ROTEIRO Contextualização Estatísticas Portuárias · 2019. 1. 29. · 3,3% Estimativa do FMI para o crescimento mundial em 2015. 6,8% Crescimento previsto da China para o ano de

ROTEIRO

1 – Contextualização

2 – Estatísticas Portuárias

3 – Movimentação nos Portos Públicos

3,3% Estimativa do FMI para o crescimento mundialem 2015.

6,8% Crescimento previsto da China para o ano de2015, segundo o FMI.

29% Depreciação cambial do Real frente ao dólarregistrada no 1º S de 2015.

2,22bilhõesde reais

Superávit da balança comercial brasileira -1ºS de 2015.

Movimentação total de cargas nos portos –1º Semestre de 2015.

479milhões de toneladas

3%Fonte: MDIC, FMI e SDP

Fonte: AliceWeb/MDIC

-200%

-100%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

700%

800%

900%

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

Variação de Indicadores (em %)

(ano-base 1990)

Variação do PIB Variação da Corrente de Comércio Variação da Movimentção

78%

22%

Corrente de Comércio

US$ FOB - 1º S 2015

Marítima

Outros

95%

5%

Corrente de Comércio

Toneladas -1º S 2015

Marítima

Outros

ESTATÍSTICAS PORTUÁRIAS

Fonte: Anuário Estatístico da ANTAQ e SDP

144 149 150 157171 168

253275 284 280

295311

397

424 433 437

466479

0

100

200

300

400

500

600

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Milhões d

e t

onela

das

Porto TUP Movimentação

Fonte: SDP – 1º S 2015

Em milhões de toneladas

Movimentação Regional

Mark

et

Share

Norte

8,9%

Nordeste

24,6%

Centro-

Oeste

0,6%

Sudeste

51,4%

Sul

14,5%

0 100 200 300

Sul

Sudeste

Nordeste

Norte

Centro Oeste

16,4% 17,5%

17,4%

15,4%

2,3%

3,9%0,3%

0,8%

1,3%

0,1%

0,5%

0,2%

5,7%

4,5%

5,4%

4,6%

2,6%

0,4%

0,6%

Granel Sólido Granel Líquido Carga Geral Contêineres

295 milhões (t)

4,0%112 milhões (t)

0,1%24 milhões (t)

6,7%49 milhões (t)

2,1%

TOTAL 1º SEM 2015 = 479 milhões 3%

29.353 atracações

9,16%• Maiores navios

• Maiores profundidades

• Melhor aproveitamento nas atracações: Produtividade

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

Variação por Perfil de Carga

1º S 2015 x 1º S 2014

Conteiner Carga Geral Solta Granel Sólido Granel Líquido

2,1%

6,7%

Fonte: SDP – 1°S 2015

4,0%0,06%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

Variação dos Portos e Tups

1º S 2015 x 1º S 2014

Porto TUP

-1,85%

5,78%

+ vulnerável àsvariações no ritmode crescimento

Puxado pelo crescimento de 21,50% em ferro fundido, ferro e

aço

Impulsionado pelocrescimento dosgranéis minerais eagrícolas

Baixo crescimentoocasionado pelaqueda nasimportações decombustíveis e

lubrificantes.

5,08%

-1,05%-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

Sentido da Carga

1º S 2015 x 1º S 2014

Embarque Desembarque

Cabotagem Longo Curso

10,4 milhões (t)

5,7%

38 milhões (t)

1,16%A cabotagem continua crescendo significativamente:

Em TEUs cresceu 3,4%

Em unidades cresceu 2,3%

Exportação Importação

7.152 atracações1,05 milhão unidades de contêineres1,66 milhão de TEU279 milhões de toneladas (todas as cargas)

6.224 atracações1,04 milhão unidades de contêineres1,65 milhão de TEU

74 milhões de toneladas (todas as cargas)

-0,61%

0,72% 0,64%

9,86%

18,69%

5,25%

23,29%

6,76%

-7,13%

-2,52% -2,43%

-7,72%

-20,59%

-4,25%

-11,21%-7,62%

-30,00%

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

Compartamento das exportações e importações (%)

Exportação (%) Importação (%)

N° Atracações Contêiner (u) Contêiner (TEU) Contêiner (t) Carga Geral Solta Granel Sólido Granel Líquido Total


-22,63%

-6,30%

-31,99%

-12,67%

-13,92%

-12,09%

-31,12%

-5,41%

-18,77%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

China Estados

Unidos

Japão Argentina Chile América

Latina

Holanda Alemanha União

Européia

Em

milhões U

S$

FOB e Variação

1º Sem. 2014 1º Sem. 2015

2,61%

2,23% -5,92%-19,65% 28,65%

-0,66% 9,46%9,88%

5,58%

0

20

40

60

80

100

120

140

China Estados

Unidos

Japão Argentina Chile América Latina Holanda Alemanha União Européia

Em

milhões d

e t

on

.

Peso Líquido e Variação

1º Sem. 2014 1º Sem. 2015

Fonte: Aliceweb/MDIC

-9,16% -17,88%

-21,02% -20,97%-29,50%

-11,29%

-20,19%

-18,05%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

China Estados Unidos Argentina Alemanha Coreia do Sul Japão América Latina União Européia

Em

milhões U

S$

FOB e Variação

1º Sem. 2014 1º Sem. 2015

0,53%

-14,35%

18,29%3,74% -20,18% 25,74%

1,78%

14,57%

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

China Estados Unidos Argentina Alemanha Coreia do Sul Japão América Latina União Européia

Em

milhões d

e t

on.

Peso Líquido e Variação

1º Sem. 2014 1º Sem. 2015

Fonte: Aliceweb/MDIC

61%61% 60% 61%

61% 61%

25%25% 25% 24%

24%23%5%

5% 5% 5%

5%5%

9%

9%10% 10%

10%10%

-

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

1º S 2010 1º S 2011 1º S 2012 1º S 2013 1º S 2014 1º S 2015

Milh

ões

Granel Sólido Granel Líquido Solta Conteinerizada


67,9%2,8%

4,5%

24,8%

NORDESTE

GRANEL SÓLIDO

CARGA GERAL

CONTÊINER

GRANEL LÍQUIDO

63,4%9,5%

7,5%

19,6%NORTE

49,8%

4,1%

21,8%

24,4%

SUL

60,7%

5,5%

9,6%

24,2%

SUDESTE


COQUE DE PETRÓLEO

MILHO

TRIGO

ALUMINA

CELULOSE

FARELO DE SOJA

AÇÚCAR

FERRO FUNDIDO, FERRO E AÇO

FERTILIZANTES ADUBOS

BAUXITA

CARVÃO MINERAL

SOJA

CONTÊINERES

COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS MINERAIS E PRODUTOS

MINÉRIO DE FERRO

3.336

3.663

3.917

4.156

5.542

7.521

9.061

9.189

9.566

10.349

11.828

41.512

48.912

117.142

167.792

3.881

4.924

4.061

3.603

5.188

6.924

9.335

7.498

10.600

10.889

10.847

37.738

47.905

114.865

160.740

1º sem. 2014 1º sem. 2015

Minériode Ferro

35%

94,5%


0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Em

milhões d

e t

onela

das

1º sem. 2011 1º sem. 2012 1º sem. 2013 1º sem. 2014 1º sem. 2015


14,9%

14,2%

15,2%

21,5%

25,7%

33,2%

55,0%

62,6%

66,4%

67,5%

68,2%

74,5%

77,3%

85,1%

100,0%

85,1%

85,8%

84,8%

78,5%

74,3%

66,8%

45,0%

37,4%

33,6%

32,5%

31,8%

25,5%

22,7%

14,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

BAUXITA

MINÉRIO DE FERRO

CARVÃO MINERAL

COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS MINERAIS E PRODUTOS

CELULOSE

FERRO FUNDIDO, FERRO E AÇO

COQUE DE PETRÓLEO

ALUMINA

FARELO DE SOJA

SOJA

MILHO

CONTÊINERES

TRIGO

FERTILIZANTES ADUBOS

AÇÚCAR

PORTOS TUPs


TUP PORTO SOBRAMIL - MS

ILHÉUS - BA

MACAPÁ - AP

TUP PECÉM - CE

ARATU - BA

TUP USIMINAS - SP

TUP GRANEL QUÍMICA - MS

TUP GREGÓRIO CURVO - MS

TUP PORTO DO AÇU - RJ

TUP PONTA DE UBU - ES

TUP TERMINAL DA ILHA GUAÍBA - RJ

ITAGUAÍ - RJ

TUP CVRD TUBARÃO - ES

TUP PONTA DA MADEIRA - MA

0,000

0,023

0,048

0,071

0,128

0,312

0,615

1,589

2639

13,494

22,039

23,603

47,268

55,807

0,006

0,000

1,211

0,171

0,171

0,252

1,754

1,409

0,000

10,551

17,438

27,198

48,314

52,264

1º S 2014 1º S 2015

O minério de ferro é movimentadoprincipalmente em TUPs.

Início das operações do Porto do Açu

Porto de Itaguaí:

O P.O de maior movimentação deminério de ferro.

Redirecionamento de parte daprodução para o TUP Terminal daIlha Guaíba.

Destaques

Em milhões de toneladasFonte: SDP – 1°S 2015


0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0 167,792

11,718 10,3494,125 3,321 1,246

41,496

8,739 7,5203,872 3,654

Em

milhões

• As mercadorias abaixorepresentam 89,5% dos granéissólidos

• O minério de ferro equivale a56,9% do total dos granéis sólidos

Destaques


- 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00

TERMINAL DE PRAIA MOLE - ES

TUP ALMIRANTE TAMANDARÉ (ILHA

D´ÁGUA) - RJ

TUP MADRE DE DEUS - BA

TUP PORTO TROMBETAS - PA

TUP PONTA DE UBU - ES

TUP ALMIRANTE MAXIMIANO FONSECA - RJ

TERMINAL DA ILHA GUAÍBA - RJ

TUP ALMIRANTE BARROSO - SP

TUP CVRD TUBARÃO - ES

TUP PONTA DA MADEIRA - MA

6,52

7,34

8,55

8,76

13,72

17,70

22,04

25,29

51,02

56,62

Minério de Ferro 99%


Combustíveis 100%



Em milhões de toneladas

Combustíveis 98%

Alumínio 100%

Combustíveis 100%

Combustíveis 100%

Carvão Mineral 100%


EM 2014, O TRANSPORTE DE CARGAS EM VIAS INTERIORES TOTALIZOU

83,2 milhões de toneladas (aumento de 1,2%)

Paralização do transporte de graneis agrícolas na hidrovia Paraná-Tietê

Destaque: Exportação de sementes e frutos oleaginosos por

Itaituba/PA

75.329.980

81.437.784 81.363.01182.170.712

83.171.405

2010 2011 2012 2013 2014


Grupos de Mercadoria / Linha de Navegação (Origem-Destino)

1º/2014 1º/2015%

(2015/2014)

Sementes e frutos oleaginosos 2.640.803 3.738.647 41,6%

rio MadeiraPorto Velho/RO - Itacoatiara/AM 1.399.510 1.592.323 13,8%

Porto Velho/RO - Santarém/PA 384.390 677.265 76,2%

rio Tapajós Itaituba/PA - Barcarena/PA 364.905 1.469.059 302,6%

Paraná-Tietê

São Simão - Pederneiras 301.080 0 -100,0%

São Simão - Anhembi 110.230 0 -100,0%

São Simão - Santa Maria da Serra 80.687 0 -100,0%

Minérios, escórias e cinzas 3.323.970 2.664.066 -19,9%

rio ParaguaiCorumbá/MS - Exterior 1.918.092 1.075.127 -43,9%

Ladário/MS - Exterior 1.405.878 1.588.939 13,0%

Norte

8%

Nordeste

19%

Sudeste

47%

Sul

25%

27,9% 17,9%

1,8%

6,1%

6,6%

3,1%

0,8%

1,1%

1,3%

0,2%

0,9%

0,5%

6,7%

5,9%

6,7%

12,5%

Fonte: SDP – 1º S 2015 Em milhões de toneladas

0 20 40 60 80 100

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Movimentação Regional

Mark

et

Share

0

5

10

15

20

25

30

Itaguaí

(Sepetiba)

Santos Paranaguá Vila do

Conde

Itaqui

Milh

ões

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Suape Santos Itaqui Aratu Rio Grande

Milh

ões

Granel Líquido

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Santos Paranaguá Rio Grande Suape Itajaí

Milh

ões


Contêineres

Granel Sólido

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Santos São

Francisco do

Sul

Itaqui Vitória Rio de

Janeiro

Milhare

s

Carga Geral Solta

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%


-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

Contêiner Carga Geral Solta Granel Sólido Granel Líquido Total

Santos Paranaguá Rio Grande Rio de Janeiro

Suape Vila do CondeS. Francisco

do SulVitória

Destaques

1º

2º

3º

4º

6º 5º 7º 8º

11º 10º

1º

2º

3º

4º 5º 6º7º

8º

9º 10º

Santos Itaguaí Paranaguá Rio Grande Suape Itaqui Vila do Conde S. Francisco do

Sul

Vitória Aratu

1 S 2014 1 S 2015

Companhias Docas 3%

60% movimentação

Portos Delegados 0,8%

40% movimentação


• 58% Granéis Sólidos

• 22% Contêineres

• 16% Granéis Líquidos

• 4% Carga Geral Solta

• 27% Santos• 16% Itaguaí • 12% Paranaguá• 6% Rio Grande • 6% Suape

• Suape superou Itaqui

• Rio de Janeiro foi ultrapassado por Vitória e Aratu, saindo do TOP 10

DestaquesMovimentação (67% PO)Perfil de Carga

1º

2º3º

5º6º

4º7º 9º 8º

10º

1º

2º3º

4º 5º 6º 7º 8º 9º10º

Santos Paranaguá Rio Grande Suape Itajaí Rio de Janeiro Salvador Vitória Itaguaí S. Francisco

Sul

1 S 2014 1 S 2015 Fonte: SDP – 1º S 2015

• Santos movimentou 1,5 milhões de TEUs emcontêineres.

• Santos, Paranaguá e Rio Grande responderampor 67% da movimentação dos PortosOrganizados.

• Os P.O representam 75% da movimentação geralde contêineres.

• O Rio de Janeiro foi ultrapassado por Suape eItajaí.

Destaques

Em milhares de toneladas

1 S 2014 14.479 4.209 3.660 2.388 1.973 2.390 1.614 1.380 1.589 487

1 S 2015 16.510 4.309 3.492 2.238 1.955 1.954 1.664 1.409 1.247 398

Variação 14% 2% -5% -6% -1% -18% 3% 2% -22% -18%

Suape Itajaí Rio de Janeiro Salvador Vitória Itaguaí

S. Francisco

SulSantos Paranaguá Rio Grande

1º 2º

8º

4º

3º

19º

9º

5º7º 6º

1º

2º

3º

4º 5º6º 7º 8º

9º

10º

Santos S. Francisco do

Sul

Itaqui Vitória Rio de Janeiro Itaguaí Paranaguá Vila do Conde Rio Grande Porto Velho

1 S 2014 1 S 2015

Destaques



1 S 2014 1.762 1.738 300 604 963 36 272 399 349 377

1 S 2015 1.559 1.454 724 465 427 368 346 324 276 164

Variação -11% -16% 141% -23% -56% 930% 27% -19% -21% -56%

Santos

S. Francisco

do Sul Itaqui Vitória Rio de Janeiro Itaguaí Paranaguá

Vila do

Conde Rio Grande Porto Velho

• Itaqui saiu da 8ª para a 3ª posição no primeiro semestre de 2015

• Itaguaí cresceu significativamente esse semestre, ocupando a 6º posição dentre os P.O que movimentaram Carga Geral Solta.

• Itaguaí, Santos e Paranaguá responderam por64% da movimentação de granel sólido dosPortos Organizados

• Itaqui cresceu 49% nesse semestre, superandoRio Grande e São Francisco do Sul.

1º

2º

3º

4º

7º

5º6º

10º 11º 8º

1º

2º

3º

4º 5º 6º7º

8º 9º 10º

Itaguaí Santos Paranaguá Vila do

Conde

Itaqui Rio Grande S. Francisco

do Sul

Santarém Areia Branca Porto Velho

1 S 2014 1 S 2015 Fonte: SDP – 1º S 2015


Destaques

1 S 2014 28.737 22.311 15.542 5.786 3.870 5.573 4.756 1.445 1.337 1.648

1 S 2015 25.208 22.090 15.275 6.012 5.768 5.460 4.461 1.870 1.791 1.291

Variação -12% -1% -2% 4% 49% -2% -6% 29% 34% -22%

S. Francisco do Sul Santarém Areia Branca Porto VelhoItaguaí Santos Paranaguá Vila do Conde Itaqui Rio Grande

2º

1º

3º

4º5º

6º9º 8º 7º

10º

1º

2º

3º

4º

5º6º 7º 8º 9º

10º

Suape Santos Itaqui Aratu Rio Grande Fortaleza Belém Vila do Conde Paranaguá Vitória

1 S 2014 1 S 2015

• Suape, Santos e Itaqui responderam por 65% damovimentação de granel líquido dos PortosOrganizados.

• Os P.O. representam apenas 24% damovimentação total de Granéis Líquidos do País.

• Suape superou Santos e se tornou o PortoOrganizado que mais movimentou GranelLíquido nesse semestre.



Destaques

1 S 2014 4.569 5.599 3.844 2.417 1.999 1.350 1.092 1.095 1.219 433

1 S 2015 7.655 5.981 3.768 2.035 1.558 1.283 1.130 1.045 902 438

Variação 68% 7% -2% -16% -22% -5% 4% -5% -26% 1,3%

Suape Santos Itaqui Aratu Rio Grande Vila do Conde Paranaguá VitóriaFortaleza Belém

Relatório Estatístico Semestral da ANTAQ1º Semestre de 2015

www.antaq.gov.br

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ROTEIRO Contextualização Estatísticas Portuárias · 2019. 1. 29. · 3,3% Estimativa do FMI para o crescimento mundial em 2015. 6,8% Crescimento previsto da China para o ano de