Pré-sal: A nova era do petróleo

no Brasil

Helder Queiroz

Diretor

Agosto 2013

2

Evolução recente do setor de O&G no Brasil 1

Considerações Finais 4

Rodadas de Licitação 3

Pré-Sal: Desafios e Oportunidades 2

Agenda

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Evolução recente do setor de O&G no Brasil 1

Considerações Finais 4

Rodadas de Licitação 3

Pré-Sal: Desafios e Oportunidades 2

Início atividades ANP

Discussão

Royalties Descobertas do Pré-

Sal: novos paradigmas

Pré-sal: Novo arcabouço regulatório:

Maior potencial

Capitalização Petrobras

Criação Grupo

Interministerial

Blocos no

cluster do pré-

sal

ANP investiu fortemente em pesquisas de G&G para aumentar

conhecimento sobre bacias sedimentares brasileiras.

MP 592/12 & Lei 12.734/12

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Histórico Rodadas de Licitação

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Características

Grande ampliação do horizonte de exploração nos últimos 15 anos.

Abertura e cooperação entre empresas novas descobertas maior dinamismo setorial e indução do desenvolvimento industrial.

Convivência de sistemas: Concessão, Cessão Onerosa, Partilha adequação dos instrumentos contratuais às novas condições de contorno da atividade de E&P.

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Cenário Atual e Perspectivas

Reserva Provadas Petróleo – ~15.3 bilhões bbl Gás – ~459.3 bilhões m3

Futuro Próximo: x2

Produção Petróleo e LGN – 2.2 milhões bbl/dia

Gás – 70.7 milhões m3/dia

Futuro Próximo: x2

39 empresas nacionais 38 empresas estrangeiras

Petroleum Natural Gas

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Nearfuture

Reservas Provadas (Bboe)

Petróleo Gás Natural

Futuro Próximo

6

Royalties e Participação Especial

Fonte: ANP

1.8

68

2.3

03

3.1

84

4.3

96

5.0

43

6.2

06

7.7

04

7.4

91

10

.93

8

7.9

84

9.9

30

12

.98

8

15

.63

6

1.0

39

1.7

22

2.5

10

4.9

98

5.2

72

6.9

67

8.8

40

7.1

78

11

.71

1

8.4

53

11

.67

0

12

.64

9

15

.85

5

Royalties PE

Evolução das receitas com royalties e participações especiais (R$ milhões)

7

8

Evolução recente do setor de O&G no Brasil 1

Considerações Finais 4

Rodadas de Licitação 3

Pré-Sal: Desafios e Oportunidades 2

Desafios

1. Tecnológicos e Industriais

Adaptação de tecnologias estabelecidas e busca de soluções inovadoras;

Estímulos ao desenvolvimento da indústria parapetrolífera nacional.

2. Regulatórios

Atribuição de direitos de propriedade nas áreas adjacentes aos blocos do pré-sal que ainda não foram concedidas.

3. Coordenação de Políticas Setoriais

Foco no equilíbrio dos benefícios intergeracionais;

Mitigação impactos macroeconômicos (câmbio);

Perspectivas de longo prazo e conciliação de instrumentos de políticas industrial, tecnológica, ambiental, de formação de recursos humanos e política externa.

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Oportunidades

Brasil apontado como exportador líquido relevante na próxima década: maior aumento de produção fora do Oriente Médio, segundo AIE.

Impactos sobre: Indústria Mundial de Petróleo: nova fronteira de produção

contribuição para oferta mundial;

Indústria Brasileira de Petróleo: desenvolvimento da atividade de E&P e da cadeia produtiva vinculada à indústria de petróleo e gás.

Economia Brasileira: desenvolvimento econômico e social (Participações Governamentais: bônus, royalties, PEs, entre outros); balança comercial; segurança energética; etc.

10

Gás Natural

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Média 2008 Média 2009 Média 2010 Média 2011 Média 2012

Outros (inclui GNC)

Co-geração

Geração de EE *

Comercial

Residencial

Automotivo

Industrial *

44,4

Cresc. médio no período: 5% a.a.

Consumo de Gás Natural por Setor (milhões de m³/dia)

Fonte: MME - Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural n° 75 junho 2013

Maio/13: recorde histórico do consumo de gás natural (96,05 milhões de m³/d).

Ampliação da Oferta: Rodadas de Licitação

Novo Marco Regulatório: promoção de ambiente concorrencial através da garantia de livre acesso aos gasodutos de transporte; atração de investimentos em infraestrutura de transporte.

58,7 61,7 71,3

74,8

11

Libra: + 20 milhões

m3/dia

Investimentos

Fonte: BNDES, Perspectivas do Investimento – Fevereiro, 2013

Investimentos (R$ bilhões) 2013-2016

405

63

57

30

30

28

28

14

12

10

5

352

Petróleo e Gás

Automotivo

Extrativa Mineral

Papel e Celulose

Química

Siderurgia

Eletroeletrônica

Têxtil e Confeções

Complexo Ind. da Saúde

Aeronáutica

Sucroenergético

Demais da Ind.

Destaque para recursos destinados ao desenvolvimento da produção no pré-sal e à construção de sondas de perfuração em estaleiros nacionais

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Oportunidades para fornecedores da cadeia de O&G

Na próxima década, a demanda por bens e serviços deve

alcançar U$ 400 bilhões

*Baseado em informações do Plano de Negócios da Petrobras

Shell Queiroz Galvão OGX BP Statoil Chevron BG Petrogal Outras

6 7

9

13

18

22 24

26

30

0

5

10

15

20

25

30

35

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ValorMédio

(2013-2017)

Investimentos Petrobras em E&P – Brasil Valores médios Plano de Negócios

(US$ Bilhões)*

Valores Médios

(2013-2016)

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Indústria Naval

Fonte: Adaptado do 7º balanço do PAC 2, 2013

28 sondas de perfuração

6 em PE, 6 na BA, 7 no ES, 6 no RJ e 3 no RS

Ação concluída/operação

Em execução

Já licitados

Estaleiro

Brasfels

P-57 (Jubarte)

P-56 (Marlim Sul)

P-61

6 sondas

P-66 e P-69 - módulos e topside

Estaleiro

Inhaúma

P-74 e P-75 – cascos

P-76 e P-77 - cascos

OSX Shipyard

(em construção)

P-67 e P-70 - módulos e

topside

Estaleiro Jurong

(em construção)

7 sondas

P-68 e P-71 - módulos e

topside

Estaleiro

Atlântico Sul

6 sondas

P-62 Casco - P-55

Estaleiro São Roque P-59

P60

Estaleiro Enseada do

Paraguaçu (em construção) 6 sondas

Techint P-76 - módulos e topside

Estaleiro

Rio Grande

P-55 – módulos e topside

P-66 e P-67 – cascos

6 replicantes – cascos

3 sondas

Estaleiro no Porto de

Rio Grande

P-63

P-58

Estaleiros do Brasil

(em construção) P-74 - módulos e topside

Indústria Naval: CL em plataformas, sondas de perfuração, e barcos de apoio

Sea Brasil – STX - RJ Estaleiro Atlântico Sul - PE

Estaleiro Mauá – RJ (P-50) Estaleiro BrasFels– RJ (P-52)

Estaleiro Rio Grande - RS

15

862

1 724

2 896

4 233

5 720

7 269

8 966

10 755

12 617

14 414

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Previsão Investimentos Cumulativos

(milhões U$S)

Investimentos obrigatórios em P&D

(1998 – 2012)

US$ 3,7 bilhões

Pesquisa & Desenvolvimento

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Evolução recente do setor de O&G no Brasil 1

Considerações Finais 4

Rodadas de Licitação 3

Pré-Sal: Desafios e Oportunidades 2

11ª Rodada: Resultados

0

1

2

3

R$ 2,8 bilhões oferecidos como bônus de assinatura pelos 142 blocos adquiridos,

cobrindo uma área superior a 100 mil km2.

Bônus de Assinatura (R$ bilhões)

R$ 6,9 bilhões foram comprometidos como investimentos mínimos em atividades de

exploração no país, superando amplamente os valores praticados nas rodadas anteriores.

0

2

4

6

8

PEM (R$ bilhões)

18

1ª Rodada Pré-Sal

Libra - Reservas 8 a 12 bilhões de barris

Net pay: 326.4 m Óleo 27º API Teste 5548 a 5560 m: 1.Flow, Ø = 32/64” – 3667 bopd

2.Flow , Ø = 16/64”– 1057 bopd (para coleta de fluido)

Prospecto Libra – Base de Sal – mapeamento em profundidade

2-ANP-2A-RJS

19

1ª Rodada Pré-Sal

Bônus de Assinatura, PEM e CL

Definidos no Edital

% do Excedente em Óleo

?% Parâmetro Leilão

Vence melhor oferta em

termos de excedente para a

União

Petrobras: Operador único, com pelo menos 30% de participação no

consórcio vencedor.

* www.brasil-rounds.gov.br

20

Duração contrato: 35 anos

Fase Exploratória: 4 anos

PEM: 1,547 km2 Sísmica 3D

2 poços

Bônus de Assinatura: R$ 15 bilhões

Government take mínimo: 75%

Conteúdo Local: 37% - fase exploratória

55% - fase desenvolvimento até 2021 59% - fase desenvolvimento após 2021

Partilha será progressiva com o valor do

Brent (US$/bbl) e a produtividade do poço

(Mbbl/d)

1ª Rodada Pré-Sal

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1ª Rodada Pré-Sal: Cronograma

Pré-Edital (10 de julho) e Edital (após 23 de agosto)

Manifestação de interesse pelas empresas: 10 de julho a 9 de setembro

Acesso ao pacote de dados: 10 de julho a 9 de setembro

Audiência Pública: 6 de agosto

Seminário Técnico-Ambiental e Jurídico-Fiscal: 28 de agosto

Qualificação Técnica/Econômica/Financeira: 10 de julho a 24 de setembro

Garantias de Oferta: até 7 de outubro

APRESENTAÇÃO DAS OFERTAS: 21 DE OUTUBRO

Assinatura do Contrato: Novembro de 2013

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Evolução recente do setor de O&G no Brasil 1

Considerações Finais 4

Rodadas de Licitação 3

Pré-Sal: Desafios e Oportunidades 2

Potencial do Brasil fica evidente na retomada das rodadas de licitação: Margem Equatorial, área do Pré-Sal, e busca de gás onshore nas bacias interiores.

Licitação de Libra pode se revelar, isoladamente, como o maior negócio na história do setor.

Desafio de superação tecnológica e também no plano institucional/regulatório.

Oportunidades, porém, são enormes e diversificadas, contemplando não apenas empresas de O&G, mas também investidores e fornecedores, principalmente os que desejam estabelecer negócios no Brasil.

24

Obrigado!

www.anp.gov.br

www.brasil-rounds.gov.br

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