Tendências de Mercado

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SECTOR COM GRANDE PESO ECONÓMICO...

PIB-40 mil milhões

emprego -140.000 postos trabalho

Exportação

FRANÇA

...MAS EM PERMANENTE E RÁPIDA MUDANÇA:

Em termos dos hábitos e estrutura do consumo:

Tendência para o aumento do consumo do vestuário “feminino” 2013

Crescimento do consumo do sportswear “chic”

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Tendências de Mercado

E em termos da estrutura do setor :

Diminuição da produção nacional e aumento das importações de

paÍses “low cost” como a China, Marrocos, Tunísia...

Diminuição do numero de retalhistas independentes e crescimento da

venda em redes/cadeias; aumento do franchising (+14% em 2013);

Rápido crescimento das vendas na internet;

Aparecimento de novos actores como a PRIMARK ou a UNIQLO com

produtos com moda a preços mais baixos.

Consumidores cada vez mais jovens, sendo o estrato dos 13-18 anos

o que mais gasta em “moda” por ano (551€), logo seguido do estrato

55-64 (513€) enquanto a média global 397€.

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• Mercado muito concorrencial;

Ameaças Barreiras

• Preço médio do pronto a vestir

Sra. diminuiu 3,3% em 2014 (1º

sem.);

• Portugal pouco reconhecido

como criador de Moda;

• Aumento do incumprimento*;

• Não falar o francês dificulta o

negócio;

• Obrigações ligadas à

etiquetagem e às embalagens;

(*) http://www.lavieeco.com/news/economie/les-defauts-de-paiement-inter-entreprises-se-stabilisent-30882.html

•Resistência à moda estrangeira

(Moda é francesa…).

•Estagnação da economia

induzindo à redução do consumo;

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Oportunidades

• Portugal está na moda…

Fonte : IFM - Institut Français de la Mode

•Proximidade geográfica e cultural;

•Flexibilidade;

•Aumento das pequenas encomendas o que valoriza a proximidade;

•Um grande mercado (65 milhões hab.) com elevado poder de compra

(cerca de 40.000€ per capita);

•Mercado Senhora em crescimento: +1,3% em valor no1º sem. 2014.

•Acessibilidades;

•Serviço pós-venda;

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CRITÉRIOS COMPETITIVIDADE PRÁTICAS COMERCIAIS

Setor MODA

• O circuito de compras em

França passa pelos agentes e o

grossitas (vestuário e calçado);

• Existe uma legislação em

França que enquadra os prazos

de pagamentos aos fornecedores

(60 dias)*;

• Importância da formalização do

negócio através de aceitação dos

orçamentos ou propostas comerciais;

• Importância crescente dos

certificados (“labels”)

nomeadamente os certificados

ligados às origens das fibras, ao

“bio”, ou ainda o Made In France.

• A utilização de têxteis técnicos

poderá ser um critério de

diferenciação. (*) http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/fiches-pratiques/Delais-de-paiement

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CONCORRENTES CLIENTES

Setor MODA

• Industria têxtil e confeção

Principais clientes de Portugal*;

• Espanha (36%);

• França (13%);

• Reino Unido (10%);

• Calçado – Principais clientes**:

• Espanha, Alemanha, Holanda e

Reino Unido absorvem mais de

75% das exportações nacionais

de calçado;

• Industria têxtil – Importações FR***:

1-China (mais de 3.500 Milhões€),

2-Itália, 3-Turquia, 4-Bangladesh,

5-Alemanha, 6-India, 7-Bélgica,

8-Tunísia, 9-Portugal (cerca de

500 Milhões€);

• Calçado – Importações FR****:

1-China (mais de 1.400 Milhões€),

2-Itália, 3-Vietnam, 4-Portugal

(cerca de 400 Mi lhões€ ) ,

5 -Indonesia, 6-Espanha. (*) Fonte ATP (**) Fonte APICCAPS (***) Fonte IFM

(****) Fonte Fédération Française de la Chaussure

1- França 2- Espanha 3- Alemanha

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COMO OS POTENCIAR? PONTOS FORTES DA OFERTA

NACIONAL

Setor MODA

• Proximidade geográfica

• Flexibilidade

• Qualidade

• Criatividade

• Preços

• Imagem do Made in Portugal

• Utilizar a concorrência nos

transportes entre França e Portugal

• Valorizar a capacidade de

entrega rápida

• Valorizar as pequenas séries

• Insistir sobre a origem.

• Made in Portugal é cada vez

mais visto como um símbolo de

qualidade.

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COMO OS SUPERAR? PONTOS FRACOS DA OFERTA

NACIONAL

Setor MODA

• Quantidades

• Preços

• Comunicação/Marketing

• Promoção

• Ainda poucas marcas próprias

• Privilegiar a qualidade

• Privilegiar os agentes P/Retalho

• Publicidade imprensa especializada

• Feiras profissionais

• Parcerias de distribuição,

publicidade ou investimento direto*

(*) Caso da SALSA Jeans

• Visitas ao mercado bem

preparadas

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DO’S DONT’S

• Comunicar em Francês.

• Participar nas feiras prof.

• Melhorar a comunicação e o

marketing junto dos clientes e

potenciais clientes.

• Informar o cliente sobre a

qualidade e as origens das

matérias primas.

• Respeitar os prazos.

• Não concentrar o esforço

comercial apenas em Paris.

• Evitar os atrasos em reuniões.

• Não esperar sucesso imediato

numa primeira relação comercial.

• Evitar uma comunicação apenas

por email (Privilegiar o contacto

telefónico ou presencial).

• Cuidado com os horários. Evitar

reuniões que se prolonguem pela

hora de almoço.

• Utilizar agentes ou importadores

para poder cobrir todo o território.

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Informação Adicional

•Ficha de Mercado

•CHIFFRES CLES FRANCE - L'INDUSTRIE TEXTILE FRANÇAISE EN 2012

•BILAN ECONOMIQUE - 19 FEVRIER 2013

•Estudio de mercado. El mercado de Prêt-à-Porter femenino en Francia 2011 –

ICEX)

•Setor da moda em França - site do Ministério da Economia local (industrie-

textile)

•Setor da moda em França - site do Ministério da Economia local ( secteur-la-

mode-et-luxe)

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Informação Adicional

•Country Report - Menswear in France - € 675

•Country Report - Apparel and Footwear in France - € 1 425

•Country Report - Sportswear in France - € 675

• Country Report - Womenswear in France - € 675

•Apparel Retail in France – USD 350

•Apparel Markets in the World to 2018 - Market Size, Trends, and Forecasts - USD 24 530

•EURATEX Bulletin (4 numbers/year) - € 350 (+21%VAT)

•La distribution de prêt-à-porter féminin - € 1 600

•La distribution de prêt-à-porter pour enfants - € 1 200

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Informação Adicional

•Sites de vendas online

•Organizações setoriais

•Eventos setoriais

•Principais dados estatísticos

•Marcas francesas

•Imprensa setorial

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ROADSHOW em Coimbra a 26/11/2014

Mais informações em www.portugalglobal.pt/Roadshow

António Silva

antonio.silva@portugalglobal.pt