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Governo, Órgãos Públicos e do Consumidor
Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos – SRA
Tiago Sousa Pereira
Sessões Públicas para Contribuiçõesda Sociedade e Regulados
1º de outubro de 2018
• Introdução – histórico das concessões aeroportuárias
• Objetivos Estratégicos
• Situação da Agenda Regulatória 2017-2018
• Temas Propostos para Agenda Regulatória 2019-2020
Sumário
Década anterior: crescimento virtuoso
6875
9098
108115
130
158
185
200 204216 217
201 206
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
R$ Yield (R$/km)
Movimentação de Passageiros(Embarque e Desembarque)
Tarifas
Principal motivo: desregulamentação!
Fonte: ANAC
Concessões: rodadas anteriores
Fortaleza
1ª RODADA
• Natal 2,4 M 1,2%
2ª RODADA
• Guarulhos 37,4 M 18,2%
• Brasília 16,7 M 8,1%
• Viracopos 9,2 M 4,5%
3ª RODADA
• Galeão 16,1 M 7,8%
• Confins 10,1 M 4,9%
Natal
Salvador
Viracopos
Confins
Galeão
Guarulhos
Florianópolis
Porto Alegre
Brasília
4ª RODADA
• Porto Alegre 7,9 M 3,8%
• Salvador 7,6 M 3,7%
• Fortaleza 5,9 M 2,9%
• Florianópolis 3,8 M 1,8%
4 rodadas
10 aeroportos
117,2 M
pax/ano
56,9%
share
• 16 grupos participaram dos leilões
• 8 operadores distintos (competição)
• Lances vencedores somaram: R$ 49 bilhões
• Ágio médio: 205%
• Investimento total estimado: R$ 33 bilhões
• Já foram investidos R$ 13 bilhões
• Aumento da capacidade aeroportuária e melhoria da qualidade dos serviços
• Foco nas receitas comerciais
Resultados: grandes números
Satisfação dos Passageiros
Fonte: Secretaria de Aviação Civil
48º
70º
107º
134º
56º
71º
114º
123º
57º
76º
120º
113º
75º 74º
123º
95º
81º
72º
116º
95º
80º
73º
108º
95º
Competitividade Global Infraestrutura Qualidade da Infraestrutura Infraestrutura
Aeroportuária
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
- 32
- 1+ 39
- 3
World Economic Forum
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tarifas Aeroportuárias / Receitas Totais Tarifas Aeroportuárias / Custos Totais
Representatividade das Tarifas Aeroportuárias
no Balanço das Empresas Aéreas
Fonte: ANAC
Porém, nem tudo são flores
Fontes: IBGE e ANAC
Ano PIBPAX
Concedidos Não concedidos
2014 0,50% 9,38% 6,65%
2015 -3,77% 0,39% -0,40%
2016 -3,60% -8,01% -6,69%
2017 1% 0,96% 3,62%
Média -2,1% -2,3% -1,2%
• Expectativa de demanda frustrada• Ágios muito elevados nas primeiras rodadas• Contratos inflexíveis: investimentos prescritivos e tarifas não refletindo os custos• Participação da Infraero => “pegada de CAPEX”• Escândalos de corrupção
• ≈ 150 eventos protocolados de reequilíbrio econômico-financeiro• Repactuações societárias• Reprogramação das outorgas – Lei nº 13.499/2017• Relicitação – Lei nº 13.448/2017• Recuperação Judicial – Viracopos
João Pessoa
Recife
Campina GrandeJuazeiro do Norte
Aracaju
Maceió
Macaé
Vitória
Alta Floresta
Sinop
Cuiabá
Rondonópolis
NORDESTE 13,2 M 6,4%
• Recife 7,8 M
• Maceió 2,1 M
• João Pessoa 1,4 M
• Aracaju 1,2 M
• Juazeiro do Norte 542 K
• Campina Grande 150 K
CENTRO-OESTE 3,3 M 1,6%
• Cuiabá 2,9 M
• Sinop 144 K
• Rondonópolis 51 K
• Alta Floresta 64 K
SUDESTE 3,2 M 1,6%
• Vitória 3,0 M
• Macaé 180 K
3 blocos
12 aeroportos
19,4 M
pax/ano
9,4%
share
5ª Rodada de Concessões:Modelo por Blocos
Objetivos Estratégicos
Tema O que é o tema Produto Status
Tema 20: Metodologia
de análise de projetos
de melhorias de
infraestrutura
aeroportuária concedida
e suas alterações
Criação de uma Resolução para descrição dos critérios
para análise de projetos nos aeroportos concedidos.
Manuais orientativos sobre anteprojetos, PGI e
simulaçãocomputacional
Concluiu-se pela não necessidade de
normatização, a qual será suprida por
manuais orientativosnão vinculantes.
Tema 34: Contabilidade
Regulatória para
aeroportos
Criação de uma Resolução para regulamentação da
apresentação das informações contábeis a serem apresentadas pelo operador aeroportuário.
Manual de Contabilidade de
Aeroportos
Em fase de elaboração de
documentos para deliberação da
diretoria. Previsão de conclusão no 1T19.
Tema 35: Simplificação
da regulação de preços
aplicável à Infraero
Avaliar propostas de revisão da Resolução nº
350 (modelo de regulação tarifária) e da Portaria nº 1592/GM5 (critérios para classificação para fins de
cobrança das tarifas aeroportuárias)
Resolução com a simplificação do
modelo de regulação tarifária
aplicável à Infraero.
Em análise das contribuições recebidas em
audiência pública. Previsão de
conclusão no 4T18.
Temas em execução da Agenda Regulatória 2017-2018
Tema proposto Descrição do tema Problema Identificado
Normatização da
transição
operacional de
infraestrutura
operacional
O objetivo é criar incentivos e enforcement aos entes envolvidos, para que a transição operacional se dê de forma a preservar a continuidade da prestação do serviço público, mantendo-se qualidade e nível de serviço adequados.
• Postura pouco colaborativa do operador “de saída”, que pode culminar em risco à
descontinuidade do serviço durante ou logo após a transição operacional
• Capacidade limitada de enforcement da ANAC em relação ao operador “de saída”, pois os contratos apenas criam obrigações apenas para o novo operador
Metodologia de
cálculo dos valores
de indenização por
investimentos não
amortizados
Estudos que estabeleçam metodologia de cálculo dos valores de investimentos não amortizados em caso de relicitação e caducidade de concessões aeroportuárias.
• Em caso de extinção antecipada da concessão (caducidade, falência ou relicitação), concessionária deve ser indenizada pelos investimentos não amortizados
• Não existe resolução que discipline a metodologia de indenização
• Insegurança jurídica às concessionárias e prejuízo aos processos de antecipação
antecipada
Rito do processo
administrativo
sancionador
O objetivo é normatizar o rito do prcesso adm. instaurado para a apuração de infrações às cláusulas contidas nos contratos de concessão, incluindo a adoção de outras medidas de enforcement mais brandas.
• Insegurança jurídica para ANAC e concessionárias, e tendência à judicialização.
• Limitação da capacidade de enforcement da Agência frente às concessionárias.
• Limitação a uma postura mais colaborativa entre ANAC e concessionárias
Temas propostos para a Agenda Regulatória 2019-2020
Tema proposto Descrição do tema Problema Identificado
Desverticalização
do acesso ao
parques de
abastecimento de
aeronaves (PAA)
Estudo e eventual da regulação aplicável às condições de acesso aos parques de abastecimento de aeronaves (PAA). Alternativas a serem consideradas: aperfeiçoamento das atuais regras de acesso; possibilidade de desverticalização entre a operação do PAA e a distribuição de combustíveis; ou a regulação de preços de acesso às infraestruturas de dutos e hidrantes
• Barreiras à entrada de novos players no mercado de distribuição de combustível de aviação, decorrentes de restrição de acesso a infraestruturas supostamente essenciais de distribuição e suposta barreira regulatória
• Insegurança jurídica (incerteza) para novos investimentos em expansão da infraestrutura de abastecimento nos aeroportos
• Dificuldades de implementação das regras de livre acesso atuais (Res. 302 e contratos)
Revisão dos
normativos que
regulam as tarifas
de armazenagem e
capatazia de cargas
aéreas importadas
e exportadas.
O objetivo é estudar e revisar os normativos que regulam as tarifas de armazenagem e capatazia de cargas aéreas importadas e exportadas, além de avaliar a possibilidade de convergência da regulação aplicável aos Terminais de Carga dos aeroportos concedidos, com vistas à promoção da concorrência no transporte de cargas entre e intra aeroportos, e entre aeroportos e zonas secundárias.
• Distorções alocativas no mercado de cargas, decorrentes de regulação excessiva
(tabelamento de preços e subsídios a
determinados tipos de carga).
• Baixa concorrência e o desincentivo pela
diferenciação dos serviços prestados nos terminais de carga, prejudicando o usuário deste serviço.
Temas propostos para a Agenda Regulatória 2019-2020
Sessões Públicas para Contribuiçõesda Sociedade e Regulados
Obrigado!
1º de outubro de 2018