SEMINÁRIO DE FUNDIÇÃO

Afonso Gonzaga

Presidente do SIFUMG

Março de 2005

Fundição Mineira no Século XXI

A Conquista da Excelência em Fundidos

FUNDIÇÃO MINEIRA NO SÉCULO XXI

Conteúdo

NÚMEROS DO SETOR

ANÁLISE DE SWOT

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

MERCADO

PRODUÇÃO

PRODUTIVIDADE

EXPORTAÇÃO / IMPORTAÇÃO

PROJEÇÃO DE DEMANDA X CAPACIDADE

CONCLUSÃO

MINAS GERAIS

FUNDIÇÃO MINEIRA

Números do Setor

Brasil Minas

Fundições 1200 379

Faturamento Anual US$ 3,0 bilhões US$ 1,0 bilhão

Empregos Diretos 54 000 19 800

Produção Anual 2,8 milhões de t 934 mil de t

Capacidade Instalada 3,10 milhões t/ano 750 mil de t

Tipo de Empresa 95% peq. e médias 98% peq. e médias

Mão de Obra : abundante, baixo custo, receptiva e treinada;

Administração: flexível, open minded

Capacidade de adquirir e adaptar know how`s

Baixo custo de produção

Boa imagem (qualidade e entrega)

Empresas de perfil econômico sólido

Entidades de Classe fortes e representativas

Desenvolvimento do APL

Feira de Fundição

FUNDIÇÃO MINEIRA

Forças

Escassez de capital para investimentos

Adequação à legislação ambiental

Baixa referência no mercado internacional

Baixo nível de conhecimento sobre os competidores

Informalidade do setor

FUNDIÇÃO MINEIRA

Fraquezas

Boa localização

Próximo dos mercados estrangeiros (Europa e EUA)

Fornecedores de matéria prima próximos (gusa, sucata de aço, ferros-liga, resinas e aglomerantes, areia, insumos e ferramentais, etc.)

Próximo à universidades e escolas técnicas

Concentração localizada de competidores e sua rede de fornecedores

Estabilidade política e econômica do País

Demanda de mercado (doméstico e estrangeiro)

Vulnerabilidade Chinesa

Novos mercados sendo abertos

FUNDIÇÃO MINEIRA

Oportunidades

Escassez de certas matérias primas (resinas, ferros-liga)

Infra-estrutura e logística do País

Barreiras comerciais internacionais

Elevada carga tributária

Taxas cambiais voláteis

Políticas federais instáveis e desfavoráveis (energia, impostos, juros, etc.)

Legislação complexa

Burocracia emperrante

Produção Chinesa / preços / subsídios

FUNDIÇÃO MINEIRA

Ameaças

Aumentar a capacidade produtiva

Obter fundos para investimento com taxas razoáveis

Reduzir custo de produção

Implementar políticas de marketing para alcançar e manter novos

mercados

FUNDIÇÃO MINEIRA

Fatores Críticos ao Sucesso

FUNDIÇÃO MINEIRA

MercadoDistribuição de vendas - %

3,2

16,1

5,2

14,1

5,1

56,3

Infraestrutura

Exportação

Outros

Bens de Capital

Siderurgia

Automotivo

FUNDIÇÃO MINEIRA

Mercado Doméstico

67% dos fundidos são para autopeças

Elevada proporção habitantes x veículos - (2001)

Países desenvolvidos - 1,2 - 2,0

Argentina - 5,2

México - 6,1

Brasil - 8,6

9a Frota de Veículos do mundo - 20,1M (2001)

Indústria de Bens de Capital - em recuperação

Indústria do Aço - Brasil 9o maior produtor mundial

FUNDIÇÃO MINEIRA

Produção Anual (1000 t)

Brasil Minas

Indústria Ferroviária – em recuperação

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 OO O2 O4

FUNDIÇÃO MINEIRA

Distribuição de Ligas

Produção - Ano 2004

(%)

57

13

30

Ferro Aço Não-Ferrosos

Produção - Ano 2000

(%)

89,2

3,0

7,8

Ferro Aço Não-Ferrosos

FUNDIÇÃO MINEIRA

Principais Mercados(%)

27,3

27,2

19,2

9,5

8,6

8,2

Minas Gerais

São Paulo

Rio de Janeiro

Paraná

Bahia

Dist. Federal/Goiás

FUNDIÇÃO MINEIRA

Produção (%)

9,2

38,7

37,59,2

24,3

27,6

11,3Utensílios domésticos

Auto peças

Cimento e Mineração

Sanamento Básico

Máquinas Agric. Mecânicas

Siderurgia

Móveis e Decoração

Fundição Brasileira

vs Produção MundialProduction - (t) - 2003

Fonte: Modern Casting/Dec 2004 10

1º CHINA 18.145.966 2º EUA 12.069.563 3º RUSSIA 6.200.000

4º JAPÃO 6.111.405

5º ALEMANHA 4.722.583

6º INDIA 4.038.000

7º FRANÇA 2.484.527

8º ITALIA 2.441.000

9º BRASIL 2.249.413

10º MÉXICO 1.822.980

11º CORÉIA 1.783.800

12º TAIWAN 1.468.103

Brasil – 2004 2.800.000

FUNDIÇÃO MINEIRA

Produtividade

Minas

Brasil

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

FUNDIÇÃO MINEIRAExportação Anual

1000/t

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

Brasil

Minas

FUNDIÇÃO MINEIRA

Exportações

Brasil Minas

1980 77 milhões US$

2003 565 milhões US$ 130 milhões US$

2004 830 milhões US$ 210 milhões US$

Crescimento anual 9%

FUNDIÇÃO BRASILEIRA

Importação

Irrelevante

Basicamente componentes acabados, e não peças brutas

FUNDIÇÃO BRASILEIRA

Projeção de Demanda x Capacidade Instalada

(ton)

0

1000

2000

3000

4000

Demanda 2249 2800 3130 3400 3580 3770 3910

Cap. Instalada 3000 3100 3400 3400 3400 3400 3400

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

FUNDIÇÃO BRASILEIRA

Projeção de Demanda x Investimentos

Investimento 2004/05 - US$ 387 M

Investimento necessário até 2009 - US$ 1,2 B

FUNDIÇÃO MINEIRA

CONCLUSÕES

O negócio de Fundição é uma vocação mineira natural

Podemos competir no mercado mundial

Nossa produção está intimamente ligada à produção de auto-peças

A capacidade produtiva tem de ser aumentada

O Brasil deve estar entre os 7 maiores produtores de fundido do mundo até 2010

Agradecimentos especiais:

ABIFA

SENAI/CETEF

“O SIFUMG através de sua história, vem cumprindo sua missão,

construindo, orientando e principalmente liderando um dos maiores

pólos produtores de fundidos do país.”

Afonso Gonzaga

Presidente