1

Dinâmicas e Perspectivas do Mercado Farmacêutico e Consumer Health

Sydney Clark

SVP, Tecnologia e Serviços LATAM

2

Agenda

O Contexto Global e Latino Americano

O Mercado Brasileiro

Canal Varejo – Medicamentos e Consumer Health

Canal Institutional

3

Crescimento global desacelerou em 2016 – projeção é de 4-7% de crescimento ao ano até 2021

Vendas globais e crescimento, 2011-2021

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(f)

2018

(f)

2019

(f)

2020

(f)

2021

(f)

Gro

wth

(%

)

Global sales Global growth

Source: IMS Market Prognosis Apr 2017; at ex-manufacturer price levels, not including rebates and discounts. Contains Audited + Unaudited

data. $US used for Argentina, Venezuela, Nigeria & Ukraine due to hyperinflation; 2021 data for non-market segmentation countries

extrapolated by IMS Thought Leadership Europe

5% 3% 5% 9% 9% 5% 3-6% 3-6% 4-7% 4-7% 4-7%U

S$

Bn

4

Crescimento absolute global diminuiu para USD 50 bilhões em 2016, sendoos mercados desenvolvidos os mais representativos

Crescimento global absoluto (Constant US$), 2012-2021

-10

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2012 2013 2014 2015 2016 2017(f) 2018(f) 2019(f) 2020(f) 2021(f)

Ab

so

lute

gro

wth

Co

nst $

Bn

Developed Pharmerging ROW

Source: IMS Market Prognosis Apr 2017, at ex-manufacturer price levels, not including rebates and discounts. Contains Audited + Unaudited data.

$US used for Argentina, Venezuela, Nigeria & Ukraine due to hyperinflation; 2021 data for non-market segmentation countries extrapolated by

IMS Thought Leadership Europe

2017-21 $286 - 316 BN ABS GROWTH2012-2016 $278 BN ABS GROWTH

2017-2021 CAGR (f) 3.5-6.5%2012-16 CAGR 6.0%

5

Cerca de metade do crescimento dos útlimos 3 anos vem de quatro áreasterapêuticas

Crescimento absoluto dos últimos 3 anos USD Bn (2014-2016)

15%

15%

13%

11%

5%

4%

4%

4%

3%

3%

0 20 40

Antidiabetics

Oncologics

Viral Hepatitis

Autoimmune Diseases

Anticoagulants

Multiple Sclerosis

HIV Antivirals

Respiratory Agents

GI Products

Nervous System Disorders

Pharmerging

Rest of World

EU5

Japan

US

Parcela do crescimento global

2014-2016

54% do

crescimento

global

Source: IMS Health, MIDAS Q4 2016

6

O impacto de queda de patentes será 50% maior nos próximos 5 anos, com crescente participação em biológicos

Perda de exclusividade / patentes US$B

-32,1 -20,5 -12,1 -13,4 -13,1 -17,8 -32,0 -21,8 -15,2 -16,0

-0,5

-0,1

-0,2 -0,8 -0,9

-4,2

-5,0

-9,0

-10,9 -8,5

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Small Molecules Biologics

-$93.6Bn -$140.4Bn

Source: QuintilesIMS Market Prognosis, National Sales Perspectives, QuintilesIMS Institute, Mar 2017

7

O pipeline de pesquisa “late phase” está robusto e deve resultar no lançamento de 40-50 novas moléculas por ano até 2021

Pipeline de pesquisa “late phase” por área terapêutica

Source: QuintilesIMS, LifeCycle R&D Focus, Dec 2016; QuintilesIMS Institute, Mar 2017

25%

15%

5%4%

51%

Oncology Neurological Dermatology

Vaccines All Others

40-45 NAS/year

Expected by 2021

0 300 600 900 1200

All Others

Vaccines

Dermatology

Neurological

Oncology

Phase 2 Phase 3 Pre-reg/Registered

631

121

85

1154

355

8

O crescimento econômico sustentável tem sido um dos principais desafios para a América Latina

Fonte: Economist Intelligence Unit* Inclui Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

20

19

20

15

20

14

20

12

20

17

20

13

20

20

20

21

20

18

20

16

EUA + Canadá

América Latina*

Sudeste Asiático

Japão

Índia, África eOriente Médio

Europa Top 5

Leste Europeu

China + HK

0

1

2

3

4

5

6

20

15

20

18

20

21

20

17

20

16

20

12

20

13

20

14

20

19

20

20

PER

COL

MEX

CHI

-4

-2

0

2

4

6

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

14

20

12

20

13

20

21

ARG

BRA

Projeção

Projeção

Projeção

Crescimento real do PIB (%)Regiões do mundo América Latina

9

As perspectivas de crescimento para a região são boas quando comparadas ao resto do mundo

Fonte: IMS Market Prognosis Março 2017, preço ex-manufacturer, não contempla rebates e descontos. Contém dados auditados e não auditados. Brasil canal varejo a preço lista e canal institucional ao 2o nível de preço. Crescimento em dólares constants exceto Argentina (devido a alta taxa de inflação).

Tamanho de mercado e projeções de crescimento – USD 2016-21Ta

man

ho

do

mer

cad

o(U

S$ b

ilhõ

es)

Mercados incluídos em cada região:

• América Latina (6): Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru

• Sudeste Asiático (9): Austrália, Indonésia, Malásia, Filipinas, Cingapura, Coreia do Sul, Taiwan, Tailândia, and Vietnam

• I/A/OR (9): Algéria, Bangladesh, Egito, Índia, Nigéria, Paquistão, Arábia Saudita, África do Sul, EAU

• Leste Europeu (8): República Checa, Hungria, Cazaquistão, Polônia, Romênia, Rússia, Eslovênia, Turquia

• Resto da Europa (9): Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Grécia, Países Baixos, Noruega, Portugal, Suécia, Suiça

+5.4%

+30%

+40%

+60%

Resto da Europa

5136

Leste Europeu

6843

I/A/OR

6049

SudesteAsiático

35

+18%

+34%

3888

China + HK

161115

87 6952

América Latina

Japão

+22% +41% +10%174

Europa Top 5

148

EUA/Canada

620

478

20212016

+5%

+3% +7%

+2%+7%+10%+4%+6%+0%

n%CAGR (%)2016-21

142 26 45 (1) 17 11 25 15 4Crescimento

$ 2016-21

10

Brasil

11

O início tímido da retomada econômica segue em risco

Fonte: Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) 2017 – Ministério do Planejamento; Boletim Focus do BCB; Índices de Confiança IBRE/FGV.*13 de maio de 2016

57%

SaúdeR$ 107 bi

7%

PrevidênciaSocial*R$ 562 bi36%

DemaisR$ 880 bi

PLOA 2017 – Despesa Primária

Reforma da Previdência – potencial economia de R$604 bilhões nos próximos 10 anos

R$1.549 bi

EC 95/2016 “Lei do Teto” – promulgada; limita crescimento do gasto à inflação por 20 anos. “Blindagem” de saúde em 2017.

Reforma Trabalhista – flexibilização do mercado de trabalho, aprovada na Câmara; segue para o Senado

PL 4.302/1998 “Lei da terceirização” – sancionada, permite contratação de serviços terceirizados em qualquer tipo de atividade de uma empresa

Expectativas sobre a economia – Boletim Focus

ReformasÍndices de confiança – IBRE/FGV

1 ano atrás*

12 de maio

4 deagosto

IPCA 2017 5,50 3,93 3,45

Câmbio fim 2017 3,90 3,25 3,25

Selic fim de 2017 11,50 8,50 7,50

Cresc PIB 2017 0,50 0,50 0,34

Índice de confiança industrial (ICI)

91,2Maior nível

desde mai/14

Índice de expectativa (IE) da indústria

94,4Maior nível

desde abr/14

Índice de confiança do consumidor (ICC)

85,3Maior nível

desde dez/14

Índice de expectative (IE) do consumidor

96,7Maior nível

desde fev/14

12

O mercado farmacêutico movimenta cerca de 5,8 bilhões de unidades e R$126 bilhões

Fonte: Base Mix MAT Jun-17 (Preço Consumidor) e NRC Brasil MAT Jun-17 (2º nível de preço)

Mercado farmacêutico brasileiro – unidades e R$MAT Junho 2017

Institucional

Retail (farmácia)

R$ (Bi)Unidades (Bi)

5,8

5,2(89,1%)

0,6(10,9%)

126,3

101,8(80,6%)

24,5(19,4%)

100%

Preço consumidor

2º nível de preçoR$24,5 bi

R$101,8 Bi60,5

(59,4%)18,4

(18,0%)MIP

23,0(22,6%)

RX

CH excl. MIP

0,6 Bi Unid

5,2 Bi Unid2,4

(46,8%)

1,1(21,5%)

MIP

1,6(31,8%)

RX

CH excl. MIP

22,5(92,1%)

0,4(1,4%)

MIP1,6

(6,4%)

RX

CH excl. MIP

0,5(78,5%)

0,1(13,7%)

MIP0,0

(7,8%)

RX

CH excl. MIP

13

O mercado farmacêutico movimenta cerca de 5,8 bilhões de unidades e R$126 bilhões

Fonte: Base Mix MAT Jun-17 (Preço Consumidor) e NRC Brasil MAT Jun-17 (2º nível de preço)

Mercado farmacêutico brasileiro – unidades e R$MAT Junho 2017

Institucional

Retail (farmácia)

R$ (Bi)Unidades (Bi)

5,8

5,2(89,1%)

0,6(10,9%)

126,3

101,8(80,6%)

24,5(19,4%)

100%

Preço consumidor

2º nível de preço

R$101,8 Bi60,5

(59,4%)18,4

(18,0%)MIP

23,0(22,6%)

RX

CH excl. MIP

5,2 Bi Unid2,4

(46,8%)

1,1(21,5%)

MIP

1,6(31,8%)

RX

CH excl. MIP

14

Os medicamentos de prescrição representam 47% do mercado retail e são os que tem resistido melhor à crise econômica

Fonte: Base Mix MAT Jun-17

1,4

6,06,9

11,4

0

2

4

6

8

10

12

MA

T Ju

n-1

6

MA

T Ju

n-1

5

MA

T Ju

n-1

4

MA

T Ju

n-1

7

2,7

6,2

10,0

8,4

0

2

4

6

8

10

12

MA

T Ju

n-1

4

MA

T Ju

n-1

5

MA

T Ju

n-1

6

MA

T Ju

n-1

7

Mercado farmacêutico brasileiro Retail (farmácia) – unidades MAT Junho 2017Medicamentos de prescrição

2,4 bilhões de unidades(47% do retail)

MIP1,1 bilhões de unidades

(21% do retail)

Consumer Health excluindo MIP1,6 bilhões de unidades

(32% do retail)

4,75,8

8,98,3

0

2

4

6

8

10

12

MA

T Ju

n-1

7

MA

T Ju

n-1

6

MA

T Ju

n-1

4

MA

T Ju

n-1

5

Crescimento % do volume (unidades) contra o ano anterior

(%)

(%)

(%)

15

Analisaremos o mercado retail sob duas óticas

Nota: (*) Categorias CH (Consumer Health) incluem Dermocosméticos, Suplementos alimentares (ex. infantil, adulto), Testes de diagnóstico (ex. diabetes), Produtos oftalmológicos, Outras; (**) Categorias CH incluem Produtos para cabelo, Higiene pessoal, Fraldas, Cosméticos de massa, Acessórios para beleza, Outros; (***) R$87 bilhões valorizado ao Preço Consumidor (CH)Fonte: Base Mix MAT Jun-17 (Preço Consumidor) e NRC Brasil MAT Jun-17 (2º nível de preço)

Mercado farmacêutico brasileiro retail – unidades e R$ MAT Junho 2017

Consumer Health excluindo MIPs**

Unid: 1,4 bilhões

Medicamentosde prescrição

Unid: 2,4 bilhões

MIPs e categorias CH prioritariamento

com foco médico*

Unid: 1,4 bilhões

1 Base PMB

3,8 bilhões de unidades

R$ 54 bilhões valorizados ao Pharmacy Purchase Price (PPP)***

2 Base Consumer Health

2,8 bilhões de unidades

R$ 41 bilhões valorizados ao Preço Consumidor (CH)

16

Analisaremos o mercado retail sob duas óticas

Nota: (*) Categorias CH (Consumer Health) incluem Dermocosméticos, Suplementos alimentares (ex. infantil, adulto), Testes de diagnóstico (ex. diabetes), Produtos oftalmológicos, Outras; (***) R$87 bilhões valorizado ao Preço Consumidor (CH)Fonte: Base Mix MAT Jun-17 (Preço Consumidor) e NRC Brasil MAT Jun-17 (2º nível de preço)

Mercado farmacêutico brasileiro retail – unidades e R$ MAT Junho 2017

Medicamentosde prescrição

Unid: 2,4 bilhões

MIPs e categorias CH prioritariamento

com foco médico*

Unid: 1,4 bilhões

1 Base PMB

3,8 bilhões de unidades

R$ 54 bilhões valorizados ao Pharmacy Purchase Price (PPP)***

17

No canal Retail a crise econômica alterou a dinâmica de crescimento

Fonte: PMB MAT Jun-17 (Pharmacy Purchase Price). Marca inclui prioritariamente medicamentos promovidos à classe médica e MIPs com mídia ao consumidor. Trade/genéricos incluem produtos com foco promocional no canal.

Crescimento % do mercado retail em valores (R$ PPP) e volume (unidades)

MAT Junho

Evolução do nível de desconto do mercado retail por tipo de produto

MAT Junho

Trade/Genéricos

Marca/Promovido

Média mercado

0

2

4

6

8

10

12

14

9.1

2014 MAT June

5.9

8.5

R$ PPP

Units

2017 MAT June

12.7

3.9

2016 MAT June

11.7

5.9

2015 MAT June

13.7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

64.9

2013 MAT June

36.3

22.5

59.1

2017 MAT June

41.2

16.5

70.9

2016 MAT June

41.8

19.1

70.5

2015 MAT June

40.9

21.3

68.0

2014 MAT June

40.3

23.9

18

No Q2 já notamos uma queda de crescimento para 8,8% contra o anoanterior

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

R$ PPP

Units

Q2-17

8.8

6.0

Q1-17

16.2

2.2

Q4-16

13.4

3.9

Q3-16

12.9

3.3

Q2-16

13.3

3.5

Q1-16

10.6

9.7

Crescimento % YTD

1o Sem 2017 vs 1o Sem 2016

12,3

4,1

R$ PPPUNITS

Crescimento % do mercado retail em valores (R$ PPP) e volume (unidades)

MAT Junho

Fonte: PMB MAT Jun-17 (Pharmacy Purchase Price).

19

O resultado é uma mudança nos elementos de crescimento do mercado

Fonte: PMB MAT Jun-17 (Pharmacy Purchase Price).

Nota: Lançamento considera lançamento de novos SKUs (packs) de qualquer segmento de produto no período (e.g.novos produtos, novos packs, genéricos, entre outros).

Crescimento % do mercado Retail – base R$ PPP

Decomposição dos elementos de crescimento

Lançamento

Preço e Mix

Volume

MAT Jun2017

6,1

0,9

4,7

0,5

MAT Jun2016

5,0

0,7

2,8

1,5

MAT Jun2015

5,1

0,6

1,5

3,1

MAT Jun2014

2,1

0,5-0,5

2,2

20

A demanda tem migrado para genéricos e trade, tanto em medicamentos de prescrição como em MIP / Consumer Health

Fonte: PMB MAT Jun-17 (Pharmacy Purchase Price). Nota: Medicamentos prescritos = produtos flag “Etico” no PMB; MIP/Consumer Health = produtos “Popular” no PMB. Trade inclui produtos com foco promocional no canal. Marca inclui prioritariamente MIPs e Não Medicamentos com mídia ao consumidor. Maduro inclui medicamentos de prescrição com mais de 1 concorrente na molécula, em sua maioria promovidos para a classe médica. Exclusivo inclui medicamentos de prescrição com somente um concorrente na molécula.

Medicamentos Prescritos

R$ PPP MM e crescimento

MIP / Consumer Health

R$ PPP MM e crescimento

Exclusivo

Maduro

Genérico

Trade

MAT Jun 2017

36,7

8,1

19,8

6,2

2,5

+13,0%

(0,7%)

(0,7%)

Unidades

+1,4%

+4,7%

+14,1%

+2,3%

+11,6%

+23,0%

+13,7%R$ PPP

Crescimento 2016-17

Marca

Trade

Genérico

MAT Jun 2017

17,2

14,0

2,5

0,7

+9,9%+5,4%

(2,4%)

+2,4%

+15,4%+11,2%

+9,8%

+10,7%

Unidades R$ PPP

Crescimento 2016-17

Pro

mo

vid

os

Não

p

rom

ovi

do

s

21

Em medicamentos de prescrição o trade-down se dá em todas as áreas terapêuticas, excetuando-se aquelas com alto nível de inovação

Fonte: PMB MAT Abr-17 (Pharmacy Purchase Price).Nota: Medicamentos prescritos = produtos flag “Etico” no PMB.

Medicamentos Prescritos – Crescimento 2016-17 MAT Abril

0

5

10

15

20

25

30

-5 0 5 10 15

Disf Eret

Diabetes

CV

SNC

Onco/IS

Asma

Antibiotico

Derma

Anti acido

Trombose

Oftalmo

Cont. Orais

Inflamação

Área Terapêutica

Maduro Promovido

ExclusivoGenérico/

Trade

Diabetes

Trombose

Onco/I.S.

Asma

SNC

Oftalmo

Antibiótico

CV

Anti ácido

Cont. Oral

Inlfamação

Derma

Disf. Erétil

Crescimento unidades (esqerda) Crescimento R$ PPP (direita)Crescimento unidades (%)

Cre

scim

ento

R$

PP

P (

%)

Identifica onde houve o maior crescimento absoluto (R$ PPP) da área terapêutica

Cre

scim

en

to

R$

PP

P (

%)

Maior

Menor

22

O ranking Retail das Top 15 empresas se manteve inalterado nos últimos 12 meses

Fonte: PMB MAT Jun-17 (Pharmacy Purchase Price). NRC MAT Jun-17 (2º nível preço)Nota: MIP/Consumer Health = produtos “Popular” no PMB.

Mercado farmacêutico brasileiro – canal varejo – MAT Abril 2017

RKPPP

CorporaçãoR$ PPPMAT JUN

17

Crescimento Mix de vendas por tipo de produto * RKRetail + NRC**UNID R$ PPP RX Exclusivo RX Maduro RX INN/Trade MIP

1 NC FARMA 4.451 3,7% 14,0% 3% 26% 52% 19% 2

2 SANOFI 3.992 (5,8%) 6,7% 11% 30% 21% 38% 1

3 HYPERMARCAS 3.896 0,4% 9,9% 3% 18% 28% 52% 4

4 ACHE 3.551 0,1% 16,5% 10% 62% 13% 15% 6

5 EUROFARMA 2.759 0,6% 16,2% 4% 63% 27% 6% 7

6 NOVARTIS 2.646 (0,2%) 12,2% 29% 38% 24% 9% 5

7 BAYER 1.783 (13,1%) 3,7% 37% 37% - 25% 12

8 GSK 1.679 (0,2%) 10,0% 24% 34% - 42% 3

9 PFIZER 1.497 (8,4%) 7,5% 11% 63% 2% 24% 9

10 J&J 1.382 (6,6%) 5,8% 18% 21% - 61% 10

11 TAKEDA 1.379 1,2% 10,3% 11% 33% 12% 44% 14

12 BIOLAB 1.304 4,6% 10,3% 22% 64% - 14% 15

13 MSD 1.277 (1,7%) 12,8% 31% 66% - 2% 11

14 LIBBS 1.229 (2,6%) 13,2% 5% 84% - 11% 16

15 MERCK 1.077 11,3% 10,5% 18% 55% 14% 13% 20

Total varejo 53,871 3,9% 12,7% 15% 37% 16% 32%* Mix de vendas com base em R$ PPP, somando 100% para cada corporação. RX Maduro = maduro

promovido; RX INN = genéricos; MIP inclui marca, genério e trade dos produts de flag “Popular” do PMB. Corporação cresceu > 3% acima da média do mercado (>16,4%)Corporação cresceu entre 10,4% e 16,4%Corporação cresceu < 3% acima da média do mercado (<10,4%)

Ne

nh

um

a al

tera

ção

no

ran

kin

g n

os

últ

imo

s 1

2 m

eses

** Outras corporações que são Top 15 no total “Retail + Non Retail (NRC): Roche (8th), Abbott (13th)

23

Comparativo do crescimento de prescrições e demanda versus o crescimento do investimento promocional

Fonte: PMB MAT Abr-17 (Pharmacy Purchase Price). Crescimentos: FTE 2016 vs 2015; Investimento Promocional ($) 2016 vs 2015; Prescrições [Q1/17+Q4/16] vs [Q3 16 + Q2 16] Nota: Medicamentos prescritos = produtos flag “Etico” no PMB. Trade inclui produtos com foco promocional no canal. Maduro inclui medicamentos de prescrição com mais de 1 concorrente na molécula, em sua maioria promovidos para a classe médica. Exclusivo inclui medicamentos de prescrição com somente um concorrente na molécula.

Medicamentos Prescritos

R$ PPP MM

2,5

Genérico

Exclusivo

Maduro

Trade

MAT Abr 2017

36,0

7,9

19,5

6,1-1%

+10%

Unidades

-2%-1%

PrescriçõesR$FTE

+2%

FTE R$

+18%

Prescrições

+3%

Unidades

+1%

Crescimento % do investimento promocional, prescrições e volume 2016-17 MAT Abril

Maduro

Exclusivo

Investimento promocional

Investimento promocional

24

Nossa experiência desmistifica o modelo de visitação remota / virtual e comprova que os resultados podem ser expressivos

Fonte: Prescription Based Services; Estudo de casos QuintilesIMS

Métricas selecionadas do modelo de visitação remota / virtual

Média de

visitas

/dia/rep: 9,4

Média de

ligações

/dia/rep: 36

Visitas / CRM

/ ciclo: 1,03

Tempo médio / visita (min)

Prioritario MaduroLançamento

Primary CareEspecialidade

2:531:50

3:09 2:491:40

84% 83% 68%

MaduroLançamento Prioritario

88% 71%

Especialidade Primary Care

Alto nível de aceitação (opt-in), independente de faixa etária –medicos de mais idade, porém, tendém a desistir mais frequentemente

0

10

1 2 3 4

Opt out acumulado (%)

Ciclos

Taxa de opt-in (%)

Cases e resultados reais

5 cases estudados• Áreas terapêuticas incluem SNC, Nutrição e Gastro

• Cada projeto já está em campo por 6 a 12 meses

• Incluem visitação de áreas não visitadas e visitadas pela FV física

Resultados práticos sumarizados• Aumento do volume prescrito entre 60-130% nos médicos

visitados pela equipe• Aumento do número de médicos prescritores de 30-50% dentre

os visitados pela equipe• Aumento da demanda dos produtos promovidos entre 50-100%

nas regiões visitadas pela equipe

25

Empresas com performance acima da média tem sido mais efetivas na renovação de seu portfólio

Fonte: Análise QuintilesIMS. Faturamento considera as vendas no 4º ano de vendas, mesmo que o medicamento não tenha chegado ao seu pico de vendas. No caso de inovação incremental, o faturamento considera o valor das vendas “protegidas” pela inovação.

Modelo de inovação do portfólio

Faturamento por lançamento típicoconquistado (R$ milhões / ano *) Comentários

Lançamento de um medicamento inovador / patenteado no mercado Retail

35 – 100• A maior parte dos exemplos de sucesso recente estão nas áreas

de diabetes e trombose

Lançamento de um medicamento similar promovido no mercado Retail

10 – 35• A receita por lançamento é relativamente menor que outros

modelos, porém a alta quantidade de lançamentos por empresa faz com que o modelo se torne viável

Inovação incremental / lifecycle management de um medicamento no mercado Retail

35 – 120

• O sucesso do modelo depende da dedicação de recursos para o desenvolvimento de melhorias adequadas as necessidades do paciente / classe médica no mercado local

• Exemplos de sucesso recente incluem novas concentrações para viabilizar posologia mais conveniente, formulações de liberação controlada / prolongada e formulações sublinguais de absorção mais rápida

In-licensing de um medicamento de mercado Retail

15 – 50• Sucesso depende de dedicação corporativa à atividade de BD,

bem como criação de competências / ativos que faça a empresa atrativa à parceiros

26

Analisaremos o mercado retail sob duas óticas

Nota: (*) Categorias CH (Consumer Health) incluem Dermocosméticos, Suplementos alimentares (ex. infantil, adulto), Testes de diagnóstico (ex. diabetes), Produtos oftalmológicos, Outras; (**) Categorias CH incluem Produtos para cabelo, Higiene pessoal, Fraldas, Cosméticos de massa, Acessórios para beleza, OutrosFonte: Base Mix MAT Jun-17 (Preço Consumidor) e NRC Brasil MAT Jun-17 (2º nível de preço)

Mercado farmacêutico brasileiro retail – unidades e R$ MAT Junho 2017

Consumer Health excluindo MIPs**

Unid: 1,4 bilhões

MIPs e categorias CH prioritariamento

com foco médico*

Unid: 1,4 bilhões

2 Base Consumer Health

2,8 bilhões de unidades

R$ 41 bilhões valorizados ao Preço Consumidor (CH)

27

Para contextualizar, globalmente a QuintilesIMS divide o mercado CH em 4 grandes pilares...

Cough & cold

Analgesics

Digestive

Vitamins & minerals

Dermatological

Obesity/weight loss

Ophthalmics / Eye care

Skin care / dermo-cosmetics

Oral hygiene

Face & Hair care

Fragrances

Over The Counter

Patient Care

Blood glucose monitoring

Stoma & incontinence

Wound care

Test instruments

Personal Care

Nutraceuticals

Medical nutrition

Infant nutrition

Slimming aids

Diabetic food

Nutritionals

Defined using an industry-recognized global classification system based on consumer product positioning

28

Mais da metade das unidades vendidas nas redes são produtos de autosserviço / Consumer Health

Fonte: QuintilesIMS – Estudo de distribuição – MAT Jun17 – Value at Consumer Prices – Consumer Health

37%

40%

57%

56%

22%

16%

23%

24%

25%

31%

46%

37%

19%

48%

18%

OTC/MIP

Independentes

Prescrição HBN

Total

Abrafarma

Assoc + FQ

Outras redes

54%

56%

64%

63%

19%

15%

19%

21%

24%

22%

31%

25%

14%

59%

13%

HBNOTC/MIP

Independentes

Prescrição

Assoc. + FQ

Abrafarma

Total

Outras redes

Mercado Consumer Health brasileiro – Canal Retail / Farmácia – MAT Jun 2017

UNIDADES (bilhões) R$ (bilhões @ preço Consumer Health)

Mix de Consumer Health de Redes mais voltado para Não Medicamentos, enquanto o mix de Associações/Franquias/Independentes é mais voltado para MIPs.

29

Personal Care foi o que mais sofreu desaceleração no último ano móvel. OTC mantém crescimento abaixo do mercado.

39,7%

+1,9%+6,1%

12,3%

2,7

MAT Jun-17MAT Jun-16

7,6%

40,3%

2,7

7,3%12,1%

40,7%

40,0%

2,5

MAT Jun-15

7,5%11,9%

40,6%

40,0%

Nutrição

Cuidado ao Paciente

OTC

Personal Care

NEC 2015-16 2016-17 Var.

10,1% 3,5% (6,6 p.p.)

4,2% 5,8% 1,6 p.p.

5,8% -0,3% (6,1 p.p.)

6,2% 2,7% (3,5 p.p.)

Mercado Consumer Health brasileiro – Canal Retail / Farmácia – MAT Jun 2017

+9,8%+9,0%

MAT Jun-16

6,7%12,2%

36,6%

41,4

44,4%

MAT Jun-17

37,9

11,4%6,4%

MAT Jun-15

34,6

46,9%

36,4%

10,9%5,9%

37,1%

45,1%

Cuidado ao Paciente

Personal Care

OTC

Nutrição

NEC 2015-16 2016-17 Var.

19,5% 14,6% (4,9 p.p.)

15,2% 17,1% 1,9 p.p.

11,9% 7,7% (4,2 p.p.)

5,7% 7,3% 1,6 p.p.

UNIDADES (bilhões) R$ (bilhões @ preço Consumer Health)

Fonte: QuintilesIMS – PM_Mix – MAT Jun/17 – Value at Consumer Prices & Units

30

Os promopacks são alternativas para prover melhor relação de custo-benefício ao shopper

Fonte: Quintiles IMS Pharmacy Shopper Study 2017

14% dos consumidores

procuram por promopacks

12%

de crescimento em

unidades dos

promopacks de HB no

último ano vs queda de 2,2% dos itens regulares

$ As embalagens promocionais

representam hoje 10% do

faturamento total do mercado de

HB

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Desodorantes

Higiene Íntima

Banho

Outros

Proteção Solar

Higiene Oral

Produtos para Cabelos

Proteção Feminina

Re

levâ

ncia

Pro

mo

pa

cks

pa

ra a

Ca

teg

oria

(V

AL

OR

)

Crescimento Promopacks

R$ 682 Mi

R$ 269 Mi

R$ 367 Mi

R$ 178 Mi R$ 175 Mi

R$ 124 Mi

$1,4

Bi

31

As marcas próprias de redes também surgem como opção de custo-benefício

Fonte: QuintilesIMS – PM_Mix – MAT Abr/17 – Value at Consumer Prices – Consumer Health

+77%

+48%

+31%

185

MAT 13

125

429

MAT 15

327

MAT 14 MAT 16 MAT 17

477

+11%

Evolução – Mercado de Marca Própria

MAT Abr/17 – Valor (R$ milhões)

+88%

+68%

+26%

15

MAT 13

9

35

MAT 15

27

MAT 14 MAT 16 MAT 17

39

+14%

MAT Abr/17 – Unidades (milhões)

Na média por unidade, as

marcas próprias são

19% mais baratas.

32

A indicação do profissional da saúde é ainda um fator muito importante para a escolha do produto

Ne

nh

um

Po

uc

o

Alg

um

Mu

ito

INFLUÊNCIA DA INDICAÇÃO DO BALCONISTA/FARMACÊUTICO

MEDICAMENTOS

CONSUMO

7% 27% 49% 17%

18% 35% 37% 10%

66%

47%

33

Mercado Non Retail / Institucional

34

O mercado Non Retail cresceu 1,3% nos últimos 12 meses

Fonte: NRC Brasil MAT Jun-17 (2º nível de preço)

Mercado farmacêutico brasileiro – R$ bilhões em PPP e 2º nível de preço – MAT Junho

• Migração de vidas do privado para o público

• Judicialização

• Aumento de gastos com doenças de alta complexidade

• (Público) Crescimento de produtos incorporados no SUS – HIV, Oncologia

• (Público) Aumento do gasto com vacinas

• (Privado) Crescimento devido principalmente à adoção de produtos inovadores em oncologia

• Redução de volumes em demais áreas terapêuticas

• (Público) Redução de volumes em areas comoditizadas (ex. cardiologia, respiratório, epilepsia, diabetes)

• (Privado) Quedas de volume em produtos de uso hospitalar frequente (ex. antibióticos, anestésicos, anti inflamatórios)

Necessária a busca por eficiência e melhor utilização dos recursos disponíveis

1.3%15.8%

Public

Private

Others

MAT June2017

24.5

13.7

7.4

MAT June2016

24.2

13.4

7.1

3.6

MAT June2015

20.9

11.7

5.8

3.3

3.4

Units R$

(3.6%) (6.1%)

(2.2%) +1.3%

(5.9%) +3.9%

+1.9%

Growth 2016-17MAT April

+0.2%

35

Canal institucional altamente volátil – gastos no primeiro semester menoresque no mesmo período do ano anterior

Source: NRC Brazil MAT Jun-17 (2º price level). * Also includes other channels.

Mercado farmacêutico brasileiro Non Retail – evolução por trimestre

R$ NRC (2nd price level)

5.6 5.7

Q2-17Q4-16 Q1-17

6.1

Q3-16Q1-16

5.5

Q2-16

7.06.5

Crescimento 1º Sem 2017

contra 1º Sem 2016

(1.6%)

36

O ritmo de incorporações no SUS mostra sinais de melhora, porém segue aquém do ideal

Fonte: CONITEC *Considerando relatórios com recomendação preliminar favorável, cujo relatório oficial ainda não foi divulgado: emtricabine/tenofivir (Truvada), levetiracetam (Keppra), trastuzumabe (Herceptin), rasagilina (Azilect), raltegravir (Issentress) e laronidase (Aldurazyme)

Número de incorporações ao SUS por ano – considera somente medicamentos

24

9 9

19

814

3

3

6

3

7

4

4

2012

15

1

22

2013

12

2014

28

2015

314

2016

24

abr-17

28

0

Mais que 10 anos

6 a 10 anos

Até 5 anos

Tempo entre lançamento da

molécula e sua incorporação

Total

Doenças reumaticas 11 2 2 1 2 2 20

Doenças infecciosas 1 2 2 10 15

DSTs 1 1 6 2 3 13*

Câncer 2 4 2 3 1 12*

Doenças do trato respiratório 7 2 9

Hepatites 2 1 3 3 9

Transtornos psiquiátricos 1 5 2 8

Transplantes 1 3 3 7

Doenças raras 3 2 1 6*

Doenças neurológicas 1 1 4 6*

Outras 1 2 1 1 1 6

Doenças metabólicas 2 1 3 6

Doenças renais 1 3 4

Nota: terapias em destaque são aquelas que foram incorporadas em até 10 anos desde seu lançamento

37

O orçamento do Ministério da Saúde com medicamentos aumenta

Fonte:.PLOA Ministério da SaúdeNotas: * Considera somente medicamentos. (1) Imunobiológicos e insumos para controle e prevenção de doenças; (2) Não inclui o “Farmácia popular” (rede própria)

Orçamento do Ministério da Saúde – R$ bi

5.7

21.0

2017

Estratégico +7.6%

Vacinas (1) +23.2%

FarmáciaPopular (2) -0.9%

Especializado +13.7%

Básico +2.5%

10%

12%

5%

7.2

3.9

2.6

1.6

2016

19.2

5.4

7.0

2.4

3.3

1.1

2015

17.1

5.4

5.0

2.9

2.9

1.0

2014

16.2

5.3

4.9

2.7

2.1

1.3

CAGR2014-17

• Antecipação do percentual da receita com saúde para 15% em 2017, porém médio prazo sob risco

• Mudanças nas regras do Farmácia Popular e anúncio de fechamento de unidades próprias

• Ampliação das faixas etárias no PNI para 6 vacinas – tríplice viral, tetra viral, dTpa adulto, HPV, Hep A e meningocócica C

• Gestão do orçamento segue pressionado por judicialização (R$7 bi nas 3 esferas)

• Decisão do STJ de suspender processos, restringindo aos “urgentes”

• Proposta de centralização do componente 1B

• Proposta de ampliação do modelo de PDPs para 52 novas moléculas, porém necessidade de maior clareza nos modelos de contrato

38

No mercado privado o número de vidas cobertas apresenta uma queda de 2,9 milhões desde o pico em 2014

Fonte:. ANS, IBGE * Vidas cobertas em Abri-17; Taxa de desemprego 1º Trimestre 2017

5,05,35,36,0

6,7

8,17,6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

55

10

0

5

50

40

30

15

25

35

45 42,6

20

08

41,5

20

07

39,3

9,6

20

06

37,22

01

2

7,6

20

14

20

17

*

47,5

13,7

20

16

47,9

11,8

20

15

50,4

20

13

49,447,8

20

11

10,6

46,02

01

044,9

20

09

49,3

Evolução do número de vidas cobertas e taxa de desemprego

Número de vidas cobertas (fim do ano)

Taxa de desemprego (meio do ano)

Taxa de d

esemp

rego (%

)

Nú

mer

o d

e vi

das

co

ber

tas

(milh

ões

)

Var

iaçã

o d

o n

úm

ero

de

op

erad

ora

s (%

)

20

16

vs.

20

15

Variação do número de beneficiários (%)

2016 vs. 2015

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3

MA

RN MTAL

SPRJ

MG

PR

RS

BASC

PE

CE

ES

GO

DF

PA

MS

AMPB

SE

PIRO TOAP

ACRR

Sudeste

Centro-OesteNorte Sul

Nordeste

Mé

dia

Média

Red

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o # d

e op

erad

ora

s

Redução no # de beneficiários

Evolução do número de operadoras e beneficiários por estado

39

As operadoras seguem se consolidando em ritmo acelerado

Fonte:. ANS

Evolução do número de operadoras e vidas cobertas por tamanho de operadora

Número de operadoras

Média

Pequena< 50 mil vidas

Grande> 250 mil vidas

20162012

50%

21%

26%

47,9

19%

55%

47,8

29%632

790

139

2012

32

126

2016

97329

805

Número de vidas

• Apesar da queda em beneficiários no último ano, despesas com beneficiários cresceram 15%

• Reajuste dos planos individuais autorizado em 13,5% para este ano

• Proposta de plano “popular” segue em análise pela ANS

• Retração maior em planos premium, em benefício de planos de menor custo e/ou planos regionais

• Modelo de clínicas populares expandindo, apesar de ainda pequeno no contexto global

40

O país avança na adoção de modelos que busquem maior eficiência no gasto global em saúde e em medicamentos

Fonte: Pesquisa em fontes públicas de informação. Não exaustivo. Notas: Abramge (Associação Brasileira de Planos de Saúde), Fenasaúde (Federação Nacional da Saúde Suplementar). DRG (Grupo de Diagnósticos Relacionados)

Brasil Caso: Chile (setor público)

• Pagamento por volume (fee for service) pressiona sistema

• Discussão de novo modelo de pagamento não é nova, porém volta à agenda

• DRG viabiliza pagamento por complexidade de tratamento e dá transparência sobre a qualidade de assistência de um hospital

• Abramge e Fenasaúde planejam piloto DRG

• Hospitais e pagadores investem em iniciativas próprias – ex. Amil, Einstein, Oswaldo Cruz, Yasuda, outros

• Necessário organizar as iniciativas para garantir sistemas que conversem entre si, alinhados entre pagador, prestador e ANS

• Governo Chileno inicia adoção do DRG in 2010 com o objetivo final de melhorar eficiência do sistema público e traçar diretrizes estratégicas e de investimento

• Iniciativa envolve a captura e organização de informações básicas de pacientes hospitalares

o Dados administrativos e demográficos do paciente

o Dados clínicos e procedimentos

• Cobre 62 dos 192 hospitais públicos do país, concentrados nos de maior volume / complexidade

• Ministério da Saúde está utilizando as informações inicialmente para mensurar qualidade do sistema

• FONASA está utilizando modelo DRG para selecionar e remunerar hospitais privados que recebem pacientes da rede pública

41

Projeções do mercado farmacêutico brasileiro 2017-21

Fonte: Market Prognosis Edição Março 2017; estimativas QuintilesIMS Brasil; YTD = year to date, ou seja, janeiro a abril.

Retail – crescimento do mercado 2017 (% vs ano anterior)

7,4

3,0

R$ PPPSU

2017 (Jan-Dez)

Projeção 2017

2017-21 (% vs ano anterior) – R$ PPP

6,26,56,56,97,4

2019 211817

Non-retail – crescimento do mercado 2017 (% vs ano anterior)

4,0

R$ PPP

2017 (Jan-Dez)

Projeção 2017

2017-21 (% vs ano anterior)

5,15,35,55,7

4,0

2120191817

42

Projeção para os principais mercados de Consumer Health

Fonte: QuintilesIMS – PM_Mix – Dec/16 – Value at Consumer Prices / Stepwise methodology for market projection. Does not include simulation of any

future events and their impacts

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

11,0%

12,0%

13,0%

14,0%

Note: ranges represents upper and lower limits of growth of

different countries within each region. The dot represents the

weighted average of countries in the region.

To

tal C

H

Nu

tric

osm

etic

Co

nve

nie

nce

Ba

by C

are

De

rmo

cosm

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Foo

ds &

Be

v.

Pa

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are

Pe

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na

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are

OT

C

De

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Tre

atm

ent

Se

xu

al W

ell-

bein

g

& M

en C

are

QuintilesIMS long term projectionCH Segments – CAGR 2016-21

43

O país passa por um momento de transição e a busca por novos modelos é fundamental para o futuro saudável da Saúde

A realidade dos próximos 30 anos• Brasil é o 5º maior país em termos de população• Envelhecimento populacional entre os mais

acelerados do mundo nas próximas 3 décadas• Demanda crescente por medicamentos e serviços de

saúde devido à demografia• Impacto ainda maior em tratamentos de alta

complexidade

Contexto atual• Poder de compra abalado pela crise econômica• Restrição no orçamento público, com viés de piora

caso o país não saia da crise no curto prazo e/ou não realize as reformas estruturais

• Pagador privado pressionado, compartilhando custos com funcionários

• Modelos de gasto e remuneração dos serviços de saúde nem sempre ideais

• Excesso de burocracia e regulamentação • Alta carga tributária

Ajustes no modelo de negócios• Priorização do portfólio de produtos• Busca por novas avenidas de crescimento – renovação do

portfólio• Readequação da alocação promocional e mix de canais• Maior utilização da tecnologia e modelos digitais para

expandir o share of voice e melhorar o ROI• Adequação de estratégias comerciais e de distribuição

Busca por soluções compartilhadas• Melhor entendimento sobre a utilização dos recursos e do

gasto visando redução de desperdícios• Criação de bases de “dados do mundo real” – definir o

tratamento e medicamento adequado para cada tipo de paciente

• Viabilização de “melhores” parcerias público-privadas que resultem em benefício para todos os envolvidos, alavancando as competências de cada setor

• Fomento à inovação• Objetivo final: melhorar os serviços de saúde para o cidadão

44

Obrigado

Sydney Clark

sydney.clark@quintilesims.com