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Seminário GVcev
Produtos e Serviços Produtos e Serviços Financeiros no VarejoFinanceiros no Varejo
O Consumidor e os Serviços Financeiros no VarejoFranck Vignard-Rosez
Diretor-Executivo - Cetelem Brasil SA, CFI
O Grupo BNP O Grupo BNP ParibasParibas
Presença em mais
de 85 países
Presença em mais
de 85 países
162.700
colaboradores
162.700
colaboradores
No. 1 na França
No. 1 da Zona Euro
No. 6 do MundoFonte: Forbes
No. 1 na França
No. 1 da Zona Euro
No. 6 do MundoFonteFonte: Forbes: Forbes
ATIVOS LUCRO LÍQUIDO
2005
2006
2007
1.258
1.440
1.694
5,852
7,308
7,822em bilhões de em bilhões de EurosEuros
Banco de VarejoDoméstico:
França e Itália (BNL)
Banco Privado de Gestão de Ativos, Títulos e Seguros
Banco de Investimentos
ParibasCapital
A Cetelem no Grupo BNPA Cetelem no Grupo BNP ParibasParibas
BNP Paribas Personal BNP Paribas Personal Finance*Finance*
+
Banco de Varejo Internacional e Serviços Financeiros Especializados
83 bilhões de Euros de carteira30 países 24.000
colaboradores885 milhões de Euros de LAIR
A Cetelem no A Cetelem no mundomundo
Desde 1953;
Focando nos setores de: crédito ao varejo, financiamento de automóveis, Internet, Empréstimos pessoais e cartões;
No1 em crédito ao consumo na Europa (Líder na França, Itália, Hungria e TOP 3 na Espanha, Portugal e Republica Tcheca);
Eleita o melhor emissor de cartões na Europa do norte e o melhor especialista europeu em crédito e cartões pela Lafferty Awards (04/05).
«« Contribuir ao melhoramento do bemContribuir ao melhoramento do bem--estar das famílias e àestar das famílias e à
expansão das vendas do comércio varejista facilitando oexpansão das vendas do comércio varejista facilitando o
acesso ao crédito para o maior número possível de lares.acesso ao crédito para o maior número possível de lares. »»
A Vocação da CetelemA Vocação da Cetelem
O O ObservadorObservador no no MundoMundo
Inicialmente um serviço oferecido aos nosso s parceiros para detectar tendências no consumo e auxiliar na orientação em decisões estratégicas, hoje, o Observador Cetelem é reconhecido como importante fonte de referência para diversas instituições representantes do mercado.
Lançado em 1989Publicado em 15 países
´
Realizado pelo 3o ano no Brasil, O Observador Cetelem está composto este ano de dois cadernos:
O Observador Cetelem 2008
O Barômetro:
Que apresenta uma “radiografia” do
consumidor.
Lar, doce Lar:
Onde apresentamos uma análise mais ampla e
profunda sobre uma das principais instituições
brasileiras: o lar.
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A A mmetodologiaetodologia
O estudo foi desenvolvido em parceria com o instituto de pesquisas IPSOS.
Metodologia:
Os dados foram coletados em 1.500 entrevistas, pessoais e domiciliares, realizadas entre os dias 12 e 21 de Dezembro de 2007.
Amostra probabilística com cota representativa do eleitorado brasileiro.
Amostra proporcional à população brasileira, com margem de erro de +/- 3% e 95% de intervalo de confiança.
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O BARÔMETROO BARÔMETRO
A A pirâmide pirâmide social e a social e a renda renda do do brasileirobrasileiro
O O BarômetroBarômetro
A classe C é hoje a maior A classe C é hoje a maior classe social brasileiraclasse social brasileira
São quase 20 milhões de pessoas que deixaram de pertencer à classe D/E
para subir para a classe C.
Em apenas 2 anos, as classes D/E deixaram de representar 51% da
população brasileira para representar apenas 39% dos brasileiros.
Mobilidade social (número absoluto de pessoas)
Gráf.: Veja
O perfil da classe dominanteO perfil da classe dominante
• 1 em cada 3 pessoas tem conta bancária;
• 1 em cada 4 possui cartão de crédito;
• 1 em cada 5 tem computador;
• 1 em cada 20 acessa internet com banda larga;
• 34% tem carro na garagem;
• De cada 10 linhas de celulares, 4 estão em suas mãos.
Na classe C…
Formação
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
DE C AB
Classe social
Superi or Incompl et o oumai s
ColegialIncompleto/Completo
GinásioIncompleto/Completo
Analfabeto/PrimárioIncompleto/Completo
A educação é o próximo passo para que a ascensão social
continue acontecendo e leve a classe C para a classe AB
Fonte: obs. 2008 + mídia
Fonte: obs. 2008
Consumidores da classe C, um Consumidores da classe C, um público difícil de seduzirpúblico difícil de seduzir
• Família, igreja e comunidade são seu porto-seguro e grandes influenciadores das suas decisões.
• Todo mundo se ajuda: • 44% cuidam da criança do vizinho, contra 6,5% da classe A.• 60% dá dicas de oportunidade de compra, contra 20% da classe A.• Fazem compras para ajudar os amigos.
Dão grande valor à família e à comunidade
Atitudes radicais não fazem parte do seu comportamento.
Menos abertos à novidades e mudanças
São tradicionais e conservadores
Renda Familiar média por classe :Renda Familiar média por classe :Uma confirmação da melhora na renda do brasileiroUma confirmação da melhora na renda do brasileiro
Observa-se uma tendência de queda na renda média das classes A/B e um aumento na renda das classes menos favorecidas, não somente pela média da classe D/E mas pela passagem para a classe C.
Gastos essenciais estáveisGastos essenciais estáveis
As despesas de supermercado representam cerca de 60% dos gastos essenciais e é um dos poucos itens que confirma uma tendência
de crescimento em relação aos anos anteriores.
Gastos não essenciais sobre Gastos não essenciais sobre controlecontrole
O consumidor brasileiro gastou 10% a menos com gastos não- essenciais em 2007. Uma das maiores reduções foi no custo mensal relativo a pagamento de prestações/crediário
Nos últimos 2 anos as classes D/E reverteram um déficit de R$17 no orçamento doméstico, para apresentar um superávit de R$22.
Renda disponível por classe:Renda disponível por classe:Um pequeno valor mas uma grande mudança na classe DEUm pequeno valor mas uma grande mudança na classe DE
O otimismo do país e o seu impacto nas O otimismo do país e o seu impacto nas intenções de consumointenções de consumo
O O BarômetroBarômetro
5,3 foi a nota média dada pelos brasileiros para a situação do país. É a melhor nota dos últimos 3 anos
Um brasileiro confiante em seu paísUm brasileiro confiante em seu país
Uma percepção de melhora Uma percepção de melhora parapara 2008 na capacidade de consumir2008 na capacidade de consumir
Levando a uma forte intenção de Levando a uma forte intenção de consumoconsumo
As oportunidades da classe C:As oportunidades da classe C:Intenções de consumo para 2008Intenções de consumo para 2008
Na classe C podemos observar um grande
crescimento na intenção de compra de celulares,
computadores e imóveis.
Mas Eletrodomésticos e móveis continuam sendo
o primeiro sonho de consumo.
E 1/5 destes consumidores ainda querem adquirir um
carro…
A internet no Brasil
O O BarômetroBarômetro
A internet: A internet: um canal que não se pode mais desprezarum canal que não se pode mais desprezar
O consumo on-line se popularizaPerfil do internauta e do e-buyer: um internauta classe C
surge como oportunidade
Não há dúvidas: a população de internautas cresceu.
Agora, estes novos internautas devem ser iniciados ao e-commerce
Mas para transformar este novo internauta em e-buyer, é preciso saber conceder crédito on-line com a mesma agilidade de uma loja tradicional.
Fruto de um acesso facilitado, a renda familiar do consumidor na internet vem caindo nos últimos 3 anos. Mesmo assim, essa renda continua sendo 3 vezes maior do que a do consumidor que não usa a rede.
Aproveitando a ascensão da classe C no setor financeiro:
O varejo como alavanca
Financeiras
Varejistas
Bancos possuem uma imagem muitas vezes distante e burocrática,São associados com tarifas e lucros altos,Alguns consumidores hesitam em entrar numa agência
As Financeiras possuem uma imagem desgastada devido especialmente a:
Taxas de juros consideradas “exorbitantes”;Uma abordagem muitas vezes considerada agressiva
Por outro lado, são mais fáceis e ágeis na concessão de crédito fazendo menos exigências
O Varejo é mais próximo do consumidor finalAtende às necessidades dos seus clientesÉ o lugar onde se pode realizar o sonho de consumoNão é preciso ter medo de entrar numa loja
É um ótimo canal para captar a classe C em ascensão
Bancos
O que queria?
LAR DOCE LAR
A casa para o brasileiro:muito mais do que um espaço físico
A casa é a principal instituição brasileira, quase indistinta da família. É o espaço físico com espaço simbólico conjugados em uma unidade.
Prioridades para o brasileiro
Um lugar para ficar com os mais Um lugar para ficar com os mais próximospróximos
O Nordeste, uma das regiões onde a casa parece ser mais aberta para os outros, para o mundo exterior
A concepção de lar para o brasileiro por região:
O brasileiro diz morar em uma O brasileiro diz morar em uma residresidêência ncia próprópriapria ou da famíliaou da família
Mais de 70% dos brasileiros declara morar em casa própria, mesmo que esse lugar não preencha necessariamente as condições de conforto material e salubridade que se deseja. Entre as classes mais baixas,
possuir uma casa, seja esta da qualidade que for, significa segurança.
Tipo de residência por classe:
Uma grande parte dos brasileiros Uma grande parte dos brasileiros gostaria de mudargostaria de mudar
22% dos brasileiros se dizem satisfeitos com a casa mas mesmo assim mudariam. 18% não está satisfeita e querem mudar.
Ou seja no total, 40% de brasileiros gostariam de mudar.
Satisfação em relação à moradia por classe:
Mas faltam recursos para tantoMas faltam recursos para tanto
O motivo principal para não mudar de casa é a falta de dinheiro:67% afirmam que não encontraram nem o lugar nem possuem os recursos
23% já encontraram um lugar mas não podem pagar.
Um fato interessante é que para 20% da classe A/B que queira mudar, não o fez pois ainda não encontrou um lugar melhor.
Motivo de não fazer mudança:
Dentro daDentro da casa do casa do brasileirobrasileiro::Os Os ambientes preferidos ambientes preferidos ssãoão também os escolhidos para também os escolhidos para
fazer reformas fazer reformas
Quarto, cozinha e sala de estar são os ambientes que o brasileiro quer reformar.
Mas há particularidades regionais: o quarto no Sudeste com 30% de intenção de reforma, a sala de estar no Nordeste com 28% de intenção de reforma
Pretensão de fazer reforma e/ou melhorias por classe:
O entorno social é a maior fonte de O entorno social é a maior fonte de inspiração para reformar a casainspiração para reformar a casa
O entorno social é a maior fonte de inspiração, seguido das lojas.
Há aqui uma grande oportunidade para o varejo no Brasil. Precisamos somente de vendedores bem treinados
Qualidade e solidez são os itens de Qualidade e solidez são os itens de maior relevância na escolha de maior relevância na escolha de móveis ou objetos de decoração móveis ou objetos de decoração
O brasileiro ainda prefere o auxílio de O brasileiro ainda prefere o auxílio de profissionais ao “faça você mesmo”profissionais ao “faça você mesmo”
A tradição do “faça você mesmo”, embora esteja
crescendo, ainda é expressivamente inferior à
contratação de profissionais.
Atitudes na hora de reformar e/ou renovar por classe:
Conclusão
O Observador Cetelem completa seu 3° ano de vida no Brasil mapeando o que talvez tenha sido o início de
um processo de grandes mudanças no país.
Dois pontos de atenção: a inflação e a crise americana.
Obrigado,
Franck Vignard-Rosez
