PROJETO NOVA FONTE NOVA COPA 2014

PROJETO NOVA FONTE NOVACOPA 2014

PROJETO NOVA FONTE NOVACOPA 2014

O Complexo da Fonte Nova, com área de terreno de 121.189 m², trata-se de um complexo urbanístico adjacente à área tombada do Dique do Tororó.

O Projeto Nova Fonte Nova consiste na reconstrução e operação do Estádio Otávio Mangabeira, seguindo os padrões da FIFA (“Arena”) para a Copa do Mundo de 2014 e a potencial exploração de seu Entorno, por meio de concessão administrativa - PPP.

Ao privado vencedor do processo licitatório para reconstrução e operação da Arena será facultada a exploração do Entorno, a título de receitas acessórias.

PROJETO NOVA FONTE NOVAArena e Entorno

PROJETO NOVA FONTE NOVACaracterísticas da Arena

Concessão Administrativa (PPP) para a reconstrução e operação da Arena:– Capacidade para 50 mil pessoas (50 mil lugares fixos de

acordo com os padrões da FIFA), sendo:– 46.500 assentos;– 2500 assentos VIPs;– 1000 assentos em 50 Camarotes, 8 com 67 m² e 42 com 33 m².

– Cobertura de estrutura metálica leve;– Área de imprensa (variável até 1.600 posições) ;– 46 bares e 62 banheiros;– Restaurante panorâmico;– Museu do Futebol;– Garagens interna e externa totalizando 2.000 vagas.

PROJETO NOVA FONTE NOVACaracterísticas do Entorno

O Estado poderá outorgar a exploração comercial das áreas do entorno por meio de concessão de direito real de uso ou por outro instrumento congênere, mediante apresentação de projeto de exploração pela Concessionária.

As potenciais atividades comerciais a serem exploradas nessas áreas, cujos ganhos serão compartilhados pelo Concessionário com Estado são:

– Hotelaria;– Shopping Center;– Casa de Shows;– Prédios Comerciais;– Outros.

As piscinas e o ginásio que se encontraram no Complexo da Fonte Nova foram demolidas e serão reconstruídos em outros locais

PROJETO NOVA FONTE NOVAEnquadramento legal - PPP

Art. 5º, III, da Lei Estadual nº. 9.290/04: podem ser objeto de parcerias público-privadas a execução, a ampliação e a reforma de obra para a Administração Pública, bem como de bens e equipamentos ou empreendimento público, conjugada à manutenção, exploração e à gestão destes, incluída a administração de recursos humanos, materiais e financeiros voltados para o uso público em geral;

§ 2º, do art. 2º, da Lei Federal n. 11.079/04: “concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a administração pública seja usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens”.

PROJETO NOVA FONTE NOVAValue for money

Opção da Obra Pública (Lei 8.666/93)

A opção da contratação de obra pública, o investimento inicial deve ser integralmente realizado pelo Estado, totalizando R$ 564* milhões a serem desembolsados durante os 3 anos de construção da Arena

Como o Governo não possui recursos para realizar o investimento, considera-se que todo o valor da obra será financiado pelo BNDES.

Valor Presente Líquido Total dos custos da opção da Obra Pública = R$ 742 milhões

Opção da PPP Na PPP, o Governo não precisa

investir na obra da Arena. Todo o investimento na Arena é arcado pelo privado

O Estado compromete-se a pagar contraprestações pecuniárias a serem pagas no período de 15 anos (entre 2013 e 2027 - período de amortização do financiamento do projeto), conforme fluxo ao lado.

Valor Presente Líquido da opção da PPP = R$ 668 milhões

PROJETO NOVA FONTE NOVAValue for Money

Modelo Principais Vantagens Principais Desvantagens

PPP Atende ao cronograma da FIFA Maior transferência de risco ao privado Maior integração entre o projeto básico de

engenharia e a operação, resultando em melhor operação

Governo pode controlar qualidade dos serviços através de indicadores de desempenho

Governo transforma investimento de curto prazo (obra) em despesa corrente de longo prazo

Permite Governo utilizar orçamento em outros projetos sociais e outras infraestruturas de apoio à Copa.

Estruturação e licitação para a contratação do Privado é mais complexa

Governo da Bahia compromete grande parte do valor total disponível destinado ao pagamento de Contraprestações em projetos de PPP, atualmente limitado a 3% da Receita Corrente Líquida (RCL).

Obra Pública (Lei 8.666)

Estruturação e licitação de obra é mais simples e conhecida pelo Estado

Governo não terá despesa corrente de longo prazo

Preserva o limite de 3% da RCL para futuros projetos de PPP do Estado

Estado precisa disponibilizar orçamento/financiamento para o valor total da obra hoje

Não atende cronograma da FIFA (necessidade de várias licitações independentes: projeto, construção, fiscalização e supervisão)

Menor atratividade para o operador privado Não integração entre o projeto básico de

engenharia e a operação, pois a construção é independente da operação, podendo acarretar custos maiores na operação e manutenção.

PROJETO NOVA FONTE NOVAValue for money

A avaliação quantitativa apontou um custo menor para a opção de PPP em comparação à opção de licitação de Obra Pública:

– Valor Presente PPP: R$ 668 milhões;

– Valor Presente Obra Pública: R$ 742 milhões.

A análise qualitativa também apontou várias vantagens adicionais para a opção da PPP em comparação com a opção de Obra Pública, tais como:

– atender as exigências de prazo da FIFA;

– proporcionar maior sinergia entre a construção e a operação; e

– transferir grande parte dos riscos de construção e operação ao privado.

PROJETO NOVA FONTE NOVAAgentes

Poder Concedente: Estado da Bahia através da SETRE;

Órgão Regulador: SUDESB; Agente Gestor do Pagamento: DESENBAHIA.

UNIÃO BANCO DO BRASIL

Repasse FPE

Lei Estadual

SPEESTADO

ContraprestaçãoExcedente Conta de Receita

DESENBAHIA

12% do FPE1

2

34

Contrato

Mecanismo que mitiga risco de crédito do Estado da Bahia

PROJETO NOVA FONTE NOVAFluxo de Pagamento da Contraprestação

PROJETO NOVA FONTE NOVAModelo Institucional

Concorrência tipo técnica e preço; Vigência da Concessão: 35 anos; Efetividade do contrato sujeita à aceitação do fluxo de

pagamento pelos financiadores; Qualificação técnica: comprovação de experiência em

demolição ou implosão, em gestão de estádios ou complexos esportivos, em construção ou reforma de estádios ou complexos esportivos e capacidade de geração de receitas;


O valor máximo da Contraprestação Pública anual será de R$ 107.605.000,00, durante 15 anos;

Contraprestação sujeita à avaliação dos indicadores de desempenho estabelecidos em contrato;

Isenções Tributárias consideradas: ISS e ICMS; Órgão Regulador remunerado pela Concessionária; Contratação de Verificador Independente para auditar a

SPE; Ressarcimento pela concessionária dos estudos

realizados pelo Estado no valor de R$ 2.552.650,00;


Elaboração de Projeto Executivo pela concessionária, sujeito à aprovação do Poder Concedente;

Obrigação da concessionária disponibilizar o Estádio para realização da COPA de 2014, Copa das Confederações de 2013 e Olimpíadas de 2016;

Possibilidade de geração de receitas acessórias mediante exploração do entorno com compartilhamento de receitas auferidas com o Estado;


O Poder Concedente será responsável pelo requerimento de manifestação prévia do órgão ambiental competente, pela obtenção da Licença Ambiental de Localização, se couber, e de parecer favorável do Instituto do Patrimônio Artístico Nacional – IPHAN e/ou Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural - IPAC, referente à demolição da atual Arena e à execução das Obras de Reconstrução;

A Concessionária deverá obter as demais licenças e autorizações legalmente exigíveis para a prestação do Serviço;


Reajuste anual dos valores contratuais pelo IPCA; O processo de recomposição do reequilíbrio

econômico-financeiro do contrato será realizado de forma que seja nulo o valor presente líquido do Fluxo de Caixa Marginal;

Previsão de compartilhamento dos ganhos econômicos decorrentes da redução do risco de crédito dos financiamentos;

Os casos de inadimplemento parcial ou total do Contrato por parte da Concessionária estão sujeitos à aplicação de multas em percentual diferenciado ao estabelecido na Lei de Licitações;


Possibilidade de intervenção pública na concessão em caso de descumprimento de algumas obrigações contratuais;

Possibilidade de intervenção dos financiadores na concessão – step in right;

Reversão dos bens vinculados à concessão; Solução de controvérsias por meio de Peritagem

Técnica ou Arbitragem, conforme o caso.

CONTRAPRESTAÇÃO

=

PARCELA FIXA

PARCELA VARIÁVEL

+

A parcela variável poderá sofrer abatimentos com base na Nota de Desempenho da Concessionária (NQID), a qual, por sua vez, é atribuída com base na pontuação obtida segundo os Indicadores de Desempenho estabelecidos em contrato.

PROJETO NOVA FONTE NOVASistema de pagamento

PROJETO NOVA FONTE NOVASistema de pagamento

Pontuação N(QID)Percentual abatido

da parcela variável

Acima de 80 pontos 100 0%

Entre 70 e 79 pontos 90 10%



Abaixo de 39 pontos 50 60%

PROJETO NOVA FONTE NOVAQuadro de indicadores

CRITÉRIO: OPERACIONAL

PESO: 70%

1 - Nível Atendimento ao Usuário

2 - Nível Atendimento aos Clubes

3 - Conservação e Manutenção da Arena

4 - Intervenções Estruturais

5 - Utilização de Arena Multiuso

CRITÉRIO: FINANCEIRO

PESO: 30%

1 - Estrutura de Capital

2 - Liquidez Corrente

3 - Demonstrações Financeiras

4 - Custo x Receita Líquida

5 - Projeções Financeiras

PROJETO NOVA FONTE NOVARiscos assumidos pelo Estado

risco de imposição de novas intervenções ou obras no Estádio da Fonte Nova por parte do Poder Concedente;

risco de alteração unilateral, pelo Poder Público, dos Elementos do Projeto Básico, ou em outras especificações do Contrato;

risco de alteração ou imposição de novas obrigações contratuais pelo Poder Concedente;

risco de restrições ou limitações significativas à exploração comercial do Estádio da Fonte Nova, como controle ou fixação compulsória de preços ou concessão de gratuidades e isenções, totais ou parciais, além daquelas vigentes à Data da Proposta;


risco de danos a pessoas ou bens decorrentes de falha ou omissão do Poder Público na prestação de segurança pública, poder de polícia, transporte público e conservação de vias públicas;

manifestações sociais e/ou públicas que afetem de qualquer forma a execução das obras ou a prestação dos serviços relacionados ao Contrato, quando tais eventos excederem os períodos sob responsabilidade da concessionária, hipótese na qual a responsabilidade do Poder Concedente se resume ao período excedente;


risco de alteração nas leis tributárias que venha a introduzir novo tributo, ou impor majoração da carga tributária, específica às atividades e Serviços inerentes à exploração do Estádio;

descumprimento, pelo Poder Concedente, de suas obrigações contratuais ou regulamentares.

- TODOS OS DEMAIS RISCOS SÃO ASSUMIDOS PELO PRIVADO

- A CONCESSIONÁRIA SOMENTE PODERÁ SOLICITAR A RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO NAS HIPÓTESES DE RISCOS PREVISTAS SOB A RESPONSABILIDADE DO ESTADO.

PROJETO NOVA FONTE NOVACompartilhamento de risco

O compartilhamento do risco de demanda tem por base o cenário delimitado no Caso Base resultante do Estudo de Viabilidade Econômico-Financeiro;

A partir da demanda projetada indicada no Caso-Base, serão consideradas, as seguintes faixas de variação de demanda: (i) Ocorrendo variações de demanda a maior, verificadas acima de 100% (cem por cento), exclusive, as correspondentes receitas líquidas excedentes serão compartilhadas na proporção de 50% (cinqüenta por cento) para cada uma das Partes; (ii) Ocorrendo variações de demanda a menor, verificadas abaixo de 100% (cem por cento), exclusive, as correspondentes perdas de receitas advindas da demanda a menor serão compartilhadas na proporção de 50% (cinqüenta por cento) para cada uma das Partes, e não ensejarão a revisão do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato.

PROJETO NOVA FONTE NOVACaso Base

Premissas 2013 a 2044

Clubes 1

Jogos por ano 33

Total de Receitas Operacionais (R$ mil) 2013 a 2044

Principais 15.918

Adicionais 7.842

Total 23.760

PROJETO NOVA FONTE NOVACaso Base

Receitas Principais (R$ mil) 2013 a 2044

Camarotes 1.040

Cadeiras 1.444

Bilheteria 13.434

Total 15.918

Receitas Adicionais (R$ mil) 2013 a 2044

Naming Rights 3.900

Catering 868

Publicidade, Propaganda e Merchandising 217

Estacionamento 333

Lojas 0

Museu 125

Aluguel para Eventos 2.400

Total 7.843

PROJETO NOVA FONTE NOVAComprometimento da RCL

R$ MIL

LIMITE de 3% da RCL (em 2011) 576.809

VALOR ESTIMADO DA CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL DO PROJETO DA FONTE NOVA (de

janeiro de 2013 a dezembro de 2027_após 2º Aditivo) -99.158

VALOR MÁXIMO ANUAL DO RISCO ASSUMIDO NO PROJETO DA FONTE NOVA (50% do risco de

demanda) (de janeiro de 2013 a dezembro de 2044) -11.818

VALOR ESTIMADO DA CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO HOSPITALAR – HOSPITAL DO SUBÚRBIO

(de julho de 2010 a junho de 2020) -109.700

TOTAL 356.133

PROJETO NOVA FONTE NOVACondições especiais de financiamento

Adquirido o financiamento em condições especiais mediante Agência de Fomento do Estado da Bahia com recursos do FUNDESE, ou outro fundo que venha ser instituído, o Poder Concedente poderá, a seu exclusivo critério, promover a compensação do valor da Contraprestação Pública Mensal com as parcelas de amortização do financiamento adquirido em razão da presente Concessão.

PROJETO NOVA FONTE NOVAPrazos contratuais

30 dez 2009

28 fev2010

31 dez2012

02 jan2013

Divulgação do licitante vencedor da concessão

Início dos investimentos

Conclusão da obra de reconstrução da Arena

Início da operação da Arena

PROJETO NOVA FONTE NOVAExecução do contrato

Avanço físico (jan/2012): - 47,53% - arena, edf. garagem e área externa - 50,21% - arena de futebol

Avanço financeiro (fontes_pública) (mar/2012): - Financiamento Desenbahia (demolição) - R$ 50,0 mil - Financiamento BNDES/Desenbahia - R$ 178,0 mil - Financiamento BNB - R$ 140,0 mil - TOTAL - R$ 368,0 mil

PROJETO NOVA FONTE NOVAExecução do contrato

Aditivos ao contrato de PPP- 1º Aditivo – Alterou algumas cláusulas- 2º Aditivo – Reduz contraprestação em

função da redução do risco de crédito

de R$ 107,6 mil para R$ 99,1 mil- 3º Aditivo (em trâmite) – Recopa (Regime

Especial de Tributação_âmbito nacional)

PROJETO NOVA FONTE NOVAFoto atual (jan/2012)

FIM

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