RELACIONAMENTO BANCÁRIO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1

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RELACIONAMENTO BANCÁRIOMICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REDUZIU A PARCELA DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS QUE POSSUI CONTA BANCÁRIA

Os empresários que não possuem conta alegam não possuírem tal necessidade

PRINCIPAIS RESULTADOS

Sobre a pesquisa A pesquisa foi realizada com 411 microempreendedores individuais do estado de Minas Gerais, entre os meses de agosto e setembro de 2013

BANCO 17% não possui conta bancária, contra 13% de 2011

R$66% dos microempreendedores que tem conta bancária não conhece o valor da tarifa

79% não conhece linhas de crédito específicas para pessoa jurídica

A avaliação dos serviços bancários alcançou 76 pontos

RELACIONAMENTO BANCÁRIOMICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Qual o conceito de microempreendedor

individual - MEI?

O microempreendedor individual é a pessoa que trabalha por conta própria e que legalizou sua atividade. Pode faturar no máximo R$ 60.000,00 por ano ou R$ 5.000,00 por mês e não pode ter participação em outra empresa como sócio ou titular

Minas Gerais possui mais de 250 mil microempreendedores individuais

O Estado responde por mais de10% dos MEI do país

RELACIONAMENTO BANCÁRIOEXISTÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA

BANCO

CONTA BANCÁRIA

AUMENTOU A PARCELA DE MICROEMPREENDEDORES SEM CONTA

BANCÁRIA

88% dos MEI possuíam conta bancária

83% dos MEI possuíam conta bancária

RETRATO DE 2013

RETRATO DE 2011

A alegação de que a conta bancária não é necessária para o negócio é a principal razão pela não utilização deste serviço

RELACIONAMENTO BANCÁRIOINSTITUIÇÕES FINANCEIRAS UTILIZADAS

BANCO A CAIXA ECONÔMICA É O PRINCIPAL BANCO DE RELACIONAMENTO DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

43%

26%

20%

19%

14%

6%

2%

2%Notas: Foram admitidas respostas múltiplas, portanto o somatório supera 100%.Base de respostas: 341 respondentes

Entre aqueles que têm duas contas bancárias, os percentuais de correntistas são significativamente maiores nos seguintes bancos: Caixa (62%); Banco do Brasil (38%); Itaú (32%); Bradesco (32%); Santander (26%)

RELACIONAMENTO BANCÁRIOINSTITUIÇÕES FINANCEIRAS UTILIZADAS

Pessoas física e jurídica Pessoa jurídica Pessoa física

24%16%

11%

24%17%

19%

44%16%17%

35%20%26%

67%37%

40%

EM TODAS AS MODALIDADES DE CONTA, HÁ MAIOR

INCIDÊNCIA DE MICROEMPREENDEDORES

QUE RELACIONAM-SE COM A CAIXA. O RANKING SOFRE ALTERAÇÕES NAS DEMAIS

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

PRINCIPAIS BANCOS DE RELACIONAMENTO POR MODALIDADE DE CONTA

Notas: Foram admitidas respostas múltiplas, portanto o somatório supera 100%.Base de respostas: 341 respondentes

RELACIONAMENTO BANCÁRIOTIPO DE CONTA BANCÁRIA

AUMENTOU A PROPORÇÃO DOS MEI QUE POSSUI CONTA

BANCÁRIA SOMENTE NA MODALIDADE DE PESSOA

JURÍDICATIPO DE CONTA BANCÁRIA

A mistura das finanças pessoais e empresariais é realidade da maioria dos microempreendedores individuais

2011 2013

Somente conta pessoa física

Somente conta pessoa jurídica

Conta pessoas física e jurídica

67%

9%

24%

60%

26%

14%

Base de respostas: 341 respondentes

46%

4%

50%

RELACIONAMENTO BANCÁRIOTIPO DE MOVIMENTAÇÃO

MANTEVE-SE PRATICAMENTE INALTERADA A FORMA DE

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA NAS CONTAS DE

PESSOA FÍSICA

TIPO DE MOVIMENTAÇÃO – CONTA BANCÁRIA PESSOA FÍSICA

RETRATO DE 2011 RETRATO DE 2013

51%

2%

47%Apenas finanças pessoais

Apenas finanças empresariais

Finanças pessoais e empresariais

\


4%

56%

40%

RELACIONAMENTO BANCÁRIOTIPO DE MOVIMENTAÇÃO

TIPO DE MOVIMENTAÇÃO CONTA BANCÁRIA PESSOA JURÍDICA

RETRATO DE 2011 RETRATO DE 2013

Entre as contas bancárias do tipo pessoa física é mais evidente a mistura entre as finanças pessoais e empresariais

4%

59%

38%Apenas finanças pessoais

Apenas finanças empresariais

Finanças pessoais e empresariais


RELACIONAMENTO BANCÁRIOPACOTE DE TARIFAS BANCÁRIAS

R$Nota-se que, entre os microempreendedores que conhecem o valor da tarifa bancária, a maioria (62%) paga mais de R$20,00 mensalmente

A MAIORIA DOS MICROEMPREENDEDORES

INDIVIDUAIS DESCONHECE O VALOR DE SEU PACOTE DE TARIFAS

BANCÁRIAS

CONHECIMENTO DA TARIFA

SimNão

Isento

Até R$ 20,00

Mais de R$ 20,00 a R$ 40,00

Mais de R$ 40,00 14%

48%

32%

6%

34% 66%


RELACIONAMENTO BANCÁRIOPACOTE DE TARIFAS BANCÁRIAS

CONHECIMENTO DA TARIFAO DESCONHECIMENTO DO VALOR DO PACOTE DE TARIFAS BANCÁRIAS É

SUPERIOR ENTRE OS MEI QUE POSSUEM APENAS CONTA DO TIPO

PESSOA FÍSICA

O fato de que a maioria dos MEI só movimenta na modalidade de pessoa física (60%), aliado com o grande desconhecimento do pacote de tarifas, indica necessidade de reforço nas orientações sobre serviços financeiros a este grupo

75% dos MEI que têm somente conta pessoa física não conhecem o pacote de tarifas

Pouco mais da metade dos MEI que possui somente conta bancária de pessoa jurídica ou que possui conta de pessoas física e jurídica não conhece o valor da tarifa


RELACIONAMENTO BANCÁRIOCARTÃO DE CRÉDITO PESSOAL

O INTERESSE PELO CARTÃO DE CRÉDITO DE PESSOA FÍSICA MANTEVE-SE PRATICAMENTE INALTERADO ENTRE 2011 E 2013

O cartão de crédito de pessoa física é o serviço bancário com maior índice de utilização

Utiliza e deve continuar utilizando

Utiliza e pretende não utilizar

Não utiliza, mas gostaria de utilizar

Não utiliza e não tem interesse em utilizar

55%

31%

10%

4%

CARTÃO DE CRÉDITOPESSOA FÍSICA - 2013


RELACIONAMENTO BANCÁRIOCARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL

ENTRE 2011 E 2013 AUMENTOU O PERCENTUAL DE MEI COM INTERESSE EM SEGUIR UTILIZANDO CARTÃO EMPRESARIAL

CARTÃO DE CRÉDITOEMPRESARIAL - 2013

CARTÃO DE CRÉDITOEMPRESARIAL - 2011

Utiliza e deve continuar uti-lizando

Utiliza e pretende não uti-lizar

Não utiliza, mas gostaria de utilizar

Não utiliza e não tem in-teresse em utilizar

Nâo conhece o serviço

38%

38%

4%

21%44%

39%

4%12%


20112013

RELACIONAMENTO BANCÁRIOCHEQUE ESPECIAL

AUMENTOU SIGNIFICATIVAMENTE A PARCELA DE MEI QUE NÃO DESEJA UTILIZAR CHEQUE ESPECIAL, TANTO NA PESSOA FÍSICA, QUANTO NA JURÍDICA

CHEQUE ESPECIAL PESSOA FÍSICA CHEQUE ESPECIAL PESSOA JURÍDICA

55%

29%

3% 4%

15% 14%

54%

26%

11%18%

1% 2%

29%24%

28%

56%

1%


RELACIONAMENTO BANCÁRIOCOBRANÇA BANCÁRIA

AS VARIAÇÕES OBSERVADAS NO COMPORTAMENTO DO MEI EM RELAÇÃO À UTILIZAÇÃO DA COBRANÇA BANCÁRIA SÃO EM DIREÇÕES OPOSTAS, O QUE SUGERE MANUTENÇÃO DA PARCELA DE

USUÁRIOS DESTE SERVIÇO BANCÁRIO NO CURTO PRAZO, A MENOS QUE OCORRA ALGUM FATO NOVO NESTE CENÁRIO

2011

2013

13%

23%

1%8%

29%

20%

50%58%

9%


2011

2013

Utiliza e deve continuar utilizando Utiliza e pretende não utilizar Não utiliza, mas gostaria de utilizar

Não utiliza e não tem interesse em utilizar Não conhece o serviço

18%

RELACIONAMENTO BANCÁRIOINTERNET BANKING

AUMENTOU O NÚMERO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS USUÁRIOS DA INTERNET BANKING, ASSIM COMO O INTERESSE POR INICIAR A UTILIZAÇÃO

DESTE SERVIÇO BANCÁRIO

33% 2% 48%

23% 23% 46% 8%


RELACIONAMENTO BANCÁRIOEMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS

83% dos MEI que afirmam não ter empréstimo bancário

Dos 17% que têm empréstimo bancário*:

Capital de Giro

Financiamento de máquinas e equipamentos

Financiamento de veículos Não

Sim

91% 9%

90% 10%

48% 52%

A PRINCIPAL MODALIDADE DE EMPRÉSTIMOS REQUISITADA

PELOS MEI É O CAPITAL DE GIRO

*Nota: Questão respondida por 88 microempreendedores individuais


Nota: Os percentuais foram calculados com base em 283 respondentes que afirmaram não ter empréstimo bancário

71% dos MEI que afirmam não ter empréstimo bancário, utilizam pelo menos um dos serviços abaixo:

EMPRESARIAL PESSOAL

O QUE CORRESPONDE A:

59% dos MEI que tem conta bancária

Cheque especial

EMPRESARIAL

Cheque especial

PESSOAL

Cartão de crédito Cartão de crédito

OS MEI PODEM ESTAR FINANCIANDO SEUS NEGÓCIOS COM FONTES DE

RECURSO MAIS CARAS QUE O EMPRÉSTIMO BANCÁRIO

RELACIONAMENTO BANCÁRIOCONHECIMENTO DE LINHAS ESPECÍFICAS

79% dos MEI não conhecem

Um dos aspectos que pode estar limitando o conhecimento dos microempreendedores individuais a linhas de crédito específicas é a utilização de conta corrente somente na modalidade de pessoa físicaA utilização somente de conta do tipo pessoa física pode estar provocando aumento dos custos das operações de tomada de créditoA parcela de desconhecimento foi a mesma de 2011

Conhece linha de crédito específica

para microempreendedor

individual?


XGRANDE PARTE DOS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS

NÃO CONHECE A TECNOLOGIA DE

PAGAMENTOS VIA CELULAR

POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA MAQUININHA DE CARTÃO POR PAGAMENTOS VIA CELULAR

Trocaria se fosse mais barato

Trocaria se pudesse ser utilizado em qualquer aparelho

Não porque possui ponto fixo de atendimento

Não porque não acha seguro

Não pode opinar por desconhecer a tecnologia 42%

23%

5%

8%

22%


SimNão


A MAIORIA DOS MICROEMPREENDEODRES

INDIVIDUAIS AFIRMA QUE NÃO POSSUI EMPRÉSTIMOS

EXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO

17% 83%

LINHA DE CRÉDITO

ESPECÍFICA PARA PESSOA JURÍDICA

79% não conhece linhas de crédito específicas para pessoa jurídica

73% não buscou estas linhas de crédito



Na contramão dos microempreendedores individuais que acreditam não precisar dos serviços bancários, aqueles que já possuem conta bancária, atribuem grande importância das instituições em seus negócios

50

100

0 Nada importante

Muito importante

76 pontos

AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS



Bloco restrito

79% dos MEI não conhecem linhas de crédito específicas

Dos 21% que conhecem as linhas específicas: 30%

buscou esta linha

Principais motivos para não buscar foram:

52% não teve necessidade 16% não teria condições de pagar o

empréstimo 11% o valor ofertado é baixo

FORAM CITADOS AINDA COMO MOTIVO POR NÃO BUSCAR A LINHA

DE CRÉDITO ESPECÍFCA ASPECOS COMO: TAXA ELEVADA. RECEIO DA DÍVIDA E FALTA DE INFORMAÇÃO


Bloco restrito

30% dos MEI buscou linha de crédito específica

Destes:

R$ 5.708,00Foi o valor médio demandado

38% encontrou dificuldade

58% obteve um valor inferior ao solicitado

Nota: A base de respondentes que buscou linha de crédito específica foi de 24 microempreendedores individuais


Entre 2011 e 2013, manteve o mesmo percentual de empresários (17%) que afirma não ter empréstimos bancários, porém...

57% dos MEI que afirmam não ter empréstimo bancário, usam cartão de crédito pessoal

19% dos MEI que afirmam não ter empréstimo bancário, usam cartão de crédito empresarial

30% dos MEI que afirmam não ter empréstimo bancário, usam cheque especial pessoal

15% dos MEI que afirmam não ter empréstimo bancário, usam cheque especial empresarial

Nota: Os percentuais foram calculados com base em 283 respondentes que afirmaram não ter empréstimo bancário

Bloco restrito


Bloco restrito

EMPRESARIAL

PESSOAL

Nota: Os percentuais foram calculados com base em 58respondentes que afirmaram ter empréstimo bancário

COMPORTAMENTO DE QUEM TEM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO

47% USA

EMPRESARIAL29% USA +

69% USAPESSOAL

Cartão de crédito

Cartão de crédito

Cartão de crédito Cartão de crédito


Bloco restrito



43% USA

17% USA

45% USA

+Cheque especial

EMPRESARIAL

Cheque especial

PESSOAL

Cheque especial

PESSOAL

Cheque especial

EMPRESARIAL

Cheque especial

PESSOAL


Bloco restrito



10% USA +PESSOALEMPRESARIAL + +Cartão de crédito Cartão de crédito Cheque especial

EMPRESARIAL


Em algum momento, este público (10%) terá que fazer a escolha entre ter conta bancária e pagar as tarifas incidentes ou manter em dia o carnê do empreendedor

Bloco restrito

10% dos MEI que tem conta bancária não paga em dia o carnê mensal por falta de recursos.

R$ 27,00 Representa o valor médio mensal das tarifas bancárias pagas pelos MEI

?Conta

bancária

X

Pagamento do carnê


Como fazer para reduzir a inadimplência do pagamento do carnê?

E se fosse incorporado pelas instituições financeiras o pagamento do carnê do microempreendedor individual?

RAZÕES PARA O NÃO PAGAMENTO DO CARNÊ

Esquecimento23%

Não conseguiu imprimir10%

Não sabia da obrigação17% 50%

Bloco restrito

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