1

PORTUGUESE TRAILS

REINO UNIDO E IRLANDA

ALGARVE, 30 DE OUTUBRO DE 2017

2

MERCADO

45,4

45,5

38,5 36,4

36,8

36,2

37,2

38,5

42,2

43,1

7,8 8 7 6,6 6,3 6,4 6,4 6,6 7 7,4

0

10

20

30

40

50

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

UK IRLFonte: ONS UK / ONS IRL

43% total de viagens férias (1,2)

Féri

as n

o E

stra

nge

iro

(m

llio

ns)

Notas: (1) Em 2015 os Britânicos fizeram 56M de férias no RU, ou seja 57% do total das viagens de férias. (2) Em 2015 o total de viagens ao estrangeiro foi 65,7M (64% Ferias; VFR 22%; MICE 11%; Outras 3%) (3) Em 2016, os Irlandeses fizeram 9,3M de viagens de férias na Irlanda, ou seja, 56% do total.

44% total de viagens férias (3)

3

MERCADO

Classes ABC1 são os que mais fazem 1 viagem ao estrangeiro (71%) … … e também os que mais fazem mais do que 1 viagem (44%)

Famílias com crianças são os que mais fazem 1 viagem ao estrangeiro (52%) … … e a par de grupos só de adultos são os que mais fazem 2 ou mais viagens (19%)

Que Idade?

Fonte: 2016 Annual Report Deloitte TW; Estudo Mercado realizado em Novembro de 2016

Norte 51% (+13%)

Londres 61% (+9%)

Centro 38% (+1%)

Sul 50% (-2%)

De Onde?

4

MERCADO

Apesar das Ameaças do BREXIT e do Terrorismo • 47% dos britânicos vão provavelmente e muito provavelmente fazer férias no estrangeiro (+4%)

• 41% vai gastar mais ou muito mais (+6%) e 45% vai gastar o mesmo (-8%)

• as faixas etárias dos 16-24 e 25-34, as famílias e as classes ABC1 são as mais resilientes às ameaças

Tendência por Motivação de férias no estrangeiro

Duração das férias no estrangeiro

Férias no estrangeiro. Quando?

Marcação Férias. Como Reservam?

• Online 76% • Telefone 21% • Street Shop 19% • Outras 11%

15% Indecisos

5% Indecisos

Fonte: 2016 Annual Report Deloitte TW; Estudo Mercado realizado em Novembro de 2016

5

MERCADO - EVOLUÇÃO PARA PORTUGAL

1293 1393 +6%

1559 +12%

1723 +11%

1926 +12%; 2,9%Q (1)

199

216 +9%

234 +8%

254 +9%

285 +12%; 3,9%Q (1)

0

500

1000

1500

2000

2500

2012 2013 2014 2015 2016

RU IRL

Hó

sped

es

(milh

ares

)

Fonte: TravelBI

17% quota do RU em 2016

2,5% quota da IRL em 2016

∆ 2012/2016 +49%

∆ 2012/2016 +43%

Nota: (1)A quota de Mercado de Portugal é superior às indicadas pois estes valores consideram apenas o nrº de hóspedes na hotelaria sobre o nrº total do mercado. A quota real no RU deve ser próxima de 3,9% e na Irlanda de 5,4%.

=

6

MERCADO - EVOLUÇÃO PARA PORTUGAL

6422 6981 +9%

7616 +9%

8340 +9%

9155 +10%

992

1089 +10%

1161 +6%

1220 +5%

1355 +11%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2012 2013 2014 2015 2016

RU IRL

Do

rmid

as

(milh

ares

)

Fonte: TravelBI

24% quota do RU em 2016

3,5% quota da IRL em 2016

∆ 2012/2016 +43%

∆ 2012/2016 +37%

=

7

MERCADO - EVOLUÇÃO PARA PORTUGAL

1446 1507 +4%

1748 +16%

2007 +15%

2267 +13%

196 219

+12%

266 +21%

270 +1%

313 +16%

0

500

1000

1500

2000

2500

2012 2013 2014 2015 2016

RU IRL

Rec

eita

s (m

ilhõ

es)

Fonte: TravelBI

18% quota do RU em 2016

2,5% quota da IRL em 2016

∆ 2012/2016 +57%

∆ 2012/2016 +60%

8

MERCADO - LIGAÇÕES AÉREAS W17/18

Voos/Semana

Algarve (FAO) 109

Açores (PDL) 1

Madeira (FNC) 39

Lisboa (LIS) 164

Porto (OPO) 59

Total 372

Voos/Dia 53

Aeroportos RU 24

Voos/Semana*

Algarve (FAO) 15

Lisboa (LIS) 14

Porto (OPO) 2

Total 31

Voos/Dia 4

Aeroportos IRL 2

Fonte: ANA / VINCI

* 2016/2017

9

MERCADO - LIGAÇÕES AÉREAS S17

Voos/Semana

Algarve (FAO) 407

Açores (PDL) 2

Madeira (FNC) 48

Lisboa (LIS) 186

Porto (OPO) 74

Total 717

Voos/Dia 102

Aeroportos RU 25

Fonte: ANA / VINCI

Voos/Semana*

Algarve (FAO) 85

Lisboa (LIS) 19

Porto (OPO) 5

Total 109

Voos/Dia 15

Aeroportos IRL 8

* 2016

10

MERCADO – EVOLUÇÃO ALGARVE

Estratégia Apoiar o desenvolvimento da operação aérea e da operação turística, incluindo dos operadores de nicho, fora da época alta; gerar notoriedade da região como destino de férias com sol (bom tempo) no inverno IATA.

4538 4867

5247 5588 +6%

6071 +9%

799 894 956 997 1104

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2012 2013 2014 2015 2016

RU IRL

Do

rmid

as (m

ilhar

es)

Fonte: TravelBI

QM 2016 43% (#1º)

QM 2016 7,5%

∆ 2012/2016 +34%

∆ 2012/2016 +38%

Pro

cura

Tu

ríst

ica

RU - Var Nac 43% | Var ALG 34% | IRL - Var Nac 37% | Var ALG 38%

Transporte Aéreo

W16/17 W/Flights

RU-ALG (FAO) 111

Av. P/Day 16

(~ 40k lugares)

S17 W/Flights

RU-ALG (FAO) 348

Av. P/Day 49

(~ 59k lugares)

W16/17 W/Flights

IRL-ALG (FAO) 15 (~ 2,5k lugares)

S17 W/Flights

IRL-ALG (FAO) 85 (~ 14,5k lugares) Fonte: DAV

11

MERCADO – PROGRAMAÇÃO W&C (RU)

• 32 Operadores Turísticos identificados

• 8 Especializados apenas em Walking • 8 Especializados apenas em Cycling • 16 Oferecem Walking e Cycling

• 23 Programam Portugal • 09 Não programam Portugal

• 14 Programam o Algarve • 9 Programam Portugal mas não o Algarve

• Maioria programa grupos

• Maioria programa da Primavera ao Outono, mas alguns evitam o Jul/Ago

• 11 Têm interesse em expandir a oferta para Portugal • 17 Têm oferta suficiente para a procura do mercado

12

MERCADO – PROGRAMAÇÃO W&C (IRL)

• 14 Operadores Turísticos identificados

• 3 Especializados apenas em Walking • 7 Especializados apenas em Cycling • 4 Oferecem Walking e Cycling

• 6 Programam Portugal • 8 Não programam Portugal

• 3 Programam o Algarve • 3 Programam Portugal mas não o Algarve

• Maioria programa grupos

• Maioria programa na Primavera e no Outono, e apenas alguns no Verão

• 6 Têm interesse em expandir a oferta para Portugal • 2 Querem introduzir Portugal na sua oferta

13

MERCADO – “SWOT” W&C (RU + IRL)

• Dimensões diferentes mas comportamentos e tendências semelhantes • Países com maiores taxas de utilização da bicicleta como meio de

transporte são mais propensos a Cycling Holidays no estrangeiro • … no RU é cerca de 5/6 vezes menor do que na HOL e na IRL a diferença é

ainda maior • … grande potencial de crescimento • Grande maioria das Cycling Holidays realizam-se no mercado doméstico • … no RU, a excelente infraestrutura de transportes nacional (comboios),

favorece as cycling holidays no país • Predominância de viagens em grupo • Predominância de turistas mais Seniores e empregados ou reformados

Fonte ATC

• Maioria das estadias na Europa (fora do mercado doméstico) entre 4 e 7 noites; destinos long haul estadias > 14 noites

14

MERCADO – “SWOT” W&C (RU + IRL) (CONT.)

• Intenção de viajar (fonte ATC/Wanderlust)

• Marcação da viagem (fonte ATC/Wanderlust)

Viagens

Gasto

2016 2017

15

• Fontes de informação (fonte ATC)

• Aspetos influentes na decisão • Destino (acessibilidade, segurança, clima, paisagem, etc.) • Itinerário (percursos, alojamento, restauração, serviços de apoio, guias, etc.) • Preço • Sustentabilidade • Serviço ao cliente (do OT) • Reputação (do OT) • Proteção financeira (endossada pelo OT)

MERCADO – “SWOT” W&C (RU + IRL)

16

PORTUGUESE TRAILS

REINO UNIDO E IRLANDA

ALGARVE, 30 DE OUTUBRO DE 2017