Setor Portuário e o BNDES

Florianópolis, 30/10/2019

Setor Portuário

Apoio do BNDES

TLP

Projetos apoiados

Condições de Apoio

O setor portuário

337 349 352 343 365 374

593620 657 660

723 743

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Público PrivadoFonte: Antaq

Movimentação portuária(em milhões de toneladas)

4,62% a.a.

2,15% a.a.

Renovação (2018) de 6 arrendamentos, com uma

média de investimento de R$ 130 milhões. Em 2019,

houve a renovação de mais 3 terminais arrendados.

+ Contratos de arrendamento vencidos

+ Investimentos em contrato não realizados

16 projetos em andamento previstos pelo PPI.

Desde 2013, foi autorizada a implantação de mais de

160 de Terminais de Uso Privado (TUP), com 125

operacionais.

Investimento médio: R$ 260 milhões.

+++

O setor portuário

113

57

235194

521

0

100

200

300

400

500

600

2018

Carga Conteinerizada

Carga Geral

Granel Líquido e Gasoso

Granel Sólido Agrícola

Granel Sólido Não Agrícola

Movimentação portuária por tipo de carga(em milhões de toneladas)

Fonte: Antaq

Setor Portuário

Apoio do BNDES

TLP

Projetos apoiados

Condições de Apoio

Apoio BNDES - Formas

Soluções de crédito para o setor

público e privado, tais como

financiamento de implantação de

projetos e de aquisição de máquinas

e equipamentos nacionais.

Estruturação de projetos para

desestatização em todas as

modalidades de parceria (p.e. PPP,

privatização, concessão etc.)

Prestação de serviços de

compartilhamento de conhecimento

com o setor público, oneroso e não

oneroso, tais como: consultoria de

planejamento, sistemas, toolkits,

tecnologia etc.

Crédito Estruturação de Projetos Consultoria

Apoio BNDES – Histórico do crédito

Desembolsos Terminais Portuários (em R$ MM)

85 166

700

1,159

2,157

1,070

2,879

1,868

883

180 65

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fonte: BNDES

Setor Portuário

Apoio do BNDES

TLP

Projetos apoiados

Condições de Apoio

Tecon de Salvador – Salvador/BA

Expansão e modernização do terminal de contêineres do porto de Salvador-BA:

• Expansão do Cais : + 423 m

• Expansão da área de armazenagem: + 30.100 m2

• Capacidade ao final do projeto: 924.000 TEU (308.000 TEUs movimentados em 2018)

Investimento: R$715 milhões

Financiamento: R$263 milhões em TLP com prazo de 15 anos.

Contratação: dezembro/2018

Terminal Integrador Portuário Luiz Antônio Mesquita (TIPLAM) – Cubatão/SP

Expansão da capacidade instalada do TIPLAM para 14 Mtpa e implantação de projetos sociais:

• novas áreas destinadas a armazenagem

• moega para descarregamento de grãos/farelo e açúcar

• novo píer

• dragagem

Investimento: R$ 2,7 bilhões

Financiamento: R$ 1,18 bilhão em TJLP

Fonte: Site da VLI (http://www.vli-logistica.com.br/imprensa/releases/tiplam-cresceu-mais-de-30/)

Contratação: dezembro/2014

PECÉM

Ampliação do Porto de Pecém:

+ 3 berços

+ 900 m de cais acostável no Terminal de Múltipla Utilidade

+ Retroárea de 69 mil m2

+ Ponte de Acesso com 1.520 m de extensão

+ Alargamento de 33 m do quebra-mar

Investimento: R$ 725 milhões

Financiamento: R$ 630 milhões em TJLP

Contratação:

fevereiro/2014

Setor Portuário

Apoio do BNDES

TLP

Projetos apoiados

Condições de Apoio

BNDES Finem – Infraestrutura Logística // Finalidade

FERROVIAS PORTOS E ARMAZÉNS HIDROVIAS OPERADORES LOGÍSTICOS

(i) Direta

*Também são apoiados os setores de Rodovias (Departamento de Infraestrutura e Concessões Rodoviárias) e Aeroportos (Departamento de Mobilidade Urbana)

Formas de apoio:

O pedido de financiamento é recebido e analisado pela instituição financeira credenciada, que em seguida o repassa para aprovação da Diretoria do BNDES. As garantias são negociadas entre o agente financeiro e o cliente.

O pedido de financiamento é recebido e analisado diretamente pelo BNDES. As garantias da operação são negociadas entre o BNDES e o cliente.

Parcela Direta + Parcela Indireta na mesma operação.

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA

Objetivo: apoio à implantação, expansão e consolidação de projetos, modernização e recuperação, incluindo aquisição de

equipamentos e sistemas operacionais nos setores*:

(ii) Indireta Não Automática

(iii) Mista

BNDES Finem – Infraestrutura Logística // Condições

+

Prazo máximo:

Valor mínimo: R$ 10 milhões Participação máxima: 80% do valor do projeto

Taxa de Juros:

Remuneração BásicaRemunx x

PORTOS E

TERMINAIS

OPERADORES

LOGÍSTICOS

Garantias: garantias usuais do BNDES

REGRA GERAL: GARANTIA FIDEJUSSÓRIA + 130% GARANTIA REAL

1,3% a.a.

LIMITADA A 100% DOS ITENS FINANCIÁVEIS

Negociadocom o agente(somente paraoperaçãoINDIRETA)

Remuneração Ag.

Financeiro

Componente de

Risco

Conforme atribuído pela Área

de Crédito do BNDES

OU

Intermediação financeira / fiança bancária: 0,15% a.a. / 0,25% a.a.

24 ANOS

CONDIÇÃO ESPECIAL PARA MPMEs: participação máxima de até 100% dos itens financiáveis

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: somente poderão ser financiados máquinas e equipamentos credenciados pelo BNDES

Custo Financeiro

TLP

IPCA + 1,91 a.a.

OUT/2019

1,7% a.a.

2,1% a.a.Conforme atribuído pela Área de Crédito

Componente de Risco

+

Prazo máximo: 120 meses 48 meses

Taxa de Juros:

Remuneração Básica Componente de Risco

CARÊNCIA: 12 a 60 meses 3 a 12 meses

INVESTIMENTO

Remuneração BásicaCusto Financeiro x

Garantias: garantias usuais do BNDES, fixadas caso a casoREGRA GERAL: GARANTIA FIDEJUSSÓRIA + 130% GARANTIA REAL

INVESTIMENTO

CAPITAL DE GIROTLP = IPCA + 1,91 a.a.

CAPITAL DE GIRO

Não é necessária a apresentação de projeto;Deve ser mantida a proporção de 60% / 40% descrita acima;Limite de desembolso de 50% do capital de giro nos 12 primeiros meses de vigência do contrato.

*Os financiamentos também podem ser referenciados em Selic ou dólar.

Crédito Direto Médias Empresas // Condições

Participação máxima: 100% dos itens financiáveis:

➢ De 60 a 100% itens financiáveis (exclui importados sem similar nacional);➢ Até 40% capital de giro não associado

Prazos (carência e amortização)definidos a cada liberação de recursos

Valor mínimo: R$ 10 milhões

OUT/2019

Paga no momento da liberação de recursos

ELEGIBILIDADE

BNDES Finem e Crédito Direto Médias // Requisitos e Processos

Comissão por Colaboração Financeira: 0,5% sobre valor da

colaboração financeira

NÃO INCIDIRÁ NAS OPERAÇÕES COM MPMEs

Requisitos:

HABILITAÇÃOANÁLISE/

APROVAÇÃOCONTRATAÇÃO ACOMPANHAMENTO

▪ Análise Cadastral▪ Classificação de Risco▪ Ficha Jurídica

▪ Definição e avaliação das garantias

▪ Informações adicionais ▪ Contrato de Abertura de Crédito

▪ Detalhamento do Projeto: objetivo, estratégia, resultados esperados, cronograma, quadro de usos e fontes;

▪ Licenças Ambientais: LP / LI ou dispensa, para projetos greenfield, e LO ou pedido de renovação, para brownfield;

▪ Contrato de concessão / Instrumento de delegação pelo órgão competente;

▪ Indicação das empresas responsáveis pelas obras, clientes e se existem contratos de longo prazo;

▪ Comprovação da propriedade ou direito de uso dos terrenos, acompanhado de plano de desapropriações futuras, se necessárias; e

▪ Projeções Financeiras.

DOCUMENTOS PARA ANÁLISE

1,3% a.a.

2,1% a.a.

1,3% a.a.

Conforme atribuído pela Área de Crédito

Componente de Risco+

Prazo máximo: 36 meses 192 meses

Taxa de Juros:

Remuneração Básica Componente de Risco

CARÊNCIA: 30 meses 36 meses

PRODUÇÃO

Remuneração BásicaCusto Financeiro x

Garantias: garantias usuais do BNDES, fixadas caso a casoREGRA GERAL: GARANTIA FIDEJUSSÓRIA + 130% GARANTIA REAL

PRODUÇÃO

AQUISIÇÃO

AQUISIÇÃO

ÔNIBUS, CAMINHÕES E AERONAVES

DEMAIS BENS

TLP = IPCA + 1,91 a.a.

AQUISIÇÃO

Validade do Limite: 2 anos, sem necessidade de aditivo

*Os financiamentos também podem ser referenciados em Selic ou dólar.

FINAME Direto // Condições

Participação máxima: 80% (exceto aeronaves, 85%)

Prazos (carência e amortização)definidos a cada desembolso

NÃO HÁ OBRIGAÇÃO DE FAZER, NEM VINCULAÇÃO DE PROJETOS!

Valor mínimo: R$ 10 milhões

OUT/2019

Nas operações de FINAME Direto não há incidência de IOF

ELEGÍVEIS EMPRESAS COM ROB SUPERIOR A $ 90 MILHÕES

ACOMPANHAMENTO

Equipamentos cadastrados na FINAME

FINAME Direto // Requisitos e Processos

Encargo por Compromisso: 0,3% sobre o montante não utilizado

Requisitos:

HABILITAÇÃO HOMOLOGAÇÃO CONTRATAÇÃO

▪ Análise Cadastral

▪ Classificação de Risco

▪ Ficha Jurídica

▪ Margem para Operar com

o BNDES

▪ Definição da estrutura e

avaliação das garantias

Paga no vencimento do prazo de utilização

▪ Contrato de Abertura de Crédito; ou

▪ Cédula de Crédito Bancário

CRÉDITO HABILITADO

Em função da Margem para Operar com o BNDES

ITENS FINANCIÁVEIS

- 100% adiantamento ou 100% reembolso- Cada liberação gera um subcrédito

LIBERAÇÕES

Condições Financeiras: Resumo

InfraestruturaBNDES FINEM

Participação: até 80% dos

investimentos;

Prazo: até 16 anos, com até 3

anos de carência;

• Não há incidência de IOF

• Valor mínimo de R$ 10 milhões

• Remuneração básica para

caminhões e ônibus: 2,10%a.a

• Menor tempo de analise

(esteira mais simples).

Participação

Prazo

Valor Mínimo

Outros Destaques

Custo

Máquinas e EquipamentosBNDES FINAME DIRETO

R$ 10 milhões

até 80% dos investimentos

até 16 anos (até 3 anos de carência)

Remuneração Básica:Aquisição (máquinas): 1,30% aaAquisição (caminhões e ônibus)

2,10% aa

Isenção de IOF e Comissãode Colaboração;

Até 2 anos de utilização;Menor tempo de analise

Médias EmpresasBNDES CRÉDITO DIRETO MÉDIAS

EMPRESAS

100% dos itens financiáveis

até 10 anos (investimentos)até 4 anos ($ de giro)

R$ 10 milhões

Remuneração Básica:1,7% aa (investimentos )

2,1% aa ($ de giro)

Até 5 anos de utilização;60% (investim) / 40% ($ de giro);

Não necessita de projeto;Aceita equipamento importado

sem similar nacional

InfraestruturaBNDES FINEM

100% dos itens financiáveis (limitado a 80% do investimento total)

até 24 anos (carência até 6 meses após a

entrada em operação)

R$ 10 milhões

Remuneração Básica:1,30% aa

Menor CustoPrazo mais longo

Setor Portuário

Apoio do BNDES

TLP

Projetos apoiados

Condições de Apoio

Taxa de Longo Prazo // Informações adicionais

TLP Dezembro 2019 (estimativa): IPCA + 1,66 % a.a. (desconto de 34% em relação ao Tesouro IPCA)

Capitalização do IPCA: permite que, a cada mês de pagamento, a variação do índice seja incorporada ao saldo devedor, o que

contribui para maior estabilidade do fluxo de caixa.

Competitividade: TLP não é diretamente comparável à Selic, pois esta é uma taxa de um dia e que varia ao longo de todo o

financiamento. É mais adequado comparar com as taxas de mercado livres de risco dos títulos públicos com os mesmos vencimentos dos financiamentos do BNDES.

Gráfico: Comparação da TLP com a Taxa livre de risco (IPCA+)Data Base 18/10/2019

Equivalência da TLP

(contratos de longo prazo)

85% do CDI para 10 anos

78% do CDI para 20 anos

facebook.com/bndes.imprensa

twitter.com/bndes_imprensa

youtube.com/bndesgovbr

slideshare.net/bndes

Portal BNDES

www.bndes.gov.br

Atendimento Empresarial

0800 702 6337

Chamadas internacionais

+55 21 3747 6337

Ouvidoria

0800 702 6307

www.bndes.gov.br/ouvidoria

Fale Conosco

www.bndes.gov.br/faleconosco

Obrigado.

logistica@bndes.gov.br