Relatório do Mercado de Derivados de Petróleo

Índice

1) Preços de Realização: Brasil x Cotações Internacionais ...........................................................1

2) Preços de Gasolina e Diesel ao Consumidor Final: Brasil x Outros Países................................4

3) Preços de Distribuição e ao Consumidor Final dos Principais Combustíveis - Média Brasil.......7

4) Formação de Preços de GLP, Gasolina e Diesel.........................................................................9

5) Comparativo de Preços ao Consumidor dos Derivados do Petróleo e outros Energéticos.......11

6) Mercado Nacional Aparente e Produção de Petróleo ..............................................................12

7) Produção, Consumo Aparente, Importação e Exportação de Petróleo e Derivados ................13

8) Mercado Mundial de Petróleo e Derivados..............................................................................21

9) Refinarias nacionais: Volume Refinado, Capacidade Instalada e sua Utilização......................24

10) Índice de Conformidade dos Combustíveis ..........................................................................25

Ministério de Minas e Energia

Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Departamento de Combustíveis Derivados de Petróleo

Relatório do Mercado de

Derivados de Petróleo

Número 188

Agosto de 2021

0

5

10

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30

35

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100

US$/bbl1.1 - Evolução da Cotação Internacional do Petróleo (Brent vs. WTI)

Brent WTI

1) Preços de Realização: Brasil x Cotações Internacionais As análises deste capítulo não consideram eventual prêmio/deságio dos produtos.

A cotação Mont Belvieu do GLP (em dólares americanos) em 28.11.2014 encontrava-se 24% inferior à co-tação do dia 31.10.2013. Acrescido um custo de internação, esta cotação Mont Belvieu situa-se 40,9% aci-

ma do preço brasileiro do GLP residencial e 7,6% abaixo do preço interno industrial.

OBS - considerando o custo de internação do GLP igual a R$ 148,1/ton.

Em 31/08/21, as cotações do WTI e Brent (em dólares americanos) acumulavam valorização de 61% e de 62%, respectivamente, quando comparadas às cotações de um ano atrás (31/08/20). Com relação ao final do mês jul/21, as cotações ao final de ago/21 apresentavam desvalorização de 7,4% para o WTI e

de 5,5% para o Brent.

1

31/08/2021

WTI = US$ 68,4 / bbl

Brent = US$ 73,5 / bbl

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3.800

R$/t 1.2 - Evolução das Cotações de GLP (Ref. Golfo Americano)

Cotação US Gulf (Mont Belvieu)

Preço Refinaria no Litoral - Outros

Preço Refinaria no Litoral - GLP-P13

A cotação Mont Belvieu do GLP (em dólares americanos) em 31/08/21 encontrava-se 125% superior à

cotação do dia 31/08/20.

Nota: Em 25/11/19, a Petrobras equalizou os preços praticados entre os mercados residencial e industrial.

31/08/2021

Mont Belvieu = R$ 2.870 / t

Preço Interno (PI) = R$ 3.607 / t

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0,60

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1,40

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3,00

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3,40

R$/Litro

1.3 - Evolução das Cotações de Gasolina A (Ref. Golfo Americano)

Cotação US Gulf (USG)

Preço Interno Produtor - PI

0,00

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0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

R$/Litro

1.4 - Evolução das Cotações de Óleo Diesel A (Ref. Golfo Americano)


Preço Interno Produtor S-500

Preço Interno Produtor S-10

As cotações US Gulf (em dólares americanos) da gasolina e óleo diesel apresentaram, respectivamente,

variação de +2,3% e –1,8%, quando comparados os valores alcançados em 31/08/21 e 30/07/21.

Gasolina S50 desde janeiro de 2014.

2

31/08/2021

USG = R$ 3,193 / litro

PI = R$ 2,745 / litro

31/08/2021

USG (S≤15) = R$ 2,843 / litro

PI (S-10) = R$ 2,795 / litro

PI (S-500) = R$ 2,766 / litro

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R$/Ton

1.6 - Evolução das Cotações de OC (Ref. Golfo Americano)



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3,00

R$/Litro

1.5 - Evolução das Cotações de QAV (Ref. Golfo Americano)



Ao se comparar os valores observados em 31/08/21 e 30/07/21 (em dólares americanos), verifica-se

valorização para a cotação US Gulf do QAV de –0,8% e de –0,9% para o óleo combustível.

OBS.: cotação do dólar americano em 31/08/2021: R$ 5,143.

3

31/08/2021

USG = R$ 2,607 / litro

PI = R$ 2,798 / litro

31/08/2021

USG = R$ 2.393 / ton

PI = R$ 2.841 / ton

2) Preços de Gasolina e Diesel ao Consumidor Final: Brasil x Outros Países

Nos países europeus indicados, a média dos preços da gasolina ao consumidor em jun/20 avançou 3,3% em relação a mai/20. O litro de gasolina em jun/20 foi comercializado nos EUA ao preço médio de US$

0,550, valor 11,3% superior ao percebido em mai/20.

4

-

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

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2,00

2.1 - Preços de Gasolina ao Consumidor, com Tributos (US$/Litro): Brasil x OCDE

França Alemanha Itália

Espanha Reino Unido Japão

Canadá Estados Unidos Brasil

-

0,10

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0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

2.2 - Preços de Gasolina ao Consumidor, sem Tributos (US$/Litro): Brasil x OCDE




Nos países europeus indicados, a média dos preços do diesel ao consumidor em jun/20 avançou 2,2% em relação a mai/20. O litro do diesel em jun/20 foi comercializado nos EUA ao preço médio de US$ 0,636,

valor 0,6% inferior ao percebido em mai/20.

5

-

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

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0,90

1,002.4 - Preços de Diesel ao Consumidor, sem Tributos (US$/Litro): Brasil x OCDE




-

0,20

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1,20

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1,60

1,80

2,00

2.3 - Preços de Diesel ao Consumidor, com Tributos (US$/Litro): Brasil x OCDE




Comparando os preços ao consumidor de gasolina, em dólar, nos países da América do Sul e OCDE expli-citados no gráfico, constata-se que em jun/20 o nível médio de preços desse último grupo situou-se 69% acima da média observada nas economias sulamericanas. Para o óleo diesel, essa relação entre os preços

médios dos países membros da OCDE e dos sulamericanos foi de 59%.

6

0,00

0,20

0,40

0,60

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1,00

1,20

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1,60

1,80

2,00

França Alemanha Itália EspanhaReino Unido Japão Canadá EUA Brasil Argentina Chile Colômbia Peru Uruguai Bolívia

2.5 - Preços da Gasolina ao Consumidor, com Tributos, (US$/Litro) em jun/20Brasil, América do Sul e OCDE

Preço de produção e margem de comercialização Preço de produção e margem de comercialização

Tributo Tributo

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

França Alemanha Itália EspanhaReino Unido Japão Canadá EUA Brasil Argentina Chile Colômbia Peru Uruguai Bolívia

2.6 - Preços do Óleo Diesel ao Consumidor, com Tributos (US$/Litro) em jun/20Brasil, América do Sul e OCDE

Preço de produção e margem de comercialização Preço de produção e margem de comercialização

Tributo Tributo

3) Preços de Distribuição e ao Consumidor Final dos Principais Combustíveis - Média Brasil

Entre ago/20 e ago/21, o preço médio de distribuição do GLP avançou 36,0%, enquanto o preço ao con-sumidor avançou 33,4%. Ainda para o GLP ao consumidor, o preço médio subiu 2,4% entre jul/21 e ago/21. Para o GNV, no período entre ago/20 e ago/21, o preço ao consumidor avançou 33,8%. A metodologia de pesquisa de preços foi alterada, com descontinuidade no levantamento no mês de setembro de 2020.

7

30,00

35,00

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45,00

50,00

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65,00

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95,00

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4

ago-20 set-20 out-20 nov-20 dez-20 jan-21 fev-21 mar-21 abr-21 mai-21 jun-21 jul-21 ago-21

R$/P

13

3.1 - GLP ResidencialPreços de Distribuição e ao Consumidor Final - média Brasil

Consumidor Distribuidor Produtor

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4,00

4,20

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4


R$/m

3

3.2 - GNVPreços de Distribuição e ao Consumidor Final - média Brasil


Comparando os meses de jul/21 e ago/21, o preço de distribuição de óleo diesel avançou 0,9% e o de revenda avançou 0,9%. No caso do etanol hidratado, o preço de distribuição cresceu 6,1% e o de revenda avançou 3,2%. Com relação à gasolina, o preço de distribuição avançou 3,0% e o de revenda avançou 2,3%. OBS - O preço do produtor de etanol não inclui impostos de substituição tributária. A metodologia de pesquisa de preços foi alterada, com descontinuidade no levantamento no mês de setembro de 2020.

8

2,40

2,60

2,80

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3,20

3,40

3,60

3,80

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4,20

4,40

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1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4


R$/li

tro

3.3 - Óleo DieselPreços de Distribuição e ao Consumidor Final - média Brasil


1,40

1,60

1,80

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2,40

2,60

2,80

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4,00

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4,40

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1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4


R$/li

tro

3.4 - Etanol HidratadoPreços de Distribuição e ao Consumidor Final - média Brasil


3,20

3,40

3,60

3,80

4,00

4,20

4,40

4,60

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5,00

5,20

5,40

5,60

5,80

6,00

6,20

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4


R$/li

tro

3.5 - GasolinaPreços de Distribuição e ao Consumidor Final - média Brasil


4) Formação de Preços dos GLP, Gasolina e Diesel

9

4.1 – GLP Residencial P-13, composição do preço ao consumidor (R$/P-13 e %): 22/08/2021 a 28/08/2021

4.2 – Gasolina C (E27), composição do preço ao consumidor (R$/litro e %): 22/08/2021 a 28/08/2021

R$ 2,1 (35,2%) R$ 2,2 (36,9%) R$ 2,03 (34,6%) R$ 2,14 (34,2%) R$ 1,98 (33%) R$ 2,01 (33,3%)

R$ 1,03 (17,3%) R$ 1,01 (17,1%)R$ 1,01 (17,2%) R$ 1 (15,9%) R$ 1,09 (18,3%) R$ 1,09 (18,2%)

R$ 0,69 (11,5%) R$ 0,69 (11,6%)R$ 0,69 (11,7%) R$ 0,69 (11%) R$ 0,69 (11,5%) R$ 0,69 (11,4%)

R$ 1,63 (27,3%) R$ 1,62 (27,3%)R$ 1,57 (26,7%)

R$ 1,73 (27,7%)R$ 1,57 (26,1%) R$ 1,71 (28,3%)

R$ 0,52 (8,8%) R$ 0,43 (7,2%)R$ 0,57 (9,8%)

R$ 0,7 (11,2%)R$ 0,66 (11,1%) R$ 0,53 (8,8%)

R$ 5,98 R$ 5,94 R$ 5,89

R$ 6,25R$ 5,99 R$ 6,02

BRASIL SUDESTE SUL CENTRO OESTE NORTE NORDESTE

Gasolina A Etanol Anidro Tributos Federais Tributo Estadual Margem Distribuição + Revenda

R$ 47,58 (50,8%) R$ 47,51 (51,9%) R$ 48,55 (51%) R$ 47,51 (47,5%) R$ 47,27 (45,9%) R$ 47,04 (51,2%)

R$ 0 (0%) R$ 0 (0%) R$ 0 (0%) R$ 0 (0%) R$ 0 (0%) R$ 0 (0%)

R$ 12,88 (13,8%) R$ 12,88 (14,1%) R$ 12,82 (13,5%)R$ 11,02 (11%)

R$ 15,45 (15%) R$ 12,94 (14,1%)

R$ 33,18 (35,4%) R$ 31,1 (34%)R$ 33,77 (35,5%) R$ 41,51 (41,5%)

R$ 40,23 (39,1%)

R$ 31,91 (34,7%)

R$ 93,65R$ 91,48

R$ 95,14R$ 100,04

R$ 102,95

R$ 91,89


Produtor/Importador Tributos Federais Tributo Estadual Margem Distribuição + Revenda

10

4.3 – Óleo Diesel S-500 (B10), composição do preço ao consumidor (R$/litro e %): 22/08/2021 a 28/08/2021

4.4 – Óleo Diesel S-10 (B10), composição do preço ao consumidor (R$/litro e %): 22/08/2021 a 28/08/2021

OBS: Com o objetivo de apropriar o tempo de propagação dos reajustes promovidos pelo fornecedor pri-mário, adota-se defasagem de uma semana entre os preços do produtor/importador e os preços de distri-buição e revenda.

R$ 2,52 (54,8%) R$ 2,56 (55,9%) R$ 2,51 (56,7%) R$ 2,62 (55%) R$ 2,46 (51,2%) R$ 2,44 (52%)

R$ 0,53 (11,6%) R$ 0,53 (11,6%) R$ 0,53 (12,1%)R$ 0,53 (11,2%)

R$ 0,53 (11,1%) R$ 0,53 (11,4%)

R$ 0,33 (7,2%) R$ 0,33 (7,2%) R$ 0,33 (7,5%)R$ 0,33 (6,9%)

R$ 0,33 (6,9%) R$ 0,33 (7,1%)

R$ 0,66 (14,3%) R$ 0,62 (13,6%)R$ 0,51 (11,4%)

R$ 0,72 (15,2%)R$ 0,78 (16,3%) R$ 0,81 (17,2%)

R$ 0,56 (12,2%) R$ 0,53 (11,6%)R$ 0,55 (12,3%)

R$ 0,55 (11,6%) R$ 0,7 (14,5%) R$ 0,58 (12,4%)

R$ 4,61 R$ 4,58R$ 4,43

R$ 4,77 R$ 4,81R$ 4,69


Diesel A Biodiesel Tributos Federais Tributo Estadual Margem Distribuição + Revenda

R$ 2,53 (54,2%) R$ 2,57 (55,4%) R$ 2,53 (56,5%) R$ 2,63 (54,5%) R$ 2,48 (51,2%) R$ 2,45 (51,8%)

R$ 0,53 (11,4%) R$ 0,53 (11,5%) R$ 0,53 (11,9%)R$ 0,53 (11,1%)

R$ 0,53 (11%) R$ 0,53 (11,3%)

R$ 0,33 (7,1%) R$ 0,33 (7,1%) R$ 0,33 (7,4%)R$ 0,33 (6,9%)

R$ 0,33 (6,8%) R$ 0,33 (7%)

R$ 0,67 (14,3%) R$ 0,63 (13,7%)R$ 0,51 (11,4%)

R$ 0,74 (15,3%)R$ 0,79 (16,2%) R$ 0,82 (17,5%)

R$ 0,61 (13%) R$ 0,57 (12,3%)R$ 0,57 (12,8%)

R$ 0,59 (12,3%) R$ 0,71 (14,7%) R$ 0,59 (12,4%)

R$ 4,67 R$ 4,65R$ 4,48

R$ 4,83 R$ 4,84R$ 4,72


Diesel A Biodiesel Tributos Federais Tributo Estadual Margem Distribuição + Revenda

5) Comparativo de Preços ao Consumidor dos Derivados do Petróleo e Outros Energéticos

11

5.1 - Mercados Residencial, Comercial e Industrial: GLP, óleos diesel e combustível, gás natural, energia elétrica industrial e

residencial (R$/bep)

5.2 - Mercado Automotivo: gasolina, etanol hidratado, óleo diesel e GNV (R$/bep)

OBS: preços do gás natural da Comgas (SP).

778

424

908

1.254

1.457

427

1.075

-

100

200

300

400

500

600

700

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1.400

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1.600

R$/B

EP

ÓLEO DIESEL ÓLEO COMB GLP RESID. ELET. INDUST. ELET.RESID. GN INDUST. GN RESID.

778

1.168

1.203

625

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1.100

1.200

1.300

R$/B

EP

ÓLEO DIESEL GASOLINA C ETANOL HIDRATADO GNV

A média diária da produção nacional de petróleo e LGN nos últimos 12 meses em jul/21 ficou 31,7% aci-ma da média diária de consumo aparente de derivados de petróleo. A produção de petróleo em campos brasileiros alcançada no mês jul/21 foi de 3.126 mil bbl/d, registrando variação negativa de 1,7% com

relação ao mesmo mês do ano anterior.

Neste gráfico, inclui-se produção e consumo de renováveis (etanol e biodiesel), em base equivalente aos seus substitutos (gasolina e óleo diesel). Tal medida permite visualizar a parcela atendida pelas fontes lim-

pas, substituindo diretamente o consumo de combustíveis fósseis.

12

6) Mercado Nacional Aparente e Produção de Petróleo e LGN

2017 2018 2019 2020 2021

Consumo Aparente 2.406 2.341 2.311 2.216 2.190

Produção 2.763 2.694 2.889 3.040 3.004

1.800

2.000

2.200

2.400

2.600

2.800

3.000

3.200

mil

b/d

6.1 - Médias Anuais - petróleo e derivados

6.2 - Médias Mensais - petróleo, derivados e renováveis

2017 2018 2019 2020 2021 ago set out nov dezjan20

fev mar abr mai jun jul ago set out nov dezjan21

fev mar abr mai jun jul

Cons. Renováveis 382 448 518 468 477 521 515 574 564 530 490 483 428 347 410 452 471 488 498 521 512 517 472 491 483 462 473 446 513

Cons. Aparente Derivados 2.406 2.341 2.311 2.216 2.190 2.406 2.431 2.477 2.321 2.193 2.219 2.313 1.847 1.851 2.031 2.227 2.212 2.314 2.449 2.526 2.411 2.189 2.352 2.042 2.051 2.101 2.112 2.319 2.352

Prod. Petróleo 2.763 2.694 2.889 3.040 3.004 3.097 3.038 3.075 3.203 3.216 3.283 3.078 3.073 3.060 2.860 3.117 3.181 3.191 3.005 2.962 2.844 2.822 2.969 2.917 2.939 3.068 3.020 2.989 3.126

Prod. Petróleo + Renov. 3.172 3.174 3.423 3.543 3.450 3.947 3.865 3.876 3.687 3.424 3.451 3.239 3.276 3.536 3.498 3.800 3.970 3.981 3.831 3.641 3.266 3.024 3.141 3.089 3.152 3.516 3.682 3.665 3.908

1.600

1.800

2.000

2.200

2.400

2.600

2.800

3.000

3.200

3.400

3.600

3.800

4.000

mil

b/d

7) Produção, Consumo Aparente, Importação e Exportação de Petróleo e Derivados

Com. Exterior (jul/21): - Importação: Arábia Saudita (56%), Argélia (21%), Nigéria (10%), Iraque (7%) e EUA (6%). - Exportação: China (30%), EUA (19%), Chile (12%), Holanda (10%), Portugal (10%) e outros (19%).

O consumo aparente de petróleo (sem incluir LGN) recuou 0,8% quando comparado o período ago/20 a jul/21 com o período de ago/19 a jul/20. Houve um recuo de 11,5% na importação e um recuo de 3,8% na produção. Nos últimos 12 meses, 44,7% da produção de petróleo foi exportada.

13

7.1) Petróleo - Produção e Consumo Aparente: Média anual e valores mensais de ago/19 a jul/21

7.2) Petróleo - Exportação e Importação: Média anual e valores mensais de ago/19 a jul/21

2018 2019 2020 2021 ago set out nov dezjan20



Consumo Aparente 8,0 8,7 8,3 8,4 10,0 8,7 9,2 11,5 6,8 11,3 7,8 8,2 7,4 4,5 9,8 7,0 9,6 8,5 9,3 7,8 7,8 8,9 7,6 7,4 8,0 9,9 5,1 11,7

Produção 12,5 13,5 14,3 14,0 14,7 14,0 14,6 14,7 15,3 15,6 13,7 14,7 14,1 13,6 14,4 15,2 15,2 13,9 14,2 13,1 13,4 14,2 12,5 14,0 14,2 14,4 13,8 15,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

milhão m3

Consumo - Média Anual Produção - Média Anual

2018 2019 2020 2021 ago set out nov dezjan

20fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

jan

21fev mar abr mai jun jul

Importação -0,9 -0,9 -0,7 -0,9 -0,5 -0,9 -0,5 -1,0 -1,2 -0,5 -0,8 -0,8 -0,9 -0,3 -1,6 -0,7 -0,3 -0,3 -0,4 -0,7 -0,5 -0,2 -0,7 -0,6 -1,1 -1,3 -0,8 -1,4

Exportação 5,4 5,7 6,7 6,6 5,3 6,2 5,9 4,2 9,7 4,8 6,7 7,3 7,5 9,4 6,2 8,9 6,0 5,7 5,2 6,1 6,2 5,5 5,6 7,3 7,4 5,8 9,5 4,8

Export. Líq. 4,5 4,8 6,0 5,7 4,8 5,3 5,4 3,2 8,5 4,3 5,9 6,5 6,7 9,1 4,5 8,2 5,6 5,4 4,8 5,3 5,7 5,3 4,9 6,7 6,2 4,5 8,7 3,4

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

milhão m3

Importação - Média Anual Exportação - Média Anual

Comércio Exterior - Importação: (jul/21): EUA (98,5%) e Bolívia (1,5%). O consumo aparente de GLP recuou 0,8% quando comparado o período ago/20 a jul/21 com o período de ago/19 a jul/20. Houve um aumento de 10,0% na importação e um recuo de 4,7% na produção. Nos últimos 12 meses, as importações responderam por 29,4% do consumo interno de GLP.

14

7.3) GLP - Produção e Consumo Aparente: Média anual e valores mensais de ago/19 a jul/21

7.4) GLP - Exportação e Importação: Média anual e valores mensais de ago/19 a jul/21




Consumo Apar. 1.196 1.194 1.118 1.117 1.132 945 1.247 970 1.247 1.062 954 1.026 1.147 1.309 1.271 1.133 1.021 1.038 997 1.317 1.143 1.060 998 1.164 1.025 1.059 1.101 1.413

Produção 830 819 817 767 878 844 774 796 843 859 792 800 765 827 822 885 890 816 784 779 782 789 736 775 731 721 742 877

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

mil m³





Importação -366 -296 -301 -350 -254 -101 -473 -174 -404 -203 -162 -226 -382 -482 -449 -248 -131 -222 -213 -538 -361 -271 -263 -389 -294 -339 -359 -536

Exportação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Export. Líq. -366 -296 -301 -350 -254 -101 -473 -174 -404 -203 -162 -226 -382 -482 -449 -248 -131 -222 -213 -538 -361 -271 -263 -389 -294 -339 -359 -536

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

mil m³


Comércio Exterior - Importação (jul/21): EUA (94%) e Reino Unido (6%).

O consumo aparente de gasolina A avanço 10,3% quando comparado o período ago/20 a jul/21 com o período de ago/19 a jul/20. Houve um recuo de 51,7% na importação e um avanço de 15,1% na produ-ção. Nos últimos 12 meses, a importação líquida respondeu por 2,4% do consumo nacional de gasolina A.

15

7.5) Gasolina A - Produção e Consumo Aparente: Média anual e valores mensais de ago/19 a jul/21

7.6) Gasolina A - Exportação e Importação: Média anual e valores mensais de ago/19 a jul/21




Consumo Apar. 2.220 2.242 2.081 2.215 2.345 2.051 2.114 2.323 2.272 2.331 2.205 2.174 1.547 1.633 1.531 2.003 2.225 2.267 2.407 2.325 2.322 2.624 2.344 2.047 1.872 2.103 2.125 2.389

Produção 2.089 2.099 1.950 2.216 2.290 2.002 2.074 1.971 2.111 2.026 1.940 1.846 1.259 1.646 1.796 1.984 2.136 2.148 2.098 2.181 2.335 2.433 2.235 1.996 2.027 2.237 2.184 2.403

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

2.400

2.600

2.800

mil m3





Importação -247 -403 -329 -146 -320 -324 -411 -600 -340 -593 -377 -552 -447 -366 -198 -163 -217 -192 -309 -242 -288 -262 -147 -126 -88 -119 -142 -135

Exportação 116 253 197 147 265 276 370 248 179 288 113 225 159 379 463 144 128 73 0 98 300 72 37 75 243 253 202 149

Export. Líq. -131 -150 -131 2 -55 -49 -40 -352 -161 -305 -264 -328 -287 12 265 -19 -89 -119 -309 -144 12 -190 -109 -51 155 134 60 14

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600


Comércio Exterior - Importação (jul/21): EUA (61%), Índia (22%), Togo (9%), China (4%) e outros (4%). O consumo aparente de diesel A avançou 5,1% quando comparado o período ago/20 a jul/21 com o pe-ríodo de ago/19 a jul/20. Houve um recuo de 6,0% na importação e um avanço de 8,1% na produção. Nos últimos 12 meses, as importações responderam por 22,6% do consumo interno de diesel A.

16

7.7) Óleo Diesel - Produção e Consumo Aparente: Média anual e valores mensais de ago/19 a jul/21

7.8) Óleo Diesel - Exportação e Importação: Média anual e valores mensais de ago/19 a jul/21




Consumo Apar. 4.382 4.534 4.491 4.604 4.625 4.612 4.835 5.221 4.374 4.539 4.395 4.096 3.526 3.944 4.388 4.971 5.143 4.841 5.168 4.405 4.477 4.292 3.989 4.456 4.770 4.915 4.749 5.055

Produção 3.490 3.410 3.518 3.513 3.607 3.371 3.286 3.317 3.500 3.386 3.282 3.204 2.621 3.343 3.560 3.843 4.018 3.860 3.993 3.556 3.550 3.503 3.280 3.565 3.369 3.551 3.502 3.821

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

mil m3





Importação -971 -1.132 -1.000 -1.093 -1.021 -1.243 -1.552 -1.910 -885 -1.188 -1.123 -946 -997 -705 -834 -1.132 -1.128 -985 -1.176 -852 -928 -791 -713 -892 -1.402 -1.366 -1.249 -1.237

Exportação 79 3 26 2 3 2 2 7 11 35 10 53 92 104 7 3 3 5 1 3 1 1 4 1 2 3 2 3

Export. Líq. -892 -1.129 -973 -1.091 -1.018 -1.240 -1.549 -1.903 -874 -1.153 -1.113 -893 -906 -601 -828 -1.128 -1.125 -981 -1.175 -849 -927 -790 -709 -891 -1.400 -1.363 -1.247 -1.234

-2.500

-2.000

-1.500

-1.000

-500

0

500

mil m3


Comércio Exterior - Importação (jul/21): - .

A venda de QAV recuou 27,5% quando comparado o período ago/20 a jul/21 com o período de ago/19 a jul/20. Houve um recuo de 27,6% na produção.

OBS: Os valores de exportação passam a incluir o volume vendido como bunker desde o final de 2018. 17

7.9) QAV - Produção e Vendas: Média anual e valores mensais de ago/19 a jul/21

7.10) QAV - Exportação e Importação: Média anual e valores mensais de ago/19 a jul/21




Vendas 597 582 296 316 576 561 579 571 620 647 562 426 85 103 128 165 196 231 295 322 387 405 309 296 240 290 286 384

Produção 531 506 278 278 500 446 395 446 617 585 515 462 85 63 150 193 212 166 239 301 361 397 326 247 167 158 298 355

-

100

200

300

400

500

600

700

mil m3





Importação -71 -86 (20) (24) -143 -158 -108 -52 -51 -152 -93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -103 0 -68 0 0 0

Exportação 30 168 83 85 141 176 163 127 141 146 162 176 61 34 39 71 48 62 57 70 67 96 62 96 79 81 86 97

Export. Líq. -42 81 62 61 -2 18 55 74 90 -6 70 176 61 34 39 71 48 62 57 70 67 96 -41 96 10 81 86 97

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200


Comércio Exterior - Exportação (jul/21): Cingapura (68%), EUA (10%), Libéria (5%), Panamá (4%) e outros (13%).

A venda de OC pelas distribuidoras avançou 47,9% quando comparado o período ago/20 a jul/21 com o período de ago/19 a jul/20. Houve um avanço de 8,2% na produção.

OBS: Os valores de exportação passam a incluir o volume vendido como bunker desde o final de 2018. 18

7.11) Óleo Combustível - Produção e Consumo Aparente: Média anual e valores mensais de ago/19 a jul/21

7.12) Óleo Combustível - Exportação e Importação: Média anual e valores mensais de ago/19 a jul/21



jan


Consumo Apar. 485 387 402 343 518 478 405 392 778 409 246 0 304 581 130 135 780 911 917 410 0 492 1.001 905 0 0 0 0

Produção 920 995 1.452 1.364 997 1.016 1.159 1.225 1.319 1.394 1.338 1.598 1.277 1.718 1.263 1.390 1.512 1.464 1.449 1.489 1.529 1.350 1.291 1.596 1.150 1.221 1.464 1.476

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

mil m3




jan


Importação -27 -5 -7 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -40 0 0 0 -41 -39 0 1 1 1 1 1

Exportação 461 613 1.075 1.040 479 538 754 833 541 986 1.092 1.602 973 1.138 1.134 1.255 772 552 532 1.079 1.787 897 290 690 1.514 1.606 893 1.390

Export. Líq. 434 608 1.068 1.035 479 538 754 833 541 986 1.092 1.602 973 1.138 1.134 1.255 732 552 532 1.079 1.746 858 290 691 1.515 1.607 894 1.391

-500

0

500

1.000

1.500

2.000

mil m3


Comércio Exterior - Importação (jul/21): EUA (85%) e Angola (15%). O consumo aparente de nafta petroquímica manteve-se estável quando comparado o período ago/20 a jul/21 com o período de ago/19 a jul/20. Houve aumento de 25,1% na importação e um recuo de 16,5% na produção. Nos últimos 12 meses, as importações responderam por 56,3% do consumo desse produto. 19

7.13) Nafta Petroquímica - Produção e Consumo Aparente: Média anual e valores mensais de ago/19 a jul/21

7.14) Nafta Petroquímica - Exportação e Importação: Média anual e valores mensais de ago/19 a jul/21



jan


Consumo Apar. 1.005 1.012 832 950 996 1.198 1.033 961 562 1.013 897 915 944 705 812 658 892 1.028 814 847 461 1.525 403 932 1.245 876 1.050 620

Produção 341 376 519 386 304 433 401 386 468 577 520 587 614 614 517 534 508 436 502 424 395 321 421 495 351 342 322 452

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

mil m3




jan


Importação -665 -636 -319 -607 -692 -765 -632 -575 -94 -436 -376 -328 -357 -141 -295 -124 -384 -592 -312 -423 -66 -1.22 0 -464 -919 -534 -835 -270

Exportação 0 0 6 43 0 0 0 0 0 0 0 0 28 49 0 0 0 0 0 0 0 22 18 27 25 0 107 102

Export. Líq. -665 -636 -313 -564 -692 -765 -632 -575 -94 -436 -376 -328 -329 -91 -295 -124 -384 -592 -312 -423 -66 -1.20 18 -436 -894 -534 -728 -168

-1.400

-1.200

-1.000

-800

-600

-400

-200

0

200


20

8) Mercado Mundial de Petróleo e Derivados

Os dados internacionais expostos nesse capítulo referem-se apenas a produção e demanda de petróleo bruto. As informações de estoque de petróleo e demanda de derivados são relacionadas exclusivamente

à OCDE.

O volume de petróleo produzido no primeiro trimestre de 2021 foi de 92,4 Mbpd, valor 7,8% inferior ao percebido no primeiro trimestre de 2020. A participação dos países integrantes da OPEP corresponde a 33,0% da produção mundial. A demanda mundial de petróleo percebida no primeiro trimestre de

2021 foi de 93,3 Mbpd, valor 0,5% menor que o dado do primeiro trimestre de 2020.

Analisando os gráficos a seguir, é possível perceber que a produção de petróleo nos países que integram

a OCDE correspondeu, no primeiro trimestre de 2021, a 64,8% de sua própria demanda.

8.1) Produção e Demanda de Petróleo - médias trimestrais

15T1 15T2 15T3 15T4 16T1 16T2 16T3 16T4 17T1 17T2 17T3 17T4 18T1 18T2 18T3 18T4 19T1 19T2 19T3 19T4 20T1 20T2 20T3 20T4 21T1

Demanda 93,8 94,4 96,0 95,7 95,4 95,9 97,2 97,7 96,2 97,9 98,3 98,5 98,6 98,9 100,0 99,5 98,9 99,2 100,5 100,7 93,8 82,9 92,6 94,6 93,3

Produção 95,3 96,5 97,2 97,4 96,7 96,0 97,0 98,2 96,7 97,0 97,9 98,1 98,3 99,0 100,9 101,3 100,1 100,1 100,2 101,5 100,2 92,1 91,1 92,4 92,4

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

105,0

mil

hõ

es

bp

d

Mundial

21


Demanda 46,6 45,3 46,9 46,5 46,7 46,0 47,2 47,1 46,9 47,0 47,6 48,0 47,9 47,3 48,2 47,8 47,6 47,0 48,0 47,7 45,4 37,6 42,3 43,0 42,3

Produção 23,8 23,5 23,8 24,1 24,0 22,8 23,1 23,7 24,0 23,7 23,9 25,0 25,7 25,9 27,0 27,3 28,0 28,2 28,4 29,7 29,8 26,8 27,1 27,8 27,4

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

mil

hõ

es

bp

d

OCDE


Demanda 19,4 19,5 19,8 19,4 19,5 19,4 19,9 19,6 19,5 20,0 19,9 20,1 20,2 20,3 20,6 20,6 20,3 20,4 20,7 20,6 19,3 16,1 18,4 18,7 18,3

Produção 12,8 12,9 13,0 13,0 12,8 12,6 12,3 12,5 12,7 13,0 13,1 14,0 14,3 15,1 16,0 16,2 16,6 17,1 17,2 17,9 18,0 15,9 16,3 16,2 15,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

mil

hõ

es

bp

d

EUA

22

O estoque médio de petróleo na OCDE no primeiro trimestre de 2021 foi de 4,47 bilhões de barris, va-lor 0,9% inferior ao mesmo trimestre do ano anterior. Com relação aos EUA, o volume estocado foi de

1,94 bilhão de barris de petróleo, valor 0,8% inferior ao mesmo trimestre do ano anterior.

A demanda de derivados de petróleo na OCDE no primeiro trimestre de 2021 foi de 42,3 Mbpd, inferi-or ao percebido no mesmo período de 2020 em 7,0%. Nos EUA, a demanda recuou 5,1% quando com-parados os primeiros trimestres de 2021 e 2020. A demanda por gasolina e óleo diesel, no primeiro trimestre de 2021 correspondeu, respectivamente, a 29,3% e 29,8% da demanda total de derivados da OCDE. Essa mesma relação, nos EUA, foi de 43,6% e 21,6%.

8.2) Estoque de Petróleo na OCDE - médias trimestrais

8.3) Demanda de Derivados de Petróleo na OCDE - médias anuais

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

mil

hõ

es

ba

rris

EUA OCDE

14

,12

14

,38

14

,60

14

,55

14

,57

14

,62

12

,70

12

,38

12

,95

13

,15

13

,15

13

,53

13

,70

13

,70

12

,67

12

,61

18

,55

18

,74

19

,11

19

,35

19

,49

19

,37

16

,70

17

,29

0,0

4,0

8,0

12,0

16,0

20,0

24,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Demanda de Derivados na OCDE [milhões bpd]

Gasolina Óleo Diesel Demais Derivados

8,9

2

9,1

6

9,3

3

9,3

3

9,3

2

9,2

8

8,0

3

8,0

0

4,0

1

3,9

8

3,8

8

3,9

4

4,1

2

4,0

9

3,7

8

3,9

76,1

1

6,2

6

6,4

5

6,6

6

7,0

2

7,1

3

6,3

2

6,3

7

0,0

4,0

8,0

12,0

16,0

20,0

24,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Demanda de Derivados nos EUA [milhões bpd]

Gasolina Óleo Diesel Demais Derivados

Para o mês de julho de 2021, destacam-se as paradas de unidades da RLAM (craqueamento), RNEST (destilação) e

REPAR (craqueamento).

23

9) Refinarias nacionais: Volume Refinado, Capacidade Autorizada e sua Utilização

9.1) Volume de petróleo refinado nos últimos 12 meses

9.2) Utilização de capacidade (Total Brasil)

ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21

RIO GRANDENSE (RS) 1937 17.000 9.073 8.052 8.614 10.429 11.903 11.399 13.747 11.791 11.561 11.654 13.513 13.584 79,9%

RLAM (BA) 1950 377.400 261.898 251.273 253.830 248.829 223.534 234.518 235.446 203.491 60.855 63.622 198.079 242.506 64,3%

MANGUINHOS (RJ) 1954 14.000 8.855 6.696 9.831 6.384 9.856 9.644 8.407 8.914 8.427 4.595 1.079 198 1,4%

RECAP (SP) 1954 62.900 51.693 50.627 2.921 15.471 42.592 49.070 50.953 52.333 44.202 50.366 56.390 51.163 81,3%

RPBC (SP) 1955 170.000 158.886 154.731 161.750 168.611 152.780 134.952 143.378 115.689 100.298 139.026 160.651 163.943 96,4%

REMAN (AM) 1956 46.000 31.343 32.106 30.950 29.744 30.368 29.906 29.833 25.520 31.318 30.192 29.932 30.383 66,0%

REDUC (RJ) 1961 251.600 178.036 186.499 163.590 174.589 188.669 184.506 206.775 133.875 96.196 189.581 216.372 195.310 77,6%

REFAP (RS) 1968 220.150 148.643 118.358 134.187 131.520 106.760 93.025 152.241 143.973 142.801 165.293 171.173 165.559 75,2%

REGAP (MG) 1968 166.000 134.189 135.294 144.070 138.769 136.891 133.174 135.240 107.853 115.576 121.542 137.390 141.384 85,2%

REPLAN (SP) 1972 434.000 370.057 362.430 398.557 391.436 355.928 338.580 358.587 401.070 341.180 370.310 381.254 376.570 86,8%

REPAR (PR) 1977 213.800 188.035 190.847 195.493 168.201 191.608 187.323 198.374 191.399 180.692 171.646 138.238 176.487 82,5%

REVAP (SP) 1980 251.600 234.976 219.042 226.185 224.431 226.946 221.596 230.861 238.432 222.630 217.751 215.812 231.087 91,8%

UNIVEN (SP) (3)

1992 9.158 - - - - - - - - - - - -

RPCC(RN) 2000 44.670 30.034 30.317 29.519 30.254 30.773 31.029 29.871 30.117 26.874 23.151 29.396 30.213 67,6%

LUBNOR (CE) 2007 10.378 9.074 9.458 8.514 9.512 9.002 9.581 8.923 6.420 5.989 7.004 6.955 7.484 72,1%

DAX OIL (BA) 2008 2.100 2.338 2.255 1.950 1.897 2.095 2.101 2.137 2.082 2.086 2.114 2.125 2.157 102,7%

RNEST (PE) 2014 100.000 103.561 103.711 104.810 104.684 95.316 101.580 95.447 97.414 83.382 82.288 80.826 58.287 58,3%

TOTAL 2.390.756 1.920.691 1.861.695 1.874.769 1.854.764 1.815.021 1.771.984 1.900.218 1.770.372 1.474.070 1.650.135 1.839.187 1.886.315 78,9%

Queda no volume refinado em relação ao mês anterior Aumento no volume refinado em relação ao mês anterior

Volume Refinado nos últimos 12 meses

(bpd) Nome Ano

Cap.

Autoriz.

(bpd)

Utiliz.

da

Capac.(1) e (2)

2018 2019 2020 2021 ago-20 set-20 out-20 nov-20 dez-20 jan-21 fev-21 mar-21 abr-21 mai-21 jun-21 jul-21

Vol. Refinado MM bpd (A) 1,73 1,75 1,77 1,75 1,92 1,86 1,87 1,85 1,82 1,77 1,90 1,77 1,47 1,65 1,84 1,89

Capac. Instalada - MM bpd (B) 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39

UC - País - % (A/B) 72,4 73,2 74,0 73,4 80,3 77,9 78,4 77,6 75,9 74,1 79,5 74,1 61,7 69,0 76,9 78,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Milhões de bpd

%

24

Das 7.557 amostras coletadas e analisadas em julho/2021, foram verificadas 7.401 amostras conformes, o que representou

97,9% de conformidade no período. Esse cenário indica manutenção da tendência de equilíbrio das conformidades dos com-

bustíveis em percentuais elevados, nas regiões observadas. Nesse mês, as amostras de gasolina, etanol hidratado e óleo diesel

apresentaram índices de conformidade superior a 97%, indicando continuidade do padrão elevado de conformidade dos

combustíveis analisados e, por extensão, comercializados no país.

Dos 79 ensaios não conformes de óleo diesel, destacam-se Teor de Biodiesel e Ponto de Fulgor como principais ensaios não

conformes, que correspondem a 43% e 28% do total de não conformidades respectivamente. Dos 40 ensaios não conformes

de etanol, destacam-se Massa Específica e Condutividade Elétrica, que correspondem a 60% e 33% do total de não conformi-

dades respectivamente. Dos 55 ensaios não conformes de gasolina, destacam-se Teor de Etanol Anidro e Destilação, que cor-

respondem a 42% e 29% do total de não conformidades respectivamente.

10) Índice de Conformidade dos Combustíveis

Fontes

26

1) Preços de realização: Brasil x Cotações internacionais

- Official Energy Statistics from U. S. Government (www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_d.htm)

- Petróleo Brasileiro S.A. (www.petrobras.com.br/pt/produtos-e-servicos/precos-de-venda-as-distribuidoras)

2) Preços ao Consumidor Final: Brasil x Outros Países

- Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (preco.anp.gov.br)

- Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br)

- International Energy Agency - monthly oil prices (www.iea.org)

- Comisión Nacional de Energía do Chile (www.cne.cl)

- Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública Y Servicios da Argentina (energia3.mecon.gov.ar)

- Ministerio de Minas y Energía da Colombia (www.minminas.gov.co)

- Ministerio de Energía y Minas do Peru (www.minem.gob.pe/hidrocarburos)

- Dirección Nacional de Energía y Tecnología Nuclear do Uruguay (www.dnetn.gub.uy/interior.php)

- Superintendencia de Hidrocarburos de Bolivia (www.superhid.gov.bo)

3) Preços de Distribuição e ao Consumidor Final dos Principais Combustíveis – Média Brasil


4) Formação de Preços dos Derivados do Petróleo


- Conselho Nacional de Política Fazendária (www.confaz.fazenda.gov.br)

5) Preços dos Derivados do Petróleo e de outras Fontes de Energia

- Agência Nacional de Energia Elétrica (www.aneel.gov.br)


- Petróleo Brasileiro S.A. (www.petrobras.com.br/pt/produtos-e-servicos/precos-de-venda-as-distribuidoras)

- Companhia de Gás de São Paulo (www.comgas.com.br)

6) Mercado Nacional Aparente e Produção de Petróleo

- Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (gov.br/anp)

- Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (gov.br/agricultura)

7) Produção, Consumo Aparente, Importação e Exportação de Derivados do Petróleo

- Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (gov.br/anp)

8) Produção, Demanda e Estoques Internacionais de Petróleo e Derivados

- International Energy Agency (www.iea.org)

9) Refinarias nacionais: Volume Refinado, Capacidade Instalada e sua Utilização

- Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - Dados Estatísticos (gov.br/anp)

10) Índice de Conformidade dos Combustíveis

- Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - Boletim da Qualidade (gov.br/anp)

Críticas, sugestões ou comentários, favor direcionar ao correio eletrônico [email protected].

http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_d.htm

http://www.petrobras.com.br/pt/produtos-e-servicos/precos-de-venda-as-distribuidoras

https://preco.anp.gov.br/

http://www.bcb.gov.br/

http://www.iea.org/

http://www.cne.cl/estadisticas/nacionales

http://energia3.mecon.gov.ar/

http://www.minminas.gov.co/

http://www.minem.gob.pe/hidrocarburos/

http://www.dnetn.gub.uy/interior.php

http://www.superhid.gov.bo/




http://www.aneel.gov.br/


http://www.petrobras.com.br/pt/produtos-e-servicos/precos-de-venda-as-distribuidoras

http://www.comgas.com.br/

https://www.gov.br/anp/pt-br

https://www.gov.br/agricultura/pt-br


http://www.anp.gov.br/



mailto:[email protected]

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Relatório do Mercado de Derivados de Petróleo