Projeto “Pirataria”Projeto “Pirataria”

Piloto São PauloPiloto São Paulo

Pesquisa QuantitativaPesquisa Quantitativa

Março de 2005Março de 2005

IBOPE Opinião

ObjetivosObjetivos

1.1. Verificar viabilidade de mensurar Verificar viabilidade de mensurar diretamente consumo de falsificações e diretamente consumo de falsificações e cópias não registradas, junto à população cópias não registradas, junto à população brasileira.brasileira.

2.2. Levantar atitudes gerais sobre consumo de Levantar atitudes gerais sobre consumo de produtos “piratas” e temas correlatos.produtos “piratas” e temas correlatos.

3.3. Mensurar consumo intencional de Mensurar consumo intencional de falsificações e cópias não registradas junto à falsificações e cópias não registradas junto à população de São Paulo.população de São Paulo.

4.4. Estimar volume de unidades, valores médios Estimar volume de unidades, valores médios e valores totais gastos com esse tipo de e valores totais gastos com esse tipo de consumo, junto à população de São Paulo. consumo, junto à população de São Paulo.

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MetodologiaMetodologia

• Universo:Universo: População de 16 anos ou mais do Município de População de 16 anos ou mais do Município de São Paulo.São Paulo.

• Tamanho da Amostra:Tamanho da Amostra: 602 entrevistas. 602 entrevistas.• Margem de Erro:Margem de Erro: máxima estimada em 3,9 pontos máxima estimada em 3,9 pontos

percentuais para mais ou para menos, com 95% de percentuais para mais ou para menos, com 95% de confiança.confiança.

• Seleção:Seleção: Probabilística (PPT) de setores censitários com Probabilística (PPT) de setores censitários com quotas de sexo, idade, escolaridade, ramo de atividade e quotas de sexo, idade, escolaridade, ramo de atividade e classe sócio-econômica.classe sócio-econômica.

• Classe A:Classe A: as entrevistas foram distribuídas as entrevistas foram distribuídas desproporcionalmente por classe, a fim de permitir desproporcionalmente por classe, a fim de permitir leitura isolada nesse segmento. Os resultados totais leitura isolada nesse segmento. Os resultados totais foram ponderados para restabelecer os pesos corretos foram ponderados para restabelecer os pesos corretos de cada classe na população.de cada classe na população.

2.2. Opiniões sobre mercado Opiniões sobre mercado informal e piratariainformal e pirataria

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PERCEPÇÃO SOBRE MERCADO DE “IMITAÇÕES”PERCEPÇÃO SOBRE MERCADO DE “IMITAÇÕES” (Estimuladas – até três opções - %) (Estimuladas – até três opções - %)

Pessoas em geral Entrevistado% %

CDs 70 67 34Roupas 21 25 11Tênis 44 36 10Brinquedos 20 16 10Relógios 16 15 08Bijouterias/acess. de cabelo 04 07 07DVD´s e Vídeos 26 22 06Óculos 14 12 06Jogos eletrônicos (games) 14 14 05Bolsas/ carteiras 05 05 03Perfumes 19 10 03Alimentos/ bebidas 03 04 03Programas de computador 09 07 02Art. de papelaria/ escritório 01 01 02Enfeites para a casa 01 02 02Sapatos 06 08 01Artigos de festa 01 00 01Livros 00 01 01Nenhum destes 01 02 39Não sabe/ Não opinou 01 03 01

MAIS SE COMPRAMAIS SE FABRICA

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Teste de Argumentos sobre “pirataria”Teste de Argumentos sobre “pirataria”

54

42

4

65

32

3

76

22

2

76

22

1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1234

Nãosabe/Nãoopinou

Discorda

Concorda

Marcas famosas tem lucros muito grandes

com altos preços e não são prejudicadas seriamente pelo

consumo de falsificações.

Produção e comércio de falsificados geram

muitos empresgos nos países pobres, enquanto marcas

famosas só nos ricos.

Ao comprar falsificados colabora

com sonegação, diminuindo recursos do Gov. para investir em saúde, educação,

habitação, etc.

O comércio de falsificações

prejudica bastante negócio de marcas famosas, deixam de

investir/gerar empregos no país.

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PERCEPÇÃO SOBRE O VALOR QUE COMPROU PERCEPÇÃO SOBRE O VALOR QUE COMPROU EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALEM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINAL

Somente p/ quem comprou "imitação" nos últ. 12 mesesSomente p/ quem comprou "imitação" nos últ. 12 meses

Mais que a metade5%

Metade18%

Menos que a metade76%

Não sabe/ Não opinou

1%

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CAPACIDADE DE DIFERENCIAR CAPACIDADE DE DIFERENCIAR A CÓPIA DO PRODUTO ORIGINALA CÓPIA DO PRODUTO ORIGINAL

43

53

29

16 1713

40

30

53

2 05

Sempre/ quasesempre

Na maioria dasvezes

Algumas vezes/ nunca/

quase nunca

Não sabe/ Nãoopinou

TOTAL

QUEMCOMPROU

NÃOCOMPROU

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3.3. CONSUMO INTENCIONALCONSUMO INTENCIONALDECLARADO DE FALSIFICAÇÕESDECLARADO DE FALSIFICAÇÕESOU CÓPIAS NÃO REGISTRADASOU CÓPIAS NÃO REGISTRADAS

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TABELA RESUMO – SÃO PAULOTABELA RESUMO – SÃO PAULO

Categorias%

COMPROUMédia de Unidades

Valor unitário médio declarado

TÊNIS 15 2 R$ 42,03RELÓGIOS 14 2 R$ 18,09ÓCULOS 12 2 R$ 12,84BOLSAS 8 2 R$ 42,56CANETAS 5 7 R$ 32,52PERFUMES 5 2 R$ 23,26JOGOS ELETRÔNICOS 10 9 R$ 19,46

ARTIGOS DE PAPELARIA 4 10 R$ 5,60

BRINQUEDOS 23 6 R$ 12,37ROUPAS 16 8 R$ 40,27

FALSIFICAÇÃO DE ARTIGOS COM PERSONAGENS

IMITAÇÃO DE MARCAS FAMOSAS E FALSIFICAÇÃO COM PERSONAGENS

ÚLTIMOS 12 MESES

IMITAÇÃO DE MARCAS FAMOSAS

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COMPROU NOS ÚLTIMOS 12 MESES POR COMPROU NOS ÚLTIMOS 12 MESES POR CLASSE (%)CLASSE (%)

Categorias A B C D/E

TÊNIS 7 16 17 15RELÓGIOS 10 16 16 14ÓCULOS 10 16 10 9BOLSAS 5 9 10 5CANETAS 4 5 5 9PERFUMES 4 5 5 7JOGOS ELETRÔNICOS 15 17 9 3

ARTIGOS DE PAPELARIA 4 5 5 2

BRINQUEDOS 17 27 24 16ROUPAS 9 9 21 18

IMITAÇÃO DE MARCAS FAMOSAS E FALSIFICAÇÃO COM PERSONAGENS

FALSIFICAÇÃO DE ARTIGOS COM PERSONAGENS

PRODUTOS QUE IMITAM MARCAS FAMOSAS

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Categorias 16 A 24 25 A 39 40 A 4950 E MAIS

TÊNIS 21 22 14 3RELÓGIOS 18 19 12 7ÓCULOS 16 16 8 6BOLSAS 8 9 9 5CANETAS 10 5 3 3PERFUMES 7 8 1 4JOGOS ELETRÔNICOS 17 13 8 4

ARTIGOS DE PAPELARIA 5 5 3 3

BRINQUEDOS 21 27 26 16ROUPAS 31 17 10 5

COMPROU NOS ÚLTIMOS 12 MESES POR IDADE (%)

FALSIFICAÇÃO DE ARTIGOS COM PERSONAGENS

PRODUTOS QUE IMITAM MARCAS FAMOSAS

IMITAÇÃO DE MARCAS FAMOSAS E FALSIFICAÇÃO COM PERSONAGENS

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COMPARATIVOCOMPARATIVOSÃO PAULO X BRASIL (IBOPEPUS *)SÃO PAULO X BRASIL (IBOPEPUS *)

(*) Pesquisa Nacional, amostra da população brasileira de 16 anos ou mais, 2.000 entrevistas em Abril de 2005.

SÃO PAULO BRASIL

SÃO PAULO BRASIL

SÃO PAULO BRASIL

ROUPAS 15 29 8 8 R$ 40,27 R$ 31,05

TÊNIS 15 16 2 2 R$ 42,03 R$ 58,15

IMITAÇÃO DE MARCAS FAMOSAS

ÚLTIMOS 12 MESES% COMPROU Média de Unidades

Valor unitário médio declarado

Categorias

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4.4. ESTIMATIVAS DE CONSUMO ESTIMATIVAS DE CONSUMO POR CATEGORIASPOR CATEGORIAS

PROJEÇÃO PARA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO PROJEÇÃO PARA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE SÃO PAULO

16 ANOS E MAIS16 ANOS E MAIS

Fonte: Censo 2000 –Área urbanaFonte: Censo 2000 –Área urbana

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ESTIMATIVAS POR CATEGORIASESTIMATIVAS POR CATEGORIAS

Devido à grande variação nos valores unitários médios declarados para Canetas,a estimativa de valor total gasto tem maior margem de erro e deve ser analisadacom cautela.

Categorias

População que

comprou no último ano

(Em Mil)

Total de unidades

adquiridas no ano(Em Mil)

Consumo Per

Capita

Valor unitário médio

declarado Valor total gasto

TÊNIS 1.078 2.276 2 R$ 42,03 R$ 95.642.934,95

RELÓGIOS 1.022 1.821 2 R$ 18,09 R$ 32.953.060,25

ÓCULOS 858 1.961 2 R$ 12,84 R$ 25.184.725,51

BOLSAS 562 960 2 R$ 42,56 R$ 40.851.618,88

CANETAS 371 2.532 7 R$ 32,52 R$ 82.327.280,95

PERFUMES 386 696 2 R$ 23,26 R$ 16.185.366,54

JOGOS ELETRÔNICOS 747 6.386 9 R$ 19,46 R$ 124.249.755,85

PRODUTOS QUE IMITAM MARCAS FAMOSAS

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ESTIMATIVAS POR CATEGORIASESTIMATIVAS POR CATEGORIAS

Devido à grande variação nos valores unitários médios declarados para Roupas, a estimativa de valor total gasto tem maior margem de erro e deve ser analisada com cautela.

Categorias

População que

comprou no último ano

(Em Mil)

Total de unidades

adquiridas no ano(Em Mil)

Consumo Per

Capita

Valor unitário médio

declarado Valor total gasto

ARTIGOSDE PAPELARIA 298 2.946 10 R$ 5,60 R$ 16.489.267,62

BRINQUEDOS 1.627 9.762 6 R$ 12,37 R$ 120.755.940,00ROUPAS 1.138 9.104 8 R$ 40,27 R$ 366.618.080,00

IMITAÇÃO DE MARCAS FAMOSAS E FALSIFICAÇÃO COM PERSONAGENS

FALSIFICAÇÃO DE ARTIGOS COM PERSONAGENS

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FONTE: IBOPEBUS, AMOSTRA NACIONAL DE 2002 ENTREVISTAS, ABRIL DE 2005FONTE: IBOPEBUS, AMOSTRA NACIONAL DE 2002 ENTREVISTAS, ABRIL DE 2005

PROJEÇÃO PARA POPULAÇÃO BRASILEIRA 16 ANOS E MAIS - Fonte: Censo 2000PROJEÇÃO PARA POPULAÇÃO BRASILEIRA 16 ANOS E MAIS - Fonte: Censo 2000

Estimativas Brasil - ProjeçãoEstimativas Brasil - Projeção

População que

comprou no último ano(Em Mil)

Total de unidades

adquiridas no ano

(Em Mil)Consumo

Per Capita

Valor unitário médio

declaradoValor total gasto

(EM R$ MIL)

ROUPAS 36.114 288.912 8 R$ 31,05 R$ 8.970.718

TÊNIS 20.160 40.320 2 R$ 58,15 R$ 2.344.608

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Impacto da Pirataria Impacto da Pirataria Na IndústriaNa Indústria

Simulando os dados para o mercado BrasilSimulando os dados para o mercado Brasil

São Paulo Brasil

10 categorias 2 categorias

R$ 921 mi R$ 11,4 bi

Simulação

Percepção Preço 50%

R$ 1,8 bi R$ 23 bi

Impacto nos Impostos

40%

R$ 720mi R$ 9 bi