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1 Seminário de Gás Natural 4 e 5 de Novembro de 2014

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1

Seminário

de Gás Natural 4 e 5 de Novembro de 2014

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Visão Gas Energy: O Futuro da Oferta & Demanda de GN no Brasil

Seminário de Gás Natural 2014

Marco Tavares

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► Overview do upstream no Brasil e novos players

► As perspectivas do gás não convencional no Brasil

► Projeção da Oferta e Demanda de Gás Natural no Brasil

► Tendências de precificação do GN no Brasil

Sumário

Seminário de Gás Natural

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Perspectivas do Shale Gas

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Em quais Bacias há Possibilidade de Gás Não Convencional?

Bacia do Parecis

Bacia do Paraná Bacia do

São Francisco

Bacia do

Recôncavo

Bacia do

Parnaíba

Fonte: ANP

Bacia do Solimões

Bacias pouco

exploradas!

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Qual o Potencial Brasileiro?

► Segundo a ANP (não considera São Francisco, Paraná nem bacias no Norte): ► Bacia do Parnaíba: 64 TCF

► Bacia do Parecis: 124 TCF

► Bacia do Recôncavo: 20 TCF

► Segundo agentes do mercado: ► Bacia do Solimões: 35-175

Tcf

► Bacia do Parnaíba: >5 Tcf

► Bacia do São Francisco: > 500 Tcf

► Bacia do Paraná: 225 TCF

Barnett Shale: 30 TCF

• Área (A): 13.000 km²

• Espessura Média da Rocha (E): 92 m

• Volume da Rocha: A x E = 1.196 km³

Cálculo Análogo do Barnett Shale

TOTAL MÁXIMO:

1.108 TCF

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► Porosidade e permeabilidade

► Permeabilidade da rocha depende do tamanho e da formas de seus poros, bem como das interconexões entre eles.

► Tight gas: permeabilidade < a 0.1 milladarcy

► Shale gas: permeabilidade entre 0.01 e 0.00001 millidarcy

Gás de reservatórios convencionais e não convencionais

Convencional

Não convencional

Tight Gas

Gás de Hidratos

Shale Gas Coalbed Methane

Concentrações maiores em áreas menores

Tecnologia bem dominada

Concentrações menores em grandes áreas

Necessária tecnologia mais avançada

Ris

co d

e e

xplo

ração c

ai

Cust

o d

e p

rodução c

resc

e

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►EUA e Canadá concentram mais

de 90% da produção mundial de

gás não convencional hoje

Principais “Plays” de shale gas e CBM na América do Norte

Fonte: IEA

EUA CANADA

Reservas Recup. Gás

Não Convencional (TCF)

% das Reservas Totais

1.300

50%

630

80%

SHALE %

TIGHT %

CBM %

65

27

8

61

11

28

Produção Total (Mm3/d)

% do Gás Não Conv.

1.675

59%

440

39%

Relação Reservas /

Produção (anos) 120 140

% Gás na Matriz 2010

2020

25%

26%

30%

34%

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► Produção de gás convencional declinante e perspectiva de crescentes importações (EUA) ou diminuição de exportações (Canada)

► Grande numero de pequenas empresas independentes...

► ...incentivadas nos anos 80 e 90 por créditos fiscais, e outros incentivos

► O baixo custo de capital e mercado de crédito favorável até meados da década de 2000, permite que empresas independentes consigam financiamento para exploração do shale gás

► Avanços tecnológicos

► Regulação leve

► Infraestrutura de transporte e distribuição muito desenvolvida

► Preço do gás natural favorável na primeira metade dos anos 2000 (caro em relação ao petróleo)

Fatores de sucessos / “Drivers”

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Todo processo industrial novo gera preocupações e oposição – é preciso informar o publico

O líquido usado para o fraturamento é majoritariamente (~98%) composto por

água e areia. Apenas uma parcela de 2% é de químicos, os quais são de usos

comuns.

Aditivo Componente Principal Uso Comum

Ácido Diluído Ácido Clorídrico Piscinas, Limpeza de superfícies

Biocida Gluteraldeído Embalsamento, Esterilização

Redutor de Viscosidade Persulfato de Amônia Clareamento de Cabelo, Desinfetante

Reticulador Sais de Borato Detergentes

Controle de Ferro Ácido Cítrico Conservantes e Estabilizantes Alimentícios

Ajustador de Viscosidade Goma de Agar Industria Alimentícia e de Cosméticos

Inibidor de Escala Etilenoglicol Anti Congelante

Sulfactante Isopropano Limpador de Vidro, Antitranspirante

Redutor de Fricção Poliacrilamina Tratamento de Solo e Água

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Aceitação social varia muito entre Estados nos EUA...

Fonte: Chesapeake

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...Regiões com tradição de produção de óleo e gás tem maior aceitação

Fonte: Chesapeake Seminário de Gás Natural 2014

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...Regiões com tradição de produção de óleo e gás tem maior aceitação

Fonte: Chesapeake

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...Regiões com tradição de produção de óleo e gás tem maior aceitação

Fonte: Chesapeake Seminário de Gás Natural 2014

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► Requisitos da Licitação e do Contrato

► Prazo de concessão

► Programa Exploratório – mínimos de atividades para avaliação

► Área dos blocos e devolução parcial

► Conteúdo local

► Requisitos de Segurança e Meio Ambiente

► Projetos de poços

► Operações de fraturamento - fracking

► Coleta, tratamento e descarte de água

► Falta de Experiência Técnica no País - “know how”

Entraves e Desafios do Shale Gas

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Projeção da Oferta e Demanda de Gás Natural no Brasil

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Conceitos

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Premissas

CONSERVADORA BASE OTIMISTA

PRODUÇÃO DOMÉSTICA

Não Pre-sal:

Curva de produção típica com

taxa de declínio gradual de 20%

até 10%

Curva de produção típica com

taxa de declínio de 10%

Curva de produção típica com

taxa de declínio de 10%

Pre-sal:

Plataformas em 2030: 63

GOR: 220 m3 gás/ m3 óleo

Taxa de declínio: 10%

Reinjeção: Gradual (50% até 10%)

Queima: 6%

E&P: 15%

Plataformas em 2030: 78

GOR: 220 m3 gás/ m3 óleo

Taxa de declínio: 9%

Reinjeção: 15%

Queima: 6%

E&P: 15%

Plataformas em 2030: 88

GOR: 220 m3 gás/ m3 óleo

Taxa de declínio: 8%

Reinjeção: 12%

Queima: 6%

E&P: 15%

Novas Descobertas: 80% do Base Case

Análise de risco sobre as

perspectivas de produção dos

blocos exploratórios com

descobertas declaradas

120% do Base Case

IMPORTAÇÃO

BOLÍVIA

Não é considerada expansão do gasoduto – Mantido no máximo no Base e Otimista, queda para 20

Mm³/dia no caso Pessimista

LNG IMPORTS:

Total em 2025: 47 MMm3/d

RJ: 20 MMm³/d

CE: 7 MMm³/d

BA: 14 MMm³/d

RS: 6 MMm³/d em 2021

Total em 2030: 61 MMm3/d

RJ: 20 MMm³/d

CE: 7 MMm³/d

BA: 14 MMm³/d

ES: 14 Mm³/dia em 2020

RS: 6 MMm³/d in 2018

Total em 2030: 61 MMm3/d

RJ: 20 MMm³/d

CE: 7 MMm³/d

BA: 14 MMm³/d

ES: 14 Mm³/dia em 2019

RS: 6 MMm³/d in 2018

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► Gas-Oil-Rate (m³ de gás/m³ de óleo)

► Considerado constante ao longo da projeção; ► Lula: 260;

► Sapinhoá: 200;

► Libra: 220

► Outros: 220;

Reinjeção

► Também considerado constante ao longo da projeção;

► Caso Base: 15%

Queima e Usos na Plataforma

► Considerado 6% para queima e 15% de usos de gás natural na plataforma

Premissas do Pré-Sal

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Cronograma de Libra

► Primeira área leiloada pelo modelo de partilha (13ª Rodada)

► Total de 12 plataformas em 7 anos a partir de 2020

► Capacidade das Plataformas:

► Petróleo: 150 mil bpd;

► Gás Natural: 6 Mm³/dia;

► Gas-oil-rate de 220 m³ de gás/m³ de óleo

Fonte: Gas Energy

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Histórico

(Realizado)

Fonte: Gas Energy

Projeção da Produção por Região

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Projeção de Oferta Nacional

Histórico

(Realizado)

Projeção

(Capacidade de Oferta)

Fonte: Gas Energy

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Comparação de Cenários - Oferta Entregue ao Mercado

Fonte: Gas Energy

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Premissas de Demanda (1/2)

Cenário Conservador Cenário Base Cenário Otimista

SETOR INDUSTRIAL MODELO DE REGRESSÃO MULTIVARIÁVEL

PIB Industrial (a.a) 2% 3% 4%

Aumento Rede

Distribuição 1.000 km a.a. 1.200 km a.a. 1.400 km a.a.

Relação Preço GN/OC 0,9 0,8 0,6

TERMOELÉTRICAS

2011-2014: Usinas já

leiloadas / 2015-2018: Sem

novas usinas / 2019-2030:

0,3 GW a.a

2011-2014: Usinas já leiloadas /

2015-2018: Sem novas usinas

2019-2030: 0,5 GW a.a

2011-2014: Usinas já leiloadas /

2015-2018: Sem novas usinas /

2019-2030:1 GW a.a

SETOR AUTOMOTIVO

Recuperação das conversões

de veículos leves de 2018 a

2023

Manutenção do consumo atual

de GNV

Conversões de veículos leves com

impacto da inserção dos veículos

leves a GNV de fábrica + 5% frota de

veículos leves a GNV + de 5% (2017)

a 20% (2020) ônibus nas capitais do

Sudeste

OUTROS SEGMENTOS 1,2 de elasticidade sobre

crescimento do PIB de 2%

1,2 de elasticidade sobre

crescimento do PIB de 3%

1,2 de elasticidade sobre

crescimento do PIB de 4%

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Cenário Conservador Cenário Base Cenário Otimista

REFINARIAS/QUÍMICA

Refinarias e Platas

Químicas

Abreu Lima: 1 trem: 2

Mm³/d em 2015 + 2trem: 2

Mm3/d em 2015 / Comperj:

1 trem: 2 Mm³/d em 2016 +

2 trem: 3,5 Mm³/d em 2020

Abreu Lima: 1 trem: 2 Mm³/d

em 2015 + 2 trem 2 Mm3/d em

2015 / Comperj: 1 trem: 2

Mm³/d em 2015 + 2 trem: 3,5

Mm³/d em 2018 / Premium I: 1

trem 3,5 Mm³/d em 2017 + 2

trem 3,5 Mm³/d em 2020 e

Premium II: 3,5 Mm³/d em 2018

Abreu Lima: 1 trem: 2 Mm³/d em

2015 + 2 trem 2 Mm3/d em 2015 /

Comperj: 1 trem: 2 Mm³/d em 2015 +

2 trem: 3,5 Mm³/d em 2018 /

Premium I: 1 trem 3,5 Mm³/d em

2017 + 2 trem 3,5 Mm³/d em 2020 e

Premium II: 3,5 Mm³/d em 2018

Amônia/Uréia

UFN III (Três Lagoas): 2

Mm³/d em 2015 / UFN V

(Uberaba): 1,5 Mm³/d em

2019

UFN III (Três Lagoas): 2 Mm³/d

em 2015 / UFN V (Uberaba): 1,5

Mm³/d em 2018

UFN III (Três Lagoas): 2 Mm³/d em

2015 / UFN V (Uberaba): 1,5 Mm³/d

em 2018 / Linhares (Amônia-Uréia):

1,5 Mm³/dia em 2018 / Amônia-Uréia:

2 Mm³/dia em 2019

Metanol - -

Linhares (Metanol) 1 planta: 2,5

Mm³/dia em 2018 / 2 planta: 2

Mm³/dia em 2021

Premissas de Demanda (2/2)

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Cenários de Demanda - Demanda Total

Fonte: Gas Energy

Seminário de Gás Natural 2014

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Balanço Oferta e Demanda

Fonte: Gas Energy

► Oferta Flexível - GNL (Capacidade dos Terminais) + Bolívia acima do ToP (20%)

► Oferta Inflexível - Produção Nacional + Bolívia ToP

Seminário de Gás Natural 2014

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Desafios para Novos Produtores

Mercado de Gás Natural

Agente dominante

verticalizado- impede

competição

Falta de Planejamento

-Visão de Curto Prazo

Lei do Gás ainda impede a quebra da estrutura vigente

Dumping Estrutural – modelo de leilões dos excedentes

Preços não competitivos -

Setor industrial

prejudicado

Gestão de investimentos-

custos elevados de

infraestrutura

Seminário de Gás Natural 2014

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Os pilares para o desenvolvimento do mercado de gás natural...

Rodadas de

Licitação

tornam o

upstrem mais

competitivo e

viabiliza a

expansão da

oferta

O preço é

importante

para manter o

GN competitivo

e estimular

novos projetos

Planejamento Integrado e

fornecimento de sinais corretos

para o investimento em

infraestrutura são essenciais para

o desenvolvimento do mercado

de gás natural

Industria do Gás

Natural

Transporte & Regulação

Demanda & Preço

Exploração e Produção

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Tendências de precificação do GN no Brasil

Seminário de Gás Natural 2014

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Overview da Precificação do GN – Mercado Brasileiro Atual

Nacional

Importado

Preço Fórmula

Praticado

(com desconto)

Gás Boliviano

GNL

Metodos de

Precificação

O preço é determinado por contratos assinados com

a Petrobras (produtora) - Indexado a uma cesta de

óleos.

Preço reduzido por um desconto aplicado pela

Petrobras desde 2011.

Preço determinado por um contrato assinado entre

Brasil e Bolívia - Gas Supply Agreement (GSA).

Comprado no mercado spot para suprir,

principalmente, a demanda termelétrica.

Características

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Formação de Preço para o Consumidor Final

Brasil

Transporte Distribuição Preço ao

Consumidor

*Plus taxes

City gate

Estados

Nacional

Importado

Preço Fórmula

Praticado

(com desconto)

Gás Boliviano

GNL

Seminário de Gás Natural 2014

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Incertezas com Relação ao Desconto

Em 2011, a Petrobras fixou o p´reço em 0,68

R$/m³, aplicando um desconto na fórmula de

preço.

In August, 2014, Petrobras reduced the

discount, raising the gas price in 1,56%

Fonte: Gas Energy

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Perspectivas de Preço

Mudança n

a

Fórm

ula

Ponto

de T

ransi

ção

Com

peti

ção G

ás

- G

ás

Histórico Preço Fórmula Preço Praticado 1,3 HH (Somente uma referência)

Fonte: EIA, Gas Energy

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Como Desenvolver um Mercado de Gás Competitivo no Brasil

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Chicken and Egg Dilema Como Sair?

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Como Criar um Efetivo Choque de Oferta Caminhos para sair do dilema...e o novo gás chegar ao mercado

Mecanismos de Mercado

Política Setorial e Nova Regulação

“NOVO PEMAT”

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Qual é a direção que o Regulador indica?

Fonte: IEA,

2012

No momento, os esforços

regulatórios estão

concentrados nesta área

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REDUÇÃO CONCENTRAÇÃO ECONÔMICA NO SETOR DE GN

GASODUTOS

TÉRMICAS

A GN

DERIVADOS QUÍMICOS

DO METANO

DISTRIBUIDORAS DE

GN

INFRAESTRUTURA DE LÍQUIDOS

DE GN

Redução da Concentração Econômica no Setor

PROGRAMA DE DESINVESTIMENTO

25 US$ Bi de Recursos para PB

investir no Pré Sal

• Indenizar os GASODUTOS,

mantendo os contratos da PB e

relicitando

• PB não investe mais na cadeia de

Fertilizantes mantendo as unidades

atuais ou as que já iniciaram a

construção deixando espaço para

os privados

• PB vende participação nas térmicas

ficando minoritária e mantendo os

contratos

• Saída total da PB dos ativos de

distribuição

• Open Acess nos ativos de

infraestrutura de LGN’s

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Projetos de Regas de GNL Atuais e Futuros

Source: Gasnet, ANP

Pecém (CE) – 7 Mm3/d

Bahia Guanabara (RJ) – 20 Mm3/d

Salvador (BA) – 14 Mm3/d

Rio Grande – 14 Mm3/d

Barra do Riacho

LNG Import/Export Project

Barcarena – 7 Mm3/d

Açu – 14 Mm3/d

Suape – 14 Mm3/d

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41

Consumo Âncora

UTE

Unidade Industrial Química

Unidades Industriais

Solução Proposta Gas Energy / PSR Consumo no Modelo Site

UNIDADE REMOTA

Via

GNL

ou

Gasoduto

Consumo

Site

Distribuição não só por

gasoduto, mas por

cabotagem e GNL

Seminário de Gás Natural 2014

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Os pilares para o desenvolvimento do mercado de gás natural...

Rodadas de

Licitação

tornam o

upstrem mais

competitivo e

viabiliza a

expansão da

oferta

O preço é

importante

para manter o

GN competitivo

e estimular

novos projetos

Planejamento Integrado e

fornecimento de sinais corretos

para o investimento em

infraestrutura são essenciais para

o desenvolvimento do mercado

de gás natural

Industria do Gás

Natural

Transporte & Regulação

Demanda & Preço

Exploração e Produção

Seminário de Gás Natural 2014

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► Autoprodução Remota:

► Definicões;

► Forma de contratação;

► Estruturação societária e benefícios;

► O papel da autoprodução no negócio: permitir

flexibilidade ao sistema;

► Como a solução de autoprodução se compara às demais

no mercado livre;

A Solução Autoprodução para Termoelétrica a Gás

Seminário de Gás Natural 2014

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► Preço do Gás Natural pode ser mais competitivo se:

1. Os volumes forem negociados em escala;

2. A negociação for direto com o produtor;

3. O transporte via gasodutos for substituído por Small GNL (não precisa passar pela questão da exclusividade e escala da operação em mercados geograficamente dispersos)

A solução para o consumidor Industrial

Produção

GN

Escoamento GN

Off shore On shore

SITE

Consumo

remoto

Industrial

I

Consumo

remoto

Industrial

II

GNL

Aquisição de

gás não

tratado

Seminário de Gás Natural 2014

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Considerações Finais

► Novos produtores de gás (25% do gás nacional disponível em

2020) completarão a primeira fase da implantação do novo

modelo do setor que se iniciou com a nova Lei do Petróleo após

a quebra do monopólio em 1998.

► Os novos bids da ANP de 2013 e os prometidos em 2015

retomaram o ciclo positivo interrompido anteriormente,

diversificando pela primeira vez os objetivos de exploração, com

áreas no offshore, onshore e também no Pré Sal com Libra;

► Brasil se tornará o 5o. produtor mundial de petróleo em 2022

(cerca de 5 Mbpd) e a disponibilidade de gás natural ofertado ao

mercado poderá quase triplicar;

► Temos preocupações muito fortes com a capacidade da Bolivia

poder manter os contratos hoje negociados com Argentina e

Brasil;

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Considerações Finais

► A Nova Lei do Gás de 2009 e a complementação da

regulamentação, com a introdução dos novos agentes na

cadeia do gás como Autoprodutor, Autoimportador e

Consumidor Livre, além do swap, permitirá com o tempo

dinamizar as relações comerciais e a competitividade do setor;

► A inserção do gás natural no setor elétrico, principalmente o

associado do Pré Sal terá que ser repensado em toda sua

extensão, inclusive como o melhor indutor para o crescimento

da nossa infraestrutura de gás;

► Brasil necessitará pesados investimentos em infraestrutura de

gás natural, processamento, transporte, armazenagem,

distribuição, o que necessitará atrair muitos novos players para

esta indústria.

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Obrigado!

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