AUTO / COBERTURA DE CASCOS ESTATÍSTICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO X MERCADO

DADOS DE 2008 - 2014

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INTRODUÇÃO:

O presente estudo visa demonstrar a formação da tarifa da cobertura de Cascos do segmento de Automóveis do Estado de São Paulo vis a vis a do Mercado. É importante destacar que essa cobertura representa 70% do preço total do seguro de Automóveis, portanto qualquer alteração afeta de forma importante os preços aos consumidores.

Os números foram extraídos do site da SUSEP sistema AUTOSEG que tem como base as informações das seguradoras a essa superintendência, portanto números oficiais. Com relação a frota de veículos os dados foram extraídos do site do DENATRAN.

Nesse estudo também cotejamos os dados do AUTOSEG com os do SES. Existem algumas diferenças devido ao tratamento das provisões técnicas nesse último o que não ocorre no primeiro. Todavia estaremos comparando critérios idênticos para o Estado de São Paulo vis a vis ao Mercado. Isso pode ser visualizado em indicadores diferentes entre os dois sistemas, mas com tendências similares. vis ao Mercado. Isso pode ser visualizado em indicadores diferentes entre os dois sistemas, mas com tendências similares.

O AUTOSEG somente detalha as coberturas de Cascos. Não temos aqui o RCF e o APP. Esses a SUSEP não divulga. Mas como já mencionado anteriormente a grande concentração se dá na cobertura em foco.

A seguir apresento uma série de análises interessantes que poderão dar uma dimensão dos números do Estado de São Paulo e do Brasil.

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PONTOS RELEVANTES:

-> O Estado de São Paulo possui 30% da frota total de veículos do País. Sua frota segurada é superior a do mercado. Em São Paulo temos 23% da frota com seguro contra 20% do total Brasil;

-> A Importância Segurada Média do Estado de São Paulo atinge a R$ 36,5 mil contra R$ 38,2 mil da média brasileira;

-> Os prêmios emitidos correspondem a quase 37% dos prêmios emitidos do mercado. A taxa média comercial (Prêmios Emitidos / Importância Segurada) é de 3,5445% em São Paulo contra 3,4595% da média brasileira;

-> O Prêmio Médio de São Paulo foi de R$ 1.364,00 contra R$ 1.395,00 da média brasileira (2,2% inferior em São Paulo);

-> O dano médio de São Paulo atingiu a cifra de R$ 2,5 mil em 2014 contra R$ 3,3 mil da média brasileira (25,5% inferior em São Paulo);-> O dano médio de São Paulo atingiu a cifra de R$ 2,5 mil em 2014 contra R$ 3,3 mil da média brasileira (25,5% inferior em São Paulo);

-> A freqüência de sinistros de São Paulo correspondeu a 39,81% da frota exposta contra 29,88% da média brasileira. Aqui o maior peso se encontra nos sinistros de Incêndio e Roubo, o grande responsável final pela sinistralidade de São Paulo e do Brasil. Aqui temos os chamados pequenos - danos, com grande volume mas dano médio baixo;

-> A sinistralidade (Sinistros / Prêmios Emitidos) foi de 71,7% em São Paulo conta 70,7% da média brasileira em 2014. A maior sinistralidade em São Paulo decorre de uma maior freqüência de sinistros de Incêndio / Roubo. Essa em São Paulo representou 1,4358% da frota exposta com um dano médio de R$ 27,9 mil contra uma freqüência de 1,0291 e um dano médio de R$ 28,7 mil;

-> Considerando que o comissionamento médio praticado é de 20 % dos prêmios emitidos (SES – 2014 – Auto / Casco) temos que a margem antes das despesas administrativas em São Paulo representou 8,1% dos prêmios emitidos de 2014 contra 9,0% da média brasileira, números bem próximos.

A seguir detalho os números desde de 2008 até 2014 (última informação do AUTOSEG).

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ESTATÍSTICAS ESTADO DE SÃO PAULO

AUTOSEG - AUTO CASCOS

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

IMPORTÂNCIA SEGURADA MÉDIA

BRASIL R$ 33.939,00 R$ 34.547,00 R$ 34.059,00 R$ 36.007,00 R$ 36.500,00 R$ 37.012,00 R$ 38.219,00

SÃO PAULO R$ 31.702,00 R$ 33.076,00 R$ 32.644,00 R$ 34.331,00 R$ 35.125,00 R$ 35.435,00 R$ 36.473,00

FROTA TOTAL

BRASIL 54.506.661 59.361.642 64.817.974 70.543.535 76.137.191 81.600.729 86.700.490

SÃO PAULO 17.852.829 19.139.118 20.537.980 21.968.359 23.286.890 24.560.202 25.718.248

% SÃO PAULO 32,75% 32,24% 31,69% 31,14% 30,59% 30,10% 29,66%

FROTA SEGURADA

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FROTA SEGURADA

BRASIL 10.744.171 11.324.659 13.037.164 12.750.341 15.944.628 17.502.900 15.625.709

SÃO PAULO 4.278.260 4.657.933 5.536.916 5.053.983 6.244.861 6.774.298 5.842.788

% SÃO PAULO 39,82% 41,13% 42,47% 39,64% 39,17% 38,70% 37,39%

% FROTA SEGURADA

BRASIL 19,71% 19,08% 20,11% 18,07% 20,94% 21,45% 18,02%

SÃO PAULO 23,96% 24,34% 26,96% 23,01% 26,82% 27,58% 22,72%

PREMIOS EMITIDOS - CASCOS

BRASIL R$ 10.615.212.960 R$ 11.478.723.890 R$ 14.137.240.350 R$ 14.664.893.286 R$ 17.245.037.678 R$ 19.786.789.050 R$ 20.659.979.295

SÃO PAULO R$ 4.122.837.650 R$ 4.656.566.928 R$ 5.874.498.498 R$ 5.721.572.448 R$ 6.645.240.082 R$ 7.479.751.116 R$ 7.553.538.740

% SÃO PAULO 38,84% 40,57% 41,55% 39,02% 38,53% 37,80% 36,56%

% CASCOS / TOTAL PREMIOS 78,01% 77,19% 76,09% 70,26% 70,35% 70,21% 69,62%

ESTATÍSTICAS ESTADO DE SÃO PAULO

AUTOSEG - AUTO CASCOS

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PRÊMIO MÉDIO

BRASIL R$ 1.056,00 R$ 1.094,00 R$ 1.158,00 R$ 1.146,00 R$ 1.178,00 R$ 1.330,00 R$ 1.395,00

SÃO PAULO R$ 1.030,00 R$ 1.079,00 R$ 1.133,00 R$ 1.128,00 R$ 1.159,00 R$ 1.299,00 R$ 1.364,00

% SÃO PAULO -2,46% -1,37% -2,16% -1,57% -1,61% -2,33% -2,22%

TAXA MÉDIA COMERCIAL

BRASIL 2,9111% 2,9340% 3,1838% 3,1943% 2,9632% 3,0544% 3,4595%

SÃO PAULO 3,0398% 3,0225% 3,2501% 3,2976% 3,0295% 3,1159% 3,5445%

CUSTOS DE AQUISIÇÃO - AUTO / CASCO 20,98% 20,02% 20,49% 22,07% 22,07% 19,83% 20,25%

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CUSTOS DE AQUISIÇÃO - AUTO / CASCO 20,98% 20,02% 20,49% 22,07% 22,07% 19,83% 20,25%

DANO MÉDIO

BRASIL R$ 3.173,07 R$ 3.038,90 R$ 2.995,72 R$ 3.247,46 R$ 3.063,09 R$ 3.276,12 R$ 3.301,82

SÃO PAULO R$ 2.129,83 R$ 1.978,67 R$ 2.064,65 R$ 2.231,79 R$ 2.177,81 R$ 2.379,63 R$ 2.454,68

% SÃO PAULO

% SINISTRALIDADE

BRASIL 69,89% 67,80% 61,45% 70,54% 66,52% 66,04% 70,73%

SÃO PAULO 73,84% 66,71% 62,85% 74,63% 68,30% 66,90% 71,66%

FREQUÊNCIA DE SINISTROS

BRASIL 23,2591% 24,4095% 23,7549% 24,8918% 25,5821% 26,8084% 29,8850%

SÃO PAULO 35,7073% 36,3765% 34,4883% 37,7177% 36,3479% 36,5175% 39,8182%

ESTATÍSTICAS ESTADO DE SÃO PAULO

AUTOSEG - AUTO CASCOS

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

FREQUÊNCIA - MERCADO

INCÊNDIO E ROUBO 1,1925% 1,1419% 0,9125% 0,8847% 0,8255% 1,0197% 1,0291%

COLISÃO 7,4241% 7,2641% 7,2824% 7,8773% 7,5171% 8,2793% 8,0872%

OUTRAS - DANOS DIVERSOS 14,6425% 16,0035% 15,5599% 16,1299% 17,2394% 17,5094% 20,7688%

6

TOTAL 23,2591% 24,4095% 23,7549% 24,8918% 25,5821% 26,8084% 29,8850%

FREQUÊNCIA - ESTADO SÃO PAULO

INCÊNDIO E ROUBO 1,5781% 1,4500% 1,2663% 1,2990% 1,1864% 1,4366% 1,4358%

COLISÃO 6,5979% 6,1009% 6,5984% 6,8375% 6,1048% 6,5579% 6,6239%

OUTRAS - DANOS DIVERSOS 27,5312% 28,8256% 26,6235% 29,5811% 29,0567% 28,5231% 31,7586%

TOTAL 35,7073% 36,3765% 34,4883% 37,7177% 36,3479% 36,5175% 39,8182%

ESTATÍSTICAS ESTADO DE SÃO PAULO

AUTOSEG - AUTO CASCOS

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

MERCADO

Prêmio Médio R$ 1.056,00 R$ 1.094,00 R$ 1.158,00 R$ 1.146,00 R$ 1.178,00 R$ 1.330,00 R$ 1.395,00

Dano Médio R$ 3.173,07 R$ 3.038,90 R$ 2.995,72 R$ 3.247,46 R$ 3.063,09 R$ 3.276,12 R$ 3.301,82

Frequência 23,2591% 24,4095% 23,7549% 24,8918% 25,5821% 26,8084% 29,8850%

Premio Puro R$ 738,03 R$ 741,78 R$ 711,63 R$ 808,35 R$ 783,60 R$ 878,28 R$ 986,75

Comercialização R$ 221,60 R$ 218,97 R$ 237,22 R$ 252,91 R$ 259,93 R$ 263,79 R$ 282,46

Margem antes de Despesas Adm. R$ 96,37 R$ 133,25 R$ 209,15 R$ 84,74 R$ 134,47 R$ 187,93 R$ 125,79

7

Margem antes de Despesas Adm. R$ 96,37 R$ 133,25 R$ 209,15 R$ 84,74 R$ 134,47 R$ 187,93 R$ 125,79

% Prêmio Médio 9,13% 12,18% 18,06% 7,39% 11,41% 14,13% 9,02%

SÃO PAULO

Prêmio Médio R$ 1.030,00 R$ 1.079,00 R$ 1.133,00 R$ 1.128,00 R$ 1.159,00 R$ 1.299,00 R$ 1.364,00

Dano Médio R$ 2.129,83 R$ 1.978,67 R$ 2.064,65 R$ 2.231,79 R$ 2.177,81 R$ 2.379,63 R$ 2.454,68

Frequência 35,7073% 36,3765% 34,4883% 37,7177% 36,3479% 36,5175% 39,8182%

Premio Puro R$ 760,50 R$ 719,77 R$ 712,06 R$ 841,78 R$ 791,59 R$ 868,98 R$ 977,41

Comercialização R$ 216,15 R$ 215,97 R$ 232,10 R$ 248,94 R$ 255,74 R$ 257,64 R$ 276,19

Margem antes de Despesas Adm. R$ 53,35 R$ 143,26 R$ 188,84 R$ 37,28 R$ 111,67 R$ 172,37 R$ 110,40

% Prêmio Médio 5,18% 13,28% 16,67% 3,30% 9,64% 13,27% 8,09%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

32,75%32,24% 31,69%

31,14% 30,59% 30,10% 29,66%

39,82% 41,13% 42,47% 39,64% 39,17% 38,70% 37,39%

8

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

% Frota Total São Paulo na Frota Brasil % Frota Segurada em SP e da Segurada Brasil

20,00%

25,00%

30,00%

23,96% 24,34%

26,96%

23,01%

26,82%27,58%

22,72%

19,71% 19,08%20,11%

18,07%

20,94%21,45%

18,02%

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0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

% Frota Segurada em São Paulo % Frota Segurada no Brasil

50,00%

60,00%

70,00%

80,00% 73,84%

66,71%

62,85%

74,63%

68,30%

66,90%

71,66%69,89%

67,80%

61,45%

70,54%

66,52% 66,04%

70,73%

10

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

% Sinistralidade - São Paulo % Sinistralidade - Mercado

R$ 25,0

R$ 30,0

R$ 35,0

R$ 40,0

R$ 31,7R$ 33,1 R$ 32,6

R$ 34,3 R$ 35,1 R$ 35,4R$ 36,5

R$ 33,9 R$ 34,5 R$ 34,1

R$ 36,0R$ 36,5

R$ 37,0 R$ 38,2

11

R$ 0,0

R$ 5,0

R$ 10,0

R$ 15,0

R$ 20,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

IS MÉDIA EM r$ 1.000 - SÃO PAULO IS MÉDIA EM r$ 1.000 - MERCADO

R$ 1.200,00

R$ 1.300,00

R$ 1.400,00

R$ 1.133,00 R$ 1.128,00

R$ 1.159,00

R$ 1.299,00

R$ 1.364,00

R$ 1.094,00

R$ 1.158,00 R$ 1.146,00

R$ 1.178,00

R$ 1.330,00

R$ 1.395,00

12

R$ 800,00

R$ 900,00

R$ 1.000,00

R$ 1.100,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

R$ 1.030,00

R$ 1.079,00

R$ 1.056,00

R$ 1.094,00

PREMIO MÉDIO SÃO PAULO PREMIO MÉDIO MERCADO

R$ 2.000,00

R$ 2.500,00

R$ 3.000,00

R$ 3.500,00

R$ 2.129,83R$ 1.978,67 R$ 2.064,65

R$ 2.231,79 R$ 2.177,81

R$ 2.379,63

R$ 2.454,68

R$ 3.173,07R$ 3.038,90 R$ 2.995,72

R$ 3.247,46

R$ 3.063,09

R$ 3.276,12R$ 3.301,82

13

R$ 0,00

R$ 500,00

R$ 1.000,00

R$ 1.500,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

DANO MÉDIO SÃO PAULO DANO MÉDIO MERCADO

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

35,71% 36,38%34,49%

37,72%36,35% 36,52%

39,82%

23,26%

24,41% 23,75% 24,89% 25,58%

26,81%

29,89%

14

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

% Frequência de Sinistros - São Paulo % Frequência de Sinistros - Brasil

1,00%

1,20%

1,40%

1,60% 1,58%1,45%

1,27%1,30%

1,19%

1,44% 1,44%

1,19%

1,14%

0,91% 0,88%

0,83%

1,02% 1,03%

15

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

% Frequência de Incêndio / Roubo - São Paulo % Frequência de Incêndio / Roubo - Brasil

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%

13,28%

16,67%

9,64%

13,27%

12,18%

18,06%

11,41%

14,13%

16

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

5,18%

3,30%

8,09%

9,13%

7,39%

9,02%

% MARGEM ANTES DA - São Paulo % MARGEM ANTES DA - Brasil

66,00%

68,00%

70,00%

72,00%

69,89%

67,80%

70,54%

66,52%66,04%

70,73%

67,28%

67,98%

64,20%

66,93%

67,62%

64,38%

67,81%

17

56,00%

58,00%

60,00%

62,00%

64,00%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

61,45%

% sinistralidade AUTOSEG - BRASIL % Sinistralidade SES - BRASIL