Seminário Anual de Saúde 2013 - Willis Towers Watson · A saúde no Brasil em 2030: diretrizes para a prospecção estratégica do sistema de saúde brasileiro. 2012 © 2013 Towers

Seminário Anual de Saúde 2013Sustentabilidade dos programas de saúde: desafios e oportunidades

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Luiz Augusto CarneiroInstituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS)16 de maio de 2013

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Gastos com saúde no Brasil e no mundo

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Gasto per capita com saúde, 2010

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3

Fonte: OMS, 2012

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

Brasil

União Européia

Reino Unido

Estados Unidos

US$ (PPP)

Público Privado

Público:47%Privado: 53%


Gasto total com saúde, % do PIB, 2010

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4

17,6

11,6 11,6 11,410,7

9,6 9,6 9,5 9,1 9,08,0 7,9

6,1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

EstadosUnidos

França Alemanha Canadá Portugal ReinoUnido

Espanha Japão Austrália Brasil Chile Israel Turquia

Fonte: OECD Health Data 2012


Limites para o sistema de saúde

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Cenário conjuntural e projeções


Crescimento do PIB brasileiro (em %), 2005 – 2012

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6

3.24.0

6.1

5.2

-0.3

7.5

2.7

0.9

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fonte: Contas Nacionais Trimestrais/IBGE, 2013


Taxa de desemprego mensal (em %)

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7

4

5

6

7

8

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2010 2011 2012 2013

Fonte: Pesquisa Mensal do Emprego/IBGE, 2013


Fluxo mensal de admitidos e desligados (em milhões)

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8

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Jan/

10

Mar

/10

May

/10

Jul/1

0

Sep

/10

Nov

/10

Jan/

11

Mar

/11

May

/11

Jul/1

1

Sep

/11

Nov

/11

Jan/

12

Mar

/12

May

/12

Jul/1

2

Sep

/12

Nov

/12

Jan/

13

Mar

/13

Admitidos Desligados Saldo líquido

Fonte: CAGED/MTE, 2013


Rendimento médio real mensal da população ativa (em R$)

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9

673712

769 785 819 837879

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011

Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

Fonte: PNAD, 2011


Taxas de juros (em %)

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10

7.25

0

10

20

30

40

50

60

70

Jan/05 Jul/05 Jan/06 Jul/06 Jan/07 Jul/07 Jan/08 Jul/08 Jan/09 Jul/09 Jan/10 Jul/10 Jan/11 Jul/11 Jan/12 Jul/12 Jan/13

Pessoa Jurídica Pessoa Física Taxa Básica Selic

Fonte: Banco Central do Brasil, 2013


Crédito ao setor público e setor privado: % do PIB

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11

48,8 48,7 49,2 49,5 50,3 50,9 51,1 51,5 51,9 52,4 52,8 53,8 53,2 53,3 53,9

0

10

20

30

40

50

60

Jan/12 Feb/12 Mar/12 Apr/12 May/12 Jun/12 Jul/12 Aug/12 Sep/12 Oct/12 Nov/12 Dec/12 Jan/13 Feb/13 Mar/13

Fonte: Banco Central do Brasil, 2013


Endividamento das famílias

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12

56,855,9

57,3 57,6

59,858,9 59,2 59,0

60,760,2

61,5 61,2

62,9

52

54

56

58

60

62

64

Apr/12 May/12 Jun/12 Jul/12 Aug/12 Sep/12 Oct/12 Nov/12 Dec/12 Jan/13 Feb/13 Mar/13 Apr/13

Percentual de Famílias Endividadas (% do total)*

*Cheque pré-datado, cartões de crédito, carnês de lojas, empréstimos pessoal, prestações de carro e seguros. Pesquisa realizada em todas as capitais dos Estados e no DF.

Fonte: Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor/CNC(Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) – abril 2013


Projeções para o comportamento da economia

Indicador Expectativa 2013

IPCA (∆%) 5,71

IGP-M (∆%) 4,75

Meta Taxa Selic (%) 8,25

Câmbio (R$/US$) 2,00

PIB (∆%) 3,00

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13

Expectativas de mercado para o final de 2013

Fonte: Boletim Focus – 03/maio/2013


Projeções para o comportamento da economia (%)

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14

Países 2013 2014Mundo 3,5 4,1Países Avançados 1,4 2,2

Estados Unidos 2,0 3,0

Reino Unido 1,0 1,9

Espanha -1,5 0,8

Países Emergentes 5,5 5,9

China 8,2 8,5

Índia 5,9 6,4

México 3,5 3,5

Brasil 3,5 4,0

Projeção do FMI – 2013 e 2014

Fonte: World Economic Outlook Update/ IMF – January 2013


Efeito da crise sobre o gasto com saúde

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15

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Alemanha Grécia Espanha Estados Unidos Reino Unido

Gasto per capita com saúde, público e privado, 2000 – 2011

Fonte: Global Health Observatory Data Repository/WHO, 2013


Perspectivas para o SUS

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Envelhecimento populacional



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Fonte: Fiocruz. A saúde no Brasil em 2030: diretrizes para a prospecção estratégica do sistema de saúde brasileiro. 2012

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Fonte: Projeção da População. Revisão de 2008. IBGE

Envelhecimento populacional


Infraestrutura da saúde por Região

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Perspectivas para a Saúde Suplementar

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Alguns dados relevantes


Rendimento

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Rendimento real dos beneficiários de planos individuais e não beneficiários por região – 2008

Fonte: PNAD/2008 – Suplemento Saúde


Número de beneficiários por tipo de contratação

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22

0

5

10

15

20

25

30

35

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

número

de beneficiários(em

milhões)

prop

orçã

o de

ben

efic

iário

s

Coletivo Empresarial (%) Coletivo por Adesão (%) Individual (%)

Coletivo Empresarial Coletivo por Adesão Individual

Fonte: Tabnet/ANS. Mês base: dez. Acesso em 9 de maio de 2012


Número de beneficiários por faixa etária (em milhões)

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23

9,2 9,1 8,9 8,9 9,2 9,5 9,8 10,1 10,4 10,7 11,4 11,5 11,5

18,2 18,7 18,9 19,3 20,5 21,7 23,0 24,5 25,9 26,6 28,5 29,8 30,73,5 3,6 3,7 3,9 4,1 4,2 4,4

4,74,9 5,1

5,4 5,6 5,8

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0 a 18 19 a 58 59 ou mais



Número de beneficiários por grandes regiões

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24

0,6

3,5

1,4

21,9

3,5

1,1

4,4

1,8

25,0

5,0

1,8

6,5

2,6

30,5

6,5

0 10 20 30 40

Norte

Nordeste

Centro Oeste

Sudeste

Sul

201220062000

Crescimento acumulado no período (2000-2012)

178,9%

87,8%

87,1%

39,2%

85,0%

Número de beneficiários (em milhões)



Perspectivas para a Saúde Suplementar

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Impacto do envelhecimento populacional


Projeção: envelhecimento populacional

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2010 2030 2050

Masculino Feminino

2010 2030 2050

População brasileira

Beneficiários de planos de saúde

Fonte: IBGE e ANS


Projeção: população coberta

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Número de beneficiários de planos de saúde segundo faixas etárias selecionadas, 2010 a 2050

Fonte: Elaboração do IESS


Projeção: gasto assistencial na saúde suplementar

Premissas: Permanecem constantes no nível de 2010: Custo médio do atendimento (consultas, exames, terapias e

internações) Frequência de utilização dos serviços

Logo, as projeções são resultado apenas de: Crescimento do número de beneficiários e Alteração da composição etária dos beneficiários

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Projeção: gasto assistencial na saúde suplementar

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Gasto observado e projetado segundo diferentes amostras2010 a 2050

Fonte: Elaboração do IESS.

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30

Projeção: gasto assistencial na saúde suplementarContribuição (%) de grupos etários selecionados para o gasto total, 2010 a 2050

Fonte: Elaboração do IESS


Inflação no setor de saúde

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Variação de custos médicos hospitalares


Inflação

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32

8.1

10.812.0

7.6

12.9

16.4

3.6

5.74.9 5.0

6.6 6.1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

VC

MH

(%)

VCMH Variação do IPCAFonte: IESS e IBGE

Índice de variação de custos em saúde (VSMH/IESS) e IPCA/IBGE


Inflação

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33

Índice de difusão do IPCA/IBGE

Fonte: Relatório de inflação – mar/2013 – BACEN

72,7%


Preço médio de procedimentos

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Grandes grupos deprocedimentos 2011 2012 Variação (%)

Consultas médicas 45,81 51,22 11,8

Consultas médicas ambulatoriais 46,29 50,50 9,1

Consultas médicas em PS 30,53 51,96 70,2

Outros atendimentos ambulatoriais 44,42 46,35 4,3

Exames complementares 18,82 29,33 55,8

Terapias 61,69 72,84 18,1

Internações 4.576,18 5.070,30 10,8

Consultas médicas 45,81 51,22 11,8

Fonte: ANS – Mapa Assistencial (2ª Edição)


Cadeia Produtiva – Sistema de saúde privado

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ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Equipamentos médicos

Medicamentos

Gases mediciais

Hospitais

Clínicas

Médicos

Laboratórios

Fluxos de serviços

Fluxos financeiros

Privado Privado

ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar

Beneficiários dos planos de saúde

Operadoras dos planos de saúde

Prêm

ios

Fluxos de serviços


Cadeia Produtiva – Stent Farmacológico

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Produto: EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT (Modelo: Xience V – todas medidas): informações referentes ao ano de 2011

País Preço convertido

Alemanha R$ 4.233,66

Austrália R$ 7.337,74

Brasil (Líquido) R$ 16.468,52

Brasil (Fábrica) R$ 17.991,86

Espanha R$ 3.175,24

França R$ 3.058,82

Itália R$ 2.863,01

Portugal R$ 3.175,24

Reino Unido R$ 11.494,61

Fonte: ANVISA. Informações de preços de Produtos para saúde. Núcleo de assessoramento econômico em regulação

Estado/Preço (R$) Mínimo Máximo Médio

São Paulo 13.920,00 15.460,00 14.738,16

Brasília 14.898,00 15.178,00 15.005,60

Porto Alegre 13.700,00 14.118,00 13.916,60

Fortaleza 13.900,00 14.125,00 14.019,00

Belém 14.270,00 15.820,00 15.068,60

Informações de preços pagos por hospitais privados Informações de preço recebidas por meio da RDC185/2006


Promoção da Saúde e Qualidade de Vida

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Promoção da saúde e prevenção de doenças

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Gestão do Bem-Estar• Informar e motivar• Mapeamento

preventivo• Programas de

incentivo• Facilidades para

condicionamento físico

• Desafios & Eventos

Gestão de Risco• Mapeamento do

grupo alvo• Intervenções

direcionadas • Programa de

mudança comportamental

• Reforço

Gestão da Demanda

• Programas de autocuidado

• Aconselhamento de enfermeira

• Gerenciamento do estilo de vida

• Suporte à decisão

Gestão da Doença

• Gestão clínica• Suporte ao

cumprimento• Gestão de

risco

Gestão da Incapacidade

• Gerenciamento de casos

• Suporte à decisão

• Gestão de risco

Saúde e Bem EstarBaixo risco

Ótima saúde

Em RiscoInatividade,

obesidade, stress, pressão alta

Doença/Lesão Aguda

Visitas ao médico, visitas à

emergência

Doença CrônicaDiabete,

doença do coração

IncapacidadeLesão traumática,

câncer

85% segurados = 15% Custos 15% segurados = 85% Custos

Grupos de risco de alto custo


Promoção da saúde e prevenção de doenças

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Fonte: Soler et al / Am J Prev Med 2010;38(2S):S237–S262. A Systematic Review of Selected Interventions for Worksite HealthPromotion. The Assessment of Health Risks with Feedback

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Luiz Augusto CarneiroINSTITUTO DE ESTUDOS DE SAÚDE

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