SEGURO RISCOS RURAIS 2002 / JAN A SET - 2012

1

SEGURO RISCOS RURAIS

Esse estudo tomou por base dados oficiais gerados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, IBGE e pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) referente ao período compreendido entre 2002 a Jan a Setembro de 2012.

Aqui foram abordados os seguintes tópicos:

⇒% Composição dos Seguros voltados para Riscos Rurais;

⇒Aspectos da Subvenção ao Seguro Rural (2005/2009 = mais recente);

⇒Grau de Penetração dos Seguros Rurais;

⇒Análise do Mercado de Riscos Rurais – Jan a Setembro de 2012.

Como poderemos notar os instrumentos de proteção securitária ainda estão bem aquém da importância do segmento na Economia Brasileira. Somos um dos maiores produtores de alimentos do planeta e operamos sem proteção adequada .

Luiz Roberto Castiglione

Membro da ANSP e do Instituto Roncarati de Seguros

2

SEGURO RISCOS RURAIS EVOLUÇÃO DOS SEGUROS RURAIS

3

4

RISCOS RURAIS

R$ MILHÕES

2007 2008 2009 2010 2011 2012(*)

SEGURO AGRÍCOLA R$ 130 R$ 323 R$ 488 R$ 407 R$ 476 R$ 364

SEGURO PECUÁRIO R$ 3 R$ 2 R$ 2 R$ 1 R$ 2 R$ 2

SEGURO FLORESTAS R$ 5 R$ 10 R$ 5 R$ 7 R$ 8 R$ 6 BENFEITORIAS E PRODUTOS AGRÍCOLAS R$ 61 R$ 83 R$ 86 R$ 105 R$ 119 R$ 102

PENHOR RURAL R$ 246 R$ 295 R$ 316 R$ 340 R$ 428 R$ 361

AMINAIS R$ 4 R$ 6 R$ 6 R$ 7 R$ 7 R$ 6

VIDA PRODUTOR RURAL R$ 0 R$ 73 R$ 121 R$ 156 R$ 205 R$ 152

TOTAL R$ 449 R$ 791 R$ 1.024 R$ 1.023 R$ 1.246 R$ 993

(*) - JAN A SET - 2012

SEGURO AGRÍCOLA 29,00% 40,83% 47,64% 39,77% 38,19% 36,67%

SEGURO PECUÁRIO 0,58% 0,21% 0,18% 0,15% 0,16% 0,21%

SEGURO FLORESTAS 1,19% 1,24% 0,52% 0,66% 0,66% 0,60% BENFEITORIAS E PRODUTOS AGRÍCOLAS 13,68% 10,45% 8,37% 10,25% 9,59% 10,30%

PENHOR RURAL 54,70% 37,35% 30,91% 33,21% 34,36% 36,36%

AMINAIS 0,84% 0,74% 0,55% 0,69% 0,59% 0,60%

VIDA PRODUTOR RURAL 0,00% 9,18% 11,82% 15,27% 16,46% 15,26%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

(*) - JAN A SET - 2012

5

RISCOS RURAIS

R$ MILHÕES

2002 2003 2004 2005 2006

SEGURO AGRÍCOLA R$ 48 R$ 57 R$ 54 R$ 24 R$ 82

SEGURO PECUÁRIO R$ 0 R$ 0 R$ 1 R$ 1 R$ 1

SEGURO FLORESTAS R$ 1 R$ 2 R$ 3 R$ 4 R$ 5

BENFEITORIAS E PRODUTOS AGRÍCOLAS R$ 2 R$ 19 R$ 28 R$ 22 R$ 34

PENHOR RURAL R$ 51 R$ 110 R$ 189 R$ 216 R$ 217

AMINAIS R$ 2 R$ 4 R$ 4 R$ 4 R$ 3

VIDA PRODUTOR RURAL R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

TOTAL R$ 105 R$ 192 R$ 279 R$ 269 R$ 343

SEGURO AGRÍCOLA 45,95% 29,82% 19,34% 8,75% 24,06%

SEGURO PECUÁRIO 0,00% 0,07% 0,24% 0,26% 0,40%

SEGURO FLORESTAS 0,66% 1,25% 1,14% 1,35% 1,45%

BENFEITORIAS E PRODUTOS AGRÍCOLAS 2,29% 9,84% 9,92% 8,16% 9,80%

PENHOR RURAL 48,76% 57,15% 67,92% 80,18% 63,34%

AMINAIS 2,35% 1,88% 1,44% 1,30% 0,96%

VIDA PRODUTOR RURAL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

6

51,24%

42,85%

32,08%

19,82%

36,66%

45,30%

53,46% 57,27%

51,52%

49,18% 48,38% 48,76%

57,15%

67,92%

80,18%

63,34%

54,70%

46,54% 42,73%

48,48%

50,82% 51,62%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(*)

% SEGUROS RELACIONADOS COM AGRONEGÓCIO % SEGUROS RELACIONADOS COM FINANCIAMENTO DO AGRONEGÓCIO

SEGURO RISCOS RURAIS ASPECTOS DA SUBVENÇÃO AOS

SEGUROS RURAIS

7

8

SUBVENÇÃO AO PRÊMIO DO SEGURO RURAL

Ministério da Agricultura

2005 2006 2007 2008 2009

NÚMERO DE APÓLICES 849 21.779 31.637 60.120 72.737

NÚMERO DE PRODUTORES 849 16.653 27.846 43.642 56.306

SUBVENÇÃO CONCEDIDA - R$ MIL R$ 2.314,9 R$ 31.122,2 R$ 60.961,9 R$ 157.544,9 R$ 259.610,9

ÁREA SEGURADA - Hectares 68.148 1.560.549 2.276.245 4.762.902 6.669.296

CAPITAL SEGURADO - R$ MIL R$ 126.637,8 R$ 2.869.326,1 R$ 2.706.036,1 R$ 7.209.176,9 R$ 9.684.244,9

PRÊMIO ARRECADADO - R$ MIL R$ 8.684,4 R$ 71.119,3 R$ 127.741,2 R$ 324.744,3 R$ 477.785,8 PRÊMIO GERADO NO MERCADO DE SEGUROS - R$ MIL R$ 269.435,9 R$ 342.504,9 R$ 449.320,8 R$ 791.021,8 R$ 1.023.597,4

% PREMIO SUBSIDIADO / MERCADO 3,22% 20,76% 28,43% 41,05% 46,68%

SUBVENÇÃO AO PRÊMIO DO SEGURO RURAL

Ministério da Agricultura

2005 2006 2007 2008 2009

NÚMERO DE APÓLICES / PRODUTORES 1,00 1,31 1,14 1,38 1,29

VALOR MÉDIO SEGURADO POR HECTARE R$ 1.858,28 R$ 1.838,66 R$ 1.188,82 R$ 1.513,61 R$ 1.452,06

PRÊMIO MÉDIO R$ 10.228,98 R$ 3.265,50 R$ 4.037,72 R$ 5.401,60 R$ 6.568,68

TAXA MÉDIA 6,86% 2,48% 4,72% 4,50% 4,93% % SUBVENÇÃO S/ PRÊMIOS ARRECADOS SEGMENTO 26,66% 43,76% 47,72% 48,51% 54,34% % SUBVENÇÃO S/ PRÊMIOS ARRECADOS MERCADO 0,86% 9,09% 13,57% 19,92% 25,36%

9

R$ 0,00

R$ 200,00

R$ 400,00

R$ 600,00

R$ 800,00

R$ 1.000,00

R$ 1.200,00

R$ 1.400,00

R$ 1.600,00

R$ 1.800,00

R$ 2.000,00

2005 2006 2007 2008 2009

R$ 1.858,28 R$ 1.838,66

R$ 1.188,82

R$ 1.513,61 R$ 1.452,06

VALOR MÉDIO SEGURADO POR HECTARE

10

R$ 0,00

R$ 2.000,00

R$ 4.000,00

R$ 6.000,00

R$ 8.000,00

R$ 10.000,00

R$ 12.000,00

2005 2006 2007 2008 2009

R$ 10.228,98

R$ 3.265,50

R$ 4.037,72

R$ 5.401,60

R$ 6.568,68

PRÊMIO MÉDIO

11

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

2005 2006 2007 2008 2009

68.148

1.560.549

2.276.245

4.762.902

6.669.296

ÁREA SEGURADA - Hectares

12

R$ 0,0

R$ 1.000.000,0

R$ 2.000.000,0

R$ 3.000.000,0

R$ 4.000.000,0

R$ 5.000.000,0

R$ 6.000.000,0

R$ 7.000.000,0

R$ 8.000.000,0

R$ 9.000.000,0

R$ 10.000.000,0

2005 2006 2007 2008 2009

R$ 126.637,8

R$ 2.869.326,1 R$ 2.706.036,1

R$ 7.209.176,9

R$ 9.684.244,9

CAPITAL SEGURADO - R$ MIL

SEGURO RISCOS RURAIS GRAU DE PENETRAÇÃO DOS

SEGUROS RURAIS

13

14

PRÊMIOS DIRETOS (Sem movimentação de cosseguros)

R$ UF 2008 2009 2010 2011 2012(*)

SP 16,36% 18,96% 24,20% 21,12% 22,00%

PR 23,25% 20,90% 17,79% 19,85% 20,76%

RS 23,17% 21,31% 20,56% 20,56% 19,05%

MS 4,04% 5,27% 5,10% 6,14% 7,54%

MG 8,76% 8,38% 7,12% 7,01% 6,97%

GO 8,15% 8,04% 6,51% 6,12% 6,76%

MT 4,63% 4,08% 3,77% 4,30% 4,55%

SC 6,83% 6,81% 6,84% 7,02% 4,33%

BA 2,17% 2,82% 2,70% 2,08% 2,15%

DF -0,82% -0,12% 1,35% 1,27% 1,04%

ES 0,50% 0,64% 0,81% 0,79% 0,86%

MA 0,40% 0,39% 0,41% 0,45% 0,53%

CE 0,38% 0,37% 0,44% 0,44% 0,52%

TO 0,32% 0,34% 0,34% 0,43% 0,50%

PA 0,72% 0,45% 0,44% 0,44% 0,46%

PI 0,11% 0,27% 0,30% 0,30% 0,42%

RJ 0,32% 0,25% 0,33% 0,31% 0,40%

RO 0,13% 0,23% 0,30% 0,31% 0,34%

PE 0,19% 0,20% 0,22% 0,56% 0,32%

AL 0,09% 0,09% 0,14% 0,17% 0,16%

SE 0,03% 0,07% 0,11% 0,11% 0,09%

RN 0,06% 0,09% 0,08% 0,07% 0,07%

PB 0,03% 0,04% 0,04% 0,05% 0,06%

AC 0,02% 0,03% 0,04% 0,05% 0,05%

RR 0,15% 0,06% 0,02% 0,03% 0,04%

AM 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01%

AP 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00%

Totais R$ 779.339.003 R$ 1.022.828.421 R$ 1.020.001.944 R$ 1.237.596.670 R$ 962.952.923

(*) jan a setembro - 2012

15

PRÊMIOS DIRETOS (Sem movimentação de cosseguros)

R$

UF 2003 2004 2005 2006 2007

SP 27,93% 17,70% 13,45% 15,01% 21,19%

PR 20,75% 17,70% 14,40% 22,08% 21,86%

RS 14,39% 23,98% 40,64% 39,36% 24,27%

MS 4,80% 4,52% 3,77% 3,78% 3,51%

MG 10,16% 14,13% 10,74% 0,82% 6,54%

GO 8,02% 7,16% 4,79% 4,59% 6,48%

MT 6,32% 6,34% 3,55% 3,70% 4,74%

SC 2,69% 3,51% 4,08% 5,50% 6,19%

BA 2,19% 2,00% 1,36% 1,29% 1,42%

DF 0,67% 0,65% 0,77% 1,68% 0,70%

ES 0,32% 0,28% 0,22% 0,40% 0,45%

MA 0,35% 0,33% 0,32% 0,26% 0,24%

CE 0,13% 0,28% 0,26% 0,30% 0,44%

TO 0,28% 0,24% 0,12% 0,10% 0,12%

PA 0,25% 0,30% 0,25% 0,21% 0,70%

PI 0,07% 0,08% 0,05% 0,03% 0,02%

RJ 0,36% 0,27% 0,70% 0,36% 0,31%

RO 0,10% 0,24% 0,08% 0,05% 0,10%

PE 0,08% 0,12% 0,20% 0,17% 0,16%

AL 0,03% 0,05% 0,04% 0,06% 0,07%

SE 0,01% 0,01% 0,04% 0,05% 0,03%

RN 0,05% 0,03% 0,06% 0,08% 0,06%

PB 0,02% 0,03% 0,06% 0,08% 0,03%

AC 0,02% 0,02% 0,00% 0,01% 0,01%

RR 0,00% 0,02% 0,02% 0,02% 0,35%

AM 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

AP 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Totais R$ 192.068.140 R$ 278.806.678 R$ 269.448.955 R$ 328.650.076 R$ 452.793.461

SEGURO RISCOS RURAIS ANÁLISE DO MERCADO

JAN A SETEMBRO

16

17

MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS JAN A SETEMBRO

RISCOS RURAIS

R$

2011 % 2012 % %12/11

PRÊMIOS EMITIDOS R$ 745.333.482 100,00% R$ 992.985.425 100,00% 33,23%

PRÊMIOS RESSEGURADOS R$ 218.526.166 29,32% R$ 341.950.679 34,44% 56,48%

PRÊMIOS RETIDOS R$ 526.807.316 70,68% R$ 651.034.746 65,56% 23,58%

INCREMENTO DE PROVISÕES TÉCNICAS R$ 45.804.840 6,15% R$ 30.521.935 3,07% -33,37%

PRÊMIOS GANHOS R$ 481.002.476 100,00% R$ 620.512.811 100,00% 29,00%

SINISTROS RETIDOS R$ 165.720.483 34,45% R$ 176.492.330 28,44% 6,50%

MARGEM TÉCNICA R$ 315.281.993 65,55% R$ 444.020.481 71,56% 40,83%

DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO R$ 66.289.101 13,78% R$ 44.723.949 7,21% -32,53%

MARGEM R$ 248.992.892 51,77% R$ 399.296.532 64,35% 60,36%

18

% MARKET SHARE 2011 2012 %12/11(*)

GRUPO BB - MAPFRE 66,06% 70,13% 41,44%

ALLIANZ SEGUROS S.A. 6,54% 5,79% 17,90%

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A 5,08% 5,31% 39,16%

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 4,71% 4,98% 40,86%

MARITIMA SEGUROS S/A 5,44% 4,63% 13,49%

SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A. 4,20% 3,15% -0,17%

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 2,25% 1,45% -14,34%

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A 1,45% 1,27% 17,03%

LIBERTY SEGUROS S/A 0,53% 0,70% 75,73%

ITAU SEGUROS S/A 0,47% 0,68% 92,21%

FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A. 0,01% 0,52% >1000%

GRUPO ZURICH SANTANDER 1,59% 0,48% -59,71%

SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 0,11% 0,42% 417,27%

ICATU SEGUROS S.A. 0,19% 0,31% 120,48%

BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A 0,21% 0,08% -49,88%

HDI SEGUROS S.A. 0,08% 0,05% -16,46%

DEMAIS 1,08% 0,05% -94,26%

Totais R$ 745.333.482 R$ 992.985.425 33,23%

(*) Percentual calculado com base nos Prêmios Emitidos em Reais.

19

66,06%

6,54%

5,08%

4,71%

5,44% 4,20%

7,97%

2011

GRUPO BB - MAPFRE

ALLIANZ SEGUROS S.A.

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

MARITIMA SEGUROS S/A

SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.

DEMAIS

70,13%

5,79%

5,31%

4,98% 4,63%

3,15% 6,01%

2012

GRUPO BB - MAPFRE

ALLIANZ SEGUROS S.A.

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

MARITIMA SEGUROS S/A

SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.

DEMAIS

20

% RESSEGURO % SINISTRALIDADE

INDICADORES 2011 2012 2011 2012

ALLIANZ SEGUROS S.A. 29,64% 27,98% 44,29% 41,16%

BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A 27,62% 17,44% 297,38% 12,30%

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 21,24% 10,18% 64,56% 58,28%

GRUPO BB - MAPFRE 26,88% 34,47% 24,82% 22,53%

FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A. -675,52% 99,29% 95,27% 82,06%

HDI SEGUROS S.A. 13,21% 13,53% 90,33% 95,04%

ICATU SEGUROS S.A. 0,00% 0,00% 81,15% 61,79%

ITAU SEGUROS S/A 47,61% 56,31% 51,58% 55,61%

LIBERTY SEGUROS S/A 22,28% 15,59% 67,91% 58,36%

MARITIMA SEGUROS S/A 2,94% 2,35% 55,03% 54,83%

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A 70,43% 77,80% 21,45% 0,02%

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 47,20% 53,69% 6,38% 6,09%

SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 8,78% 8,29% 38,90% 26,20%

SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A. 73,07% 59,76% 20,64% 16,30%

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A 5,93% 3,38% 112,25% 67,49%

GRUPO ZURICH SANTANDER 17,82% 26,61% 45,66% 40,61%

DEMAIS 0,07% 1,73% 140,19% 44,60%

Totais 29,32% 34,44% 34,45% 28,44%

21

% COMERCIAL % MARGEM

INDICADORES 2011 2012 2011 2012

ALLIANZ SEGUROS S.A. 28,13% 24,58% 27,58% 34,26%

BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A 16,67% 1,15% -214,05% 86,54%

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 37,25% 33,21% -1,81% 8,51%

GRUPO BB - MAPFRE 13,02% 5,32% 62,15% 72,15%

FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A. -14,33% 46,62% 19,07% -28,68%

HDI SEGUROS S.A. 31,26% 9,44% -21,58% -4,48%

ICATU SEGUROS S.A. 15,16% 16,03% 3,70% 22,18%

ITAU SEGUROS S/A 17,16% 43,98% 31,26% 0,40%

LIBERTY SEGUROS S/A 6,59% 22,11% 25,49% 19,53%

MARITIMA SEGUROS S/A 29,85% 25,95% 15,12% 19,22%

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A -37,91% -92,47% 116,46% 192,45%

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS -67,48% -8,76% 161,10% 102,67%

SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS -3,09% 31,28% 64,19% 42,52%

SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A. -67,89% -14,56% 147,25% 98,26%

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A 24,13% 27,46% -36,38% 5,06%

GRUPO ZURICH SANTANDER 49,50% 50,90% 4,84% 8,49%

DEMAIS 26,96% 26,21% -67,15% 29,20%

Totais 13,78% 7,21% 51,77% 64,35%