Relatório Anual do Agente Fiduciário 2016 2 Emissão de ...simplificpavarini.com.br/RAF-ENERGEST-2016.pdf · ocorrendo o primeiro pagamento em 20 de outubro de 2016 e o último,

Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2016 ENERGEST S.A.

2ª Emissão de Debêntures Abril/2017

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949

www.simplificpavarini.com.br | [email protected]

Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Relatório Anual do Agente Fiduciário

2016

2a Emissão de Debêntures – Em Duas Séries

ENERGEST S.A.

Abril/2017





Rio de Janeiro, 28 de abril de 2017

Senhores Debenturistas

ENERGEST S.A. Comissão de Valores Mobiliários

CETIP

Na qualidade de agente fiduciário da 2ª emissão de debêntures da Energest S.A.

apresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto

na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 583, na alínea “b” do parágrafo 1º do

artigo 68 da Lei 6.404/76 e na escritura de emissão.

Este relatório foi elaborado com base nas Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP,

demais informações fornecidas pela Emissora e controles internos deste Agente Fiduciário.

Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na

sede da companhia Emissora, na Simplific Pavarini DTVM e na Comissão de Valores

Mobiliários.

A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também

disponível em nosso website www.simplificpavarini.com.br.

A Simplific Pavarini exerce a função de agente fiduciário em outras emissões de empresas

do mesmo grupo econômico da emissora, conforme a seguir:

Primeira emissão de debêntures simples da Porto do Pecém Geração de Energia S.A., no

valor total de R$ 330.000.000,00, representada por 33.000 debêntures emitidas em 14 de

novembro de 2016 e com data de vencimento em 14 de novembro de 2021, da espécie

quirografária com garantia fidejussória de fiança prestada por EDP Energias do Brasil. A

amortização das debêntures compreendem duas parcelas, a primeira em 16 de novembro

de 2020 e a última parcela equivalente a ser paga na data de vencimento. Os juros

remuneratórios serão semestralmente, sendo que o primeiro pagamento é em 15 de maio

de 2017 e o último pagamento na Data de Vencimento. Até presente data não ocorreram,

qualquer evento de resgate, amortização antecipada, conversão, repactuação ou

inadimplemento.

Atenciosamente,


Agente Fiduciário

http://www.simplificpavarini.com.br/





Emissora

Denominação social Energest S.A.

Endereço da sede Rua Gomes de Carvalho, nº 1.996, 10º andar CEP:

04547-006 – São Paulo - SP

CNPJ/MF 04.029.601/0001-88

Diretor de relações com

investidores

Não há.

Situação Operacional

Controle Acionário Privado nacional

Auditor independente PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes

Objeto Social A Emissora tem por objeto social (a) as atividades

de geração, transmissão e comercialização de

energia elétrica de qualquer origem ou natureza;

(b) estudar, planejar desenvolver e implantar

projetos de geração de energia, em suas diversas

formas e modalidades; (c) gerir ativos de geração

de energia, produzir e consolidar toda a informação

de controle de gestão relevante; (d) implementar

os meios necessários à operação, manutenção e

exploração de projetos de geração de energia em

suas diversas formas e modalidades; (e) participar

em outras sociedades, como sócia, acionista,

quotista, bem como negócios e empreendimentos

do setor energético, no Brasil e/ou no exterior; e

(f) prestar serviços de assessoria, consultoria,

engenharia, gerenciamento de projetos, operação e

manutenção na área de energia, a clientes no Brasil

e/ou no exterior.

Oferta

Dispensa do Registro

CVM A Oferta está automaticamente dispensada de

registro pela CVM, nos termos do artigo 6º da

Instrução CVM nº 476, por se tratar de oferta

pública de distribuição com esforços restritos de

colocação Registro da Oferta

Pública ANBIMA

Por se tratar de oferta pública, com esforços

restritos, a Oferta poderá ser objeto de registro na

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados

Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”),

exclusivamente para fins de informar a base de

dados da ANBIMA, nos termos do parágrafo 2º do

artigo 1º do “Código ANBIMA de Regulação e

Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de

Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários”,

atualmente em vigor, desde que expedidas

diretrizes específicas nesse sentido pelo Conselho

de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA até o

protocolo do aviso de encerramento da Oferta.

Códigos CETIP

Código ISIN ENGT12/ENGT22

BRENGTDBS017/BRENGTDBS025 Coordenador Líder Banco Itaú BBA S.A.





Banco

Liquidante/Escriturador Banco Citibank S.A.

Publicidade Todos os atos e decisões que, de qualquer forma,

vierem a envolver interesses dos Debenturistas

deverão ser obrigatoriamente comunicados, em até

10 (dez) dias, na forma de aviso, no DOESP e no

jornal "Brasil Econômico", edição nacional, bem

como na página da Emissora na rede internacional

de computadores, que está localizada dentro da

página de seu grupo econômico – Internet

(www.edpbr.com.br/ri.com.br).

Rating Moody’s 20/04/2016 Aa2.br Relatórios do Agente

Fiduciário Anuais

Status da Emissão ATIVA Status da Emissora ADIMPLENTE

Características da Emissão

Título Debentures simples

Deliberação AGE de 06/04/2016

Emissão / Séries Segunda / Duas Séries

Valor Total da Emissão

Valor Total da 1ª Série

Valor Total da 2ª Série

R$90.000.000,00

R$36.000.000,00

R$54.000.000,00

Valor Nominal R$ 10.000,00

Quantidade de Títulos

Quantidade de Títulos da

1ª Série

Quantidade de Títulos da

2ª Série

9.000

3.600

5.400

Forma Nominativa e Escritural

Espécie Quirografária

Data de Emissão

Data de Vencimento da

1ª Série

Data de Vencimento da

2ª Série

20 de abril de 2016

20 de abril de 2018

20 de abril de 2020

Forma de Subscrição e

Integralização

As Debêntures serão subscritas e integralizadas

por meio do MDA por, no máximo, 50 Investidores

Profissionais, à vista, no ato da subscrição, e em

moeda corrente nacional, pelo Valor Nominal,

acrescido da Remuneração, calculada pro rata

temporis desde a data da primeira integralização

das Debêntures da Primeira Série ou data da

primeira integralização das Debêntures da

Segunda Série, conforme aplicável.

Remuneração da 1ª Série

Remuneração da 2ª Série

DI + 2,25% aa

DI + 2,65% aa

Datas de Pagamento das

Remunerações

A Remuneração das Debêntures da Primeira Série

e das Debêntures da Segunda Série será paga





semestralmente a partir da Data de Emissão, nos

dias 20 dos meses de abril e outubro de cada ano,

ocorrendo o primeiro pagamento em 20 de outubro

de 2016 e o último, na respectiva Data de

Vencimento de cada uma das séries.

Pagamento do Valor

Nominal

O Valor Nominal das Debêntures da Primeira Série

será amortizado integralmente, em uma única

parcela, na Data de Vencimento da Primeira Série

ou na data da liquidação antecipada resultante (a)

do vencimento antecipado das Debêntures da

Primeira Série em razão da ocorrência de um dos

Eventos de Inadimplemento (conforme definidos

na Escritura) ou (b) do resgate antecipado das

Debêntures da Primeira Série, nos termos da

Escritura.

Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de

resgate antecipado das Debêntures da Segunda

Série e/ou de vencimento antecipado das

obrigações decorrentes das Debêntures da

Segunda Série, nos termos previstos na Escritura,

o Valor Nominal de cada uma das Debêntures da

Segunda Série será amortizado a partir 24º

(vigésimo quarto) mês, inclusive, contado da Data

de Emissão, em 5 (cinco) parcelas semestrais e

sucessivas, na seguinte ordem: (a) 4 (quatro)

parcelas no valor correspondente a 20% (vinte por

cento) do Valor Nominal, na Data de Emissão, de

cada uma das Debêntures da Segunda Série,

devidas em 20 de abril de 2018, 20 de outubro de

2018, 20 de abril de 2019, 20 de outubro de 2019;

e (b) 1 (uma) parcela, no valor correspondente ao

saldo devedor do Valor Nominal de cada uma das

Debêntures da Segunda Série, devida na Data de

Vencimento da Segunda Série.

Repactuação Programada Não haverá repactuação programada das

Debêntures.

Aquisição Facultativa A Emissora poderá, a qualquer tempo, mediante

publicação de aviso prévio com antecedência

mínima de 30 (trinta) dias, adquirir as Debêntures

desde que observe o disposto no artigo 55, §3º, da

Lei das Sociedades por Ações, nos artigos 13 e 15

da Instrução CVM 476 e na regulamentação

aplicável da CVM. As Debêntures adquiridas pela

Emissora para permanência em tesouraria nos

termos do presente item, se e quando recolocadas

no mercado, farão jus à mesma remuneração

aplicável às demais Debêntures.

Amortização Antecipada

Facultativa

A Emissora não poderá, voluntariamente, realizar

a amortização antecipada facultativa de qualquer

das Debêntures.





Posição das Debêntures

Série Data Emitidas Adquiridas Resgatadas Canceladas Circulação

1ª 31/12/2016 3.600 - - - 3.600

2ª 31/12/2016 5.400 - - - 5.400

Garantia

As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58, caput, da Lei

das Sociedades por Ações, não contando com garantia real ou fidejussória, ou qualquer

segregação de bens da Emissora como garantia aos Debenturistas em caso de

necessidade de execução judicial ou extrajudicial das obrigações da Emissora

decorrentes das Debêntures e desta Escritura de Emissão, e não conferindo qualquer privilégio, especial ou geral, aos Debenturistas.





Covenants

A não observância, pela Emissora, do índice financeiro abaixo (“Índice Financeiro”), a

ser apurado pelo Auditor Independente (conforme definido na 6.1.1, alínea ”b”)

anualmente, nos termos na 6.1.1, alínea ”b”, e verificados pelo Agente Fiduciário no

prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de recebimento, pelo Agente

Fiduciário, das informações a que se refere a na 6.1.1, alínea ”b”, tendo por base as

Demonstrações Financeiras da Emissora, a partir, inclusive, das Demonstrações

Financeiras da Emissora relativas a 31 de dezembro de 2016, poderá ensejar o

vencimento antecipado da emissão:

Dívida Líquida/EBITDA menor ou igual a 2,5 vezes.

Para fins do cálculo do Índice Financeiro, “Dívida Líquida” representa a dívida financeira

total deduzidas o caixa e equivalentes de caixa e “EBITDA” representa o resultado antes das despesas financeiras, impostos, depreciação e amortização.

ENERGEST - CONSOLIDADO - R$ MIL 31/12/2016

DÍVIDA LÍQUIDA Empréstimos e Financiamentos CP 0 Debêntures CP 64.348 Empréstimos e Financiamentos LP 0 Debêntures LP 89.314 (-) Disponibilidades -9.565 DÍVIDA LÍQUIDA (A) 144.097 EBITDA 12M

Resultado antes do Resultado Financeiro e tributos 127.847 Depreciação e Amortização 9.091 Outros 0 EBITDA (B) 136.938

DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA 1,05

< 2,5 OK





Eventos de Pagamento

R$/debênture

1ª Série Evento Parcela Valor

R$/deb

Evento Parcela Valor Status

20/10/2016 - - - - Juros 1 / 4 809,29808000 Pago

20/04/2017 - - - - Juros 2 / 4 744,20103000 Pago

20/10/2017 - - - - Juros 3 / 4 DI -

20/04/2018 Amort 1 /1 10.000 Juros 4 / 4 DI -

2ª Série Evento Parcela Valor R$/deb

Evento Parcela Valor Status

20/10/2016 - - - - Juros 1 / 8 830,58812000 Pago

20/04/2017 - - - - Juros 2 / 8 765,02929000 Pago

20/10/2017 - - - - Juros 3 / 8 DI -

20/04/2018 Amort 1 /5 2.000 Juros 4 / 8 DI -

22/10/2018 Amort 2 /5 2.000 Juros 5 / 8 DI -

22/04/2019 Amort 3 /5 2.000 Juros 6 / 8 DI -

21/10/2019 Amort 4 /5 2.000 Juros 7 / 8 DI -

20/04/2020 Amort 5 /5 2.000 Juros 8 / 8 DI -

Avisos aos Debenturistas

Não houve divulgação de avisos aos debenturistas da 2ª emissão em 2016.

Assembleias de Debenturistas

Não houve assembleias de debenturistas da 2ª emissão em 2016.

Vencimento Antecipado

Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos da Escritura de

Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário,

sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a

ocorrência de qualquer evento mencionado na Escritura de Emissão que pudesse ensejar

o vencimento antecipado da Emissão.





Declaração





Preços Unitários ao Par - PU’s

Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados "ao par", isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida na escritura de emissão. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar

valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os valores aqui apresentados foram apurados solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos.

PU’s da 1ª Série ENGT12 ENGT12 ENGT12 ENGT12 ENGT12 ENGT12 ENGT12 ENGT12 ENGT12 DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD SPREAD FATOR DI JUROS

PAR NOMINAL %aa FATOR FATOR +SPREAD ENGT12 ACUMULADO AA ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorDI Spread FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$

20/04/2016 10.000,000000 10.000,00 14,13% 1,00000000 2,25% 1,000000000 1,000000000 0,000000 21/04/2016 10.006,129560 10.000,00 - 1,00052461 2,25% 1,000088300 1,000612956 6,129560 22/04/2016 10.006,129560 10.000,00 14,13% 1,00052461 2,25% 1,000088300 1,000612956 6,129560 23/04/2016 10.011,378930 10.000,00 - 1,00104950 2,25% 1,000088300 1,001137893 11,378930 24/04/2016 10.011,378930 10.000,00 - 1,00104950 2,25% 1,000088300 1,001137893 11,378930 25/04/2016 10.012,262930 10.000,00 14,13% 1,00104950 2,25% 1,000176608 1,001226293 12,262930 26/04/2016 10.018,400000 10.000,00 14,13% 1,00157466 2,25% 1,000264923 1,001840000 18,400000 27/04/2016 10.024,540790 10.000,00 14,13% 1,00210009 2,25% 1,000353247 1,002454079 24,540790 28/04/2016 10.030,685370 10.000,00 14,13% 1,00262580 2,25% 1,000441578 1,003068537 30,685370 29/04/2016 10.036,833770 10.000,00 14,13% 1,00315179 2,25% 1,000529917 1,003683377 36,833770 30/04/2016 10.042,985880 10.000,00 - 1,00367805 2,25% 1,000618264 1,004298588 42,985880 01/05/2016 10.042,985880 10.000,00 - 1,00367805 2,25% 1,000618264 1,004298588 42,985880 02/05/2016 10.042,985880 10.000,00 14,13% 1,00367805 2,25% 1,000618264 1,004298588 42,985880 03/05/2016 10.049,141790 10.000,00 14,13% 1,00420459 2,25% 1,000706618 1,004914179 49,141790 04/05/2016 10.055,301510 10.000,00 14,13% 1,00473141 2,25% 1,000794980 1,005530151 55,301510 05/05/2016 10.061,464960 10.000,00 14,13% 1,00525850 2,25% 1,000883351 1,006146496 61,464960 06/05/2016 10.067,632210 10.000,00 14,13% 1,00578587 2,25% 1,000971729 1,006763221 67,632210 07/05/2016 10.073,803270 10.000,00 - 1,00631352 2,25% 1,001060114 1,007380327 73,803270 08/05/2016 10.073,803270 10.000,00 - 1,00631352 2,25% 1,001060114 1,007380327 73,803270 09/05/2016 10.073,803270 10.000,00 14,13% 1,00631352 2,25% 1,001060114 1,007380327 73,803270 10/05/2016 10.079,978050 10.000,00 14,13% 1,00684144 2,25% 1,001148508 1,007997805 79,978050 11/05/2016 10.086,156650 10.000,00 14,13% 1,00736964 2,25% 1,001236909 1,008615665 86,156650 12/05/2016 10.092,338960 10.000,00 14,13% 1,00789811 2,25% 1,001325318 1,009233896 92,338960 13/05/2016 10.098,525180 10.000,00 14,13% 1,00842687 2,25% 1,001413735 1,009852518 98,525180 14/05/2016 10.104,715130 10.000,00 - 1,00895590 2,25% 1,001502160 1,010471513 104,715130 15/05/2016 10.104,715130 10.000,00 - 1,00895590 2,25% 1,001502160 1,010471513 104,715130 16/05/2016 10.104,715130 10.000,00 14,13% 1,00895590 2,25% 1,001502160 1,010471513 104,715130 17/05/2016 10.110,908900 10.000,00 14,13% 1,00948521 2,25% 1,001590593 1,011090890 110,908900 18/05/2016 10.117,106380 10.000,00 14,13% 1,01001479 2,25% 1,001679033 1,011710638 117,106380 19/05/2016 10.123,307790 10.000,00 14,13% 1,01054466 2,25% 1,001767482 1,012330779 123,307790 20/05/2016 10.129,512920 10.000,00 14,13% 1,01107480 2,25% 1,001855938 1,012951292 129,512920 21/05/2016 10.135,721860 10.000,00 - 1,01160522 2,25% 1,001944401 1,013572186 135,721860 22/05/2016 10.135,721860 10.000,00 - 1,01160522 2,25% 1,001944401 1,013572186 135,721860 23/05/2016 10.135,721860 10.000,00 14,13% 1,01160522 2,25% 1,001944401 1,013572186 135,721860 24/05/2016 10.141,934640 10.000,00 14,13% 1,01213592 2,25% 1,002032873 1,014193464 141,934640 25/05/2016 10.148,151140 10.000,00 14,13% 1,01266689 2,25% 1,002121353 1,014815114 148,151140 26/05/2016 10.154,371560 10.000,00 - 1,01319815 2,25% 1,002209840 1,015437156 154,371560 27/05/2016 10.154,371560 10.000,00 14,13% 1,01319815 2,25% 1,002209840 1,015437156 154,371560 28/05/2016 10.160,595700 10.000,00 - 1,01372968 2,25% 1,002298335 1,016059570 160,595700 29/05/2016 10.160,595700 10.000,00 - 1,01372968 2,25% 1,002298335 1,016059570 160,595700





ENGT12 ENGT12 ENGT12 ENGT12 ENGT12 ENGT12 ENGT12 ENGT12 ENGT12 DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD SPREAD FATOR DI JUROS


30/05/2016 10.160,595700 10.000,00 14,13% 1,01372968 2,25% 1,002298335 1,016059570 160,595700 31/05/2016 10.166,823680 10.000,00 14,13% 1,01426149 2,25% 1,002386838 1,016682368 166,823680 01/06/2016 10.173,055580 10.000,00 14,13% 1,01479359 2,25% 1,002475349 1,017305558 173,055580 02/06/2016 10.179,291210 10.000,00 14,13% 1,01532596 2,25% 1,002563867 1,017929121 179,291210 03/06/2016 10.185,530660 10.000,00 14,13% 1,01585861 2,25% 1,002652393 1,018553066 185,530660 04/06/2016 10.191,773960 10.000,00 - 1,01639154 2,25% 1,002740928 1,019177396 191,773960 05/06/2016 10.191,773960 10.000,00 - 1,01639154 2,25% 1,002740928 1,019177396 191,773960 06/06/2016 10.191,773960 10.000,00 14,13% 1,01639154 2,25% 1,002740928 1,019177396 191,773960 07/06/2016 10.198,021080 10.000,00 14,13% 1,01692475 2,25% 1,002829470 1,019802108 198,021080 08/06/2016 10.204,271920 10.000,00 14,13% 1,01745823 2,25% 1,002918019 1,020427192 204,271920 09/06/2016 10.210,526710 10.000,00 14,13% 1,01799200 2,25% 1,003006577 1,021052671 210,526710 10/06/2016 10.216,785330 10.000,00 14,13% 1,01852605 2,25% 1,003095142 1,021678533 216,785330 11/06/2016 10.223,047790 10.000,00 - 1,01906038 2,25% 1,003183716 1,022304779 223,047790 12/06/2016 10.223,047790 10.000,00 - 1,01906038 2,25% 1,003183716 1,022304779 223,047790 13/06/2016 10.223,047790 10.000,00 14,13% 1,01906038 2,25% 1,003183716 1,022304779 223,047790 14/06/2016 10.229,314080 10.000,00 14,13% 1,01959499 2,25% 1,003272297 1,022931408 229,314080 15/06/2016 10.235,584200 10.000,00 14,13% 1,02012988 2,25% 1,003360886 1,023558420 235,584200 16/06/2016 10.241,858160 10.000,00 14,13% 1,02066505 2,25% 1,003449482 1,024185816 241,858160 17/06/2016 10.248,135960 10.000,00 14,13% 1,02120050 2,25% 1,003538087 1,024813596 248,135960 18/06/2016 10.254,417600 10.000,00 - 1,02173623 2,25% 1,003626699 1,025441760 254,417600 19/06/2016 10.254,417600 10.000,00 - 1,02173623 2,25% 1,003626699 1,025441760 254,417600 20/06/2016 10.254,417600 10.000,00 14,13% 1,02173623 2,25% 1,003626699 1,025441760 254,417600 21/06/2016 10.260,703190 10.000,00 14,13% 1,02227225 2,25% 1,003715320 1,026070319 260,703190 22/06/2016 10.266,992510 10.000,00 14,13% 1,02280854 2,25% 1,003803948 1,026699251 266,992510 23/06/2016 10.273,285760 10.000,00 14,13% 1,02334512 2,25% 1,003892583 1,027328576 273,285760 24/06/2016 10.279,582770 10.000,00 14,13% 1,02388197 2,25% 1,003981227 1,027958277 279,582770 25/06/2016 10.285,883720 10.000,00 - 1,02441911 2,25% 1,004069879 1,028588372 285,883720 26/06/2016 10.285,883720 10.000,00 - 1,02441911 2,25% 1,004069879 1,028588372 285,883720 27/06/2016 10.285,883720 10.000,00 14,13% 1,02441911 2,25% 1,004069879 1,028588372 285,883720 28/06/2016 10.292,188510 10.000,00 14,13% 1,02495653 2,25% 1,004158538 1,029218851 292,188510 29/06/2016 10.298,497240 10.000,00 14,13% 1,02549424 2,25% 1,004247205 1,029849724 298,497240 30/06/2016 10.304,809730 10.000,00 14,13% 1,02603222 2,25% 1,004335880 1,030480973 304,809730 01/07/2016 10.311,126160 10.000,00 14,13% 1,02657049 2,25% 1,004424563 1,031112616 311,126160 02/07/2016 10.317,446440 10.000,00 - 1,02710904 2,25% 1,004513254 1,031744644 317,446440 03/07/2016 10.317,446440 10.000,00 - 1,02710904 2,25% 1,004513254 1,031744644 317,446440 04/07/2016 10.317,446440 10.000,00 14,13% 1,02710904 2,25% 1,004513254 1,031744644 317,446440 05/07/2016 10.323,770560 10.000,00 14,13% 1,02764787 2,25% 1,004601952 1,032377056 323,770560 06/07/2016 10.330,098530 10.000,00 14,13% 1,02818698 2,25% 1,004690658 1,033009853 330,098530 07/07/2016 10.336,430470 10.000,00 14,13% 1,02872638 2,25% 1,004779373 1,033643047 336,430470 08/07/2016 10.342,766250 10.000,00 14,13% 1,02926606 2,25% 1,004868095 1,034276625 342,766250 09/07/2016 10.349,105870 10.000,00 - 1,02980602 2,25% 1,004956824 1,034910587 349,105870 10/07/2016 10.349,105870 10.000,00 - 1,02980602 2,25% 1,004956824 1,034910587 349,105870 11/07/2016 10.349,105870 10.000,00 14,13% 1,02980602 2,25% 1,004956824 1,034910587 349,105870 12/07/2016 10.355,449460 10.000,00 14,13% 1,03034627 2,25% 1,005045562 1,035544946 355,449460 13/07/2016 10.361,796900 10.000,00 14,13% 1,03088680 2,25% 1,005134308 1,036179690 361,796900 14/07/2016 10.368,148190 10.000,00 14,13% 1,03142761 2,25% 1,005223061 1,036814819 368,148190 15/07/2016 10.374,503440 10.000,00 14,13% 1,03196871 2,25% 1,005311822 1,037450344 374,503440 16/07/2016 10.380,862550 10.000,00 - 1,03251009 2,25% 1,005400591 1,038086255 380,862550 17/07/2016 10.380,862550 10.000,00 - 1,03251009 2,25% 1,005400591 1,038086255 380,862550







18/07/2016 10.380,862550 10.000,00 14,13% 1,03251009 2,25% 1,005400591 1,038086255 380,862550 19/07/2016 10.387,225610 10.000,00 14,13% 1,03305176 2,25% 1,005489368 1,038722561 387,225610 20/07/2016 10.393,592540 10.000,00 14,13% 1,03359371 2,25% 1,005578153 1,039359254 393,592540 21/07/2016 10.399,963310 10.000,00 14,13% 1,03413594 2,25% 1,005666945 1,039996331 399,963310 22/07/2016 10.406,338050 10.000,00 14,13% 1,03467846 2,25% 1,005755745 1,040633805 406,338050 23/07/2016 10.412,716670 10.000,00 - 1,03522126 2,25% 1,005844554 1,041271667 412,716670 24/07/2016 10.412,716670 10.000,00 - 1,03522126 2,25% 1,005844554 1,041271667 412,716670 25/07/2016 10.412,716670 10.000,00 14,13% 1,03522126 2,25% 1,005844554 1,041271667 412,716670 26/07/2016 10.419,099230 10.000,00 14,13% 1,03576435 2,25% 1,005933370 1,041909923 419,099230 27/07/2016 10.425,485660 10.000,00 14,13% 1,03630772 2,25% 1,006022194 1,042548566 425,485660 28/07/2016 10.431,876050 10.000,00 14,13% 1,03685138 2,25% 1,006111025 1,043187605 431,876050 29/07/2016 10.438,270310 10.000,00 14,13% 1,03739532 2,25% 1,006199865 1,043827031 438,270310 30/07/2016 10.444,668530 10.000,00 - 1,03793955 2,25% 1,006288712 1,044466853 444,668530 31/07/2016 10.444,668530 10.000,00 - 1,03793955 2,25% 1,006288712 1,044466853 444,668530 01/08/2016 10.444,668530 10.000,00 14,13% 1,03793955 2,25% 1,006288712 1,044466853 444,668530 02/08/2016 10.451,070620 10.000,00 14,13% 1,03848406 2,25% 1,006377567 1,045107062 451,070620 03/08/2016 10.457,476680 10.000,00 14,13% 1,03902886 2,25% 1,006466431 1,045747668 457,476680 04/08/2016 10.463,886610 10.000,00 14,13% 1,03957394 2,25% 1,006555302 1,046388661 463,886610 05/08/2016 10.470,300600 10.000,00 14,13% 1,04011932 2,25% 1,006644180 1,047030060 470,300600 06/08/2016 10.476,718370 10.000,00 - 1,04066497 2,25% 1,006733067 1,047671837 476,718370 07/08/2016 10.476,718370 10.000,00 - 1,04066497 2,25% 1,006733067 1,047671837 476,718370 08/08/2016 10.476,718370 10.000,00 14,13% 1,04066497 2,25% 1,006733067 1,047671837 476,718370 09/08/2016 10.483,140200 10.000,00 14,13% 1,04121092 2,25% 1,006821961 1,048314020 483,140200 10/08/2016 10.489,565920 10.000,00 14,13% 1,04175715 2,25% 1,006910864 1,048956592 489,565920 11/08/2016 10.495,995500 10.000,00 14,13% 1,04230366 2,25% 1,006999774 1,049599550 495,995500 12/08/2016 10.502,429060 10.000,00 14,13% 1,04285046 2,25% 1,007088692 1,050242906 502,429060 13/08/2016 10.508,866590 10.000,00 - 1,04339755 2,25% 1,007177618 1,050886659 508,866590 14/08/2016 10.508,866590 10.000,00 - 1,04339755 2,25% 1,007177618 1,050886659 508,866590 15/08/2016 10.508,866590 10.000,00 14,13% 1,04339755 2,25% 1,007177618 1,050886659 508,866590 16/08/2016 10.515,308100 10.000,00 14,13% 1,04394493 2,25% 1,007266552 1,051530810 515,308100 17/08/2016 10.521,753580 10.000,00 14,13% 1,04449260 2,25% 1,007355493 1,052175358 521,753580 18/08/2016 10.528,202950 10.000,00 14,13% 1,04504055 2,25% 1,007444443 1,052820295 528,202950 19/08/2016 10.534,656290 10.000,00 14,13% 1,04558879 2,25% 1,007533400 1,053465629 534,656290 20/08/2016 10.541,113500 10.000,00 - 1,04613731 2,25% 1,007622365 1,054111350 541,113500 21/08/2016 10.541,113500 10.000,00 - 1,04613731 2,25% 1,007622365 1,054111350 541,113500 22/08/2016 10.541,113500 10.000,00 14,13% 1,04613731 2,25% 1,007622365 1,054111350 541,113500 23/08/2016 10.547,574810 10.000,00 14,13% 1,04668613 2,25% 1,007711338 1,054757481 547,574810 24/08/2016 10.554,039990 10.000,00 14,13% 1,04723523 2,25% 1,007800319 1,055403999 554,039990 25/08/2016 10.560,509160 10.000,00 14,13% 1,04778462 2,25% 1,007889308 1,056050916 560,509160 26/08/2016 10.566,982300 10.000,00 14,13% 1,04833430 2,25% 1,007978304 1,056698230 566,982300 27/08/2016 10.573,459330 10.000,00 - 1,04888426 2,25% 1,008067309 1,057345933 573,459330 28/08/2016 10.573,459330 10.000,00 - 1,04888426 2,25% 1,008067309 1,057345933 573,459330 29/08/2016 10.573,459330 10.000,00 14,13% 1,04888426 2,25% 1,008067309 1,057345933 573,459330 30/08/2016 10.579,940450 10.000,00 14,13% 1,04943452 2,25% 1,008156321 1,057994045 579,940450 31/08/2016 10.586,425450 10.000,00 14,13% 1,04998506 2,25% 1,008245341 1,058642545 586,425450 01/09/2016 10.592,914440 10.000,00 14,13% 1,05053589 2,25% 1,008334369 1,059291444 592,914440 02/09/2016 10.599,407520 10.000,00 14,13% 1,05108702 2,25% 1,008423405 1,059940752 599,407520 03/09/2016 10.605,904490 10.000,00 - 1,05163843 2,25% 1,008512449 1,060590449 605,904490 04/09/2016 10.605,904490 10.000,00 - 1,05163843 2,25% 1,008512449 1,060590449 605,904490







05/09/2016 10.605,904490 10.000,00 14,13% 1,05163843 2,25% 1,008512449 1,060590449 605,904490 06/09/2016 10.612,405440 10.000,00 14,13% 1,05219013 2,25% 1,008601501 1,061240544 612,405440 07/09/2016 10.618,910390 10.000,00 - 1,05274212 2,25% 1,008690560 1,061891039 618,910390 08/09/2016 10.618,910390 10.000,00 14,13% 1,05274212 2,25% 1,008690560 1,061891039 618,910390 09/09/2016 10.625,419320 10.000,00 14,13% 1,05329440 2,25% 1,008779627 1,062541932 625,419320 10/09/2016 10.631,932160 10.000,00 - 1,05384696 2,25% 1,008868703 1,063193216 631,932160 11/09/2016 10.631,932160 10.000,00 - 1,05384696 2,25% 1,008868703 1,063193216 631,932160 12/09/2016 10.631,932160 10.000,00 14,13% 1,05384696 2,25% 1,008868703 1,063193216 631,932160 13/09/2016 10.638,449080 10.000,00 14,13% 1,05439982 2,25% 1,008957786 1,063844908 638,449080 14/09/2016 10.644,970000 10.000,00 14,13% 1,05495297 2,25% 1,009046877 1,064497000 644,970000 15/09/2016 10.651,494900 10.000,00 14,13% 1,05550641 2,25% 1,009135975 1,065149490 651,494900 16/09/2016 10.658,023810 10.000,00 14,13% 1,05606014 2,25% 1,009225082 1,065802381 658,023810 17/09/2016 10.664,556720 10.000,00 - 1,05661416 2,25% 1,009314197 1,066455672 664,556720 18/09/2016 10.664,556720 10.000,00 - 1,05661416 2,25% 1,009314197 1,066455672 664,556720 19/09/2016 10.664,556720 10.000,00 14,13% 1,05661416 2,25% 1,009314197 1,066455672 664,556720 20/09/2016 10.671,093620 10.000,00 14,13% 1,05716847 2,25% 1,009403319 1,067109362 671,093620 21/09/2016 10.677,634520 10.000,00 14,13% 1,05772307 2,25% 1,009492449 1,067763452 677,634520 22/09/2016 10.684,179430 10.000,00 14,13% 1,05827796 2,25% 1,009581588 1,068417943 684,179430 23/09/2016 10.690,728440 10.000,00 14,13% 1,05883315 2,25% 1,009670734 1,069072844 690,728440 24/09/2016 10.697,281330 10.000,00 - 1,05938862 2,25% 1,009759887 1,069728133 697,281330 25/09/2016 10.697,281330 10.000,00 - 1,05938862 2,25% 1,009759887 1,069728133 697,281330 26/09/2016 10.697,281330 10.000,00 14,13% 1,05938862 2,25% 1,009759887 1,069728133 697,281330 27/09/2016 10.703,838340 10.000,00 14,13% 1,05994439 2,25% 1,009849049 1,070383834 703,838340 28/09/2016 10.710,399260 10.000,00 14,13% 1,06050044 2,25% 1,009938219 1,071039926 710,399260 29/09/2016 10.716,964270 10.000,00 14,13% 1,06105679 2,25% 1,010027396 1,071696427 716,964270 30/09/2016 10.723,533290 10.000,00 14,13% 1,06161343 2,25% 1,010116582 1,072353329 723,533290 01/10/2016 10.730,106420 10.000,00 - 1,06217037 2,25% 1,010205775 1,073010642 730,106420 02/10/2016 10.730,106420 10.000,00 - 1,06217037 2,25% 1,010205775 1,073010642 730,106420 03/10/2016 10.730,106420 10.000,00 14,13% 1,06217037 2,25% 1,010205775 1,073010642 730,106420 04/10/2016 10.736,683450 10.000,00 14,13% 1,06272759 2,25% 1,010294976 1,073668345 736,683450 05/10/2016 10.743,264590 10.000,00 14,13% 1,06328511 2,25% 1,010384185 1,074326459 743,264590 06/10/2016 10.749,849750 10.000,00 14,13% 1,06384292 2,25% 1,010473402 1,074984975 749,849750 07/10/2016 10.756,438910 10.000,00 14,13% 1,06440102 2,25% 1,010562627 1,075643891 756,438910 08/10/2016 10.763,032180 10.000,00 - 1,06495942 2,25% 1,010651859 1,076303218 763,032180 09/10/2016 10.763,032180 10.000,00 - 1,06495942 2,25% 1,010651859 1,076303218 763,032180 10/10/2016 10.763,032180 10.000,00 14,13% 1,06495942 2,25% 1,010651859 1,076303218 763,032180 11/10/2016 10.769,629470 10.000,00 14,13% 1,06551811 2,25% 1,010741100 1,076962947 769,629470 12/10/2016 10.776,230760 10.000,00 - 1,06607709 2,25% 1,010830348 1,077623076 776,230760 13/10/2016 10.776,230760 10.000,00 14,13% 1,06607709 2,25% 1,010830348 1,077623076 776,230760 14/10/2016 10.782,836080 10.000,00 14,13% 1,06663636 2,25% 1,010919605 1,078283608 782,836080 15/10/2016 10.789,445500 10.000,00 - 1,06719593 2,25% 1,011008869 1,078944550 789,445500 16/10/2016 10.789,445500 10.000,00 - 1,06719593 2,25% 1,011008869 1,078944550 789,445500 17/10/2016 10.789,445500 10.000,00 14,13% 1,06719593 2,25% 1,011008869 1,078944550 789,445500 18/10/2016 10.796,058940 10.000,00 14,13% 1,06775579 2,25% 1,011098141 1,079605894 796,058940 19/10/2016 10.802,676500 10.000,00 14,13% 1,06831595 2,25% 1,011187421 1,080267650 802,676500 20/10/2016 10.809,298080 10.000,00 13,88% 1,06887640 2,25% 1,011276709 1,080929808 809,298080 21/10/2016 10.006,042560 10.000,00 13,88% 1,00051591 2,25% 1,000088300 1,000604256 6,042560 22/10/2016 10.011,204810 10.000,00 - 1,00103209 2,25% 1,000088300 1,001120481 11,204810 23/10/2016 10.011,204810 10.000,00 - 1,00103209 2,25% 1,000088300 1,001120481 11,204810







24/10/2016 10.012,088800 10.000,00 13,88% 1,00103209 2,25% 1,000176608 1,001208880 12,088800 25/10/2016 10.018,138630 10.000,00 13,88% 1,00154853 2,25% 1,000264923 1,001813863 18,138630 26/10/2016 10.024,192170 10.000,00 13,88% 1,00206524 2,25% 1,000353247 1,002419217 24,192170 27/10/2016 10.030,249280 10.000,00 13,88% 1,00258221 2,25% 1,000441578 1,003024928 30,249280 28/10/2016 10.036,310190 10.000,00 13,88% 1,00309946 2,25% 1,000529917 1,003631019 36,310190 29/10/2016 10.042,374600 10.000,00 - 1,00361696 2,25% 1,000618264 1,004237460 42,374600 30/10/2016 10.042,374600 10.000,00 - 1,00361696 2,25% 1,000618264 1,004237460 42,374600 31/10/2016 10.042,374600 10.000,00 13,88% 1,00361696 2,25% 1,000618264 1,004237460 42,374600 01/11/2016 10.048,442800 10.000,00 13,88% 1,00413474 2,25% 1,000706618 1,004844280 48,442800 02/11/2016 10.054,514590 10.000,00 - 1,00465278 2,25% 1,000794980 1,005451459 54,514590 03/11/2016 10.054,514590 10.000,00 13,88% 1,00465278 2,25% 1,000794980 1,005451459 54,514590 04/11/2016 10.060,590090 10.000,00 13,88% 1,00517109 2,25% 1,000883351 1,006059009 60,590090 05/11/2016 10.066,669280 10.000,00 - 1,00568967 2,25% 1,000971729 1,006666928 66,669280 06/11/2016 10.066,669280 10.000,00 - 1,00568967 2,25% 1,000971729 1,006666928 66,669280 07/11/2016 10.066,669280 10.000,00 13,88% 1,00568967 2,25% 1,000971729 1,006666928 66,669280 08/11/2016 10.072,752160 10.000,00 13,88% 1,00620852 2,25% 1,001060114 1,007275216 72,752160 09/11/2016 10.078,838650 10.000,00 13,88% 1,00672763 2,25% 1,001148508 1,007883865 78,838650 10/11/2016 10.084,928830 10.000,00 13,88% 1,00724701 2,25% 1,001236909 1,008492883 84,928830 11/11/2016 10.091,022710 10.000,00 13,88% 1,00776666 2,25% 1,001325318 1,009102271 91,022710 12/11/2016 10.097,120300 10.000,00 - 1,00828658 2,25% 1,001413735 1,009712030 97,120300 13/11/2016 10.097,120300 10.000,00 - 1,00828658 2,25% 1,001413735 1,009712030 97,120300 14/11/2016 10.097,120300 10.000,00 13,88% 1,00828658 2,25% 1,001413735 1,009712030 97,120300 15/11/2016 10.103,221490 10.000,00 - 1,00880676 2,25% 1,001502160 1,010322149 103,221490 16/11/2016 10.103,221490 10.000,00 13,88% 1,00880676 2,25% 1,001502160 1,010322149 103,221490 17/11/2016 10.109,326490 10.000,00 13,88% 1,00932722 2,25% 1,001590593 1,010932649 109,326490 18/11/2016 10.115,435080 10.000,00 13,88% 1,00984794 2,25% 1,001679033 1,011543508 115,435080 19/11/2016 10.121,547390 10.000,00 - 1,01036893 2,25% 1,001767482 1,012154739 121,547390 20/11/2016 10.121,547390 10.000,00 - 1,01036893 2,25% 1,001767482 1,012154739 121,547390 21/11/2016 10.121,547390 10.000,00 13,88% 1,01036893 2,25% 1,001767482 1,012154739 121,547390 22/11/2016 10.127,663400 10.000,00 13,88% 1,01089019 2,25% 1,001855938 1,012766340 127,663400 23/11/2016 10.133,783100 10.000,00 13,88% 1,01141172 2,25% 1,001944401 1,013378310 133,783100 24/11/2016 10.139,906420 10.000,00 13,88% 1,01193351 2,25% 1,002032873 1,013990642 139,906420 25/11/2016 10.146,033560 10.000,00 13,88% 1,01245558 2,25% 1,002121353 1,014603356 146,033560 26/11/2016 10.152,164390 10.000,00 - 1,01297792 2,25% 1,002209840 1,015216439 152,164390 27/11/2016 10.152,164390 10.000,00 - 1,01297792 2,25% 1,002209840 1,015216439 152,164390 28/11/2016 10.152,164390 10.000,00 13,88% 1,01297792 2,25% 1,002209840 1,015216439 152,164390 29/11/2016 10.158,298840 10.000,00 13,88% 1,01350052 2,25% 1,002298335 1,015829884 158,298840 30/11/2016 10.164,437100 10.000,00 13,88% 1,01402340 2,25% 1,002386838 1,016443710 164,437100 01/12/2016 10.170,578970 10.000,00 13,63% 1,01454654 2,25% 1,002475349 1,017057897 170,578970 02/12/2016 10.176,635820 10.000,00 13,63% 1,01506110 2,25% 1,002563867 1,017663582 176,635820 03/12/2016 10.182,696260 10.000,00 - 1,01557592 2,25% 1,002652393 1,018269626 182,696260 04/12/2016 10.182,696260 10.000,00 - 1,01557592 2,25% 1,002652393 1,018269626 182,696260 05/12/2016 10.182,696260 10.000,00 13,63% 1,01557592 2,25% 1,002652393 1,018269626 182,696260 06/12/2016 10.188,760320 10.000,00 13,63% 1,01609100 2,25% 1,002740928 1,018876032 188,760320 07/12/2016 10.194,827970 10.000,00 13,63% 1,01660634 2,25% 1,002829470 1,019482797 194,827970 08/12/2016 10.200,899210 10.000,00 13,63% 1,01712194 2,25% 1,002918019 1,020089921 200,899210 09/12/2016 10.206,974060 10.000,00 13,63% 1,01763780 2,25% 1,003006577 1,020697406 206,974060 10/12/2016 10.213,052610 10.000,00 - 1,01815393 2,25% 1,003095142 1,021305261 213,052610 11/12/2016 10.213,052610 10.000,00 - 1,01815393 2,25% 1,003095142 1,021305261 213,052610







12/12/2016 10.213,052610 10.000,00 13,63% 1,01815393 2,25% 1,003095142 1,021305261 213,052610 13/12/2016 10.219,134770 10.000,00 13,63% 1,01867032 2,25% 1,003183716 1,021913477 219,134770 14/12/2016 10.225,220520 10.000,00 13,63% 1,01918697 2,25% 1,003272297 1,022522052 225,220520 15/12/2016 10.231,309880 10.000,00 13,63% 1,01970388 2,25% 1,003360886 1,023130988 231,309880 16/12/2016 10.237,402840 10.000,00 13,63% 1,02022105 2,25% 1,003449482 1,023740284 237,402840 17/12/2016 10.243,499520 10.000,00 - 1,02073849 2,25% 1,003538087 1,024349952 243,499520 18/12/2016 10.243,499520 10.000,00 - 1,02073849 2,25% 1,003538087 1,024349952 243,499520 19/12/2016 10.243,499520 10.000,00 13,63% 1,02073849 2,25% 1,003538087 1,024349952 243,499520 20/12/2016 10.249,599790 10.000,00 13,63% 1,02125619 2,25% 1,003626699 1,024959979 249,599790 21/12/2016 10.255,703680 10.000,00 13,63% 1,02177415 2,25% 1,003715320 1,025570368 255,703680 22/12/2016 10.261,811170 10.000,00 13,63% 1,02229237 2,25% 1,003803948 1,026181117 261,811170 23/12/2016 10.267,922360 10.000,00 13,63% 1,02281086 2,25% 1,003892583 1,026792236 267,922360 24/12/2016 10.274,037070 10.000,00 - 1,02332960 2,25% 1,003981227 1,027403707 274,037070 25/12/2016 10.274,037070 10.000,00 - 1,02332960 2,25% 1,003981227 1,027403707 274,037070 26/12/2016 10.274,037070 10.000,00 13,63% 1,02332960 2,25% 1,003981227 1,027403707 274,037070 27/12/2016 10.280,155600 10.000,00 13,63% 1,02384862 2,25% 1,004069879 1,028015560 280,155600 28/12/2016 10.286,277630 10.000,00 13,63% 1,02436789 2,25% 1,004158538 1,028627763 286,277630 29/12/2016 10.292,403370 10.000,00 13,63% 1,02488743 2,25% 1,004247205 1,029240337 292,403370 30/12/2016 10.298,532730 10.000,00 13,63% 1,02540723 2,25% 1,004335880 1,029853273 298,532730 31/12/2016 10.304,665800 10.000,00 - 1,02592730 2,25% 1,004424563 1,030466580 304,665800





PU’s da 2ª Série



20/04/2016 10.000,000000 10.000,00 14,13% 1,00000000 2,65% 1,000000000 1,000000000 0,000000 21/04/2016 10.006,284590 10.000,00 - 1,00052461 2,65% 1,000103795 1,000628459 6,284590 22/04/2016 10.006,284590 10.000,00 14,13% 1,00052461 2,65% 1,000103795 1,000628459 6,284590 23/04/2016 10.011,534040 10.000,00 - 1,00104950 2,65% 1,000103795 1,001153404 11,534040 24/04/2016 10.011,534040 10.000,00 - 1,00104950 2,65% 1,000103795 1,001153404 11,534040 25/04/2016 10.012,573190 10.000,00 14,13% 1,00104950 2,65% 1,000207601 1,001257319 12,573190 26/04/2016 10.018,865670 10.000,00 14,13% 1,00157466 2,65% 1,000311417 1,001886567 18,865670 27/04/2016 10.025,162060 10.000,00 14,13% 1,00210009 2,65% 1,000415244 1,002516206 25,162060 28/04/2016 10.031,462450 10.000,00 14,13% 1,00262580 2,65% 1,000519082 1,003146245 31,462450 29/04/2016 10.037,766840 10.000,00 14,13% 1,00315179 2,65% 1,000622931 1,003776684 37,766840 30/04/2016 10.044,075140 10.000,00 - 1,00367805 2,65% 1,000726791 1,004407514 44,075140 01/05/2016 10.044,075140 10.000,00 - 1,00367805 2,65% 1,000726791 1,004407514 44,075140 02/05/2016 10.044,075140 10.000,00 14,13% 1,00367805 2,65% 1,000726791 1,004407514 44,075140 03/05/2016 10.050,387440 10.000,00 14,13% 1,00420459 2,65% 1,000830661 1,005038744 50,387440 04/05/2016 10.056,703740 10.000,00 14,13% 1,00473141 2,65% 1,000934542 1,005670374 56,703740 05/05/2016 10.063,023950 10.000,00 14,13% 1,00525850 2,65% 1,001038434 1,006302395 63,023950 06/05/2016 10.069,348160 10.000,00 14,13% 1,00578587 2,65% 1,001142337 1,006934816 69,348160 07/05/2016 10.075,676380 10.000,00 - 1,00631352 2,65% 1,001246250 1,007567638 75,676380 08/05/2016 10.075,676380 10.000,00 - 1,00631352 2,65% 1,001246250 1,007567638 75,676380 09/05/2016 10.075,676380 10.000,00 14,13% 1,00631352 2,65% 1,001246250 1,007567638 75,676380 10/05/2016 10.082,008510 10.000,00 14,13% 1,00684144 2,65% 1,001350174 1,008200851 82,008510 11/05/2016 10.088,344650 10.000,00 14,13% 1,00736964 2,65% 1,001454109 1,008834465 88,344650 12/05/2016 10.094,684710 10.000,00 14,13% 1,00789811 2,65% 1,001558055 1,009468471 94,684710 13/05/2016 10.101,028880 10.000,00 14,13% 1,00842687 2,65% 1,001662012 1,010102888 101,028880 14/05/2016 10.107,376950 10.000,00 - 1,00895590 2,65% 1,001765979 1,010737695 107,376950 15/05/2016 10.107,376950 10.000,00 - 1,00895590 2,65% 1,001765979 1,010737695 107,376950 16/05/2016 10.107,376950 10.000,00 14,13% 1,00895590 2,65% 1,001765979 1,010737695 107,376950 17/05/2016 10.113,729040 10.000,00 14,13% 1,00948521 2,65% 1,001869957 1,011372904 113,729040 18/05/2016 10.120,085050 10.000,00 14,13% 1,01001479 2,65% 1,001973946 1,012008505 120,085050 19/05/2016 10.126,445170 10.000,00 14,13% 1,01054466 2,65% 1,002077946 1,012644517 126,445170 20/05/2016 10.132,809220 10.000,00 14,13% 1,01107480 2,65% 1,002181957 1,013280922 132,809220 21/05/2016 10.139,177270 10.000,00 - 1,01160522 2,65% 1,002285978 1,013917727 139,177270 22/05/2016 10.139,177270 10.000,00 - 1,01160522 2,65% 1,002285978 1,013917727 139,177270 23/05/2016 10.139,177270 10.000,00 14,13% 1,01160522 2,65% 1,002285978 1,013917727 139,177270 24/05/2016 10.145,549350 10.000,00 14,13% 1,01213592 2,65% 1,002390010 1,014554935 145,549350 25/05/2016 10.151,925350 10.000,00 14,13% 1,01266689 2,65% 1,002494053 1,015192535 151,925350 26/05/2016 10.158,305470 10.000,00 - 1,01319815 2,65% 1,002598107 1,015830547 158,305470 27/05/2016 10.158,305470 10.000,00 14,13% 1,01319815 2,65% 1,002598107 1,015830547 158,305470 28/05/2016 10.164,689520 10.000,00 - 1,01372968 2,65% 1,002702172 1,016468952 164,689520 29/05/2016 10.164,689520 10.000,00 - 1,01372968 2,65% 1,002702172 1,016468952 164,689520 30/05/2016 10.164,689520 10.000,00 14,13% 1,01372968 2,65% 1,002702172 1,016468952 164,689520 31/05/2016 10.171,077580 10.000,00 14,13% 1,01426149 2,65% 1,002806247 1,017107758 171,077580 01/06/2016 10.177,469770 10.000,00 14,13% 1,01479359 2,65% 1,002910333 1,017746977 177,469770 02/06/2016 10.183,865890 10.000,00 14,13% 1,01532596 2,65% 1,003014430 1,018386589 183,865890 03/06/2016 10.190,266040 10.000,00 14,13% 1,01585861 2,65% 1,003118538 1,019026604 190,266040 04/06/2016 10.196,670210 10.000,00 - 1,01639154 2,65% 1,003222657 1,019667021 196,670210 05/06/2016 10.196,670210 10.000,00 - 1,01639154 2,65% 1,003222657 1,019667021 196,670210







06/06/2016 10.196,670210 10.000,00 14,13% 1,01639154 2,65% 1,003222657 1,019667021 196,670210 07/06/2016 10.203,078410 10.000,00 14,13% 1,01692475 2,65% 1,003326786 1,020307841 203,078410 08/06/2016 10.209,490540 10.000,00 14,13% 1,01745823 2,65% 1,003430926 1,020949054 209,490540 09/06/2016 10.215,906800 10.000,00 14,13% 1,01799200 2,65% 1,003535077 1,021590680 215,906800 10/06/2016 10.222,327100 10.000,00 14,13% 1,01852605 2,65% 1,003639239 1,022232710 222,327100 11/06/2016 10.228,751430 10.000,00 - 1,01906038 2,65% 1,003743412 1,022875143 228,751430 12/06/2016 10.228,751430 10.000,00 - 1,01906038 2,65% 1,003743412 1,022875143 228,751430 13/06/2016 10.228,751430 10.000,00 14,13% 1,01906038 2,65% 1,003743412 1,022875143 228,751430 14/06/2016 10.235,179790 10.000,00 14,13% 1,01959499 2,65% 1,003847595 1,023517979 235,179790 15/06/2016 10.241,612180 10.000,00 14,13% 1,02012988 2,65% 1,003951789 1,024161218 241,612180 16/06/2016 10.248,048610 10.000,00 14,13% 1,02066505 2,65% 1,004055994 1,024804861 248,048610 17/06/2016 10.254,489090 10.000,00 14,13% 1,02120050 2,65% 1,004160210 1,025448909 254,489090 18/06/2016 10.260,933600 10.000,00 - 1,02173623 2,65% 1,004264437 1,026093360 260,933600 19/06/2016 10.260,933600 10.000,00 - 1,02173623 2,65% 1,004264437 1,026093360 260,933600 20/06/2016 10.260,933600 10.000,00 14,13% 1,02173623 2,65% 1,004264437 1,026093360 260,933600 21/06/2016 10.267,382250 10.000,00 14,13% 1,02227225 2,65% 1,004368675 1,026738225 267,382250 22/06/2016 10.273,834840 10.000,00 14,13% 1,02280854 2,65% 1,004472923 1,027383484 273,834840 23/06/2016 10.280,291570 10.000,00 14,13% 1,02334512 2,65% 1,004577182 1,028029157 280,291570 24/06/2016 10.286,752240 10.000,00 14,13% 1,02388197 2,65% 1,004681452 1,028675224 286,752240 25/06/2016 10.293,217060 10.000,00 - 1,02441911 2,65% 1,004785733 1,029321706 293,217060 26/06/2016 10.293,217060 10.000,00 - 1,02441911 2,65% 1,004785733 1,029321706 293,217060 27/06/2016 10.293,217060 10.000,00 14,13% 1,02441911 2,65% 1,004785733 1,029321706 293,217060 28/06/2016 10.299,685920 10.000,00 14,13% 1,02495653 2,65% 1,004890024 1,029968592 299,685920 29/06/2016 10.306,158940 10.000,00 14,13% 1,02549424 2,65% 1,004994327 1,030615894 306,158940 30/06/2016 10.312,635890 10.000,00 14,13% 1,02603222 2,65% 1,005098640 1,031263589 312,635890 01/07/2016 10.319,116990 10.000,00 14,13% 1,02657049 2,65% 1,005202964 1,031911699 319,116990 02/07/2016 10.325,602150 10.000,00 - 1,02710904 2,65% 1,005307299 1,032560215 325,602150 03/07/2016 10.325,602150 10.000,00 - 1,02710904 2,65% 1,005307299 1,032560215 325,602150 04/07/2016 10.325,602150 10.000,00 14,13% 1,02710904 2,65% 1,005307299 1,032560215 325,602150 05/07/2016 10.332,091350 10.000,00 14,13% 1,02764787 2,65% 1,005411645 1,033209135 332,091350 06/07/2016 10.338,584610 10.000,00 14,13% 1,02818698 2,65% 1,005516002 1,033858461 338,584610 07/07/2016 10.345,082020 10.000,00 14,13% 1,02872638 2,65% 1,005620369 1,034508202 345,082020 08/07/2016 10.351,583480 10.000,00 14,13% 1,02926606 2,65% 1,005724747 1,035158348 351,583480 09/07/2016 10.358,088990 10.000,00 - 1,02980602 2,65% 1,005829136 1,035808899 358,088990 10/07/2016 10.358,088990 10.000,00 - 1,02980602 2,65% 1,005829136 1,035808899 358,088990 11/07/2016 10.358,088990 10.000,00 14,13% 1,02980602 2,65% 1,005829136 1,035808899 358,088990 12/07/2016 10.364,598670 10.000,00 14,13% 1,03034627 2,65% 1,005933536 1,036459867 364,598670 13/07/2016 10.371,112400 10.000,00 14,13% 1,03088680 2,65% 1,006037947 1,037111240 371,112400 14/07/2016 10.377,630190 10.000,00 14,13% 1,03142761 2,65% 1,006142369 1,037763019 377,630190 15/07/2016 10.384,152130 10.000,00 14,13% 1,03196871 2,65% 1,006246801 1,038415213 384,152130 16/07/2016 10.390,678150 10.000,00 - 1,03251009 2,65% 1,006351245 1,039067815 390,678150 17/07/2016 10.390,678150 10.000,00 - 1,03251009 2,65% 1,006351245 1,039067815 390,678150 18/07/2016 10.390,678150 10.000,00 14,13% 1,03251009 2,65% 1,006351245 1,039067815 390,678150 19/07/2016 10.397,208310 10.000,00 14,13% 1,03305176 2,65% 1,006455699 1,039720831 397,208310 20/07/2016 10.403,742540 10.000,00 14,13% 1,03359371 2,65% 1,006560164 1,040374254 403,742540 21/07/2016 10.410,280830 10.000,00 14,13% 1,03413594 2,65% 1,006664639 1,041028083 410,280830 22/07/2016 10.416,823290 10.000,00 14,13% 1,03467846 2,65% 1,006769126 1,041682329 416,823290 23/07/2016 10.423,369820 10.000,00 - 1,03522126 2,65% 1,006873624 1,042336982 423,369820 24/07/2016 10.423,369820 10.000,00 - 1,03522126 2,65% 1,006873624 1,042336982 423,369820







25/07/2016 10.423,369820 10.000,00 14,13% 1,03522126 2,65% 1,006873624 1,042336982 423,369820 26/07/2016 10.429,920500 10.000,00 14,13% 1,03576435 2,65% 1,006978132 1,042992050 429,920500 27/07/2016 10.436,475260 10.000,00 14,13% 1,03630772 2,65% 1,007082651 1,043647526 436,475260 28/07/2016 10.443,034190 10.000,00 14,13% 1,03685138 2,65% 1,007187181 1,044303419 443,034190 29/07/2016 10.449,597180 10.000,00 14,13% 1,03739532 2,65% 1,007291722 1,044959718 449,597180 30/07/2016 10.456,164350 10.000,00 - 1,03793955 2,65% 1,007396274 1,045616435 456,164350 31/07/2016 10.456,164350 10.000,00 - 1,03793955 2,65% 1,007396274 1,045616435 456,164350 01/08/2016 10.456,164350 10.000,00 14,13% 1,03793955 2,65% 1,007396274 1,045616435 456,164350 02/08/2016 10.462,735590 10.000,00 14,13% 1,03848406 2,65% 1,007500836 1,046273559 462,735590 03/08/2016 10.469,311000 10.000,00 14,13% 1,03902886 2,65% 1,007605410 1,046931100 469,311000 04/08/2016 10.475,890490 10.000,00 14,13% 1,03957394 2,65% 1,007709994 1,047589049 475,890490 05/08/2016 10.482,474250 10.000,00 14,13% 1,04011932 2,65% 1,007814589 1,048247425 482,474250 06/08/2016 10.489,061990 10.000,00 - 1,04066497 2,65% 1,007919195 1,048906199 489,061990 07/08/2016 10.489,061990 10.000,00 - 1,04066497 2,65% 1,007919195 1,048906199 489,061990 08/08/2016 10.489,061990 10.000,00 14,13% 1,04066497 2,65% 1,007919195 1,048906199 489,061990 09/08/2016 10.495,654010 10.000,00 14,13% 1,04121092 2,65% 1,008023812 1,049565401 495,654010 10/08/2016 10.502,250100 10.000,00 14,13% 1,04175715 2,65% 1,008128440 1,050225010 502,250100 11/08/2016 10.508,850270 10.000,00 14,13% 1,04230366 2,65% 1,008233078 1,050885027 508,850270 12/08/2016 10.515,454630 10.000,00 14,13% 1,04285046 2,65% 1,008337728 1,051545463 515,454630 13/08/2016 10.522,063170 10.000,00 - 1,04339755 2,65% 1,008442388 1,052206317 522,063170 14/08/2016 10.522,063170 10.000,00 - 1,04339755 2,65% 1,008442388 1,052206317 522,063170 15/08/2016 10.522,063170 10.000,00 14,13% 1,04339755 2,65% 1,008442388 1,052206317 522,063170 16/08/2016 10.528,675890 10.000,00 14,13% 1,04394493 2,65% 1,008547059 1,052867589 528,675890 17/08/2016 10.535,292790 10.000,00 14,13% 1,04449260 2,65% 1,008651741 1,053529279 535,292790 18/08/2016 10.541,913790 10.000,00 14,13% 1,04504055 2,65% 1,008756434 1,054191379 541,913790 19/08/2016 10.548,538970 10.000,00 14,13% 1,04558879 2,65% 1,008861138 1,054853897 548,538970 20/08/2016 10.555,168230 10.000,00 - 1,04613731 2,65% 1,008965853 1,055516823 555,168230 21/08/2016 10.555,168230 10.000,00 - 1,04613731 2,65% 1,008965853 1,055516823 555,168230 22/08/2016 10.555,168230 10.000,00 14,13% 1,04613731 2,65% 1,008965853 1,055516823 555,168230 23/08/2016 10.561,801780 10.000,00 14,13% 1,04668613 2,65% 1,009070578 1,056180178 561,801780 24/08/2016 10.568,439430 10.000,00 14,13% 1,04723523 2,65% 1,009175315 1,056843943 568,439430 25/08/2016 10.575,081260 10.000,00 14,13% 1,04778462 2,65% 1,009280062 1,057508126 575,081260 26/08/2016 10.581,727290 10.000,00 14,13% 1,04833430 2,65% 1,009384820 1,058172729 581,727290 27/08/2016 10.588,377410 10.000,00 - 1,04888426 2,65% 1,009489589 1,058837741 588,377410 28/08/2016 10.588,377410 10.000,00 - 1,04888426 2,65% 1,009489589 1,058837741 588,377410 29/08/2016 10.588,377410 10.000,00 14,13% 1,04888426 2,65% 1,009489589 1,058837741 588,377410 30/08/2016 10.595,031820 10.000,00 14,13% 1,04943452 2,65% 1,009594369 1,059503182 595,031820 31/08/2016 10.601,690330 10.000,00 14,13% 1,04998506 2,65% 1,009699160 1,060169033 601,690330 01/09/2016 10.608,353030 10.000,00 14,13% 1,05053589 2,65% 1,009803961 1,060835303 608,353030 02/09/2016 10.615,020040 10.000,00 14,13% 1,05108702 2,65% 1,009908774 1,061502004 615,020040 03/09/2016 10.621,691130 10.000,00 - 1,05163843 2,65% 1,010013597 1,062169113 621,691130 04/09/2016 10.621,691130 10.000,00 - 1,05163843 2,65% 1,010013597 1,062169113 621,691130 05/09/2016 10.621,691130 10.000,00 14,13% 1,05163843 2,65% 1,010013597 1,062169113 621,691130 06/09/2016 10.628,366430 10.000,00 14,13% 1,05219013 2,65% 1,010118431 1,062836643 628,366430 07/09/2016 10.635,045940 10.000,00 - 1,05274212 2,65% 1,010223277 1,063504594 635,045940 08/09/2016 10.635,045940 10.000,00 14,13% 1,05274212 2,65% 1,010223277 1,063504594 635,045940 09/09/2016 10.641,729650 10.000,00 14,13% 1,05329440 2,65% 1,010328133 1,064172965 641,729650 10/09/2016 10.648,417450 10.000,00 - 1,05384696 2,65% 1,010433000 1,064841745 648,417450 11/09/2016 10.648,417450 10.000,00 - 1,05384696 2,65% 1,010433000 1,064841745 648,417450







12/09/2016 10.648,417450 10.000,00 14,13% 1,05384696 2,65% 1,010433000 1,064841745 648,417450 13/09/2016 10.655,109560 10.000,00 14,13% 1,05439982 2,65% 1,010537877 1,065510956 655,109560 14/09/2016 10.661,805880 10.000,00 14,13% 1,05495297 2,65% 1,010642766 1,066180588 661,805880 15/09/2016 10.668,506400 10.000,00 14,13% 1,05550641 2,65% 1,010747666 1,066850640 668,506400 16/09/2016 10.675,211130 10.000,00 14,13% 1,05606014 2,65% 1,010852576 1,067521113 675,211130 17/09/2016 10.681,920060 10.000,00 - 1,05661416 2,65% 1,010957497 1,068192006 681,920060 18/09/2016 10.681,920060 10.000,00 - 1,05661416 2,65% 1,010957497 1,068192006 681,920060 19/09/2016 10.681,920060 10.000,00 14,13% 1,05661416 2,65% 1,010957497 1,068192006 681,920060 20/09/2016 10.688,633220 10.000,00 14,13% 1,05716847 2,65% 1,011062430 1,068863322 688,633220 21/09/2016 10.695,350580 10.000,00 14,13% 1,05772307 2,65% 1,011167373 1,069535058 695,350580 22/09/2016 10.702,072150 10.000,00 14,13% 1,05827796 2,65% 1,011272327 1,070207215 702,072150 23/09/2016 10.708,798040 10.000,00 14,13% 1,05883315 2,65% 1,011377292 1,070879804 708,798040 24/09/2016 10.715,528030 10.000,00 - 1,05938862 2,65% 1,011482267 1,071552803 715,528030 25/09/2016 10.715,528030 10.000,00 - 1,05938862 2,65% 1,011482267 1,071552803 715,528030 26/09/2016 10.715,528030 10.000,00 14,13% 1,05938862 2,65% 1,011482267 1,071552803 715,528030 27/09/2016 10.722,262350 10.000,00 14,13% 1,05994439 2,65% 1,011587254 1,072226235 722,262350 28/09/2016 10.729,000780 10.000,00 14,13% 1,06050044 2,65% 1,011692252 1,072900078 729,000780 29/09/2016 10.735,743530 10.000,00 14,13% 1,06105679 2,65% 1,011797260 1,073574353 735,743530 30/09/2016 10.742,490500 10.000,00 14,13% 1,06161343 2,65% 1,011902280 1,074249050 742,490500 01/10/2016 10.749,241790 10.000,00 - 1,06217037 2,65% 1,012007310 1,074924179 749,241790 02/10/2016 10.749,241790 10.000,00 - 1,06217037 2,65% 1,012007310 1,074924179 749,241790 03/10/2016 10.749,241790 10.000,00 14,13% 1,06217037 2,65% 1,012007310 1,074924179 749,241790 04/10/2016 10.755,997200 10.000,00 14,13% 1,06272759 2,65% 1,012112351 1,075599720 755,997200 05/10/2016 10.762,756930 10.000,00 14,13% 1,06328511 2,65% 1,012217403 1,076275693 762,756930 06/10/2016 10.769,520880 10.000,00 14,13% 1,06384292 2,65% 1,012322466 1,076952088 769,520880 07/10/2016 10.776,289060 10.000,00 14,13% 1,06440102 2,65% 1,012427540 1,077628906 776,289060 08/10/2016 10.783,061570 10.000,00 - 1,06495942 2,65% 1,012532625 1,078306157 783,061570 09/10/2016 10.783,061570 10.000,00 - 1,06495942 2,65% 1,012532625 1,078306157 783,061570 10/10/2016 10.783,061570 10.000,00 14,13% 1,06495942 2,65% 1,012532625 1,078306157 783,061570 11/10/2016 10.789,838310 10.000,00 14,13% 1,06551811 2,65% 1,012637721 1,078983831 789,838310 12/10/2016 10.796,619260 10.000,00 - 1,06607709 2,65% 1,012742827 1,079661926 796,619260 13/10/2016 10.796,619260 10.000,00 14,13% 1,06607709 2,65% 1,012742827 1,079661926 796,619260 14/10/2016 10.803,404450 10.000,00 14,13% 1,06663636 2,65% 1,012847945 1,080340445 803,404450 15/10/2016 10.810,193970 10.000,00 - 1,06719593 2,65% 1,012953073 1,081019397 810,193970 16/10/2016 10.810,193970 10.000,00 - 1,06719593 2,65% 1,012953073 1,081019397 810,193970 17/10/2016 10.810,193970 10.000,00 14,13% 1,06719593 2,65% 1,012953073 1,081019397 810,193970 18/10/2016 10.816,987730 10.000,00 14,13% 1,06775579 2,65% 1,013058213 1,081698773 816,987730 19/10/2016 10.823,785810 10.000,00 14,13% 1,06831595 2,65% 1,013163363 1,082378581 823,785810 20/10/2016 10.830,588120 10.000,00 13,88% 1,06887640 2,65% 1,013268524 1,083058812 830,588120 21/10/2016 10.006,197590 10.000,00 13,88% 1,00051591 2,65% 1,000103795 1,000619759 6,197590 22/10/2016 10.011,359920 10.000,00 - 1,00103209 2,65% 1,000103795 1,001135992 11,359920 23/10/2016 10.011,359920 10.000,00 - 1,00103209 2,65% 1,000103795 1,001135992 11,359920 24/10/2016 10.012,399050 10.000,00 13,88% 1,00103209 2,65% 1,000207601 1,001239905 12,399050 25/10/2016 10.018,604290 10.000,00 13,88% 1,00154853 2,65% 1,000311417 1,001860429 18,604290 26/10/2016 10.024,813420 10.000,00 13,88% 1,00206524 2,65% 1,000415244 1,002481342 24,813420 27/10/2016 10.031,026320 10.000,00 13,88% 1,00258221 2,65% 1,000519082 1,003102632 31,026320 28/10/2016 10.037,243220 10.000,00 13,88% 1,00309946 2,65% 1,000622931 1,003724322 37,243220 29/10/2016 10.043,463800 10.000,00 - 1,00361696 2,65% 1,000726791 1,004346380 43,463800 30/10/2016 10.043,463800 10.000,00 - 1,00361696 2,65% 1,000726791 1,004346380 43,463800







31/10/2016 10.043,463800 10.000,00 13,88% 1,00361696 2,65% 1,000726791 1,004346380 43,463800 01/11/2016 10.049,688360 10.000,00 13,88% 1,00413474 2,65% 1,000830661 1,004968836 49,688360 02/11/2016 10.055,916700 10.000,00 - 1,00465278 2,65% 1,000934542 1,005591670 55,916700 03/11/2016 10.055,916700 10.000,00 13,88% 1,00465278 2,65% 1,000934542 1,005591670 55,916700 04/11/2016 10.062,148940 10.000,00 13,88% 1,00517109 2,65% 1,001038434 1,006214894 62,148940 05/11/2016 10.068,385070 10.000,00 - 1,00568967 2,65% 1,001142337 1,006838507 68,385070 06/11/2016 10.068,385070 10.000,00 - 1,00568967 2,65% 1,001142337 1,006838507 68,385070 07/11/2016 10.068,385070 10.000,00 13,88% 1,00568967 2,65% 1,001142337 1,006838507 68,385070 08/11/2016 10.074,625070 10.000,00 13,88% 1,00620852 2,65% 1,001246250 1,007462507 74,625070 09/11/2016 10.080,868870 10.000,00 13,88% 1,00672763 2,65% 1,001350174 1,008086887 80,868870 10/11/2016 10.087,116570 10.000,00 13,88% 1,00724701 2,65% 1,001454109 1,008711657 87,116570 11/11/2016 10.093,368160 10.000,00 13,88% 1,00776666 2,65% 1,001558055 1,009336816 93,368160 12/11/2016 10.099,623640 10.000,00 - 1,00828658 2,65% 1,001662012 1,009962364 99,623640 13/11/2016 10.099,623640 10.000,00 - 1,00828658 2,65% 1,001662012 1,009962364 99,623640 14/11/2016 10.099,623640 10.000,00 13,88% 1,00828658 2,65% 1,001662012 1,009962364 99,623640 15/11/2016 10.105,882920 10.000,00 - 1,00880676 2,65% 1,001765979 1,010588292 105,882920 16/11/2016 10.105,882920 10.000,00 13,88% 1,00880676 2,65% 1,001765979 1,010588292 105,882920 17/11/2016 10.112,146190 10.000,00 13,88% 1,00932722 2,65% 1,001869957 1,011214619 112,146190 18/11/2016 10.118,413250 10.000,00 13,88% 1,00984794 2,65% 1,001973946 1,011841325 118,413250 19/11/2016 10.124,684220 10.000,00 - 1,01036893 2,65% 1,002077946 1,012468422 124,684220 20/11/2016 10.124,684220 10.000,00 - 1,01036893 2,65% 1,002077946 1,012468422 124,684220 21/11/2016 10.124,684220 10.000,00 13,88% 1,01036893 2,65% 1,002077946 1,012468422 124,684220 22/11/2016 10.130,959090 10.000,00 13,88% 1,01089019 2,65% 1,002181957 1,013095909 130,959090 23/11/2016 10.137,237850 10.000,00 13,88% 1,01141172 2,65% 1,002285978 1,013723785 137,237850 24/11/2016 10.143,520410 10.000,00 13,88% 1,01193351 2,65% 1,002390010 1,014352041 143,520410 25/11/2016 10.149,806980 10.000,00 13,88% 1,01245558 2,65% 1,002494053 1,014980698 149,806980 26/11/2016 10.156,097450 10.000,00 - 1,01297792 2,65% 1,002598107 1,015609745 156,097450 27/11/2016 10.156,097450 10.000,00 - 1,01297792 2,65% 1,002598107 1,015609745 156,097450 28/11/2016 10.156,097450 10.000,00 13,88% 1,01297792 2,65% 1,002598107 1,015609745 156,097450 29/11/2016 10.162,391730 10.000,00 13,88% 1,01350052 2,65% 1,002702172 1,016239173 162,391730 30/11/2016 10.168,690000 10.000,00 13,88% 1,01402340 2,65% 1,002806247 1,016869000 168,690000 01/12/2016 10.174,992080 10.000,00 13,63% 1,01454654 2,65% 1,002910333 1,017499208 174,992080 02/12/2016 10.181,209310 10.000,00 13,63% 1,01506110 2,65% 1,003014430 1,018120931 181,209310 03/12/2016 10.187,430320 10.000,00 - 1,01557592 2,65% 1,003118538 1,018743032 187,430320 04/12/2016 10.187,430320 10.000,00 - 1,01557592 2,65% 1,003118538 1,018743032 187,430320 05/12/2016 10.187,430320 10.000,00 13,63% 1,01557592 2,65% 1,003118538 1,018743032 187,430320 06/12/2016 10.193,655130 10.000,00 13,63% 1,01609100 2,65% 1,003222657 1,019365513 193,655130 07/12/2016 10.199,883720 10.000,00 13,63% 1,01660634 2,65% 1,003326786 1,019988372 199,883720 08/12/2016 10.206,116100 10.000,00 13,63% 1,01712194 2,65% 1,003430926 1,020611610 206,116100 09/12/2016 10.212,352280 10.000,00 13,63% 1,01763780 2,65% 1,003535077 1,021235228 212,352280 10/12/2016 10.218,592350 10.000,00 - 1,01815393 2,65% 1,003639239 1,021859235 218,592350 11/12/2016 10.218,592350 10.000,00 - 1,01815393 2,65% 1,003639239 1,021859235 218,592350 12/12/2016 10.218,592350 10.000,00 13,63% 1,01815393 2,65% 1,003639239 1,021859235 218,592350 13/12/2016 10.224,836230 10.000,00 13,63% 1,01867032 2,65% 1,003743412 1,022483623 224,836230 14/12/2016 10.231,083890 10.000,00 13,63% 1,01918697 2,65% 1,003847595 1,023108389 231,083890 15/12/2016 10.237,335350 10.000,00 13,63% 1,01970388 2,65% 1,003951789 1,023733535 237,335350 16/12/2016 10.243,590600 10.000,00 13,63% 1,02022105 2,65% 1,004055994 1,024359060 243,590600 17/12/2016 10.249,849760 10.000,00 - 1,02073849 2,65% 1,004160210 1,024984976 249,849760 18/12/2016 10.249,849760 10.000,00 - 1,02073849 2,65% 1,004160210 1,024984976 249,849760







19/12/2016 10.249,849760 10.000,00 13,63% 1,02073849 2,65% 1,004160210 1,024984976 249,849760 20/12/2016 10.256,112730 10.000,00 13,63% 1,02125619 2,65% 1,004264437 1,025611273 256,112730 21/12/2016 10.262,379490 10.000,00 13,63% 1,02177415 2,65% 1,004368675 1,026237949 262,379490 22/12/2016 10.268,650050 10.000,00 13,63% 1,02229237 2,65% 1,004472923 1,026865005 268,650050 23/12/2016 10.274,924510 10.000,00 13,63% 1,02281086 2,65% 1,004577182 1,027492451 274,924510 24/12/2016 10.281,202680 10.000,00 - 1,02332960 2,65% 1,004681452 1,028120268 281,202680 25/12/2016 10.281,202680 10.000,00 - 1,02332960 2,65% 1,004681452 1,028120268 281,202680 26/12/2016 10.281,202680 10.000,00 13,63% 1,02332960 2,65% 1,004681452 1,028120268 281,202680 27/12/2016 10.287,484860 10.000,00 13,63% 1,02384862 2,65% 1,004785733 1,028748486 287,484860 28/12/2016 10.293,770740 10.000,00 13,63% 1,02436789 2,65% 1,004890024 1,029377074 293,770740 29/12/2016 10.300,060530 10.000,00 13,63% 1,02488743 2,65% 1,004994327 1,030006053 300,060530 30/12/2016 10.306,354120 10.000,00 13,63% 1,02540723 2,65% 1,005098640 1,030635412 306,354120 31/12/2016 10.312,651630 10.000,00 - 1,02592730 2,65% 1,005202964 1,031265163 312,651630





Eventos Societários e Alterações Estatutárias

Assembleias

AGE REALIZADA EM 29 DE FEVEREIRO DE 2016









AGE REALIZADA EM 01 DE DEZEMBRO DE 2016





Reuniões do Conselho de Administração

Não houveram reuniões do Conselho de Administração em 2016

Fatos Relevantes

Não ocorreram fatos relevantes em 2016





Demonstrações Financeiras Resumidas (extraído do DFP-CVM 31/12/16)

















Indicadores Econômico-Financeiros (Fonte: Defin 2016)

ENERGEST S.A.

RUBRICAS SELECIONADAS 31/12/2016

Ativo Circulante 62.058

Ativo Realizável A Longo Prazo 248.524

Passivo Circulante 84.792

Empréstimos E Financiamentos 0

Debêntures 64.348

Passivo Não Circulante 115.664

Empréstimos E Financiamentos 0

Debêntures 89.314

Patrimônio Líquido 110.126

Lucro Bruto 145.068

Receita Líquida 203.365

Receita Bruta 236.475

Lucro/prejuízo Do Exercício 111.230

INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 31/12/2015

LIQUIDEZ GERAL 1,55

LIQUIDEZ CORRENTE 0,73

ENDIVIDAMENTO TOTAL 1,82

ENDIVIDAMENTO ONEROSO 1,40

MARGEM BRUTA 0,61

MARGEM LÍQUIDA 0,47

RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO -100,75%

(*) Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Ativo Não Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) Liquidez Corrente = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante) Endividamento Total =(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) / Patrimônio Líquido Endividamento Oneroso = (Empréstimos e Financiamentos CP + LP) / Patrimônio Líquido Margem Bruta = (Resultado Bruto) / (Receita de Venda de Bens e Serviços ou Resultado de Equivalência Patrimonial) Margem Líquida = (Lucro do Período) / (Receita de Venda de Bens e/ou Serviços) Rentabilidade do Capital Próprio= (Lucro do Período) / (Patrimônio Líquido - Lucro do Período)





Parecer dos Auditores Independentes (extraído do DFP-CVM 31/12/16)













Notas Explicativas (extraído do DFP-CVM 31/12/16)

...

As Notas Explicativas na íntegra podem ser acessadas e impressas através do link:

www.simplificpavarini.com.br/RAF2016/NOTEX2016/ENERGESTNOTEX2016.pdf

http://www.simplificpavarini.com.br/RAF2016/NOTEX2016/ENERGESTNOTEX2016.pdf





Declaração

A Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que

(i) declara que (i) se encontra plenamente apta a continuar exercendo a função de Agente

Fiduciário da emissão a que se refere este relatório e que inexiste situação de conflito de

interesses que impeça a continuidade do exercício da função; (ii) a emissora manteve

atualizadas as informações periódicas junto ao agente fiduciário durante o período a que

se refere este relatório e não tem conhecimento de eventual omissão ou inconsistência

contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de inadimplemento ou

atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia, dentro dos parâmetros

estabelecidos na documentação da emissão; (iii) não foram entregues bens e valores à

sua administração; (iv) não foram identificadas alterações estatutárias ocorridas no

exercício social com efeitos relevantes para os titulares dos valores mobiliários objeto deste

relatório; e (v) exerce a função de agente fiduciário da Primeira emissão de debêntures

simples da Porto do Pecém Geração de Energia S.A., no valor total de R$ 330.000.000,00,

representada por 33.000 debêntures emitidas em 14 de novembro de 2016 e com data de

vencimento em 14 de novembro de 2021, da espécie quirografária com garantia

fidejussória de fiança prestada por EDP Energias do Brasil. A amortização das debêntures

compreendem duas parcelas, a primeira em 16 de novembro de 2020 e a última parcela

equivalente a ser paga na data de vencimento. Os juros remuneratórios serão

semestralmente, sendo que o primeiro pagamento é em 15 de maio de 2017 e o último

pagamento na Data de Vencimento. Até presente data não ocorreram, qualquer evento de

resgate, amortização antecipada, conversão, repactuação ou inadimplemento.

As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na

documentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos da escritura de emissão,

incluindo documentação fornecida pela Emissora, não havendo o Agente Fiduciário

efetuado nenhuma diligência ou verificação quanto à autenticidade das informações

apresentadas. O Agente Fiduciário não realizou nenhuma investigação independente para

verificação da autenticidade ou completude das informações por ele recebidas nos termos

da escritura de emissão.

As informações contidas neste relatório não representam uma recomendação de

investimento, uma análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora,

nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das

obrigações relativas aos títulos emitidos.

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2017


Agente Fiduciário

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Relatório Anual do Agente Fiduciário 2016 2 Emissão de ...simplificpavarini.com.br/RAF-ENERGEST-2016.pdf · ocorrendo o primeiro pagamento em 20 de outubro de 2016 e o último,