RETAIL INDEX – METODOLOGIA E APLICAÇÃO TREINAMENTO NIELSEN

  • Published on
    22-Apr-2015

  • View
    107

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li> Slide 1 </li> <li> RETAIL INDEX METODOLOGIA E APLICAO TREINAMENTO NIELSEN </li> <li> Slide 2 </li> <li> Copyright 2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 2 AGENDA A MISSO DA NIELSEN CICLO DE VIDA DOS PRODUTOS OBJETIVO DA CAPACITAO RETAIL INDEX - METODOLOGIA </li> <li> Slide 3 </li> <li> Copyright 2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 3 OBJETIVO DA CAPACITAO Neste treinamento o participante aprofundar o conhecimento na ferramenta Retail Index. </li> <li> Slide 4 </li> <li> Copyright 2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 4 INTEGRADO THE NIELSEN COMPANY Oferecer aos clientes o mais completo entendimento sobre consumidores e mercados ao redor do mundo Nossa misso: Sermos confiveis, imparciais, colaborativos, informativos e demonstrarmos paixo em tudo o que fazemos. Atendermos nossos clientes, oferecendo solues SIMPLES, ABERTAS E INTEGRADAS. Nossos valores: SIMPLESABERTOINOVAO </li> <li> Slide 5 </li> <li> Copyright 2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 5 Page 5 CICLO DE VIDA DE UM PRODUTO OU SERVIO VENDAS DESENVOLVIMENTO LANAMENTO CRESCIMENTO MATURIDADE DECLNIO Pr - lanamento Atuao no mercado CADA ETAPA DO CICLO DEMANDA INFORMAES E ANLISES DE NATUREZA DISTINTA Tempo </li> <li> Slide 6 </li> <li> Copyright 2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 6 ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO DE UM PRODUTO IDENTIFICAO DE OPORTUNIDADES / RISCOS AVALIAO DO POTENCIAL DO MERCADO DESENVOLVI- MENTO DE IDIAS DESENVOLVI- MENTO DO MIX TESTE DE MERCADO </li> <li> Slide 7 </li> <li> Copyright 2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 7 ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO DE UM PRODUTO LANAMENTO GERENCIAMENTO DE PERFORMANCE MANUTENO, REFORMULAO OU DESCONTINUIDADE DO PRODUTO / SERVIO VENDAS </li> <li> Slide 8 </li> <li> Copyright 2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 8 O QUE VAMOS VER HOJE? RESUMINDO... AS ANLISES DO RETAIL INDEX AJUDAM A TOMADA DE DECISO CADA ETAPA TEM UMA PROBLEMTICA ESPECFICA ESTRUTURA E METODOLOGIA RETAIL INDEX COMO OS DADOS PODEM SER ANALISADOS </li> <li> Slide 9 </li> <li> METODOLOGIA E APLICAO </li> <li> Slide 10 </li> <li> Copyright 2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 10 Metodologia de pesquisa quantitativa contnua Baseada em 2 modelos: Inventrio de Loja (Store Audit) e Census data (Scanning) Periodicidade: Mensal ou Bimestral STORE AUDIT SCANNING RETAIL INDEX DEFINIO </li> <li> Slide 11 </li> <li> Copyright 2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 11 Acompanhar o fluxo e dinmica de produtos de consumo nas lojas varejistas As informaes reportadas so amostrais, ou seja, representam um determinado Universo de lojas A coleta dos dados realizada regularmente em um grupo de lojas (amostra operativa), que representa o Universo em questo RETAIL INDEX OBJETIVO DADOS AMOSTRAIS </li> <li> Slide 12 </li> <li> Copyright 2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 12 Total Categoria Fabricantes Segmentos Marcas Verses Vendas (volume) Vendas (valor) Distribuio Preo mdio Compras Estoque Total Brasil 7 reas Canais Splits Bimestral Mensal DIMENSES DO RETAIL INDEX Variveis ProdutosMercados Perodos </li> <li> Slide 13 </li> <li> Copyright 2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 13 RETAIL INDEX - SOLUES PARA VRIOS TEMAS DE MERCADO, DE CARTER TTICO OU ESTRATGICO Identificao de reas de oportunidades Tendncias de mercado Estabelecimento de estratgias de marketing Anlises de desempenho Direcionamento dos esforos de vendas Monitoramento de sortimento de produtos Planejamento e acompanhamento da distribuio Anlise e acompanhamento da concorrncia </li> <li> Slide 14 </li> <li> COMO A NIELSEN ESTRUTURA AS INFORMAES CONTIDAS NO RETAIL INDEX? </li> <li> Slide 15 </li> <li> Copyright 2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 15 2 DESENHO DE UMA AMOSTRA REPRESENTATIVA (AMOSTRA OPERATIVA) 3 COLETA DOS DADOS 4 EXPANSO DOS DADOS 5 ETAPAS 1 ESTABELECIMENTO DO UNIVERSO (AMOSTRA MESTRA) 5 ANLISE DOS DADOS RETAIL INDEX - METODOLOGIA </li> <li> Slide 16 </li> <li> 1. ESTABELECIMENTO DO UNIVERSO O universo Nielsen definido como o conjunto de canais comerciais que compem o mercado estudado pelo Retail Index </li> <li> Slide 17 </li> <li> Copyright 2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 17 FABRICANTE UNIVERSO DE LOJAS Nielsen CONSUMIDOR OUTROS CANAIS(*) DEPSITO CADEIAS ATACADO/DISTRIBUIDOR ESTABELECIMENTO DO UNIVERSO Fluxo de bens de consumo: o Universo representado pelo RI compreende o grupo de lojas onde o consumidor adquire diretamente o produto </li> <li> Slide 18 </li> <li> Copyright 2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 18 DEFINIO DO UNIVERSO LOJAS NIELSEN As lojas que Nielsen considera em seu universo devem cumprir as seguintes caractersticas: UNIVERSO DE LOJAS Nielsen APLICADO UM QUESTIONRIO EM TODAS AS LOJAS E, APS SUA ANLISE, DETERMINA-SE QUAIS LOJAS FARO PARTE DOS CANAIS/NDICES NIELSEN Ponto de vendas passvel de visitao regular, pontos intermitentes so excludos do universo de lojas. Ex: ambulantes, camels etc... Ponto de vendas aberto ao pblico, lojas fechadas ao pblico em geral so excludas do universo. Ex: lojas de clubes e em escolas, etc... Ponto de vendas que tenha como cliente principal pessoas fsicas: atacadistas / lojas com importncia de vendas de atacado superior a 50% so excludas Ponto de vendas que negociem pelo menos um nmero determinado de classes de produtos de consumo de massa </li> <li> Slide 19 </li> <li> Copyright 2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 19 LOJAS NO NIELSEN Canais no cobertos pela Nielsen no Retail Index : Lojas com comportamento de Atacado (ex: Makro) Lojas especializadas em alguma categoria (ex: loja de vinhos, tabacarias, sorveterias, bombonieres, delicatessen) que no tiverem produtos coletados pela Nielsen Canais que devido a sua mobilidade no podem ser auditados (ex: mercados livres, feiras) Vendas institucionais (ex: hospitais, empresas) Produtos entregues diretamente ao consumidor (ex: cosmticos) Ambulantes, camels, quiosques de praia Eventos (ex: festivais, shows, encontros etc) </li> <li> Slide 20 </li> <li> Copyright 2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 20 COMO FAZEMOS PARA CONHECER E DEFINIR O UNIVERSO NIELSEN? Para o estabelecimento do Universo necessrio, em primeiro lugar, conhecer suas caractersticas. A Nielsen adquire este conhecimento atravs do processo de Amostra Mestra Fazemos a amostra mestra para conhecer as caractersticas das lojas e estimar o universo total de lojas </li> <li> Slide 21 </li> <li> Copyright 2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 21 A amostra mestra realizada para estimar o universo total de lojas Nielsen ESTABELECIMENTO DO UNIVERSO Amostra mestra Universo varejista Vamos conhecer todos estes elementos... STORE </li> <li> Slide 22 </li> <li> Copyright 2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 22 AMOSTRA MESTRA - POR QUE FAZEMOS? Por que fazemos o levantamento da AMOSTRA MESTRA? Por falta de informaes confiveis, detalhadas e com atualizaes peridicas sobre o nmero de estabelecimentos varejistas no Brasil Necessitamos ter estimativas confiveis para reportar os menores mercados fornecidos pela Nielsen </li> <li> Slide 23 </li> <li> Copyright 2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 23 AMOSTRA MESTRA - COMO FAZEMOS? ETAPA 1: SELEO DE MUNICPIOS Variveis consideradas: taxa demogrfica econmica (POP e IPC) e nmero de comrcios ETAPA 2: SELEO DE LOJAS MTODO DE LISTA Para os principais estabelecimentos do varejo brasileiro Censo dentro dos municpios selecionados MTODO DE REAS GEOGRFICAS Para estabelecimentos pequenos e que esto distribudos de forma dispersa nos municpios visitados feita a varredura nos setores censitrios selecionados </li> <li> Slide 24 </li> <li> Copyright 2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 24 SELEO DE MUNICPIOS DETALHAMENTO Para seleo dos municpios so consideradas as seguintes variveis: Taxa Demogrfica Econmica (POP e IPC) e nmero de comrcios (mtodo PPT); Os municpios so estratificados de acordo com a populao; Dentro de cada estrato avaliada a variabilidade, considerando IPC e nmero de comrcios; Nos estratos onde houver maior variabilidade, populao e IPC sero selecionados mais os municpios; Municpios acima de 140 mil habitantes so autorrepresentativos; A tcnica usada para estratificar a de Participaes Sucessivas (minimiza a soma de quadrados dentro dos estratos e maximiza a soma de entre estratos); Os resultados da aplicao da tcnica esto na seguinte tabela: </li> <li> Slide 25 </li> <li> Copyright 2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 25 QUESTIONRIO AMOSTRA MESTRA: VARIVEIS DE IDENTIFICAO E LOCALIZAO DA LOJA Nome / Letreiro do estabelecimento Nome / Letreiro do estabelecimento Nome do respondente da entrevista Nome do respondente da entrevista Razo Social Rua / Avenida / Praa Alameda / Rodovia Rua / Avenida / Praa Alameda / Rodovia Endereo do estabelecimento Endereo do estabelecimento DDD - Telefone Nome do sub distrito Nome do sub distrito Distrito Municpio Nmero do setor IBGE Nmero do setor IBGE E-mail da loja CNPJ Nmero do estabelecimento Nmero do estabelecimento Esquina com / Referncia Esquina com / Referncia Bairro / Vila CEP Cdigo do sub distrito Cdigo do sub distrito Nmero do telefone Nmero do telefone </li> <li> Slide 26 </li> <li> Copyright 2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 26 QUESTIONRIO AMOSTRA MESTRA: VARIVEIS DE IDENTIFICAO E LOCALIZAO DA LOJA rea de venda Fabrica po? % de vendas no atacado % de vendas no atacado H carrinho? Nmero de mesas Check Out Funcionrios Volume total de vendas Venda de celulares Venda de cigarro Congelador de sorvete Possui balco refrigerado? Possui balco refrigerado? Leitor cdigo de barras Vende lanche/refeies Ar condicionado Maitre Estacionamento Segurana, manobrista Carta de Vinho Guardanapo de pano Nmero de entradas Nmero de turnos Veterinrio, servio de clnica veterinria Veterinrio, servio de clnica veterinria </li> <li> Slide 27 </li> <li> Copyright 2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 27 AMOSTRA MESTRA - VALIDAES FINAIS Os Universos projetados so validados com informaes secundrias proporcionadas por fontes oficiais e reconhecidas no mercado IBGE: Projees de populao para cada ano e indicadores secundrios (n de comercio) ABRAS: Estudos anuais de n de lojas e faturamento para o canal Auto-Servios ABRAFARMA: Estudos anuais de n de lojas e faturamento para as farmcias ABAD: Estudo anual para determinar o tamanho do varejo brasileiro ABIP: Associao Brasileira da Industria de Panificao TARGET: Informao do potencial de consumo de cada municpio </li> <li> Slide 28 </li> <li> Copyright 2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 28 Brasil reas Nielsen I a VII IPC : 94,3% V I IV II VI VII III I Bahia Paraba Sergipe Alagoas Pernambuco Rio Grande do Norte Cear II Esprito Santo Minas Gerais Rio de Janeiro Gde Rio de Janeiro III V So Paulo Gde So Paulo IV Mato Grosso do Sul Braslia VII Gois Mato Grosso Tocantins VI Paran Rio Grande do Sul Santa Catarina Acre Amazonas Amap Roraima Rondnia Par Manaus Belm Piau Maranho Atual cobertura DEFININDO O BRASIL NIELSEN: ESTABELECIMENTO DO UNIVERSO (COM AMPLIAO DA COBERTURA RETAIL INDEX) </li> <li> Slide 29 </li> <li> Copyright 2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 29 EXPANSO GEOGRFICA TRAZ NOVAS CONFIGURAES DE MERCADO </li> <li> Slide 30 </li> <li> Copyright 2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 30 Municpios cobertos Populao Potencial de Consumo (1) PIB Estabelecimentos comerciais Pessoal ocupado no comrcio 92% 94% 97% 99% (1) Target Institute reas 1 a 7 Nielsen COBERTURA SOCIOECONMICA </li> <li> Slide 31 </li> <li> Copyright 2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 31 ESTABELECENDO O UNIVERSO - REAS NIELSEN REA VI PARAN, SANTA CATARINA, RIO GRANDE DO SUL REA V INTERIOR DO ESTADO DE SO PAULO EXCLUINDO OS MUNICPIOS DA REA IV REA I - NORDESTE MARANHO, PIAU, CEAR, RIO GRANDE DO NORTE, PARABA, PERNAMBUCO, ALAGOAS, SERGIPE E BAHIA REA II MINAS GERAIS, ESPRITO SANTO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO EXCLUINDO OS MUNICPIOS DA REA III REA III RIO DE JANEIRO, NITERI, NOVA IGUA, DUQUE DE CAXIAS, NILPOLIS, SO GONALO, SO JOO DE MERITI REA IV SO PAULO, SANTO ANDR, SO BERNARDO DO CAMPO, SO CAETANO DO SUL, DIADEMA, MAU, GUARULHOS, OSASCO, EMB, TABOO DA SERRA REA VII CENTRO-OESTE MATO GROSSO, MATO GROSSO DO SUL, GOIS E DF Manaus Belm </li> <li> Slide 32 </li> <li> Copyright 2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 32 INA ndice Nielsen Alimentar INRC ndice Nielsen de Refrigerantes e Cervejas INS ndice Nielsen de Sorvetes Aps visitar as lojas e estimar o universo, teremos um arquivo final com todos os pontos de venda caracterizados e prontos para ser agrupados em diversos ndices Nielsen : O que um NDICE? O ndice o universo de lojas que compem um determinado mercado. Para cada ndice temos definies especficas das lojas que fazem parte deste universo. Vamos conhec-los mais detalhadamente... ESTABELECIMENTO DO UNIVERSO INB ndice Nielsen Bar INBA ndice Nielsen de Bebidas Alcolicas INCig ndice Nielsen de Cigarros INFC ndice Nielsen Farma Cosmtico INPET ndice Nielsen de Pet Shops </li> <li> Slide 33 </li> <li> Copyright 2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 33 CLASSIFICAO DAS LOJAS DO VAREJO ALIMENTAR Supermercado, Mercadinho Lojas de Convenincia (posto de gasolina) Tradicionais que fabricam ou vendem po Mercearia, Emprio, Armazm Autosservio Convenincia Padaria Outros Tradicionais Autosservio (checkout) Tradicionais (balco) NO ALIMENTAR Bares, Lanchonetes, Botecos Hotis, Restaurantes, Casas Noturnas, Bares Especiais Restaurantes Bar Hotis, Restaurantes SEGMENTO CANAL TIPO DE LOJA ESTABELECIMENTOS MAIS COMUNS </li> <li> Slide 34 </li> <li> Copyright 2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 34 CLASSIFICAO DAS LOJAS DO VAREJO ESPECIALIZADO Farmcias, Drugstores Perfumarias Pet Shop, Clnica Veterinria Farmcias Perfumarias Farmcia / Perfumaria (remdios e prod. hig.) Pet Shop (alimento para animais) SEGMENTO CANAL TIPO DE LOJA ESTABELECIMENTOS MAIS COMUNS </li> <li> Slide 35 </li> <li> Copyright 2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 35 NDICE NIELSEN ALIMENTAR (INA) composto de lojas que negociam um nmero mnimo de categorias de produtos de uma lista pr-determinada: Caf solvel Caldos Carnes congeladas Enlatados Iogurtes Alimento infantil Cereais matinais Leite em p Margarinas Massas alimentcias leos e azeites Pudins, gelatinas e flans Sopas desidratadas Ch e sucos prontos para beber Acar Arroz Biscoitos Farinha de trigo Feijo Sal de cozinha Leite longa vida Para cada regio vamos ter nmeros mnimos de categorias distintos rea I e Cap. Norte: pelo menos 2 reas II a VII: pelo menos 3 </li> <li> Slide 36 </li> <li> Copyright 2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 36 NDICE NIELSEN ALIMENTAR (INA) O ndice Alimentar possui a seguinte estrutura... Armazns Coop...</li></ul>