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CANADÁ2ª edição/2017
B) Performance
Top 10 destinos internacionais para América Latinacom evolução nos últimos 5 anos
Fonte: UNTWO – Yearbook of Tourism Statistics 2016 and 2017 Edition (2010-2015) – Agosto 2017
PERFIS DE MERCADO
A) Características Gerais
KEY INSIGHTS• Previsão de crescimento do PIB em 2017 para 2,7%, sendo a maior taxa desde 2011;• Taxa de desemprego atingindo 6,3% (2017);• Hábito de viagens duas vezes superior ao hábito de viagens dos americanos;• Interesse em visitar países em desenvolvimento;• Interesse em novos destinos para os segmentos de ecoturismo, esportes e aventuras e cultura;• Para o segmento de sol & praia os canadenses possuem como preferência os destinos do Caribe;• 56% dos turistas reservam suas viagens através de plataformas online;• 29% da população está se aposentando e apresenta intenções em viajar;• Segurança é um fator de muita relevância na escolha dos destinos.
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
Méxicc
oPeru
República
Domonicana
Porto Rico
Chile
El Salvador
Costa Rica
Brasil
Guatemala
Colômbia
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1
CHEGADA DE TURISTAS AO BRASIL(Evolução dos últimos 10 anos)
Fonte: Anuário Estatístico de Turismo – Ministério do Turismo – Agosto 2017
CHEGADA DE TURISTAS AO BRASIL(Sazonalidade Mensal | Últimos 5 anos)
Fonte: Anuário Estatístico de Turismo – Ministério do Turismo – Agosto 2017
CHEGADA DE TURISTAS CANADENSES AO BRASIL
63.983 62.681 63.296 64.18870.358 68.462 67.610
78.531
68.293 70.103
20082007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ENTRADA MENSAL DE TURISTAS CANADENSES NO BRASIL
0
5000
10000
15000
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016 2015 2014 2013 2012
20000
2
DESTINOS MAIS VISITADOS NO BRASIL (LAZER NEGÓCIOS)(Últimos 5 anos | 5 de negócios / 5 de lazer)
Fonte: Estudo da Demanda Turística Internacional 2012 - 2016
Fonte: Estudo da Demanda Turística Internacional 2012 – 2016
PRINCIPAIS DESTINOS VISITADOS POR LAZER
57,9
%
17,1
%
31,9
%
9,2%
6,4%
65,4
%
31,4
%
8,1%
7,9%
73,4
%
36,1
%
23,8
%
7,6%
14,4
%
32,4
%
30,9
%
13,5
%
7,8%
24,1
%
25,3
%
9,1%
5,5%
R I O D E J A N E I R O - R J S Ã O P A U L O - S P F O Z D O I G U A Ç U - P R P A R A T I - R J S A L V A D O R - B A
2012 2013 2014 2015 201621
,4%
72,9
%74
,6%
PRINCIPAIS DES TINOS VIS ITADOS A NEG ÓCIOS ,EVENTOS E CONVENÇÕES
34,7
%
3,2%
2,3% 5,
1%
27,7
%
3,4% 4,8%
3,6%
42,3
%
3,6% 4,2%
4,5%
28,7
%
2,1%
2,0% 5,
6%
46,5
%
6,7%
6,5%
4,5%
R I O D E J A N E I R O - R J S Ã O P A U L O - S P C U R I T I B A - P R S A L V A D O R - B A B R A S Í L I A - D F
2012 2013 2014 2015 2016
41,3
%53
,2%
44,6
% 21,0
%32
,2%
3
GASTO DIÁRIO E GASTO TOTAL(per capita, por dia; últimos 5 anos, US$)
Fonte: Estudo da Demanda Turística Internacional 2012 – 2016(*)Lazer em 2012, 2013 e Negócios, eventos e convenções em 2013 possuem amostra insuficiente para a estimativa deste parâmetro.
Fonte: Estudo da Demanda Turística Internacional 2012 - 2016(*)Lazer em 2012, 2013 e Negócios, eventos e convenções em 2013 possuem amostra insuficiente para a estimativa deste parâmetro.
PERNOITE(variação dos últimos 5 anos)
2012 2013 2014 2015 2016
18,7
13,9 18
,0
12,6 14
,1 16,9
23,9
24,2
23,1
22,6
22,4
32,4
30,2 33
,0
29,0
(*)
(*)
(*)
29,2
L A Z E R N E G Ó C I O S , E V E N T O SE C O N V E N Ç Õ E S
OUTROS MOT IVOS T O T A L
Média de dias visitados
16,5
GASTO MÉDIO PER CAPITA / DIA NO BRASIL (US$)
2012 2013 2014 2015 2016
112,
49
68,3
6
84,0
2
130,
14
172,
2
82,1
2
71,9
0
(*)
(*)
(*)
L A Z E R N E G Ó C I O S , E V E N T O SE C O N V E N Ç Õ E S
OUTROS MOT IVOS T O T A L
65,7
7
58,8
7 84,0
5
48,3
8
49,3
0
40,5
2
38,0
0
50,3
5
36,2
1
34,9
7
4
C) Perfil do Turista
GÊNERO, FAIXA ETÁRIA, GRUPO DE VIAGEM, HOSPEDAGEM
Fonte: Estudo da Demanda Turística Internacional 2012 – 2016
Fonte: Estudo da Demanda Turística Internacional 2012 – 2016
PERFIL S OCIOECONÔMICO G ÊNERO
61,2
%
38,8
%
2 0 1 6
62,6
%
59,9
%
62,0
%
56,7
%
37,4
%
40,1
%
38,0
%
43,3
%2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
MASCULINO FEMININO
PERFIL S OCIOECONÔMICO G RUPO DE IDADE
8,2% 9,
7%11
,9%
10,2
%10
,4%
18 A 24 AN O S 25 A 31 AN O S 32 A 40 AN O S 41 A 50 AN O S 51 A 59 AN O S 60 AN O S O U M AI S
2012 2013 2014 2015 2016
22,8
%18
,7% 20,3
%20
,9%
21,5
%
18,7
%19
,9% 22
,1%
20,4
%18
,4% 20
,5%
21,8
%18
,5% 20
,1%
20,1
%
15,2
%16
,4%
14,9
%14
,5%
14,6
%
14,6
%13
,5%
12,3
%13
,9%
15,0
%
5
Fonte: Estudo da Demanda Turística Internacional 2012 – 2016
Fonte: Estudo da Demanda Turistica Internacional 2016 – Ministerio do Turismo - Agosto 2017
COMPOS IÇÃO DO G RUPO TURÍS TICO
53,2
%
9,7%
20,1
%
7,4% 9,
6%
52,8
%
14,0
%
15,7
%
10,0
%
7,4%
48,6
%
14,3
%
17,6
%
15,1
%
4,4%
53,8
%55
,0%
14,8
%
15,7
%
18,6
%
16,4
%
7,1% 7,7%
5,7%
5,2%
S O Z I N H O F AM Í L I A C AS AL S E M F I L H O S AM I G O S O U T RO S
2012 2013 2014 2015 2016
TIPO DE ALOJAMENTO UTILIZADO
7,3%
47,7
%
40,0
%
3,9%
2,2%
0,5% 1,1%
37,9
%
45,2
%45
,9%
4,6% 5,3%
3,2%
1,6% 2,2%
41,7
% 44,9
%
9,3%
4,9%
2,5%
0,5% 1,7%
37,3
%33
,6% 37
,0%
4,0%
8,8%
5,0%
5,0%
5,2%
3,6%
0,9%
0,2% 2,
4% 2,9%
H O T E L , F L AT O U P O U S AD A
C AS A D E AM I G O S E P ARE N T E S
C AS A AL U G AD A C AM P I N G O U AL BE RG U E
C AS A P RÓ P RI A RE S O RT O U T RO S
2012 2013 2014 2015 2016
6
MOTIVO DA VIAGEM, LAZER/MICE, SEGMENTOS/NICHOS
Fonte: Estudo da Demanda Turística Internacional 2012 – 2016
Fonte: Estudo da Demanda Turística Internacional 2012 – 2016
MOTIVOS DE VIAGENS DOS TURISTASCANADENSES PARA O BRASIL
27,6
%
27,2
%
41,1
%
27,0
%
27,5
%
L AZ E R N E G Ó C I O S , E V E N T O S E C O N V E N Ç Õ E S O U T R O S M O T I V O S
2012 2013 2014 2015 2016
30,9
%
25,2
%
22,9
%
22,0
%
21,8
%
41,5
% 47,6
%
36,0
%
51,0
%
50,7
%
MOTIVAÇÃO DA VIAGEM A LAZER
36,8
%
0,8%
0,6% 1,1% 2,1%
39,7
%
1,1%
0,0%
0,0%
22,0
%
2,0%
0,0% 0,6%
39,0
%
0,5% 1,4%
1,7%
28,5
%
3,6%
0,8%
0,0%
16,6
%
S O L E P R A I A E C O T U R I S M O C U L T U R A E S P O R T E S D I V E R S Ã ON O T U R N A
VIAGEMDE INCENTIVO
O U T RO S
2012 2013 2014 2015 201638
,6%
2,6% 4,
6%
27,0
%
26,7
%
28,4
%
20,3
%
20,3
%
29,8
%27
,9%
30,2
%
16,5
%28
,2%
7
PERÍODO DA VIAGEM E PERÍODO DE RESERVA(antecedência de compra): período da viagem
FÉRIAS ESCOLARES E FERIADOS NACIONAIS
FÉRIAS ESCOLARES
Fonte: Site do Ministério da Educação do Canadá
Período da Viagem
Período de Reserva
Período da realização da viagem: os nativos do Canadá de uma maneira geral tendem a viajar mais no terceiro trimestre do ano, ou nos meses de julho a setembro. No caso do Brasil, a sazonalidade é um pouco diferente, uma vez que os canadenses têm pico de visitas nos meses onde são organizadas festas populares como Réveillon (dezembro) e Carnaval (fevereiro e março). Fora destes meses, a distribuição de visitas é bastante uniforme. O pico de visitas se concentra nos meses de verão onde os mesmos dispõe de vários dias de férias e aproveitam em geral o bom clima no continente europeu e nos Estados Unidos, que são seus principais mercados. Também nesta época fica bastante aquecido o turismo interno, de acordo com empresas locais.
Período da realização da viagem: os canadenses tendem a comprar pacotes turísticos com antecipação (média de 30 a 60 dias antes), sendo que para viagens a destinos considerados exóticos como o Brasil, essa antecipação é normalmente maior (como 90 dias), segundo reportado pelo trade. Esta compra antecipada se dá muito por questões de planejamento para garantir negociações mais convenientes do ponto de vista do custo dos mesmos, já que os passageiros canadenses são bastante conscientes a respeito da economia e de se pagar o valor devido para o produto que é oferecido.
TIPO DE RECESSO PERÍODO
Férias de verão meses de julho e agosto
Férias de inverno de 12 a 16 de março
8
FERIADOS NACIONAIS/ FERIADOS FIXOS (2017)
Fonte: Site do Governo do Canadá
Fonte: Site do Governo do Canadá
Obs.: Em geral os feriados são transferidos para segunda ou sexta-feira, de acordo com a proximidade da data.
Data Nome em Português Nome Local
1 de Janeiro
1 de Julho
11 de Novembro
25 de Dezembro
26 de Dezembro
Dia de Ano Novo
Dia do Canadá
Dia da Lembrança
Natal
Dia seguinte do Natal
New Years Day
Canada Day
Remembrance Day
Christmas
Boxing Day
Data Nome em Português Nome Local
14 de Abril
17 de Abril
22 de Maio
4 de Setembro
9 de Outubro
Sexta-feira Santa
Dia seguinte à Páscoa
Festa da Rainha
Dia do Trabalho
Ação de Graças
Good Fryday
Easter Monday
Victoria Day
Labour Day
Thanksgiving Day
FERIADOS MÓVEIS (2017)
9
CANAIS DE COMPRA (via agência ou não)
Os canadenses estão em processo de expansão para visitar novos destinos, logo, necessitam de informações de especialistas para que se sintam confortáveis em visitar locais não antes visitados.
Fonte: Media-corps/pesquisa Hotels.com
CANAL DE COMPRA % DE VENDA
Compram em agências online
Compram em agências de viagens
Compram por telefone
56%
19%
12%
FONTE DE INFORMAÇÕES (onde buscam informações sobre o Brasil)
Fonte: Estudo da Demanda Turística Internacional 2011 – 2015
42,9
%
48,6
% 2012 2013 2014 2015 2016
33,5
%
23,8
%
24,1
% 27,8
%
27,0
%
25,5
%
INTERNET AMIGOSE PARENTES
VIAGEMCORPORATIVA
AGÊNCIADE VIAGENS
GUIASTURÍSTICOS
FEIRAS,EVENTOS
FOLDERSE BROCHURAS
OUTROS
7,4% 8,
6%
5,9%
4,6% 5,
8%
5,8%
3,5% 6,
7%
5,3%
3,1%
1,8%
2,0% 3,
2%
2,43
%
0,6%
0,0% 0,3%
0,0% 0,2%
0,2% 1,3% 3,
5%
1,7%
1,9%
0,8%
26,4
%
18,8
%
12,0
% 15,8
%
15,4
%
39,2
% 42,7
%
10
D) Malha Aérea
VOOS DIRETOS PARA O BRASIL
Fonte: ANAC 2017.
CIA AÉREA ORIGEM DESTINOFREQUÊNCIA
SEMANAL
Air Canada Toronto São Paulo 7
São Paulo
Toronto
11
E) Sistema de Distribuição
F) Tendências e Oportunidades
OPERADORA
As operadoras de turismo são responsáveis por formatar pacotes de viagens e vendê-los aos agentes. Algumas, no entanto, são mistas e atuam como agências, vendendo seus pacotes diretamente ao público final e não utilizando a agência como canal de distribuição.
AGÊNCIAPrincipais canais de distribuição do mercado. A maioria trabalhacom um grande número de operadores, sem exclusividade. Essas empresas comercializam o produto elaborado por um operador, com uma comissão que varia entre 7 a 13%.
AGÊNCIA/OPERADORA ESPECIALIZADA
ONLINE
São aquelas que trabalham com um segmento, nicho ou destino específico. No Canadá, as agências especializadas são mais focadas no nicho de ecoturismo, esporte e aventuras, havendo trade shows focados apenas para essa especialidade.
As agências online são a tendência que tende a crescer no mercado canadense, embora em competição com as agências físicas. Uma grande parte das agências físicas possui também plataformas online, unindo as duas formas de comercialização no mercado.
Tendências
No começo de 2017, existia uma perspectiva de crescimento da economia canadense, com criação de novos empregos, além de recuperação do setor de petróleo com o aumento do custo do barril. A economia canadense não se recuperou conforme previsto, mantendo a desvalorização cambial frente ao dólar americano, o que resultou em aumento do preço das commodities, impactando diretamente no orçamento dos canadenses, como também nas viagens internacionais realizadas pelos residentes do país, reduzindo em um terço desde 2014. Dessa forma, é possível reforçar a tendência de viagens para destinos mais favoráveis cambialmente, como, por exemplo, os da América do Sul em geral e o Brasil em específico, principalmente junto a alguns segmentos de mercado mais sensíveis a custo.
O mercado turístico canadense em 2017 continua sendo considerado como potencial para crescimento. Em 2016 foi desenvolvido o relacionamento principalmente com os operadores turísticos com maior interesse em promover o destino, além de mapeamento de mercado e a criação do Comitê Descubra Brasil, o que demonstra um interesse pelo destino Brasil por parte do trade local, como é sinalizada uma expectativa de crescimento dos negócios apontada pelas empresas que comercializam o destino, mesmo que a malha aérea tenha sido reduzida no segundo semestre de 2016 (pós-olimpíadas). Além disso, como pontuado anteriormente, permanece a tendência de viagens de experiência organizadas em pequenos grupos, com destaque para o segmento de ecoturismo e aventura e cultural neste mercado. 12
Oportunidades
Houve aproveitamento do capital de imagem gerado com a realização satisfatório dos Jogos Olímpicos de verão em solo brasileiro no ano passado, além da isenção temporária de visto de turista para o mercado canadense de junho a setembro de 2016, bem-vista pelo mercado.
Há oportunidades para:Ampliação e aprofundamento do relacionamento e ações junto a empresas que se dedicam ao segmento de turismo de esportes e turismo educacional, devido à presença e forte atuação de empresas deste segmento e nicho neste mercado;
Atuação em conjunto com empresas de mídia e imprensa para divulgar os variados nichos e segmentos presentes no Brasil e aprimorar a imagem do país;
Desenvolvimento de parceria em projetos de marketing online com OTAs que possuem força no mercado canadense uma vez que os residentes do país possuem hábitos de compra online superior a 50%;
Investimento em ações promocionais junto à mídia especializada, com desenvolvimento de ações de educação continuada através de certificação para agentes de viagens como especialistas em Brasil seja via “webinars” ou séries de treinamentos presenciais. Destacam-se também oportunidades de publicidade em periódicos especializados tanto “online” como “offline”.
Similarmente há oportunidade de investimento em ações de treinamentos e eventos de educação continuada em parceria com associações importantes deste mercado como por exemplo Ensemble, além de grandes redes de agências de viagem como o Flight Centre, Uniglobe, entre outras já mapeadas;
Promover road show, incentivando que empresas estruturem e desenvolvam novos produtos brasileiros, possuindo maiores conhecimentos sobre os variados destinos brasileiros, possuindo informações atualizadas do mercado, com objetivo final de aumentar o fluxo de passageiros ao Brasil;
Promover os aspectos culturais do país e o estilo de vida do brasileiro por meio de ações que possam reforçar neste mercado a diversidade cultural brasileira (gastronomia, artes, história, arquitetura). Essa presença pode ser realizada em eventos culturais e artísticos locais que fornecem espaço para a divulgação das culturas de outros países, apresentando oportunidades de divulgar os atrativos turísticos e destinos brasileiros nesses eventos, havendo distribuição de material promocional, apresentações artísticas e musicais, além de prestar informações turísticas.
13
G) Informações
EVENTOS DE TURISMO REALIZADOS NO MERCADO (2017)
NOME PERÍODO
The Outdoor Adventure & Travel Show – Toronto Fevereiro
The Ottawa Travel and Vacation Show – Ottawa Março
Travel Trade Canada –Toronto, Ottawa, Montreal Outubro
Travel Trade Canada – Vancouver, Edmonton, Calgary Setembro
International Tourism and Travel Show – Montreal Outubro
Fonte: Escritório Brasileiro de Turismo da América do Norte
LINKS DAS PRINCIPAIS ASSOCIAÇÕES DO TRADE TURÍSTICO DO MERCADO
Fonte: Escritório Brasileiro de Turismo da América do Norte
ASSOCIAÇÃO PÚBLICO-SEGMENTO SITE
CATO Associação Canadense de Operadores de Turismo www.cato.ca
TIAC Associação Canadense de Indústria do Turismo www.tiac.travel
ACTA Associação Canadense de Agências de Viagem www.acta.ca
GBTA CAAssociação Canadense
de Agências de Viagem Corporativas www.gbta.org/canada
ARTA Associação Canadense de Agências Varejistas de Viagem www.artacanada.ca
14
VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO
Fonte: Escritório Brasileiro de Turismo da América do Norte
NOME SITE
Canadian Traveller www.canadiantraveller.net
Outpost Magazine www.outpostmagazine.com
Westworld Magazine www.westworldmagazine.ama.ab.ca
CAA Magazine www.caamagazine.ca
Bold Magazine www.boldmagazine.ca
Canadian Travel Press www.travelpress.com
Travel Week Magazine www.travelweek.ca
Travel Courier www.baxter.net
Pax Magazine www.paxnews.com
H) Contato Embratur
� DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA E PROMOÇÃO COORDENAÇÃO-GERAL DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA E MERCADOLÓGICA
15
DICAS E MELHORES PRÁTICAS PARA AÇÕES NO MERCADO
DESTAQUE DE MERCADO
Sugestões para agendamento e realização de visitas
Melhores épocas para realização de visitas Todos os meses do ano são recomendáveis para realização de visitas ao trade turístico com exceção dos períodos abaixo:
Época não recomendadas para visitasRecomenda-se não realizar visitas a partir da segunda quinzena de julho, o mês de agosto e a partir da última semana de dezembro até o final do ano (feriados, festas de final de ano e férias). Também não é aconselhável agendar visitas em períodos anteriores e posteriores a grandes feiras e feriados nacionais.
Dicas para reuniões de negócios
Estilo de ComunicaçãoAs comunicações com canadenses devem ser realizadas em tom formal, com objetividade, podendo ser realizadas presencialmente ou por e-mail.
Conversas e saudaçõesAs conversas devem ser em tom formal e com clareza de objetivo.
PontualidadeA pontualidade deve ser respeitada, atrasos de até 5 minutos são permitidos.
TrajesTraje social de segunda-feira à quinta-feira e traje casual de trabalho às sextas-feiras quando não há eventos corporativos.
À MesaA refeição começa quando o(a) anfitriã(o) desenrola o seu guardanapo e o coloca no seu colo. Este é o sinal para fazer o mesmo. Deve colocar-se o guardanapo no colo, completamente aberto e não agitar, devendo este permanecer no colo até ao fim da refeição. Deverá aguardar também que o anfitrião sinalize o começo da refeição ao levantar seu talher. Para sinalizar o fim da refeição, o(a) anfitriã(o) colocará o seu guardanapo na mesa não redobrando, pelo que deverá proceder de igual modo, colocando-o à esquerda do seu prato de café da manhã/almoço ou jantar.
ReuniõesAs reuniões devem ser agendadas com um mês de antecedência e os horários de início e término respeitados.
Cartões de visitaÉ recomendável sempre se apresentar com cartões de visitas.
ApresentaçõesAntes do início de uma reunião é sempre recomendável fazer uma apresentação de quem você está representando e o objetivo da reunião.
16
PLANEJAMENTO PRÉ-EVENTO
1) Locais mais apropriados Restaurantes ou locais típicos e alusivos ao destino.
2) Melhor época Janeiro a Março, Maio a Julho, Setembro a Novembro.
3) Dia e horário Terça a Quinta-feira, das 08h00 às 10h00 ou das 17h30 às 20h30.
4) Definição dos participantes (informar aspectos que devam ser considerados quanto à seleção do mailing dos participantes) Mailing das operadoras, agências de grande porte e companhias aéreas, bem como mailing próprio com base no relacionamento do EBT no mercado.
5) Formato do evento Workshop – Seminário, em formato mesa redonda ou trade show.
6) Save the date (antecedência) 30 dias.
7) Convite (formato e antecedência) E-mail no prazo de 15 dias.
8) MICE save the date Sim, com mesmos períodos de antecedência.
9) Convite E-mail no prazo de 15 dias.
10) Agradecimento E-mail de follow-up com agradecimento no prazo de 7 dias após o evento.
17
EXECUÇÃO (EVENTO)
Recepção e controle de participantes (informar aspectos que devam ser considerados quanto à recepção do evento, credenciamento e controle de presença).
As listas de convidados deverão ser compiladas com serviço de RSVP, com nome dos participantes, empresa, contatos, identificação IATAN/CLIA. Deverá haver um(a) coordenador(a) fazendo o credenciamento e controle das presenças para obter mailing posterior qualificado que servirá de base de dados para o sistema CRM.
1) Apresentação (formato (ppt/vídeo, etc), idioma, duração, características do conteúdo, necessidade de tradução simultânea, etc.): PPT, de preferência na língua inglesa. Deverá haver um vídeo do destino (em língua inglesa).
2) Material promocional (formato, preferências, necessidade de brindes, etc.): DVDs, CD-ROM, folhetos e brochuras detalhadas, mapas e guias turísticos preferencialmente em inglês e espanhol; brindes são essenciais.
3) Material digital: Sempre que possível deverá haver material digital para entrega aos convidados.
4) Apresentações culturais (informar qual o tipo de apresentação cultural é mais indicado para o mercado): Show de Capoeira, Samba ou conjunto de música Bossa Nova são os mais apreciados.
5) Término do Evento: Os eventos deverão terminar com entrega de prêmios aos membros do trade convidados, normalmente com sorteio de passagens aéreas e hospedagem, passeios turísticos, programas de spa, sorteios de livros e outros brindes especiais.
PÓS-EVENTO (AGRADECIMENTO E RESULTADOS)
1) Agradecimento: E-mail de follow-up com agradecimento no prazo de 7 dias após o evento.
2) Feedback (informar o prazo indicado para envio de questionário de avaliação e outras informações relevantes sobre o tema): O prazo deverá ser o mesmo do envio de e-mail de agradecimento.
18
19
Diretoria de Inteligência Competitiva e Promoção Coordenação-Geral de Inteligência Competitiva e Mercadológica
MINISTÉRIO DOTURISMO
