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Portos públicos sob gestão privada
promovem comércio exterior e abertura da economia
Audiência Pública 23 de maio de 2012
ABRATEC
Richard Klien Conselheiro
SENADO FEDERAL
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS COMISÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO
1. Resultados da modernização portuária 2. Investimentos privados alavancam portos públicos 3. Granéis predominam nos terminais privativos 4. A indispensável contribuição do Governo 5. Tendências e perspectivas
SENADO FEDERAL
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS COMISÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Portos modernizados promovem abertura econômica
Fonte: Banco Centra / IBGE
Corrente de comércio
PIB
≈ 2,95x�
1996 2010 2011 PIB (US$ bilhões) 840 2143 2475 Corrente de comércio (US$ bilhões) 101 384 482 Abertura da economia (%) 12 18 20
≈ 3,79x�
≈ 4,77x�
≈ 2,55x�
Bilh
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500�
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�
2008
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2009
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6�
1996
�
1997
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1998
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1999
�
2000
�
2001
�
2002
�
2003
�
2004
�
2005
�
2006
�
2007
�
2008
�
2009
�
2010
�
2011
�
TECONs quintuplicam movimentação
Bilh
ões
de d
ólar
es
Fonte: ABRATEC e BACEN
Milh
ões
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rs
Movimentação de contêiners Corrente de comércio exterior
elevando corrente de comércio de US$100 para US$480 bilhões
exportações +32% e importações +43%, mais do que a China! Brasil tem maior crescimento global em 2010
Fonte: Organização Mundial do Comércio
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00%
Rússia
Japão
Índia
Estados Unidos
China
Canadá
Brasil
Alemanha
Exportações 2010 vs. 2009
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00%
Rússia
Japão
Índia
Estados Unidos
China
Canadá
Brasil
Alemanha
Importações 2010 vs. 2009
exportações +27% e importações +24% Em 2011 Brasil mantém ritmo de crescimento
Fonte: Organização Mundial do Comércio
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00%
Rússia
Japão
Índia
Estados Unidos
China
Canadá
Brasil
Alemanha
Exportações 2011 vs. 2010
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00%
Rússia
Japão
Índia
Estados Unidos
China
Canadá
Brasil
Alemanha
Importações 2011 vs. 2010
1. Resultados da modernização portuária 2. Investimentos privados alavancam portos públicos 3. Granéis predominam nos terminais privativos 4. A indispensável contribuição do Governo 5. Tendências e perspectivas
SENADO FEDERAL
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS COMISÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO
(R)Evolução dos navios porta-contêineres Economias de escala impulsionam crescimento dos navios
8.600 TEU 5a Geração (2000 - 2005)
Super Post-Panamax
4a Geração (1986 - 2000)
Post-Panamax 4.848 TEU
3a Geração (1985) Panamax 3.220 TEU
2a Geração (1970 - 1980) 2.305 TEU
1a Geração (Pré 1960 - 1970) Ideal X 1.700 TEU
Full Cellular
15.000 TEU 6a Geração (2006 - 2013)
Super-size Maersk
US$4 bi investidos nos terminais da ABRATEC
Progresso Realizado A realizar
1998 2010 2016
Extensão do cais (m) 3.313 8.901 11.965
Retroárea (m2) 940.141 3.702.641 4.441.969
Produtividade (mph)* 22,70 43,61 73,00
Empregos diretos 1.602 8.542 11.457
Portêiners e MHCs 11 103 150 Fonte: ABRATEC
outros US$ 5 bi serão investidos até 2016
* A produtividade (mph) refere-se a movimentação de contêineres por hora, por navio.
Investimentos privados impulsionam portos públicos
Fonte: ANTAq e Ministério dos Transportes
Cargas movimentadas nos portos brasileiros Milhões de toneladas
Carga Geral Granéis Sólidos Granéis Líquidos Total 1999 2011 % 1999 2011 % 1999 2011 % 1999 2011 %
Portos públicos 35 86 146% 66 180 173% 31 43 39% 132 309 134% Terminais privativos 13 44 238% 177 363 105% 114 169 48% 304 576 89% Total 48 130 171% 243 543 123% 145 212 46% 436 885 103%
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1999 2004 2008 2011
Granéis Sólidos
Portos públicos Terminais privativos
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1999 2004 2008 2011
Granéis Líquidos
Portos públicos Terminais privativos
0
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40
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80
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1999 2004 2008 2011
Carga Geral
Portos públicos Terminais privativos
0
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700
800
900
1,000
1999 2004 2008 2011
Total
Portos públicos Terminais privativos
Milhões de toneladas� Milhões de toneladas� Milhões de toneladas� Milhões de toneladas�
1. Resultados da modernização portuária 2. Investimentos privados alavancam portos públicos 3. Granéis predominam nos terminais privativos 4. A indispensável contribuição do Governo 5. Tendências e perspectivas
SENADO FEDERAL
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS COMISÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO
Granéis predominam nos terminais privativos
Fonte: ANTAQ
Graneis Sólidos 63%
Graneis Líquidos 29,3%
Carga Geral 7,7%
1. Resultados da modernização portuária 2. Investimentos privados alavancam portos públicos 3. Granéis predominam nos terminais privativos 4. A indispensável contribuição do Governo 5. Tendências e perspectivas
SENADO FEDERAL
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS COMISÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO
ANTAQ publica o PGO (Plano Geral de Outorgas)
Fonte: ANTAQ
SEP executa plano ambicioso de dragagem
Fonte: SEP – Secretaria de Portos da Presidência da República
investimentos: PAC 1 R$ 1,8 bi e PAC 2 R$ 2,9 bi
Mucuripe – R$ 66,7
Natal – R$ 32,0
Cabedelo – R$ 107,5
Rio de Janeiro – R$ 254,2
Santos – R$ 374,3 São Francisco do Sul – R$ 115,1
Recife – R$ 31,1 Suape – R$ 218,4
Itajaí – R$ 68,3
Salvador – R$ 58,5 Aratu – R$ 54,8
Itaguai – R$ 404,6 Angra dos Reis – R$ 5,0
Rio Grande – R$ 279,6
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Investimentos: R$ 1.852,1 Bilhão
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estimentos:$ 1.852,1 Bilhão
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Marco regulatório consolidado
Constituição Federal do Brasil, 1988
• Compete à União a exploração dos portos diretamente ou por delegação (autorização, concessão ou permissão) – art. 21, XII, f
• Competência privativa da União para legislar sobre portos – art. 22, X • Na delegação de serviços públicos, incumbe ao Poder Público licitar tais
serviços - art. 175
Lei de Modernização dos Portos
Lei 8.630, 1993 e Lei 11.518, 2007
• Exploração da instalação portuária em duas modalidades: I – Uso público II – Uso privativo
– Uso exclusivo, relativo a movimentação de carga própria – Uso misto, relativo a movimentação de carga própria e de terceiros – Turismo, relativo a transporte de passageiros – Estações de transbordo
Criação da ANTAQ Lei 10.233, 2001
• Agência Nacional de Transportes Aquaviários, de regulação e fiscalização do sistema portuário
Criação da SEP Lei 11.518, 2007
• Secretaria Especial de Portos, com competência para definir políticas, diretrizes e investimentos públicos para o sistema portuário brasileiro
Decreto 6.620, 2008 • Reforça o marco regulatório atual e estabelece regras para concessão de novos portos organizados
Portaria 108, 2010 da SEP-PR
• Estabelece diretrizes para outorga de concessão de novos portos organizados marítimos
Portaria 131, 2010 da SEP-PR
• Estabelece procedimentos para registro, elaboração e seleção de projeto básico de Empreendimentos Portuários marítimos passíveis de concessão
estabelece regras para concessão de novos portos públicos
Portos públicos com operação privada
Terminais de uso público com operação privada Terminais de uso privativo
Implantação • Obrigatoriedade de licitação pública • Autorização pelo Poder Público
Prazo • Até 50 anos (incluindo prorrogação) • Obrigação de prestar o serviço de forma contínua
• Até 50 anos • Possibilidade de interrupção da atividade nos termos legais
Ativos • Reversão de bens ao final do contrato • Sem reversão de bens
Prestação de serviços
• Serviço público • Obrigação de universalidade no atendimento • Acompanhamento de preços
• Serviço privado • Atividade econômica do proprietário, de uso exclusivo (carga própria) ou misto (carga própria e complementarmente de terceiros)
• Possibilidade de selecionar usuários e cargas
Mão de obra • Contratação via OGMO • Livre contratação
Regulação ANTAQ
• Res. 2.240/2011 – Norma de arrendamento de áreas e instalações portuárias
Consolida e uniformiza as condições para contratos de arrendamento
• Res. 1.695/2010 – Norma para construção e exploração de terminal privativo
Exigência de viabilização do terminal em função de carga própria
e terminais privativos para carga própria e de terceiros
1. Resultados da modernização portuária 2. Investimentos privados alavancam portos públicos 3. Granéis predominam nos terminais privativos 4. A indispensável contribuição do Governo 5. Tendências e perspectivas
SENADO FEDERAL
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS COMISÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO
Fonte: Dubai Ports World
Movimentação de contêineres cresce 3 a 4x PIB global
Fonte: Dubai Ports World
Americas20%
Europe30%Far East/SE Asia
29%
Africa10%
Middle East5%
South Asia6%
Far East/SE Asia81%
Americas0%
Europe18%
South Asia1%
Far East/SE Asia56%Europe
28%
Americas11%
South Asia2%
Middle East2%
Africa1%
Middle East40%
Far East/SE Asia19%
Europe11%
South Asia13%
Americas4%
Oceania7%
Africa6%
2009 Throughput according to Drewry
2009 Market Share
2008 Market Share
HPH 64.2 m TEU 13.6% 13%
AMPT 56.9 m TEU 12.0% 12.3%
PSA 55.3 m TEU 11.7% 11.4%
DPW 45.2 m TEU 9.5% 8.9%
7
Quatro players controlam 47% da movimentação global
Enorme potencial na cabotagem
brasileira
� 7.367 km de costa
� 80% da população a 200 km da costa
� Atividade industrial concentrada ao longo da costa
Source: IBGE, CNNT�Source: IBGE, CNNT
Suape�
Fortaleza�
Salvador�
Manaus�
Santos�Paranaguá�
Itajaí�
Itaguaí�
Rio Grande�
Rio de Janeiro�Vitória�
NY – Miami�1.751 Km�
Cabotagem: a modalidade lógica de transporte para o Brasil
Pecém�
América do Norte�
Europa�
Oriente�
Portos públicos sob gestão privada
promovem comércio exterior e abertura da economia
Audiência Pública
Obrigado
ABRATEC
Richard Klien Conselheiro
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SENADO FEDERAL
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS COMISÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO
ANEXO
SENADO FEDERAL
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS COMISÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO
1. Portos públicos com operação privada 2. Terminais privativos
TECON Santos: 1.290m de cais, 1.495.163 TEUs em 2011
Fonte: Santos-Brasil
capacidade atual 2.200.000 TEUs
TECON Rio Grande: 850m de cais, 639.126 TEUs em 2011
Fonte: TECON Rio Grande – Rio Grande, Rio Grande do Sul
capacidade atual expandida de 1.500.000 TEUs
Fonte: Libra Terminais Santos
Libra Santos: 1.094m de cais, 802.748 TEUs em 2011
após expansão 1.700m de cais, capacidade de 1.800.000 TEUs
BTP: novo terminal em construção no Porto de Santos MSC e APM Terminais anunciam inauguração em meados de 2013
capacidade de 1.100.000 TEUs e 1,2 milhão de toneladas de granel líquido
Fonte: Brasil Terminal Portuário
TCP Paranaguá: 564m de cais, 701.069 TEUs em 2011
Fonte: Terminal de Containers de Paranaguá – Paranaguá, Paraná
após expansão 880m de cais, capacidade de 1.200.000 TEUs
TECON Sepetiba: 540m de cais, 322.780 TEUs em 2011
Fonte: TECON Sepetiba
após a expansão 810m de cais, capacidade 670.000 TEUs
RJ: TECONs e Terminal Ro-Ro 1.258m de cais, 479.595 TEUs em 2011
após a expansão 1.960m de cais, capacidade 2.000.000 TEUs
ANEXO
SENADO FEDERAL
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS COMISÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO
1. Portos públicos com operação privada 2. Terminais privativos
Novo terminal privativo da Thyssen-Krupp CSA ponte de acesso de 3,8 km, dedicado a importação de carvão
e exportação de placas de aço
Fonte: Stahllog
Superporto Açú da LLX sob construção inauguração planejada para 2013
Fonte: LLX
Outro terminal privativo: LLX Porto Sudeste inauguração do terminal de exportação de minério de ferro anunciado para 2013
Fonte: LLX
