Tela inicial do Gestor Prime Tela inicial – Módulos: São as partições criadas no sistema visando facilitar o controle de cada informação. A seleção de modulo pode ser realizada na tela inicial ou através do menu OUTROS MODULOS disponível em cada módulo do sistema. (No caso de utilização do “MÓDULO SIMPLIFICADO”, os demais módulos não serão acessados). Tela inicial – Botão Informativos: Permite acompanhar as notícias importantes divulgadas pela equipe de suporte. Sempre que um informativo novo for divulgado uma tela será aberta automaticamente para leitura da notícia. Tela inicial – Botão Ajuda: O módulo ajuda contem roteiros e várias perguntas e respostas de cada módulo do sistema Gestor, clique sobre ele, selecione o módulo desejado e confira as opções de ajuda que são disponibilizadas diariamente. Tela inicial – Botão Procurar por Atualizações: Periodicamente são disponibilizadas no portal Londrisoft novas versões do sistema Gestor, para saber se o sistema está devidamente atualizado com a versão do site clique sobre esse botão. Caso localizada versão já será possível realizar o download. Tela inicial – Botão Alterações da Versão: Após atualizar o sistema, clique sobre esse botão para conferir quais as alterações que foram realizadas. Tela inicial – Botão Atendimento On-line : Através deste botão é possível se comunicar diretamente com os atendentes de suporte e tirar as dúvidas do dia-a-dia.

Introdução ao Gestor Botões importantes

BOTAO NOVO : Este botão está disponível em todas as telas de c adastro do sistema e deve ser acionado sempre antes d e iniciar um cadastro. BOTAO SALVAR : Este botão esta disponível em várias telas do sis tema e deve ser acionado sempre que concluindo um novo cadastro, uma nova nota ou até mesmo após uma alteração de algo já cadastrado.

Introdução ao Gestor Autoajuda

Visando auxiliar o usuário no início do uso ao sistema gestor, algumas telinhas de ajuda serão abertas automaticamente explicando a utilização da tela acessada.

A quantidade de telinhas vai depender do cadastro acessado, apenas clique em Seguinte para avançar o ajuda.

Ao chegar a última ajuda da tela o botão seguinte será substituído pelo fechar.

Primeiro acesso ao sistema Gestor Usuário MASTER

Ao acessar o sistema, sempre será questionado qual usuário deseja utilizar, e no início

como padrão é apresentado o usuário MASTER como opção de acesso, apenas clique em OK, pois este usuário não tem senha de acesso.

Para cadastrar novos usuários para o sistema acesse o módulo Empresa, clique em Arquivo / usuários e siga as instruções da autoajuda que vai auxiliá-lo a preencher cada campo.

Primeiro acesso ao sistema Gestor Assistente de Configuração

Ao acessar o sistema pela primeira vez é necessário cadastrar empresa e configurar

para emissão das notas, par a isso, será apresentada a mensagem abaixo, apenas clique em OK para que o assistente seja iniciado.

- Informe todos os dados da empresa (Razão, Fantasia, endereço, número, Bairro, cidade, estado, CEP, fone, celular, tipo de pessoa, CNPJ, Inscrição estadual, Código de Município)

- Informações de endereço, serão preenchidas automaticamente com o preenchimento do CEP da empresa.

- Caso utilize a NFCE (65), informe SIM no campo utiliza NFC-e (Nota fiscal de Consumidor Eletrônica)

- Caso utilize a NFE (55), informe SIM no campo utiliza NFC-e (Nota fiscal de Consumidor Eletrônica)

- Ao informar SIM para NFE ou NFC-e serão habilitados alguns campos para seleção e preenchimento

- O primeiro campo a ser preenchido é o certificado digital, clique no botão ao lado e selecione o certificado digital a ser utilizado.

- Para emissão da NFE ou NFC-e também é necessário informar o número da Primeira nota a ser impressa e a série. Caso seja a primeira emissão de nota da empresa informe 1 no Campo Numero e verifique com seu escritório de contabilidade qual a serie a ser utilizada.

- Para emissão da NFC-e os campos TOKEN e ID TOKEN devem ser preenchidos conforme código CSC gerado no portal da Receita Estadual, entre em contato com o escritório de contabilidade para obter esses códigos

- Clique em CONTINUAR para que o assistente cadastre sua empresa, crie o banco de dados, instale e configure o uninfe de acordo com as informações preenchidas.

Cadastro da empresa Novos cadastros ou alterações

Caso não deseje utilizar o Assistente para cadastro da empresa, o cadastro pode ser realizado manualmente.

As instruções abaixo também poderão ser utilizadas quando for necessária alguma realizar alguma alteração no cadastro da empresa. - Acesse o Módulo Empresa - Clique sobre a opção Cadastro / Empresa - Clique sobre o botão NOVO para cadastrar uma nova empresa. - Informe o Código desejado (Ex: Código Nº 1 - Preencha a razão, fantasia, endereço, bairro, cidade, estado, CE P, fone, fax, CNPJ, Inscrição Estadual, Código d o Município e dados do Responsável pela empresa. - No Campo SITUAÇÃO selecione a opção ATIVO.

- Para Conclusão do Cadastro de sua empresa, clique sobre a aba Dados Adicionais e informe todos os dados contábeis da empresa (Recomendamos que consulte o próprio escritório contábil para o preenchimento destes dados)

Cadastro da empresa Aba Dados Adicionais

Esta tela de cadastro de empresa, possibilita adicionar uma logo marca de sua empresa para a impressão de alguns relatórios do sistema e também para a nota fiscal eletrônica. Veja abaixo como realizar esse processo.

- Dentro da aba Dados Adicionais do cadastro da empresa, clique sobre a lupa abaixo do campo Logo Marca. - Localize a imagem e confirme o registro (Segue Exemplo) - Salve o Registro

Cadastro da empresa Módulo Simplificado de Nota Fiscal

O sistema Gestor dispõe de um módulo “SIMPLIFICADO” de emissão de Notas Fiscais para atender aos usuários que necessitam somente gerar NF-e ou NFC-e. - Acesse o Módulo Empresa.

- Clique sobre o Menu Cadastro / Opção Empresa.

- Na tela de cadastro da empresa, no campo “UTILIZAR APENAS O MÓDULO SIMPLIFICADO DE NOTA? ” Marque a opção “SIM”.

- Salve o Registro

Cadastro de Clientes Novos cadastros

Para os usuários que utilizarem o Sistema Gestor, para emissão de Nota Fiscal Eletrônica Modelo 55 (NF-e), é necessário o cadastro dos clientes.

Nesse roteiro inicial apresenta-se apenas as informações básicas de como realizar esse cadastro, porem nos demais níveis de treinamento será possível aprender mais sobre o cadastro de cliente Para cadastrar um novo cliente - Acesse o módulo Cadastro - Selecione a opção PARTICIPANTES.

Clique no botão NOVO REGISTRO

- Todos os campos são obrigatórios para emissão da Nota Fiscal Eletrônica, sendo assim, preencha-os com as informações corretas.

* Para emissão de NFE ou NFC-e não utilize caracteres especiais como acentos e outros. O código do cliente será preenchido automaticamente pelo sistema assim que salvar o cadastro. *

- Após o preenchimento dos dados clique no botão SALVAR REGISTRO.

Cadastro de Produtos Assim como o cadastro de clientes o cadastro de PRODUTOS é de extrema importância, por isso deve ser dado uma atenção especial a esse cadastro, já que ele possui algumas informações de ordem fiscal / tributária. Para cadastrar um novo cliente - Acesse o módulo Cadastro - Selecione a opção PRODUTOS.

- Clique sobre o Botão Novo Registro

- Todos os campos são obrigatórios para emissão da Nota Fiscal Eletrônica, sendo assim, preencha-

os com as informações corretas.

Após o cadastro das informações iniciais do produto, antes de salvar será necessário o

cadastro das TRIBUTAÇÕES da mercadoria.

Os Campos dessa janela devem ser preenchidos para que as emissões das Notas Fiscais possam ser efetuadas com sucesso. Não é possível por exemplo aprovar uma nota fiscal eletrônica com informações incorretas nessa aba.

IMPORTANTE: Para preenchimento dessa janela de Trib utações recomendamos que consulte o escritório de contabilidade.

Lançamentos de NF-e / NFC-e

Geração de Nota Fiscal eletrônica: Enfim chegamos a tela de lançamento da Nota Fiscal - Na tela do Gerencial clique na opção NOTAS FISCAIS.

- Clique no botão INSIRIR NOVO REGISTRO - Preencha os dados conforme solicitado na tela de lançamentos. *O campo NOTA FISCAL será preenchido automaticamente quando for salvo o lançamento.* - MOV?: Informação se a Nota é de ENTRADA ou SAÍDA. - TIPO: Tipo de Nota fiscal que está sendo lançada (Normal – Complementar – Conta Gráfica – Devolução) - NORMAL: Nota fiscal de Compra ou venda de produtos

- COMPLENTAR: Quando já foi gerando uma Nota e há necessidade de complementa-la.

- CONTA GRAFICA: Para empresas que trabalham com a venda de Crédito ou Debito de ICMS/IPI. - DEVOLUÇÃO: Quando está sendo realizado uma Nota de Devolução de Compra ou Venda de mercadoria.

- NF REFERÊNCIA: Obrigatório informar o número da Nota Fiscal de Referência quando o lançamento da NOTA for COMPLEMENTAR – DEVOLUÇÃO.

- AGENTE: Campo para ser informado o Cliente. - MODELO: 55 (NF-e, Nota Fiscal Grande) – 65 (NFC-e, Cupom Fiscal Eletrônico). - SÉRIE: Série de Emissão da Nota Fiscal. - ESPECIÉ: NF-e ou NFC-e - BOTÃO INSERIR: Para lançar os itens (produtos) na Nota Fiscal.

- BOTÃO ALTERAR: Para alterar um Item (produto) já lançado na Nota Fiscal. _ - BOTÃO EXCLUIR: Para excluir um Item (produto) já lançado na Nota Fiscal.

Botão para

envio da Nota

por E-mail

Botão para

Impressão da

Nota Fiscal

Botão para

pesquisar Notas

Fiscais já lançadas

Botão de Atalho para

acessar os cadastros de

* Clientes

*Produtos

*Tabela de ICMS

(Sem precisar sair da

tela de Lançamento)

Tela da Nota:

- Na aba DADOS DO AGENTE , temos a opção para alterar alguma informação dos dados do Cliente *Essa alteração não influencia nos dados já cadastrados do cliente* Nessa aba há também a possibilidade de lançar a OBSERVAÇÃO DA NOTA.

- Na aba OUTRAS INFORMAÇÕES , pode ser lançado o faturamento para ser impresso na Nota. Nessa aba também fica registrado os dados de Protocolo de aprovação e Cancelamento da Nota Fiscal bem como os valores de imposto apurado pelo Sistema.

- Após o preenchimento das informações clique no botão SALVAR O REGISTRO . - Aparecerá uma mensagem para validação da Nota Fiscal, clique na opção SIM.

- Após essa confirmação o Sistema irá transmitir a Nota Fiscal para a Receita Estadual. Na sequência aparecerá uma opção para impressão da Nota Fiscal, informe a quantidade de copias desejadas e confirme a impressão.

Cancelamento de Notas Fiscais

- Para realizar o cancelamento de uma Nota fiscal já emitida Clique no botão GERENCIADOR DE NOTA FISCAL .

- Selecione a Nota desejada e clique no botão Cancelar Nota. - Informe o Motivo do cancelamento e clique no botão Salvar Registro.

Informações Importantes E-mails de contato

Atendimento ao cliente / Suporte: suporte@londrisoft.com.br

Sugestões / Reclamações / Elogios: sugestões@londrisoft.com.br

Consultoria de Vendas: consultoria@londrisoft.com.br

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Londrina - Geral (43) 3315-9335 Suporte Gestor (43) 3315-9399

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Cascavel: (45) 4063-9 407 Curitiba (41) 4063-880 72

Maringá (44) 4052-9807 Pato Branco (46) 4055 -9068

Ponta Grossa (42) 406 3-9307

Fortaleza (CE): (85) 4062-9608

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