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SETOR: CALÇADO DE COURO
MERCADO: ITÁLIA
1. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MERCADO
Fonte: ITC
SÍNTESE SETORIAL DE MERCADO
Evolução dos preços médios de importação por país fornecedor (€ por par de sapatos):
118
111
80
100
120
2008 2009 2010 2011 2012
Imp
ort
açõ
es 2
00
8=1
00
Mundo Itália
Importações de calçado de couro - Itália vs mundiais
6,0% 5,0%
6,2% 6,8%
6,5% 6,6% 5,9%
0,0%
4,0%
8,0%
12,0%
2008 2009 2010 2011 2012
Totais Calçado Calçado de couro
Quota da Itália nas importações mundiais totais, de calçado e de calçado de couro
5.8
16
4.8
83
5.3
77
6.0
46
6.3
24
2.1
71
2.1
06
2.3
68
2.5
47
2.4
15
3.6
45
2.7
77
3.0
09
3.4
99
3.9
09
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2008 2009 2010 2011 2012
Milh
ões
de
Eu
ros
Exportações Importações Saldo
Balança Comercial de Calçado de Couro - Itália
Roménia 14,1%
China 12,9%
Bélgica 8,9%
Holanda 8,8% Tunísia
5,7% França 5,1%
Índia 4,9%
Espanha 4,8%
Albânia 4,0%
Vietname 3,9%
Portugal 1,6%
Outros 25,2%
Principais fornecedores de calçado de couro em 2012
Posição da Itália no comércio mundial de calçado de couro (P.P. 6403) em 2012:
Importações: 5º importador mundial (5,9% do total em valor) Exportações: 2º exportador mundial (15,4% do total em valor)
25 25 26
10
20
30
40
50
2010 2011 2012
França Holanda Bélgica
Portugal Espanha
10
15
20
2010 2011 2012
China Vietname Roménia
Tunísia Índia Albânia
aicep Portugal Global
Itália - Síntese Setorial
Calçado de Couro (Dezembro 2013)
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
2008 2009 2010 2011 2012
China Holanda Bélgica
Espanha Albânia Portugal
Principais fornecedores - quotas dos que mais ganharam
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
2008 2009 2010 2011 2012
Roménia Tunísia Índia Vietname
Principais fornecedores - quotas dos que mais perderam
Principais aspetos a salientar:
-- Itália ocupa uma posição de destaque como exportador mundial de calçado e, em particular, de calçado de couro: 2º exportador em 2012, com respectivamentre 9,1 e 15,4% do total em valor.
-- Como importador mundial de calçado, Itália ocupou a 6ª posição do ranking em 2012 e a 5ª no calçado de couro (respetivamente 5% e 5,9% do total em valor). Entre 2008 e 2012 as importações italianas cresceram, em termos médios anuais, abaixo das importações mundiais quer na globalidade do setor (3,9% contra 9,0%) quer no segmento do calçado de couro (3,0% versus 4,7%). Em qualquer dos casos, o comportamento das entradas em Itália acompanhou a tendência mundial – reduções em 2009 e crescimentos em 2010 e em 2011. Todavia, em 2012, enquanto as importações mundiais continuaram a aumentar face ao ano anterior (10,1% no calçado e 6,3% no calçado de couro) as compras italianas recuaram (-6,7% no calçado e -5,2% no calçado de couro). Ainda assim, o valor do calçado de couro importado por Itália atingiu 2,4 mil milhões de euros em 2012, o segundo mais alto desde 2008.
-- Principais alterações nos maiores fornecedores entre 2008-2012:
- A Roménia (1º fornecedor, com 14,1% de quota de mercado em 2012) e a China (2º com 12,9%) mantêm a liderança do mercado, sendo de destacar um reforço da quota chinesa, em detrimento da romena. - A Bélgica (manteve a posição de 3º fornecedor) e a Holanda (passou de 6º em 2008 a 4º em 2012) - considerados dois "mercados plataforma" - aumentaram as respetivas quotas de mercado e concentram, juntos, 17,7% das importações em 2012 (contra 13% em 2008). - Entre os restantes países da UE, a França passou de 7º a 6º fornecedor, embora mantendo quota (5,1% em 2012), enquanto a Espanha subiu de 11º com 3,5% de quota em 2008, para 8º com 4,8% em 2012. - Segue-se um grupo de fornecedores - Tunísia (5º), Índia (7º), Albânia (9º) e Vietname (10º) - com quotas individuais entre 6%-4%, e que representaram juntos 18,5% das compras de calçado de couro ao exterior em 2012 (19,8% em 2008); destes todos perderam quota de mercado no período analisado, à exceção da Albânia que reforçou. - Portugal apesar de ocupar apenas a 16ª posição no ranking dos fornecedores (9º da UE), mais do que triplicou a sua quota: passou de 0,5% em 2008 para 1,6% em 2012.
-- O preço médio do calçado de couro importado por Itália foi de 20€/par em 2012 (18€/par em 2010). Relativamente aos principais fornecedores, verifica-se que os preços médios de importação do calçado proveniente de França (44€/par em 2012) e Holanda (38€/par) estão entre os mais elevados, seguindo-se os da Bélgica (27€/par) e de Espanha (22€/par). Segue-se um outro grupo de fornecedores - China, Vietname, Roménia, Tunísia, Índia e Albânia - com preços médios de importação na casa dos 18€-13€/par de sapatos; destes, todos tem vindo a aumentar os preços nos últimos três anos. Quanto ao preço médio de importação do calçado de couro proveniente de Portugal , situou-se em 26€/par no último ano (25€/par em 2010).
2
aicep Portugal Global
Itália - Síntese Setorial
Calçado de Couro (Dezembro 2013)
2. RELACIONAMENTO BILATERAL
Fonte: INE
122
246
50
100
150
200
250
2008 2009 2010 2011 2012
Exp
ort
açõ
es 2
00
8=1
00
Exportações totais Exportações para a Itália
Exportações portuguesas de calçado de couro para o mundo vs para a Itália
3,7% 3,7%
1,7% 2,1%
2,7%
3,6% 3,4%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
2008 2009 2010 2011 2012
Totais Calçado de couro
Quota da Itália nas exportações portuguesas totais e de calçado de couro
19
.96
5
22
.68
8
32
.21
0 4
9.1
48
49
.05
1
30
.23
5
29
.78
2
33
.42
6
35
.79
9
27
.80
9
-7.0
94
-1.2
16
13
.34
9
21
.24
2
-10.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
2008 2009 2010 2011 2012
Mil
Eu
ros
Exportações Importações Saldo
Maiores exportadoras portuguesas de calçado de couro para a Itália em 2012 (ordem alfabética): - Alexandre Ferreira Carvalhais & Cia, Lda - But Fashion Solutions - Comércio e Indústria de Artigos em Pele, Lda
- Cunha & Freitas, Lda
- J.Moreira, Lda
- João da Cunha e Silva & Filhos, Lda - Mário Cunha & Filhos, Lda - Maximo Internacional - Importação e Exportação, Sa - Norberto Costa - Representações, Import. e Export., Lda - Pedro Almeida Sociedade Unipessoal, Lda - Vise, Lda
Observação: Esta informação considera apenas pessoas colectivas (sociedades) e exclui as empresas não identificadas e as que pediram confidencialidade. Fonte: INE
Principais aspetos a salientar:
-- Em 2012, Itália foi o 7º cliente de Portugal de calçado de couro e o destino de 3,4% do total das exportações.
-- No período 2008-2012, as vendas portuguesas de calçado de couro para Itália cresceram 27% em média ao ano, muito acima das exportações totais de calçado de couro, que aumentaram 5,3% em média ao ano.
-- Entre 2008-2010 o saldo da balança comercial bilateral de calçado de couro foi deficitário para Portugal, situação que se inverteu a partir de 2011. As vendas para o mercado tem vindo a crescer de forma sustentada, alcançando os valores mais elevados nos dois últimos anos: cerca de 49,1 milhões de euros, mais 29,1 milhões do que o valor registado em 2008. No entanto, em 2012, as expedições portuguesas de calçado de couro para o mercado, caíram -0,2% face ao ano anterior – um recuo pouco significativo, sobretudo se tivermos em conta a descida, atrás referida, de -5,2% nas importações italianas de calçado de couro no mesmo ano. A taxa de cobertura das importações pelas exportações foi de 176% em 2012 (contra apenas 66% em 2008).
-- Relativamente às importações provenientes de Itália (nosso 3º fornecedor de calçado de couro em 2012), registaram o valor mais elevado em 2011 com 35,8 milhões de euros, seguindo-se uma forte contracção de 22,3% em 2012, não ultrapassando os 27,8 milhões de euros.
-- No período Janeiro-Outubro de 2013 as nossas vendas de calçado de couro para o mercado cresceram 4,6% (face ao período homólogo do ano anterior), atingindo 46,1 milhões de euros; as compras, que diminuíram 10,1%, não ultrapassaram 23,3 milhões de euros.
Posição da Itália no comércio externo português de calçado de couro (P.P. 6403) em 2012:
Exportações: 7º cliente (3,4% do total em valor) Importações: 3º fornecedor (14,9% do total em valor)
Balança Comercial de calçado de couro - Portugal /Itália
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aicep Portugal Global Itália - Síntese Setorial
Calçado de Couro (Dezembro 2013)
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3. DESTAQUES DO MERCADO
Produção Em 2012 a produção de calçado em Itália (10º produtor mundial em quantidade, com 0,9% do total) registou uma quebra de 4,4% não ultrapassando os 199 milhões de pares, de acordo com o inquérito da Associação Italiana de Calçado ANCI aos seus associados. Em valor, a produção interna terá atingido 7,1 mil milhões de euros (-1,2% face ao ano anterior). Em média, a capacidade utilizada em Dezembro 2012, indicada pelos inquiridos era de cerca de 82%. A evolução verificada no 1º semestre de 2013 evidenciou uma quebra continuada da produção de -0,8% em volume (devendo estabilizar no 2º semestre, segundo as estimativas) e um pequeno acréscimo de 0,5% em valor (+0,3% no 2º semestre). A capacidade utilizada em Julho 2013 era de 83%. O último ano foi marcado por um aumento do número de empresas em dificuldades e pelo encerramento de um número significativo delas, evolução que segue a tendência geral verificada nos últimos quinze anos, apenas interrompida em 2011. O setor contava em Dezembro de 2012 com 5.356 empresas (-4,5% face a 2011, ou seja menos 250 empresas) e 79.254 trabalhadores (-2,1%, uma perda de 1.671 postos de trabalho). De salientar que a evolução também foi desfavorável para os fabricantes de componentes para calçado, registando-se o encerramento de 257 empresas (-2,2% face ao ano anterior) e uma diminuição de 2,3% dos postos de trabalho (-2.352). Entre Janeiro e Junho de 2013, perderam-se 961 postos de trabalho (face a Dezembro 2012), e encerraram mais 136 empresas produtoras. Também no setor de componentes para calçado se perderam 1.390 postos de trabalho e 86 empresas. Das sete regiões mais importantes na indústria do calçado, Marche, a principal região produtora (concentrou perto de 30% do sector em 2012) sofreu um ligeiro decréscimo do emprego (-0,3% face a 2011), mas as mais afetadas foram a Lombardia (-2,8%), Veneto (-5%) e em particular Puglia, onde o encerramento de unidades de dimensão considerável levou à extinção de mais de 2.100 postos de trabalho (incluindo o setor de calçado e componentes). Por outro lado, as regiões que registaram maior aumento de emprego, foram a Toscana (+0,8% face a 2011), Campania (+4,5%) e Emilia Romagna (+5,8%). O número de empresas em atividade também baixou de forma generalizada; o seu número só aumentou 10 unidades na Campania e 2 na Lombardia (+0,7% e +0,2% face a 2011). Segundo o inquérito da ANCI, tem-se assistido a um alargamento dos prazos de pagamento, nomeadamente dos clientes italianos, e em menor escala por parte dos clientes estrangeiros (comparando com 2011). No entanto as condições de pagamento, em termos internos aumentaram e, em termos externos, terão permanecido estáveis. Segundo os fabricantes italianos, a dificuldade de acesso ao crédito, a redução das margens, a maior morosidade na obtenção de pagamentos e o elevado nível de fiscalidade, estão entre os fatores que mais contribuem para afetar a competitividade.
Comércio externo Em 2012 o saldo da balança comercial italiana do setor do calçado foi favorável, atingindo 3,8 mil milhões de euros, +12,4% face a 2011 (segundo a ANCI). Embora a produção se tenha contraído, o aumento das exportações essencialmente para os mercados extra UE (+4,1% em quantidade e +12,9% em valor), combinado com um abrandamento das importações, contribuiu para o reforço do saldo da balança comercial. O setor italiano do calçado é fortemente exportador (cerca de 83% da produção em valor e 84% em quantidade); embora ainda em cada 10 pares de sapatos exportados 7 sejam destinados ao mercado europeu, nos últimos anos, têm aumentado os esforços na direção dos mercados emergentes. As exportações totais (re-exportações incluídas) atingiram 7,6 mil milhões de euros em 2012 (+2,5% face ao ano anterior), embora tenham decrescido em quantidade para 214,2 milhões de pares (-6,4%). O preço médio de exportação aumentou 9,5% em 2012, para 35,7 euros/par.
aicep Portugal Global Itália - Síntese Setorial
Calçado de Couro (Dezembro 2013)
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Entre os maiores mercados clientes de calçado italiano em 2012, destacam-se com crescimentos mais acentuados das vendas (em valor), a China e Hong Kong (+33% e +18%, respetivamente), a Coreia do Sul (+22%), a Suíça (+23%), a Arábia Saudita (+17%), o Japão (+15%), a Rússia (+14%), a África do Sul (+14%), os EAU (+12%), a Turquia (+10%) e os EUA (+5%). Já as exportações para a UE diminuíram 5,1% face ao ano anterior, sendo de destacar relativamente aos 10 principais clientes, que as maiores quebras de vendas ocorreram para a Alemanha (-8%), Espanha (-15%) e Áustria (-9%), enquanto no caso de França (1º cliente), embora tenham diminuído 6,6% em quantidade, aumentaram 1,8% em valor. Nos cinco primeiros meses de 2013, as exportações italianas de calçado cresceram, consolidando o saldo comercial (+12,7% em valor), fruto também da diminuição das importações. As vendas ao exterior aumentaram nesse período 4,9% em valor e 1,4% em quantidade. Foram exportados 98 milhões de pares (+1,3 milhões em relação ao mesmo período de 2012), no valor de 3,3 mil milhões de euros (incluindo a produção realizada em Itália e as operações de comércio). No que se refere aos mercados clientes da UE: as vendas para França evoluíram favoravelmente (+7,2% em valor entre Janeiro-Maio de 2012, face ao período homólogo de 2012), mas voltaram a diminuir para a Alemanha (-1,3%) e para Espanha (-13,7%). As vendas para os mercados extra-UE, cresceram +11,2% em valor (e +7,3% em quantidade): EUA e Canadá (+5,4% e +15,2% em valor, respetivamente); Rússia e Cazaquistão (+16,4% e +10,8%, respetivamente); Extremo Oriente (+15,5% globalmente), com as vendas para a China a aumentarem 31%, para a Coreia do Sul +14%, para o Japão +8,2% e Hong Kong +4,3% (não obstante uma diminuição em volume). De salientar que em cada 10 pares de sapatos destinados à exportação, 6 têm gáspeas em pele, tendo as saídas deste tipo de calçado aumentado 5,1% em valor, mas decrescido 0,8% em volume entre Janeiro-Maio 2013. No mesmo período aumentou a exportação italiana de todos os segmentos alternativos ao couro. Segundo as estimativas da Assocalzaturifici, no 1º semestre de 2013 os preços aumentaram 2,3% no mercado externo (e apenas 0,3% no mercado interno), devendo estabilizar, em ambos os casos, no 2º semestre.
Exportações Italianas de Calçado por Tipo de Material (Janeiro-Maio 2013) Fonte: ANCI
Material gáspeas
Jan-Mai 2013 Var. Jan-Mai 2013/2012 (%)
Quantidade (Pares 1.000)
Valor (Milhões €)
Preço médio (€)
Quantidade (Pares 1.000)
Valor (Milhões €)
Preço médio (€)
Pele/couro 59.144 2.678,7 45,3 -0,8% +5,1% +5,9%
Sintético 21.110 241,2 11,4 +3,1% +2,0% -1,1%
Pantufas 3.213 19,5 6,1 +1,7% +10,5% +8,6%
Borracha 1.938 17,6 9,1 +46,4% +33,6% -8,7%
Materiais diversos
12.768 307,8 24,1 +4,0% +3,9% -0,1%
TOTAL EXPORTAÇÕES
98.172 3.264,8 33,3 +1,4% +4,9% +3,5%
As importações (re-importações incluídas) baixaram em 2012: em quantidade não ultrapassaram os 301,2 milhões de pares (-15,8% que em 2011) e em valor os 3,8 mil milhões de euros (-5,8%). Em 2012, as entradas provenientes dos principais fornecedores registaram uma diminuição em quantidade e em valor, em particular no caso dos fornecedores asiáticos (China -18,7% em volume e -3,1% em valor; Vietname -24,7% e -10,7% respetivamente; Indonésia -24,8% e -11,1%; India -26,1% e -22,8%; e Camboja -15,5% e -7,1%), bem como dos da europa oriental (Roménia -20,2% em volume e -11,5% em valor; Bósnia Herzegovina -16% em quantidade mas +1,9% em valor; Bulgária -16% e -20%; Sérvia (-19,5% e -14%) e, ainda, da Tunísia (-15,1% em quantidade e -11,7% em valor). Por outro lado, aumentaram em quantidade e em valor as importações de calçado proveniente da Bélgica (respetivamente +5,9% e +0,9%), da Alemanha (+28,1% e +17,3%) e de Espanha (+3,6% em quantidade e +4,7% em valor), embora no caso dos dois primeiros se trate, em parte, de triangulação de importações. Nos casos de França e de Portugal, embora o volume importado tenha baixado (respetivamente -3,6% e -2,8%) o valor aumentou (+5,3% no calçado francês e +10,1% no português). No período Janeiro-Maio de 2013, dada a crise no mercado interno, as importações italianas de calçado diminuíram de 1,6% em volume e -2% em valor. O país importou nesse período 145,2 milhões de sapatos (-2,4 milhões em relação ao mesmo período de 2012).
aicep Portugal Global Itália - Síntese Setorial
Calçado de Couro (Dezembro 2013)
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Importações Italianas de Calçado por Tipo de Material (2012 e Janeiro-Maio 2013)
Fonte: ANCI
Tipo de material
Importações 2012 Variação 2012/2011 Importações Jan-Maio 2013 Variação Jan-Maio
2013/2012
Quantidade Valor Preço médio
Quant. Valor Preço médio
Quantidade Valor Preço médio
Quant. Valor Preço médio
(Pares 1.000) (Milhões €) (€) % % % (Pares 1.000) (Milhões €) (€) % % %
Couro 117.014 2.399,2 20,5 -11,6 -4,6 8,0 50.909 970,1 19,1 -2,0 -1,1 1,0
-Homem 40.912 866,5 21,2 -15,8 -7,9 9,5 - - - - - -
-Senhora 45.437 943,8 20,8 -8,7 -1 8,4 - - - - - -
-Bébé/Criança 16.437 240,4 14,6 -7,2 1,5 9,4 - - - - - -
-Desportivo 3.737 99,3 26,6 -0,4 3,3 3,7 - - - - - -
-Outro 10.491 249,2 23,8 -16,8 -13,3 4,2 - - - - - -
Sintético 82.038 669,1 8,2 -18,9 -7,5 14,1 46.126 283,8 6,2 -1,1 -6,0 -5,0
Pantufas 33.995 71,3 2,1 -25,2 -18,9 8,5 10.131 21,7 2,1 -8,0 -8,2 -0,2
Borracha 3.058 24,2 7,9 -28 -15,2 17,7 1.921 11,3 5,9 26,6 10,4 -12,8
Outro material 65.084 667,4 10,3 -12,4 -6,5 6,7 36.162 342,9 9,5 -1,0 -0,9 0,0
Total Importações 301.189 3.831,1 12,7 -15,8 -5,8 11,8 145.249 1.629,9 11,2 -1,6 -2,0 -0,3
Em 2012, todos os segmentos de calçado sofreram um recuo das importações, quer em quantidade quer em valor (no calçado de couro a quebra foi de -11,6% em quantidade e -4,6% em valor). Segundo a ANCI, o calçado de couro, em quantidade, representou cerca de 39% do total das compras ao exterior e 62% das vendas em 2012.
Exportação e Importação (em valor) por Segmento de Preços em 2012 (em %) Fonte: Assocalzaturifici/ISTAT
Exportações Importações
Consumo A indústria italiana de calçado enfrentou em 2012 uma forte redução do consumo interno a par de uma deterioração da procura externa, em particular dos mercados da UE (os quais absorveram cerca de 69% do volume exportado e 54% do valor). O consumo interno total (calçado adquirido pelas famílias, turistas e por diversas profissões utilizadoras de calçado de trabalho/segurança) alcançou 3.401,4 milhões de euros (a preço à saída de fábrica), o que correspondeu a 180,5 milhões de pares. Os quadros seguintes mostram a evolução do consumo, apenas das famílias italianas, o qual após ter praticamente estagnado nos anos 2010 e 2011, baixou em 2012 (-3,8% em quantidade e -4,5% em valor - despesa das famílias a preços de retalho, em valor absoluto), seguindo uma tendência semelhante à verificada em setores como o da marroquinaria e do vestuário.
1,9 4,0
19,7
17,5
59,9
Económico
Médio-Económico
Médio
Alto
Luxo
11,8
36,7 27,5
10,8
13,3 Económico
Médio-Económico
Médio
Alto
Luxo
aicep Portugal Global Itália - Síntese Setorial
Calçado de Couro (Dezembro 2013)
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Evolução do Consumo das Famílias Italianas por Tipo de Calçado (2010-2012 e no 1º Semestre 2013) Fonte: SITA RICERCA
DESPESA CORRENTE 2010 2011 2012 Var.
12/11 1º Sem.2011
1º Sem.2012
1º Sem.2013
Var. 1º Sem. 13/12
(preços de retalho) (Milhões €) (Milhões €) (Milhões €) (%) (Milhões €) (Milhões €) (Milhões €) (%)
Homem (Sneakers excluídos) 1.014,4 1.028,7 1.024,8 -0,4 532,2 518,1 475,2 -8,3
Senhora (Sneakers excluídos) 2.541,4 2.537,9 2.399,1 -5,5 1.306,3 1.237,2 1.130,1 -8,7
Bébé/Criança 428,1 418,2 388,9 -7,0 209,9 195,1 212,0 8,7
Desportivo e Sneakers 1.823,4 1.867,9 1.746,5 -6,5 898,6 855,1 818,5 -4,4
Pantufas/Tamancos/Chinelos: 529,9 536,1 540,8 0,9 256,1 269,4 251,6 -6,6
- para Homem 126,2 129,3 132,1 2,2 53,7 57,8 53,3 -7,8
- para Senhora 347,3 348,6 352,1 1,0 178,2 185,7 171,5 -7,6
- para Criança 56,4 58,3 56,6 -2,9 24,7 25,9 26,8 3,8
Total Despesa (Milhões €) 6.337,2 6.388,8 6.100,1 -4,5 3.203,1 3.075,6 2.887,3 -6,1
QUANTIDADE
2010 2011 2012 Var.
12/11 1º Sem.2011
1º Sem.2012
1º Sem.2013
Var. 1º Sem. 13/12
(Pares 1.000)
(Pares 1.000)
(Pares 1.000) (%)
(Pares 1.000)
(Pares 1.000)
(Pares 1.000) (%)
Homem (Sneakers excluídos) 14.987 15.142 14.833 -2,0 7.709 7.339 7.140 -2,7
Senhora (Sneakers excluídos) 47.609 46.167 43.941 -4,8 24.208 22.816 21.415 -6,1
Bébé/Criança 14.495 13.916 13.210 -5,1 7.338 6.900 6.694 -3,0
Desportivo e Sneakers 34.481 34.719 33.845 -2,5 16.773 16.520 16.439 -0,5
Pantufas/Tamancos/Chinelos: 46.778 45.212 43.372 -4,1 22.229 21.487 20.339 -5,3
- para Homem 11.346 11.008 10.693 -2,9 5.005 4.915 4.542 -7,6
- para Senhora 28.912 27.824 26.599 -4,4 14.427 13.807 13.181 -4,5
- para Criança 6.520 6.380 6.079 -4,7 2.797 2.764 2.616 -5,4
Total Pares (1.000) 158.350 155.156 149.200 -3,8 78.256 75.062 72.026 -4,0
É de salientar que em 2012 todos os segmentos de calçado registaram decréscimos de consumo em quantidade, sendo a procura mais afetada nos segmentos criança/jovem (-5,1% em quantidade e -7% em valor, face a 2011) e senhora (-4,8% em quantidade e -5,5% em valor). Já a quebra das compras de calçado para homem foi mais moderada (-2% em quantidade e -0,4% em valor). A despesa das famílias em calçado de desporto e sneakers registou uma quebra de -2,5% em quantidade -6,5% em valor. Apenas o consumo de pantufas aumentou (+0,9% em valor), embora tenha decrescido -4,1% em quantidade. No 1º semestre de 2013, segundo as estimativas do “Fashion Consumer Panel de Sita Ricerca”, o consumo das famílias italianas voltou a diminuir, de -6,1% em valor e -4% em volume.
Consumo de Calçado em Itália - Evolução dos Preços Médios/Par Fonte: SITA RICERCA
PREÇOS MÉDIOS/PAR 2010 2011 2012 Var.
12/11 1º Sem.2011
1º Sem.2012
1º Sem.2013
Var. 1º Sem. 13/12
(no retalho) (€) (€) (€) (%) (€) (€) (€) (%)
Homem (Sneakers excluídos) 67,7 67,9 69,1 1,7 69,04 70,60 66,56 -5,7
Senhora (Sneakers excluídos) 53,4 55,0 54,6 -0,7 53,96 54,22 52,77 -2,7
Bébé/Criança 29,5 30,1 29,4 -2,0 28,60 28,27 31,67 12,0
Desportivo e Sneakers 52,9 53,8 51,6 -4,1 53,57 51,80 49,79 -3,9
Pantufas/Tamancos/Chinelos: 11,3 11,9 12,5 5,1 11,52 12,54 12,37 -1,3
- para Homem 11,1 11,7 12,4 5,2 10,63 11,77 11,73 -0,3
- para Senhora 12,0 12,5 13,2 5,7 12,35 13,45 13,01 -3,3
- para Criança 8,7 9,1 9,3 1,8 8,82 9,35 10,26 9,7
Total Preços Médios (€) 40,0 41,2 40,9 -0,7 40,93 40,97 40,09 -2,2
Quanto aos preços médios de venda no retalho, praticados em 2012, rondaram os 69€/par de sapatos no calçado de homem (+1,7% que em 2011) e 55€/par no de senhora (-0,7%), sneakers excluídos. No calçado de bébé/criança o preço médio foi de 29€/par (-2% que em 2011). Se considerarmos todos os tipos de calçado, o preço médio de venda no retalho rondou os 40,9€/par em 2012 (comparando com 41,2€/par em 2011, ou seja -0,7%). No 1º semestre de 2013, o preço médio de venda no retalho voltou a descer, -2,2% (comparando com o período homólogo do ano anterior), para 40,1€/par.
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Calçado de Couro (Dezembro 2013)
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De referir que o consumo de calçado de pele se concentra essencialmente na região italiana meridional-insular (31,9% da despesa das famílias no retalho em 2012), seguindo-se as regiões noroeste (com 29%), centro (20,5%) e nordeste (18,7%).
Consumo das Famílias por Faixas Etárias em 2012
(em Milhões de Pares)
Fonte: SITA RICERCA
- Mais de 54 anos 39,4
- 45 a 54 anos 19,3
- 35 a 44 anos 25,1
- 25 a 34 anos 16,6
- 20 a 24 anos 7,9
- 15 a 19 anos 8,2
- 11 a 14 anos 6,1
- Menos de 10 anos 26,6
Distribuição
Em termos de vendas por canais de distribuição, as compras dos consumidores no retalho independente especializado em calçado decresceram cerca de -11% em 2012, relativamente a 2011. Em Itália existe uma antiga tradição de lojas de calçado (concentraram 32,1% do valor das vendas no retalho em 2012).
Consumo das Famílias por Canal de Distribuição em 2012 (Vendas e Preço médio de venda no retalho)
Fonte: SITA RICERCA
Canais de distribuição Valor das vendas no retalho, em % Preço médio de venda no retalho, em €/par
Pele Sintético Plástico
Pantufas Borracha Tecido TOTAL Pele Sintético Plástico
Pantufas Borracha Tecido TOTAL
Lojas de calçado 36,8% 25,9% 26,7% 22,8% 20,7% 32,1% 69,9 48,6 13,9 21,4 45,7 53,6
Lojas de vestuário 7,6% 7,4% 2,5% 6,7% 5,7% 7,1% 93,8 47,0 10,7 13,8 41,5 60,6
Lojas de artigos desportivos 5,1% 5,5% 0,5% 2,9% 11,4% 5,6% 64,0 60,9 13,2 13,7 54,5 58,3
Cadeias de lojas 26,9% 28,9% 13,1% 20,3% 33,7% 27,2% 61,5 42,8 12,9 15,7 38,1 47,2
Grandes armazéns 1,3% 2,5% 4,0% 3,5% 2,5% 1,9% 44,6 26,8 10,7 20,0 25,9 26,8
Grandes superfícies especializadas 8,3% 14,9% 9,7% 13,5% 13,2% 10,3% 40,2 30,5 11,2 11,1 30,7 30,5
Hipermercados 1,1% 2,3% 10,8% 12,7% 3,0% 2,2% 35,1 15,1 8,7 8,0 23,7 14,6
Feiras 3,6% 5,0% 19,8% 8,7% 3,0% 4,7% 29,4 15,6 9,4 8,0 20,5 16,8
Lojas de fábrica 1,4% 0,8% 0,5% 0,6% 0,5% 1,1% 54,3 51,9 11,1 17,5 40,1 48,2
Outlet 3,5% 2,7% 1,9% 3,5% 1,7% 3,1% 59,9 47,1 13,1 19,6 26,4 46,9
Vendas on line 2,1% 2,2% 0,4% 1,3% 3,3% 2,1% 63,4 52,4 16,8 27,9 50,3 56,1
Outros 2,2% 2,0% 10,1% 3,5% 1,4% 2,5% 45,7 21,1 19,1 9,5 27,6 28,5
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 59,5 36,9 11,7 12,9 37,4 40,9
Por outro lado, uma grande parte da distribuição ainda é feita nas lojas especializadas multimarca (27,2% das vendas do setor em 2012). Contudo, com o aumento das grandes superfícies nos últimos dez anos (GSE representaram 10,3% das vendas), e com a crise económica que atingiu com maior intensidade as pequenas e micro empresas, a compra nas lojas tradicionais diminuiu sensivelmente. Fecharam sobretudo as lojas independentes de estrutura familiar. Não foi feito recentemente um levantamento no setor do retalho, pelo que os últimos dados (de há 5 anos) indicavam a existência de cerca de 20.000 lojas e de 40.000 trabalhadores. Não deve ser subavaliado o comércio ambulante, que contava com perto de 30.000 unidades e de 40.000 trabalhadores. Em conclusão, embora no primeiro semestre de 2013 se tenha assistido a uma melhoria de alguns dos indicadores de conjuntura da indústria italiana de calçado, não se espera que a situação venha a melhorar de maneira significativa durante o segundo semestre do corrente ano, bem como em 2014.
4. ASPETOS REGULAMENTARES
Regime de Importação
Tributação aduaneira Direitos Aduaneiros: Não há lugar ao pagamento de direitos aduaneiros; está em funcionamento o mercado único, onde as mercadorias circulam livremente sem haver lugar a qualquer controlo alfandegário.
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Calçado de Couro (Dezembro 2013)
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Outras Taxas: IVA: A UE tem um Sistema Comum do IVA; no entanto, os países da UE beneficiam de uma certa flexibilidade, incluindo a determinação das taxas do IVA. Na Itália, o calçado de couro está sujeito à taxa normal de 21%. Fontes: Portal Europa – Taxation Vat and Business (data de atualização – 30.11.2013); VAT Rates (data de atualização – 01.07.2013)
Formalidades de Importação
Não obstante a liberdade de circulação de mercadorias no território comunitário é necessário cumprir algumas exigências. A Fatura Comercial assume uma importância vital no âmbito destas trocas, uma vez que foram suprimidos todos os documentos aduaneiros de controlo na Alfândega, servindo, assim, como o único documento comercial onde se encontra a descrição completa das mercadorias transacionadas. Com a entrada em vigor do Mercado Único foi publicada legislação sobre o IVA intracomunitário sendo necessário que todos os Estados-Membros atribuíssem um número de IVA aos respetivos sujeitos passivos (antecedido das iniciais de cada país). Assim, no contexto das trocas intracomunitárias as faturas comerciais devem sempre indicar os números de registo em IVA do vendedor e do adquirente, com indicação do país em causa e correspondente expressão codificada. Informação disponibilizada no Portal Europa – FAQ'S – pergunta n.º 11. Na página da Comissão Europeia os interessados podem consultar o número de identificação fiscal dos operadores de todos os Estados-membros da UE: Sistema de Intercâmbio de Informações sobre o IVA (VIES ) – Validação n.º IVA / Perguntas mais Frequentes sobre o VIES. Para mais esclarecimentos sobre esta matéria os interessados devem contactar: Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) / Direção de Serviços do Imposto sobre o Valor Acrescentado (DSIVA), Av. João XXI, 76 – 3.º, Apartado 8290, 1049-065 Lisboa, telefone: 217610351/354; fax: 217936508; E-mail: [email protected]; CAT.: 707 206 707. Para além da fatura comercial, é também importante que o vendedor português apresente junto do Instituto Nacional de Estatística (INE) a Declaração Intrastat. O Sistema Intrastat é o método de recolha da informação estatística sobre as transações de bens entre os Estados-Membros da UE e aplica-se às mercadorias em livre circulação no território comunitário. Assim, todas as pessoas singulares ou coletivas que intervenham numa transação de bens intracomunitários que esteja abrangida pelo IVA e que ultrapasse os valores (anuais) dos limiares estatísticos de assimilação (para o ano de 2013: chegadas €250.000 / expedições €250.000) estão legalmente obrigados a fornecer informação estatística ao INE, através do preenchimento da Declaração Intrastat. No que se refere aos requisitos legais para a comercialização do produto é de destacar:
Não é obrigatória a marcação CE do calçado de couro.
As etiquetas devem apresentar as informações na língua italiana (indicações complementares podem ser acrescentadas numa qualquer das línguas oficiais da UE) e observar os requisitos previstos na Diretiva 94/11/CE, transposta para o ordenamento jurídico italiano através do Decreto Ministeriale dell’ 11/04/1996. Com vista ao esclarecimento de eventuais dúvidas os interessados deverão contatar o Ministero dello Sviluppo Economico.
Podem existir restrições à comercialização de produtos de couro que utilizem espécies selvagens em vias de extinção, impondo a União Europeia, através do Regulamento (CE) n.º 338/97, regras mais restritivas do que as indicadas na Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção (CITES). Para obtenção de mais informações sobre esta matéria contatar em Portugal o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) ou na Itália o Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Fontes: Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) Instituto Nacional de Estatística (INE) Instituto Português da Qualidade (IPQ) Decreto ministeriale dell’ 11/04/1996, degli concernenti l’etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore Ministero dello Sviluppo Economico Regulamento (CE) n.º 338/97, relativo à proteção de espécies da fauna e da flora selvagens através do controlo do seu comércio Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
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Entraves
Não são conhecidos.
5. OUTRAS INFORMAÇÕES PRÁTICAS SOBRE O MERCADO Principais produtores locais de calçado de couro: – GEOX, SpA (Treviso) – COMPAR, SpA (Padova) – FORNARI, SpA (Macerata) – BOTTEGA VENETA, Srl (Vicenza) – TECNICA, SpA (Treviso) – ARTISANS SHOES, Srl (Fermo) – ROSSI MODA, SpA (Padova) – CALZATURIFICIO BALLIN, Srl (Venezia) – COCCINELLE, SpA (Parma) – SEYMECHAMLOU, Srl (Milano) – ATTILIO GIUSTI LEOMBRUNI, SpA (Fermo) – FORMENTINI, Srl (Fermo) – FRAU, SpA (Verona) – ROVEDA, Srl (Milano) – FABI, SpA (Macerata) – PIGINI, Srl (Macerata) – LINEA MARCHE, SpA (Ancona) – CALZATURIFICIO GRITTI, Srl (Venezia) – EXO ITALIA, Srl (Padova) – STILMODA, Srl (Brescia) – PARABIAGO COLLEZIONI, Srl (Milano) – LUCIANO PADOVAN, Srl (Milano) – CALZATURIFICIO BRUNATE, SpA (Como) – CALZATURIFICIO STEPHEN, Srl (Vicenza) – B.C.N. CONCERIE, SpA (Pisa) – CALZATURIFICIO BOCCACCINI, SapA (Fermo) – CALZATURIFICIO MARITAN, SpA (Verona) – STILMAN FOOTWEAR, Srl (Verona) – LEMCO, Srl (Brescia) – CALZATURIFICIO JUMBO, SpA (Verona) – ASH ITALIA, Srl (Firenze) – CALZATURIFICIO MARIPE', SpA (VENEZIA) – KA & KA, SpA (Pistoia) – LICCARDO MANUFACTURE, Srl (Caserta) – FASHION FIVE, Srl (Padova) – INDUSTRIA CALZATURE BOEMOS, SpA (Firenze) – ALARO, Srl (Milano) – MODA GROUP, SpA (Bari) – MANIFATTURA FERRARESE, Srl (Ferrara) – DI DONATO, SpA (Chieti) – PELLETTERIA ARTIGIANA, Srl (Firenze) (Fonte Kompass - faturação superior a 10 milhões €)
Principais grossistas italianos de calçado: – BENZI CALZATURE (Torino, TO) [email protected] (Marcas: Kalikò, Centarelli, Ballo, Flexstyle, Confort, Virginia B., Dieci Cento, Com Classe, Graffio) – SIGMA GI - EXPORT IMPORT SRL (Scandicci, FI) [email protected] (Marcas: Byblos, Cavalli, Ferre, Galliano, Moschino,...) – F.LLI BERDIN SRL (Altavilla Vicentina, VI) [email protected] (Marcas: Grunland, Freedom, Nina Sanchez) – PIO DUSINI SNC (Trento, TN) [email protected] – GRISMONDI CALZATURE (Curno, BG) [email protected] (Marcas: Birkenstock, Adidas, Geox, Clarks, Ghepardo, Nero Giardini, Roncato, Stonefly)
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– DEIDOGI INGROSSO CALZATURE (Parabiago, MI) [email protected] (Marcas: Greenland, Caledonia, E Poi, Fiorenzuola, Jannette Jeune, Aeros, Yellowside, Km77, Full Steam) – 3a ANTONINI SPA (Verona, VR) [email protected] – DE FONSECA (Torino, TO) [email protected] – LONGO CALZATURE SRL (Padova, PD) [email protected] – LUCCHI & C. SRL (Fumo di Argelato, BO) [email protected]
Outros importadores italianos de calçado: – KILLIN SPA (Patti, ME) [email protected] (Marcas: Armando Olivieri, Ciabo', Ego Shoes, Florali', Kiss & Shock, Kodex, Martin Kent, Oxford street, Pharma Shoes, Pinky Punky, Preview, Yasmine) – PIPINATO CALZATURE (Padova, PD) [email protected] (Marcas: Adidas, All Boat, Arianna, Balducci, Canguro, Chiaravalle, De Fonseca, Diadora, Disney, effegi, Elenoire, Hello Kitty, Mocassino Italiano, Nike, e outras) – IL SUPERMAGAZZENO (Vigevano, PV) [email protected] – FRATESI SRL (Pesaro, PU) [email protected] – BIELLA SCARPE SRL (Gaglianico, BI) [email protected] – MATTEI CALZATURE SRL (Parma, PR) [email protected] (Marcas: Alto Gradimento, Balducci, Canguro, Confort, Defonseca, Emanuela, Emmemoda, Gaviga, Grisport, Madigan, Zen) – TOGO (Torino) Cadeia de lojas [email protected] (Marcas: Adidas, Nike, Levis, Jack & Jones, Reebok, Converse, Luberjack, Replay, Docksteps, Frau, Geox) – CONSORZIO OPERATORI CENTRO COMMERCIALE BONOLA (Milano) Cadeia de lojas [email protected] - [email protected] – MARRO CALZATURE (Milano) [email protected] – STUDIO D&D (Madonna dell'Olmo, CN)
Portais de venda online de calçado: – http://b2b.euroingro.com/ita/calzature.html (Grossista multimarca) – http://www.sarenza.it/ – http://www.maxitracce.it/ – http://outletscarpeonline.com/ – http://www.fashionis.com/it/it – http://www.zalando.it/ – http://www.spartoo.it/
Principais entidades relacionadas com o sector: – A.N.C.I. - Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani – CIMAC - Centro Italiano Materiali di Applicazione Calzaturiera
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Principais feiras setoriais no mercado: – MICAM SHOE EVENT (Milano - Milano Rho; Março e Setembro) Produtos: Calçado – LINEAPELLE (Bologna; Abril e Outubro) Produtos: Curtumes e componentes para a indústria de calçado e marroquinaria – EXPO RIVA SCHUH (RIVA DEL GARDA; Janeiro e Junho) Produtos: Calçado – MIPEL (Milano; Março e Setembro) Produtos: Marroquinaria, calçado e outros acessórios de moda
Fontes complementares de informação:
Imprensa especializada
– EDIZIONI CONDÉ NAST – FOTO SHOE – ARS ARPEL GROUP
Outra informação económica sobre o mercado – Itália - Síntese País e Relacionamento Bilateral – Itália - Ficha de Mercado
