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ESTUDO DE COMPETITIVIDADE DIGITAL DAS CONCESSIONÁRIAS DE AUTOMÓVEIS PRIME DIGITAL STUDY 2016
RAZÕES PARA O ESTUDO
RAZÕES PARA O ESTUDO
RAZÕES PARA O ESTUDO
RAZÕES PARA O ESTUDO
SABEMOSQUEAINTERNETÉUMAREALIDADEQUEVEIOPARAFICARESÓTEMGANHADOIMPORTÂNCIANOSÚLTIMOSANOS…..ELAÉUMAFERRAMENTAHOJEFUNDAMENTALPARAOSUCESSONOMERCADOAUTOMOTIVO!APENASUMGRÁFICOÉNECESSÁRIOPARAENFATIZARAIMPORTÂNCIADAINTERNETNONEGÓCIOAUTOMOTIVO...
RAZÕES PARA O ESTUDO
47%
3% 3%1% 1%
27%
17%20%
11%
16%
Internet Newspaper TV MalaDireta Radio
MídiadeOrigem %Fechamento
IMPORTÂNCIADAINTERNETNOBUSINESSAUTOMOTIVO
Fonte:NADAData&2013PolkAutoBuyerStudy
§ QUAISMARCASPOSSUEMASREDESMAISPREPARADASNAINTERNET?
§ ONDEESTÃOASPRINCIPAISOPORTUNIDADESDEMELHORIADECADAMARCA?
§ QUAISOSMELHORESGRUPOS?EMQUESÃOMELHORES?
§ OQUEPODEMOSAPRENDERCOMOSSITESDOSMELHORESDEALERSNOSEUA?
§ QUAISASMELHORESPRÁTICASNACIONAISEINTERNACIONAISQUEPODEMGUIARODESENVOLVIMENTOEASESTRATÉGIASDASMARCASNAINTERNET?
§ COMOOSSITESDASCONCESSIONÁRIASESTÃOPREPARADOSPARAAMOBILIDADE?ESTÃOLIGADOSÀSMIDIASSOCIAIS?QUAIS?
PERGUNTAS CHAVE RESPONDIDAS
§ MAIOREMAISAMPLOLEVANTAMENTOCOMPARATIVODOSSISTESDASCONCESSIONÁRIASDETODASASMARCAS.
§ ANALISAECOMPARAMARCASEGRUPOSEMDIVERSASÁREAS:SHOWROOMDEPRODUTOS,USADOS,PÓS-VENDAS,MOBILIDADEEMIDIASSOCIAIS.
§ APRESENTAOBENCHMARKINGCOMOSSITESDOS5MAIORESGRUPOSAUTOMOTIVOSNOSEUA.EVIDENCIAOSMAIORESGAP’SEOPORTUNIDADESDEMELHORIA
§ APRESENTAASMELHORESPRÁTICASESOLUÇÕESNACIONAISEINTERNACIONAIS–COMEXEMPLOSDETELASEDICASPARAODESENVOLVIMENTOEEVOLUÇÃODAEXPERIÊNCIACOMAMARCANOMUNDODIGITAL.
§ MOSTRAASTENDÊNCIASNODESENVOLVIMENTODESITESEASPRINCIPAISOPORTUNIDADESDEDIFERENCIAÇÃO
PRIME DIGITAL STUDY – CONTEÚDO E BENEFÍCIOS
RANKINGGERALDEMARCAS%deRecursosExistentesnosSites
MédiaNacional–27,6%
BENCHMARKINGCOMTOP5DEALER
GROUPSUSA
87,7%34,1%33,0%32,3%29,9%29,2%28,9%28,2%28,1%27,6%27,5%27,0%26,7%24,9%24,5%24,5%24,1%23,9%23,4%21,9%21,8%21,4%20,3%17,1%
27,6%
USAChevrolet
HondaVolkswagen
RenaultHyundaiCAOA
FiatFord
ToyotaVolvoNissanCitroen
HyundaiHBMitsubishi
KiaAudi
PeugeotJaguarBMWMini
LandRoverChrysler
Mercedes-BenzJeep
MédiaNac
HOME PAGE E ATENDIMENTO
E-COMMERCE OKM PÓS VENDAS
MIDIAS SOCIAIS
SHOW ROOM DIGITAL DE VENDAS
ADAPTAÇÃO AO MOBILE E-COMMERCE USADOS
RANKING PRIME
DIGITAL
ÁREAS DE ESTUDO
O QUE FOI ANALISADO…..
Composição dos Itens de cada Áreas de Estudo % relativo ao número de Itens que compoem o Ranking
HomePage13%
SRDigital20%
MidiasSociais9%
ECOKM14%
ECUsados18%
Pós-Vendas19%
Mobile7%
AMOSTRAGEMASPRINCIPAISMARCASNOBRASIL
AMOSTRAGEMNÚMERODELOJASPORMARCA
1.462LOJAS
Audi,30BMW,36
Volkswagen,111
Ford,103
Chevrolet,132
Fiat,108
Toyota,113
Kia,33Hyundai,96
HyundaiHB,83
Honda,80
Peugeot,38
Citroen,67
LandRover,32
Mercedes-Benz,41
Jeep,76
Jaguar,8
Nissan,77
Chrysler,28
Mini,18Mitsubishi,22
Renault,114Volvo,16
AMOSTRAGEMNÚMERODESITESAVALIADOS
417SITES
Audi,15BMW,15
Volkswagen,30
Ford,26
Chevrolet,26
Fiat,25
Toyota,25
Kia,16
Hyundai,10HyundaiHB,18
Honda,25Peugeot,16
Citroen,15
LandRover,15
Mercedes-Benz,15
Jeep,26
Jaguar,5
Nissan,25
Chrysler,12Mini,11
Mitsubishi,10
Renault,25Volvo,11
AMOSTRAGEMOSMAIORESGRUPOSBRASILEIROS
152GRUPOS
ChevroletAB
ADTSAAutomecAutonunesCanadáCarreraDahrujDirijaDutraGNCHazulItororóJavepJorlanLiderLuchiniNova
RemazaRitmoSaga
SinoserraViamarVigorito
HondaAB
AversaBDGBeni
BonsucessoDahrujDaitanDealerEndo
FabergeGroup1HazulHBWHpointJorlanKaizenLuchiniNiponsulOrientalPremier
SantaEmiliaServopaSinalToriba
VolkswagenAB
AbraoRezeADTSAAndretaBarigui
BonsucessoBreitkopfCaraigáCarreraCopavaDisnaveFelivel
GermanicaGNCHBWIndianaItadilLiderParviSaga
SantaEmiliaSinoserraSmaffSoranaSorriaTempoToribaVecolVigorito
RenaultADTSAAndretaBariguiDahruj
DestaqueDinisaDirijaGloboIESA
ItavemaJorlanLotusLuchini
MaxMotorsNavesaParvi
PremierRpointSaga
SantaEmiliaSinal
ValenceViasulVipcar
FiatAndretaAtri
AugustoBrandãoAzzurraBarigui
BonsucessoCevelDahruj
DestaqueDisvelGloboIndianaItavemaLiderParvi
PaulitáliaSafSagaSinal
SinoserraSorriaTempoVentunoViasul
FordAndreta
AugustoBrandãoBariguiCAOADahruj
DestaqueDimasDirijaDisvelFelivelGloboHazulIndianaItavemaJorlanLiderParviSagaSinal
SlavieroSmaffTempoVenezaViasul
ToyotaÁguiaBranca
BariguiCaltabianoCanopusColleczonDestaqueFutura
GermanicaGNC
GrandBrasilGroup1Itadil
ItavemaLider
NewlandParvi
RodobensSaga
SantaEmiliaSavarSoranaSorriaT-LineTsusho
GRUPOSPORMARCAFiat
24GruposChevrolet23Grupos
Volkswagen29Grupos
Renault24Grupos
Honda24Grupos
Toyota24Grupos
Ford24Grupos
HyundaiAbraoRezeAndretaCAOAFabergeGeração
GrandBrasilItakoreaParviSagaUrca
HyundaiHBAbraoRezeAndreta
BonsucessoCAOA
DestaqueFabergeGNCHazul
ItavemaLeLacLider
MaxMotorsPole
ServopaSinalSmaffUrca
Veneza
NissanAB
AugustoBrandãoBariguiCarreraDahrujDaraDinisaGloboGroup1HazulIESA
ItavemaJapanFujiLotusLuchini
MaxMotorsNicenterPremierSagaSansulSinalSmaffViasulVigoritoVipcar
CitroenADTSA
DeFranceEiffel
IndependanceIndianaItavemaLeMondeLiberteLumierePoleSagaSHCToribaUnionVeneza
KiaAutomecAutovaleBarigui
DestaqueDirijaIndianaMatriz
RumoNorteSammarSorriaSternSulpar
SunMotorsViaBarraViasulVigorito
PeugeotADTSAAndretaCevel
DestaqueDinisaGroup1Itadil
ItavemaLaTourLeLacP7ParviSagaSavar
ServopaStrabourg
JeepAguiaBrancaAutostarBarigui
BonsucessoCaltabianoDahruj
DestaqueDinisaDivenaDivesa
EuropamotorsGloboIESA
ItavemaLeLacLider
NewsedanParvi
PremierSagaSavarSinal
SinoserraT-LineVenezaViasul
MitsubishiMitRioCardinalVirageKyoto
MulzcarMitoYen
BrabusTeykoMurai
ChryslerAguiaBrancaAutostarCaltabianoDinisaDivenaDivesa
EuropamotorsItavemaNewsedan
SagaSavarSinal
GRUPOSPORMARCAChrysler12Grupos
Nissan25Grupos
Citroen15Grupos
HyundaiHM18Grupos
Kia16Grupos
Peugeot16Grupos
Jeep26Grupos
Mitsubishi10Grupos
Hyundai10Grupos
AudiAbraoRezeAvanz
BonsucessoBreitkopfCaraigáDahrujEurobikeFabergeGNCLiderPoleSaga
ServopaSorana
JaguarAutostarCaltabianoEurobike
GrandBrasilItavema
BMWADTSA
AgulhasNegrasAutostarBariguiBDG
CanopusEurobikeGermanica
GNCGrandBrasilGroup1IESA
ItavemaSaga
TopCar
MiniADTSAAutostarBDG
CaltabianoCanopusEurobikeGNCIESA
ItavemaSaga
TopCar
LandRoverAutostarCaltabianoEuroImportEurobike
GrandBrasilGroup1IntercarItavemaMaggiParvi
PremiumPremiumRio
SagaSomaTopCar
Mercedes-BenzAGOAB
AguiaBrancaCaltabianoComarkDivenaDivesa
EuropamotorsGroup1Itazaia
NewsedanParvi
RodobensSavarStecar
VolvoAB
AndretaAutostarCevelDimasFabergeItavemaNordicP7
ToribaVeneza
GRUPOSPORMARCA-PREMIUM
Audi14Grupos
Jaguar5Grupos
BMW15Grupos
Mini11Grupos
LandRover15Grupos
Mercedes-Benz15Grupos
Volvo11Grupos
HOMEPAGEHo
mePageeAtend
imen
toOnline BannersRotazvos
VisibilidadedeTelefone
PromoçõesVisíveis
LinkdeVendasDiretaseEspeciais
ChatOnline
VisibilidadedeEndereço
HOMEPAGE
58%
18%
67%
32%
68%
35%
29%
BannerRotazvo
ChatOnline
EndereçodaLoja
VendasDiretas
FacilidadedeacharoTelefone
PromoçõesnaHP
Whatsapp/SMS
MÉDIANACIONAL%DESITESQUEOFERECEMORECURSO
InformaçãodosProdutos
ConfiguradordeCarros
InformaçãodoPreçodoOKM
AgendamentodeTestDrive
AvaliaçãodeUsado
VisibilidadedoEstoque
AplicaçãoaCrédito
Show
Roo
mDigita
lSHOWROOMDIGITAL
SHOWROOMDIGITAL
36%
12%
7%
1%
26%
59%
36%
18%
26%
TestDrive
Aplicarp/Crédito
AvalTrade-in
ConfiguradorOK
PreçoOKM
SRProdutos
PreçoUsado
VisualizaçãoEstoque
SHOWROOM
%DESITESQUEOFERECEMORECURSO
E-COMMERCE-NOVOS
TodososCarroscomFotos
FotosReais
ExistênciadeVideos
CallOnline
QuanzdadedeFotos
QualidadedasFotos
E-CO
MMER
CEOKM
AplicarparaCrédito
E-COMMERCE-USADOS
E-CO
MMER
CEUSA
DOS
TodososCarroscomFotos
FotosReais
ExistênciadeVideos
CallOnline
QuanzdadedeFotos
QualidadedasFotos
AplicarparaCrédito
DetalhesdeManutenção
COMPATIBILIDADEMOBILE
GoogleMobileFriendlyTest
FacilidadedeAcharTelefone
AtendimentoOnline
FacilidadedeAcharEndereço
DireçõesdeComoChegar
ADAP
TAÇÃ
OÁDISPO
SITIVO
SMÓVE
IS
COMPATIBILIDADEMOBILE
58%
42%
62%
72%
50%
GoogleMobileFriendlyTest
Direções-Mapa
FacilidadeEndereço
FacilidadeTelefone
%TOTALMOBILE
%DESITESQUEOFERECEMORECURSO
LinkparaFacebook
LinkparaInstagram
LinkTweeter
LinkYouTube
MídiasS
ociais
MÍDIASSOCIAIS
MÍDIASSOCIAIS
%PENETRAÇÃONOSSITESDASCONCESSIONÁRIAS
76%
35%
32%
29%
TwiOer
Youtube
PÓS-VENDAS
PÓSVE
NDA
S
Promoções
AgendamentodeServiços
LevaeTraz
ServiçosdeManutenção
EscolhadoConsultorTécnico
VerAgendamentoPossíveis
InformaçõesTécnicas
LocaçãodeCarro
CompradePeças
BENCHMARKING–USATOP5DEALERGROUPS
CONHEÇAASMELHORESPRÁTICASNACIONAISEINTERNACIONAIS
Agende uma Apresentação Executiva sem compromisso para saber mais do Estudo!
Carlos Campos Senior Partner [email protected]