Radiografía del Mercado de Gas Natural durante …...2020/06/08 · semana (semana santa), cuando ésta alcanzó una caída promedio de 91 GBtud en comparación con el periodo previo

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Radiografía del Mercado de Gas Natural durante COVID-19Junio 8 de 2020

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1 Balance Comercial Operativo - Oferta

2 Evolución de la demanda

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1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 3 6 9 12 15 18 21 24 27 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

GB

tud

Firme Firme al 95% Take or Pay Firmeza Condicionada Opción de Compra Contingencia

Otras Con Interrupciones PP 2020 Energía inyectada APO Energía inyectada antes APO

Mercado Gas Natural durante COVID-19 (08/06/20)

Balance Comercial Operativo - Oferta

Fuente: SEGAS

Balance Agregado Nacional

ProducciónMin : 866Prom: 1,063Max : 1,144

Min : 677Prom: 875Max : 1,069

22 (2%)

12 (1%)

0 (0%)

409 (34%)

304 (25%)

350 (29%)

76 (6%)

Prom Jun-Nov

APO

PP

Variable ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dicPP 1,253 1,253 1,250 1,248 1,244 1,242 1,238 1,235 1,233 1,231 1,229 1,214Producción Prom 1,054 1,087 979 805 912 1,003Garantía Firmeza 890 884 862 861 848 843 843 845 841 840 840 742Con Interrupciones 371 382 407 438 500 553 373 293 293 293 293 183

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1. Antes de la coyuntura. En el agregado nacional, la producción nacional de gas natural durante enero yfebrero de 2020 estaba alrededor de 1,070 GBtud, en marzo (hasta el 19) el promedio fue deaproximadamente 1,043 GBtud. El potencial de producción PP para estos meses se ubicó alrededor de1.252 GBtud.

2. En la coyuntura. En el período posterior al APO (Marzo 20 hasta el 7 de junio) se ha tenido en laproducción valores mínimos, promedio y máximos de 677, 875 y 1,069 GBtud respectivamente, frentea un PP de aproximadamente 1.245 GBtud

3. En la recuperación de la coyuntura. Para el mes de junio, con un PP de 1.242 GBtud, contractualmentese tiene 843 GBtud contratados bajo firmeza y 553 GBtud con interrupciones, que sumanaproximadamente 1.396 GBtud, dando como resultado una disponibilidad de 0 GBtud para contratar(contratación excede en 154 GBtud el PP).

4. Panorama futuro del balance comercial-operativo. Para el periodo julio a noviembre de 2020, si se restadel PP, la contratación que garantiza firmeza y la contratación “con interrupciones”, se podría tener unadisponibilidad de producción sin contratación registrada entre 22 GBtud (julio) y 96 GBtud (noviembre)

Consideraciones Balance Oferta


Balance Comercial Operativo - Oferta

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1 Balance Comercial Operativo - Oferta

2 Evolución de la demanda

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GB

tud

Industria Refinería GNVC Residencial y comercial Térmica APO

La demanda ha caído un 22% comparando el periodo del 1 de enero de 2020 al 19 de marzo de 2020, con el periodo del APO.


Evolución de la demanda antes y durante el APO

Fuente: Sistema Electrónico de Gas - SEGAS

Fuente: SEGAS

APO

Sector Antes del

APODurante el APO

Variación

Industria 278 213 -23%Refinería 160 115 -28%

GNCV 57 38 -48%Residencial y

Comercial208 188 -10%

Térmica 311 242 -22%TOTAL 1014 724 -22%

Valores promedio en cada periodo (Gbtud)

7

-

100

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e

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15

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un

GB

tud

TEBSA Termoflores Termosierra Termoyopal Termoguajira Termovalle Proelectrica

Termocandelaria Termodorada Termocentro Termonorte Termocartagena Termocali Merielectrica


Consumo de gas de los generadores térmicos

Durante el periodo previo al APO, el consumo de gas tuvo un promedio de 311 GBtud, comenzando el primero de enero con 175 GBtud y creciendo gradualmente hasta alcanzar los 489 GBtud el 21 de febrero. Tras el APO, el nivel bajó a una media de 219 GBtud, con algunos días de alto consumo superando los 250 GBtud. Entre el 16 y el 19 de mayo, y entre el 26 y el 30 de mayo se superó el consumo de 300 Gbtud. Los principales usuarios son TEBSA y Termoflores en la costa, y Termosierra en el interior.

APO

39%

24%

13%

5%

4%

4%4%

3%2%

Particiácion

8

Fuente: SEGAS

Antes Durante

Máx 375 259

Med 279 213

Mín 183 146

Antes Durante

Máx 190 153

Med 160 115

Mín 121 90

Antes Durante

Máx 74 48

Med 55 30

Mín 41 15

Antes Durante

Máx 234 212

Med 209 187

Mín 130 149

Nota. Se observa una disminución en los consumos de la refinería dada la disminución en el consumo de combustibles y una salida desde enero de una máquina de la unidad de generación de hidrógeno en la refinería de Cartagena.


Comparativos de valores mínimos y máximos por sector de consumo (GBtud)

9

0

0.1

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-10%

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DNH Variación demanda total Variación demanda sin térmicos

La demanda presenta una caída fuerte al finalizar la primera semana y luego al finalizar la semana santa. Posteriormente se evidencia una proceso de lenta recuperación.


Variación acumulada de la demanda total de gas natural durante el APO


Total -27% -31% -30% -29% -27% -29% -25% -17% -15% -5% -16%Sin térmicos

-30% -28% -29% -25% -26% -26% -21% -20% -19% -16% -13%

10

-11% -12% -13% -10% -10% -9% -7% -7% -7% -6% -5%-7% -4% -2% -8% -8% -9% -9% -7% -7% -3% -4%-5% -5% -5% -5% -4% -4% -3% -3% -3% -3% -2%-5% -6% -5% -1% -2% -2% -1% -1% -1% -1% -1%

Después de alcanzar su nivel más bajo en la tercera semana (-13%) se evidencia una recuperación de la Industria que la semanapasada alcanzó un 5% por debajo del nivel anterior al APO. También en los otros sectores se ve recuperación, especialmente delresidencial y comercial que está un 1% por debajo del nivel previo.



Variación acumulada por sectores (Porcentaje)

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0%

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Industria Refinerías GNV Residencial y comercial DNH

Variación semanal

Retorno gradual de la actividad económica

Inicio APO

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38% 46% 53% 41% 39% 38% 33% 41% 37% 47% 47%26% 13% 7% 33% 34% 37% 43% 36% 41% 26% 32%18% 19% 20% 20% 18% 16% 17% 16% 16% 21% 16%17% 22% 20% 5% 8% 10% 7% 6% 5% 6% 6%

La Industria es el sector con mayor participación en la reducción de la demanda de gas, llegando a participar en el 53% de la caída en la tercera semana (semana santa), cuando ésta alcanzó una caída promedio de 91 GBtud en comparación con el periodo previo. En las últimas dos semanas se evidencia la recuperación de la industria, participando en un 47% de la caída, y del sector de refinerías que impacta un 32%. Esta última semana la caída fue de 76 GBtud en promedio (conjuntamente todos los sectores sin contar el Térmico).


Participación en GBUTD y porcentual de cada sector en la variación acumulada


-

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Industria Refinerías GNV Residencial y comercial DNH

Aporte sectorial

Inicio APO

Retorno gradual de la actividad económica

-60 GBtud

-42 GBtud

-26 GBtud

-16 GBtud

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1. Contratación del Sector Residencial y Comercial. Conjuntamente los Sectores Residencial y Comercial,antes del APO, en promedio venían consumiendo 208 GBtud, durante el APO se alcanzaron consumosmínimos de 149 GBtud. Su consumo promedio durante este período de coyuntura es de 188 GBtud,representando una disminución del -10% frente al consumo que se venía teniendo antes del COVID-19.

2. Impacto del período APO para GNV e Industrial. En el sector GNV No Regulado se ha visto impactadoregistrando posterior al APO consumos de hasta una tercera parte (20 GBtud) de los registrados a iniciode año (60 GBtud). La industria ha alcanzado valores mínimos de 146 GBtud cuando su consumo antesdel APO estaba alrededor de 278 GBtud.

3. Consumo del Sector Térmico. Este sector de demanda presenta una volatilidad importante en su consumocon valores promedio de 311 GBTUD antes del APO, y de 199 GBTUD durante el APO. No obstante elpatrón de consumo de las plantas termoeléctricas depende de la valoración y percepción de escasez delas reservas y aportes hídricos para poder quedar en el despacho diario.


Consideraciones Evolución de la demanda

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GRACIAS

@MMEnergeticos

Gestor del Mercado de Gas Natural

Calle 113 No. 7-21 Torre A, Piso 15, Bogotá PBX: (57 1) 629 25 29 Línea de atención al cliente: 018000 11 30 43

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Radiografía del Mercado de Gas Natural durante …...2020/06/08 · semana (semana santa), cuando ésta alcanzó una caída promedio de 91 GBtud en comparación con el periodo previo