ProspecçãoSistema de Prospecção de ClientesManual do Usuário

versão 1

Sumário

Introdução 1

Operação básica do aplicativo 2

Formulários 2

Filtros de busca 2

Telas simples, consultas e relatórios 3

Parametrização do sistema 4

Cadastros 4

Regiões 4

Meios 4

Situações 4

Disponibilização de acesso 5

Início 6

Agir 6

Cadastrar 6

Alterar 8

Relatórios 9

Operacionais 9

Simplificado 9

Ações 9

Retorno 9

Estatísticos 9

Ações 9

Resultados 10

Ramos 10

Cadastros 10

Portes 10

Ramos 10

GiuSoft Tecnologia

g.Prospecção

Introdução

Este aplicativo é voltado para a prospecção de clientes, gerando e administrando banco de dados de prospects,

permitindo o controle de atividades de prospecção.

Permite que seja feita busca automática do próximo contato a prospectar, gerando relatórios e gráficos

estatísticos.

O sistema é compatível com qualquer navegador de Internet, inclusive adaptando sua apresentação a um

melhor ajuste e operação em tablets e smartphones (principalmente iPhone e Android). Além disto, o uso do

sistema pode ser compartilhado tanto com os colaboradores quanto com os clientes e fornecedores.

O acesso é diferenciado para cada perfil de usuário.

tela inicial do aplicativo

GiuSoft Tecnologia

g.Prospecção 1

Operação básica do aplicativo

Formulários

Frequentemente serão exibidos formulários na tela, e eles são compostos dos elementos:

‣ Campos para digitação - Em caso de digitação de valores incorretos, inválidos, ou fora do tamanho

permitido, eles serão sublinhados em vermelho. Não será possível clicar em “Confirmar” ou “Avançar”

até corrigir o erro. Entretanto, este recurso não é exibido nos dispositivos móveis;

‣ Caixas de seleção - Digite parte do valor desejado que esteja contido na lista, ou clique sobre a seta

para baixo para que a relação possível seja mostrada;

‣ Botão de seleção (sim/não) - Clique para marcar ou desmarcar;

‣ Campos data ou data e hora - Digite a data, ou clique sobre o ícone para selecionar a partir do

calendário.

A tecla TAB salta para o próximo campo, e a tecla ENTER, quando o cursor não estiver sobre uma área de texto,

serve para confirmar todos os dados (ou seja, tem o mesmo efeito que clicar sobre o botão “Confirmar” ou

“Avançar”).

Filtros de busca

Em inúmeras opções do sistema, serão requisitadas informações para que o sistema possa filtrar a amostragem

de informações, procurando relacionar somente os itens de acordo com os parâmetros fornecidos.

Abaixo segue um exemplo de tela de filtros:

tela de filtros

Os campos obrigatórios serão marcados com uma linha avermelhada.

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g.Prospecção 2

Procure informar características conhecidas do conjunto desejado sempre que possível, pois o aplicativo

poderá lhe fornecer informações mais rapidamente.

Telas simples, consultas e relatórios

Nas telas simples, consultas e relatórios, alguns ícones são freqüentemente exibidos:

Diminui a fonte de texto da página atual, permitindo uma maior quantidade de texto por página

Aumenta a fonte do texto da página atual, melhorando a legibilidade

Prepara a página para impressão

Mostrar mais informações sobre o item correspondente

GiuSoft Tecnologia

g.Prospecção 3

Parametrização do sistema

Para que o aplicativo tenha uma operação adequada durante o dia-a-dia, é importante investir algum tempo na

preparação inicial do sistema. Esta atividade é comumente chamada de “Parametrização”.

A parametrização é feita em duas etapas: O cadastro das tabelas básicas e a definição de acessos para os

colaboradores.

Cadastros

O cadastro das tabelas é realizado clicando-se na aba “Cadastros” no menu superior. Alguns campos não

podem ser modificados ou excluídos. Cadastre novos campos somente se achar necessário.

aba “Cadastros”

As tabelas de cadastros mostram os registros atuais e permitem o cadastramento e remoção de novos registros.

Para cadastrar um novo registro, após a visualização dos dados, clique no botão “Novo”.

Regiões

Neste campo, você pode realizar o cadastro de novas regiões geográficas de prospecção, (como norte, sul). O

sistema já contempla as regiões mais importantes. Caso desejado, adicione outras.

Meios

Nesta opção, você pode visualizar e adicionar os meios de comunicação que podem ser utilizados para

contatar os clientes.

Situações

Apresenta as possíveis situações de prospecção com os clientes (como prospectando, conquistado e

cadastrando). Caso desejado, adicione outras.

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g.Prospecção 4

Disponibilização de acesso

O aplicativo disponibiliza acesso ao usuário contratante (proprietário do aplicativo), aos seus funcionários

(colaboradores). Cada perfil de acesso disponibiliza um conjunto diferenciado de ícones e funcionalidades.

O aplicativo pode ser utilizado em 2 modos diferentes:

‣ Acesso completo

๏ disponível somente para o proprietário do aplicativo;

๏ permite parametrizar o aplicativo e fazer todos os cadastros básicos;

๏ permite consultar as estatísticas e gráficos;

๏ permite acessar a todas as funcionalidades do aplicativo;

‣ Acesso colaborador

๏ disponível para os contatos com relacionamento “colaborador”;

๏ permite agir, cadastrar e alterar contatos;

๏ permite acessar os relatórios operacionais e estatísticos.

Atenção

O perfil pode ser definido através da opção “Contatos” no aplicativo “Geral” do próprio Alitem. Para maiores informações, consulte o Guia do Usuário do Alitem.

Outra forma de definir o perfil é através do cadastro de um novo contato. Saiba mais na seção “Cadastrando contatos” no capítulo a seguir.

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g.Prospecção 5

Início

aba “Início”

Agir

Serve para registrar uma ação com um contato em prospecção. Você pode agir escolhendo um cliente

específico, utilizando os filtros “Nome” e “Ramo” para encontrá-lo.

ícone “Agir”

Caso preferir, você pode deixar os filtros em branco e clicar em avançar, neste caso o sistema automaticamente

apresentará um cliente ainda não prospectado, ou uma cliente com previsão de retorno vencida.

Cadastrar

Utilize a opção “Início/Cadastrar” para cadastrar novos clientes.

O cadastro de novos clientes é dividido em duas páginas. Preencha os campos solicitados como obrigatórios

(estarão marcados em vermelho) antes de poder avançar para a última página.

A primeira página conta com os seguintes campos com preenchimento obrigatório ou de certa relevância:

‣ Nome - Onde você pode colocar uma sigla ou um apelido para o cliente;

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g.Prospecção 6

‣ Ramo - Selecionar o ramo da empresa ou do cliente (como Agricultura, Logística, Comunicação,

Energia, etc);

‣ Porte - Especificar o porte do cliente (Grande, Micro, etc);

‣ Região - Informar a região em que este cliente se localiza em sua cidade ou estado (Norte, sul, etc);

‣ Favorito - Oferece a possibilidade de você marcar este cliente como um Favorito, o que, em caso

positivo, dá a este preferência na hora da seleção automática feita pelo sistema no ícone “Agir”.

Após preenchimento dos campos destacados acima, você será habilitado a clicar em “Avançar” e finalizar o

cadastro, preenchendo completamente a ficha do cliente.

Primeira página da ficha de cadastro do cliente

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g.Prospecção 7

Alterar

Nesta seção, você poderá editar ou apagar dados cadastrais dos clientes anteriormente cadastrados. Conta com

filtros (como Nome, Ramo, Cidade, por exemplo) para facilitar a busca pelo cliente.

Ao selecionar um contato, você pode efetuar um duplo clique e automaticamente será encaminhado para a

página de edição do contato.

ícone “Alterar” dados cadastrais

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g.Prospecção 8

Relatórios

Operacionais

Simplificado

Apresenta o relatório de todos os contatos cadastrados e suas informações mais importantes. Possui filtros para

facilitar a localização de um contato específico por nome, situação, região ou estado.

relatório “Simplificado”

Ações

Mostra um relatório de todas as ações realizadas pelos operadores.

Retorno

Mostra contatos com previsão para retorno de contato em período.

Estatísticos

Ações

Este campo mostra o total de ações executadas por operador. Apresenta os filtros básicos necessários.

relatório “Ações” por operador

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g.Prospecção 9

Resultados

Neste ícone, é mostrado um relatório que apresenta todas as situações e os resultados das ações efetuadas.

Apresenta os mesmos filtros que o campo “Ações”.

Ramos

Apresenta um gráfico de torta com o percentual de contatos por ramo de atividade.

Gráfico “Ramos”

Cadastros

Portes

Mostra os tipos de portes de um contato.

Ramos

Mostra os tipos de ramos dos quais um cliente pode ser.

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g.Prospecção 10