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Reunião Pública Apresentação de Resultados 3T10 1 2010

Santander acionistas apimec_bh_re_df

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Page 1: Santander acionistas apimec_bh_re_df

Reunião PúblicaApresentação de Resultados 3T10

1

2010

Page 2: Santander acionistas apimec_bh_re_df

Esta apresentação foi preparada pelo Banco Santander (Brasil) S.A. e não constitui uma oferta ou solicitação de oferta para aquisição de valores mobiliários. Ela pode conter informações sobre eventos futuros e estas projeções / estimativas estão sujeitas a riscos e incertezas relacionados a fatores fora da capacidade da Companhia de controlar ou estimar precisamente, tais como condições de mercado, ambiente competitivo, flutuações de moeda e da inflação, mudanças em órgãos reguladores e governamentais e outros fatores relacionados às operações da Companhia, sendo que os resultados futuros da Companhia poderão diferir materialmente daqueles projetados. Estas projeções e estimativas não devem ser interpretadas como garantia de performance futura. A Companhia não se obriga a publicar qualquer revisão ou atualizar essas projeções e estimativas frente a eventos ou circunstâncias que venham a ocorrer após a data deste documento.

© 2010 by Banco Santander (Brasil) S.A.. All Rights Reserved.

Informação importante

2

Page 3: Santander acionistas apimec_bh_re_df

Santander

NO MUNDO

3

Page 4: Santander acionistas apimec_bh_re_df

Primeiro grupo financeiro na Espanha e na América Latina. Conta com uma importante presença na Europa Ocidental e no Reino Unido.

Santander

NO MUNDO 176.000MAIS DE

FUNCIONÁRIOS

DE CLIENTES92 milhões MAIS DE

AGÊNCIAS13.000MAIS DE

4

Page 5: Santander acionistas apimec_bh_re_df

Tecnologia de vanguarda a serviço da eficiência operacional

Posição equilibrada entre

mercados maduros e emergentes

Um banco com perfil

de risco baixo e previsível

Elevada solvência e

sólidos índices de capital

0

Foco EmVarejo

Eficiência

Controle e Gestão de

Risco

Disciplina de

Capital

DiversificaçãoGeográfica

... e fundamenta o seu modelo de negócio nos pilares:

O Santander atua, globalmente, pautado em seus

Banco internacional com mais

agências no mundo

Dinamismo Solidez de Balanço

Liderança

Inovação Orientação ao cliente

Ética Profissional

valores corporativos...

Santander no Mundo

5

Page 6: Santander acionistas apimec_bh_re_df

9. Santander

8. Bank of America7. Citigroup

6. Wells Fargo5. Bank of China

4. JPMorgan Chase3. HSBC

2. China Construction1. ICBC (China)

9° Banco do Mundo em valor de mercado

Valor de mercado (US$ Bi)¹

e por 3 anos consecutivos entre os 5 mais lucrativos...

HSBCJPMBOARBSSAN

14.011.2

10.8

10.7

9.1

20

07

ICBCCCBSAN

BoCHINABarclays

10.99.1

8.9

6.3

5.5

20

08

ICBCCCB

Barclays*SANGS

13.511.2

10.6

8.9

8.8

20

09

Santander no Mundo

6

(€ MM)

1. Fonte: Bloomberg - Ranking de 30/09/2010

(*) Barclays registrou lucros extraordinários em 2009 devido à venda do BGI (Barclays Global Investors) por € 7.1 MM.

104,4 bilhões

Page 7: Santander acionistas apimec_bh_re_df

diversificação geográfica equilibrada

entre mercados maduros e emergentes

17%

Demais países Am. Latina

3% Estados Unidos (Sovereign Bank)

37% Europa Continental

18%

Reino Unido

Brasil 25%

...com resultados expressivos e

Resultado por distribuição geográfica

Santander no Mundo

7

Resultados expressivos em operações de atacado e varejo

US$ Bi9M10

Ativos

Créditos

Patrimônio Líquido1

Total Fundos sob Gestão2

Lucro Líquido Atribuído

1.686,5

976,7

100,7

1.876,8

8,0

1. Não inclui participação de minoritários2. Inclui total de ativos, fundos de investimento, fundos de pensão e carteiras administradas

Page 8: Santander acionistas apimec_bh_re_df

Aquisição: operações de varejo do Skandinaviska Enskilda BankenValor: € 555,0 milhões

Alemanha12.jul.2010

E está sempre atento a novas

oportunidades de negócios...

Aquisição¹ de parte do capital do Santander BanCorp

Porto Rico22.jul.2010

México

Aquisição: 24,9% do Banco Santander MéxicoValor: US$ 2,5 bilhões

09.jun.2010

Aquisição²: rede de agências do RBS (Inglaterra e País de Gales) e rede NatWest (Escócia)Valor: € 2,0 bilhões

Inglaterra/País de Gales/ Escócia

04.ago.2010

Polônia

Aquisição: 70,4% do Bank Zachodni WBKValor: € 2,9 bilhões

10.set.2010

1. Aquisição de 7,8% das ações ordinárias em circulação do Santander BanCorp por meio da Administración de Bancos Latinoamericanos Santander, S.L. (“Ablasa”), filial 100% do Grupo Santander. Essa operação elevou a participação da Ablasa, no capital do Santander BanCorp, para 98,4%, segundo Fato Relevante publicado em 23 de julho de 2010.2. A aquisição inclui 311 agências do RBS na Inglaterra e no País de Gales, e 7 agências do NatWest na Escócia, além de 40 centros bancários voltados especificamente para o atendimento às PMEs, 4 para Empresas e 3 para o Private Banking.

Santander no Mundo

8

Page 9: Santander acionistas apimec_bh_re_df

...que consolidam sua atuação em

mercados-chave

1º banco da Zona do Euro por valor em Bolsa e por lucro

EUROPA

Alemanha – líder no financiamento ao consumo Espanha – líder em banco de varejo e fundos de investimento

Reino Unido – 3º banco por depósitos Portugal –maior banco privado em lucros

Maior franquia financeira da região

AMÉRICA LATINA

Argentina – maior banco privado de varejo Brasil – 3º maior banco privado de varejo

Chile – maior banco de varejoMéxico – 3º maior banco de varejo

Importante presença no nordeste dos Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS

722 agências e cerca de2 milhões de clientes

9

Page 10: Santander acionistas apimec_bh_re_df

Santander

NO BRASIL

10

Page 11: Santander acionistas apimec_bh_re_df

Santander no Brasil

O país mostra sua força econômica...

2005

Taxa de Juros

2004 2006 2007 2008 2009 2010E

5,0

10,75

5

9

6

14

7

1112

1313

18

8

18

Selic Taxa Nominal (%)

Selic Taxa Real (%)

Lula 1 Lula 2FHC 2

Inflação sob controle

Fonte:

- Expectativa: Banco Central do Brasil

- Realizado: IBGE e Banco Central do Brasil

FHC 1Grau de

Investimento

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010E

916,4%

22,5%

9,6%5,2%

1,7%

8,9%6,0%

7,7%12,5%

9,3% 7,6%5,7% 3,1% 4,5% 5,9% 4,3% 5,5%

6,15,1

-0,2

7,8

4,5

PIB (Crescimento Real anual %)

2007 2008 2009 2010E 2011E

2011E

5,1%

6,6

12,00

2011E

11

Page 12: Santander acionistas apimec_bh_re_df

Vivemos um momento de transição demográfica favorável

Fonte: IBGE

Maior número de pessoas em idade produtiva, com maiores níveis educacionais e melhores condições de saúde.

Existe maior e melhor capital humano.

Bônus Demográfico

Santander no Brasil

12

Fonte: IBGE

Page 13: Santander acionistas apimec_bh_re_df

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00 39,1

23,8

Fonte: Banco Central do Brasil* MSAD (Massa Salarial Ampliada Disponível)

%

Índice de Endividamento Doméstico

Índice de Endividamento Doméstico*

Índice de Comprometimento da Renda *

13

Page 14: Santander acionistas apimec_bh_re_df

• Fonte: Ministério da Fazenda

• * estimado

Milh

ões

de P

ess

oas

• População do Brasil

• Tendência da Mobilidade Social

A/B

C

D

E

14

Page 15: Santander acionistas apimec_bh_re_df

Geração de Valor para os Acionistas

Ser o Maior Banco no Brasil em

Satisfação dos Clientes

Ser o Melhor Banco em

Para se TrabalharSer o Melhor Banco

Mais Reconhecida e Atrativa dentre os Bancos no Brasil

Construir a Marca

Ser o melhor e mais eficiente Banco no País

Aspirações:

Santander no Brasil

15

Page 16: Santander acionistas apimec_bh_re_df

Celebramos 1 Ano de IPO em Outubro

Volume captadoR$ 13,2 Bilhões

Maior oferta pública de ações do mundo em 2009

Captação fundamental para apoiar nossa

estratégia de crescimento...

Santander no Brasil

16

Page 17: Santander acionistas apimec_bh_re_df

O Santander é o 3º maior banco privado em ativos totais, com participação¹ de 11% no crédito total do sistema bancário brasileiro

...Fomentar nossas

Operações de crédito

Evolução Gerencial do Crédito Clientes2

2. Os saldos de crédito referentes

ao ano de 2009 foram

reclassificados para fins de

comparabilidade com o período

atual, devido à re-segmentação de

clientes ocorrida no primeiro

trimestre de 2010

1. A participação do Santander no

crédito total do setor privado é de

17,0% (set/10)

154,0

132,9138,4

139,9

146,5

Set.09 Dez.09 Mar.10 Jun.10

R$ Bilhões

Santander no Brasil

17

Set.10

5,1%

15,8%

Page 18: Santander acionistas apimec_bh_re_df

...Melhorar nossa

Estrutura de capital

1. Exclui ágio apurado na aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Prev

Basileia1 (%)

17,8

22,8

5,0 pp

9M09 9M10

Santander no Brasil

18

Page 19: Santander acionistas apimec_bh_re_df

600 agências até 2013

Sólida plataforma de distribuição…

Banco com um dos maiores números de pontos de venda na região Sul / Sudeste

(que representam 73% do PIB)

2.127 1.496 18.124Agências PABs ATMs

Status: Aproximadamente 120 em 2010

Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE. Data base do PIB de 2007

1. Contas correntes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, segundo Banco Central do Brasil.Dados de set/2010

Santander no Brasil

...Expandir nossa

Estrutura física

O que reforça nossa participação no mercado

10,6 milhões de contas correntes1, incremento de 331 mil contas correntes em nove meses

Abertura de 30 agências no trimestre

19

Participação de Mercadoem número de agências

Setembro/2010

Sul: 16% do PIB

Participação: 9%

Nordeste: 13% do PIB

Participação: 7%

Sudeste: 57% do PIB

Participação: 16%

Centro-oeste:9% do PIB

Participação: 6%

Norte: 5% do PIB

Participação: 5%

Total País

Participação: 12%

Page 20: Santander acionistas apimec_bh_re_df

E tudo isso aconteceu durante o processo de integração

20

Page 21: Santander acionistas apimec_bh_re_df

PLATAFORMA GLOBAL DO SANTANDER

Escala Global em Sourcing

Plataforma de TI Internacional e Diferenciada

Capacidade de Replicar Produtos Globais

Gestão de Riscos Eficiente

Base de Clientes Multinacional

Rede

São Paulo e região Sul

Rede

Rio de Janeiro, Minas Gerais, e outras partes

no Nordeste

Segmentos

Média renda e servidores públicos

Segmentos

Alta renda e Pequenas e Médias

Empresas

Negócios

Cartões de crédito, crédito consignado

Negócios

Financiamento de veículos e Crédito

Imobiliário

capacidade globalCombinamos em uma única plataforma

com forte presença local

Santander no Brasil

21

Page 22: Santander acionistas apimec_bh_re_df

... agora, somos uma só marca

Já éramos um só banco....

22

Page 23: Santander acionistas apimec_bh_re_df

Estamos na reta final da integração

95% do volume

Unificação do Atendimento

3a Etapa1a e 2ª Etapas concluídas

Análise de Risco, Recursos Humanos, Marketing, Controladoria, Compliance,etc.

Áreas Centrais Integradas 2

Senior Management Integrado1

AGO/08 JUN/10 1S11

GB&M, Corporate, e Middle

Atacado, Private & Asset Integrados

Plataforma de Caixas Eletrônicos Melhorias na infraestrutura das agências

Caixas Eletrônicos Integrados

Sistemas de Seguros

3

5

6

Sistema de Cartão de Crédito4

Novo enfoque Comercial7

8

Testes e Simulados10

DEZ/10

Uma só

Migração Tecnológica

MARCA

Santander no Brasil

23

Unificação da Marca8

9

Page 24: Santander acionistas apimec_bh_re_df

Entregando os resultados de sinergias1

Sinergias +145

R$ Milhões

Previstas Realizadas

800

1.000

1.200

1.545 R$ 1.545 milhões

Alcançamos

de sinergias de gastos,superando o esperado

para o período em R$ 145 milhões

Santander no Brasil

24

1.400

1 – Em valores acumulados

Page 25: Santander acionistas apimec_bh_re_df

Nosso jeito de ser e de fazer negócios

Santander no Brasil

25

Page 26: Santander acionistas apimec_bh_re_df

26

Santander no Brasil

Page 27: Santander acionistas apimec_bh_re_df

27

Santander no Brasil

Page 28: Santander acionistas apimec_bh_re_df

Satisfação do cliente

E cliente Leal1 gera

Fonte: Pesquisa Satisfação e Lealdade de Clientes (2009) e Controladoria Santander1.Cliente Leal = Cliente Satisfeito, que recomenda o banco e pretende manter-se como cliente.

é a nossa principal meta!!!

43%mais receita

que os demais.

Santander no Brasil

28

Page 29: Santander acionistas apimec_bh_re_df

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

Santander no Brasil

Santander no Brasil

29

Page 30: Santander acionistas apimec_bh_re_df

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

30

Page 31: Santander acionistas apimec_bh_re_df

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

Por que sustentabilidade?

O MUNDO PEDEUM NOVO JEITO

DE FAZER NEGÓCIOS

EM SINTONIA COM A SOCIEDADE

31

Page 32: Santander acionistas apimec_bh_re_df

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

TRANSPARÊNCIA

CONECTADOS

Interdependência

O mundo muda muito rápido

ColaboraçãoReorganização no mercado financeiro internacional

Conscientes

CRISE DE CONFIANÇA

O QUE ESTÁ ACONTECENDO NO MUNDO HOJE?

32

Page 33: Santander acionistas apimec_bh_re_df

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

Sustentabilidade é muito mais que uma agenda ambiental...

Sustentabilidade aplicada no negócio está levando a...

33

Page 34: Santander acionistas apimec_bh_re_df

... é um novo modelo de negóciosque leva em consideração:

34

SociedadeEconomia

Meio ambiente

Integrar o econômico às dimensões sociais e ambientais, permeando todas as decisões.

Pensar e agir sistemicamente!

Page 35: Santander acionistas apimec_bh_re_df

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

SUSTENTABILIDADE

O que isso significa na prática?

UNIVERSIDADES

BANCOSustentabilidade no CENTRO do negócio.

35

Page 36: Santander acionistas apimec_bh_re_df

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

Metodologia de análise foi replicada nos fundos

de renda fixa

Inovação: primeiro fundo de investimento socialmente responsável da América Latina, lançado em 2001

Investimentos

566%Fundo Ethical

459%

IBVSPMédio

Rent. Ac. de nov/2001 até set/2010

36

II FI AÇÕES

Page 37: Santander acionistas apimec_bh_re_df

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

Novos Mercados e Negócios: empreendedores sem acesso às formas convencionais de crédito

Microcrédito

Maior banco privado e 2º maior no país: 17% do mercado

Carteira Atual R$ 105 MM

Empregados 259 (198 agentes de crédito)

Pessoas Beneficiadas 686.000 desde 2002

Dados de set/2010

37

Page 38: Santander acionistas apimec_bh_re_df

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

Análise de risco socioambientalMenor exposição a riscos: performance socioambiental usada como critério para concessão de crédito e aceitação de clientes e fornecedores

38

Page 39: Santander acionistas apimec_bh_re_df

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

Santander UniversidadesContribuição para causas da sociedade: criação da maior rede de cooperação universitária do mundo

Maior rede de atendimento dedicada ao público universitário do Brasil

1.308 profissionais especializados 355 Agências 427 Caixas Eletrônicos

1,6 MM Clientes

383

Investimos em quem ainda vai investir no mundo.

Universidades Conveniadas

39

IES - Instituto de Ensino Superior

TUI - Tarjeta Universitaria Inteligente

Page 40: Santander acionistas apimec_bh_re_df

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

RESULTADOS

Voluntários: 2.271

Escolas Parceiras: 186

Estudantes beneficiados: 190 mil

Educadores capacitados: 700

R$ 6,9 Milhões Arrecadados em 2009

Apoio para 31 Municípios em 17 Estados

64 mil crianças e adolescentes beneficiados

RESULTADOS

Investimento Social PrivadoContribuição para causas da sociedade: investimento em iniciativas voltadas à melhoria da qualidade da educação

40

Dados de set/2010

Page 41: Santander acionistas apimec_bh_re_df

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

41

Page 42: Santander acionistas apimec_bh_re_df

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

Respeito e Proximidade com Acionistas

Foco:Investidores: Pessoas físicas Jurídicas (não -financeiras)

Relações com Investidores

Santander Acionistas

42

Foco:Investidores: Institucionais Analistas

Page 43: Santander acionistas apimec_bh_re_df

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

O Banco Santander é aderente ao Nível 2, com 100% de tag along1 às ações PN

43

1 . Concede aos minoritários os mesmos direitos concedidos aos controladores no caso de alienação de controle da Companhia

Page 44: Santander acionistas apimec_bh_re_df

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

Conselho de Administração

O Banco é administrado por um Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva,

apoiados em Comitês

3 Membros do Grupo Santander Espanha

3 Membros Executivos do Santander Brasil

3 Membros Independentes

44

Page 45: Santander acionistas apimec_bh_re_df

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

Comitês

Comitês Subordinados ao Conselho Administração

AuditoriaNomeação

e Remuneração*

Comitês Executivos*

15 comitês, dentre os quais:

Novos produtos

Ativos e passivos Riscos operacionais

Prevenção à lavagem de dinheiro

Risco de crédito, mercado e de contrapartes

Riscos clientes e mercado

Eficiência Compliance

45

* Não -estatutários

Page 46: Santander acionistas apimec_bh_re_df

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

Política de Distribuição de Proventos 1

1 Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio

Juros sobre capital próprio: destaque trimestral

Dividendos Intermediários: destaque semestral

Pay Out 2 de dividendos: Intenção de pagar aproximadamente

50% do Lucro Líquido2.

2 Percentual do Lucro Líquido Ajustado que é distribuído em forma de Dividendos e/ou Juros sobre capital próprio aos acionistas

Pagamento

semestral

46

Page 47: Santander acionistas apimec_bh_re_df

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

NOSSOS RESULTADOS

47

Page 48: Santander acionistas apimec_bh_re_df

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

Destaques

Captura de Sinergias de R$ 1,545 bilhão até o 3T10,

R$ 145 MM acima do esperado

Continuidade da aceleração na atividade comercial no 3T10. Destaque para recuperação

nos segmentos de PME e PF

Melhora na qualidade da carteira e

48

Crescimento*

do Lucro de

39,5% 9M10 versus 9M09

redução no custo de crédito

PME – Pequenas e médias empresas

PF – Pessoas Físicas

*em IFRS

Page 49: Santander acionistas apimec_bh_re_df

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

Resultados: Lucro Líquido AcumuladoResultados: Lucro Líquido Acumulado

Lucro líquido cresce 39,5% em doze meses*

R$ MM

1.766

1.935

1.472

5.464

3.917

9M09 9M10 3T09 3T102T10

39,5%31,5%

9,6%

49

*em IFRS

Page 50: Santander acionistas apimec_bh_re_df

Resultados1: Gerenciais IFRS: Lucro cresce 39,5% em doze meses

9M10R$ MM

Var. 12M

Margem Líquida com Juros

Comissões Líquidas

Outras Receitas²

Total Receitas

Despesas Gerais c/ amortização

Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa3

Provisões Líquidas / Outras

Lucro antes da Tributação

Impostos sobre a renda

Lucro Líquido

17.735

5.108

1.214

24.057

(9.166)

(6.465)

(1.367)

7.059

(1.595)

5.464

16.317

4.572

1.468

22.357

(9.038)

(7.835)

(538)

4.946

(1.029)

3.917

8,7%

11.7%

-17,3%

7,6%

1,4%

-17,5%

N/A

42,7%

55,0%

39,5%

50

1. Considera reclassificação do hedge fiscal de Cayman

2. Inclui resultado de renda variável, resultado de equivalência patrimonial, ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros + diferenças

cambiais e outras receitas (despesas) operacionais

3. Inclui receita de recuperações de créditos baixados como prejuízo

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

Conta de Resultados 9M09R$ MM

Page 51: Santander acionistas apimec_bh_re_df

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

Negócio: Evolução Gerencial do Crédito Clientes¹

Pessoa Física

Financiamento ao consumo

Pequenas e Médias Empresas

Grandes Empresas

48.299

26.455

35.778

43.466

41.306

24.457

31.188

34.998

14,2%

8,2%

14,7%

24,2%

5,2%

1,3%

10,9%

2,9%

Total IFRS 153.998 132.949 15,8% 5,1%

Set.10

R$ MM

Set.09

R$ MM

Var. 12M

Var. 3M

Total IFRS com compra de carteira² 158.383 134.901 17,4% 5,6%

1. Os saldos de crédito referentes ao ano de 2009 foram

reclassificados para fins de comparabilidade com o período

atual, devido à re-segmentação de clientes ocorrida no

primeiro trimestre de 2010

2. Considera carteira adquirida de outros bancos de R$ 4.385 MM em Set/10 (R$941 MM no 3T10) e de R$ 1.952 MM em Set/09 (R$ 139 MM no 3T09)

51

R$ Bilhões

154,0

132,9

138,4

139,9

Set.09 Dez.09 Mar.10 Jun.10

146,5

5,1%

Set.10

15,8%Segmentos

Page 52: Santander acionistas apimec_bh_re_df

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

Cartões PF

Negócio: Evolução do Crédito por Produtos

Consignado Total¹

40,8%

R$ MM

Veículos PF

Imobiliário Total²

R$ MM

R$ MM R$ MM

9.600 13.517

Set.09 Set.10

22.095 23.691

7.447 9.383 4.987 6.114

3.6065.119

11.233

8.593

7,6%

26,0%

30,7%

42,0%

22,6%

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

Set.09 Set.10

Set.09 Set.10Set.09 Set.10

1.Considera carteira adquirida de outros bancos de R$ 4.385 MM em Set/10 ( R$ 941 MM no 3T10) e de R$ 1.952 MM em Set/09

2. Inclui financiamento a PF e PJ 52

Page 53: Santander acionistas apimec_bh_re_df

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

Negócio: Qualidade do Crédito

53

Inadimplência¹ (%)

1. Operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência / carteira de crédito gerencial

2. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência

Cobertura² (%)

101 102 103 102 101

3T09 4T09 1T10 2T10 3T10

9,7

7,9

6,1

4,5

7,7

6,1

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

3T09 4T09 1T10 2T10 3T10

PF

PJ

Total

Page 54: Santander acionistas apimec_bh_re_df

Set.09Jun.10

Set.10

21,9

23,5 24,0

Set.09Jun.10

Set.10

10,0

10,5 10,6

Evolução da Base de Clientes

Clientes (MM) 1

1. Número total de clientes.

2. Clientes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, de acordo com o Banco Central do Brasil.

2,5% 0,6%

Correntistas Ativos (MM) 2

54

9,9% 5,1%

Page 55: Santander acionistas apimec_bh_re_df

Despesas Gerais Receita Bruta

R$ MM9M10 vs. 9M09

2,9

Receita Bruta1 e Despesas Gerais2 em IFRS

1. Exclui o hedge de Cayman.

2. Não inclui amortização.

55

22.357

9M09 9M10

24.057

8.054 8.278

2,8

7,6%

2,8%

4,8 pp

Page 56: Santander acionistas apimec_bh_re_df

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

1. Despesas gerais sem amortização/Receitas Totais excluindo o hedge de Cayman.2. Comissões líquidas/Despesas Gerais sem amortização.

Eficiência¹ (%) Recorrência² (%)

ROAE (ajustado)³ (%) Basileia4 (%)

36,0 34,4

9M09 9M10

-1.6 pp

56,8 61,7

4,9 pp

22,1 17,3 17,8 22,8

5,0 pp

9M09 9M10

9M09 9M10 9M09 9M10

-4,8 pp

3. Lucro Líquido anualizado sobre o patrimônio líquido médio ajustado pelo ágio.4. Exclui ágio apurado na aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Prev.

56

Indicadores de Performance

Page 57: Santander acionistas apimec_bh_re_df

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

SANTANDERE O MERCADO DE CAPITAIS

57

Page 58: Santander acionistas apimec_bh_re_df

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

Desempenho da AçãoIPO até atual

58

Fonte: Bloomberg

Page 59: Santander acionistas apimec_bh_re_df

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GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

Desempenho da Ação

59

Divulgação dos resultados do 1T10 até atual

Fonte: Bloomberg

Page 60: Santander acionistas apimec_bh_re_df

Volume de Negociação

Inclui SANB3, SANB4, SANB11, BSBR

1. Valor Online

60

de 06/10/09 a 16/11/10

14 Média de ativos negociados diários

R$ 211MMMédia do volume financeiro

negociado diariamente 23 MilMédia de negociações diárias

MILHÕES

Fonte: Bloomberg

Page 61: Santander acionistas apimec_bh_re_df

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

Um ano depois do IPO...

61

Nossas Units no Ibovespa

Ibovespa

Carteira set a dez/1068 ativos de 62 cias

SANB11 – 1,062%

IBrX - 50

Carteira set a dez/1050 papéis

SANB11 – 1,541%

Page 62: Santander acionistas apimec_bh_re_df

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

Dividendos

R$ 1,3 bilhão em dividendos e juros sobre capital próprio pagos em 25/08/2010,

relativos ao primeiro semestre de 2010.

62

Juros sobre capital próprio

mais R$ 530 MM destacado em 22/09/10

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GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

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63

Relações com Investidores

Santander Acionistas

Foco:Investidores: Pessoas físicas Jurídicas (não -financeiras)

Foco:Investidores: Institucionais Analistas