Potencial de Consumo - Marcos Pazzini (IPC Marketing)

Equipe Geofusion

Natália Mello

Claudio Da Poian Juliana Maciel

Marcos Pazzini é engenheiro com especialização em Marketing e sócio-diretor da IPC MARKETING EDITORA, empresa que está há mais de 35 anos no mercado. Desde 1994, coordena o estudo IPC MAPS, que traz dados de potencial de consumo de cada um dos municípios brasileiros.

Marcos Pazzini

Geofusion

Criada há 18 anos, a Geofusion é a maior empresa de Inteligência Geográfica de Mercado do Brasil.

OnMaps

• Plataforma na web

• 250 fontes de informação

• Dados sociodemográficos e de mercado

• Mais de 300 mil pontos mapeados

• Ferramentas de análise

>> Mais segurança na tomada de decisão

Estrutura

• Fontes e Metodologia

• Panorama Nacional

• Consumo nas regiões brasileiras

• Perguntas

Potencial de Consumo

Fontes de Dados

Censos Demográficos (IBGE)

Projeções anuais da População Brasileira (IBGE)

LSE 2011 – IBOPE MÍDIA, atualizado com dados das PNADs

Pesquisa de Orçamentos Familiares (IBGE)

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (IBGE)

Ministério da Fazenda (quantidade de empresas)

DENATRAN (Frota de Veículos)

Indicadores da FGV sobre o comportamento da economia

Boletins do Banco Central

Contas da Nação (IBGE)

Pesquisa de Orçamentos Familiares

(IBGE)

Fontes de Dados

Censos Demográficos (IBGE)

Projeções anuais da População Brasileira (IBGE)

LSE 2011 – IBOPE MÍDIA, atualizado com dados das PNADs

Pesquisa de Orçamentos Familiares (IBGE)

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (IBGE)

Ministério da Fazenda (quantidade de empresas)

DENATRAN (Frota de Veículos)

Indicadores da FGV sobre o comportamento da economia

Boletins do Banco Central

Contas da Nação (IBGE)

Metodologia IPC MAPS

• Atualização dos dados demográficos, com base nas Projeções Anuais da População

• Cálculo dos domicílios por classe econômica (ABEP), cruzando dados do IBGE (domicílios por renda domiciliar) com dados da ABEP de 2011, atualizados para 2014, através de metodologia própria da IPC Marketing

• Comparação dos resultados obtidos, com os dados da ABEP, observando-se as seguintes diferenças, por classe econômica:

Metodologia IPC MAPS

• Cálculo do potencial de consumo brasileiro, levando em consideração as perspectivas de crescimento da economia para 2014

• Distribuição do potencial de consumo estimado para 2014 para cada um dos municípios brasileiros, com base na estrutura de domicílios urbanos por classe econômica

• Cálculo do IPC Maps (Share de consumo) de cada município em relação ao total do país

• Cálculo do potencial de consumo urbano de cada município, segmentado em 22 categorias, por classe econômica, com base nos dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (IBGE)

• Desmembramento do potencial de consumo urbano em 97 itens, de acordo com o padrão demandado pelos usuários do OnMaps.

Cenário Nacional

que representam 62,6% DO PIB

R$ 3,04 trilhões

Cenário Nacional

D/E

C

B

A

12,7

46,9

35,4

5,1

3,6

26,0

50,8

19,5

em %

Consumo

Domicílios

Classe ABEP Pontos ABEP

Renda Média

Familiar (em R$) -

2014

A1 42 - 46 24.770,00

A2 35 - 41 13.261,00

B1 29 - 34 11.110,00

B2 23 - 28 4.335,00

C1 18 - 22 2.321,00

C2 14 - 17 1.470,00

D 8 - 13 1.070,00

E 0 - 7 732,00

Classe ABEP Pontos ABEP

Renda Média

Familiar (em R$) -

2014

A1 42 - 46 24.770,00

A2 35 - 41 13.261,00

B1 29 - 34 11.110,00

B2 23 - 28 4.335,00

C1 18 - 22 2.321,00

C2 14 - 17 1.470,00

D 8 - 13 1.070,00

E 0 - 7 732,00

*Faixas IPC

Capitais x interior

1995

2002

36,7%

63,3%

32,3%

67,7%

2014

45,7%

54,3%

Capitais Interior

Regiões geográficas

59,0%

13,7%

15,7%

7,0% 4,6%

1995

2014 50,9%

18,7%

16,2%

8,5% 5,8%

55,5%

15,1%

18,2%

7,3% 4,0% 2002

Sudeste Nordeste Sul Centro-Oeste Norte

Cenário Nacional: IPC UFs 2014 x 2009

Domicílios por faixa de renda

Distribuição do Potencial de Consumo

Despesas Básicas X Outras Despesas

Despesas Básicas X Outras Despesas

EM BILHÕES (R$)

REGIÃO SUDESTE

Sudeste

• Maior mercado consumidor do País

• Potencial de consumo = R$ 1,55 tri

• 50,9% de participação no consumo do País

• Em relação a 2013, perdeu participação (2013 = 52,26%)

12,8+20,18

Sudeste

• 44,85% do potencial de consumo é classe B (Brasil = 42,82%) • 26,83% do potencial de consumo é classe C (Brasil = 28,3%) • 20,92% do potencial de consumo é classe A (Brasil = 18,65 %) • 7,4% do potencial de consumo é classe D/E (Brasil = 10,23%)

Consumo per capita urbano = R$ 19.504 (Brasil = R$ 17.680)

*Faixas de Renda OnMaps

10 maiores concentram 41,63% do potencial de consumo da região. 3 maiores mercados são Capitais 4 municípios são da região metropolitana 3 são municípios do Interior. ES não tem nenhum município entre os Top 10

COD MUNICIPIO UF(Share de

Consumo)Regional

3550308 SÃO PAULO SP 9,431 1 286,550

3304557 RIO DE JANEIRO RJ 5,405 2 164,226

3106200 BELO HORIZONTE MG 1,946 3 59,129

3509502 CAMPINAS SP 0,904 4 27,477

3518800 GUARULHOS SP 0,686 5 20,847

3548708 SÃO BERNARDO DO CAMPO SP 0,626 6 19,029

3304904 SÃO GONÇALO RJ 0,591 7 17,959

3547809 SANTO ANDRÉ SP 0,567 8 17,242

3543402 RIBEIRÃO PRETO SP 0,533 9 16,185

3549904 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP 0,520 10 15,812

Ranking dos maiores municípios do Sudeste IPC 2014 Posição no Ranking Potencial de Consumo

2014 - R$ bi

EM BILHÕES (R$)

REGIÃO NORDESTE

Nordeste

• 2º maior mercado consumidor do país desde 2008

• Potencial de consumo = R$ 566,9 bi

• 18,66% de participação no País

• Em relação a 2013, aumentou a participação no IPC Maps (2013 = 15,97%)

Nordeste

• 34,9% do potencial de consumo é classe B (Brasil = 42,8%) • 32,4% do potencial de consumo é classe C (Brasil = 28,3%) • 20,2% do potencial de consumo é classe D/E (Brasil = 10,2%) • 12,8% do potencial de consumo é classe A (Brasil = 18,6%)



10 maiores concentram 39% do potencial de consumo da região 9 maiores mercados são Capitais 1 está na região metropolitana


Consumo)Regional

2927408 SALVADOR BA 1,73298 1 52,655

2304400 FORTALEZA CE 1,38301 2 42,021

2611606 RECIFE PE 0,97269 3 29,554

2111300 SAO LUIS MA 0,55820 4 16,96

2704302 MACEIO AL 0,55546 5 16,877

2408102 NATAL RN 0,48047 6 14,599

2800308 ARACAJU SE 0,44048 7 13,384

2507507 JOAO PESSOA PB 0,43867 8 13,329

2211001 TERESINA PI 0,41142 9 12,5

2607901 JABOATAO DOS GUARARAPES PE 0,32460 10 9,863

Ranking dos maiores municípios da Região Nordeste IPC 2014Posição no

Ranking Potencial de Consumo

2014 - R$ bi

EM BILHÕES (R$)

REGIÃO SUL

Sul

3º maior mercado consumidor do país


• 16,17% de participação no país

• Em relação a 2013, teve pequena perda de participação no IPC Maps (2013 = 16,28%)

Sul

• 44,82% do potencial de consumo é classe B (Brasil = 42,82%) • 28,66% do potencial de consumo é classe C (Brasil = 28,3%) • 19,19% do potencial de consumo é classe A (Brasil = 18,65%) • 7,33% do potencial de consumo é classe D/E (Brasil = 10,23%)



10 maiores concentram 34,6% do potencial de consumo da região 3 maiores mercados são Capitais nenhum município é da região metropolitana 6 são municípios do Interior.

COD MUNICIPIO UF (Share de Consumo) Regional

4106902 CURITIBA PR 1,53727 1 50,148

4314902 PORTO ALEGRE RS 1,30425 2 42,546

4205407 FLORIANOPOLIS SC 0,41866 3 13,296

4209102 JOINVILLE SC 0,37898 4 12,038

4305108 CAXIAS DO SUL RS 0,36072 5 11,474

4113700 LONDRINA PR 0,31656 6 10,188

4115200 MARINGA PR 0,30425 7 9,890

4202404 BLUMENAU SC 0,25509 8 8,076

4314407 PELOTAS RS 0,20004 9 6,298

4119905 PONTA GROSSA PR 0,19558 10 6,186

Ranking dos maiores municípios da

Região SulIPC 2014

Posição no

RankingPotencial de

Consumo 2014 - R$ bi

EM BILHÕES (R$)

REGIÃO CENTRO-OESTE

Centro-Oeste

4º maior mercado consumidor do país



• Aumento sutil na participação em relação a 2013 (8%)


Centro-Oeste



10 maiores concentram 61% do potencial de consumo da região 4 maiores mercados são Capitais 2 são municípios da região metropolitana 4 são municípios do Interior.


Consumo)Regional

5300108 BRASILIA DF 2,27928 1 69,254

5208707 GOIANIA GO 1,07586 2 32,689

5002704 CAMPO GRANDE MS 0,54721 3 16,626

5103403 CUIABA MT 0,38624 4 11,736

5201405 APARECIDA DE GOIANIA GO 0,24959 5 7,584

5201108 ANAPOLIS GO 0,19172 6 5,825

5003702 DOURADOS MS 0,13200 7 4,011

5108402 VARZEA GRANDE MT 0,12966 8 3,940

5107602 RONDONOPOLIS MT 0,11257 9 3,420

5218805 RIO VERDE GO 0,11150 10 3,388

Posição no Ranking Potencial de Consumo

2014 - R$ bi

Ranking dos maiores municípios do Centro-Oeste IPC 2014

REGIÃO NORTE

Região Norte

É o menor mercado consumidor do país (região)



• Em relação a 2013, aumentou a participação no IPC Maps (2013 = 5,07%)

Região Norte




10 maiores concentram 54,5% do potencial de consumo da região. 7 maiores mercados são Capitais 1 é município da região metropolitana 2 menores são municípios do Interior.


Consumo)Regional

130260 Manaus AM 0,90470 1 27,488

150140 Belém PA 0,80890 2 24,578

110020 Porto Velho RO 0,25921 3 7,876

160030 Macapá AP 0,24103 4 7,323

150080 Ananindeua PA 0,22875 5 6,95

120040 Rio Branco AC 0,17543 6 5,33

140010 Boa Vista RR 0,16923 7 5,142

172100 Palmas TO 0,16732 8 5,084

150420 Marabá PA 0,09771 9 2,969

150680 Santarém PA 0,08831 10 2,683

Ranking dos maiores municípios do Norte IPC 2014 Potencial de Consumo

2014 - R$ bi

Posição no

Ranking

EM BILHÕES (R$)

Estrutura

• Fontes e Metodologia

• Panorama Nacional

• Consumo nas regiões brasileiras

• Perguntas

PERGUNTAS?

Obrigado!

Documents

Potencial de Consumo - Marcos Pazzini (IPC Marketing)