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Reunião PúblicaApresentação de Resultados 3T10
1
2010
Esta apresentação foi preparada pelo Banco Santander (Brasil) S.A. e não constitui uma oferta ou solicitação de oferta para aquisição de valores mobiliários. Ela pode conter informações sobre eventos futuros e estas projeções / estimativas estão sujeitas a riscos e incertezas relacionados a fatores fora da capacidade da Companhia de controlar ou estimar precisamente, tais como condições de mercado, ambiente competitivo, flutuações de moeda e da inflação, mudanças em órgãos reguladores e governamentais e outros fatores relacionados às operações da Companhia, sendo que os resultados futuros da Companhia poderão diferir materialmente daqueles projetados. Estas projeções e estimativas não devem ser interpretadas como garantia de performance futura. A Companhia não se obriga a publicar qualquer revisão ou atualizar essas projeções e estimativas frente a eventos ou circunstâncias que venham a ocorrer após a data deste documento.
© 2010 by Banco Santander (Brasil) S.A.. All Rights Reserved.
Informação importante
2
Santander
NO MUNDO
3
Primeiro grupo financeiro na Espanha e na América Latina. Conta com uma importante presença na Europa Ocidental e no Reino Unido.
Santander
NO MUNDO 176.000MAIS DE
FUNCIONÁRIOS
DE CLIENTES92 milhões MAIS DE
AGÊNCIAS13.000MAIS DE
4
Tecnologia de vanguarda a serviço da eficiência operacional
Posição equilibrada entre
mercados maduros e emergentes
Um banco com perfil
de risco baixo e previsível
Elevada solvência e
sólidos índices de capital
0
Foco EmVarejo
Eficiência
Controle e Gestão de
Risco
Disciplina de
Capital
DiversificaçãoGeográfica
... e fundamenta o seu modelo de negócio nos pilares:
O Santander atua, globalmente, pautado em seus
Banco internacional com mais
agências no mundo
Dinamismo Solidez de Balanço
Liderança
Inovação Orientação ao cliente
Ética Profissional
valores corporativos...
Santander no Mundo
5
9. Santander
8. Bank of America7. Citigroup
6. Wells Fargo5. Bank of China
4. JPMorgan Chase3. HSBC
2. China Construction1. ICBC (China)
9° Banco do Mundo em valor de mercado
Valor de mercado (US$ Bi)¹
e por 3 anos consecutivos entre os 5 mais lucrativos...
HSBCJPMBOARBSSAN
14.011.2
10.8
10.7
9.1
20
07
ICBCCCBSAN
BoCHINABarclays
10.99.1
8.9
6.3
5.5
20
08
ICBCCCB
Barclays*SANGS
13.511.2
10.6
8.9
8.8
20
09
5º
3º
4º
Santander no Mundo
6
(€ MM)
1. Fonte: Bloomberg - Ranking de 30/09/2010
(*) Barclays registrou lucros extraordinários em 2009 devido à venda do BGI (Barclays Global Investors) por € 7.1 MM.
104,4 bilhões
diversificação geográfica equilibrada
entre mercados maduros e emergentes
17%
Demais países Am. Latina
3% Estados Unidos (Sovereign Bank)
37% Europa Continental
18%
Reino Unido
Brasil 25%
...com resultados expressivos e
Resultado por distribuição geográfica
Santander no Mundo
7
Resultados expressivos em operações de atacado e varejo
US$ Bi9M10
Ativos
Créditos
Patrimônio Líquido1
Total Fundos sob Gestão2
Lucro Líquido Atribuído
1.686,5
976,7
100,7
1.876,8
8,0
1. Não inclui participação de minoritários2. Inclui total de ativos, fundos de investimento, fundos de pensão e carteiras administradas
Aquisição: operações de varejo do Skandinaviska Enskilda BankenValor: € 555,0 milhões
Alemanha12.jul.2010
E está sempre atento a novas
oportunidades de negócios...
Aquisição¹ de parte do capital do Santander BanCorp
Porto Rico22.jul.2010
México
Aquisição: 24,9% do Banco Santander MéxicoValor: US$ 2,5 bilhões
09.jun.2010
Aquisição²: rede de agências do RBS (Inglaterra e País de Gales) e rede NatWest (Escócia)Valor: € 2,0 bilhões
Inglaterra/País de Gales/ Escócia
04.ago.2010
Polônia
Aquisição: 70,4% do Bank Zachodni WBKValor: € 2,9 bilhões
10.set.2010
1. Aquisição de 7,8% das ações ordinárias em circulação do Santander BanCorp por meio da Administración de Bancos Latinoamericanos Santander, S.L. (“Ablasa”), filial 100% do Grupo Santander. Essa operação elevou a participação da Ablasa, no capital do Santander BanCorp, para 98,4%, segundo Fato Relevante publicado em 23 de julho de 2010.2. A aquisição inclui 311 agências do RBS na Inglaterra e no País de Gales, e 7 agências do NatWest na Escócia, além de 40 centros bancários voltados especificamente para o atendimento às PMEs, 4 para Empresas e 3 para o Private Banking.
Santander no Mundo
8
...que consolidam sua atuação em
mercados-chave
1º banco da Zona do Euro por valor em Bolsa e por lucro
EUROPA
Alemanha – líder no financiamento ao consumo Espanha – líder em banco de varejo e fundos de investimento
Reino Unido – 3º banco por depósitos Portugal –maior banco privado em lucros
Maior franquia financeira da região
AMÉRICA LATINA
Argentina – maior banco privado de varejo Brasil – 3º maior banco privado de varejo
Chile – maior banco de varejoMéxico – 3º maior banco de varejo
Importante presença no nordeste dos Estados Unidos
ESTADOS UNIDOS
722 agências e cerca de2 milhões de clientes
9
Santander
NO BRASIL
10
Santander no Brasil
O país mostra sua força econômica...
2005
Taxa de Juros
2004 2006 2007 2008 2009 2010E
5,0
10,75
5
9
6
14
7
1112
1313
18
8
18
Selic Taxa Nominal (%)
Selic Taxa Real (%)
Lula 1 Lula 2FHC 2
Inflação sob controle
Fonte:
- Expectativa: Banco Central do Brasil
- Realizado: IBGE e Banco Central do Brasil
FHC 1Grau de
Investimento
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010E
916,4%
22,5%
9,6%5,2%
1,7%
8,9%6,0%
7,7%12,5%
9,3% 7,6%5,7% 3,1% 4,5% 5,9% 4,3% 5,5%
6,15,1
-0,2
7,8
4,5
PIB (Crescimento Real anual %)
2007 2008 2009 2010E 2011E
2011E
5,1%
6,6
12,00
2011E
11
Vivemos um momento de transição demográfica favorável
Fonte: IBGE
Maior número de pessoas em idade produtiva, com maiores níveis educacionais e melhores condições de saúde.
Existe maior e melhor capital humano.
Bônus Demográfico
Santander no Brasil
12
Fonte: IBGE
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00 39,1
23,8
Fonte: Banco Central do Brasil* MSAD (Massa Salarial Ampliada Disponível)
%
Índice de Endividamento Doméstico
Índice de Endividamento Doméstico*
Índice de Comprometimento da Renda *
13
• Fonte: Ministério da Fazenda
• * estimado
Milh
ões
de P
ess
oas
• População do Brasil
• Tendência da Mobilidade Social
A/B
C
D
E
14
Geração de Valor para os Acionistas
Ser o Maior Banco no Brasil em
Satisfação dos Clientes
Ser o Melhor Banco em
Para se TrabalharSer o Melhor Banco
Mais Reconhecida e Atrativa dentre os Bancos no Brasil
Construir a Marca
Ser o melhor e mais eficiente Banco no País
Aspirações:
Santander no Brasil
15
Celebramos 1 Ano de IPO em Outubro
Volume captadoR$ 13,2 Bilhões
Maior oferta pública de ações do mundo em 2009
Captação fundamental para apoiar nossa
estratégia de crescimento...
Santander no Brasil
16
O Santander é o 3º maior banco privado em ativos totais, com participação¹ de 11% no crédito total do sistema bancário brasileiro
...Fomentar nossas
Operações de crédito
Evolução Gerencial do Crédito Clientes2
2. Os saldos de crédito referentes
ao ano de 2009 foram
reclassificados para fins de
comparabilidade com o período
atual, devido à re-segmentação de
clientes ocorrida no primeiro
trimestre de 2010
1. A participação do Santander no
crédito total do setor privado é de
17,0% (set/10)
154,0
132,9138,4
139,9
146,5
Set.09 Dez.09 Mar.10 Jun.10
R$ Bilhões
Santander no Brasil
17
Set.10
5,1%
15,8%
...Melhorar nossa
Estrutura de capital
1. Exclui ágio apurado na aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Prev
Basileia1 (%)
17,8
22,8
5,0 pp
9M09 9M10
Santander no Brasil
18
600 agências até 2013
Sólida plataforma de distribuição…
Banco com um dos maiores números de pontos de venda na região Sul / Sudeste
(que representam 73% do PIB)
2.127 1.496 18.124Agências PABs ATMs
Status: Aproximadamente 120 em 2010
Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE. Data base do PIB de 2007
1. Contas correntes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, segundo Banco Central do Brasil.Dados de set/2010
Santander no Brasil
...Expandir nossa
Estrutura física
O que reforça nossa participação no mercado
10,6 milhões de contas correntes1, incremento de 331 mil contas correntes em nove meses
Abertura de 30 agências no trimestre
19
Participação de Mercadoem número de agências
Setembro/2010
Sul: 16% do PIB
Participação: 9%
Nordeste: 13% do PIB
Participação: 7%
Sudeste: 57% do PIB
Participação: 16%
Centro-oeste:9% do PIB
Participação: 6%
Norte: 5% do PIB
Participação: 5%
Total País
Participação: 12%
E tudo isso aconteceu durante o processo de integração
20
PLATAFORMA GLOBAL DO SANTANDER
Escala Global em Sourcing
Plataforma de TI Internacional e Diferenciada
Capacidade de Replicar Produtos Globais
Gestão de Riscos Eficiente
Base de Clientes Multinacional
Rede
São Paulo e região Sul
Rede
Rio de Janeiro, Minas Gerais, e outras partes
no Nordeste
Segmentos
Média renda e servidores públicos
Segmentos
Alta renda e Pequenas e Médias
Empresas
Negócios
Cartões de crédito, crédito consignado
Negócios
Financiamento de veículos e Crédito
Imobiliário
capacidade globalCombinamos em uma única plataforma
com forte presença local
Santander no Brasil
21
... agora, somos uma só marca
Já éramos um só banco....
22
Estamos na reta final da integração
95% do volume
Unificação do Atendimento
3a Etapa1a e 2ª Etapas concluídas
Análise de Risco, Recursos Humanos, Marketing, Controladoria, Compliance,etc.
Áreas Centrais Integradas 2
Senior Management Integrado1
AGO/08 JUN/10 1S11
GB&M, Corporate, e Middle
Atacado, Private & Asset Integrados
Plataforma de Caixas Eletrônicos Melhorias na infraestrutura das agências
Caixas Eletrônicos Integrados
Sistemas de Seguros
3
5
6
Sistema de Cartão de Crédito4
Novo enfoque Comercial7
8
Testes e Simulados10
DEZ/10
Uma só
Migração Tecnológica
MARCA
Santander no Brasil
23
Unificação da Marca8
9
Entregando os resultados de sinergias1
Sinergias +145
R$ Milhões
Previstas Realizadas
800
1.000
1.200
1.545 R$ 1.545 milhões
Alcançamos
de sinergias de gastos,superando o esperado
para o período em R$ 145 milhões
Santander no Brasil
24
1.400
1 – Em valores acumulados
Nosso jeito de ser e de fazer negócios
Santander no Brasil
25
26
Santander no Brasil
27
Santander no Brasil
Satisfação do cliente
E cliente Leal1 gera
Fonte: Pesquisa Satisfação e Lealdade de Clientes (2009) e Controladoria Santander1.Cliente Leal = Cliente Satisfeito, que recomenda o banco e pretende manter-se como cliente.
é a nossa principal meta!!!
43%mais receita
que os demais.
Santander no Brasil
28
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
Santander no Brasil
Santander no Brasil
29
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
30
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
Por que sustentabilidade?
O MUNDO PEDEUM NOVO JEITO
DE FAZER NEGÓCIOS
EM SINTONIA COM A SOCIEDADE
31
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
TRANSPARÊNCIA
CONECTADOS
Interdependência
O mundo muda muito rápido
ColaboraçãoReorganização no mercado financeiro internacional
Conscientes
CRISE DE CONFIANÇA
O QUE ESTÁ ACONTECENDO NO MUNDO HOJE?
32
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
Sustentabilidade é muito mais que uma agenda ambiental...
Sustentabilidade aplicada no negócio está levando a...
33
... é um novo modelo de negóciosque leva em consideração:
34
SociedadeEconomia
Meio ambiente
Integrar o econômico às dimensões sociais e ambientais, permeando todas as decisões.
Pensar e agir sistemicamente!
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
SUSTENTABILIDADE
O que isso significa na prática?
UNIVERSIDADES
BANCOSustentabilidade no CENTRO do negócio.
35
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
Metodologia de análise foi replicada nos fundos
de renda fixa
Inovação: primeiro fundo de investimento socialmente responsável da América Latina, lançado em 2001
Investimentos
566%Fundo Ethical
459%
IBVSPMédio
Rent. Ac. de nov/2001 até set/2010
36
II FI AÇÕES
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
Novos Mercados e Negócios: empreendedores sem acesso às formas convencionais de crédito
Microcrédito
Maior banco privado e 2º maior no país: 17% do mercado
Carteira Atual R$ 105 MM
Empregados 259 (198 agentes de crédito)
Pessoas Beneficiadas 686.000 desde 2002
Dados de set/2010
37
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
Análise de risco socioambientalMenor exposição a riscos: performance socioambiental usada como critério para concessão de crédito e aceitação de clientes e fornecedores
38
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
Santander UniversidadesContribuição para causas da sociedade: criação da maior rede de cooperação universitária do mundo
Maior rede de atendimento dedicada ao público universitário do Brasil
1.308 profissionais especializados 355 Agências 427 Caixas Eletrônicos
1,6 MM Clientes
383
Investimos em quem ainda vai investir no mundo.
Universidades Conveniadas
39
IES - Instituto de Ensino Superior
TUI - Tarjeta Universitaria Inteligente
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
RESULTADOS
Voluntários: 2.271
Escolas Parceiras: 186
Estudantes beneficiados: 190 mil
Educadores capacitados: 700
R$ 6,9 Milhões Arrecadados em 2009
Apoio para 31 Municípios em 17 Estados
64 mil crianças e adolescentes beneficiados
RESULTADOS
Investimento Social PrivadoContribuição para causas da sociedade: investimento em iniciativas voltadas à melhoria da qualidade da educação
40
Dados de set/2010
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
41
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
Respeito e Proximidade com Acionistas
Foco:Investidores: Pessoas físicas Jurídicas (não -financeiras)
Relações com Investidores
Santander Acionistas
42
Foco:Investidores: Institucionais Analistas
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
O Banco Santander é aderente ao Nível 2, com 100% de tag along1 às ações PN
43
1 . Concede aos minoritários os mesmos direitos concedidos aos controladores no caso de alienação de controle da Companhia
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
Conselho de Administração
O Banco é administrado por um Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva,
apoiados em Comitês
3 Membros do Grupo Santander Espanha
3 Membros Executivos do Santander Brasil
3 Membros Independentes
44
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
Comitês
Comitês Subordinados ao Conselho Administração
AuditoriaNomeação
e Remuneração*
Comitês Executivos*
15 comitês, dentre os quais:
Novos produtos
Ativos e passivos Riscos operacionais
Prevenção à lavagem de dinheiro
Risco de crédito, mercado e de contrapartes
Riscos clientes e mercado
Eficiência Compliance
45
* Não -estatutários
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
Política de Distribuição de Proventos 1
1 Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio
Juros sobre capital próprio: destaque trimestral
Dividendos Intermediários: destaque semestral
Pay Out 2 de dividendos: Intenção de pagar aproximadamente
50% do Lucro Líquido2.
2 Percentual do Lucro Líquido Ajustado que é distribuído em forma de Dividendos e/ou Juros sobre capital próprio aos acionistas
Pagamento
semestral
46
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
NOSSOS RESULTADOS
47
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
Destaques
Captura de Sinergias de R$ 1,545 bilhão até o 3T10,
R$ 145 MM acima do esperado
Continuidade da aceleração na atividade comercial no 3T10. Destaque para recuperação
nos segmentos de PME e PF
Melhora na qualidade da carteira e
48
Crescimento*
do Lucro de
39,5% 9M10 versus 9M09
redução no custo de crédito
PME – Pequenas e médias empresas
PF – Pessoas Físicas
*em IFRS
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
Resultados: Lucro Líquido AcumuladoResultados: Lucro Líquido Acumulado
Lucro líquido cresce 39,5% em doze meses*
R$ MM
1.766
1.935
1.472
5.464
3.917
9M09 9M10 3T09 3T102T10
39,5%31,5%
9,6%
49
*em IFRS
Resultados1: Gerenciais IFRS: Lucro cresce 39,5% em doze meses
9M10R$ MM
Var. 12M
Margem Líquida com Juros
Comissões Líquidas
Outras Receitas²
Total Receitas
Despesas Gerais c/ amortização
Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa3
Provisões Líquidas / Outras
Lucro antes da Tributação
Impostos sobre a renda
Lucro Líquido
17.735
5.108
1.214
24.057
(9.166)
(6.465)
(1.367)
7.059
(1.595)
5.464
16.317
4.572
1.468
22.357
(9.038)
(7.835)
(538)
4.946
(1.029)
3.917
8,7%
11.7%
-17,3%
7,6%
1,4%
-17,5%
N/A
42,7%
55,0%
39,5%
50
1. Considera reclassificação do hedge fiscal de Cayman
2. Inclui resultado de renda variável, resultado de equivalência patrimonial, ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros + diferenças
cambiais e outras receitas (despesas) operacionais
3. Inclui receita de recuperações de créditos baixados como prejuízo
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
Conta de Resultados 9M09R$ MM
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
Negócio: Evolução Gerencial do Crédito Clientes¹
Pessoa Física
Financiamento ao consumo
Pequenas e Médias Empresas
Grandes Empresas
48.299
26.455
35.778
43.466
41.306
24.457
31.188
34.998
14,2%
8,2%
14,7%
24,2%
5,2%
1,3%
10,9%
2,9%
Total IFRS 153.998 132.949 15,8% 5,1%
Set.10
R$ MM
Set.09
R$ MM
Var. 12M
Var. 3M
Total IFRS com compra de carteira² 158.383 134.901 17,4% 5,6%
1. Os saldos de crédito referentes ao ano de 2009 foram
reclassificados para fins de comparabilidade com o período
atual, devido à re-segmentação de clientes ocorrida no
primeiro trimestre de 2010
2. Considera carteira adquirida de outros bancos de R$ 4.385 MM em Set/10 (R$941 MM no 3T10) e de R$ 1.952 MM em Set/09 (R$ 139 MM no 3T09)
51
R$ Bilhões
154,0
132,9
138,4
139,9
Set.09 Dez.09 Mar.10 Jun.10
146,5
5,1%
Set.10
15,8%Segmentos
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
Cartões PF
Negócio: Evolução do Crédito por Produtos
Consignado Total¹
40,8%
R$ MM
Veículos PF
Imobiliário Total²
R$ MM
R$ MM R$ MM
9.600 13.517
Set.09 Set.10
22.095 23.691
7.447 9.383 4.987 6.114
3.6065.119
11.233
8.593
7,6%
26,0%
30,7%
42,0%
22,6%
Pessoa Física
Pessoa Jurídica
Set.09 Set.10
Set.09 Set.10Set.09 Set.10
1.Considera carteira adquirida de outros bancos de R$ 4.385 MM em Set/10 ( R$ 941 MM no 3T10) e de R$ 1.952 MM em Set/09
2. Inclui financiamento a PF e PJ 52
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
Negócio: Qualidade do Crédito
53
Inadimplência¹ (%)
1. Operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência / carteira de crédito gerencial
2. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência
Cobertura² (%)
101 102 103 102 101
3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
9,7
7,9
6,1
4,5
7,7
6,1
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
9,5
10,5
3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
PF
PJ
Total
Set.09Jun.10
Set.10
21,9
23,5 24,0
Set.09Jun.10
Set.10
10,0
10,5 10,6
Evolução da Base de Clientes
Clientes (MM) 1
1. Número total de clientes.
2. Clientes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, de acordo com o Banco Central do Brasil.
2,5% 0,6%
Correntistas Ativos (MM) 2
54
9,9% 5,1%
Despesas Gerais Receita Bruta
R$ MM9M10 vs. 9M09
2,9
Receita Bruta1 e Despesas Gerais2 em IFRS
1. Exclui o hedge de Cayman.
2. Não inclui amortização.
55
22.357
9M09 9M10
24.057
8.054 8.278
2,8
7,6%
2,8%
4,8 pp
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
1. Despesas gerais sem amortização/Receitas Totais excluindo o hedge de Cayman.2. Comissões líquidas/Despesas Gerais sem amortização.
Eficiência¹ (%) Recorrência² (%)
ROAE (ajustado)³ (%) Basileia4 (%)
36,0 34,4
9M09 9M10
-1.6 pp
56,8 61,7
4,9 pp
22,1 17,3 17,8 22,8
5,0 pp
9M09 9M10
9M09 9M10 9M09 9M10
-4,8 pp
3. Lucro Líquido anualizado sobre o patrimônio líquido médio ajustado pelo ágio.4. Exclui ágio apurado na aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Prev.
56
Indicadores de Performance
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
SANTANDERE O MERCADO DE CAPITAIS
57
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
Desempenho da AçãoIPO até atual
58
Fonte: Bloomberg
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
Desempenho da Ação
59
Divulgação dos resultados do 1T10 até atual
Fonte: Bloomberg
Volume de Negociação
Inclui SANB3, SANB4, SANB11, BSBR
1. Valor Online
60
de 06/10/09 a 16/11/10
14 Média de ativos negociados diários
R$ 211MMMédia do volume financeiro
negociado diariamente 23 MilMédia de negociações diárias
MILHÕES
Fonte: Bloomberg
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NOSSOS RESULTADOS
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Um ano depois do IPO...
61
Nossas Units no Ibovespa
Ibovespa
Carteira set a dez/1068 ativos de 62 cias
SANB11 – 1,062%
IBrX - 50
Carteira set a dez/1050 papéis
SANB11 – 1,541%
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
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NOSSOS RESULTADOS
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Dividendos
R$ 1,3 bilhão em dividendos e juros sobre capital próprio pagos em 25/08/2010,
relativos ao primeiro semestre de 2010.
62
Juros sobre capital próprio
mais R$ 530 MM destacado em 22/09/10
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63
Relações com Investidores
Santander Acionistas
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Foco:Investidores: Institucionais Analistas