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O Caminho do B5 ao B100
Ricardo Borges [email protected]
São Paulo, 22.09.2010
Ministério de Minas e EnergiaSecretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis RenováveisDepartamento de Combustíveis Renováveis
REFLEXÃO INICIAL
“Eu acredito que [o biodiesel] é irreversível...”
“Nós achamos que se nós formos cuidadosos, dando passo a passo, mas bem pensado, bem sólido, a gente pode, quando
menos esperar, chegar a B20”
Fonte: trechos do discurso do Presidente da República durante anúncio da antecipação da mistura B5 em 23/10/2009 (http://www.info.planalto.gov.br/download/Discursos/[email protected])
PRINCÍPIOS E OBJETIVOS DAPOLÍTICA ENERGÉTICA NACIONAL
Lei nº 9.478/97 - Art. 1º (lei do petróleo)
incrementar, em bases econômicas, sociais e ambientais, a participação dos biocombustíveis
na matriz energética nacional
Então biodiesel é uma meta!
PANORAMA GERAL DO PROGRAMA DE BIODIESEL
Princípios Motivadores Situação Atual
1. Programa energético para introdução de um novo combustível renovável
Ok. Estabelecimento do marco regulatório, antecipação de metas, B5 em todo o território, estabilidade no abastecimento.
PANORAMA GERAL DO PROGRAMA DE BIODIESEL
Princípios Motivadores Situação Atual
1. Programa energético para introdução de um novo combustível renovável
Ok. Estabelecimento do marco regulatório, antecipação de metas, B5 em todo o território, estabilidade no abastecimento.
2. Redução da importação de dieselOk. Biodiesel tem contribuído, mas importação cresceu bastante no último ano com o maior aquecimento da economia.
PANORAMA GERAL DO PROGRAMA DE BIODIESEL
Princípios Motivadores Situação Atual
1. Programa energético para introdução de um novo combustível renovável
Ok. Estabelecimento do marco regulatório, antecipação de metas, B5 em todo o território, estabilidade no abastecimento.
2. Redução da importação de dieselOk. Biodiesel tem contribuído, mas importação cresceu bastante no último ano com o maior aquecimento da economia.
3. Diversificação e aproveitamento das oleaginosas de acordo com as diversidades regionais
Em ritmo lento. O tempo de resposta da agricultura é diferenciado. Inexiste escala, logística e conhecimento para a rápida expansão de “novas” oleaginosas. O Brasil continua importador de palma, mamona, girassol e canola. Perspectiva renovada para palma com o programa recém lançado, mas com resultados no médio-prazo.
PANORAMA GERAL DO PROGRAMA DE BIODIESEL
Princípios Motivadores Situação Atual
4. Competitividade com o dieselNão atendido. Mercado autorizativo ainda não se viabilizou. O maior estímulo econômico para o biodiesel é o próprio mercado compulsório.
PANORAMA GERAL DO PROGRAMA DE BIODIESEL
Princípios Motivadores Situação Atual
4. Competitividade com o dieselNão atendido. Mercado autorizativo ainda não se viabilizou. O maior estímulo econômico para o biodiesel é o próprio mercado compulsório.
5. Contribuição para redução das desigualdades regionais.
Em andamento. Usinas espalhadas por todo o país, com maior concentração no Centro-Oeste. O Norte e o Nordeste não têm apresentado maior competitividade pela maior distância da principal matéria-prima atual (soja).
PANORAMA GERAL DO PROGRAMA DE BIODIESEL
Princípios Motivadores Situação Atual
4. Competitividade com o dieselNão atendido. Mercado autorizativo ainda não se viabilizou. O maior estímulo econômico para o biodiesel é o próprio mercado compulsório.
5. Contribuição para redução das desigualdades regionais.
Em andamento. Usinas espalhadas por todo o país, com maior concentração no Centro-Oeste. O Norte e o Nordeste não têm apresentado maior competitividade pela maior distância da principal matéria-prima atual (soja).
6. Agricultura Familiar
Em andamento. Criação do Selo Combustível Social (modelo de participação combinada entre agronegócio e agricultura de pequena escala), mas os desafios são muitos. Concentração em locais onde a agricultura familiar já estava estruturada e com base na soja, principalmente no Rio Grande do Sul. Recentemente, tem crescido no Nordeste com PBIO.
B6, B7, B20, B100Questões que Precisam Ser Avaliadas
0
20
40
60
80
100
120
mil
m3 /trim
estr
e
Capacidade Não ComercializadaVolume vendido no 19º leilão
1. DISPONIBILIDADE DE CAPACIDADE INDUSTRIAL
A existência de usinas de biodiesel é o primeiro componente necessário para aumentar o teor de biodiesel na mistura.
ONDE ESTÁ A OCIOSIDADE (ÚLTIMO LEILÃO)
Brasil Ecodiesel 80.380 25%Caramuru 29.000 9%
ADM 28.760 9%Petrobras 28.469 9%Biocapital 22.328 7%
Olfar 15.200 5%Outros 118.750 37%
322.887 100%TOTAL
EmpresaParticipação na
Ociosidade Total(%)
Capacidade Ociosa
(mil m3/trim)
1. DISPONIBILIDADE DE CAPACIDADE INDUSTRIAL
A existência de usinas de biodiesel é o primeiro componente necessário para aumentar o teor de biodiesel na mistura.
ONDE ESTÁ A OCIOSIDADE (ÚLTIMO LEILÃO)
Brasil Ecodiesel 80.380 25%Caramuru 29.000 9%
ADM 28.760 9%Petrobras 28.469 9%Biocapital 22.328 7%
Olfar 15.200 5%Outros 118.750 37%
322.887 100%TOTAL
EmpresaParticipação na
Ociosidade Total(%)
Capacidade Ociosa
(mil m3/trim)
6 empresas concentram 2/3 da ociosidade
1. DISPONIBILIDADE DE CAPACIDADE INDUSTRIAL
Brasil Ecodiesel 80.380 25%Caramuru 29.000 9%
ADM 28.760 9%Petrobras 28.469 9%Biocapital 22.328 7%
Olfar 15.200 5%Outros 118.750 37%
322.887 100%TOTAL
EmpresaParticipação na
Ociosidade Total(%)
Capacidade Ociosa
(mil m3/trim)Brasil Ecodiesel 80.380 25%
Caramuru 29.000 9%ADM 28.760 9%
Petrobras 28.469 9%Biocapital 22.328 7%
Olfar 15.200 5%Outros 118.750 37%
322.887 100%TOTAL
EmpresaParticipação na
Ociosidade Total(%)
Capacidade Ociosa
(mil m3/trim)Brasil Ecodiesel 80.380 25%
Caramuru 29.000 9%ADM 28.760 9%
Petrobras 28.469 9%Biocapital 22.328 7%
Olfar 15.200 5%Outros 118.750 37%
322.887 100%TOTAL
EmpresaParticipação na
Ociosidade Total(%)
Capacidade Ociosa
(mil m3/trim)
Hoje há capacidade para alcançar B7.6
A existência de usinas de biodiesel é o primeiro componente necessário para aumentar o teor de biodiesel na mistura.
ONDE ESTÁ A OCIOSIDADE (ÚLTIMO LEILÃO)
6 empresas concentram 2/3 da ociosidade
2. Dimensão do mercado de diesel x óleos vegetais (MUNDO)
100%
9,5%
Fontes: BP Statistical Review 2010 and MPOC in Killeen, TJ - Conservation International (ago/10). Elaboração MM#.
Hoje a oferta total de óleos alcançaria apenas um B9.5 mundial
e ninguém mais consumiria óleo para outra finalidade
Por outro lado, a dimensão do mercado energético é uma
oportunidade enorme para expansão da agricultura e do biodiesel
100%
29,5%
Fontes: ANP, CONAB, ABIOVE. Elaboração MM#.
3. Dimensão do mercado de diesel x óleos vegetais (BRASIL)
OFERTA POTENCIAL MÁXIMADEMANDA
12,4%
15,7%
A história se repete...O mercado energético é muito maior...
SOJA• Brasil é grande ator global• É a única matéria-prima hoje disponível em
escala• Mercado interno 7 bilhões de litros (2,0 p/
B100)• Exportações 6 bilhões de litros
100%
Fontes: ANP, CONAB, ABIOVE. Elaboração MM#.
3. Dimensão do mercado de diesel x óleos vegetais (BRASIL)
OFERTA POTENCIAL MÁXIMADEMANDA
12,4%
15,7%
Expansão do biodiesel no curto-prazo:- Requer aumento do plantio de soja- Ou redução da exportação- Inexiste outra oleaginosa
29,5%
100%
Fontes: ANP, CONAB, ABIOVE. Elaboração MM#.
3. Dimensão do mercado de diesel x óleos vegetais (BRASIL)
OFERTA POTENCIAL MÁXIMADEMANDA
12,4%
15,7%
Cenário para B7 no curto-prazo:- Aumento da dependência na soja- Alternativas de suprimento (+1 bilhão de
litros):- redução de 80% na exportação de óleo- redução de 20% na exportação de grão- aumento de 1,7 milhão de hectares- ou combinação desses fatores
- Influência no mercado mundial de soja
2009-2010 2010-2011
Soja -1.500 2.000Colza 1.800 1.000
Girassol 2.000 -300Palma 1.500 0Outros -300 -400
OFERTA TOTAL 3.500 2.300
DEMANDA TOTAL 4.500 6.000
SALDO -1.000 -3.700
versus
é igual a
2009-2010 2010-2011
Soja -1.500 2.000Colza 1.800 1.000
Girassol 2.000 -300Palma 1.500 0Outros -300 -400
OFERTA TOTAL 3.500 2.300
DEMANDA TOTAL 4.500 6.000
SALDO -1.000 -3.700
versus
é igual a
2009-2010 2010-2011
Soja -1.500 2.000Colza 1.800 1.000
Girassol 2.000 -300Palma 1.500 0Outros -300 -400
OFERTA TOTAL 3.500 2.300
DEMANDA TOTAL 4.500 6.000
SALDO -1.000 -3.700
versus
é igual a
4. Balanço Global: Oferta e Demanda de Óleos VegetaisVARIAÇÃO INCREMENTAL
REDUÇÃO no crescimento da OFERTA
AUMENTO no crescimento da DEMANDA
Compensado com maiores estoques gerados com crise global
Mas, agora, como será compensado?i. Redução dos estoques globaisii. Pressão de preço para frear a demanda
Fonte: Dorab Mistry - GODREJ International Limited (ago/2010)
mil ton
Qual o efeito com +1.000?
5. BIODIESEL COMO MAIS UM ENERGÉTICO NA MATRIZ
Para crescer, o BIODIESEL precisa:1) atender aos objetivos da política energética nacional 2) estar compatível com o planejamento da matriz energética3) ser um produto competitivo em relação a outras fontes energéticas
5. BIODIESEL COMO MAIS UM ENERGÉTICO NA MATRIZ
Para crescer, o BIODIESEL precisa:1) atender aos objetivos da política energética nacional 2) estar compatível com o planejamento da matriz energética3) ser um produto competitivo em relação a outras fontes energéticas
ECONÔMICO+
SOCIAL+
AMBIENTAL =
COMPETITIVIDADE
etanoldiesel
gasolinagás natural
bioeletricidadehidroeletricidade
nucleareólicasolar
5. BIODIESEL COMO MAIS UM ENERGÉTICO NA MATRIZ
Para crescer, o BIODIESEL precisa:1) atender aos objetivos da política energética nacional 2) estar compatível com o planejamento da matriz energética3) ser um produto competitivo em relação a outras fontes energéticas
Segurança energética• Diversificação da matriz com renováveis• Risco agrícola no mercado energético• Dependência na soja
Substituição parcial do diesel de petróleo
(principal combustível do país)
• Redução das emissões veiculares• Redução da dependência de diesel• Impactos na tarifa do transporte coletivo urbano• Impactos no transporte de cargas• Impactos na geração elétrica nos sistemas isolados• Influência no crescimento da economia
OBJETIVOS DAPOLÍTICA ENERGÉTICA QUESTÕES RELACIONAS
5. BIODIESEL COMO MAIS UM ENERGÉTICO NA MATRIZ
Continuação
Proteger os interesses do consumidor quanto a
preço, qualidade e oferta
• Competitividade econômica do biodiesel• Nível concorrencial na cadeia produtiva• Qualidade do biodiesel e seus efeitos no motor• Curva de aprendizado do biodiesel
Proteger o meio ambiente
• Necessidade de expansão agrícola• Conhecer os impactos por tipo de cultura (soja, palma, mamona, girassol, cana etc)• Redução das emissões poluentes• Balanço de CO2 e de outros gases do efeito estufa• Concorrência entre biodiesel e outros energéticos limpos
Ampliar a competitividade do País no mercado
internacional
• A ampliação de qualquer fonte energética deve considerar seu impacto na competitividade da economia nacional em termos globais.
6. COMPETIÇÃO ENTRE OS VÁRIOS “BIODIESEIS”
DIVERSAS OLEAGINOSAS- Custo e escala de produção- Preço e disponibilidade- Balanço de CO2 por fonte
ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS DISTINTAS- Verticalização com matéria-prima- Verticalização com distribuição- Usinas independentes- Escala de produção e localização
BALANÇO SOCIAL E AMBIENTAL
2ª GERAÇÃO DE BIODIESEL
BIODIESEL
DIVERSAS OLEAGINOSAS- Custo e escala de produção- Preço e disponibilidade- Balanço de CO2
ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS- Verticalização com matéria-prima- Verticalização com distribuição- Usinas independentes- Escala de produção e localização
BALANÇO SOCIAL E AMBIENTAL
2ª GERAÇÃO DE BIODIESEL
6. COMPETIÇÃO ENTRE OS VÁRIOS “BIODIESEIS”
BIODIESEL
COMPETITIVIDADE DO BIODIESEL BRASILEIRO
versusBIODIESEL EUROPEU,
ARGENTINO, NORTE-AMERICANO ETC
7. DESEMPENHO DOS MOTORES
Ponto fundamental para assegurar a garantia dos veículos, motores e sistemas com a utilização do biodiesel
Validação da mistura B5 (em 2009) Realização do programa de testes de motores e ensaios de campo. Participação do Governo Federal, Anfavea, Sindipeças, institutos de
pesquisas e universidades. Mais de 3 anos de testes e muitos mil quilômetros rodados.
Ainda não existe validação para além do B5 de forma ampla Há necessidade de negociação e testes com envolvimento
de fabricantes de veículos, motores e autopeças
8. PARTICIPAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR
(*)EstimativaFonte: MDA e ANP. Elaboração MME.
8. PARTICIPAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR
Fonte: MDA e CONAB.
1. Mas a concentração com soja se repete na agricultura familiar (2009)
2. Tem crescido a participação com outras oleaginosas
Safra 2009/10
8. PARTICIPAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR
Fonte: MDA;
3. Concentração na Região Sul (2009)
9. LOGÍSTICA ADEQUADA EM TODA A CADEIA
Lei do Biodiesel: Até 2007: B2 autorizativo 2008-2012: B2 obrigatório 2013 em diante: B5 obrigatório (antecipado para 2010)
Capacidades de distribuição, armazenagem e mistura Logística no Brasil é sempre um desafio interessante para
qualquer combustível (distâncias continentais e múltiplos modais, mas com predominância rodoviária)
AGENTES DO ABASTECIMENTO DE DIESEL
50 Usinas 120 Distribuidoras 350 TRR
30.000 postos 5.000 pontos em grandes consumidores
CONCLUSÕES
CONCLUSÕES
Expandir o biodiesel é um objetivo do governo.
Está alinhado com o potencial agrícola e industrial do país.
O grande desafio é entender que o biodiesel, para crescer, precisa se desvencilhar da lógica puramente econômica.
Caso contrário, poderá ser considerado apenas mais uma alternativa e concorrerá com opções energéticas que poderão ser mais baratas no curto, médio ou longo prazo.
QUESTÕES PARA REFLEXÃO
“Agora, apenas o cuidado de que a gente não pode ir dando passos muito grandes se a gente não estiver calçado”
“Agora, prestem atenção em uma coisa que eu vou falar, que é muito séria... Nós não temos o direito de ficar dependentes da soja... Será um ledo engano e nós iremos começar a perder...”
“Eu não estou dizendo um discurso novo agora, não. Isso eu dizia desde o começo, e em várias reuniões com vocês.
É preciso que a gente comece a pesquisar e a investir em novas oleaginosas”
QUESTÕES PARA REFLEXÃO
“A minha preocupação é que, se amanhã o preço da soja subir muito e a China quiser comprar muito mais, nós
poderemos começar a ter problema. E vocês sabem que o mundo vai, cada vez mais, precisar de alimentos, porque a
África está crescendo economicamente.”
“E as pessoas, quando vão ficando bem de vida, a primeira coisa que as pessoas querem não é um carro, é comer.”
Fonte: trechos do discurso do Presidente da República durante anúncio da antecipação da mistura B5 em 23/10/2009 (http://www.info.planalto.gov.br/download/Discursos/[email protected])
Boletim Mensal dos Combustíveis Renováveis
Publicação mensal destinada a consolidar informações conjunturais sobre os combustíveis renováveis.
Destina-se a público em geral e é distribuído em meio eletrônico para
lista de e-mails cadastrados.
Para nova inclusão: [email protected]
Muito Obrigado!