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Bancos
www.fitchratings.com.br 12 de Novembro de 2014
Bancos / Brasil
Banco Triângulo S.A. Relatório Analítico
Principais Fundamentos dos Ratings Integração com Empresa Relacionada: Os ratings do Banco Triângulo S.A. (Tribanco)
refletem sua importância dentro do grupo Martins, atuando de forma integrada com a principal
empresa, a Martins Comércio e Serviços de Distribuição S.A. (Martins, Rating Nacional de
Longo Prazo ‗A(bra)‘/Perspectiva Estável). O banco contribui com cerca de 40% dos
resultados do grupo. Os ratings também refletem o foco da instituição na cadeia do grupo, a
crescente experiência no segmento de varejo e a saudável condição financeira.
Qualidade de Ativos em Evolução: O Tribanco voltou a focar a base de clientes da cadeia
comercial do grupo, após ter passado por uma experiência de crédito negativa quando operou
fora da cadeia. Além de ajustar o foco, foram implantados padrões de concessão de crédito mais
conservadores. Os resultados de tais esforços já começam a aparecer em 2014, ainda de forma
modesta, mas deverão assegurar melhor qualidade da carteira nos próximos anos. O índice de
créditos problemáticos (‗D-H‘), que atingiu o pico de 10,76% em 2012, teve redução, atingindo
9,46% em junho de 2014.
Processo de Profissionalização: O banco vem passando por um processo de
profissionalização ao longo dos últimos anos, com a contratação, em 2009, de um CEO
experiente no mercado, além de gestores com larga vivência em bancos. Foram
desenvolvidos e implementados diversos novos controles internos para a gestão do banco .
Rentabilidade em Evolução: A adequada exploração de sinergias intra-grupo e a
rentabilização das operações com foco em multiprodutos e controles de custos favoreceram a
rentabilidade do banco. O índice lucro operacional sobre ativos médios elevou-se para
satisfatórios 2,8% no primeiro semestre de 2014, após ter ficado abaixo de 2,0% nos anos
anteriores. O atual cenário econômico doméstico, com pressões recessivas e maior
competição representam um desafio para o banco manter tais índices de lucratividade.
Sólida Base de Capital: Além da ampla base, a qualidade de capital também é favorável, uma
vez que este é constituído apenas por capital ―Nível 1‖. O índice núcleo de capital Fitch (FCC)
tem permanecido relativamente amplo e acima de 16%, atingindo 17,15% em junho de 2014 .
O banco mantém modesta alavancagem no crédito (3,2 vezes (x) o Patrimônio Líquido (PL)
em junho de 2014, ante 3,7x em dezembro de 2013).
Sensibilidade dos Ratings Dada a forte integração operacional, normalmente os ratings do banco estarão alinhados aos
do braço comercial da Martins, o que limita o potencial para elevações baseadas na melhoria
dos resultados ou crescimento do Tribanco. Alterações nos ratings da Martins poderão resultar
em mudanças similares nas classificações do banco.
Ratings
Nacional
Longo Prazo A-(bra)
Curto Prazo F2(bra)
Risco Soberano
IDR Soberano Longo Prazo ME BBB
IDR Soberano Longo Prazo ML BBB
Perspectivas
Nacional de Longo Prazo Estável
IDR Soberano Longo Prazo ME Estável
IDR Soberano Longo Prazo ML Estável
IDR – Issuer Default Rating – Rating de Probabilidade de Inadimplência do Emissor
ME = Moeda Estrangeira
ML = Moeda Local
Dados Financeiros
Banco Triangulo S.A.
30/6/2014 31/12/2013
Total de Ativos (USDmi)
879,0 788,2
Total de Ativos (IBRLmi)
1.975,1 1.846,0
Patrimônio Líquido (BRLmi)
355,9 336,9
Lucro Operacional (BRLm)
26,7 30,4
Lucro Líquido (BRLmi)
20,8 25,6
ROAA 2,20 1,47
ROAE 12,11 7,57
FCC/ Ativos. Pond. Riscos
17,15 16,57
Pesquisa Relacionada
Fitch Anuncia Perspectivas de Bancos Brasileiros Para 2014 (dezembro de 2013).
Analistas Silvia Medici +55-11-4504-2218 [email protected]
Eduardo Ribas +55-11-4504-2213 [email protected]
Bancos
Banco Triângulo S.A. 2
Novembro de 2014
Ambiente Operacional
Ambiente Econômico Desafiador
A Fitch classifica o Brasil com os IDRs em Moeda Local e Estrangeira 'BBB‘/Perspectiva
Estável desde maio de 2011. A afirmação mais recente dos ratings soberanos ocorreu em
julho de 2014.
O ambiente econômico no Brasil permanece desafiador, devido às expectativas de
manutenção de fraco crescimento econômico, taxas de juros crescentes, inflação persistente
e desempenho fiscal abaixo do esperado. Os saldos externos também estão pressionados,
devido à aversão ao risco em relação a mercados emergentes, sustentada pelas políticas do
Federal Reserve (FED), o banco central americano. O crescimento real médio do Produto
Interno Bruto (PIB), por ano, reduziu-se de aproximadamente 4,3%, de 2007 a 2011, para
1,7% em 2012 e em 2013, enquanto a inflação permaneceu próxima ao limite superior do
intervalo de tolerância da meta do Banco Central do Brasil (Bacen), de 4,5% +/- 2%. Isso
levou o Bacen a aumentar a taxa básica de juros (Selic) de 7,25%, em abril de 2013, para
11,00%, em abril de 2014. O real (BRL) tem apresentado volatilidade e se desvalorizou 14%
em relação ao dólar (USD) em 2013, mas valorizou-se 5% de dezembro de 2013 a setembro
de 2014. A Fitch projeta índices de inflação e de crescimento do PIB para o final de 2014 de
6.2% e 0,4%%, respectivamente.
O crédito em relação ao PIB se elevou rapidamente nos últimos cinco anos e atingiu 56% em
junho de 2014. A agência espera um crescimento adicional, embora em ritmo mais reduzido.
O recente aumento dos créditos do sistema foi impulsionado por instituições públicas, que
expandiram suas carteiras de crédito de acordo com as políticas econômicas do governo, a
fim de oferecer suporte ao crescimento econômico em geral. A participação dos bancos
públicos no total de créditos atingiu 53% em junho de 2014 (33% em 2007). O sistema
bancário brasileiro é altamente concentrado: em junho de 2014, os dez maiores bancos
detinham quase 87% dos ativos.
Forte Estrutura Regulatória
A infraestrutura do sistema financeiro é, em geral, adequada e bem estabelecida, com um
ambiente regulatório considerado forte. Os dois principais reguladores, o Bacen e a Comissão
de Valores Mobiliários (CVM), têm boa reputação em termos de grau de sofisticação,
controles e capacidade de monitoramento, além da habilidade de reagir de forma flexível e
oportuna em situações adversas. A aplicação da legislação também é adequada.
Perfil da Companhia Franquia, Modelo de Negócios e Estrutura
O Tribanco é uma instituição de pequeno porte, cujo objetivo é atender primordialmente os
clientes e fornecedores da cadeia comercial do grupo Martins. Suas operações são
principalmente de banco comercial. Em dezembro de 2013, contava com 668 colaboradores e
em torno de 35 mil clientes, correspondendo a cerca de 10% dos clientes do grupo Martins.
O grupo Martins, criado em 1953, atualmente se posiciona entre os maiores atacadistas
distribuidores do país, principalmente de varejo de alimentos, produtos farmacêuticos
(sobretudo higiene e limpeza) e, em menor proporção, eletroeletrônicos e materiais de
construção. Com sede na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, o grupo atua por meio de
várias lojas e centros de distribuição, espalhados em quase 5 mil municípios do país, com
mais de 200 mil clientes e importante penetração nos estados das regiões Centro-oeste e
Norte do país .
Metodologia Aplicada
Metodologia Global de Ratings de Instituições Financeiras (janeiro de 2014);
Metodologia de Ratings em Escala Nacional (outubro de 2013).
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Novembro de 2014
O Tribanco iniciou suas operações em 1990. Sua equipe de gestão é segregada das equipes
comerciais do grupo, com metodologias e controles também distintos . Entretanto, o banco se
beneficia do relacionamento com os clientes e fornecedores do grupo e do canal de atividades,
para alavancar sua posição e maximizar resultados.
O controle acionário do banco está estruturado conforme a seguir:
O banco detém o controle de duas subsidiárias — a Tricard Administradora de Cartões, a mais
relevante, criada em 2002, e responsável pelos cartões private label e pela emissão de cerca
de 5 milhões de cartões — e a Tribanco Corretora de Seguros, criada em 2009.
Administração Executivos bastante experientes
Os acionistas participam das decisões estratégicas e acompanham os resultados do banco,
por meio de duas posições no Conselho de Administração criado em 2003. O Conselho tem
sete membros (dois membros dos controladores, dois executivos do grupo e três membros
independentes) que não participam da diretoria-executiva do banco. O International Finance
Corporation (IFC), que entrou na sociedade em 2011, indica um participante no Conselho.
Objetivos Estratégicos
O Tribanco opera primordialmente na cadeia comercial do grupo Martins, o qual detém sólida
posição no mercado atacadista. O banco busca rentabilizar suas operações, oferecendo vários
produtos de banco comercial (nas modalidades de financiamentos e empréstimos), bem como
de empresas relacionadas como a corretora de seguros, Tribanco Seguros, e a Tricard
administradora de cartões de crédito.
O Tribanco tem optado por apresentar crescimento moderado, de forma a preservar a
qualidade de ativos. Atualmente, atende a cerca de 10% dos clientes do ramo varejista
Martins, o que significa que ainda há potencial de crescimento. Entretanto, não há interesse de
atingir a grande maioria dos clientes. Com foco bem definido, maior gama de produtos a
oferecer à clientela, controles adequados e suficiente base de capital, o banco não teria
maiores obstáculos ao crescimento. O ritmo de expansão, no entanto, será ajustado conforme
o cenário econômico.
Acionista % Participação no Capital Votante e Total
Almar Holding Financeira 57,46
Helpar Participações Ltda. 19,95
IFC 10,00
Onipar Participações 3,43
Tesouraria 9,16
Total 100,00
Fonte: Tribanco
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Novembro de 2014
Execução
Apetite por Risco
Apetite por riscos relativamente baixo
Historicamente, o Tribanco tem administrado seus riscos de negócios de forma conservadora,
estando mais exposto ao risco de crédito. Há cerca de dois anos, após a experiência negativa
de crédito fora da cadeia do grupo, retornou ao foco original e aprofundou os critérios de
concessão. Regularmente o Comitê de Riscos se reúne para estabelecer certas metas, tanto
da área de crédito como de riscos de outras naturezas, bem como avaliar os resultados, de
forma a calibrar as métricas.
O Tribanco divide o seu mercado-alvo em duas categorias: a primeira denominada
internamente ―indústria‖, é representada por fornecedores, middle market e o segmento
corporate; a segunda é denominada de ― varejo‖ onde estão as empresas de menor porte e a
clientela cujo tratamento de crédito é mais massificado. Os clientes estão geograficamente
espalhados pelo interior do país, em especial, da região Centro-oeste e em parte da Região
Norte, onde o grupo mantém unidades comerciais. A carteira é bastante pulverizada e parte
relevante das transações não ultrapassa BRL1 milhão.
Para a avaliação da concessão de crédito, no caso das ‗indústrias‘, o banco realiza análises
de crédito com demonstrativos financeiros. No crédito massificado, do ‗varejo‘, utiliza o
enfoque ‗Neural‘, que atua como filtro inicial dos possíveis tomadores. Em todos os casos,
efetua análises e a busca por informações adicionais; solicita garantias (reais sempre que
possível); e procura informações de desempenho de pagamento junto às lojas da Martins para
antecipar uma eventual tendência de inadimplência.
A equipe de analistas de crédito é dividida também seguindo as duas categorias de clientes,
de forma a ter maior grau de especialização e agilidade. Os analistas passaram a fazer visitas
de crédito aos clientes de todos os segmentos. No momento, estão em fase de implementar o
conceito de limites de crédito por clientes, substituindo as aprovações caso a caso. As
aprovações seguem as alçadas definidas em políticas internas e há comitês semanais para
deliberar as propostas, cuja composição depende dos valores envolvidos.
Riscos de mercado
O Comitê ALCO, se reúne com regularidade, delibera sobre questões de caixa mínimo, e
sobre os planos de contingência de liquidez e de capital. A tesouraria não é um centro de
lucros e não mantém posições agressivas proprietárias, ao contrário, tem como objetivo servir
ao objeto principal de financiador. Desta forma, as posições são sempre ‗casadas‘ e/ou com
hedge para minimizar os riscos de mercado. O hedge é efetuado com contrapartes de
mercado de conhecida e sólida situação financeira e a BMF&Bovespa. O banco utiliza as
metodologias usuais de mercado (Valor em Risco (VaR), com intervalo de confiança de 99%,
testes de estresse etc.). Não é esperado que o Tribanco tenha perdas significativas nesse
âmbito.
Da mesma forma, o banco acompanha os riscos operacionais, utilizando metodologia própria,
e ainda conta com confortável base de capital, capaz de absorver eventuais perdas .
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Novembro de 2014
Perfil Financeiro
Qualidade de Ativos
Índices de qualidade de crédito com tendência de melhora
O Tribanco atua principalmente com produtos de empréstimos & financiamentos de banco
comercial, em diversas modalidades de giro (descontos, capital de giro com recebíveis etc.).
Também faz repasses do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
e alguns empréstimos dolarizados, cuja captação é obtida por meio do IFC.
A postura mais restritiva de crédito proporcionou melhor padrão nas últimas safras, embora os
indicadores financeiros) ainda não tenham evidenciado esta melhora. A Fitch considera os
créditos em ‗D-H‘ acima de 9% elevados para bancos brasileiros, embora usuais no segmento
de instituições que atuam com pequenas e médias empresas (PMEs), como é o caso do
Tribanco. Em junho de 2014, a proporção de clientes em atraso acima de noventa dias era da
ordem de 5%, índice ainda impactado por antigas concessões de crédito fora da cadeia
comercial. Por outro lado, observa-se melhora do volume de despesas de provisões, conforme
os demonstrativos de resultados. O banco também tem baixado para perdas os créditos
problemáticos do passado de acordo com os parâmetros da Res 2.682 do Bacen.
Em junho de 2014, o índice de cobertura de provisão para devedores duvidosos permaneceu,
nominalmente, no mesmo patamar de 2013. Porém, a melhor estrutura de garantias e de
qualidade do perfil de cliente representa, na prática, um provisionamento mais conservador.
Ao longo dos últimos anos também implantou uma unidade de recuperação de crédito, que
começa a atuar desde que haja atrasos, fazendo contatos e acompanhamentos dos clientes e
que já resultou em melhoria da performance de cobrança. A partir de sessenta dias de atraso,
é iniciada a fase de cobrança judicial, por meio de escritórios contratados.
Indicadores de Qualidade de Ativos
(%) 6-2014 2013 2012 2011
Evolução da Carteira de Crédito Bruta 2,68 4,71 (12,35) (1,10)
Créditos Duvidosos/Crédito Bruto 9,46 9,94 10,76 9,34
Provisões para Créditos/Créditos Duvidosos 15,10 75,42 78,60 84,37
Créditos Duvidosos – Provisões para Crédito/Núcleo de Capital
Fitch
9,04 9,64 8,66 5,75
Baixas Líquidas/Média de Crédito Bruto 6,79 7,66 8,38 4,21
Fonte: Fitch Ratings
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Novembro de 2014
Composição da Carteira de Crédito
Indústria (Middle e Corporate)
BRL165 mi
Varejo BRL883mi
Total (Varejo + Indústria)
BRL1048 mi
Faixa Maiores Clientes
20 50 100 20 50 100 500 1000 20 50 100
Dez/11 51,8% 74,4% 87,1% 19,4% 31,3% 45,0% 93,0% 118,0% 53,3% 81,8% 106,3%
Dez/12 42,1% 54,1% 60,4% 21,8% 35,5% 50,1% 99,3% 125,3% 47,2% 71,2% 91,4%
Dez/13 43,8% 53,1% 55,7% 28,7% 46,5% 63,2% 117,0% 145,4% 50,3% 78,7% 101,1%
Jun/14 36,0% 44,2% 46,3% 30,9% 51,4% 71,4% 133,2% 166,0% 38,7% 52,2% 61,4%
BRL59 mi BRL73 mi BRL76 mi BRL110 mi BRL183 mi BRL254 mi BRL474 mi BRL591 mi BRL650mi BRL256mi BRL330mi
Fonte: Fitch
Varejo77%
Indústria23%
Carteira de Crédito4T12
Fonte: Fitch
Fornec. Martins134.127 (13%)
Demais95.354 (10%)
Valor Total da Carteira: BRL0,99bi
Varejo81%
Indústria19%
Carteira de Crédito4T13
Fonte: Fitch
Fornec. Martins121.550 (12%)
Demais69.875 (7%)
Valor Total da Carteira: BRL1,03bi
Varejo69%
Indústria31%
Carteira de Crédito4T11
Fonte: Fitch
Fornec. Martins159.571
Demais207.607 (18%)
Valor Total da Carteira: BRL1,17bi
Varejo84%
Indústria16%
Carteira de Crédito2T14
Fonte: Fitch
Fornec. Martins110.890 (11%)
Demais53.997 (5%)
Valor Total da Carteira: BRL1,05bi
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Novembro de 2014
Resultados e Lucratividade ROE adequado em relação aos bancos pequenos e médios
Dada a natureza de banco de crédito, historicamente cerca de 80% das receitas do Tribanco
têm sido oriundas de juros de financiamentos. O saldo remanescente é gerado por resultados
de aplicações de liquidez e serviços, sendo que a contribuição destes últimos tende a crescer
um pouco no futuro, em função dos esforços para diversificar as receitas.
O Tribanco tem conseguido gerar lucros operacionais satisfatórios, mesmo em períodos com
maior inadimplência, e exercendo controle sobre o volume de despesas não financeiras. Nos
últimos quatro anos, o crescimento de despesas não financeiras foi bastante modesto, da
ordem de três pontos percentuais.
As despesas de provisão para crédito em relação ao resultado operacional, que atingiram o
pico em 2012 em elevados 77%, começam a apresentar retração mais acentuada em 2014.
Essa tendência deve se manter nos próximos anos, em consequência das medidas
prudenciais já implementadas.
A combinação de melhor qualidade de crédito, devido ao controle de custos e à rentabilização
da base de clientes resultaram no incremento da lucratividade. A Fitch espera que essa
tendência permaneça no futuro próximo.
A empresa relacionada de cartões contribui de forma significativa para os resultados do grupo,
sendo que os recursos de pagamentos de cartões dos clientes transitam pelos demonstrativos
do banco (que atua como domicílio bancário), assim indiretamente contribuem com o fluxo de
ganhos.
Indicadores de Rentabilidade
(%) 6-2014 2013 2012 2011
Receita Líquida de Intermediação / Média de Ativos
Operacionais
16,03 16,32 16,79 15,92
Despesas Não-Financeiras / Receita Bruta 66,42 68,54 64,04 62,92
Despesa de Provisões para Crédito e títulos/Resultados
Operacionais Antes de Provisão
60,39 73,52 77,47 70,71
Resultado Operacional / Média do Total de Ativos 2,82 1,75 1,63 2,20
Resultado Operacional / Ativo Ponderado Pelo Risco 2,72 1,57 1,64 2,14
Lucro Líquido/Patrimônio Total Médio 12,11 7,57 7,36 10,43
Fonte: Fitch Ratings
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Capitalização e Alavancagem Sólida Capitalização
O banco tem mantido sólida capitalização ao longo dos últimos anos, cumprindo com bastante
folga os limites regulatórios. O capital é totalmente constituído por Nível 1. A alavancagem de
crédito permaneceu baixa nos últimos anos, abaixo de 4,0x, atingindo 3,7x em junho de 2014.
Dado o conservadorismo de gestão do grupo, mesmo que haja crescimento da carteira, é
possível supor que a alavancagem permanecerá dentro dos limites prudenciais.
O IFC passou a ser acionista do Tribanco em 2011, por meio da injeção de capital de BRL35
milhões, tendo trazido melhor visibilidade ao banco e melhora dos padrões de governança.
Captação e Liquidez Ampla liquidez e bom casamento de prazos entre ativos e passivos
As fontes de captação do Tribanco têm sido gradualmente ampliadas e diversificadas,
gerando também benefícios do ponto de vista de custo médio de captação mais reduzidos .A
participação de recursos intra-grupo em torno de 23%-26% do total indica que, apesar de ser
uma fonte importante, o banco não é efetivamente dependente de tais recursos. Ao contrário,
ajuda a maximizar os ganhos do grupo por fazer a administração centralizada do caixa, mas
tem condições de obter os recursos necessários para a condução usual dos negócios.
O Tribanco chegou a emitir depósitos com garantias especiais (DPGEs) a partir de 2010,
atingindo o volume máximo de cerca de BRL80 milhões. Em setembro 2013, o banco liquidou
o saldo remanescente de DPGEs, na ocasião pouco abaixo de BRL20 milhões. Desde então o
limite de cerca de BRL400 milhões de DPGEs segue sem utilização e não há intenção, a curto
prazo, de utilizá-lo.
Adicionalmente, o banco tem conseguido aumentar o volume de depósitos à vista, o que tem
beneficiado o custo médio de captação. As fontes denominadas private são de pessoas
físicas de relacionamento do grupo (internas e/ou externas), que reconhecem o bom
desempenho histórico do Tribanco.
Os prazos de ativos e passivos são devidamente controlados e não há demasiados
descasamentos , dado que os ativos em geral tem duration de menos de um ano.
Indicadores de Capital e de Alavancagem
(%) 6-2014 2013 2012 2011
Núcleo de Capital Fitch/Ativo Ponderado pelo Risco 17,15 16,57 17,84 18,33
Patrimônio Tangível/Ativos Tangíveis 17,34 17,57 18,69 18,59
Índice de Capital Regulatório Nível 1 17,71 17,35 18,56 18,93
Patrimônio Líquido / Total de Ativos 18,02 18,25 19,29 19,08
Geração Interna de Capital 10,99 0,74 1,88 9,75
Fonte: Fitch Ratings
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Com relação à administração da liquidez, o banco efetua aplicações em instrumentos de baixo
risco, seja em títulos, especialmente do governo federal, ou em instrumentos interbancários de
emissores de bom perfil de crédito. Historicamente o banco mantém em torno de 18%-20% do
total de ativos em investimento de liquidez.
Comparação com Bancos Pares
O Tribanco se compara favoravelmente em relação a outros bancos brasileiros de médio porte,
tanto em 2013 como em 2014, especialmente no aspecto referente ao elevado grau de
capitalização. Também se mantém em nível adequado em relação à lucratividade. Os índices
de inadimplência da carteira de crédito, quando medidos pela exposição a créditos em ‗D-H‘
situaram-se acima dos apresentados pelos pares. Entretanto, isso é, em parte, explicado pelo
fato de ter exposição a clientes de menor porte, cujos ratings tendem a ser mais baixos. Por
outro lado, as medidas mais restritivas de concessão e o melhor monitoramento dos créditos
deverão resultar em índices melhores para os próximos anos.
Tabela de Comparação dos Pares
Tribanco
Média dos Pares*
(BRL Mi) /% 2T2014 2013
2T2014 2013
Total de Ativos 1.975,1 1.846,0
5.320,5 4.705,3
Patrimônio Líquido 355,9 336,9
822,3 717,3
Total de Créditos Brutos 1.303,2 1.269,2
3.327,7 3.204,1
Créditos em "D-H" / Total de Créditos 9,94 9,46
6,66 8,23
Prov. Para Créd. "D-H" / Créditos "D-H" 75,42 75,10
73,36 76,36
Baixas Líquidas / Média Total de Créditos 7,66 6,79
3,88 2,99
Núcleo de Capital Fitch / Ativos Ponderados Pelo Risco 16,57 17,15
13,75 15,08
Patrimônio / Total de Ativos 18,25 18,02
14,88 17,03
ROAA Operacional 1,75 2,82
1,87 2,18
ROAA 1,47 2,20
1,32 1,50
ROAE 7,57 12,11
9,13 11,59
Fonte: Fitch Ratings *Pares: BMG, Indusval, Rendimento, Sofisa, AJ Renner, Tribanco
Varejo20%
Middle/Corporate
3%
BNDES5%
IFC3%
Depósito à Vista12%
Bancos22%
Grupo30%Private
5%
Perfil das Captações2T14
Fonte: Fitch
Varejo17%
Middle/Corporate
6%
BNDES4%
IFC9%
Depósito à Vista
8%
Bancos27%
Grupo24%
Private5%
Perfil das Captações4T13
Fonte: Fitch
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Novembro de 2014
Demonstração de Resultado – Banco Triângulo S.A.
30 jun 2014 – 6 meses 2013 2012 2011 2010
USD mi BRL mi
% Ativos Oper.
BRL mi
% Ativos Oper.
BRL mi
% Ativos Oper.
BRL mi
% Ativos Oper.
BRL mi
% Ativos Oper.
Sem Ressalvas
Sem Ressalvas
Sem Ressalvas
Sem Ressalvas
Sem Ressalvas
Sem Ressalvas
1. Receita de Juros sobre Empréstimos 78,3 172,3 19,21 307,1 18,95 341,9 21,46 373,7 21,09 329,5 19,06
2. Outras Receitas de Juros 7,7 17,0 1,90 36,2 2,23 41,4 2,60 50,5 2,85 57,4 3,32
3. Receita de Dividendos 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
4. Receita Bruta de Juros e Dividendos 86,0 189,3 21,11 343,3 21,18 383,3 24,06 424,2 23,94 386,9 22,39
5. Desp. de Juros sobre Depós. de Clientes 24,3 53,5 5,97 76,0 4,69 85,1 5,34 128,0 7,23 105,4 6,10
6. Outras Despesas de Intermediação Financeira (0,2) (0,5) (0,06) 10,1 0,62 15,8 0,99 17,6 0,99 20,5 1,19
7. Despesa Total de Intermediação Financeira 24,1 53,0 5,91 86,1 5,31 100,9 6,33 145,6 8,22 125,9 7,28
8. Receita Financeira Líquida 61,9 136,3 15,20 257,2 15,87 282,4 17,73 278,6 15,73 261,0 15,10
9. Ganhos (Perdas) Líq. com Negoc. de Tít. e Derivativos 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
10. Ganhos (Perdas) Líquidos com Outros Títulos 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
11. Ganhos (Perdas) Líq. com Ativ. a Valor Justo (VJ) através da DRE 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
12. Resultado Líquido de Seguros 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
13. Rec. de Prestação de Serviços e Comissões Líquidas 25,3 55,8 6,22 104,8 6,47 90,7 5,69 76,7 4,33 74,1 4,29
14. Outras Receitas Operacionais (2,0) (4,5) (0,50) (7,3) (0,45) (11,0) (0,69) 10,7 0,60 2,7 0,16
15. Total de Result. não Oriundos de Rec. de juros 23,3 51,3 5,72 97,5 6,02 79,7 5,00 87,4 4,93 76,8 4,44
16. Despesas de Pessoal 22,1 48,7 5,43 93,3 5,76 81,7 5,13 79,2 4,47 64,4 3,73
17. Outras Despesas Operacionais 34,5 75,9 8,46 149,8 9,24 150,2 9,43 151,1 8,53 135,0 7,81
18. Total de Despesas Administrativas 56,6 124,6 13,89 243,1 15,00 231,9 14,56 230,3 13,00 199,4 11,54
19. Lucro/Perda Valor Patrimonial - Operacional 2,0 4,4 0,49 3,2 0,20 1,6 0,10 4,3 0,24 6,4 0,37
20. Result. Oper. antes de Provisão para Créditos 30,6 67,4 7,52 114,8 7,08 131,8 8,27 140,0 7,90 144,8 8,38
21. Provisão para Créditos 18,5 40,7 4,54 84,4 5,21 102,1 6,41 99,0 5,59 66,1 3,82
22. Outras Provisões para Crédito 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
23. Lucro Operacional 12,1 26,7 2,98 30,4 1,88 29,7 1,86 41,0 2,31 78,7 4,55
24. Lucro/Perda Valor Patrimonial - Não Operacional 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
25. Receita Não-recorrente 0,1 0,2 0,02 0,0 0,00 0,3 0,02 0,1 0,01 0,2 0,01
26. Despesa Não-recorrente 0,0 0,0 0,00 0,3 0,02 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
27. Alteração no Valor Justo da Dívida Própria 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
28. Outras Receitas/Despesas Não-Operacionais 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
29. Lucro Antes dos Impostos 12,2 26,9 3,00 30,1 1,86 30,0 1,88 41,1 2,32 78,9 4,57
30. Impostos 2,8 6,1 0,68 4,5 0,28 4,3 0,27 5,7 0,32 21,6 1,25
31. Lucro/Perda com Operações Descontinuadas 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
32. Resultado Líquido 9,4 20,8 2,32 25,6 1,58 25,7 1,61 35,4 2,00 57,3 3,32
33. Variação de TVM Disponíveis para Venda (DPV) 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,1 0,01 0,0 0,00
34. Variação da Reavaliação dos Ativos Fixos 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
35. Diferenças na Conversão de Moedas 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
36. Outros Ganhos e Perdas Reconhec. contra o Patrimônio 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
37. Resultado Abrangente Fitch 9,4 20,8 2,32 25,6 1,58 25,7 1,61 35,5 2,00 57,3 3,32
38. Memo: Participação de Não-controladores 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
39. Memo: Result. Líq. após Particip. de Não-controladores 9,4 20,8 2,32 25,6 1,58 25,7 1,61 35,4 2,00 57,3 3,32
40. Memo: Dividendos e JCP Pagos & Declar. no Período 0,6 1,4 0,16 23,1 1,43 19,4 1,22 0,0 0,00 19,2 1,11
41. Memo: Desp. de Juros s/ Ações Pref. Não Cumul.Pagas/Declaradas 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
Taxa de Câmbio USD1 = BRL2.20190 USD1 = BRL2.34200 USD1 = BRL2.04830 USD1 = BRL1.85880 USD1 = BRL1.68580
Bancos
Banco Triângulo S.A. 11
Novembro de 2014
Balanço Patrimonial – Banco Triângulo S.A. 30 jun 2014 – 6 meses 2013 2012 2011 2010
USD mi BRL mi
% de Ativos BRL mi
% de Ativos BRL mi
% de Ativos BRL mi
% de Ativos BRL mi
% de Ativos
Ativos A. CRÉDITOS 1. Crédito Imobiliário Residencial 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 2. Outros Créditos Imobiliários Residenciais 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 3. Outros Créditos ao Consumo/Varejo 114,5 252,1 12,76 232,1 12,57 218,7 12,59 208,7 10,97 216,0 11,82 4. Créditos Corporativos & Comerciais 477,4 1.051,1 53,22 1.037,1 56,18 993,4 57,18 1.174,2 61,74 1.182,3 64,69 5. Outros Créditos 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 6. Menos: Provisões para Créditos 42,1 92,6 4,69 95,1 5,15 102,5 5,90 109,0 5,73 69,0 3,78 7. Total de Crédito 549,8 1.210,6 61,29 1.174,1 63,60 1.109,6 63,87 1.273,9 66,98 1.329,3 72,74 8. Memo: Créditos Brutos 591,9 1.303,2 65,98 1.269,2 68,75 1.212,1 69,77 1.382,9 72,72 1.398,3 76,51 9. Memo: Créditos Duvidosos Incluídos Acima 56,0 123,3 6,24 126,1 6,83 130,4 7,51 129,2 6,79 77,9 4,26 10. Memo: Créditos a Valor Justo Incluídos Acima 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
B. Outros Ativos Operacionais
1. Créditos e Adiantamentos a Bancos 49,1 108,2 5,48 104,3 5,65 81,4 4,69 70,3 3,70 47,3 2,59 2. Operações Compromissadas e em Garantia 128,1 282,0 14,28 205,0 11,11 257,2 14,80 306,4 16,11 281,8 15,42 3. Carteira de Títulos para Negociação 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 4. Derivativos 3,3 7,3 0,37 14,1 0,76 17,8 1,02 16,4 0,86 8,8 0,48 5. Títulos Disponíveis para Venda 58,6 129,1 6,54 122,9 6,66 100,2 5,77 79,4 4,17 36,3 1,99 6. Títulos Mantidos até o Vencimento 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 3,8 0,21 7. Investimentos em Subsidiárias e Afiliadas 32,4 71,4 3,62 0,2 0,01 26,8 1,54 25,2 1,33 21,0 1,15 8. Outros Títulos 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 9. Total da Carteira de TVM 222,4 489,8 24,80 342,2 18,54 402,0 23,14 427,4 22,47 351,7 19,24 10. Memo: Títulos Públicos incluídos Acima 186,7 411,1 20,81 327,9 17,76 100,2 5,77 79,4 4,17 318,1 17,41 11. Memo: Títulos em Garantia 4,2 9,2 0,47 0,0 0,00 0,1 0,01 0,1 0,01 0,1 0,01 12. Investimentos em Imóveis 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 13. Ativos de Seguros 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 14. Outros Ativos Operacionais 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 15. Total de Ativos Operacionais 821,4 1.808,6 91,57 1.620,6 87,79 1.593,0 91,69 1.771,6 93,15 1.728,3 94,57
C. Ativos Não-Operacionais
1. Caixa/Disponibilidades 0,1 0,3 0,02 0,4 0,02 0,1 0,01 1,1 0,06 3,7 0,20 2. Memo: Reser. Mandatórias Incluídas Acima 20,4 45,0 2,28 39,8 2,16 30,4 1,75 0,0 0,00 0,0 0,00 3. Imóveis Executados 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 4. Ativos Fixos 4,9 10,8 0,55 10,8 0,59 9,8 0,56 9,4 0,49 7,4 0,40 5. Ágio 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 6. Outros Intangíveis 7,4 16,2 0,82 15,2 0,82 13,0 0,75 11,4 0,60 10,4 0,57 7. Ativos Tributários Correntes 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 8. Créditos Tributários 24,9 54,9 2,78 55,5 3,01 54,8 3,15 52,0 2,73 32,9 1,80 9. Operações Descontinuadas 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 10. Outros Ativos 38,3 84,3 4,27 143,5 7,77 66,6 3,83 56,3 2,96 44,8 2,45 11. Total de Ativos 897,0 1.975,1 100,00 1.846,0 100,00 1.737,3 100,00 1.901,8 100,00 1.827,5 100,00
Passivos e Patrimônio
D. Passivos com Encargo Financeiro
1. Depósitos de Clientes - À Vista 57,9 127,6 6,46 107,3 5,81 72,9 4,20 74,4 3,91 66,1 3,62 2. Depósitos de Clientes - Poupança 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 3. Depósitos de Clientes - A Prazo 361,3 795,5 40,28 683,5 37,03 627,1 36,10 770,2 40,50 726,8 39,77 4. Total de Depósitos de Clientes 419,2 923,1 46,74 790,8 42,84 700,0 40,29 844,6 44,41 792,9 43,39 5. Depósitos de Bancos 41,0 90,3 4,57 0,0 0,00 89,0 5,12 265,7 13,97 365,8 20,02 6. Operações Compromissadas em Garantia 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 1,5 0,08 7. Outros Dep. e Emprést. de Curto Prazo 88,0 193,7 9,81 299,8 16,24 73,0 4,20 71,8 3,78 43,5 2,38 8. Tot. Depós. e Captação de Curto Prazo 548,2 1.207,1 61,12 1.090,6 59,08 862,0 49,62 1.182,1 62,16 1.203,7 65,87 9. Empréstimos de Longo Prazo 54,0 119,0 6,03 133,2 7,22 287,9 16,57 123,2 6,48 96,2 5,26 10. Dívida Subordinada 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 11. Outras Captações 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 12. Total de Captações de Longo Prazo 54,0 119,0 6,03 133,2 7,22 287,9 16,57 123,2 6,48 96,2 5,26 13. Derivativos 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 1,9 0,10 14. Passivos de Negociação de Ativ. Financeiros 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 15. Total de Passivos com Encargo Financeiro 602,3 1.326,1 67,14 1.223,8 66,29 1.149,9 66,19 1.305,3 68,63 1.301,8 71,23
E. Passivos sem Encargo Financeiro
1. Parcela a Valor Justo da Dívida 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 2. Provisões para Créditos 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 3. Provisão para Fundos de Pensão e Outros 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 4. Passivo Tributário Corrente 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 5. Impostos Diferidos 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 6. Outros Passivos Diferidos 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 7. Operações Descontinuadas 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 8. Passivos de Seguros 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 9. Outros Passivos sem Encargo Financeiro 133,1 293,1 14,84 285,3 15,46 252,2 14,52 233,6 12,28 209,9 11,49 10. Total de Passivos 735,4 1.619,2 81,98 1.509,1 81,75 1.402,1 80,71 1.538,9 80,92 1.511,7 82,72
F. Capital Híbrido
1. Ações Prefer. Cumul. e Cap. Híbr. Contab. como Dívida 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 2. Ações Prefer. Cumul. e Cap. Híbr. Contab. como Patrimônio 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
G. Patrimônio
1. Capital/Reservas 161,8 356,2 18,03 336,9 18,25 335,3 19,30 362,8 19,08 315,8 17,28 2. Participação de Não-controladores 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 3. Reservas de Reavaliação para TVM (0,1) (0,3) (0,02) 0,0 0,00 (0,1) (0,01) 0,1 0,01 0,0 0,00 4. Reserva de Reavaliação em Moeda Estrangeira 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 5. Var. das Reserv. de Reaval. e Outros Gan./Perd. contra Patrim. 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 6. Patrimônio Total 161,6 355,9 18,02 336,9 18,25 335,2 19,29 362,9 19,08 315,8 17,28 7. Total do Passivo + Patrimônio 897,0 1.975,1 100,00 1.846,0 100,00 1.737,3 100,00 1.901,8 100,00 1.827,5 100,00 8. Memo: Núcleo de Capital Fitch 154,3 339,7 17,20 321,7 17,43 322,2 18,55 351,5 18,48 305,4 16,71 9. Memo: Capital Elegível Fitch 154,3 339,7 17,20 321,7 17,43 322,2 18,55 351,5 18,48 305,4 16,71 Taxa de Câmbio USD1 = BRL2.20190 USD1 = BRL2.34200 USD1 = BRL2.04830 USD1 = BRL1.85880 USD1 = BRL1.68580
Bancos
Banco Triângulo S.A. 12
Novembro de 2014
Resumo da Análise – Banco Triângulo S.A.
30 jun 2014 – 6 meses 2013 2012 2011 2010
6 Meses 12 Meses 12 Meses 12 Meses 12 Meses
A. Índices de Intermediação Financeira
1. Rec. de Juros sobre Créd./Média de Créd. Bruta 26,79 25,66 26,35 26,88 24,99 2. Desp. de Juros sobre Dep. de Clientes */ Média de Dep. de Clientes 12,59 10,53 11,02 15,63 13,78 3. Rec. de Juros / Média de Ativos Operacionais 22,26 21,79 22,78 24,24 23,54 4. Desp. de Juros / Média de Passivos com Enc. Financeiros 8,38 7,51 6,86 11,17 10,28 5. Rec. Líq. de Interm. / Média de Ativos Oper. 16,03 16,32 16,79 15,92 15,88 6. Rec. Líq. de Interm. - Desp. de Prov. / Média de Ativos Oper. 11,24 10,97 10,72 10,26 11,86 7. Rec. Liq. De Interm. - Ações Preferenciais/Média de Ativos Oper. 16,03 16,32 16,79 15,92 15,88
B. Outros Índices de Rentabilidade Operacional
1. Receita Não-Financ. / Receita Bruta 27,35 27,49 22,01 23,88 22,74 2. Desp. Não-Financeira / Rec. Bruta 66,42 68,54 64,04 62,92 59,03 3. Desp. Não-Financeira/Média de Ativos 13,15 13,99 12,74 12,35 11,41 4. Result. Oper. Antes de Prov. para Créd. / Média do Patrimônio 39,24 33,92 37,75 41,25 45,48 5. Result. Oper. Antes de Prov. para Créd. /Média do Total de Ativos 7,11 6,60 7,24 7,51 8,29 6. Desp. Prov. para Créd. e Tít./Result Oper. Antes de Provisão 60,39 73,52 77,47 70,71 45,65 7. Result. Operacional / Média do Patrimônio 15,54 8,98 8,51 12,08 24,72 8. Result. Oper. / Média do Total de Ativos 2,82 1,75 1,63 2,20 4,50 9. Impostos / Lucro Antes de Impostos 22,68 14,95 14,33 13,87 27,38 10. Result. Oper. antes de Prov. para Créd./Ativo Ponderado Pelo Risco 6,86 5,91 7,30 7,30 5,22 11. Result. Operacional / Ativo Ponderado Pelo Risco 2,72 1,57 1,64 2,14 2,84
C. Outros Índices de Rentabilidade Operacional
1. Lucro Líq./Patrimônio Total Médio 12,11 7,57 7,36 10,43 18,00 2. Lucro Líq./Média do Total de Ativos 2,20 1,47 1,41 1,90 3,28 3. Result. Abrangente Fitch/ Patrimônio Total Médio 12,11 7,57 7,36 10,46 18,00 4. Result. Abrangente Fitch / Média do Total de Ativos 2,20 1,47 1,41 1,90 3,28 5. Lucro Líq./Média Total de Ativos + Média de Ativos Administrados 2,20 1,47 1,41 1,45 2,47 6. Lucro Líquido/Ativo Ponderado Pelo Risco 2,12 1,32 1,42 1,85 2,07 7. Result. Abrangente Fitch / Ativo Ponderado Pelo Risco 2,12 1,32 1,42 1,85 2,07
D. Capitalização
1. Núcleo de Capital Fitch/Ativo Ponderado pelo Risco 17,15 16,57 17,84 18,33 11,01 2. Capital Elegível Fitch/ Ativo Ponderado pelo Risco 17,15 16,57 17,84 18,33 11,01 3. Patrimônio Tangível/Ativos Tangíveis 17,34 17,57 18,69 18,59 16,81 4. Índice de Capital Regulatório Nível 1 17,71 17,35 18,56 18,93 16,50 5. Índice de Capital Regulatório 17,71 17,35 18,56 18,93 16,50 6. Índice de Núcleo de Capital Nível 1 17,71 0,00 n.a. n.a. n.a. 7. Patrimônio/Total de Ativos 18,02 18,25 19,29 19,08 17,28 8. Dividendos Pag. e Declar. /Result. Líquido 6,73 90,23 75,49 0,00 33,51 9. Dividendos Pag. e Declar./Result. Abrangente Fitch 6,73 90,23 75,49 0,00 33,51 10. Dividendos Pagos e Juros Sobre Capital Próprio/Lucro Líquido 6,73 90,23 75,49 0,00 33,51 11. Geração Interna de Capital 10,99 0,74 1,88 9,75 12,06
E. Qualidade da Carteira de Crédito
1. Evolução do Total de Ativos 6,99 6,26 (8,65) 4,07 9,61 2. Evolução da Carteira de Créd. Bruta 2,68 4,71 (12,35) (1,10) 12,85 3. Créditos Duvidosos / Total de Crédito Bruto 9,46 9,94 10,76 9,34 5,57 4. Provisões para Crédito/Crédito Bruto 7,11 7,49 8,46 7,88 4,93 5. Provisões para Créditos/Créditos Duvidosos 75,10 75,42 78,60 84,37 88,58 6. Créditos Duvidosos - Provisões para Créditos / Núcleo de Capital Fitch 9,04 9,64 8,66 5,75 2,91 7. Créd. Duvid. - Prov. para Créd./Patrimônio 8,63 9,20 8,32 5,57 2,82 8. Provisões para Crédito / Média de Crédito Bruto 6,38 7,05 7,87 7,12 5,01 9. Baixas Líquidas/Média de Crédito Bruto 6,79 7,66 8,38 4,21 5,74 10. Créd. Duvid. + Ativos Exec./Créd. Bruto + Ativos Exec. 9,46 9,94 10,76 9,34 5,57
F. Captação 1. Empréstimos/Depósitos de Clientes 141,18 160,50 173,16 163,73 176,35 2. Ativos Interbancários/Passivos Interbancários 119,82 n.a. 91,46 26,46 12,93 3. Depósitos de Clientes/Total de Captação (Sem Derivativos) 69,61 64,62 60,87 64,71 61,00 (*) De acordo com o Cosif (Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional), do Banco Central do Brasil, o plano de contas brasileiro para bancos não permite a segregação apenas de ―Despesas de Juros sobre Depósitos de Clientes‖. Sendo assim, este indicador também inclui várias outras despesas de captação. Entretanto, esse índice é comparável para todos os bancos, podendo servir como um indicador relativo dos custos agregados da captação de um banco, no varejo e no atacado.
Bancos
Banco Triângulo S.A. 13
Novembro de 2014
Dados de Referência – Banco Triângulo S.A.
30 jun 2014 – 6 meses 2013 2012 2011 2010
USD mi BRL mi %
Ativos BRL mi % Ativos BRL mi %
Ativos BRL mi % Ativos BRL mi % Ativos
A. Itens Fora do Balanço
1. Ativos Secutizados Publicados Fora do Balanço 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 2. Outros Ativos Securitizados Fora do Balanço 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 1.106,5 58,18 1.147,3 62,78 3. Garantias 4,7 10,4 0,53 10,0 0,54 5,0 0,29 5,0 0,26 0,0 0,00 4. Aceites e outros créditos Fora do Balanço 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 5. Linhas de Créditos 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 6. Outros Passivos Contingentes 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 7. Volume Total de Negócios 901,7 1.985,5 100,53 1.856,0 100,54 1.742,3 100,29 3.013,3 158,44 2.974,8 162,78 8. Memo: Total de Riscos Ponderados 899,7 1.981,1 100,30 1.941,8 105,19 1.806,1 103,96 1.917,1 100,80 1.914,1 104,74 9. Memo: Ajustes para Riscos Ponderados Fitch 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 860,5 47,09 10. Memo: Riscos Ponderados ajustados pela Fitch 899,7 1.981,1 100,30 1.941,8 105,19 1.806,1 103,96 1.917,1 100,80 2.774,6 151,82
B. Médias do Balanço
Média de Empréstimos 584,1 1.286,2 65,12 1.196,7 64,83 1.297,5 74,68 1.390,5 73,11 1.318,7 72,16 Média de Ativos Operacionais 778,7 1.714,6 86,81 1.575,5 85,35 1.682,3 96,83 1.749,8 92,01 1.643,5 89,93 Média de Ativos 867,7 1.910,6 96,73 1.738,2 94,16 1.819,6 104,74 1.864,6 98,04 1.747,4 95,62 Média dos Ativos Securitizados 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 573,6 30,16 573,6 31,39 Média de Passivos com Encargo Financeiro 579,0 1.275,0 64,55 1.145,9 62,07 1.470,5 84,64 1.303,5 68,54 1.224,6 67,01 Média de Capital/Reservas 157,4 346,6 17,55 338,4 18,33 349,1 20,09 339,4 17,85 318,4 17,42 Média de Patrimônio 157,3 346,4 17,54 338,4 18,33 349,1 20,09 339,4 17,85 318,4 17,42 Média de Depósitos de Clientes 389,2 857,0 43,39 721,6 39,09 772,3 44,45 818,8 43,05 765,1 41,87
C. Vencimentos
Vencimento dos Ativos: Empréstimos & Adiantamentos < 3 Meses 299,6 659,7 33,40 655,4 35,50 650,9 37,47 722,2 37,97 726,5 39,75 Empréstimos & Adiantamentos 3 - 12 Meses 198,1 436,2 22,08 417,0 22,59 409,0 23,54 465,5 24,48 421,3 23,05 Empréstimos e Adiantamentos 1 - 5 Anos 94,1 207,3 10,50 196,8 10,66 151,4 8,71 190,8 10,03 250,4 13,70 Empréstimos & Adiantamentos > 5 Anos 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,8 0,05 4,3 0,23 0,0 0,00 Títulos de Dívida < 3 Meses 8,4 18,6 0,94 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 Títulos de Dívida 3 - 12 Meses 16,4 36,2 1,83 17,7 0,96 45,8 2,64 37,2 1,96 0,0 0,00 Títulos de Dívida 1 - 5 Anos 33,7 74,3 3,76 105,2 5,70 54,4 3,13 42,2 2,22 41,5 2,27 Títulos de Dívida > 5 Anos 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 Ativos Interbancários < 3 Meses 22,0 48,4 2,45 45,7 2,48 38,0 2,19 37,8 1,99 0,0 0,00 Ativos Interbancários 3 - 12 Meses 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 Ativos Interbancários 1 - 5 Anos 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 Ativos Interbancários > 5 Anos 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 Vencimento dos Passivos Depósitos do Varejo < 3 Meses 57,9 127,6 6,46 107,3 5,81 72,9 4,20 74,4 3,91 66,1 3,62 Depósitos do Varejo 3 - 12 Meses 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 Depósitos do Varejo 1 - 5 Anos 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 Depósitos do Varejo > 5 Anos 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 Outros Depósitos < 3 Meses 8,4 18,4 0,93 15,5 0,84 22,1 1,27 100,9 5,31 88,2 4,83 Outros Depósitos 3 - 12 Meses 79,1 174,2 8,82 55,1 2,98 145,5 8,38 100,7 5,29 111,9 6,12 Outros Depósitos 1 - 5 Anos 273,9 603,0 30,53 613,0 33,21 459,5 26,45 544,2 28,61 526,7 28,82 Outros Depósitos > 5 Anos 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 24,4 1,28 0,0 0,00 Passivos Interbancários < 3 Meses 9,3 20,5 1,04 0,0 0,00 45,3 2,61 8,7 0,46 70,2 3,84 Passivos Interbancários 3 - 12 Meses 31,7 69,7 3,53 0,0 0,00 43,7 2,52 195,3 10,27 280,3 15,34 Passivos Interbancários 1 - 5 Anos 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 61,7 3,24 0,0 0,00 Passivos Interbancários > 5 Anos 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 15,2 0,83 Dívida Sênior < 3 Meses 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 Dívida Sênior 3 - 12 Meses 83,7 184,4 9,34 271,0 14,68 73,0 4,20 50,4 2,65 9,9 0,54 Dívida Sênior 1 - 5 Anos 54,0 119,0 6,03 133,0 7,20 287,9 16,57 123,2 6,48 96,2 5,26 Dívida Sênior > 5 Anos 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 Total da Dívida Sênior no Balanço 137,8 303,4 15,36 404,0 21,89 360,9 20,77 173,6 9,13 106,1 5,81 Parcela de Valor Justo da Dívida Sênior 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 Dívida Lastreada por Ativos Bancários 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 Divida Subordinada < 3 Meses 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 Dívida Subordinada 3 - 12 Meses 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 Dívida Subordinada 1 - 5 Anos 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 Dívida Subordinada > 5 Anos 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 Total da Dívida Subordinada no Balanço 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 Parcela de Valor Justo da Dívida Subordinada 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 n.a. - 0,0 0,00
D. Reconciliação do Patrimônio Líquido
1. Patrimônio 161,6 355,9 18,02 336,9 18,25 335,2 19,29 362,9 19,08 315,8 17,28 2. Ações Preferenc. e Cap Híbrido Consid. Patrimônio 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 3. Outros Ajustes 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 4. Patrimônio Líquido Publicado 161,6 355,9 18,02 336,9 18,25 335,2 19,29 362,9 19,08 315,8 17,28
E. Reconciliação do Capital Elegível Fitch
1.Patrimônio Líquido Publicado mais Participação Minoritária 161,6 355,9 18,02 336,9 18,25 335,2 19,29 362,9 19,08 315,8 17,28 2. Variação da Dívida Própria 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 3. Patrimônio Minoritárias que não absorvem perdas 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 4. Ágio 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 5. Outros Intangíveis 7,4 16,2 0,82 15,2 0,82 13,0 0,75 11,4 0,60 10,4 0,57 6. Créditos Tributários (exceto aqueles Originados por Difer. Temporárias) 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 7. Ativos Líquido das Atividades de Seguros 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 8. Colateral rel. a Cessões e Securit. fora do Balanço 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 9. Núcleo de Capital Fitch 154,3 339,7 17,20 321,7 17,43 322,2 18,55 351,5 18,48 305,4 16,71 10. Capital Híbrido Elegível 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 11. Capital Híbrido Público 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 12. Capital Elegível Fitch 154,3 339,7 17,20 321,7 17,43 322,2 18,55 351,5 18,48 305,4 16,71 Taxa de Câmbio USD1 = BRL2.20190 USD1 = BRL2.34200 USD1 = BRL2.04830 USD1 = BRL1.85880 USD1 = BRL1.68580
Bancos
Banco Triângulo S.A. 14
Novembro de 2014
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