Situação Atual e Perspectivas do Mercado de Madeira no Brasil João Comério Diretor Presidente - Innovatech Negócios Florestais 02 de Setembro de 2015 1

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Situação Atual e Perspectivas do Mercado de Madeira no Brasil

João Comério Diretor Presidente - Innovatech Negócios Florestais

02 de Setembro de 2015

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Agenda

1. Visão Geral

2. História de Conquistas

3. Alternativas de Mercado

4. Riscos e Oportunidades

5. Perspectivas

6. Como chegar lá?

3Fonte: ABAG

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Que horizonte esperamos para o Mercado de Madeira

no Brasil?

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Agronegócio - Balança Comercial US$ Bilhões

Fonte: ABAG

1990

2013

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Agronegócio Setor brasileiro de grande sucesso...

Fonte: Agroconsult, Economática, empresas e FAO, Adaptado por Innovatech

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Setor de Florestas Plantadas do Brasil

Nossa história de conquistas

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Setor Florestal - Balança Comercial US$ Bilhões

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

4.1 4.5 4.94.2

5.7 5.9 5.76.37 6.65

ImportaçõesUS$ 1,85 bilhão

ExportaçõesUS$ 8,49 bilhão

0,35 5,30

1,921,44

- 0,44

0,02 0,26

0,03 0,17

0,01 0,40

Celulose

Papel

Painéis Compensados

Serrados

Painéis Reconstituídos

Outros

85 %

15 %

Fonte: IBÁ – 2015. Adaptado por Innovatech

Cenário de 2014

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Produção de celulose (Milhões de Toneladas)

0,521,77

12,84

2013 2014

0,491,82

14,15

Principais países produtores

Indicadores do Setor de Celulose

Fonte: IBÁ, Secex e Pöyry (2014). Adaptado por Innovatech

Fibra CurtaFibra LongaPasta de alto rendimento

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EUA• Celulose• Papel• Painéis • Serrada

Argentina e Chile• Papel

China• Celulose

Fonte: Secex (2014)

US$ 8.49 Bilhões

EuropaChinaEUAArgentinaOutros países

Europa• Celulose

Principais destinos dos Produtos do Setor Florestal

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Indicadores Econômicos do setorO setor de florestas plantadas tem evolução sustentável e

representativa


2013 2014

59.6260.62

Produto Interno Bruto Setorial a Preços de Mercado (R$ Bilhões)

2013 2014

9.3710.23

Arrecadação de Tributos do Setor

(R$ Bilhões)

*Valor ajustado pela inflação (IPCA - IBGE).

**

12

1,7 %

0,7 %

0,4 %

1,4 %

-1,2 %Setor de florestas plantadasSetor de serviçosAgropecuáriaEconomia BrasileiraIndústria em geral

Crescimento do PIB Setor de Árvores Plantadas versus Outros Setores da

Economia Brasileira, 2014


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Indicadores Setor florestalComposição da Área de Árvores Plantadas por

Segmento, 2014


Celulose

Produtores Independentes e

fomentadosCarvão

Investidores Financeiros

Painéis e Pisos

SerradosOutrosEucalipto Pinus Outros

0,59

1,59

5,56

Milhões (ha)

63% das áreas são certificadas

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Distribuição das áreas plantadas por Estado


Esses Estados representam 30% da área plantada

Dimensão da área plantada

Eucaliptus Pinus Outros

Fonte: Banco de dados Innovatech - ABAG (adaptado)

Setor FlorestalO setor de florestas plantadas cresceu significativamente nos

últimos 50 anos...

- Introdução do eucalipto 1909

- Introdução do pinus 1922

- Serviço Florestal

- Curva de aprendizado

- Baixa produtividade

- Região Sul e Sudeste

- Código Florestal- Incentivos Fiscais- Início Industrialização

Até

6060

- 80

80 -

0000

- 10

10 -

20

- Extrativismo para sustentabilidade

- Diversificação de usos

- Expansão dos negócios

- Consolidação da industrialização

- Formação de clusters

- Melhoramento genético

- Aumento da competitividade

- Maior produtividade- IBAMA, MMA e PNF- Bahia/Mato Grosso

do Sul

- Desenvolvimento sustentável

- Novos produtos e processos

- Otimização logística

- Biotecnologia

- Silvicultura de precisão

- Player global- Acirramento da

competição- Novos investidores

- Novo código florestal

- Fortalecimento das certificações

- Plantios em novas fronteiras (MAPITO)

- Setor florestal com nova entidade - IBÁ

- Plantações transgênicas - produtividade

- Novas fronteiras

- Substituição de produtos

- Fusões/aquisições

Curva de Maturação do Negócio Florestal

- DUPLICAR ÁREAS PLANTADAS

- Proibição de compra de terras por estrangeiros

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INTRODUÇÃO

Até 60 60 - 80 80 - 00 00 - 10 10 - 20

FORMAÇÃO DA BASE

CONSOLIDAÇÃO

OPERAÇÃO DE CLASSE MUNDIAL

SUSTENTABILIDADE DO NEGÓCIO

Setor FlorestalA solução passa por diversificação e maturação do Mercado...

Novo Mercado (precisamos mudar)

171970 1980 1990 2000 2010

Sementes MonoprogêniesSolos e Nutrição

Clones

Produtividadem³/ha/ano

Terraha/ 1.000.000 ton. celulose

Biotecnologia

21

2729

31

41

49

Benefícios do melhoramento

genético

Proposta de valor da Biotecnologia

171.500

133.500124.000

116.000

88.000

20%

73.500

Gestão Florestal

Fonte: ABAG adaptada por Innovatech, Censo Agropecuário – IBGE (adaptada)

Setor FlorestalTecnologias e Inovações permitiram otimização de recursos e

resultados...De acordo com a produtividade da década de 70, para

produção de ~ 200 mil m³ de madeira, a área plantada deveria ser de 10 mil hectares contra os atuais 5 mil hectares.

Acesso

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Alternativas de Mercado

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Fonte: Câmara Setorial de Silvicultura, 2009. Adaptado por Innovatech, 2015.

Setor FlorestalSegmento industriais e principais produtos e serviços

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Setor Florestal - ExecutivoSegmento industriais e principais produtos e serviços


Florestas Plantadas

Painéis Serrados

Carvão vegetalCelulose e papel Energia

Outros usos: Indústria química, têxtil, farmacêutica, construção civil...

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Riscos e Oportunidades

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Vantagens competitivas...Temos importantes vantagens competitivas...

Competência humana (experiência florestal)

Disponibilidade de terras produtivas Alto desenvolvimento tecnológico

(produtividade, ciclo, manejo, outros) Economia de escala Gestão técnica florestal e industrial

competentes Potencial de recuperação de áreas

degradadas para plantio de florestas Certificações e Responsabilidade

socioambiental

Fonte: ABRAF, BRACELPA, Poyry, Adaptado por Innovatech

Produtividade em Folhosas (m³/ha/ano)

Brasil Austrália África do Sul

Portugal EUA FinlândiaChile

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Por outro lado temos importantes desafios...

Ameaças ou Desafios? Resistência e oposição de setores do

Governo e da Sociedade Restrição à aquisição de terras por

estrangeiros Barreiras comerciais: Pressões

externas Crises e aumentos generalizados de

insumos e serviços (acima do IPCA) Carência de mão de obra e custo

elevado Desenvolvimento de novos modelos

de negócio

Crise institucional – Governo Infraestrutura logística deficiente Processos de licenciamento Imagem distorcida do Setor Outros concorrentes (países) –

inovação aberta

Pouca visão de planejamento estratégico

Poucos polos de desenvolvimento Florestal regional (Ex. Telêmaco

Borba).

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Perspectivas

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Setor FlorestalMomentos de decisão sempre chegam...

Setor ineficiente Perda de competitividade

Oceano azul Competitividade

imbatível

Situação atual

INOVAÇÃO

Como gerenciar o negócio florestal em momentos de

transformação?• Inovação• Tecnologia • Competitividade• Mercado

Visão de Planejamento estratégico

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Integrar ações e soluções

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Como chegar lá?

• Incentivo a fomentados, pequenos e médios produtores• Alternativas na gestão dos ativos por parte dos grandes

players • Políticas setoriais baseadas em visão estratégica • Desenvolvimentos de “clusters” (História de sucesso do

Espírito Santo)• Envolvimento da Academia (Grade curricular, novas

profissões ...)• Visão integrada do Setor (associação, academia, centros

de inovação e P&D, empresários, fornecedores, entre

outros)• Visão de longo prazo• Soluções verticalizadas

O Brasil precisa desenvolver um mercado florestal “maduro” com equilíbrio entre os diferentes “players”

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Recursos humanos

MercadoFoco em Equilíbrio

Competitividade

A solução passa por pessoas e processos

Inovação/GestãoOrientada à estratégia

Competitividade

30Fonte: ABAG

Visão Sistêmica Fundamental agir

de forma integrada

31

Av. Dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira , 214Jd. Madalena - Edifício Spot Galleria, Salas 239/241

Campinas - São Paulo, Brasil19 3324 3019 - Skype: [email protected]

Obrigado

32

Anexos

33

Gerenciamento do negócioComo podemos aliar o cenário atual a nosso favor?

Biotecnologia e Poliploidia

Silvicultura de Precisão

Gestão por processos Sistema de Gestão Florestal

Estratégia e Planejamento

VANT (Veículo Aéreo Não Tripulado)

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Você e seu negócio estão preparados para a próxima década?

Competitividade?

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1ª Seleção

Priorização

Aprovação de

projetos

Projetos de Inovação e Tecnologia

Valor agregado

Comitê de Inovação

(Innovatech)Gestores

ClientesCongressosMercadoParceirosPatentesPesquisadores

Unidade de

Negócios

Ideias Escritório deProjetos (PMO)

Prospecção

Programa de Inovação TecnológicaGestão da Inovação

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Gestão Florestal

37

38

Relatórios analíticos Relatórios Gerenciais

Relatórios de Pagamentos

Relatórios de Estoque

Otimizações espaciaisPlanejamento espacial

Business Intelligence

Gestão Florestal

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Silvicultura de Precisão

Gestão Florestal

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Gestão Florestal

Utilização de autopropelido

Planejamento de áreas com utilização de VANT

Material genético de qualidade

Índice de mortalidade máximo de 2%

Utilização de plantadeira

Uso da silvicultura de precisão

Imagens de projeto de gestão da Innovatech no MSGestão Florestal

Adubação Aérea

Plantio MecanizadoAplicação de herbicida Auto propelido

Aplicação de Calcário e gesso

Todos os plantios em nível Plantio com 4 meses41

42

Imagens de projeto de gestão da Innovatech no MSGestão Florestal

Plantio com 15 meses

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Resultados operacionais

99,9% de assertividade orçamentária anual

5% de desvios orçamentários mensais

>80% de índice de planejamento operacional

95% de índice de consistências

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