portal do Candidato

O ambiente Recrutamento e Seleção de Pessoal possui o recurso de portal Web, permitindo queos candidatos incluam seus currículos via Internet, consultem vagas disponíveis e o perfildesejável para cada vaga, otimizando o trabalho de recrutamento e seleção de pessoal.

Todos os dados informados pelo candidato através do portal atualizarão diretamente a base dedados, permitindo utilizar todos os recursos disponíveis no Sistema Microsiga Protheus®, nosambientes de RH, ou seja: pesquisa de candidatos, controle de agenda de processo seletivo,emissão de relatórios, admissão, etc.

Neste help, apresentamos as seguintes orientações:

Portais

Viabilização de Acesso ao Portal

Parâmetros do Portal

Apresentação do Portal

Vagas Disponíveis

Currículos

Fale Conosco

Veja também

O ambiente Recrutamento e Seleção de Pessoal, integrado ao Portal do Candidato, armazena asinformações do currículo do candidato no Cadastro de Currículo, permitindo desta forma utilizaruma série de recursos desse ambiente, sendo eles:

Definição de Pesquisa de Candidato

Execução de Pesquisa de Candidato

Relatório de Currículo

Relatório de Currículo por Pesquisa

Ficha do Candidato

Gráfico de Cargo X Candidato

Viabilização de Acesso ao Portal

Para que o acesso ao Portal do Candidato seja viabilizado ao candidato, alguns procedimentossão necessários, e devem ser realizados via Assistente de Configuração do Servidor (Wizard).

São necessárias as configurações de W ebserv ices e do Portal Microsiga Protheus®, para acesso

Portal RH 47

portais

ao Portal do Candidato.

Im porta nte :

Para mais informações sobre a configuração de portais, consulte o tópico Portais.

Procedimentos

Para viabilizar o acesso ao portal do candidato:

1. No Assistente de Configuração do Servidor (Wizard), selecione a opção Módulos Web.

2. Clique em Novo Módulo.

É apresentada a janela para configuração do W ebserv ice.

3. Preencha os campos apresentados conforme orientações a seguir:

Nome do Ambiente

Identifica a seção de configuração do ambiente no arquivo de configurações doApplica tion Se rv e r (appse rve r.in i).

Diretório do Repositório

Informa o pa th onde se está localizado o repositório de objetos do ambiente (arquivo .rpo).Deve ser especificado completo, inclusive com a unidade de disco.

Diretório Raiz do Env ironm ent

Informa o pa th de disco raiz deste ambiente, a partir do qual a aplicação terá acesso.

Diretório Inicial do Env ironm ent

Identifica o diretório onde os arquivos de configuração do Sistema Microsiga Protheus® 10(ERP) se encontram. É o diretório inicial de execução do Sistema. Este diretório é criado apartir do diretório informado na configuração Diretório Raiz do Env ironm e nt.

Banco de Dados Principal

Permite escolher qual será o tipo da base de dados utilizada pela aplicação.

Idioma do Sistema

Permite informar o idioma utilizado pelo ambiente.

Versão do Repositório

Informa a versão de repositório de objetos utilizada. O Assistente aceita apenas orepositório da versão 10.

Banco de Dados Local

Permite escolher qual será o tipo dos arquivos de dados ISAM, ou seja, as tabelas locais daaplicação (SXs, arquivos temporários).

4. Preenchidos os dados, clique em Avançar.

Os dados digitados serão criticados e o Sistema irá verificar se o repositório informado, deacordo com os dados fornecidos, existe realmente no diretório especificado na configuraçãoDiretório do Repositório.

Em seguida, será apresentada a segunda janela para configuração do ambiente. Nesta janela,

48 Portal RH

portais

a informação dos campos é opcional.

5. Preencha os dados conforme a orientação a seguir:

Extensão dos arquivos locais

É possível especificar uma extensão diferenciada para os arquivos de dados locais (ISAM).Caso não informado, a extensão default utilizada será definida pelo Banco de Dados Local.

Servidor de He lp

Deve-se informar qual a URL (endereço Internet, http://) através do qual será acessado oHe lp do Microsiga Protheus®. É necessário que o He lp do Microsiga Protheus® estejainstalado para que esta configuração funcione corretamente na aplicação MicrosigaProtheus® 10.

Formato de Data

É possível pré-definir e fixar o formato de data utilizado por este ambiente na aplicação.

Tema fixo

Através desta chave, é possível pré-definir o tema na interface remota da aplicação. Épossível escolher os temas Ocean e Classic. Caso selecionado Tema Livre, o usuáriopoderá escolher o tema que deseja trabalhar ao entrar na aplicação remota.

Desabilitar SenhaP Admin

Caso esta configuração esteja marcada, não será exigido o log in com o dispositivo deautenticação SenhaP para o usuário Administrador.

Habilitar LogTrace

Caso habilitado, faz com que todas as mensagens de advertência do App lica tion Se rv e rsejam gravadas em um arquivo de log.

6. Preenchidos os dados, clique em Avançar.

É apresentada uma nova janela de configuração.

7. Preencha os dados conforme a orientação a seguir:

Pa th W ebSpoo l

Permite especificar um caminho de disco alternativo, a partir do diretório raiz do ambiente,onde devem ser gravados os arquivos do Spoo l de Impressão do ERP. Caso informado,têm preferência sobre o pa th padrão do Sistema (\spoo l\).

W ebSpoo l Remoto

Caso habilitado, permite habilitar uma outra estação servidora do Microsiga Protheus®para atender às requisições e gerenciamento do Spoo l de Impressão do ERP. Nestecaso, os próximos campos desta tela serão obrigatórios. Caso não especificado, estemesmo servidor será o encarregado de gerenciar o Spoo l de Impressão.

Servidor

Permite especificar o nome ou IP do computador onde está instalado o App lica tionSe rv e r para o controle do Spoo l de Impressão.

Porta

Informe a porta TCP de comunicação que o Applica tion Se rv e r está habilitado a receberconexões remotas.

Ambiente

Portal RH 49

portais

Nome do ambiente neste servidor que será utilizado para execução das requisições aoSpoo l de Impressão.

Habilitar integração com MCS

Marque esta caixa para habilitar a integração do Microsiga Protheus® ao MCS - MobileConnectiv ity Studio, aplicação utilizada para troca de dados com dispositivos PalmTop®.

Porta de conexão MCS

Ao habilitar a integração com MCS, deve-se pressionar [TAB] ser definida uma porta, paraque o Microsiga Protheus® Server aceite as conexões feitas pela aplicação MCS.

Estas configurações somente serão habilitadas após o reinício do Protheus Se rve r.

Servidor do Painel

Informe o endereço IP ou o nome do servidor em que será processado o painel de gestão.Para otimizar o processamento, é necessário utilizar servidores diferentes para oApplica tion Se rv e r e para o painel de gestão.

Porta do Servidor do Painel

Informe a porta para comunicação com o servidor do painel de gestão.

8. Para finalizar a criação de um ambiente, basta clicar em Finalizar.

Para voltar às telas anteriores e revisar as informações digitadas, clique em Voltar.

Caso sejam confirmadas as informações fornecidas, a configuração será gravada no arquivode configuração do Applica tion Se rve r (appse rve r.in i), o Assistente será reiniciado e seráapresentada novamente a tela principal do Wizard.

9. Com o portal devidamente configurado, acesse o navegador Internet (browser) e digite oseguinte na caixa Endereço:

http://<se rv idor>/<dire tório v irtua l>/w_pwsr001.apw

Ex e m plo :

http://loca lhost/porta l/w_pwsr001.apw

ou

crie um link para este endereço dentro do site da empresa.

50 Portal RH

portais

Parâmetros do Portal

Para a utilização do Portal do Candidato, alguns parâmetros devem ser configurados, a saber:

MV_VAGAMSG

MV_RHCONTA

MV_RHSENHA

MV_RHSERV

Apresentação do Portal

Quando acessado, o Portal do Candidato apresenta um menu à esquerda da tela, com as opções:

Início

Currículo

Vagas Disponíveis

Agenda

Fale Conosco

Sair

Cada uma dessas opções, quando selecionadas, permite ao candidato consultar quais as vagasdisponíveis na empresa, cadastrar ou alterar os dados de seu currículo, e ainda enviar e-mailsaos responsáveis do RH, que controlam a divulgação das vagas no portal.

Porém, para que todas essas informações sejam visualizadas e acessadas, são necessáriasalgumas configurações, como:

Parâmetros

Viabilização de Acesso

Configurações de Portais

Im porta nte :

Consulte cada um dos links acima antes de disponibilizar o acesso do Portal aos candidatos.

Vagas Disponíveis

A opção Vagas Disponíveis, como o próprio nome sugere, permite ao candidato visualizar na

Portal RH 51

portais

tela a relação das vagas disponíveis na empresa, naquele momento.

A apresentação dessas vagas é originada do Cadastro de Vagas e, caso não hajam vagasdisponíveis, o portal apresenta na tela a mensagem:

Nã o e x is te m v a ga s d isponív e is no m om e nto.

Esta mensagem é configurável, através do parâmetro MV_VAGAMSG, informando em seuconteúdo com a mensagem desejada.

Procedimentos

Para consultar as vagas disponíveis:

1. Na tela de abertura do Portal do Candidato, o candidato deve selecionar a opção VagasDisponíveis, no menu.

2. Caso hajam vagas, uma nova janela será apresentada, relacionando as vagas disponíveis,identificando-as da seguinte forma:

código da vaga;

descrição;

número de vagas;

3. Para cada vaga, é disponibilizada a opção Visualizar que, quando selecionado, apresenta osdetalhes daquela vaga, ou seja, código e descrição do cargo e uma relação das atividades aserem desenvolvidas, das necessidades exigidas para aquele posto e dos benefíciosoferecidos.

Porém, estas informações são configuráveis pelo responsável no RH, que divulga asinformações que achar pertinentes e necessárias àquela vaga, naquele momento.

4. Visualizados os detalhes da vaga, o candidato clica sobre em Voltar, retornando à janela deapresentação das vagas.

5. Consultadas as vagas disponíveis, o candidato deve clicar em Finalizar, retornando assim aoportal.

Currículos

O principal objetivo do Portal do Candidato é criar um canal de comunicação entre a empresa e ocandidato, para divulgação e preenchimento de vagas disponíveis.

Com esta finalidade, o recurso mais importante do portal é a possibilidade de cadastramento ealteração do currículo do candidato.

Através dessa opção, o candidato realiza seu cadastro no portal, mediante a informação do CPF,cria uma senha pessoal, e informa seus dados, confidencialmente, no currículo apresentado,podendo alterá-lo e/ou atualizá-lo, conforme necessidade, através desta senha pessoal.

Os dados solicitados no currículo do Portal do Candidato, além dos dados pessoais, compreendeas seguintes informações:

52 Portal RH

portais

Histórico de Carreira;

Formação Acadêmica;

Certificações Técnicas;

Idiomas;

Cursos Relevantes;

Os dados informados neste currículo, são automaticamente armazenados na tabela SQG - Dadosdo Currículo, e disponibilizados para visualização em Cadastro de Currículo, para usuáriosdevidamente autorizados.

Procedimentos

Para incluir dados no currículo:

1. Na tela de abertura do Portal do Candidato, selecione a opção Currículo, disponível nomenu.

2. Selecione a opção Incluir, apresentada.

3. Preencha os dados de currículo, conforme solicitados, e confirme.

4. Informe os dados do currículo nos campos respectivos e confirme a inclusão do currículo.

Im porta nte :

Para alterar ou complementar informações do currículo, o candidato deve acessar o Portal doCandidato, selecionar a opção Alterar, informar seu CPF e senha pessoal, e realizar asalterações necessárias.

Veja também

Cadastro de Currículos

Fale Conosco

Comum à maioria dos sites, a opção Fale Conosco permite a comunicação entre o candidato e oresponsável pela divulgação das vagas e análise dos currículos do site. Geralmente, umfuncionário de RH.

Para isso, é necessário que sejam configurados os seguintes parâmetros no ambienteConfigurador:

MV_RHCONTA - define a conta de e-mail do responsável que receberá os e-mails do Portal doCandidato

Portal RH 53

portais

MV_RHSENHA - define a senha da conta de e-mail informada

MV_RHSERV - define o servidor de e-mails

Procedimentos

Para acessar a opção Fale Conosco:

1. Na tela de abertura do Portal do Candidato, o candidato deve selecionar a opção FaleConosco, disponível no menu.

2. Nos respectivos campos, ele deve informar seu nome, seu e-mail e digitar a mensagemdesejada.

3. Ao finalizar a mensagem, deve clicar em Enviar, ou Limpar, caso queira refazer amensagem.

Agenda

Permite que o candidato acompanhe a sua agenda dentro do processo seletivo.

Na agenda são mostradas as atividades e os seus detalhes, relacionados à vaga escolhida.

Portal do candidato

O objetivo é permitir ao usuário consultar as informações dos candidatos que tiverem sidocadastradas em funcionarios para:

Avaliação de desempenho

Avaliação de desempenho;

Plano de desenvolvimento;

Plano de metas;

Mapa de conhecimento;

Currículo eletrônico;

Pesquisas de clima;

GAP de fatores;

GAP de habilidades;

Demonstrativos

54 Portal RH

portais

Solicitações

Consultas

GAP de fatores

Procedimentos

Acesse o portal do candidato, clique em GAP de fatores.

1. Serão visualizadas na tela apenas as informações referentes aos subordinados do usuário.

2. Clique no funcionário desejado e observe as informações existentes.

Portal de Gestão de Projetos - PMS

8

56 Portal PMS

portais

Portal de gestão de projetos - PMS

O portal de Gestão de Projetos é uma ferramenta Web vinculada ao módulo de Gestão deProjetos do Protheus, que permite aos participantes do projeto realizar o seu acompanhamento eapontamentos de progresso físico e financeiro, via Internet, facilitando assim o acesso àsseguintes funcionalidades:

Procedimentos

1. Cadastre os técnicos associando o seu usuário no sistema (conforme definido no móduloConfigurador).

2. Acesse o módulo Faturamento e configure as seguintes rotinas:

Usuários

Menus

Web Services

Portal PMS 57

portais

Fluxo de integração do portal PMS

58 Portal PMS

portais

Portal PMS 59

portais

Fluxo das rotinas de execução - Portal PMS

60 Portal PMS

portais

Gerenciamento de projetos

Este recurso permite o acompanhamento da estrutura do projeto (EDT), incluindo detalhes detarefas, datas de execução previstas e realizadas, percentual de execução, etc de acordo com onível de acesso do usuário. Esta consulta permite ainda a chamada dos apontamentos,confirmações, gráfico de Gantt a partir de uma EDT ou tarefa posicionada.

Projetos

A partir desta rotina será realizada a efetiva execução do projeto.

Im porta nte :

Ao utilizar a configuração do parâmetro MV_PMSPCLI com o conteúdo 0 o Sistema filtrapor cliente, identificando o usuário e apresentando somente os projetos a ele relacionados.

Na tela inicial faça o filtro pelos campos descritos a seguir.

Procedimento - 1º filtro

1. Acesse o portal, observe a tela à esquerda.

2. Selecione Gerenciar Projetos, Projetos e preencha os campos para efetuar o primeiro filtro.

Campo Descrição

De data? Informe a data inicial do projeto.

A data? Inclua a data final do projeto.

De código doprojeto?

Utilize o código do projeto para efetuar o filtro ou deixe em brancopara pesquisa completa.

A Código do projeto? Utilize o código do projeto para efetuar o filtro ou indique "z" parapesquisar todos os projetos.

De código docliente?

Utilize o código do cliente para efetuar o filtro ou deixe em brancopara pesquisa completa.

A Código do cliente? Utilize o código do cliente para efetuar o filtro ou indique "z" parapesquisa completa.

Portal PMS 61

portais

3. Confirme em "Buscar".

Procedimento 2º filtro

1. Será apresentada uma janela com o resultado do primeiro filtro. Se no preenchimento doscampos não houve nenhum filtro, serão visualizados todos os projetos da base de dados.

2. Se for necessário pode-se efetuar um novo filtro de acesso.

Campo Descrição

De data? Inclua a data inicial do projeto que se utilizará.

A data? Inclua a data final do projeto que se utilizará.

De projeto? Informe o código ou deixe em branco para pesquisar todos osprojetos.

A projeto? Informe o código ou indique z no campo para pesquisar todos osprojetos

De cliente? Informe o código do cliente ou deixe em branco para pesquisar todosos clientes.

A cliente? Informe o código do cliente ou indique z no campo para pesquisartodos os clientes.

Busca avançada Está disponível um filtro por palavras ou códigos de projetos, atravésdos índices de projeto, data e cliente.

Dica:

Posicione o cursor e clique sobre o código do projeto escolhido para visualizar o escopo doprojeto pré-definido na fase de atualização.

3. O objetivo da rotina é iniciar a execução e controle das atividades do projetos que seexecutarão pelos apontamentos e confirmações.

4. Também podem se executar algumas atividades de consultas e filtros do projeto, comoconsulta ao gráfico de Gantt e consulta detalhes da tarefa.

Importante:

Utilize os filtros disponíveis para filtrar as atividades finalizadas, a executar ou todas doprojeto selecionado.

Detalhes do projeto

Utilize a opção ao lado esquerdo para ter mais informações sobre a tarefa (atividade) emexecução, deste modo podem se visualizar detalhes das tarefas tais como:

Código do projeto

Projeto

Versão

Duração, horas da atividade

62 Portal PMS

portais

Calendário

Observações

Recursos alocados

Predecessoras

Outros.

Apontamento de horas trabalhadas

Estes apontamentos referem-se à tarefa, ao apontamento das horas efetivamente gastas noprojeto.

Ainda na tela de Detalhes do Projeto, selecione a tarefa que será apontada, posicione emRealiza Apontamentos ou Confirmações e clique em Gerar Apontamento.

Visualize agora uma nova janela para inclusão de apontamentos. Preencha os seguintescampos:

Campo Descrição

Recurso Selecione o código do recurso que está executando a atividade.

Data Informe a data do apontamento.

Hora inicial Informe o horário em que a atividade foi iniciada.

Hora final Informe o horário de término da atividade.

Observação Se for necessário, descreva os fatos ocorridos para a execução daatividade.

Esta descrição será impressa na ordem de serviço do cliente.

Confirmação física das tarefas

A confirmação é na verdade a evolução física das tarefas do projeto.

Selecione a tarefa que será apontada, posicione o cursor em Realiza Apontamentos ouConfirmações para esta tarefa e clique em Gerar Confirmação.

Observe a janela para "Confirmação".

É necessário preencher os seguintes campos:

Campo Descrição

Data Informe a data de confirmação da tarefa.

% Execução Informe o percentual já executado na atividade.

Observação Descreva alguma observação se necessário.

Sugerimos adotar o modelo de confirmação física de atividades apresentado:

0% Atividade não iniciada

25% Em levantamento

50% Em desenvolvimento

Portal PMS 63

portais

75% Em homologação

100% Concluido

Atualização do progresso físico

Assim que for confirmado o apontamento na atividade, haverá a atualização do progresso físico,automaticamente. Observe a barra na coluna %Executado.

Este processo permite ver o andamento das atividades dentro de todo o projeto.

É importante lembrar que as EDTs também serão preenchidas conforme a evolução dasatividades relacionadas.

Gráfico de Gantt

Em Detalhes do Projeto, está disponível Gráfico de Gantt que permite consultar a evolução doprojeto de forma gráfica.

Importante:

Para a apresentação do gráfico é necessário instalar o objeto JAVA J2SE JRE 1.4.2 Windows.

Acesse: http://www.java.com/pt_BR/download/

A consulta ao Gráfico de Gantt pode ser feita diretamente na tarefa, ou no projeto, verificando oinício e termino destes.

A apresentação mostra as atividades e as EDTs tendo sua evolução em datas e também pode sefazer o filtro por dias, meses ou anos.

Posicionado na atividade o Sistema apresenta mais detalhes da tarefa, e também pode serimpresso.

Apontamentos

O objetivo deste recurso é permitir apontar as horas efetivamente gastas no projeto.

Procedimentos - Filtro inicial ou 1º filtro

1.No portal observe as opções disponíveis à esquerda.

2.Selecione Apontamentos e preencha os campos para efetuar o filtro inicial.

Campo Descrição

De recurso? Selecione o código do recurso a partir do qual está executando aatividade.

A recurso? Selecione o código do recurso até o qual está executando aatividade.

64 Portal PMS

portais

De código projeto? Informe o código do projeto a partir do qual serão apontadas ashoras.

A código projeto? Informe o código do projeto até o qual serão apontadas as horas.

Dica :

Se quiser filtrar todos os apontamentos para uma seleção posterior, informe os camposDe em branco e A com z.

3. Confirme em Buscar.

Procedimentos - 2º Filtro

Observe que será apresentada a janela com todos os apontamentos realizados nos projetos.

A rotina disponibiliza as seguintes opções a executar.

1. Incluir - Inclusão do apontamento de horas na atividade.

Selecione os campos:

Código

Projeto

Versão

Tarefa

Recurso

Data

Hora Inicial

Hora Final

Observações - Se for necessário, descreva os fatos ocorridos para a execução daatividade. Esta descrição será impressa na ordem de serviço emitida para o cliente.

2. Excluir - Visualize o apontamento selecionado. Confirme a exclusão em OK.

3. Editar - Visualize o apontamento selecionado e altere o campo desejado.

4. Visualizar - Visualize o apontamento selecionado. Neste ponto, pode-se efetuar uma novafiltragem de acesso.

Ex e m plo :

De recurso

A recurso

De projeto

A projeto

Portal PMS 65

portais

O filtro nesta página permite filtrar novos apontamentos. Informe o conteúdo nos camposlembrando que o recurso "z" faz uma pesquisa completa.

Veja também

Projetos

Manutenção de usuários

Confirmações

A confirmação física das tarefas faz-se diretamente do projeto, com apresentação dopercentual de evolução física.


1.No portal observe as opções disponíveis à esquerda.

2.Selecione Confirmações e preencha os campos para efetuar o filtro inicial.

Campo Descrição

De código do projeto? Informe o código do projeto a partir do qual serão apontadas ashoras.

A código do projeto? Informe o código do projeto até o qual serão apontadas as horas.

De tarefa? Selecione o código do recurso a partir do qual está executando aatividade.

A tarefa? Selecione o código de recurso até o qual está executando aatividade.

Informe o conteúdo nos campos lembrando que o recurso z faz uma pesquisa completa.


Procedimentos - 2º filtro

A rotina disponibiliza as seguintes opções a executar.

1. Incluir - Inclusão do percentual (%) físico executado na atividade.

Selecione os campos:

Código

Projeto

66 Portal PMS

portais

Versão

Tarefa

Data de referência

% executado

Observações - Se for necessário, descreva os fatos ocorridos no progresso daatividade.

2. Excluir - Visualize a tarefa selecionada. Confirme a exclusão em OK.

3. Editar - Visualize a tarefa selecionado e altere o campo desejado.

4. Visualizar - Visualize a tarefa selecionada. Neste ponto, pode-se efetuar uma novafiltragem de acesso.

Ex e m plo :

De projeto

A projeto

De tarefa

A tarefa

Manutenção de usuários

Disponíveis recursos para alterar a senha do usuário e sair do portal.

Alteração de senha

Opção disponível para efetuar a manutenção no cadastro de senha do usuário que estiverconectado ao Portal.

Procedimentos

1.Em Manutenção de usuários, visualize que o campo usuário já estará informado.

2.Preencha os demais campos conforme detalhes a seguir.

Campo Descrição

Portal PMS 67

portais

Senha Informe a senha atual.

Nova senha Informe a nova senha.

Redigite a senha Redigite a nova senha.

3. Confirme a alteração em Alterar ou em Limpar para reiniciar a digitação dos dados.

Logoff

Clique nesta opção para sair do portal do PMS.

Consultar projetos

O objetivo desta rotina é permitir a consulta às alocações de recursos distribuídos nasatividades e projetos.

Alocação de recursos

As informações serão apresentadas em um gráfico de Gantt, baseado na duração prevista deinício e término das atividades.


1.Acesse o portal, observe a tela à esquerda.

2.Selecione Consultar projetos, Alocação de recursos e preencha os campos para efetuar oprimeiro filtro.

Campo Descrição

De recurso? Informe o código do recurso inicial para os projetos alocados ou deixeem branco para pesquisa completa.

A recurso? Informe o código do recurso final para os projetos alocados.

Informe o conteúdo nos campos lembrando que o recurso z faz uma pesquisa completa.


68 Portal PMS

portais


1. Visualize a janela com os dados filtrados, conforme informado.

2. Neste momento pode se fazer um novo filtro para melhor visualizar as informações. Preenchaos campos conforme solicitado.

Campo Descrição

De data? Informe a data inicial ou deixe em branco para pesquisacompleta.

A data? Informe a data final ou utilize o recurso z para fazer umapesquisa completa.

Mostrar as tarefas: As opções disponíveis são:

Todas

Finalizadas

Pendentes

Marque a opção desejada para o filtro.

Código e descrição dorecurso

Selecione o recurso que será consultado.

3. Confirme.

4. Visualize o gráfico Gantt com as atividades pendentes, finalizadas ou todas, conforme o filtroselecionado.

A evolução do gráfico pode ser consulta em dias, meses ou anos.

5. Ao posicionar o cursor na atividade, serão apresentados mais detalhes sobre a tarefa.

6. A impressão do gráfico também é um recurso da rotina.

Alocação de equipes

Após definir as equipes no planejamento do projeto, podem ser consultadas as alocações dasequipes de trabalho.

Esta visualização se fará utilizando o gráfico de Gantt, baseado na duração prevista de início etérmino das atividades.


1.Em alocação por equipes, preencha os campos para efetuar o primeiro filtro.

Portal PMS 69

portais

Campo Descrição

De equipe? Informe o código da equipe inicial para os projetos alocados ou deixeem branco para pesquisa completa.

A equipe? Informe o código da equipe final para os projetos alocados.

Informe o conteúdo nos campos lembrando que o recurso "z" faz uma pesquisa completa.



1. Visualize a janela com os dados filtrados, conforme informado.

2. Neste momento pode se fazer um novo filtro para melhor visualizar as informações. Preenchaos campos conforme solicitado.

Campo Descrição

De data? Informe a data inicial ou deixe em branco para pesquisacompleta.

A data? Informe a data final ou utilize o recurso z para fazer umapesquisa completa.

Mostrar as tarefas: As opções disponíveis são:

Todas

Finalizadas

Pendentes

Marque a opção desejada para o filtro.

Código e descrição daequipe

Selecione a equipe que será consultada.

3. Confirme.

4. Visualize o gráfico Gantt com as atividades pendentes, finalizadas ou todas, conforme o filtroselecionado.

A evolução do gráfico pode ser consultada em dias, meses ou anos.

5. Ao posicionar o cursor na atividade, serão apresentados mais detalhes sobre a equipe.

6. A impressão do gráfico também é um recurso da rotina.

Gráfico de Gantt

O objetivo deste recurso é consultar o gráfico de Gantt dos projetos.

Importante:

70 Portal PMS

portais

Para a apresentação do gráfico é necessário instalar o objeto JAVA J2SE JRE 1.4.2Windows.

Acesse: http://www.java.com/pt_BR/download/

Procedimentos

1.Em Gráfico de Gantt, preencha os campos conforme abaixo.

Campo Descrição

De data? Informe a data inicial do projeto.

A data? Inclua a data final do projeto.

De código doprojeto?

Utilize o código do projeto para efetuar o filtro ou deixe em brancopara pesquisa completa.

A Código do projeto? Utilize o código do projeto para efetuar o filtro ou indique z parapesquisar todos os projetos.


4. O gráfico de Gantt apresenta as atividades e as EDT em ordem de data e podem ser filtradaspor dias, meses ou anos.

5. Posicione o cursor na atividade para visualizar mais detalhes sobre a tarefa.

6. A impressão do gráfico está disponibilizada também.

Portal TMS

9

72 Portal TMS

portais

Portal SIGATMS

Permite realizar o monitoramento de cargas (Tracking), inserção e consultas de cotações de fretee inserção e consultas de solicitações de coleta. Também é possível realizar alterações nosdados cadastrais do usuário.

Segue abaixo as opções de Menu do Portal SIGATMS:

Consultas / Tracking

Frete / Solicitar Coleta

Frete / Cotação de Frete

Manutenção de Usuário

Portal TMS 73

portais

Consutas / Tracking

Permite consultar o posicionamento do transporte ou solicitação de coleta de carga, através danota fiscal ou do CTRC (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas) disponibilizado pelatransportadora.

Pré - requisitos

Efetue o Cadastro de Usuários.

Na rotina Solicitantes, preencha o campo Cod.Usr.Por com o código do usuário cadastrado narotina Usuários.

Solicite o acesso via portal, através do link Solicitar Acesso, na tela de login.

Configure os Parâmetros do portal.

Procedimentos

Para consultar o posicionamento do transporte:

1. Em Tracking, informe o número da nota fiscal ou conhecimento de transporte.

2. Clique em Visualizar.

3. Caso não tenha essas informações, clique na Lupa.

4. Configure os parâmetros.


O Sistema apresenta uma listagem conforme os dados informados.

Veja Também

Portais




74 Portal TMS

portais


Permite consultar ou inserir uma solicitação de coleta.

Pré - requisitos





Procedimentos

Para consultar uma solicitação de coleta:

1. Em Solicitar Coleta, informe o número da solicitação de coleta.

2. Clique em visualizar.

3. Caso não tenha essa informação, clique na lupa.



O Sistema apresenta uma listagem conforme os dados informados.

Para incluir uma solicitação de coleta:

1. Em Solicitar Coleta, clique em Incluir.

2. Informe os dados conforme orientação dos he lps de campo, com especial atenção nopreenchimento dos campos:

Seq. Endereço: Preenchimento pode ser efetuado via consulta de uma seqüência deendereço já cadastrado ou preenchimento via digitação de uma sequência já existente. Naconsulta é possível incluir uma sequência de endereço ou alterar umade sequência deendereços já cadastrada.

Tipo de Transporte: Preenchimento efetuado via consulta de Tipos de Transportes oupreenchimento via digitação de um Tipo de Transporte.

Observações: Informe observações para a solicitação de coleta.

Produto: Preenchimento efetuado via consulta de produtos cujo em seu complementoesteja configurado para ser utilizado no portal ou o preenchimento pode ser efetuado viadigitação.

Portal TMS 75

portais

Embalagem; Preenchimento efetuado via consulta de tipos de embalagem ou opreenchimento via digitação.

Peso Cubado; Informe o peso cubado. Se vazio deve ser preenchido com 0.

Obse rv a çã o :

Para utilizar a opção Excluir/ Recuperar, é necessário que o parâmetro MV_PRDDIVesteja ativo.

Caso configure o parâmetro MV_PRDDIV com .T./T, será possível inserir mais um itempor solicitação, limitado a cinco itens.

Veja Também

Portais

Tracking



76 Portal TMS

portais

Cotação de Frete

Permite consultar ou inserir uma cotação de frete.

Pré - requisitos





Procedimentos

Para consultar uma cotação de frete:

1. Em Cotação de Frete, informe o número da cotação de frete.

2. Clique em Visualizar.

3. Caso não tenha essas informações, clique na Lupa.



O Sistema apresenta uma listagem de acordo os dados informados.

Para incluir uma cotação de frete:

1. Em Cotação de Frete, clique em Incluir.

2. Informe os dados conforme orientação dos he lps de campo, com atenção especial nopreenchimento dos campos:

Cod.Reg.Des. Preenchimento pode ser efetuado via consulta ao grupo de regiões ou viadigitação. Caso opte por digitar uma região de destino e não esteja cadastrada, é exibidauma tela notificando que a região digitada não existe.

Serv. Transp.: Preenchimento pode ser efetuado via consulta de Serviços de Transportesou preenchimento via digitação.

Tipo de Transp.: Preenchimento via consulta de Tipos de Transportes ou preenchimentovia digitação de um Tipo de Transporte.

Tipo Frete: Preenchimento via seleção de um item no combo Box com as opções: CIF eFOB.

Prz. Validade: Preenchimento automático conforme a configuração do parâmetroMV_VLDCOT.

Portal TMS 77

portais

Observações: Digite observações para a cotação de frete.

Itens:

Produto Preenchimento via consulta de produtos cujo em seu complemento estejaconfigurado para ser utilizado no portal ou o preenchimento pode ser efetuado via digitação.

Embalagem: Preenchimento pode ser efetuado via consulta de tipos de embalagem ou opreenchimento pode ser efetuado via digitação.

Peso Cubado: Informe o peso cubado. Caso seja vazio informe 0.


Obse rv a çã o :

Para utilizar a opção Excluir/ Recuperar, é necessário que o parâmetro MV_PRDDIVesteja ativo.

Caso configure o parâmetro MV_PRDDIV com .T./T, será possível inserir mais um itempor solicitação, limitado a cinco itens.

Veja Também

Portais

Consultas / Tracking

Solicitar Coleta


78 Portal TMS

portais


Permite alterar os dados cadastrais do usuário, com exceção das seguintes informações: Usuário, E-mail, CNPJ/CPF, DDD e Telefone.

Portal TMS 79

portais

Tabelas

AI3 Usuários do Portal

AI6 Acessos

AI7 Web Services

AI8 Menus do Portal

AI9 Portais do Sistema

DT4 Cotação de Frete

DT5 Solicitação de Coleta

DUE - Solicitantes

DUM Itens de Solicitação de Coleta

DVF Itens da Cotação de frete

Parâmetros

MV_PORTAL1

MV_PORTAL2

MV_PORTAL3

MV_PORTAL4

MV_PRDDIV

MV_PROGEN

MV_VLDCOT

Portal do Beneficiário

10

Portal PLS 81

portais

Portal do Beneficiário

Este Portal visa oferecer uma solução on-line, que proporcione comodidade aos usuários domódulo Gestão Planos de Saúde (SIGAPLS) e facilidade aos clientes das operadoras eadministradoras de saúde.

O Portal apresenta os seguintes serviços:

Extrato de Informe de Pagamento para fins de imposto de Renda.

Informar a Perda ou Roubo de cartão/carteirinha

Consultar e emitir extrato de movimentação

Emissão de segunda via de boletos.

Im porta nte :

O parâmetro TPACESSO (= ‘1’ desabilita), deve ser incluso no .ini do server do Protheus nasessão de configuração da chamada do portal para que o campo Tipo seja omitido. Dessaforma, do que ao efetuar o login, o sistema direcione automaticamente para o Portal PLS.

Procedimentos Iniciais

1. Consulte os WebServies disponíveis, na rotina WebServices.

2. Configure os Direitos de acordo com a necessidade, incluindo os serviços que não podem serutilizados pelo usuário.

3. Configure o menu na rotina Menu dos Portais.

4. Informe se o direito tem permissão para acessar o portal, por meio do campo Access Portal no Cadastro de Usuário.

5. Ainda no Cadastro de Usuários, verifique o preenchimento do campo automático Tp Portal.

Procedimentos de acesso ao Portal

1. Acesse o navegador de internet e informe o endereço do portal. (Exemplo: http://nome doservidor do portal ou número do IP/instância do portal).

2. Será apresentada a janela de login.

3. Informe o login, a senha de acesso e o tipo de Portal que deseja acessar (Portal PLS).

4. Após efetuar o login com sucesso, é apresentada a janela de abertura do Portal do

Beneficiário.

82 Portal PLS

portais

Procedimentos para emitir segunda via Boleto ou Emissão do Boleto

1. Selecione as opções Principal/ Consulta/Seg via Boleto.

2. Selecione a Matricula Pessoa Física ou o Contrato Pessoa Jurídica.

3. Clique em Consulta.

4. Em Faturas, clique na coluna Imp.

5. Verifique a exibição do boleto para a impressão.

Im porta nte :

Para o Postal do Beneficiário em relação à pagina de Imagem que o usuario poderá colocarpara a impressão:, A extensão da imagem deve ser .JPG e elas devem ser inseridas na pasta.\Web\pp\imagens-pls\ relatorios, localizadas no servidor com o Nome ImgBol.jpg.

Procedimentos para Inf. Perda/Roubo de Cartão

1. Selecione as opções Principal/ Rotina Inf. Perda/Roubo de Cartão.

2. Preencha os seguintes campos:

Matrícula: Selecione o código da matricula que deseja consultar/pesquisar.

Motivo: Selecione o Motivo Inf. Perda/Roubo de Cartão que deve ser considerado para asegunda via de Cartão.

3. Clique em Ok.

Após o processamento, é apresentada uma mensagem confirmando a solicitação da Segunda Viada Carteirinha com um Numero de Protocolo. Caso não seja autorizada a solicitação, oSistema apresenta uma mensagem com as críticas que foram cadastradas no Sistema,informando o motivo da não autorização de Solicitação da segunda via da Carteirinha.

Procedimentos para emitir demonstrativo para IR

1. No Portal do Prestador selecione as opções Relatorios / Demonstrativo de IR(PLSR997).


Família:Selecione a família para qual deseja emitir o demonstrativo de Imposto de Renda.

Ano: Informe o ano de competência que deve ser considerado para emissão Relatório.

3. Confira os parâmetros e clique em Confirmar.

É exibido o demonstrativo de IR para a família e ano selecionados.

Portal PLS 83

portais

Procedimentos para Sinistralidade

1. Selecione as opções Relatórios/Sinistralidade.


Família: Selecione a Família para qual deseja emitir o relatório de Sinistralidade.

Ano: Informe o ano de competência que deve ser considerado para emissão do Relatório.

Mês: Informe o mês de competência que deve ser considerado para emissão do Relatório.


4. Será exibido o Relatório de Sinistralidade para a Família e data selecionados.

Im porta nte :

A Sinistralidade aplica-se somente a usuários do tipo Empresa.

Procedimentos para Extrato de Utilização

1. Selecione as opções Relatórios / Extrato de Utilização.


Matrícula: Selecione a Família para qual deseja emitir o relatório de Extrato de Utilização.

Data de: Informe a data Inicial que deve ser considerado para emissão do Relatório.

Data Até: Informe a data Final que deve ser considerado para emissão do Relatório.


Será exibido o Relatório de Extrato de Utilização para a matrícula e data selecionados.

Im porta nte :

O parâmetro MV_PLSPEXT define onde o usuário poderá selecionar quais as Fases da Guia deAtendimento o relatório irá Exibir. Exemplo: Digitação, Conferencia, Pronta,Faturada

Procedimentos para Manutenção de Usuários – Alteração de Senha

1. Selecione as opções Manutenção de Usuários/Alteração de Senha.

2. Preencha os dados conforme desejado e clique em Alterar.

Os dados de acesso ao Portal serão alterados.

84 Portal PLS

portais

Manutenção de Usuários - Histórico de Acesso

1. Selecione as opções Manutenção de Usuários/Histórico de Acesso.


Usuário: informe/selecione o código do usuário que deseja consultar/pesquisar.

Data De/Até: Informe o intervalo de datas que devem ser consideradas na consulta.

Hora De/Até: Informe o intervalo de horas que devem ser consideradas na consulta.

3. Clique em Confirmar.

É apresentada a janela com o detalhamento dos acessos do usuário.

Veja Também

Para informações sobre essas funcionalidades e suas configurações via Smart Client, consulte ostópicos abaixo:

Extrato de Informe de Pagamento para fins de imposto de Renda.

Informar a Perda ou Roubo de cartão/carteirinha.

Consultar e emitir extrato de movimentação.

Emissão de segunda via de boletos.

Portal do Prestador

O Portal Microsiga Protheus® disponibiliza serviços na W eb para agilizar e facilitar ocompartilhamento de informações entre seus clientes, fornecedores, parceiros, usuários internose externos, sendo que, toda comunicação entre os servidores W eb e os servidores Corporativossão efetuadas por meio de W eb Serv ices.

O Portal do Prestador disponibiliza opções, que permitem realizar operações de atendimento deconsulta médica, odontológica e SADT, emissão de relatórios e extratos via web se rv ices e, ainda,o recurso de Biometria que pode ser utilizado após ser informada a matrícula do usuário.

Im porta nte !

Para utilizar o Portal do Prestador, primeiramente, é necessário possuir uma infra-estruturabásica, de acordo com os tipos de segurança, e realizar as configurações técnicas.

Para utilização da biometria no Portal, consulte as orientações de utilização e instalação dodriver descritas no item Biometria.

Na necessidade de integração da biometria no remote e na web (Portal) é imprescindívelque o parâmetro MV_BIOWERE seja criado antes de fazer qualquer captura de string

Portal PLS 85

portais

biométrica.

Obse rv a çã o !

O parâmetro MV_PLPROGE determina os procedimentos que o portal verifica para umausuária gestante.

Desta forma, o portal exibe uma tela de confirmação para uma usuária gestante, desde que,o procedimento a executar esteja no parâmetro e o beneficiário seja do sexo feminino. Estafunção atualiza o campo Gestante? localizado em Pegs.

Ainda para usuária gestante, o parâmetro MV_PLCHAGE determina se a chamada daverificação é realizada na Solicitação ou na Autorização.

O parâmetro MV_PLCHINB agrega uma funcionalidade na biometria do Portal do Prestador.Desta forma, é possível configurar a solicitação da validação e cadastro biométrico de usuários deintercâmbio.

Rotinas Prévias

Para utilizar o Portal do Prestador é necessário preparar as seguintes rotinas:

Web Services / Direitos / Menu dos Portais /Motivos Críticas / Usuário / RDA - Cadastro(Opção Complemento - Pasta Acesso Portal) / Liberação / Autorização SADT Liberação Odonto /Autorização Odont (para atendimento odontológico), e quando utilizada, o tópico que fala sobreBiometria.

Procedimentos

Para acessar o Portal do Prestador:

1. Acesse o navegador de Internet e informe o endereço do portal. Exemplo:

http ://nom e do se rv idor do porta l ou núm e ro do IP/ instâ ncia do porta l

É apresentada a janela de login.

2. Informe o login, a senha de acesso e o tipo de Portal que deseja acessar (“Portal PLS”).

Im porta nte !

O parâmetro “TPACESSO” (= 1 desabilita), o qual deve ser incluso no .ini do server doMicrosiga Protheus® na sessão de configuração da chamada do portal, permite que ocampo “Tipo” seja omitido, possibilitando que ao efetuar o login, o sistema direcioneautomaticamente para o “Portal PLS”.

Caso seja informado um login e/ou senha inválidos, o sistema apresenta uma mensagem delogin inválido.

a. Se houver dúvidas ao efetuar o login no portal, clique em ?”.

O sistema apresenta a janela de Ajuda.

3. Após efetuar o login com sucesso, é apresentada a janela de abertura do Portal do Prestador.

86 Portal PLS

portais

4. Selecione a opção desejada e siga os procedimentos de utilização.

Obse rv a çã o !

No campo Lembrete, localizado no cadastro da Tabela Padrão, é possível cadastrarmensagens de alerta para o procedimento e que podem ser visualizadas na Internação,Autorização SADT, Autorização Odont. e, também, no Portal.

Exemplo: O clie nte de v e fica r e m je jum por 12 hs a nte s do e x a m e.

Pré-Atendimento

Por meio desta opção é possível realizar o pré-atendimento de um paciente.

Procedimentos

Para realizar um pré-atendimento:

1. Informe a matrícula do usuário, ou passe o cartão do paciente.

Im porta nte !

Caso possua o recurso de Biometria, ao informar a matrícula do usuário, o sistema solicitaa validação biométrica.

Para alternar entre o tipo Matrícula e Cartão, basta clicar no link Trocar para Cartão ouTrocar para Matrícula. Caso tenha sido definido somente um tipo de acesso não seráapresentado o link com a opção de troca do tipo de acesso.

2. Clique em confirmar.

É apresentada a janela “Pré-Atendimento”.

Caso seja informada uma matrícula inválida o sistema apresenta uma mensagem dematrícula inválida.

3. No campo Prestador, Local de Atendimento e Regime de Atendimento selecione oprestador desejado e clique em Incluir.

O nome do paciente e do prestador, bem como a data e horário de chegada do paciente sãoapresentados no grid da área inferior da janela.

Im porta nte !

Caso haja só um prestador cadastrado na lista, a inclusão do pré-atendimento serárealizada automaticamente.

4. Para excluir ou alterar os dados de um pré-atendimento, selecione com duplo clique a linha dopaciente desejado (no grid) e clique em Alterar ou Excluir e siga os procedimentos da opçãoPacientes

Portal PLS 87

portais

Pacientes

Esta opção possibilita a manutenção do pré-atendimento de um paciente, ou seja, permite alteraralgum dado informado indevidamente ao cadastrar o pré-atendimento.

Ex e m plo :

Médico selecionado errado, paciente desistiu do atendimento, etc.

Procedimentos

Para realizar a manutenção do pré-atendimento de um paciente:

1. Ao selecionar a opção Paciente é apresentada a janela de Pré-atendimento.

2. Selecione com duplo clique a linha do paciente desejado (no grid) e clique nos botões Alterarou Excluir, de acordo com a operação que deseja realizar.

Profissional de Saúde

A opção Localize aqui o Profissional de Saúde considera a informação preenchida no campoGuia Médico, da rotina RDA-Cadastro, quando utilizado o filtro nas Redes de Atendimento e narelação dos planos de saúde vinculados à especialidade da RDA.

A descrição do link Localize aqui o Profissional de Saúde pode ser alterada através doparâmetro MV_PLLPROF.

Obse rv a çã o !

Na rotina RDA-Cadastro, o campo Guia Médico está localizado em:

Subpasta Dados Cadastrais, dentro da pasta Rede de Atendimento;

Subpasta Planos, dentro da pasta Especialidades.

Obse rv a çã o !

A montagem do com bo referente ao campo “16-Nome do profissional solicitante”, obedece oscritérios do parâmetro MV_PLSPRFS. Desta forma, o sistema considera o conteúdo desteparâmetro para determinar a listagem de profissionais relacionados na tabela “Corpo Clínicoda RDA (BC1)” ou todos os profissionais de saúde cadastrados na tabela “Profissionais deSaúde (BB0)”.

Procedimento

Ao acessar a opção Localize aqui o profissional de Saúde, efetue os filtros para pesquisa e

88 Portal PLS

portais

confirme.

Link Produtos

O link Consulte aqui os Produtos tem como objetivo exibir os produtos que a operadoraoferece e, que também, são os mesmos apresentados dentro do Portal, através do Menu“Produtos”. A descrição deste link pode ser modificada através do parâmetro MV_PLLPROD.

Atendimento de Consulta

A Guia de Consultas deve ser utilizada exclusivamente na execução de consultas (médicas)eletivas sem procedimento e constitui-se no documento padrão para solicitação de pagamento.

Procedimentos

Para realizar o atendimento de consulta:

1. Após selecionar o tipo de atendimento Consulta na opção Atendimento, é apresentada ajanela Guia de Consulta.

2. Preencha os dados conforme padrão ANS.

Os dados do contratado solicitante são apresentados de acordo com o prestador selecionado,sendo necessário informar apenas os dados do profissional executante. O sistema apresenta,somente os profissionais que estiverem previamente cadastrados, podendo ainda ser incluídoum novo profissional no ato da solicitação.

A opção para incluir o profissional executante será habilitado somente se o profissional forpessoa jurídica, caso seja pessoa física o próprio prestador será o profissional executante.


O sistema realiza o processamento do atendimento.

4. Após o processamento o sistema apresenta uma mensagem confirmando a autorização.

Dica !

É possível definir se a senha de autorização será apresentada pelo sistema, por meio daconfiguração do parâmetro MV_PPMSEN. O padrão do parâmetro é “1” para que senhaseja apresentada e “0” para que não seja apresentada pelo sistema.

Caso não seja autorizado, o sistema apresenta uma mensagem com as críticas que foramcadastradas em Motivos Críticas, informando o motivo da não autorização.

5. Clique em Imprimir, o qual é habilitado logo após a a confirmação da autorização.

O portal apresenta a janela com o Comprovante de utilização de serviço (s).

Portal PLS 89

portais

6. Clique em Imprimir para impressão do comprovante.

Atendimento SADT

A Guia de Serviços Profissionais / Serviço Auxiliar Diagnóstico e Terapia (SP/SADT) compreendeos processos de autorização, desde que necessária, e de execução dos serviços.

Deve ser utilizada no atendimento a diversos tipos de eventos: remoção, pequena cirurgia,terapias, consulta com procedimentos, exames, atendimento domiciliar, SADT internado ouquimioterapia, radioterapia ou terapia renal substitutiva (TRS). A consulta de referência (consultarealizada por indicação de outro profissional, para continuidade de tratamento) deve serpreenchida na Guia de SP/SADT.

Procedimentos

Para realizar o atendimento de SADT:

1. Após selecionar o tipo de atendimento SADT na opção Atendimento, é apresentada a janelacom a Guia de Serviços Profissionais / Serviço Auxiliar Diagnóstico e Terapia (SP/SADT).


Ao solicitar um Serviço ou OPM é apresentado o número da solicitação no campo 2, e assim épossível a execução do serviço ou da OPM solicitada. Para isto é necessário que no momentoda solicitação seja digitado no campo 3 o número da Guia Principal e clicar na atualização,para que seja atualizada com os dados para execução do(s) serviço(s) ou OPM(s).


a. Após o preenchimento de todos os dados da área Procedimentos e exames realizados, clique em incluir para que sejam executados os serviços ou OPMs.

b. Caso queira cancelar a execução clique em Voltar para retornar para a tela deatendimento.

3. Após preencher todos os dados do atendimento, clique em confirmar para finalizar oprocesso de execução dos serviços ou OPMs.

O sistema apresenta uma mensagem de autorização.

Caso a solicitação não seja autorizada o sistema apresenta um mensagem com o motivo.

4. Para impressão do comprovante e necessário clicar em Imprimir no final da janela.



90 Portal PLS

portais

Atendimento Odontológico

Por meio do parâmetro MV_PLSTPOD é possível determinar o código padrão da tabela deprocedimentos odontológicos á ser utilizada no Portal do Prestador, sendo que o conteúdoinformado neste parâmetro será utilizado na montagem do campo 29 da AutorizaçãoOdontológica no Portal.

Procedimentos

Para realizar o atendimento odontológico:

1. Após selecionar o tipo de atendimento Odontológico na opção Atendimetno, é apresentada ajanela Guia de Tratamento Odontológico.


Os dados do contratado solicitante são apresentados de acordo com o prestador selecionado,sendo necessário informar apenas os dados do profissional executante. O sistema apresenta,somente os profissionais que estiverem previamente cadastrados, podendo ainda ser incluídoum novo profissional no ato da solicitação.



O sistema realiza o processamento do atendimento.

4. Após o processamento o sistema apresenta uma mensagem confirmando a autorização.

Dica !

É possível definir se a senha de autorização será apresentada pelo sistema, por meio daconfiguração do parâmetro MV_PPMSEN. O padrão do parâmetro é “1” para que senhaseja apresentada e “0” para que não seja apresentada pelo sistema.

Caso não seja autorizado, o sistema apresenta uma mensagem com as críticas que foramcadastradas em Motivos Críticas, informando o motivo da não autorização.

5. Clique em Imprimir, o qual é habilitado logo após a a confirmação da autorização.



Quantidade e Periodicidade

É possível tratar a regra de Quantidade em conjunto com a regra de Periodicidade no nível deDente/Região e Face. Dessa forma, é necessário determinar o número de vezes que umprocedimento pode ser realizado em um determinado período sobre um Dente/Região ou Face.

Portal PLS 91

portais

Por padrão a Liberação Odonto, a Autorização Odonto e o Portal PLS tratam a regra deQuantidade e de Periodicidade de forma distinta e independente uma da outra. Isso, é viabilizadoatravés da utilização dos campos Cons. Perio?, localizados na Tabela Padrão, onde:

Nível de Dente/Região: quando o campo Cons. Perio? apresentar a opção SIM, o campoUnidade não é considerado.

Nível de Face: quando o campo Cons. Perio? apresentar a opção SIM, o campo Unidade não é considerado e o sistema faz a verificação de Quantidade em conjunto com a dePeriodicidade.

Im porta nte

Os campos Cons. Perio? são considerados se as duas regras estiverem sido devidamentepreenchidas em seus respectivos níveis.

Ex e m plo da re gra de Qua ntida de e m conjunto com a Pe r iod icida de

A Operadora deseja limitar 4 aplicações do procedimento odontológico 0110 Proce d im e ntode te ste no de nte ASAI Arca da Supe r io r/Infe r io r, em um período de 6 meses.

Ao solicitar esse procedimento, o sistema verifica se existe parametrização de Quantidade emconjunto com a Periodicidade. Se existir, é feita uma consulta no histórico do paciente paraaveriguar a quantidade de vezes que ele utilizou o procedimento nesse mesmo dente/regiãodentro do período. Se o limite for atingido, é exibida uma crítica, caso contrário é autorizado.

Combinação de Quantidade e Periodicidade

Procedimento

Dente

Face

DataSolicitaçã

o

Quantidad

e

Saldo

Autorizado?

0110 ASAI 01/01/2011 1 3 SIM

0110 ASAI 01/02/2011 1 2 SIM

0110 ASAI 01/03/2011 1 1 SIM

0110 ASAI 01/04/2011 1 0 SIM

0110 ASAI 01/05/2011 1 0 NÃO

0110 ASAI 01/06/2011 2 1 NÃO*

0110 ASAI 01/07/2011 1 0 SIM**

* No dia 05/06/2011, o sistema passa a ter 1 de saldo, porque foi cumprida a periodicidade de6 meses desde a solicitação do dia 01/01/2011. Entretanto, seria negado porque a solicitaçãofoi de quantidade 2 e o saldo é de apenas 1.

** Repetindo a solicitação, mas com quantidade 1. Nesse caso, a guia é liberada.

92 Portal PLS

portais

Procedimentos

Verificação do procedimento no nível de Dente

Ao solicitar o procedimento 0110 Proce d im e nto de te s te , no De nte /R e g iã o ASAI Arca da Supe r io r/Infe r io r, o sistema verifica se existe parametrização de Quantidade emconjunto com a Periodicidade no nível de Dente/Região. Se existir, é feita uma consulta nohistórico do paciente para averiguar a quantidade de vezes que ele utilizou o procedimentonesse mesmo dente/região dentro do período. Se o limite for atingido, é exibida uma crítica,caso contrário é autorizado.

Verificação do procedimento seja no nível de Face

Ao solicitar o procedimento 0110 Proce d im e nto de te s te , no De nte /R e g iã o ASAI Arca da Supe r io r/Infe r io r , Fa ce D Dis ta l, o sistema verifica se existe parametrização deQuantidade em conjunto com a Periodicidade no nível de Face. Se existir é feita uma consultano histórico do paciente para averiguar a quantidade de vezes que ele utilizou o procedimentonesse mesmo Procedimento / Dente / Face dentro do período. Se o limite for atingido, éexibida uma crítica, caso contrário é autorizado.

Guia Solicitação de Internação

Permite a inclusão de guia de Solicitação de Internação no POrtal

Procedimentos

1. No menu principal do Portal, selecione Atendimento e, em seguida, a opção Internação.

2. Preencha os dados solicitados e clique em Confirmar. Informe o número da guia deinternação, clique em Buscar para visualizar os dados da internação e em Executar parainiciar o processo de internação. Informe. também, data e hora da internação.

3. Após confirmar a guia e informar a data de internação, é possível fazer a prorrogaçãoinformando o número da internação no campo 2 (Nº).

4. No campo 3 (Nº Guia de Solicitação/Senha), informe o número da Guia de Internaçãopara inserir uma nova guia de Honorário Individual ou informe o número da Guia de HonorárioIndividual, também no campo 2, (Nº) para visualizar o que já foi digitado na Guia.

Obse rv a çã o !

A opção Reimpressão de Guias também está disponível para as Guias de Internação eHonorário.

A Guia de Honorário Individual só pode ser incluída depois da inclusão da Guia deInternação.

Portal PLS 93

portais

Consulte também

www.ans.gov.br

Reimpressão de Guias

Esta opção permite reimprimir um comprovante previamente impresso no Atendimento deConsulta médica, Odontológica ou de SADT.

Procedimentos

Para fazer a reeimpressão de uma guia:

1. Ao selecionar esta opção o sistema apresenta a janela de Reimpressão de Guias.

2. Preencha os campos de acordo com os dados da guia que deseja consultar e confirme.

O sistema apresenta uma janela com a guia encontrada.

3. Dê duplo clique na linha da guia correspondente ao atendimento desejado.

O sistema apresenta o Comprovante de Utilização de Serviços.

4. Clique em Imprimir para realizar a impressão.

Status da Autorização/Cancela Guia

Por meio desta opção é possível consultar o status de uma guia e realizar seu cancelamento noportal.

Para realizar o cancelamento a guia não deve ter sido paga ou cobrada.

Procedimentos

Para realizar a consulta do status da autorização ou o cancelamento da guia:

1. Ao selecionar esta opção o sistema apresenta a janela Status da Autorização/CancelaGuia.

2. Informe o número da guia que deseja consultar no campo Nº da Guia e clique em Mostra.

Os procedimentos da guia consultada é apresentado no grid da área inferior da janela.

3. Para cancelar a guia clique em Cancelar.

O sistema apresenta uma mensagem confirmando que a guia foi cancelada.

94 Portal PLS

portais

Elegibilidade

Esta opção permite a consulta aos principais dados de um beneficiário.

São apresentados os dados que estiverem cadastrados no sistema como, nome completo, nomedo titular do plano, empresa, matrícula antiga, se é uduário de intercâmbio, operadora de origem,produto, data de validade da carteirinha, cartão nacional de saúde, número da via do cartão eabrangência.

Procedimentos

Para consultar os dados do beneficiário:

1. Ao selecionar esta opção é apresentada a janela Elegibilidade do Beneficiário.

2. Informe a matrícula do beneficiário e clique em "Mostra".

O sistema apresenta os dados do beneficiário consultado.

Alteração de Senha

Esta opção permite que o usuário logado possa alterar sua senha de acesso ao Portal doPrestador.

Procedimentos

Para alterar a senha:

1. Ao selecionar esta opção o sistema apresenta a janela Manutenção de Usuários.

2. Preencha os dados conforme desejado e clique em Alterar.

Os dados de acesso ao portal serão alterados.

Histórico de Acesso

Esta opção apresenta o histórico de acessos dos usuários do Portal, e permite verificar quando eonde determinado usuário se logou.

Portal PLS 95

portais

Procedimentos

Para visualizar o histórico de acessos:

1. Ao selecionar esta opção o sistema apresenta a janela Histórico de Acesso.

2. Preencha os campos de acordo com os dados que deseja visualizar.

3. Confira-os e confirme.

O sistema apresenta uma janela com o detalhamento dos acessos do usuário pesquisado.

Demonstrativo de Pagamento

Esta opção permite que seja emitido o demonstrativo de pagamento (formato TISS) para umdeterminado prestador conforme atendimento/faturamento.

Os Demonstrativos de Pagamento são documentos enviados da operadora para o prestador coma finalidade de fornecer extrato das contas da produção apresentada nas guias em questão.

O Demonstrativo apresenta os dados da operadora, do prestador, do pagamento e um resumo devalores.

Procedimentos

Para emitir o demonstrativo de pagamento:

1. Ao selecionar esta opção o sistema apresenta a janela de Parâmetros.

2. Preencha-os de acordo com os dados que deseja visualizar.


O sistema emite o demonstrativo de acordo com os parâmetros informados.

4. Clique em Imprimir.

Demons. Pag Odont.

Esta opção permite que seja emitido o demonstrativo de pagamento (formato TISS) para umdeterminado prestador conforme atendimento/faturamento.

Os Demonstrativos de Pagamento são documentos enviados da operadora para o prestador coma finalidade de fornecer extrato das contas da produção apresentada nas guias em questão.

O Demonstrativo apresenta os dados da operadora, do prestador, do pagamento e um resumo devalores.

96 Portal PLS

portais

Procedimentos

Para emitir o demonstrativo de pagamento odontológico:

1. Ao selecionar esta opção o sistema apresenta a janela de Parâmetros.



O sistema emite o demonstrativo de acordo com os parâmetros informados.

4. Clique em Imprimir.

Análise C. Méd.

Esta opção permite que seja emitido o demonstrativo de análise da conta médica (formato padrãoTISS) de acordo com o prestador e data desejada.

Os Demonstrativos de Análise de Conta Médica são documentos enviados da operadora para oprestador com a finalidade de fornecer informações detalhadas sobre o processamento do lote deguias de faturamento enviado pelo prestador. A partir deste demonstrativo é possível que oprestador faça uma previsão das contas a serem pagas pela operadora e solicitar revisão depossíveis glosas, baseando-se em detalhes do processamento das guias.

O Demonstrativo apresenta os dados da operadora, do prestador, e do lote.

Procedimentos

Para emitir o demonstrativo de análise da conta médica:

1. Ao selecionar esta opção o sistema apresenta uma janela de Parâmetros.

2. Preencha-os de acordo com os dados que desejados.


É exibido o demonstrativo de pagamento para o prestador e data selecionado.

4. Clique em Imprimir para confirmar a impressão.

Extrato de Pagamento

Esta opção permite que seja exibido o extrato de pagamento, no formato TISS, para umdeterminado tipo de prestador e autorização conforme atendimento/faturamento.

Portal PLS 97

portais

Procedimentos

Para visualizar o extrato de pagamento:




O Portal exibe o extrato de acordo com os parâmetros informados


Extrato de Pagamento

Esta opção permite que seja exibido o extrato de pagamento, no formato TISS, para umdeterminado tipo de prestador e autorização conforme atendimento/faturamento.

Procedimentos

Para visualizar o extrato de pagamento:




O Portal exibe o extrato de acordo com os parâmetros informados


Infra-estrutura Necessária

Para acessar o Portal Microsiga Protheus® pela Internet, é necessário:

Adquirir e registrar um domínio;

Ex e m plo :

www.registro.br

Possuir dois servidores de “DNS”, caso não possua, será necessário escolher um provedor dehospedagem;

98 Portal PLS

portais

Im porta nte !

Os servidores de “DNS” permitem que as demais máquinas conectadas à internetconsigam acesso ao domínio.

Aguardar a confirmação do registro do domínio.

As aplicações com conectividade na Internet precisam de uma infra-estrutura apropriada esegura. A infra-estrutura do Portal Microsiga Protheus® permite a utilização de todos os recursosdisponíveis para segurança de Internet em uso atualmente.

Existem dois tipos de seguranças que podem ser adotadas para o Portal Microsiga Protheus®:

Segurança Simplificada - Requisitos:

Domínio próprio apontando para o servidor Web;

IP fixo e real;

O servidor de W eb deve ser separado do servidor Microsiga Protheus® corporativo;

O Firewa ll deve ser implantando antes do servidor W eb;

Possibilidade de implantação do Portal utilizando um tipo de página segura, como porexemplo “HTTPS”;

Ao utilizar o HTTPS, a empresa estará protegendo a:

1º - Garantia de autenticidade da entidade;

2º - Criptografia dos dados entre o cliente e o servidor.

Segurança Avançada - Requisitos.

Criação da DMZ - Zona Desmilitarizada;

Domínio próprio apontando para o servidor Web;

IP Fixo e Real para acessar via Internet;

Firewall protegendo a entrada da internet para a DMZ;

Firewall protegendo a entrada da DMZ para a rede Corporativa;

Criptografia dos dados. Uso de HTTPS tanto para o servidor Web como para o servidor deW eb Serv ices.

Tipos de Segurança

Existem alguns tipos de segurança que podem se aplicar ao Portal Microsiga Protheus®, são elas:

Sistêmica

Controle de acesso aos portais por meio de usuários/senha e grupos de acesso;

Portal PLS 99

portais

Restrição dos serviços e menus que podem ser utilizados;

Restrição de quais dados os usuários podem ter acesso (Ex.: Cliente ou Fornecedores).

Infra-estrutura

Servidor de W eb sem acesso diretamente aos dados;

Todos os acessos são feitos por meio do servidor de W eb Serv ices que poderá estar protegidopor um firewa ll adicional.

Rede

Suporte a Firewa ll (incluindo NAT), tanto entre os servidores W eb e o usuário final, como entreos servidores de W eb e o servidor de W eb Serv ices;

Suporte a Proxy autenticados (Ex.: ISA Server, Squid entre outros).

Criptografia de Dados

Disponível entre a comunicação do servidor W eb e o servidor de W eb Serv ices;

Disponível para ser utilizada entre o servidor W eb e o usuário final;

Necessita de aquisição de Certificados de Segurança por meio de entidades certificadoras.

Pontos de Atenção

Definição do modelo de segurança a ser seguido de acordo com o tamanho e necessidade docliente;

Atenção especial na definição das regras de acesso (usuário, senha, direitos, etc.).

Licenciamento

Apenas a configuração do W eb Serv ices consome licença do tipo Microsiga Protheus® I(Licença exclusiva para o módulo W eb);

Em média cada 10 usuários conectados no Portal, consumirão uma licença no servidor de W ebServ ices;

O consumo pode variar de acordo com os usuários e as personalizações externas.

O consumo da banda para acesso está ligado com o design do site, que pode conter textos eimagens.

100 Portal PLS

portais

Configurações Técnicas Portal

Antes de utilizar o Portal do Prestador, é necessário realizar algumas configurações conforme ospassos a seguir:

1º Parametrizar o sistema;

2º Habilitar os W eb Sev ices de acordo com os procedimentos do TOTVS® Wizard - Assistentede Configurações. O TOTVS® Wizard é acessado pelo seguinte caminho: “Programas/Protheus10/Ferramentas/Assistente de Configuração do Servidor”

3º Verificar as configurações de HTTP e Web Services;

4º Configurar o acesso ao portal, por meio do TOTVS® Wizard - Assistente de Configurações.

5º Reiniciar os serviços do Microsiga Protheus®, acessando o Plano de Saúde e realizando oscadastro das rotinas prévias descritas no tópico Portal do Prestador.

Parâmetros Portal

MV_BIOWERE

MV_PORTAL1

MV_PORTAL2

MV_PPMSEN

MV_PLSPRFS

MV_PLLPROD

MV_PLLPROF

MV_PLSTPOD

Configurações de HTTP e Web Services

Para utilizar o Portal do Prestador, é necessário verificar se os Web Services foram devidamenteinstalados, conforme instruções a seguir:

1. Inicie o Pro theus Se rve r.

2. Inicie o navegador de Internet e informe o endereço do servidor de Web Services, conformeexemplo abaixo:

Portal PLS 101

portais

http ://<nom e do se rv idor We b> ou <núm e ro do IP>/<dire tó r io v ir tua l>

3. Verifique as configurações e finalize o navegador.

Portal do Vendedor

11

Portal Protheus 103

portais

Portal do Vendedor

Esse portal disponibiliza uma interface na Internet focalizada em vendedores, com o objetivo deincluir capacidades de auto-serviço, respostas automatizadas de e-mail, personalização doconteúdo do website, reduzindo os custos operacionais de atendimento por meio da melhoria daeficiência.

CRM

O Portal CRM contem as seguintes rotinas de Marketing aos vendedores:

Catálogo de Produto - Dados técnicos do produto, como código, descrição, descriçãocientífica, tamanho, prospecto e foto.

Gerenciamento de Informações - Atualização de seus dados cadastrais e os dadospertinentes aos contatos de seus clientes.

Vendas e Distribuição (vinculados ao cliente)

O Portal de Vendas e Distribuição pode conter as seguintes rotinas de Sales aos vendedores:

Processamento de pedidos - Inclusão, alteração e cancelamento dos seus pedidos.

Processamento de orçamentos - Inclusão, alteração, efetivação e cancelamento dos seusorçamentos.

Acompanhamento de Pedidos - Consulta aos pedidos, ordens de produção, liberações decrédito, liberações de estoque, documentos de saída e títulos financeiros.

Estatística de Vendas - Visualização dos seguintes dados: volume mensal do consumo porProduto em quantidade, valor e descontos nos períodos: mensal, trimestral, semestral e anual,volume mensal do consumo em valor e descontos nos períodos: mensal, trimestral, semestrale anual, restrita ou não por cliente.

Financeiro (vinculados ao cliente)

O Portal Financeiro contem as seguintes rotinas aos vendedores:

Títulos em Aberto - Visualização de todos os títulos em aberto, exceto, abatimentos e notasde credito.

Títulos Baixados - Visualização dos últimos títulos baixados em períodos determinados.Exemplo: último mês, último trimestre, último semestre, último ano.

Notas de Crédito - Visualização de todas as notas de crédito em aberto que ele possui.

Ficha Cadastral - Visualização de dados estatísticos como: maior atraso, média de atraso,atraso atual, maior saldo em aberto, saldo atual em aberto, média de recebimentos mensal,média mensal de títulos, valor do limite de crédito, grau de risco, saldo do limite de créditoatual.

104 Portal Protheus

portais

Representante Comercial

Esse portal contem as seguintes rotinas:

Contatos;

Prospects ;

Apontamento de Visitas;

Agenda;

Tarefas;

Dados Cadastrais do Vendedor;

Comissão;

Oportunidades de Venda ;

Portal Protheus 105

portais

Portal do Atendente

Esse portal disponibiliza uma interface na Internet focalizada em Atendentes de campo, com oobjetivo de incluir capacidades de auto-serviço, respostas automatizadas de e-mail,personalização do conteúdo do website, o que reduz os custos operacionais de atendimento pormeio da eficiência.

Repair Center

O ambiente Repair Center contém as seguintes funcionalidades:

Atendimento da OS

Nessa opção, o Atendente de campo tem acesso às funcionalidades da rotina de Atendimentoda OS.

Ordem de Serviço

Nessa opção, o Atendente de campo tem acesso às funcionalidades da rotina de Ordem deServiço.

Requisição da OS

Nesta opção o Atendente de campo tem acesso às funcionalidades da rotina de Requisição daOS.

Atendimento

O ambiente de Atendimento contém as seguintes rotinas:

Agenda

Essa funcionalidade permite ao Atendente de campo visualizar e operar sua agenda.

Base de Atendimento

Essa funcionalidade permite ao Atendente de campo acesso à Base de Atendimento, paraconsulta e atualização do dados cadastrais.

Chamados Técnicos

Nessa opção, o Atendente de campo tem acesso às funcionalidades da rotina de ChamadosTécnicos.

Produtos

Essa funcionalidade fornece ao Atendente de campo acesso aos dados Atendentes do produto,como código, descrição, descrição científica, tamanho, prospecto e foto.

Orçamento

O ambiente de Orçamento contém a seguinte rotina:

Orçamento

106 Portal Protheus

portais

Nessa opção, o Atendente de campo tem acesso às funcionalidades da rotina de OrçamentoTécnico.

Roteiro de Utilização

Para utilização do portal do Atendente são necessários os seguintes procedimentos:

1. Cadastramento dos Atendentes associando-os ao seu usuário no Sistema (conforme definidono ambiente Configurador).

2. Acesso ao ambiente Faturamento e configuração das seguintes rotinas:

Usuários

Menus

Web Services

Veja também

Para mais detalhes sobre a configuração de portais consulte Portais.

Portal Protheus 107

portais

Portal do Fornecedor

Esse portal disponibiliza uma interface na Internet focalizada em fornecedores, com o objetivo deincluir capacidades de auto-serviço, respostas automatizadas de e-mail, personalização doconteúdo do website, reduzindo os custos operacionais de atendimento por meio da melhoria daeficiência.

O controle de acessos ao portal é configurado no Cadastro de Usuários de maneira que ofornecedor-ERP define cada fornecedor-usuário, bem como, seus direitos e perfis de acesso.Desta forma, caso o perfil do fornecedor-usuário seja o de Administrador, significa que podecadastrar outros usuários para acesso às informações do Portal e restringir o acesso adeterminadas funcionalidades, porém, não pode incluir funcionalidades que o fornecedor-ERP nãodisponibilizou.

É uma ferramenta que facilita o relacionamento entre o cliente e seu(s) fornecedor(es).

É possível consultar a posição das cotações, dos pedidos, do processo de entrega e dosdocumentos de entrada.

O usuário define quais permissões e privilégios seus fornecedores terão ao acessar essasinformações.

Principais Funcionalidades

Por compartilhar informações com os módulos Compras e Financeiro, é possível disponibilizar aosfornecedores as informações relativas ao processo de compras, desde o momento da cotação atéseu encerramento.

Dentro desse processo, os fornecedores podem manipular as cotações, alterando ou incluindouma nova proposta, acompanhar o processo de entrega e consultar os Documentos de Entrada,via Web Services, facilitando e otimizando o processo de compras.

Os fornecedores também podem visualizar sua posição financeira, por meio das consultas aosseus títulos em aberto ou baixados.

Veja a seguir alguns portais que criados:

Compras

O Portal de Compras contem as seguintes rotinas aos fornecedores-usuários:

Processamento de cotações - Consulta a suas cotações, atualização de preços e inclusãode novas propostas.

Processamento de pedidos de compra - Consulta a seus pedidos de compras que lheforam feitos.

Processamento de Entrega - Envio do documento de entrada e programação da janela deentrega.

Dados Cadastrais - Atualização de seus dados cadastrais como: endereço, CNPJ, inscriçãoestadual, inscrição municipal, entre outras.

108 Portal Protheus

portais

Financeiro

O Portal Financeiro contem as seguintes rotinas aos fornecedores-usuários:

Títulos em Aberto - Visualização de todos os títulos em aberto, exceto, abatimentos e notasde credito.


Notas de Débito - Visualização de todas as notas de crédito em aberto que ele possui.

Ficha Cadastral - Visualização de dados estatísticos como: maior atraso, média de atraso,atraso atual, maior saldo em aberto, saldo atual em aberto, média de recebimentos mensal,média mensal de títulos, valor do limite de crédito, grau de risco e saldo do limite de créditoatual.

Acessando o Portal do Fornecedor

Antes de acessar o Portal do Fornecedor, certifique-se de que todos os passos para configuraçãode portais foram executados corretamente.

Para conhecer a configuração dos portais, consulte o tópico Configurando Portais do Protheus -Web Services.

Procedimentos

Para acessar o portal:

1. Acesse o navegador de Internet e informe o endereço do portal.

2. Efetue a identificação do usuário.

3. No campo Tipo, selecione Portal Protheus, e clique em Enviar.

É apresentada a janela do Portal conforme as configurações definidas pelo usuário aofornecedor.

A seguir é apresentado o menu do portal para utilização.

Opção Genérico

Nesta opção, são registradas todas as informações cadastrais referentes aos fornecedores.

Portal Protheus 109

portais

Dados Cadastrais

Essa janela apresenta os dados cadastrais dos fornecedores, que são os mesmos utilizados nocadastro de fornecedores do Microsiga Protheus.

O Portal permite ao fornecedor alterar seus dados e alterar o cadastro de fornecedores do Microsiga Protheus.

Opção Compras

O fornecedor pode manipular as cotações, alterando ou incluindo uma nova proposta.

Essa opção permite ao fornecedor a consulta aos pedidos, a inclusão da Pré-Nota de Entrada econsulta aos Documentos de Entrada.

As alterações realizadas nas cotações e processo de entrega, efetuadas pelo fornecedor por meiodo Portal, atualizam automaticamente o módulo de Compras do Microsiga Protheus.

Cotações

Apresenta consulta para todas as cotações, cotações em aberto e cotações fechadas, a partir deum período selecionado pelo fornecedor.

O fornecedor pode alterar ou incluir novas propostas, de acordo com a necessidade, atualizando,dessa forma, o módulo de Compras do Microsiga Protheus.

Procedimentos:

Para consultar as cotações:

1. Preencha os campos De e Até com as datas da pesquisa (no formato dd/mm/aaaa) e escolhao tipo da cotação a ser pesquisada (Todas, Em aberto ou Fechadas).

2. Clique em Buscar.

É apresentada uma lista com todas as cotações selecionadas, trazendo essas informações domódulo de Compras do Microsiga Protheus.

Permite também uma busca avançada pelo número da cotação.

Para alterar uma proposta:

1. Clique sobre a cotação que deseja alterar e em seguida clique em Incluir Proposta.

110 Portal Protheus

portais

2. É apresentada uma tela com todas as informações da cotação selecionada, permitindo aalteração da proposta.

3. Após efetuadas as alterações desejadas, clique em Calcular cotação e em seguida emGravar cotação para efetivar a alteração da proposta.

4. Essa alteração é gravada no módulo de Compras do Microsiga Protheus.

Pedidos

Apresenta uma consulta a partir da data de emissão do pedido.

Procedimentos:

Para consultar pedidos:

1. Preencha os campos De e Até (no formato dd/mm/aaaa) com o período a ser pesquisado.


É apresentada uma lista de todos os pedidos de compra (abertos e fechados) do fornecedor.

Permite também uma busca avançada pelo número do pedido.

Processo Entrega

Apresenta consulta para os processos de entrega a partir da data de emissão do Documento deEntrada.

Permite a inclusão da Pré-Nota de Entrada, atualizando o módulo de Compras do Protheus.

Procedimentos:

Para consultar os processos de entrega:

1. Preencha os campos Data De, Data Até, Data Entrega De e Data Entrega Até (noformato dd/mm/aaaa). Data de e Data Até são as datas do lançamento ou data da digitação,e Data Entrega De e Data Entrega Até são as datas do processo de entrega.


É apresentada uma lista com todos os pedidos que estão em processo de entrega.

Permite também uma busca avançada por número do documento de entrada.

Para incluir um processo de entrega:

Portal Protheus 111

portais

1. Clique em Incluir.

2. A tela Inclusão Processamento de Entrega é aberta permitindo a inclusão dos dados parao processo de entrega, gerando a Pré-Nota de Entrada.

3. Clique em Selecionar Pedido.

É apresentada a tela Processamento de Entrega - Pedidos de Compra.

4. Selecione o pedido de compra e clique em Selecionar Pedido.

5. A tela Inclusão Processamento de entrega é aberta com os dados do pedido já incluídos.

6. Informe os demais dados para o processo de entrega, gerando a Pré-Nota de Entrada.

7. Clique em Calcular e, em seguida, em Gravar.

Essa operação atualiza o módulo de Compras do Microsiga Protheus.

Im porta nte :

O documento oficial de entrada no estoque é a Nota Fiscal, pois a Pré-Nota de entrada podeser alterada por meio do Portal do Fornecedor.

Documento Entrada

Apresenta consulta para as Notas Fiscais de entrada a partir da data de emissão do Documentode Entrada.

Procedimentos:

Para consultar Notas Fiscais de entrada:

1. Preencha os campos De e Até (formato dd/mm/aaaa) com o período a ser pesquisado.


É apresentada uma lista com todos os documentos de entrada (abertos e fechados) dofornecedor.

Permite também uma busca avançada pelo número do documento de entrada.

Opção Financeiro

Esta opção permite o fornecedor consultar a posição financeira de seus títulos.

112 Portal Protheus

portais

Títulos em aberto

Permite a consulta de títulos financeiros em aberto.

Títulos baixados

Permite a consulta de títulos financeiros baixados.

Notas de débito

Permite a consulta das notas de débito.

Ficha Financeira

Permite a consulta de dados da compra, média de atraso e saldo do fornecedor.

Opção Manutenção do Usuário

Os usuários podem ser cadastrados para a utilização do Portal do Fornecedor.

Podem ser classificados por nível de privilégio, que pode ser: usuário, administrador e grupo.

Para o fornecedor poder incluir e liberar acessos aos seus usuários, ele deve estar cadastradocom o privilégio de administrador.

Consulte o tópico Usuários e conheça as classificações de usuários.

Cadastro do Usuário

Apresenta tela para inclusão dos dados cadastrais do usuário e seus direitos de acesso ao portal.

Alteração de Senha

Apresenta tela para alteração da senha do usuário.

Portal Protheus 113

portais

Logoff

Sai do Portal.

Parâmetros do Portal do Fornecedor

Nome Descrição

MV_PORTAL1 Utilizado para definir um arquivo texto da empresa, contendoinformações importantes.

MV_PORTAL2 Utilizado para definir o logotipo da empresa na apresentação doPortal.

MV_PORTAL3 Utilizado para definir notas de aviso para o fornecedor.

Esses parâmetros devem ser configurados no módulo Configurador.

Tabelas Utilizadas

As tabelas utilizadas no Portal do Fornecedor são as mesmas do Módulo de Compras do MicrosigaProtheus.

114 Portal Protheus

portais

Portal do Cliente

Esse portal disponibiliza uma interface na Internet focalizada em clientes, com o objetivo deincluir capacidades de auto-serviço, respostas automatizadas de e-mail, personalização doconteúdo do website, reduzindo os custos operacionais de atendimento por meio da melhoria daeficiência.

O controle de acessos ao portal é definido no Cadastro de Usuários, em que o cliente-ERP definecada cliente-usuário, bem como seus direitos e perfis de acesso. Desta forma, caso o perfil docliente-usuário seja o de Administrador, significa que pode cadastrar outros usuários paraacesso às informações do Portal e restringir o acesso a determinadas funcionalidades, porém nãopode incluir funcionalidades que o cliente-ERP não disponibilizou.

Veja a seguir alguns portais criados:

CRM

O Portal CRM contem as seguintes rotinas de Marketing para os clientes-usuários:

Catálogo de Produto - Dados técnicos do produto, como código, descrição, descriçãocientífica, tamanho, prospecto e foto.

Solicitação de Tarefa - Envio de tarefas ao seu representante comercial.

Gerenciamento de Informações - Atualização de seus dados cadastrais e os dadospertinentes aos contatos da empresa cliente-usuária.

Serviço On- line - Inclusão de chamados técnicos referentes a ocorrências relacionadas aoproduto, agenda de visitas de representantes comerciais e agenda de ligações de operadoresde telemarketing.

Vendas e Distribuição

O Portal Vendas e Distribuição contem as seguintes rotinas de Sales para os clientes-usuários:

Pedidos de Venda - Inclusão, alteração e cancelamento dos seus pedidos.

Orçamentos e Cotação - Inclusão, alteração, efetivação e cancelamento dos seusorçamentos.

Acompanhamento de Pedidos - Consulta aos pedidos, ordens de produção, liberações decrédito, liberações de estoque, documentos de saída e títulos financeiros.

Estatística de Vendas - Visualização dos seguintes dados: volume mensal do consumo porproduto em quantidade, valor e descontos nos períodos: mensal, trimestral, semestral e anual,volume mensal do consumo em valor e descontos nos períodos: mensal, trimestral, semestrale anual.

Documentos Fiscais - Visualização de suas notas fiscais.

Financeiro

O Portal Financeiro contem as seguintes rotinas para os clientes-usuários:

Portal Protheus 115

portais

Títulos em Aberto - Visualização de todos os títulos em aberto, exceto abatimentos e notasde credito.


Notas de Crédito - Visualização de todas as notas de crédito em aberto que ele possui.

Ficha Cadastral - Visualização de dados estatísticos como: maior atraso, média de atraso,atraso atual, maior saldo em aberto, saldo atual em aberto, média de recebimentos mensal,média mensal de títulos, valor do limite de crédito, grau de risco e saldo do limite de créditoatual.

Portal Gestão de Acervos

12

Portal de Gestão de Acervos 117

portais

Portal Gestão de Acervos

O portal Gestão de Acervos disponibiliza uma interface na Internet destinada aos usuários doacervo, com o objetivo de possibilitar pesquisas em livros, periódicos e teses.

O Portal Gestão de Acervos permite ao usuário:

pesquisar as obras do acervo;

efetuar reservas, caso existam os números de exemplares disponíveis;

visualizar as obras disponíveis, com informações completas sobre a editora e publicação,apresentando a imagem da obra.

Pesquisar - Nesta opção, o usuário pode pesquisar por livros, teses ou periódicos disponíveis no

acervo.

Efetuar Reservas - Nesta opção, o usuário do acervo pode reservar livros, periódicos ou teses.

Alterar Senhas - Nesta opção, o usuário pode alterar a senha definida em "Portal de Usuários".

Procedimentos

Para utilização do portal Gestão de Acervos são necessários os seguintes procedimentos:

1. No ambiente Gestão de Acervos, opção Usuário, cadastrar os usuários do acervo.

2. No menu Miscelânea, configurar as seguintes rotinas:

Usuários - Nesta rotina, devem ser vinculados os usuários do acervo aos usuários do portalWeb, cadastrando suas senhas e direitos de acesso.

Web Services - Nesta rotina, devem ser carregados os webservices que estarão disponíveisno portal de gestão de acervos.

3. Após configurar devidamente o portal, usuários e senhas, o portal pode ser acessado pelonavegador da Internet no endereço configurado.

4. Após a identificação do usuário, pelo seu nome e senha, clique em Enviar.

A tela do portal será apresentada com as opções das operações disponíveis, como pesquisas ealteração de senha.

Documents

Portal Sigatms