Tendências da siderurgia Antonio Márcio Carvalho Junqueira Antonio Márcio Carvalho Junqueira Sistema Usiminas Sistema Usiminas Seminário Internacional

Tendências da siderurgiaTendências da siderurgia

Antonio Márcio Carvalho JunqueiraAntonio Márcio Carvalho Junqueira

Sistema UsiminasSistema Usiminas

Seminário Internacional de AciariaSeminário Internacional de Aciaria

Associação Brasileira de Metais - ABMAssociação Brasileira de Metais - ABM

Belo Horizonte, 20 de maio de 2007Belo Horizonte, 20 de maio de 2007

AGENDAAGENDA

Panorama da Siderurgia Mundial e a Consolidação do SetorPanorama da Siderurgia Mundial e a Consolidação do Setor

Contexto das Siderurgias Latino-Americana e Brasileira Contexto das Siderurgias Latino-Americana e Brasileira

Tendências tecnológicas de AciariaTendências tecnológicas de Aciaria

Plano de expansão do Sistema UsiminasPlano de expansão do Sistema Usiminas

Considerações finaisConsiderações finais

AGENDAAGENDA






Produção Mundial de AçoProdução Mundial de AçoCrescimento Médio AnualCrescimento Médio Anual

00

300300

600600

900900

12001200

15001500

1950

1950

1960

1960

1970

1970

1980

1980

1985

1985

1990

1990

1994

1994

1999

1999

2001

2001

2003

2003

2005

200520

10 P

2010

P

2015

P

2015

P

Fonte: IISI – World Steel in Figures / WSDFonte: IISI – World Steel in Figures / WSD

CrescimentoCrescimento““Boom”Boom”

Pós-GuerraPós-Guerra1950 ~ 19741950 ~ 1974

EstagnaçãoEstagnaçãoChoques do PetróleoChoques do Petróleo

RecessãoRecessão1974 ~ 19941974 ~ 1994

CrescimentoCrescimentoSustentadoSustentadoEfeito-China Efeito-China 1998 ~ 20051998 ~ 2005

Milhões de tMilhões de t

Previsão

Previsão

~ 4,0 %~ 4,0 %

A INDÚSTRIA MUNDIAL DE AÇO ENTROU EM UMA NOVA FASE A INDÚSTRIA MUNDIAL DE AÇO ENTROU EM UMA NOVA FASE DE CRESCIMENTO . . . DE CRESCIMENTO . . .

200520051,130 1,130

bilhão tbilhão t

5,3% ao ano

5,3% ao ano

0,2 % ao ano0,2 % ao ano5,6 % ao ano5,6 % ao ano

2006e2006e

1,171,17

bilhão tbilhão t

2010: 1,55 Bilhão t2010: 1,55 Bilhão t

A CHINA LIDERA A PRODUÇÃO MUNDIAL DE AÇO E O A CHINA LIDERA A PRODUÇÃO MUNDIAL DE AÇO E O BRASIL É O DÉCIMO MAIOR PRODUTORBRASIL É O DÉCIMO MAIOR PRODUTOR

418,8

116,298,2

70,648,447,2 44 40,831,6 30,923,3 20,119,9 18,3 16,315,4 13,911,7 10 9,8

133,31

Ch

ina

Jap

ão

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0)

Produção Mundial de aço bruto - 2006Mt

Fonte: ISSI

TOTAL: 1,239 bilhão t/ano TOTAL: 1,239 bilhão t/ano

EXPORTAÇÕES DA CHINA DE PRODUTO ACABADO PARA CADA EXPORTAÇÕES DA CHINA DE PRODUTO ACABADO PARA CADA REGIÃO (%)REGIÃO (%)

Extremo Oriente

31%

Europa15%Coréia do Sul

24%

EUA13%

Taiwan8%

Hong Kong5%

Américas4%

20062006

Extremo Oriente

45%

Europa6%

Coréia do Sul24%

EUA9%

Taiwan9%

Hong Kong6%

Américas1%

20052005

Espera-se uma pequena queda na Espera-se uma pequena queda na exportação de produtos semi acabados exportação de produtos semi acabados

e um aumento de encomendas de e um aumento de encomendas de produtos acabados para 2007produtos acabados para 2007

• Orientação voltada para a busca da auto-suficiência em aço Orientação voltada para a busca da auto-suficiência em aço

• Limitação de recursosLimitação de recursos

• Crescimento contínuo da demanda alcançando a Crescimento contínuo da demanda alcançando a capacidade capacidade

• Tentativa do governo de frear as exportaçõesTentativa do governo de frear as exportações

PP

RR

OO

VV

ÁÁ

VV

EE

LL

DDUUVVIIDDOOSSOO

Fonte: IISI / setembro, 2006

A CHINA COMO CONTINUARÁ SENDO UMA GRANDE A CHINA COMO CONTINUARÁ SENDO UMA GRANDE EXPORTADORA?EXPORTADORA?

• Dúvida quanto à eficácia da política de controle Dúvida quanto à eficácia da política de controle

da capacidade da capacidade

• Tendências das empresas siderúrgicas à exportaçãoTendências das empresas siderúrgicas à exportação

• Produtores chineses se tornarão mais competitivosProdutores chineses se tornarão mais competitivos

ÍNDIA: INDUSTRIA DE AÇO DOMÉSTICA MAIS DINÂMICA DEVERÁ ÍNDIA: INDUSTRIA DE AÇO DOMÉSTICA MAIS DINÂMICA DEVERÁ SE DESTACAR NO CENÁRIO MUNDIAL A LONGO PRAZOSE DESTACAR NO CENÁRIO MUNDIAL A LONGO PRAZO

1517 18 18 19

2224 24 24 24

27 2729

32 33

39

44

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

CAGR* 1990-2000 : 6,1%

CAGR* 1990-2000 : 6,1%

2001-2005 : 9,4%

2001-2005 : 9,4%

Fonte: IISI

M t/anoM t/ano

* Compounded Annual Growth Rate: (Taxa Acumulada de Crescimento Anual)* Compounded Annual Growth Rate: (Taxa Acumulada de Crescimento Anual)

Evolução da ProduçãoEvolução da ProduçãoAço Bruto na ÍndiaAço Bruto na Índia

Consolidação das Cinco Maiores Empresas de Cada SetorConsolidação das Cinco Maiores Empresas de Cada Setor

Ano 2006Ano 2006

ALGUNS SETORES DA INDÚSTRIA MUNDIAL ESTÃO MAIS CONSOLIDADOS DO QUE O AÇO

20%20%

58%58%

77%77% 70%70%

0%0%

25%25%

50%50%

75%75%

100%100%

Minério de FerroMinério de Ferro NíquelNíquel IndústriaIndústriaAutomobilísticaAutomobilística

SiderurgiaSiderurgia0%0%

25%25%

50%50%

75%75%

100%100%

Pri

nci

pai

s P

rod

uto

res

vs T

ota

l (%

)P

rin

cip

ais

Pro

du

tore

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%)

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rod

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l (%

)P

rin

cip

ais

Pro

du

tore

s vs

To

tal (

%)

*Considerando *Considerando o comércio transoceânico de minério de ferroFonte: IISI, WSDFonte: IISI, WSD

Fonte: SBB

Comprador Alvo Valor Data Mittal Arcelor $34bn J ul/06 Tata Steel Corus $11.2bn J an/07 Arcelor Dofasco $5.2bn J an/06 Oyak Erdemir (49%) $3.8bn Fev/06 Tenaris Maverick Tube $3.2bn Out/06 Millhouse Evraz (41%) $3.0bn* J un/06 Evraz Oregon Steel $2.3bn Nov/06 Tata Steel Millennium (67%) $1.8bn Abr/06 J . Maneely Atlas Tube $1.5bn Dez/06 Ipsco NS Group $1.5bn Nov/06 Arcelor Mittal Sicartsa $1.4bn Dez/06 HPP group Ovako $868m Nov/06 NLMK Duferco (50%) $805m Nov/06 Gallardo Thüringen $778m Dez/06 GerIdau Sidertul $259m Mar/07 Essar Algoma $1.6 bn Abr/07 Ipsco NS Group $1.5 bn Set/06 * Estimativa * Estimativa

MAIORES NEGOCIAÇÕES EM 2006MAIORES NEGOCIAÇÕES EM 2006

As operações de aquisição e fusão na cadeia siderúrgica atingiram um As operações de aquisição e fusão na cadeia siderúrgica atingiram um montante total estimado em US$91 bilhões em 2006montante total estimado em US$91 bilhões em 2006

A TATA STEEL SE POSICIONA COMO 5a NO RANKING A TATA STEEL SE POSICIONA COMO 5a NO RANKING MUNDIAL COM A COMPRA DA CORUSMUNDIAL COM A COMPRA DA CORUS

Nippon SNippon S

118118

3434 3232 31312424 2323 2121 2020 1919 1818

00

2020

4040

6060

8080

100100

120120

140140

Arcelor Arcelor MittalMittal

Nippon Nippon SteelSteel

JFE SteelJFE Steel

PoscoPosco

Tata Steel+ Tata Steel+ CorusCorus Shanghai Shanghai

BaosteelBaosteel

US SteelUS Steel

NucorNucor

TangshanTangshan

RivaRiva

**Inclui a compra da Corus pela Tata Steel em fev/2007**Inclui a compra da Corus pela Tata Steel em fev/2007

Fonte: IISI, Análise e estimativas UsiminasFonte: IISI, Análise e estimativas Usiminas

Mt/anoMt/ano

AGENDAAGENDA


Contexto das Siderurgias Latino-americana e brasileira Contexto das Siderurgias Latino-americana e brasileira




PRINCIPAIS PRODUTORES DE AÇO BRUTO NA AMÉRICA LATINAPRINCIPAIS PRODUTORES DE AÇO BRUTO NA AMÉRICA LATINA

Outros7%

Argentina9%

México26%

Venezuela8%

Brasil50%

Obs:Dados Preliminares / Fonte:IBS - Anuário Estatístico 2006

Países 2004 2005 05/04 (%)

Brasil 32,9 31,6 (3,9)

México 16,7 16,2 (3,0)

Argentina 5,1 5,4 5,5

Venezuela 4,6 4,9 6,7

Outros 4,6 4,6 0,7Total 63,9 62,72 (1,8)

Mt

2 0 0 52 0 0 5

CONSUMO PER CAPITA DE AÇO BRUTO - 2005CONSUMO PER CAPITA DE AÇO BRUTO - 2005

208

187

117

109

102

102

101

99

96

83

81

76

México

Chile

Trinidad e Tobago

Argentina

Costa Rica

Equador

Brasil

Cuba

Venezuela

Colômbia

Panamá

El Salvador

Obs:Dados Preliminares

Kg/habitanteKg/habitante

Média da América

Latina: 121,1

Fonte: ILAFA - La Siderurgia de América Latina en Cifras - 2005 e IBS - Anuário Estatístico - 2006

55

1010

1515

2020

2525

3030

1974

1974

1976

1976

1978

1978

1980

1980

1982

1982

1984

1984

1986

1986

1988

1988

1990

1990

1992

1992

1994

1994

1996

1996

1998

1998

2000

2000

2002

2002

2004

2004

2005

2005

A produção brasileira de aço apresenta trajetória crescente.A produção brasileira de aço apresenta trajetória crescente.

Produção brasileira de aço brutoProdução brasileira de aço bruto

PrivatizaçõesPrivatizaçõesUsiminas : 1991Usiminas : 1991

Cosipa: 1993Cosipa: 1993

*Acidente do alto forno da CSN prejudicou o desempenho brasileiro*Acidente do alto forno da CSN prejudicou o desempenho brasileiroFonte: IBS-2006Fonte: IBS-2006

MtMt

RecessãoRecessãoMundialMundial

1980-19831980-1983

PRODUÇÃO BRASILEIRA DE AÇOPRODUÇÃO BRASILEIRA DE AÇO

2006

2006

2006 : 30,9 Mt2006 : 30,9 MtQueda de - 2,3 %* se Queda de - 2,3 %* se

comparado a 2005comparado a 2005

PROJETOS DE EXPANSÃO DO ATUAL PARQUE PROJETOS DE EXPANSÃO DO ATUAL PARQUE SIDERÚRGICO BRASILEIRO NO CURTO PRAZOSIDERÚRGICO BRASILEIRO NO CURTO PRAZO

TOTAL TOTAL

US$ 12,5 bilhõesUS$ 12,5 bilhões(CST Arcelor, Villares, (CST Arcelor, Villares,

Açominas e Barra Mansa)Açominas e Barra Mansa)

55,1% 55,1%

RECURSOS RECURSOS PRÓPRIOS DA PRÓPRIOS DA

EMPRESAEMPRESA

15,3% 15,3%

ÓRGÃOS ÓRGÃOS NACIONAISNACIONAIS

29,6%29,6%

MOEDA MOEDA ESTRANGEIRASESTRANGEIRAS

AMPLIAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE CAPACIDADE DE INSTALADA EM INSTALADA EM

7,3 Mt7,3 Mt

Fonte: IBS, dez 2006

Fonte: IBS, dez 2006

Usiminas CosipaGerdauCSN

Arcelor Brasil (Belgo, CST)

Total

Outras + Novas

0

10

20

30

40

50

60

Produção 2005 Capacidade até 2015

CST:CST: Alto-forno Alto-forno de de 2,5 Mt2,5 Mt

CSN*: CSN*: 2 usinas (placas)2 usinas (placas)

6 Mt6 Mt

Usiminas*: Usiminas*: 5 Mt5 Mt (placas) (placas)

CSA: CSA: 5 Mt5 MtCeará Steel**: Ceará Steel**: 1,9 Mt1,9 MtBarra Mansa: Barra Mansa: 1 Mt 1 Mt

Açominas: Açominas: Alto-forno de Alto-forno de 1,5 Mt1,5 Mt

MtMt

* Projeto esperando aprovação

** O início das atividades da usina foi adiado de 2009 para 2010 devido aos impasses na negociação dos preços do gás entre a siderúrgica e a Petrobras.

...QUE IRÃO MUDAR O CENÁRIO DA SIDERURGIA BRASILEIRA SE OS PROJETOS FOREM CONCRETIZADOS.

Aproximadamente 57 Mt/anoAproximadamente 57 Mt/ano

Capacidade da indústria siderúrgica brasileira para 2015Capacidade da indústria siderúrgica brasileira para 2015

384384

Fonte: World Steel Dynamics, 2006

Custo de Custo de placasplacas

(US$/t -2006)(US$/t -2006)

Bra

sil

Bra

sil

Au

str

alia

Au

str

alia

Ind

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Ch

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SA

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Méd

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Co

réia

do

Su

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CIS

CIS

240240282282

303303 308308 321321 326326 340340 346346 355355378378 384384

500

DESEMPENHO SUPERIOR DA SIDERURGIA BRASILEIRA DEVIDO DESEMPENHO SUPERIOR DA SIDERURGIA BRASILEIRA DEVIDO PRINCIPALMENTE A ÓTIMA COMPETITIVIDADE EM CUSTOSPRINCIPALMENTE A ÓTIMA COMPETITIVIDADE EM CUSTOS

Brasil com os custos de produção Brasil com os custos de produção mais baixos do mundo ...mais baixos do mundo ...

Brasil com os custos de produção Brasil com os custos de produção mais baixos do mundo ...mais baixos do mundo ...

... devido a uma série de fatores... devido a uma série de fatores ... devido a uma série de fatores... devido a uma série de fatores

Tecnologia e equipamentos Tecnologia e equipamentos modernosmodernos

Elevada produtividade da mão-de-Elevada produtividade da mão-de-obraobra

Disponibilidade de minérios de alta Disponibilidade de minérios de alta qualidade qualidade

Usinas bem localizadas em relação Usinas bem localizadas em relação ao abastecimento de insumos ...ao abastecimento de insumos ...

... e próximas aos mercados ... e próximas aos mercados consumidores (com logísticas consumidores (com logísticas favoráveis)favoráveis)

Tecnologia e equipamentos Tecnologia e equipamentos modernosmodernos

Elevada produtividade da mão-de-Elevada produtividade da mão-de-obraobra

Disponibilidade de minérios de alta Disponibilidade de minérios de alta qualidade qualidade

Usinas bem localizadas em relação Usinas bem localizadas em relação ao abastecimento de insumos ...ao abastecimento de insumos ...

... e próximas aos mercados ... e próximas aos mercados consumidores (com logísticas consumidores (com logísticas favoráveis)favoráveis)

Gestão moderna e atualidade tecnológica fazem daGestão moderna e atualidade tecnológica fazem dasiderurgia brasileira uma das mais competitivas do mundo siderurgia brasileira uma das mais competitivas do mundo

Gestão moderna e atualidade tecnológica fazem daGestão moderna e atualidade tecnológica fazem dasiderurgia brasileira uma das mais competitivas do mundo siderurgia brasileira uma das mais competitivas do mundo

Fonte: CRU International - 2004 - dados 2002 Fonte: CRU International - 2004 - dados 2002

Custo de Produção – Bobina QuenteCusto de Produção – Bobina Quente

CapacidadeCapacidade(M t)(M t)

EUAEUA

(€/(€/t)t)

União União EuropéiaEuropéia

JapãoJapãoÁsiaÁsia

ChinaChina

CISCIS

BrasilBrasilBrasilBrasil

Diferenças complementares da siderurgia brasileiraDiferenças complementares da siderurgia brasileira

Reduzidos custos operacionais – principal fonte de diferenciação Reduzidos custos operacionais – principal fonte de diferenciação

das plantas localizadas no país;das plantas localizadas no país;

Altos teores de Fe e baixos níveis de impureza do minério de Altos teores de Fe e baixos níveis de impureza do minério de

ferro brasileiro;ferro brasileiro;

Qualidade do produto e credibilidade no fornecimento;Qualidade do produto e credibilidade no fornecimento;

Logística de insumos e acesso aos portos de entrada nos Logística de insumos e acesso aos portos de entrada nos

mercados consumidores;mercados consumidores;

Indústrias tecnologicamente atualizadas.Indústrias tecnologicamente atualizadas.

Fonte: :Inter.B 2006

PORTANTO, O BRASIL PODERÁ SE TORNAR UM POLO PORTANTO, O BRASIL PODERÁ SE TORNAR UM POLO COMPETITIVO DA SIDERURGIA MUNDIALCOMPETITIVO DA SIDERURGIA MUNDIAL

AGENDAAGENDA






Proporção por processo de fabricação de aço no Proporção por processo de fabricação de aço no mundomundo

Fonte: EOSC (2006)

Aciaria a Oxigênio

Aciaria elétrica

Outros 0,3%

38,15%

61,55%

Aproximação da siderurgia com os produtores Aproximação da siderurgia com os produtores de matérias-primas, por meio de aliançasde matérias-primas, por meio de alianças

Exemplos:Exemplos:

-Arcelor-Mittal com minas na Índia e SenegalArcelor-Mittal com minas na Índia e Senegal

- CSN com mina Casa de PedraCSN com mina Casa de Pedra

- CVRD presente na Usiminas, Baosteel e CSACVRD presente na Usiminas, Baosteel e CSA

Europa

Tendências das aciarias européiasTendências das aciarias européias

Manutenção da produção existente (estratégica)

Desenvolvimento de novas gerações de aços de

alta resistência.

Nível de automação elevado para aumento de

competitividade.

Preocupação com meio ambiente

Tamanho dos convertedoresTamanho dos convertedores

7

15

34 33

2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

<=75 76-150 151-250 251-350 >350

Capacidade (ton)

Nú

mer

oCapacidade dos convertedores a Capacidade dos convertedores a

oxigênio na Europaoxigênio na Europa

Eficiência energética e emissão de COEficiência energética e emissão de CO22 na na EuropaEuropa

Ano Consumo de energia Emissão de CO2 (GJ/ton aço) (ton CO2/ton aço)

1960 29 2,42006 18 1,3

A meta da Alemanha é reduzir a emissão de CO2 em 22% de 1990 a 2012

Despesas com pesquisa e desenvolvimento

País % PIBSuécia 4,5

Alemanha 2,5Reino Unido 1,8

A meta da Europa é chegar a 3%,sendo 1/3 de responsabilidade do estado.

Ásia

Tendências das aciarias asiáticas

Japão e Coréia com crescimento pequeno.

China e Índia em crescimento e modernização.

Rússia em modernização e crescimento moderado.

Características da Índia

70% da produção destinadas a longos e planos em usinas integradas.

Prevê-se crescimento de consumo de aço anual de 8% nos próximos 15 anos (hoje: 31 kg por habitante, sendo 2 kg por habitante no meio rural).

Equilíbrio entre importação e exportação.

Américas

Tendências das aciarias nas Américas

América Latina em crescimento e modernização.

Enobrecimento da linha de produtos.

Consolidação do processo de fusões, sendo os principais “players” Ternium, Gerdau e Mittal.

América Latina BrasilAciaria a oxigênio 52 76

Aciaria elétrica 48 24

Proporção(%)

Fonte: ILAFA (2005)

Argentina espera crescimento de produção de 6% ao ano para os próximos 2 anos

Chile prevê crescimento pequeno para os próximos anos

Venezuela e Colômbia com previsão de crescimento de 4% a 5% ao ano

AGENDAAGENDA






Investimentos da primeira fase

Segunda fase de crescimento

Prevista para 2012 com conclusão em 2015

Investimentos de US$ 2,7 bilhões

O local para receber estes investimentos tem como primeira opção a usina da Cosipa em Cubatão (SP)

Nova situação da produção do Sistema Usiminas após a conclusão do plano de expansão

AGENDAAGENDA






O Brasil tem um enorme potencial de crescimento O Brasil tem um enorme potencial de crescimento no consumo de aço.no consumo de aço.

Para o primeiro trimestre de 2007 planejamos um Para o primeiro trimestre de 2007 planejamos um crescimento de demanda no país de 8,2% e crescimento de demanda no país de 8,2% e alcançamos 15%. Já estamos revendo o alcançamos 15%. Já estamos revendo o Planejamento Anual para números nesta ordem.Planejamento Anual para números nesta ordem.

Portanto as perspectivas de novos investimentos Portanto as perspectivas de novos investimentos ou antecipações de investimentos já planejados ou antecipações de investimentos já planejados DEVE SER REALIDADE.DEVE SER REALIDADE.

CONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAIS

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