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Title of Presentation Pesquisa “Estrutura do varejo brasileiro”

Recenseamento Nielsen Brasil e Areas Nielsen Brasil

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Pesquisa “Estrutura do varejo brasileiro”

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Nielsen – Retail Index

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I

VI

IIVIIV

CearáRio

Grande do NorteParaíba

AlagoasPernambu

coSergip

eBahia

Espírito Santo

Grde RJ

IV Grde São PauloSão Paulo

Santa Catarina

Rio Grande do Sul

Paraná

Mato Grosso do Sul

DF

Minas GeraisGoiás

Definindo o Brasil Nielsen: Estabelecimento do Universo

• Áreas que incluem:86% da população IBGE92% do IPC (Target)

• Capitais Norte:(São Luís, Teresina, Belém e Manaus)

– Incrementos:– População: 2,5%– IPC: 2,5%

• Áreas que incluem:86% da população IBGE92% do IPC (Target)

• Capitais Norte:(São Luís, Teresina, Belém e Manaus)

– Incrementos:– População: 2,5%– IPC: 2,5%

IIIInterior do RJ

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Cobertura geográfica da estrutura do varejo no Brasil

• A cobertura geográfica da Estrutura dos Domicílios Brasileiros é detalhada por sete áreas e microrregiões.

• As informações de Mercado correspondem ao Total Brasil, excluindo os estados: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Piauí, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

• A área coberta pela Nielsen abrange 37 milhões de domicílios, 86% da população brasileira, representando 91% do potencial de consumo nacional.

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Composição das microrregiões por área Nielsen

• Área 1- Fortaleza, Recife, Salvador e demais área 1 (interior do

Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, interior de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e interior da Bahia).

• Área 2- Região Metropolitana de Belo Horizonte e demais área 2

(interior de Minas Gerais, Espírito Santo, Estado do Rio de Janeiro excluindo os municípios da área 3).

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Composição das microrregiões por área Nielsen

• Área 3- Região Metropolitana do Rio de Janeiro dividida em

Centro+Sul, Campo Grande, Baixada Fluminense, Portuária e Irajá e Niterói + São Gonçalo.

• Área 4- Região Metropolitana de São Paulo dividida em região

Norte, Sul, Leste e Centro-Oeste, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Guarulhos, Osasco, Embu e Taboão da Serra.

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Composição das microrregiões por área Nielsen

• Área 5- Interior do Estado de São Paulo excluindo os municípios

da área 4, divididos em área Noroeste, Litoral, Campinas, Ribeirão Preto, demais municípios da Grande São Paulo e Vale do Paraíba.

• Área 6- Curitiba, Porto Alegre, e mais área 6 (interior Paraná,

Santa Catarina, interior Rio Grande do Sul)

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Composição das microrregiões por área Nielsen

• Área 7- Distrito Federal e demais área 7 (Mato Grosso do Sul,

Goiás, Distrito Federal).

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Definição dos tipos de canais

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O Canal Alimentar é composto por lojas de AS e Tradicionais...

• Estabelecimentos mais comuns com essas características: :– Hipers, Supermercados, Mercadinhos, Lojas de Conveniência– Padarias, Mercerias, Empórios, Armazéns

• Auto-Serviço:– São lojas onde o consumidor escolhe os produtos sem a

intermediação de um vendedor ou balconista. Tem como característica fundamental o “check-out”, carrinhos ou cestas à disposição, além do número mínimo de categorias do grupo alimentar.

• Conveniência:– São estabelecimentos comerciais varejistas, integrados

predominantemente a um posto de serviços, com diversificado mix de produtos/serviços, área de vendas inferior a 450 m2, horário estendido de funcionamento (preferencialmente 24 horas por dia, os 365 dias do ano)

AUTO-SERVIÇOS LOJAS

TRADICIONAIS

• Padarias: – São estabelecimentos classificados como

alimentares tradicionais que têm como atividade principal a fabricação de pães

• Outros Tradicionais: – São lojas alimentares onde o

atendimento é feito por um vendedor ou balconista, com presença do número mínimo de categorias do grupo alimentar.

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Canal Farma - Cosméticos

• Incluem-se neste índice todas as farmácias e drogarias registradas como tal junto aos Conselhos Regionais de Farmácia

• Também incluem-se todas as perfumarias definidas como estabelecimentos varejistas cuja atividade principal seja a venda de produtos cosméticos, de toalete ou de higiene pessoal. Devem também possuir, em estoque, pelo menos 2 classes de produto de toalete

• Excluem-se do Universo, as farmácias localizadas dentro de hospitais ou clínicas de saúde e os atacadistas/varejistas com atacado superior a 50%

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Canal Bares

• Bares:– São estabelecimentos varejistas

que não atendem os requisitos

de uma loja alimentar e tenham

% de consumo no recinto da loja

(refrigerantes, bebidas,

alimentos, etc), máximo de 19

mesas e um número mínimo de

categorias do grupo bar

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Canal Especial (HORECA)

• Hotel, Restaurante, C.Noturna, Bar Especial

– São Bares/Restaurantes com as seguintes características:

– Mais de 19 mesas e presença de bebidas alcoólicas

ÁreasNº Mínimo de

CategoriasI, II, V, VI e VII 3

III 4IV 5

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Estrutura do Mercado

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População do Brasil – Divisão por Área Nielsen

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Evolução do Número de Lojas

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Evolução do número de lojas

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Importância do volume de vendas do varejo (ACV) por canal

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Retail Index Alimentar

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Total Brasil – Divisão por áreas

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Total Brasil – Divisão por tipo de loja

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Total Brasil – Cadeias X Independentes

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Total Brasil – Divisão por áreas com Capitais Norte

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Total Brasil – Divisão por tipo de loja com Capitais Norte

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Total Brasil – Cadeias X Independentes com Capitais Norte

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Retail Index Bares

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Total Brasil – Divisão por áreas

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Total Brasil – Divisão por áreas com Capitais Norte

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Retail Index Bebidas Alcoólicas

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Total Brasil – Divisão por áreas

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Total Brasil – Divisão por Tipo de Loja

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Retail Index Farma-Cosméticos

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Total Brasil – Divisão por áreas

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Total Brasil – Cadeias X Independentes

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Total Brasil – Divisão por tipo de loja

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Análise Tendencial

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Análise Comparativa

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Participação das Cestas sobre o Total em Valor

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Participação % por Área e Canal sobre o Total em Valor (R$)

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Maiores crescimentos e quedas de vendas em volume

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20 Maiores Crescimentos e Quedas de Vendas em Volume de 2010 x 2009

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Ranking das 20 Maiores Categorias em Valor (R$ 000) – Total Brasil

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Área 1

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Maiores Crescimentos e Quedas em Volume de Vendas (2010 x 2009)

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Ranking das 20 Maiores Categorias em Valor ( R$ 000)

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Área 2

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Maiores Crescimentos e Quedas em Volume de Vendas (2010 x 2009)

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Ranking das 20 Maiores Categorias em Valor ( R$ 000)

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Área 3

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Maiores Crescimentos e Quedas em Volume de Vendas (2010 x 2009)

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Ranking das 20 Maiores Categorias em Valor ( R$ 000)

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Maiores Crescimentos e Quedas em Volume de Vendas (2010 x 2009)

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Ranking das 20 Maiores Categorias em Valor ( R$ 000)

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Maiores Crescimentos e Quedas em Volume de Vendas (2010 x 2009)

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Ranking das 20 Maiores Categorias em Valor ( R$ 000)

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