Quantificação da FRAUDE - SindsegSC · 8º Ciclo • Agosto/2011 Os resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às Seguradoras

8º Ciclo • Agosto/2011

SQF - Sistema de Quantifi cação da Fraude

Relatório Completo

Português | English

F R A U D EQuantificação da

NO MERCADO DE SEGUROS BRASILEIRO

Realização HoldingCNseg • Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e CapitalizaçãoBrazilian Insurance Confederation

Coordenação CoordinationCentral de Serviços e Proteção ao SeguroInsurance Services & Fraud Protection Center

Versão em Inglês TranslationM&M designers

Diagramação EditingM&M designers

Gráfica PrinterGrafitto

Tiragem Printing Edition2.500

8º Ciclo • Agosto/2011

Os resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às Seguradoras por intermédio do SQF - Sistema de Quantificação da Fraude.

Quantificação da Fraude no Mercado de Seguros Brasileiro

SQF - Sistema de Quantificação da Fraude Relatório Completo

8th Cycle • August/2011

The Results presented in this report express the consolidation of the data collected from the Insurance Companies through the SQF - Fraud Quantification System.

Fraud Quantification in the Brazilian Insurance Industry

SQF - Fraud Quantification System A Whole Report

Índice

É proibida a reprodução total ou parcial desta publicação, de quaisquer formas ou meios, sem permissão expressa da CNseg.This publication, or part of it, may not be reproduced by any ways or means, without the express consent of CNseg.

Table of Contents

5 Sumário Executivo Summary

7 Indicadores de Fraude Fraud Indicators

9 Todos os Ramos • 2010All Lines • 2010

Em relação ao Sinistro In the relation to the Loss

Em relação ao Sinistro Suspeito In the relation to the Questionable Loss

Em relação ao Sinistro Investigado In the relation to the Investigated Loss

Em relação ao Prêmio Ganho In the relation to the Earned Premium

10 Todos os Ramos 2010 • Série Histórica All Lines 2010 • Historical Series

11 Ramo a Ramo • Série Histórica e 2010 Per Line • Historical Series and the year 2010

11 Automóvel Motor

12 DPVAT DPVAT (Compulsory “No-fault” Bodily Injury Motor Insurance)

13 Patrimonial Property

14 Pessoas Life and Personal Accident

15 Transportes Cargo (Goods in Transit)

16 Demais Ramos Other Lines

17 Cascos Hull

18 Habitacional Home/Housing

19 Responsabilidades Liability

20 Riscos Financeiros Financial Risks

21 Rural/Animais Rural/Animals

23 Pesquisa Research

25 Representatividade da Pesquisa Research Representativeness

31 Indicadores da Fraude Fraud Indicators Composition

35 Ramos Pesquisados Researched Lines

SQF • A Whole Report4

The insurance market, as well as all other economic sectors, is subject to fraud in their operations. International statistics confirm this scenario which affects companies, governments and businesses.

A market survey conducted in 2010 confirmed the complexity of the situation, as a considerable number of insured parties interviewed revealed to have knowledge of the frauds committed against the insurance.

Preventing and reducing fraud is not only a duty of the insurance market, but also an ethical attitude which is inherent to the activity itself. Furthermore, this also represents an opportunity since frauds contaminate the price of insurances, reducing the likelihood of insurances being hired. Believing in this, the Brazilian market was engaged, as early as 2004, in an institutional program for the quantification of fraud, which has been ongoing for 8 years through the SQF - Quantification of Fraud System in an attempt to measure the tip of the iceberg, in other words, what is visible, eventhough they are aware that the unseen portion is much larger. Additionally, the quantification might not reach the full extent of the abuse (also a crime), against which we must act, treading the path of education and spreading the insurance culture.

The SQF results for 2010 are presented in this report, encompassing all insurance segments, with the exception of Health, Open Pension Funds and Capitalization.

53 Insurance Companies took part in this survey, which represent 86% of the total earned premiums by the insurance market in 2010. The answers which could be considered 1 in the composition of the indicators represent 76% of total earned premiums.

The general results 2, n other words, consolidating all the surveyed areas, show that the claims with suspected fraud totaled about R$ 1.90 billion, representing 9.1% of the total value of claims of the studied group (R$ 20.9 billion). As for the confirmed frauds, they totaled about R$ 290 million,

representing, respectively 1.4% of the total value of claims and 0.8% of the total premiums earned.

In the comparative analysis between the general results 3 calculated by SQF in 2009 and 2010, we find that the total amount of reported losses increased by 10.7%. On the other hand, despite the drop in the amount of questionable losses (-9.5%) and investigated losses (-4.4%), there is a 31.8% increase in the amount of losses with identified fraud and in the same way, and an increase of 27.2% in the total amount of losses with confirmed fraud.

Acting to reduce fraud is a way to act in favour of the insured parties. We hope that this research represents a contribution in this direction.

Julio AvellarInsurance Service and Protection Center

The general results 2, in other words, consolidating all the surveyed areas, show that the losses with questionable fraud totalled about R$ 1.90 billion

Summary

1, 2, 3. The survey numbers refer to the responses which were considered, in other words, “unavailable” and inconsistent responses are excluded. Therefore, the generation of the indicators uses the values of claims and premiums from the Insurance Companies whose answers were considered in the survey.

SQF • Relatório Completo 5

Sumário Executivo

O mercado segurador, assim como todos os demais segmentos econômicos, está sujeito à incidência de fraudes em suas operações. Estatísticas internacionais confirmam esse quadro que afeta sociedades, governos e negócios.

Uma pesquisa de mercado realizada em 2010 confirmou a complexidade do quadro, eis que uma parcela considerável dos Segurados entrevistados revelou conhecer a existência de fraudes praticadas contra o seguro.

Prevenir e reduzir as fraudes não é apenas um dever do mercado de seguros, mas também uma atitude ética e inerente à própria atividade. Além disso, representa uma oportunidade, pois a fraude contamina o preço do seguro, reduzindo a propensão ao seu consumo. Acreditando nisso, o mercado brasileiro engajou-se, já em 2004, num programa institucional de quantificação da fraude, que vem sendo realizado há 08 anos por intermédio do SQF – Sistema de Quantificação da Fraude, numa tentativa de medir a ponta do iceberg, ou seja, o que é visível, mesmo que cientes que o invisível é bem maior. Além disso, a quantificação talvez não alcance toda a dimensão do abuso (também um crime), contra o qual devemos atuar, trilhando o caminho da educação e da disseminação da cultura do seguro.

Os resultados do SQF referentes ao ano de 2010 estão apresentados neste relatório, englobando todos os segmentos de seguros, com exceção de Saúde, Previdência Complementar Aberta e Capitalização.

Participaram desta edição da pesquisa 53 Seguradoras, as quais representam 86% do total de prêmio ganho pelo mercado de seguros em 2010, nos ramos pesquisados. As respostas que puderam ser consideradas1 na composição dos indicadores representam 76% do total de prêmio ganho.

Os resultados gerais2, ou seja, consolidando todos os ramos pesquisados, apontam que os sinistros com suspeita de fraude somaram cerca de R$ 1,90 bilhão, o que representa

9,1% do valor total dos sinistros do universo pesquisado (R$ 20,9 bilhões). As fraudes comprovadas somaram cerca de R$ 290 milhões, o que representou 1,4% do valor total de sinistros e 0,8% do prêmio ganho.

Na análise comparativa entre os resultados gerais3

apurados pelo SQF em 2009 e 2010, percebe-se que o valor total dos sinistros avisados cresceu 10,7%. Por outro lado, apesar da queda no valor total de sinistros suspeitos (-9,5%) e sinistros investigados (-4,4%), nota-se um aumento de 31,8% no valor total de sinistros com fraude detectada e, no mesmo sentido, de 27,2% no valor total dos sinistros com fraude comprovada.

Atuar na redução das fraudes é agir a favor do segurado. Esperamos que esta pesquisa represente uma contribuição neste sentido.

Julio AvellarCentral de Serviços e Proteção ao Seguro

Os resultados gerais2, ou seja, consolidando todos os ramos pesquisados, apontam que os sinistros com suspeita de fraude somaram cerca de R$ 1,90 bilhão

1, 2, 3. Os números da pesquisa referem-se às respostas consideradas, ou seja, são excluídas as respostas do tipo “não disponível” e as inconsistentes. Sendo assim, a geração dos indicadores utiliza os valores de sinistros e prêmios das Seguradoras cujas respostas foram consideradas na pesquisa.

Indicadores de FraudeFraud Indicators


quest loss

Identified Fraud Confirmed Fraud

Loss withConfirmed Fraud

Loss withIdentified Fraud

Questionable Loss Questionable Loss

15.0%19.4%

0.371.90

0.291.90

earn prem

Questionable Fraud Identified Fraud Confirmed Fraud

Questionable Loss Loss withConfirmed Fraud


Earned Premium Earned Premium Earned Premium

5.6% 1.1%

0.3734.3

0.2934.3

1.90 34.3

0.8%

inv loss

Identified Fraud Confirmed Fraud

Loss withConfirmed Fraud


Investigated Loss Investigated Loss

18.0%23.1%

0.371.59

0.291.59

loss

Questionable Fraud Identified Fraud Confirmed Fraud

Questionable Loss Loss withConfirmed Fraud


Loss Loss Loss

9.1% 1.8% 1.4%

0.3720.9

0.2920.9

1.920.9

All Lines 2010The tables below present the fraud indicators during the year 2010, that are a result of the collected information consolidation in all lines of insurance, excepting Health and Open Pension Funds. The indicators are expressed in relation to the losses, the questionable losses, the investigated losses, and earned premiums.

In relation to the Loss

In relation to the Questionable Loss

In relation to the Earned Premium

In relation to the Investigated Loss

The following tables present the general fraud indicators in the year 2006, which is the product of the consolidation regarding to the collected information, including all lines of insurances, only excepting Health and Open Pension Funds.

Figures in R$ Billions

*Figures in R$ Billions




sinis

Suspeita de Fraude Fraude Detectada Fraude Comprovada

Sinistro Suspeito Sinistro comFraude Comprovada

Sinistro comFraude Detectada

Sinistro Sinistro Sinistro

9,1% 1,8% 1,4%

0,3720,9

0,2920,9

1,920,9

sinis susp

Fraude Detectada Fraude Comprovada

Sinistro comFraude Comprovada


Sinistro Suspeito Sinistro Suspeito

15,0%19,4%

0,371,90

0,291,90

prem gan

Suspeita de Fraude Fraude Detectada Fraude Comprovada

Sinistro Suspeito Sinistro comFraude Comprovada


Prêmio GanhoPrêmio Ganho Prêmio Ganho

5,6% 1,1% 0,8%

0,3734,3

0,2934,3

1,9034,3

sinis inv

Fraude Detectada Fraude Comprovada

Sinistro comFraude Comprovada


Sinistro Investigado Sinistro Investigado

18,0%23,1%

0,371,59

0,291,59

Todos os Ramos 2010Os quadros abaixo apresentam os indicadores de fraude do ano de 2010, que resultam da consolidação das informações coletadas em todos os ramos de seguros, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta. Os indicadores são expressos em relação aos sinistros, aos sinistros suspeitos, aos sinistros investigados e aos prêmios ganhos.

Em relação ao Sinistro

Em relação ao Sinistro Suspeito

Em relação ao Sinistro Investigado

Em relação ao Prêmio Ganho

Os quadros seguintes apresentam os indicadores de fraude desde o ano de 2006, os quais são o produto da consolidação da informação coletada incluindo todos os ramos, com exceção dos Fundos de Pensão

*Valores em R$ Bilhões





Suspeita de Fraude Questionable Fraud Fraude Detectada Identified Fraud Fraude Comprovada Confirmed Fraud

todos

0

5

15

10

20

25Em % | In %

2006 2007 2009 20102008

3,0 3,03,2 2,6 3,5

0,5 0,70,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,50,5 0,5

todos

0

5

15

10

20

25Em % | In %

2006 2007 2008 2009 2010

11,1 9,1

7,6 9,9

10,8

1,5 1,81,6 1,4 1,9 1,4 1,2 1,41,2 1,2

Todos os Ramos 2010 • Série HistóricaAll Lines 2010 • Historical Series

Valor de Sinistro

Quantidade de Sinistro

> > Por Ano Per Year

Loss Amount

Loss number


Auto

Suspeita de FraudeQuestionable Fraud

Fraude DetectadaIdentified Fraud

Fraude ComprovadaConfirmed Fraud




Sinistro SuspeitoQuestionable Loss

Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud


Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud

Sinistro InvestigadoInvestigated Loss








Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss

11,2% 1,9% 1,4%

12,5%

14,6%

16,7%

19,5%

228,912.159,2

1.367,712.159,2 12.159,2

171,0

228,91.367,7

171,01.367,7

228,91.171,6 1.171,6

171,0

auto

0

5

15

10

20

25Em % | In %

2006 2007 2008 2009 2010

3,54,2 3,7 2,8 2,60,6 0,6 0,5 0,7 0,50,7 0,70,8 0,60,7

auto

0

5

15

10

20

25Em % | In %

2006 2007 2008 2009 2010

11,29,7

11,912,7 12,5

0,9 1,5 1,2 1,9 1,41,22,21,3 1,11,0

Ramo a Ramo 2010 • Série HistóricaPer Line 2010 • Historical Series

> > Automóvel Motor

Valor de Sinistro Quantidade de Sinistro

Sinistro Loss

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Sinistro Investigado Investigated Loss

Loss Amount Loss number


Valores em R$ Bilhões • Figures in R$ Billions




dpvat




















3,9% 1,4% 0,8%

21,1%

41,5%

36,0%

70,6%

35,82.536,3

99,42.536,3 2.536,3

21,0

35,899,4

21,099,4

35,850,7 50,7

21,0

dpvat

0

5

15

10

20

25Em % | In %

2006 2007 2008 2009 2010

4,5

1,3 1,3

11,8

21,8

1,90,4 0,4 3,3 1,30,4 0,4 1,70,3 0,3

dpvat

0

5

15

10

20

25Em % | In %

2006 2007 2008 2009 2010

3,92,6 2,4

14,515,6

1,40,6 0,5 0,8 0,80,6 0,5 0,70,3 0,3



> > DPVAT DPVAT

Valor de Sinistro Quantidade de SinistroLoss Amount Loss number

Sinistro Loss







patri




















4,2% 0,5% 0,5%

11,0%

13,9%

11,9%

15,1%

6,01.218,9

50,71.218,9 1.218,9

5,6

6,050,7

5,650,7

6,040,1 40,1

5,6

patri

25

0

5

15

10

20

Em % | In %

2006 2007 2008 2009 2010

0,51,6 0,9 0,6 0,3 0,10,2 0,10,3 0,00,1 0,10,1 0,00,2

patri

0

5

15

10

20

25Em % | In %

2006 2007 2008 2009 2010

4,22,2

3,8 3,9 3,6

0,50,3 0,81,4 0,90,6 0,50,3 0,50,2



> > Patrimonial Property


Sinistro Loss







pessoas




















6,8% 2,0% 2,0%

29,6%

38,2%

30,3%

39,0%

75,43.681,0

249,03.681,0 3.681,0

73,8

75,4249,0

73,8249,0

75,4193,2 193,2

73,8

pessoas

25

0

5

15

10

20

Em % | In %

2006 2007 2008 2009 2010

1,01,7 1,1 1,2 1,1 0,30,6 0,40,4 0,40,4 0,30,6 0,4 0,3

pessoas

0

5

15

10

20

25Em % | In %

2006 2007 2008 2009 2010

6,88,1 8,2 7,6 7,7

2,02,9 2,92,8 2,42,6 2,02,8 2,7 2,1



> > Pessoas Life


Sinistro Loss







transp




















15,4% 2,7% 1,7%

11,3%

11,2%

17,6%

17,4%

19,7726,2

112,1726,2 726,2

12,7

19,7112,1

12,7112,1

19,7113,1 113,1

12,7

transp

0

12

24

38Em % | In %

2006 2007 2008 2009 2010

4,04,96,5

3,86,4

0,4 0,40,4 0,31,0 0,30,2 0,20,9 0,2

transp

0

12

24

38Em % | In %

2006 2007 2008 2009 2010

15,414,7

36,7

12,8

21,5

2,8 2,72,9 1,7

6,3

1,1 1,3 1,75,9

0,9



> > Transporte Cargo


Sinistro Loss







d ramos




















4,1% 0,4% 0,4%

9,3%

9,5%

10,5%

10,7%

2,5578,4

23,7578,4 578,4

2,2

2,523,7

2,223,7

2,523,2 23,2

2,2

d ramos

25

0

5

15

10

20

Em % | In %

2006 2007 2008 2009 2010

0,40,2 0,3 0,2 0,30,1 0,1 0,00,1 0,1 0,0 0,00,1 0,1 0,0

d ramos

0

5

15

10

20

25Em % | In %

2006 2007 2008 2009 2010

4,1

0,82,0 1,6 1,8

0,1 0,1 0,40,3 0,3 0,2 0,4,03 0,3 0,2



> > Demais Ramos Other Lines


Sinistro Loss







cascos




















2,8% 0,4% 0,4%

14,6%

14,6%

14,6%

14,6%

0,7171,3

4,8171,3 171,3

0,7

0,74,8

0,74,8

0,74,8 4,8

0,7

cascos

25

0

5

15

10

20

Em % | In %

2006 2007 2008 2009 2010

1,03,4

1,5 1,3 0,9 0,20,0 0,00,3 0,00,0 0,20,0 0,3 0,0

cascos

0

5

15

10

20

25Em % | In %

2006 2007 2008 2009 2010

2,8

0,11,3 0,6 0,9 0,40,0 0,00,1 0,00,0 0,40,0 0,1 0,0



> > Cascos Hull


Sinistro Loss







hab




















2,9% 2,4% 2,4%

83,0%

83,0%

83,0%

83,0%

0,313,4

0,413,4 13,4

0,3

0,30,4

0,30,4

0,30,4 0,4

0,3

hab

25

0

5

15

10

20

Em % | In %

2006 2007 2008 2009 2010

1,31,90,7 0,4

1,80,2 0,2 1,01,2 0,3 0,3 1,01,1 0,3 0,3

hab

0

5

15

10

20

25Em % | In %

2006 2007 2008 2009 2010

2,94,4

2,4 1,3

8,9

0,5 0,52,42,7

1,0 1,5 2,42,70,8 1,5



> > Habitacional Home/Housing


Sinistro Loss







resp




















0,6% 0,0% 0,0%

5,6%

8,7%

5,6%

8,7%

0,048,6

0,348,6 48,6

0,0

0,020,27

0,020,27

0,020,17 0,17

0,02

resp

25

0

5

15

10

20

Em % | In %

2006 2007 2008 2009 2010

0,21,5

0,4 0,0 0,1 0,00,0 0,00,1 0,00,0 0,00,0 0,1 0,0

resp

0

5

15

10

20

25Em % | In %

2006 2007 2008 2009 2010

0,62,2 1,3

0,0 0,1 0,00,0 0,00,6 0,00,0 0,00,0 0,6 0,0



> > Responsabilidades Liability


Sinistro Loss







risc fin




















3,7% 3,7% 3,7%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

0,39,3

0,39,3 9,3

0,3

0,30,3

0,30,3

0,30,3 0,3

0,3


riscos fin

0

5

15

10

20

25Em % | In %

2006 2007 2008 2009 2010

3,7

0,0 0,0 0,0 0,0

3,7

0,0 0,00,0 0,00,0

3,7

0,0 0,0 0,0

riscos fin

25

0

5

15

10

20

Em % | In %

2006 2007 2008 2009 2010

0,30,0 0,0 0,0 0,0 0,30,0 0,00,0 0,00,0 0,30,0 0,0 0,0


> > Riscos Financeiros Financial Risks


Sinistro Loss








> > Rural/Animais Rural /Animals


Sinistro Loss






rural




















9,9% 0,6% 0,4%

4,6%

4,7%

6,1%

6,3%

1,1181,0

17,9181,0 181,0

0,8

1,117,9

0,817,9

1,117,5 17,5

0,8


rural

0

12

24

38Em % | In %

2006 2007 2008 2009 2010

9,96,8

27,6

11,6

3,10,60,0 0,70,8 0,40,5 0,40,0 0,8 0,4

rural

0

12

24

38Em % | In %

2006 2007 2008 2009 2010

2,20,8

5,4

1,5 0,7 0,10,0 0,10,2 0,10,1 0,10,0 0,2 0,1

PesquisaResearch


eng

0

20

40

60

80

100100100 100 98 100 100100 98 100100 100 100 10096

86

100

8375 73

96

46

82

20

33

72

9796

76

100

38

71

4653

38

20

9 5 5

85

MotorAll Lines DPVAT Property Cargo Life Hull Credit Home /Housing Liabillity Special

RisksFinancial

RisksRural /

Animals

Seguradoras ConvidadasInsurance Companies Invited

Seguradoras ParticipantesInsurance Companies Participating

Respostas ConsideradasConsidered Answers

>> Invited Insurance Companies

Insurance Companies representativeness which have been invited to take part in such research. The Invited Insurance Companies were all those that work in the researched portfolios and had appointed speakers for the theme fraud to CNseg, according to formally request in the year 2003 and renewed in the years 2004, 2006 e 2010.

>> Participating Insurance Companies

Insurance Companies representativeness which have answered to the research, even they have informed “not available” as the answer.

>> Insurance Companies with Considered Answers

Insurance Companies representativeness which answers have been considered in the results collection. “Not available” and inconsistent answers have not been considered.

Research Representativeness

The results presented in such report express the collected data consolidation at the Insurance Companies through the SQF – Fraud Quantification System.

The research representativeness is expressed by three indicators: Invited Insurances Companies, Participating Insurance Companies, and Insurance Companies with Considered Answers, as described below. The three indicators are measured in relation to the earned premium of the corresponding lines and periods.

> > Apportionment 2010

Figures in % regarding to the industry earned premium, in the period.


port

AutomóvelTodos osRamos DPVAT Patrimonial Pessoas Transporte Cascos Crédito Habitacional Responsab. Riscos

EspeciaisRiscos

FinanceirosRural/

Animais

0

20

40

60

80

100100100 100 98 100 100100 98 100100 100 100 10096

86

100

8375 73

96

46

82

20

33

72

9796

76

100

38

71

4653

38

20

9 5 5

85




Representatividade da Pesquisa

> > Representatividade 2010

Os resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às Seguradoras, por intermédio do SQF – Sistema de Quantifi cação da Fraude.

A representatividade da pesquisa é expressa por três índices: Seguradoras Convidadas, Seguradoras Participantes e Seguradoras com Respostas Consideradas, conforme descrito abaixo. Os três índices são medidos em relação ao prêmio ganho dos ramos e períodos correspondentes.

>> Seguradoras Convidadas

Representatividade das Seguradoras que foram convidadas a participar da pesquisa. Foram convidadas todas as Seguradoras que operam nas carteiras pesquisadas e que haviam indicado interlocutores para o tema fraude junto à CNseg, conforme solicitação formal realizada em 2003 e reiterada em 2004, 2006 e 2010.

>> Seguradoras Participantes

Representatividade das Seguradoras que responderam à pesquisa, mesmo que tenham informado “não disponível” como resposta.

>> Seguradoras com Repostas Consideradas

Representatividade das Seguradoras cujas respostas foram consideradas na compilação dos resultados. Não foram consideradas as respostas “não disponível” e as inconsistentes.

Valores em % relacionados ao prêmio ganho do mercado, no ramo e período.


52%

2%

29%

6%8%

3%

41%

6%4%

31%

12% 6%

Credit

Home/Housing

Liability

Special Risks

Financial Risks

Rural/Animals

Invited Insurance Companies

Number ofCompanies

EarnedPremium inthe Períod*

Relation withIndustry Earned

Premium

Participating Insurance Companies

Number ofCompanies


Relation withIndustry Earned

Premium

All Lines

Motor

DPVAT

Property

Life

Cargo

Other Lines

Considered Answers


Relation withIndustryEarned

Premium

Hull

0.85 100%

0.37 100%

0.17

0.30

0.03 100%

0.29 100%

0.48 100%

20%

82%

33%

72%

97%

0.01

0.47

0.21

0.08

0.07

9%

20%

5%

5%

85%

0.002

0.410

0.015

44.69 100%

18.57 100%

2.91 100%

5.05 98%

13.86 100%

1.77 100%

2.53 100%

17.84

2.91

4.28

10.34

1.71

1.44

38.52 86%

96%

100%

83%

75%

96%

57%

17.83

2.91

1.98

9.82

0.94

0.78

34.28 76%

96%

100%

38%

71%

53%

31%

0.17 100% 0.12 73% 0.08 46%

0.33 98% 0.16 46% 0.13 38%

58

72

14

24

70

73

71

9

19

18

92

72

1

79

84

70

-

53

23

1

28

41

19

-

71 17

73 13

Motor DPVAT Property Life Cargo Other Lines


> > Detailing 2010

> > Representativeness Apportionment 2010


> > Participation of the researched lines of insurance within the universe of considered answers.

> > Participation of the researched lines of insurance in the total earned premium of the industry.


52%

2%

29%

6%8%

3%

41%

6%

31%

12% 6%

4%

Crédito

Habitacional

Responsabilidades

Riscos Especiais

Riscos Financeiros

Rural/Animais

Seguradoras Convidadas

Qtde.Prêmio

Ganho no Período*

Relação comPrêmio Ganhodo Mercado

Seguradoras Participantes Respostas Consideradas

Qtde.Prêmio

Ganho no Período*

PrêmioGanho no Período*



Todos os Ramos

Automóvel

DPVAT

Patrimonial

Pessoas

Transporte

Demais Ramos

Cascos

92 44,69 100%

72 18,57 100%

1 2,91 100%

79 5,05 98%

84 13,86 100%

70 1,77 100%

- 2,53 100%

71 0,17 100%

73 0,33 98%

58 0,85 100%

72 0,37 100%

70 0,03 100%

73 0,29 100%

71 0,48 100%

53 38,52 86%

23 17,84 96%

1 2,91 100%

28 4,28 83%

41 10,34 75%

19 1,71 96%

- 1,44 57%

17 0,12 73%

13 0,16 46%

14 0,17 20%

24 0,30 82%

9 0,01 33%

19 0,21 72%

18 0,47 97%

34,28 76%

17,83 96%

2,91 100%

1,98 38%

9,82 71%

0,94 53%

0,78 31%

0,08 46%

0,13 38%

0,08 9%

0,07 20%

0,002 5%

0,015 5%

0,410 85%

DPVATAutomóvel Patrimonial Pessoas Transportes Demais Ramos


> > Detalhamento 2010

> > Distribuição da Representatividade 2010

> > Participação dos ramos pesquisados no conjunto das respostas consideradas

> > Participação dos ramos pesquisados no total de prêmio ganho do mercado.






todo

s

2006 2007 2008 2009 20100

20

40

100

80

60

99 100 99 100 100

8691919492

7679828581

auto

2006 2007 2008 2009 20100

20

40

100

80

60

100 100 100 100 100 9694989996 96939796

92

dpva

t

2006 2007 2008 2009 20100

20

40

100

80

60

100 100 100 100 100 100100100100100 100100100100100

> > Representatividade • Série Histórica Representativeness • Historical Series

>> Automóvel Motor >> DPVAT DPVAT

Valores em % relacionados no prêmio ganho do mercado, no ramo e no período.Figures in % regarding to the industry earned premium, in the line of insurance and period.

>> Todo os Ramos All Lines






tran

sp

2006 2007 2008 2009 20100

20

40

100

80

60

100 100 100 100 100 9690

73

8880

53495550

64

patr

i

2006 2007 2008 2009 20100

20

40

100

80

60

99 100 98 98 98

838988

9493

38

60

43

7674

dram

os

2006 2007 2008 2009 20100

20

40

100

80

60

98 100 100 100 100

57

8683

8984

3127

625351

pes

2006 2007 2008 2009 20100

20

40

100

80

60

99 100 98 100 100

7586858887

7177

828272


>> Transporte Cargo >> Demais Ramos Other Lines

>> Patrimonial Property >> Pessoas Life


>> Loss

Sum of the amount of losses, selected according to the CNseg’s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have informed in the SQF the figures that compose the indicator at issue.

>> Questionable Loss*

Sum of the amount of losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed through automatized filters, by the claims’ analyst, or another kinds of internal procedures. It shall not be included the losses that may be investigated by operational reasons, for example, due to the loss amount exceeds certain limit.

>> Investigated Loss*

Sum of the amount of losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation’s action, whether by the claims’ analyst, or through inquiry services – inside or outside the Insurance Company – or another kind of investigation. Not only the losses that have been submitted to inquiry services. The losses could have been investigated during its regulation, by the claims’ analyst, for example.

>> Loss with Identified Fraud

Sum of the amount of losses with identified fraud by the Insurance Company, it could have been confirmed or not. It corresponds to:

>> Loss with Confirmed Fraud + Loss with NOT Confirmed Fraud.<<

>> Loss with Confirmed Fraud* Sum of the amount of losses with identified and confirmed fraud, the losses have been denied.

>> Loss with Fraud NOT Confirmed*

Sum of the amount of losses with identified fraud, but NOT confirmed, the losses have been paid.

>> Earned Premium

Sum of the amount of earned premiums, selected according to the CNseg’s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have informed in the SQF the figures that compose the indicator at issue.

> > Detailing of the Indicators Composition for the Fraud Quantification

Fraud Indicators

* Figures fulfilled in the SQF by the participating Insurance Companies.


Indicadores de Fraude

> > Detalhamento da Formação dos Indicadores para Quantificação da Fraude

>> Sinistro

Somatório dos valores dos sinistros, apurados a partir das estatísticas da CNseg, levando-se em consideração somente os ramos, períodos e as Seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.

>> Sinistro Suspeito*

Somatório dos valores dos sinistros com características típicas de fraudes, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.

>> Sinistro Investigado*

Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja por serviços de sindicância – interno ou externo à Seguradora – ou por outro tipo de investigação. Não são apenas os sinistros que sofreram sindicância, pois o sinistro pode ter sido investigado durante a própria regulação, pelo analista de sinistros, por exemplo.

>> Sinistro com Fraude Detectada*

Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada pela Seguradora, podendo ter sido ou não comprovada. Equivale a:

>> Sinistro com Fraude Comprovada + Sinistro com Fraude NÃO Comprovada.<<

>> Sinistro com Fraude Comprovada*

Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada e comprovada, tendo sido os sinistros negados.

>> Sinistro com Fraude NÃO Comprovada*

Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada, mas NÃO comprovada, tendo sido os sinistros pagos.

>> Prêmio Ganho

Somatório dos valores dos prêmios ganhos, apurados a partir das estatísticas da CNseg, levando-se em consideração somente os ramos, períodos e as Seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.

* Informações coletadas no SQF, segundo Seguradoras participantes.


>> Questionable Losses*

Losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed through automatized filters, by the claims’ analyst or another kinds of internal procedures.

>> Investigated Losses* Losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation action, whether by the claims’

analyst, or through inquiry services – inside or outside the Insurance Company – or another kind of investigation.

>> Losses with Identified Fraud* Losses with identified fraud, it could have been confirmed or not.

>> Confirmed Fraud* Losses with confirmed fraud – the loss is denied.

QuestionableLosses*

NOTInvestigated

Losses

NOTConfirmed

Fraud*Investigated

Losses*

Losses withNOT Identified

Fraud*

Losses withIdentified

Fraud*Confirmed

Fraud*

Fraud Indicators

> > Schematic visualization about the concepts previously described:

>> Losses Adjustment Process To

* Information collected by the SQF.


>> Sinistros Suspeitos*

Sinistros com características típicas de fraude, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.

>> Sinistros Investigados* Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja pelo analista de

sinistros, por serviços de sindicância – internos ou externos à Seguradora – ou por outro tipo de investigação.

>> Sinistros com Fraude Detectada* Sinistros com fraude detectada, podendo ter sido ou não comprovada.

>> Fraude Comprovada* Sinistros com fraude comprovada – o sinistro é negado.

SinistrosSuspeitos*

Sinistros NÃOInvestigados

Fraude NÃOComprovada*

SinistrosInvestigados*

Sinistros comFraude NÃODetectada*

Sinistroscom FraudeDetectada*

Fraude Comprovada*

Indicadores da Fraude

> > Visualização esquemática dos conceitos anteriormente descritos:

>> Processo de Regulação de Sinistros


Guarantee Extension – Motor Insurance

Green Card

Vehicles

Facultative Motor Liability

DPVAT – All Categories

DPVAT – Run Off

Traditional Fire Policy

Glass

Homeowners

Theft/Robbery

Comprehensive Condominium Coverage

Comprehensive Business Coverage

Loss of Profits

Fidelity Bond

Engineering Risks

Miscellaneous Risks

Bankers Blanket Bond

Miscellaneous Risks – Combined Plans

Named and Operational Risks

Guarantee Extension – Property

National Cargo

International Cargo

Liability – Intermodal Transit Carrier

Liability – International Transit Carrier (Cargo)

Liability – Railways Transit Carrier (Cargo)

Liability – International Transit Carrier (Cargo)

Liability – Air Transit Carrier (Cargo)

Liability – Land Transit Carrier (Cargo)

Liability – Cargo Diversion

Ship Owner’s Liability

Liability – Multimodal Transit Operator

P. C. H. V. (loss of flight license due to disability)

Tourism

Credit Life Insurance

Educational Insurance

Personal Accidents – Individual

Personal Accidents – Group

Random Events

Individual Life

Group Life

Group Life/Personal Accident

Marine

Aviation

Hangarkeepers Liability

Export Credit – Commercial Risks

Internal Credit

Export Credit

Export Credit – Political Risks

Domestic Credit – Commercial Risks

Domestic Credit – Personal Risks

Home – SFHTN1

Home – Outside the SFHTN1

Directors and Officers Liability (D&O)

General Liability

Professional Liability

Oil & Gas Risks

Nuclear Risks

Satellites

Financial Guarantee

Private Obligations Guarantee

Public Obligations Guarantee

Rental Guarantee

Public Concessions Guarantee

Legal Guarantee

Guarantee

Agricultural Insurance with FESRTN2 Coverage

Farming Insurance without FESRTN2 Coverage

Farming Insurance with FESRTN2 Coverage

Aquiculture Insurance with FESRTN2 Coverage

Forest Insurance without FESRTN2 Coverage

Forest Insurance with FESRTN2 Coverage

Farming Building and Products

Agricultural

Bloodstock and Livestock

Comprehensive Forest

Life Insurance of the Rural Producer

Insurances Abroad

Branch Offices Abroad

Personal Accident Coverage for Passengersof Land Motor Vehicles

Liability – Interstate and International LandTransit Carrier

D.P.E.M. (Compulsory “No-fault” BodilyInjury Insurance for Boats’ Owners)

Agricultural Insurance without FESRTN2

Coverage

Aquiculture Insurance without FESRTN2

Coverage

Insurance in respect of the Rural ProductCertificate

Rural Property and Goods on Lien – PrivateFinancial Institutions

Rural Property and Goods on Lien – PublicFinancial Institutions

Motor

Property

Cargo (Goods In Transit)

Life and Personal Accident

Other Lines

Other Lines (Cont.)

DPVAT (Compulsory “No-fault” BodilyInjury Motor Insurance)

Hull

Credit

Home/Housing

Liability

Special Risks

Financial Risks

Rural/Animals

Others

Special Risks (Cont.)20

24

25

31

53

11

13

14

15

16

18

41

43

67

71

73

76

96

95

21

22

23

27

32

38

44

5288

89 54

55

56

58

36

80

81

82

90

91

93

97

33

35

37

37

19

48

49

59

60

70

66

68

10

51

78

69

77

34

72

74

39

46

47

50

75

01

02

03

04

05

06

07

08

09

30

61

62

63

64

65

98

79

99

40

45

The 8th cycle’s result regarding to the data collection of the SQF – Fraud Quantification System has included all lines of insurance, only excepting Health and Open Pension Funds, according to the following grouping:

TN1 A Home/Housing Financial System in Brazil (SFH – Sistema Financeiro de Habitação).TN2 A Stability Fund for the Rural/Animals Insurance in Brazil (FESR – Fundo de Estabilidade do Seguro Rural).

Researched Lines


Acidentes Pessoais de Passageiros

Extensão de Garantia – Automóvel

Carta Verde

Automóveis

Responsabilidade Civil Facultativa

DPVAT Todas as Categorias

DPVAT Run Off

Incêndio Tradicional

Vidros

Compreensivo Residencial

Roubo

Compreensivo Condomínio

Compreensivo Empresarial

Lucros Cessantes

Fidelidade

Riscos de Engenharia

Riscos Diversos

Global de Bancos

Riscos Diversos – Planos Conjugados

Extensão de Garantia – Patrimonial

Riscos Nomeados e Operacionais

Transporte Nacional

Transporte Internacional

Responsabilidade Civil do Transporte Intermodal

Responsabilidade Civil do Transporte Aéreo Carga

Responsabilidade Civil Desvio de Carga

Responsabilidade Civil Armador

P.C.H.V.

Turístico

Prestamista

Seguro Educacional

Acidentes Pessoais – Individual

Acidentes Pessoais – Coletivo

Renda de Eventos Aleatórios

Vida Individual

Vida em Grupo

VG/APC

Marítimos

Aeronáuticos

Responsabilidade Civil Hangar

D. P. E. M.

Crédito à Exportação Risco Comercial

Crédito Interno

Crédito à Exportação

Crédito à Exportação Risco PolíticoCrédito Doméstico Risco Comercial

Crédito Doméstico Risco Pessoa Física

Habitacional – SFH

Habitacional – Fora do SFH

Responsabilidade Civil Geral

Responsabilidade Civil Profissional

Riscos de Petróleo

Riscos Nucleares

Satélites

Garantia Financeira

Garantia de Obrigações Privadas

Garantia de Obrigações Públicas

Fiança Locatícia

Garantia de Concessões Públicas

Garantia Judicial

Garantia

Seguro Agrícola sem Cobertura do FESR

Seguro Agrícola com Cobertura do FESR

Seguros no Exterior

Sucursais no Exterior

Seguro Pecuário sem Cobertura do FESR

Seguro Pecuário com Cobertura do FESR

Seguro Aquícola sem Cobertura do FESR

Seguro Aquícola com Cobertura do FESR

Seguro Florestas sem Cobertura do FESR

Seguro Florestas com Cobertura do FESR

Seguro da Cédula do Produto Rural

Benfeitorias e Produtos Agropecuários

Agrícola

Penhor Rural Instituição Financeira Pública

Animais

Compreensivo de Florestas

Seguro de Vida do Produtor Rural

Responsabilidade Civil Transporte RodoviárioInterestadual e Internacional

Responsabilidade Civil do Transporte ViagemInternacional Carga

Responsabilidade Civil do TransporteFerroviário Carga

Responsabilidade Civil do Transporte ViagensInternacionais

Responsabilidade Civil do TransportadorRodoviário Carga

Responsabilidade Civil Operacional doTransporte Multimodal

Responsabilidade Civil de Administradores eDiretores (D&O)

Penhor Rural Instituição FinanceiraPrivada

Automóvel

DPVAT

Patrimonial

Pessoas

Transportes (cont.)

Transportes

Pessoas

Demais Ramos

Demais Ramos (cont.)

Cascos

Crédito

Habitacional

Riscos Especiais

Riscos Financeiros

Rural/Animais

Outros

Responsabilidades (cont.)

Responsabilidades

20

24

25

31

53

11

13

14

15

16

18

41

43

67

71

73

76

21

22

23

27

32

38

44

52

95

96

88

89

55

56

54

58

36

80

81

82

90

91

93

97

33

35

37

57

19

48

49

59

60

70

66

68

10

51

78

69

77

34

72

74

39

46

47

50

75

01

03

02

65

98

99

04

05

06

07

08

09

30

61

62

63

64

79

40

45

Ramos PesquisadosEsta pesquisa englobou todos os ramos de seguro, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta, de acordo com o seguinte agrupamento:

www.cnseg.org.br

Rua Senador Dantas, 74 - 12º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-205

Documents

Quantificação da FRAUDE - SindsegSC · 8º Ciclo • Agosto/2011 Os resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às Seguradoras