“OPORTUNIDADES LOGÍSTICAS DEL CORREDOR INTEROCEÁNICO

NORTE EN LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR”

Ing. Maria Elena LucanaDirección General de Facilitación de Comercio Exterior

Viceministerio de Comercio Exterior

PROGRAMA CONSOLIDA BRASIL

San Martin, 05 Julio 2018

4,829 4,761 5,396 6,4019,229

12,98818,514

21,767 23,15920,864

28,091

36,130 35,15331,490

26,91522,780

25,498

32,344

12,112 14,2022,054 2,195 2,270

2,594

3,488

4,286

5,286

6,3187,469

6,209

7,715

10,190 11,206

11,076

11,726

10,90610,812

11,683

4,4325,277

6,883 6,956 7,6668,995

12,717

17,274

23,800

28,08530,628

27,073

35,806

46,320 46,359

42,566

38,641

33,68636,310

44,027

16,544

19,479

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 may-17 may-18

Exportaciones(US$ Millones FOB)

Tradicional No Tradicional Total

-9.2%

-12.28%

7.8%

21.3%

17.7%

En los últimos meses, las exportaciones peruanas vienen mostrando un crecimiento sostenido

EXPORTACIÓN

Exportaciones No Tradicionales 2017Principales Productos

Fuente: SUNATElaboración: MINCETUR

68,6

75,3

87,5

90,8

93,6

94,7

96,4

98,4

98,9

100,7

107,8

108,7

121,6

122,9

131,7

148,6

148,6

154,3

181,5

191,7

192,1

206,8

225,1

361,1

409,2

580,4

651,2

- 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0

Cebollas

Pelo fino de alpaca

Hortalizas en conserva

Oxido de zinc

Barras de hierro sin alear

Leche evaporada

Placas y baldosas

Espárragos en conserva

Artículos de joyería

Placas y hojas de plástico

Mandarinas e híbridos

Alcachofas

Quinua

Colas de langostino

Cacao en grano

Bananas

"T-shirt" de algodón

Pota en conserva

Alambre de cobre refinado

Mango fresco

Pota congelada

Fosfato de calcio natural

Alimento balanceado

Arándanos

Espárrago fresco

Paltas frescas

Uvas frescas

Exportaciones No TradicionalesUS$ Millones

EXPORTACIÓN

En el 2017 Perú exportó más de 1 ,590 U$ Millones a Brasil

• Aceitunas

• Uvas Frescas

• Espárragos

• Orégano

• Quinua

• Cacao

• Tara

• T-shirts de algodón,

• Cátodos de cobre refinado

• Otros

Fuente: Ranking de Países :

http://www.siicex.gob.pe/promperustat/frmRanking_x_Pais.aspx

Exportaciones Peruanas a BrasilEXPORTACIÓN

Año 2017

Exportaciones a Brasil según vía de transporteMEDIOS DE TRANSPORTE

Valores (US$ millones)

Aérea, 4.88%

Carretera, 1.52%

Marítimo, 93.60%

FOB 2014 FOB 2015 FOB 2016 FOB 2017

Marítimo 1,425,170.00 89.35% 969,960.00 90.43% 1,100,070.00 91.31% 1,489,270.00 93.58%

Aérea 128,240.00 8.04% 80,280.00 7.48% 83,390.00 6.92% 77,670.00 4.88%

Carretera 39,330.00 2.47% 22,250.00 2.07% 21,060.00 1.75% 24,130.00 1.52%

Otros 2,310.00 0.14% 80.00 0.01% 260.00 0.02% 410.00 0.03%

Total $1,595,050.00 $1,072,570.00 $1,204,780.00 $1,591,480.00

Fuente: PROMPERU

Fuente: App Rutas maritimas

Ruta: Costa Este

Exportaciones a Brasil por la vía marítimaMEDIO DE TRANSPORTE

Exportaciones a Brasil por la vía marítimaMEDIO DE TRANSPORTE

Fuente: App Rutas maritimas

Ruta: Costa Norte

Fuente: Rutas Aéreas www.siicex.gob.pe

Exportaciones a Brasil por la vía aéreaMEDIO DE TRANSPORTE

Lima – Iñapari : 32 horasIca – Iñapari : 26 horasArequipa – Iñapari : 18 horasCusco-Iñapari : 12 horas

Tramos del Corredor Interoceánico SurMEDIO DE TRANSPORTE

Fuente: PROMPERU

1

2

Lima-Nazca-Cusco Iñapari

Lima-Arequipa-Iñapari

• Distancia: 1,726 Km• Tiempo: 24 Horas

Lima – Nazca 460 KmNazca – Iñapari 1,226 Km

• Distancia: 2,011 Km• Tiempo: 27 Horas

Lima – Arequipa 1,025 KmArequipa – Iñapari 985 Km

1

2

• Distancia: 985 Km• Tiempo: 13 Horas 48 Min

Arequipa – Iñapari 985 Km2.

1

Exportaciones a Brasil por la vía terrestreConexión terrestre Perú - Brasil

MEDIO DE TRANSPORTE

Exportaciones a Brasil por vía terrestre

EXPORTACIONESAjo, Cebolla, Uvas y Aceitunas

Quinua

Trucha

Fideos (Tipo Espagueti y tornillo)

Cemento

Harina de Trigo

Otros (Espárragos, confecciones, artesanías, semillas, otros)

US$

134.373,00

315,000 Kg

CEBOLLAS FRESCAS O REFRIGERADASAJOS FRESCOS

US$ 1,009.149,00

315,000 Kg

UVAS FRESCAS

US$ 350.289,00

204,279 Kg

Productos US$ Kg

Ajos frescos 1.009.149,00 4.328,00

Uvas frescas 350.289,00 204.279,00

Cebollas frescas 134.373,00 315,00

Pastas alimenticias. 86.860,00 145,00

Fuente: Centro Multiservicios en Frontera –CEMUS 2016

Exportaciones a Brasil por la vía terrestrePor el corredor Interoceánico Sur

EXPORTACIÓN

• Manaos –Iquitos : De 6 -12 días

• Iquitos- Yurimaguas : 3 días

• Yurimaguas –Paita : 2 días

• Paita-Shanghái : Aprox. 32 días

Total lead Time:

• 43 días temporada caudal alto.

• 49 días temporada caudal bajo.

MULTIMODALIDAD Conexión del Corredor Interoceánico Norte con el Asia

Conexión a Manaos

Ruta Tiempo/distancia

Tarapoto - Yurimaguas 2h o 124 km

Yurimaguas - Iquitos 02 días

Iquitos – Tabatinga 03 días

Tabatinga – Tefé 04 días

Tefé - Manaos 04 días

Conexión logística a ManaosMULTIMODALIDAD

Fuente: OCEX Sao Paulo

Mato Grosso

Oportunidades Demanda Potencial en Estados fronterizos de Brasil

PBI: USD 10,89 BillonesPBI Per cápita: USD 4,102

• Acre, Rondonia, Amazonas y Pará sonestados estratégicos para el Perú,representando un mercado solido y menosvulnerable a variaciones económicas.

• Acre, Rondonia y Amazonas representan unmercado de 14,5 millones de habitantes.

• Cuenta con el beneficio adicional de laspreferencias arancelarias del Acuerdo deComplementación Económica ACE 58,reduciendo a 0% el arancel.

• Localizados en una región no productora dealimentos hortigranjeros.

• Manaos y Belém cuentan con conexioneslogísticas entre sus principales puertos con elpuerto de Callao/Lima.

Demanda PRODUCTOS HORTIGRANJEROS POTENCIALES PARA

ACRE, RONDONIA Y MANAOS

Fuente: OCEX Sao Paulo

AJO ACEITUNA CEBOLLA AMARILLA

MANDARINA UVA RED GLOBE

Demanda MANUFACTURAS DIVERSAS POTENCIALES PARA

ACRE, RONDONIA Y MANAOS

Fuente: OCEX Sao Paulo

Productos de Limpieza para el hogar

Productos Sanitarios Cemento

Barras y Perfiles de Acero

Puertas de Madera

Demanda PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS POTENCIALES PARA

MANAOS

Fuente: OCEX Sao Paulo

Filete de Merluza Filete de Trucha Langostino

Pota Conchas de Abanico

Demanda ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS POTENCIALES PARA

ACRE, RONDONIA Y AMAZONAS

Fuente: OCEX Sao Paulo

Fideos Galletas rellenas Harina de Trigo

Salsas PeruanasConservas de Pescado

(Atún y Sardina)

Mes/Producto Mandarina y Tangelo Uva Cebolla

Enero x x

Febrero x x x

Marzo x x

Abril x x

Mayo x x

Junio x x

Julio x x

Agosto x

Septiembre x x

Octubre x x

Noviembre x x

Diciembre x x

Producto con alta demanda entre Septiembre y Febrero.

Calidad :Cat1, tamaño L o XL

Producto con demanda durante todo el año, de

preferencia con poca semilla.

Calidad: Cat1

Producto con alta demanda entre Febrero y Julio

donde la cosecha brasileña es menor

Fuente: Centro Multiservicios en

Frontera -CEMUS

Demanda Comercio Exterior

AGROPECUARIO, 99.02%

MADERAS Y PAPELES, 0.37%

PESQUERO, 0.34%

QUÍMICO, 0.27%

Principales Sectores de ExportaciónRegión San Martin 2017

AGROPECUARIO

MADERAS Y PAPELES

PESQUERO

QUÍMICO

Fuente: SUNAT

Elaboración: MINCETUR - DGFCE

SAN MARTÍN

Fuente: SUNAT

Elaboración: MINCETUR - DGFCE

AEREA1%

CARRETERA14%

MARITIMO85%

Principales Vías de transporte de ExportaciónRegión San Martín Año:2017

AEREA

CARRETERA

MARITIMO

SAN MARTÍN

64%

36%

Exportaciones Región San MartínAño 2017

No Tradicional

Tradicional

Cacao, 35.77%

Estevia, 21.93%Tabaco negro desvenado y sin desvenar, 6.03%

Palmitos, 3.84%

Cigarros de tabaco, 0.40%

Filetes, 0.34%

Jabon, 0.22%

Demas madera tropicales, 0.18%

Harinas de semilla, 0.16%

Cocos secos, 0.15%

Mangos frescos , 0.05%

Otros, 30.93%

Principales Productos de Exportación No tradicionalesRegión San Martín 2017

SAN MARTÍN

Italia, 15%

Chile, 15%

Zonas Francas del Perú, 14%

Estados Unidos, 13%

Bélgica, 10%

Alemania, 7%

Países Bajos, 5%

España, 3%

Canada, 3%

Suecia, 2%

Demás Países, 13%

Principales Destinos de exportaciónRegión San Martin 2017

PAÍSES VALOR

Italia 13,945,864.00

Chile 13,897,930.00

Zonas Francas del Perú 13,377,135.00

Estados Unidos 12,487,099.00

Bélgica 9,874,084.00

Alemania 6,190,876.00

Países Bajos 4,603,857.00

España 3,165,719.00

Canada 2,632,251.00

Suecia 2,346,100.00

Demás Países 12,858,955.00

Fuente: SUNAT

Elaboración: MINCETUR - DGFCE

SAN MARTÍN

Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR - DGFCE

SAN MARTÍN

Demás aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado,

pero sin modificar químicamente; excepto aceite

en bruto…

Demás semillas y frutos oleaginosos para siembra

19%

Las demás semillas forrajeras para siembra

2%

Exportaciones del Sector Agropecuario al Brasil Región San Martín 2017

Productos de San Martín que se exportan a BrasilValor (US$)

Vía

Demás aceite de palma y sus fracciones, inclusorefinado, pero sin modificar químicamente;excepto aceite en bruto

304,966 Maritimo

Demás semillas y frutos oleaginosos parasiembra

75,000 Carretera

Las demás semillas forrajeras para siembra 8,195 Aéreo

Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR - DGFCE

SAN MARTÍN

Productos exportados al Brasil Valor FOB

Demás aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente; excepto aceite en bruto

9,597,130

Chile 8,945,104

Brazil 304,966

Cuba 289,924

Bolivia 57,136

Demás semillas y frutos oleaginosos para siembra 75,000

Brazil 75,000

Las demás semillas forrajeras para siembra 53,195

Filipinas 45,000

Brazil 8,195

Chile, 93%

Brazil, 3%

Cuba, 3%

Bolivia, 1%

Demás aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente; excepto

aceite en bruto

El corredor interoceánico norte y el comercio exterior

El tramo vial es un componente importantísimo para el desarrollo del comercio exterior.

Próximos Pasos:

La implementación y consolidación de

proyectos de infraestructura que

forman parte del Eje Multimodal Amazonas:

Hidrovía Huallaga-Marañón-Amazonas,

Pto. de Iquitos, Pto. de Yurimaguas.

El desarrollo de redes viales alimentadoras.

Implementación de políticas en materia logística e inversión.

Facilitación de comercio a través de

las entidades de control

Prácticas de navegabilidad

Programa Consolida

Brasil

Programa que impulsa las exportaciones peruanas, a través de los corredores interoceánicos al

mercado brasilero, mediante la difusión de información logística, aduanera y de acceso; así como la

identificación de las oportunidades que esta vía representa.

Fortalecer las capacidades

comerciales y logísticas de los

actores de comercio exterior

de la zona de influencia.

Impulsar el desarrollo de

infraestructura que favorezca el

comercio bilateral entre Perú y Brasil..

Promover la oferta exportable y de

servicios logísticos que se brindan a

través de la Corredores

Interoceánicos.

Establecer un mecanismo

permanente de coordinación para la agilización de las

operaciones de comercio exterior

Programa Consolida Objetivo

• Misiones Logísticas• Encuentros Binacionales

• Reconocimiento de la Ruta

• Seminarios Especializados• Cartillas informativas

• Web mercado brasilero

• CEMUS• Agregado Agrícola

Agentes FacilitadoresPúblico Objetivo

Agentes – Publico Objetivo Programa Consolida Brasil

Importadores

Transportistas de carga

internacional por carretera

ExportadoresOtros actores de la cadena

logística

Elaboración

de cartillas

de productos

priorizadas

Años

2014/

2015

Option

2016

Año

2016Años

2016/

2017

Páginas Webs

Directorio Logistico Consolida Brasil.

Elaboración de Cartillas Informativas

Año

2011

Elaboración de Guía de Rutas

Resultados Herramientas Desarrolladas 2014 - 2018

www.mercadobrasilero.com

Entidades expositoras:

Alcances sobre los requisitos de acceso al mercado brasileño.Condiciones del cumplimiento de requisitos de aduaneros, fitosanitarios y de

transporte.

+ De 2,520 Beneficiados

Empresas exportadoras y con potencial exportador

Resultados Seminarios Especializados 2014 - 2018

2014

• Lima, Tacna y Cusco

2015

•Madre de Dios, Arequipa, Tacna, Trujillo, Piura y Iquitos

2016

•Piura, Lima, Tacna, Iquitos, Cusco, Arequipa, Chincha y Madre de Dios

2017

•Arequipa, Moquegua, Tacna, Lima, Ica, Madre de Dios, Cusco, Pisco, Piura y Huánuco

2018

•Cusco, Puno, Piura y Lambayeque

Finalidad: Propiciar vínculos y relaciones comerciales entre operadores logísticos peruanos y sus pares de Brasileños. Se realizan: ruedas de negocios, visitas de prospección, mesas de trabajo, foro empresarial, entre otros.

Desde el año 2014 a la fecha, han participado más de 150 empresas en Misiones Logísticas Comerciales.

Resultados Misiones Logísticas y Comerciales - Encuentros Binacionales

Año Evento

Año 2013 Lanzamiento del Programa Consolida Brasil

Año 20133° Misión Logística(Expo Perú- Brasil). Minas Gerais, BeloHorizonte

Año 2014 1era Misión Inversa. Arequipa, Perú

Año 2015 4° Misión Logística. Acre, Río Branco

Año 2015 5°Misión Logística/FIAM Expoamazonía. Manaos.

Año 2016 6° Misión Logística Comercial. Rondonia ,Porto Velho

Año Evento Resultados para los próx. 12 meses

Año 2017

Encuentro Binacional Perú – Brasil, en Arequipa, 25 Set. 2017 US$ 7.7 Millones

Encuentro Trinacional Perú – Brasil – Colombia, en Yurimaguas, 26 Oct. 2017 US$ 1.5 millones

VII Misión Logística y Comercial a Manaos - Brasil, 22-23 Nov. 2017 US$ 5.9 millones

3

Puesto de Control en

Assis, Acre

2Entrada a Brasil 1

Principales resultados 2016-2017Resultados Agilización de los procedimientos de exportación e importación por parte de las autoridades de control en el paso fronterizo Iñapari – Assis.

Presencia permanente de las autoridades de control

en el paso fronterizo Iñapari – Assis

Antena comercial de apoyo a la promoción de laoferta exportable peruana vía corredorInteroceánico Sur hacia los estados de Acre,Rondonia, Amazonas y Mato Grosso en Brasil.

Objetivos:

Identificar potenciales compradores en Acrey Rondonia para la oferta exportableperuana.

Identificar los principales obstáculos paraexportar a Brasil

Brindar asistencia a las empresas peruanasque exportan a Brasil a través de la CarreteraInteroceánica.

Principales resultados 2016-2017Resultados Implementación de un Centro Multiservicios en Frontera - CEMUS Brasil

• Arándano, fruto• Granadilla, fruta• Hongos comestibles• Propágulos de hongos

comestibles

Resultados Asignación de Agregado Agrícola asignado a la Oficina Comercial del Perú en el Exterior (Ocex Sao Paulo):

Busca acelerar la aprobación de los protocolos sanitarios .

Programa Consolida Oportunidades de Mejora

Incremento en la variedad de Productos Importados.

•Escenario Actual:

Carnes, pescados, alimentos para peces, azúcar, arroz, maíz, aceite des soya, aceite industrial para aves, forros de PVC, sandalias, semillas de maíz, castañas, maquinarias.

Antena Comercial en Manaos

•Canal de apoyo a la promoción de la oferta exportable peruana vía corredor Interoceánico Norte y Sur hacia los estados de Acre, Rondonia, Manaos y Pará en Brasil

Mas disponibilidad de los funcionarios de aduanas.

Producto

•Carne Vacuno

Exportador (Brasil)

•JB S.A.

Importador (Perú)

•Hipermercados Totus

•OrregónFoods

Producto

•Gamitana = Tambaqui

•Pacotana = Tambatinga

•Paiche = Pirarocu

•Doncella = Pintado

Exportador (Brasil)

•Zantana

Importador (Perú)

•Importaciones y exportaciones Señor de Colloriti

•Amazonicfoods SAC

“OPORTUNIDADES LOGÍSTICAS DEL CORREDOR INTEROCEÁNICO

NORTE EN LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR”

Ing. Maria Elena LucanaDirección General de Facilitación de Comercio Exterior

Viceministerio de Comercio Exterior

PROGRAMA CONSOLIDA BRASIL

San Martin, 05 Julio 2018