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Reunião Pública Apresentação de Resultados 2010 1 São Paulo, 22 de fevereiro 2011

Santander acionistas resultados_2010(apimec)

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Page 1: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

Reunião PúblicaApresentação de Resultados 2010

1

São Paulo, 22 de fevereiro 2011

Page 2: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

2

Esta apresentação foi preparada pelo Banco Santander (Brasil) S.A. e não constitui uma oferta ou solicitação de oferta para aquisição de valores mobiliários. Ela pode conter informações sobre eventos futuros e estes eventos/estimativas estão sujeitos a riscos e incertezas relacionados a fatores fora da capacidade da Companhia de controlar ou estimar precisamente, tais como condições de mercado, ambiente competitivo, flutuações de moeda e da inflação, mudanças em órgãos reguladores e governamentais e outros fatores relacionados às operações da Companhia, sendo que os resultados futuros da Companhia poderão diferir materialmente daqueles estimados. Estas estimativas não devem ser interpretadas como garantia de performance futura. A Companhia não se obriga a publicar qualquer revisão ou atualizar essas estimativas frente a eventos ou circunstâncias que venham a ocorrer após a data deste documento.

© 2011 Banco Santander (Brasil) S.A.. Todos Direitos Reservados.

Informação importante

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3

Cenário Econômico

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45

55

65

75

85

95

105

115

Produção Industrial (2007 = base 100)

Economias desenvolvidasEconomias emergentes

Economia mundial: “Us” x “Vs”

+8%

-9%

4Fonte: CBP

Page 5: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

90

110

130

150

170

190

210

230

CRB (commodities) x preços das exportações Brasil

Preços das exportações brasileirasCRB

Cenário propício para o Brasil 2

00

2 =

10

0

5Fonte: CRB e Funcex

Page 6: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

R$

Bilh

õe

s

PIBDemanda Interna

R$ 50 bilhões

Isso permite que a demanda cresça à frente do PIB

PIB x demanda interna

6Fonte: IBGE

Page 7: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

Com impacto, porém, sobre a inflação

IPCA

Média dos núcleos de inflação

Inflação cheia e núcleos

7Fonte: IBGE

Page 8: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

Déficit primário: oficial x ajustado (%PIB)

Oficial

Ajustado

Média 2002-2008 (ajustado)

A política fiscal não ajuda

8Fonte: BCB (ajuste Santander)

Page 9: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

Vendas do varejo x taxa real de juros

5,0%

7,0%

9,0%

11,0%

13,0%

15,0%

17,0%

19,0%

21,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

Varejo ( t+2)Taxa de Juros real

Correlação: -0,87

Cre

scim

en

to n

o t

rim

est

reTaxa d

e Ju

ros R

eal

A conta do ajuste vai ser paga pelo BC, via juros

9Fonte: BCP e IBGE

Page 10: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

10

Santander

Page 11: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

Representando

46,6% do PIB do Brasil

Fonte: Banco Central do Brasil

Evolução do CRÉDITO NO BRASIL

Cenário

11

Page 12: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00 39,1

23,8

%

Índice de Endividamento Doméstico*

Índice de Comprometimento da Renda *

12Fonte: Banco Central do Brasil

* MSAD (Massa Salarial Ampliada Disponível)

Índice de Endividamento Doméstico

Cenário

Page 13: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

Como melhorou a situação econômica do brasileiro

Cenário

Fonte: Bacen, IBGE, ANEF e cálculo Santander13

Page 14: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

14

54.406 funcionários

2.201 agências

1.495 Postos de Atendimento (PABs)

18.312 caixas eletrônicos (ATMs)

10,9 milhões de contas correntes ativas

25% de atuação no Sul e Sudeste, que representam 73% PIB

Global e Local

O Santander representa 11% do crédito total do sistema bancário e atua nas áreas de Varejo, Atacado, Gestão de Recursos de Terceiros e Seguros...

1. A participação do Santander no crédito total do setor privado é de 17% (Dez/10)

2. Contas correntes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, segundo Banco Central do Brasil. Dados de Dez/2010

1

2

Page 15: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

15

Como grupo somos o 9º

Banco do Mundo sendo o

Santander Brasil sozinho o

37º banco do Mundo

Global e Local

179 mil funcionários 14.082 de agências

100 milhões de clientes 3,1 milhões de acionistas

Maior conglomerado financeiro internacional no Brasil...

...com mais de:

9. Santander

Valor de mercado (US$ Bi)¹

1. ICBC (China) 233,6

2. China Construction 218,3

193,23. HSBC

4. JPMorgan Chase 175,7

5. Wells Fargo 170,2

6. Citigroup 140,1

139,4

138,5

7. Bank of China

8. Bank of America

103,7

37. Santander Brasil 43,9 bilhões

Fonte: Bloomberg - Ranking de 04/02/2010

Page 16: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

Presente em mercados maduros e emergentes

Um banco sólido, solvente e com fortaleza de balanço

Histórico de crescimento mesmo em tempos difíceis

Intercâmbio das melhores práticas entre os países

Marca única global

Sinergias em tecnologia e de novos produtos

Autonomia em capital e liquidez

Neutralização de possível contágio entre as unidades do grupo

Estamos capitalizados -IPO

Global e Local

Diferenciais do modelo Santander Global…

16

Page 17: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

O Brasil representa hoje 25% do lucro operacional do Grupo Santander

Resultado por distribuição geográfica

Representatividade

25%18%

4%

18%4%

15%

9%

7%

Brasil Latam

Espanha

Portugal

Global Europa

Santander Consumer Finance

Sovereign

Reino Unido

17

Page 18: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

18

Nosso diferencial

Nosso jeito de ser e de fazer negócios

Page 19: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

19

Nosso diferencial

Page 20: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

20

Sustentabilidade aplicada no negócio está levando a...

Nosso diferencial

Sustentabilidade é muito maisque uma agenda ambiental...

Page 21: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

21

SociedadeEconomia

Meio ambiente

Integrar o econômico às dimensões sociais e ambientais, permeando todas as decisões.

Pensar e agir sistemicamente!

... é um novo modelo de negóciosque leva em consideração:

Nosso diferencial

Page 22: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

22

SUSTENTABILIDADE

UNIVERSIDADES

BANCOSustentabilidade no CENTRO do negócio.

Nosso diferencial

O que isso significa na prática?

Page 23: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

23

e Cliente Leal gera

43%mais receita

que os demais

Cliente satisfeito tende a ser um cliente leal

Nosso diferencial

Bons negócios são negócios sustentáveis...

Fonte: Pesquisa Satisfação e Lealdade de Clientes (2009) e Controladoria Santander1.Cliente Leal = Cliente Satisfeito, que recomenda o banco e pretende manter-se como cliente.

1

Page 24: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

24

Aspirações

Atuando desta forma pretendemos atingir nossas aspirações...

Geração de Valor para os Acionistas

Ser o Maior Banco no Brasil em

Satisfação dos Clientes

Ser o Melhor Banco em

Para se TrabalharSer o Melhor Banco

Mais Reconhecida e Atrativa dentre os Bancos no Brasil

Construir a Marca

Ser o melhor e mais eficiente Banco no País...

Page 25: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

25

...Fomentar nossas

Operações de crédito

...Melhorar nossa

Estrutura de capital

600 agências até 2013

...Expandir nossa

Estrutura física

Compromissos

E nossos compromissos assumidos no IPO...

Page 26: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

3. Desenvolvimento Sustentável

2. Mercado de Capitais

26

Resultados Santander

Resultados

Page 27: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

3. Desenvolvimento Sustentável

2. Mercado de CapitaisResultados

27

Destaques - IFRS

Captura de Sinergias de R$ 1,862 bilhão até o 4T10,

R$ 262 milhõesacima do esperado

Crescimento do Lucro de

34,0% 2009 versus 2010

Crescimento de crédito

para Pessoa Física (18,0%) e segmento

Empresas (21,8%)

Melhora na qualidade da carteira, com coberturas confortáveis.

1

1.Pequenas e médias empresas

Page 28: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

3. Desenvolvimento Sustentável

2. Mercado de CapitaisResultados

2828

Resultados em IFRS: Evolução Lucro antes de imposto e Lucro Líquido

R$ MM

Lucro antes de imposto de 2010 cresce 39,0%

R$ MM

Lucro líquido de 2010 cresce 34,0%

39,1%

34,0% 20,6%-0,9%

30,3% 3,4%

6.991

9.724

2.045

2.6652.578

2009 2010 4T09 4T103T10

5.508

7.382

2009 2010

1.5911.9181.935

4T09 4T103T10

Page 29: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

3. Desenvolvimento Sustentável

2. Mercado de CapitaisResultados

29

Resultados1: Gerenciais IFRS: Lucro cresce 34,0% em doze meses

2010R$ MM

Var. 12M

Margem Financeira com Juros

Comissões Líquidas

Outras Receitas²

Total Receitas

Despesas Gerais c/ amortização

Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa3

Provisões Líquidas / Outras

Lucro antes da Tributação

Impostos sobre a renda

Lucro Líquido

24.095

6.834

1.351

32.280

(12.467)

(8.233)

(1.856)

9.724

(2.342)

7.382

22.167

6.238

1.728

30.133

(12.196)

(9.983

(963)

6.991

(1.483)

5.508

8,7%

9,6%

-21,8%

7,1%

2,2%

-17,5%

92,7%

39,1%

57,9%

34,0%

Conta de Resultados 2009R$ MM

1. Considera reclassificação do hedge fiscal de Cayman2. Inclui ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros + diferenças cambiais e outras receitas (despesas) operacionais 3. Inclui receita de recuperações de créditos baixados como prejuízo

Page 30: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

3. Desenvolvimento Sustentável

2. Mercado de Capitais

Receitas Totais

Resultados

4T09 1T102T10

3T104T10

5.8505.833

5.865 6.037 6.360

1.6661.622 1.710

1.776 1.726

260577 257 380 137

Margem de Intermediação Comissões Outras¹

M. Intermediação 24.095 22.167 8,7% 5,4%

Comissões 6.834 6.238 9,6% -2,8%

R$ Milhões

5,7%

0,4%

7.776 8.0327.832 8.193 8.233

2010

R$ MM

2009

R$ MM

Var. 12M

Var. 3MSegmentos

Outras¹ 1.351 1.728 -21,8% -63,9%

Subtotal 30.929 28.405 8,9% 3,5%

Receitas Totais 32.280 30.133 7,1% 0,4%

1. Resultado de Operações Financeiras excluindo o efeito do hedge fiscal de Cayman + Outras Receitas (despesas) operacionais + Outras 30

Page 31: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

3. Desenvolvimento Sustentável

2. Mercado de CapitaisResultados

Pessoa Física

Financiamento ao consumo

Pequenas e Médias Empresas

Grandes Empresas

50.981

26.969

38.306

44.302

43.200

25.101

31.448

38.645

18,0%

7,4%

21,8%

14,6%

5,6%

1,9%

7,1%

1,9%

Total IFRS 160.558 138.394 16,0% 4,3%

2010

R$ MM

2009

R$ MM

Var. 12M

Var. 3M

Outras operações c/riscos de crédito 7.674 3.230 137,6% 38,5%

R$ Bilhões

168,2

141,6143,4

152,1

Dez.09 Mar.10 Jun.10

159,5

5,4%

Set.10

18,8%

Segmentos

Carteira de Crédito Ampliada¹ 168.232 141.624 18,8% 5,4%

Carteira de Crédito Ampliada¹ comcompra de carteira²

172.432 143.844 19,9% 5,2%

Negócio: Evolução Gerencial do Crédito Clientes - IFRS

Dez.10

311. Inclui outras operações com risco de crédito (debêntures, FDIC, CRI, promissórias de colocação no exterior e Notas Promissórias)2. Considera carteira adquirida de outros bancos com saldo total em balanço de R$ 4.200 MM em Dez/10 e R$ 2.220 MM em Dez/09

Page 32: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

3. Desenvolvimento Sustentável

2. Mercado de CapitaisResultados

32

Cartões PF

Consignado Total

36,9%

R$ MM

Veículos PF

Imobiliário Total

R$ MM

R$ MM R$ MM

10,08413,800

Dez.09 Dez.10

22,575

24,173

8,47210,760

5,226 6,698

3,8605,392

12,090

9,086

7,1%

27,0%

33,1%

39,7 %

28,2%

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

Dez.09 Dez.10

Dez.09 Dez.10Dez.09 Dez.10

Negócio: Evolução do Crédito por Produtos

1. Considera carteira adquirida de outros bancos com saldo total em balanço de R$ 4.200 MM em Dez/10 e R$ 2.200 MM em Dez/09

1

Page 33: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

3. Desenvolvimento Sustentável

2. Mercado de CapitaisResultados

33

Inadimplência (%) Cobertura (%)

Negócio: Qualidade do Crédito

4T091T10

2T103T10

4T10

1. Operações vencidas a mais de 90 dias + créditos normais com alto risco de inadimplência/ carteira de crédito gerencial2. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência

1 2

Page 34: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

3. Desenvolvimento Sustentável

2. Mercado de CapitaisResultados

34

Dez.09Set.10

Dez.10

22,4

24,0 24,7

Dez.09Set.10

Dez.10

10,2 10,5

10,9

Clientes (Mil)

2,8% 3,1%

Contas Correntes (Mil)

10,5% 6,5%

Evolução da Base de Clientes

1. Contas correntes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, de acordo com o Banco Central do Brasil.

1

Page 35: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

3. Desenvolvimento Sustentável

2. Mercado de CapitaisResultados

35

Despesas Gerais Receita Bruta

R$ MM2010 vs. 2009

2,9

30.133

2009 2010

32.280

10.947 11.230

2,8

7,1%

2,6%

4,5 pp

Receita Bruta e Despesas Gerais em IFRS

Page 36: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

3. Desenvolvimento Sustentável

2. Mercado de CapitaisResultados

36

Eficiência (%) Recorrência (%)

ROAE (ajustado) (%) Basileia (%)

36,334,8

2009 2010

-1.5 pp

57,060,9

3,9 pp

19,3 16,925,6

22,1

2009 2010

2009 2010 2009 2010

-2,4 pp -3,5 pp

Indicadores de Performance

1. Despesas gerais sem amortização / Receitas Totais excluindo o hedge de Cayman2. Comissões líquidas/Despesas Gerais sem amortização

3. Lucro líquido / Ativo médio4. Exclui o efeito do ágio apurado na aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdência

12

3 4

Page 37: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

Construímos resultados

com o foco no cliente,

fortalecendo o relacionamento e

pavimentando o caminho para o futuro

37

Page 38: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

38

Page 39: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

39

Pesquisa Percepção de Qualidade Canais de Atendimento – Onda 4 de 2010

Crescimento de

32%2009 versus 2010

Satisfação Geral com o Banco

Nosso foco principal: Satisfação do Cliente

Fonte: Ipsos

Page 40: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

40

Índice de engajamento

Resultados com o apoio dos funcionários...

Crescimento de 10 pp 2009 versus 2010

Aumento de mais de 3 mil funcionários!

Page 41: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

41

Prêmios

Page 42: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

3. Desenvolvimento Sustentável

42

Mercado de Capitais

Mercado de Capitais

1. Resultados

Page 43: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

3. Desenvolvimento Sustentável

Mercado de Capitais

1. Resultados

43

O Banco Santander é aderente ao Nível 2, com 100% de tag along às ações PN

Governança Corporativa

1 . Concede aos minoritários os mesmos direitos concedidos aos controladores no caso de alienação de controle da Companhia

1

Page 44: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

3. Desenvolvimento Sustentável

Mercado de Capitais

1. Resultados

44

O Banco é administrado por um Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva,

apoiados em Comitês

2 Membros do Grupo Santander Espanha

4 Membros Executivos do Santander Brasil

3 Membros Independentes

Conselho de Administração

Governança Corporativa

1

1. Considerando que o Sr Fábio Barbosa ocupa atualmente a presidência do Conselho de Administração

Page 45: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

3. Desenvolvimento Sustentável

Mercado de Capitais

1. Resultados

45

Comitês Subordinados ao Conselho Administração

AuditoriaNomeação

e Remuneração

Comitês Executivos

15 comitês, dentre os quais:

Novos produtos

Ativos e passivos Riscos operacionais

Prevenção à lavagem de dinheiro

Risco de crédito, mercado e de contrapartes

Riscos clientes e mercado

Eficiência Compliance

Governança Corporativa

1. Não -estatutários

1

Page 46: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

3. Desenvolvimento Sustentável

Mercado de Capitais

1. Resultados

46

Juros sobre capital próprio: destaque trimestral

Dividendos Intermediários: destaque semestral

Pay Out de dividendos: Intenção de pagar aproximadamente

50% do Lucro Líquido.

Pagamento

semestral

Política de Distribuição de Proventos

1 Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio

2 Percentual do Lucro Líquido Ajustado que é distribuído em forma de Dividendos e/ou Juros sobre capital próprio aos acionistas

1

2

Page 47: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

3. Desenvolvimento Sustentável

Mercado de Capitais

1. Resultados

R$ 1,3 bilhão em dividendos e juros sobre capital próprio distribuídos em 2010...

Dividendos e JCPdestacado a serem

pagos 25/02/2011R$ 2.240 MM

Dividendos e JCP

471. Valor Bruto destacado

1

Page 48: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

3. Desenvolvimento Sustentável

Mercado de Capitais

1. Resultados

48

IPO até atual

Desempenho

87

107

Fonte: Bloomberg

Data: Fechamento 16/02/2011

70,00

80,00

90,00

100,00

110,00

120,00

Page 49: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

3. Desenvolvimento Sustentável

Mercado de Capitais

1. Resultados

49

Divulgação dos resultados do 1T10 até atual

Desempenho

100

102

Fonte: Bloomberg

Data: Fechamento 16/02/2011

80,00

90,00

100,00

110,00

120,00

130,00

30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 30/9 31/10 30/11 31/12 31/1

Page 50: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

3. Desenvolvimento Sustentável

Mercado de Capitais

1. Resultados

50

Volume

Inclui SANB3, SANB4, SANB11, BSBR

de 06/10/09 a 17/02/11

13,6 Média de ativos negociados diários

R$ 210MMMédia do volume financeiro

negociado diariamente 24,5 MilMédia de negociações diárias

MILHÕES

IPO até atual

Fonte: Bloomberg

Data: Fechamento 16/02/2011

Page 51: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

3. Desenvolvimento Sustentável

Mercado de Capitais

1. Resultados

51

Índices

Page 52: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

52

DesenvolvimentoSustentável

Desenvolvimento Sustentável

1. Resultados 2. Mercado de Capitais

Page 53: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

53

Desenvolvimento Sustentável

1. Resultados 2. Mercado de Capitais

53

573,4%Fundo Ethical 463,8%

IBVSPMédioII FI AÇÕES

Rentabilidade acumulada de novembro de 2001 a dezembro de 2010

Fonte: Dados internos. Dez/2010

Page 54: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

5454

Desenvolvimento Sustentável

1. Resultados 2. Mercado de Capitais

Dados de dez/2010

Page 55: Santander acionistas resultados_2010(apimec)

Desenvolvimento Sustentável

1. Resultados 2. Mercado de Capitais

Adesão ao Programa Empresa Cidadã

Contratação de 2.532 pessoas com deficiência (superior ao exigido)

Mais de 2.500 pessoas e 920 organizações nas ações do Espaço de Práticas em Sustentabilidade

Lançamento do “Desafio Santander de Sustentabilidade”

Participação de 114 empresas em eventos para o engajamento de fornecedores

1. Evento construindo parceria com fornecedores, Curso Sustentabilidade na Prática: Caminhos e Desafios, Fórum empresas moveleiras, Fórum

de gestão das emissões dos Gases Efeito Estufa e Encontro de negócios Integrare

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Desenvolvimento Sustentável

1. Resultados 2. Mercado de Capitais

Investimos em quem ainda vai investir no mundo.

Maior rede de atendimento dedicada ao público universitário do Brasil

1.336 profissionais especializados 355 Agências 427 Caixas Eletrônicos

1,8 MM Clientes

IES - Instituto de Ensino Superior

TUI - Tarjeta Universitaria Inteligente

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Desenvolvimento Sustentável

1. Resultados 2. Mercado de Capitais

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RESULTADOS

Voluntários: 1.806

Escolas Parceiras: 162

Estudantes beneficiados: mais de 43 mil

Educadores capacitados: 263

R$ 5,7 milhões arrecadados em 2010

Participação de 30 mil pessoas, entre funcionários, clientes e fornecedores

Apoio para 50 municípios

RESULTADOS

Dados de dez/2010

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Agradecemos a presença de todos. Seguimos à disposição, pelos canais:

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Santander Acionistas

Foco:Investidores: Pessoas físicas Jurídicas (não -financeiras)

Foco:Investidores: Institucionais Analistas