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Tendências de mercado para o setor de tic’s – analitics

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Tendncias de Mercado para o setor de TICs Analitics

Outubro/2013

Relatrio preparado pela Cysneiros Consultores Associados para a Secretaria de Cincia e Tecnologia do Estado de Pernambuco.Pesquisador ResponsvelTecnologia da Informao e Comunicao: Jos Carlos Cavalcanti

Sumrio1Introduo52Anlise das Tendncias de Mercado em Tecnologia da Informao e Comunicao (TIC)62.1Panorama do Setor de Analtica de Negcios82.2Macrotendncias em Analtica de Negcios112.2.1Definio e metodologia do Mapa do Mercado Competitivo122.2.2Desempenho de mercado de Analtica de Negcios por segmento132.3Recomendaes s Empresas de Tecnologia da Informao e Comunicao (TIC)163Concluso184Referncias195Glossrio e Acrnimos20

ndice de TabelasTabela 1. Receitas Globais de Software de Analtica de Negcios por Vendedor Lder, 2009 a 201111Tabela 2. Receitas mundiais de ferramentas de software de BI por vendedor lder (2009 a 2011)14Tabela 3. Receitas mundiais de software plataforma de data warehouse, por vendedor lder (2009 a 2011)14Tabela 4. Receitas Mundiais de Aplicaes de Gesto de Desempenho e de Analtica por vendedor lder 2009 a 2011)15Tabela 5. Receitas Mundiais de Software de Analtica Avanada por vendedor lder (2009 a 2011)15

ndice de FigurasFigura 1. Taxonomia de Analtica de Negcios do IDC, 201210Figura 2. Mapa do Mercado Competitivo Mundial de Software de Analtica de Negcios (2011)12

Introduo

Este relatrio foi produzido no mbito no projeto CICTEC - Centro de Inteligncia Competitiva para Parques Tecnolgicos, e apresenta um panorama do setores de Tecnologia da Informao e Comunicao (TICs) em Pernambuco, no Brasil e no Mundo, suas principais caractersticas, as tendncias competitivas e de mercado, e os desafios e oportunidades decorrentes destes cenrios para as empresas pernambucanas do setor. Neste relatrio abordamos em maior detalhe as oportunidades decorrentes da adoo de analtica de negcios, uma tecnologia que permite s empresas extrair valor do fenmeno de Big Data que trata da enorme gerao de dados, representando uma oportunidade de atuao para as empresas locais de TICs.

Anlise das Tendncias de Mercado em Tecnologia da Informao e Comunicao (TIC)

Em junho de 2012 o IDC- International Digital Corporation, empresa de pesquisa e aconselhamento da indstria de tecnologias de informao e comunicao - TICs, publicou seu relatrio de mercado intitulado Worldwide Business Analytics Software 2012-2016 Forecast and 2011 Vendor Shares (Projees para 2012-2016 e Participao de Vendedores em 2011 do Software Mundial de Analtica de Negcios), cujos autores so Dan Vesset, Mary Wardley, Brian McDonough e David Schubmehl. Neste relatrio, o IDC afirmava que na dcada passada havia definido o mercado de software de Analtica de Negcios como a combinao de plataformas de software de data warehouse com aplicaes gesto de desempenho e analtica e ferramentas de inteligncia de negcios (BI- de business intelligence) e analtica. Segundo o IDC, em 2011 o mercado de analtica de negcios estendeu sua posio ps-recuperao de 2009 com outro desempenho estrelar. Em 2011, o mercado cresceu 14.1% e agora est projetado para crescer a uma taxa composta anual de 9,8% at 2016. As observaes chave do IDC para o mercado de software de analtica de negcios incluem: A ateno da mdia para Big Data colocou a analtica de negcios na agenda de mais executivos sniores; Opes de analtica de negcios baseadas em tecnologias de gesto de dados no relacionais esto forando todos os vendedores a acelerarem os esforos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e aquisies focadas em novas ferramentas e aplicaes e a integrao de tecnologias novas e existentes; A demanda de mercado de massa por solues de analtica de negcios est expondo a questo (antes pequena) da escassez de staff altamente qualificado e TI tecnologia de informao e analtica; Aquisies recentes por grandes vendedores de analtica de negcios iro requerer que estes vendedores executem estratgias go-to-market (ida ao mercado) que dependem cada vez mais de fina segmentao das audincias alvo pela indstria, regio, e tamanho das organizaes. Este territrio no fretado para a maioria dos vendedores ir criar desafios de execuo para alguns vendedores e ir oferecer vantagem competitiva para aqueles vendedores com efetivos ecossistemas de parceiros.O objetivo deste documento o de tratar os principais achados deste relatrio do IDC, j que representa um dos mais consistentes apanhados tcnicos do setor, ao lado do relatrio do Gartner Group (outra importante empresa de pesquisa e aconselhamento da indstria de TICs) intitulado Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms (Quadrantes Mgicos para Inteligncia de Negcios e Plataformas de Analtica) tratado no 2 Relatrio de Tendncias de Inovaes Tecnolgicas complementar a este documento.

Panorama do Setor de Analtica de Negcios

O IDC define o mercado de software de analtica de negcios como uma agregao de vrias ferramentas de software e aplicaes de mercado, com a funcionalidade de agregar, gerenciar, organizar, analisar, acessar, e entregar dados estruturados e desestruturados. Como mostrado na Figura 9 frente, o mercado de software de analtica de negcios tem trs segmentos bsicos: gesto de desempenho e aplicaes de analtica, ferramentas de analtica e de inteligncia de negcios, e software de plataforma de data warehouse. Cada segmento bsico tem seus sub-segmentos, tais como: Ferramentas de inteligncia de negcios e analtica. Ferramentas de inteligncia de negcios e analtica incluem ferramentas de query, reporting e anlises; ferramentas de analtica avanada; ferramentas de analtica de informao espacial; ferramentas de anlise de contedo. O segmento de ferramentas de inteligncia de negcios (BI) inclui software standalone (isolado) e embedded (incorporado): Standalone BI Software se refere ferramentas que so empacotadas e vendidas em produtos separados e so contados para os mercados funcionais do IDC de end-user query, reporting, e anlise e analtica avanada. Embedded BI Software se refere ferramentas que so componentes de outros software, especificamente software de gesto de bancos de dados relacionais ou software de servidores de aplicaes. Estes produtos no so precificados separadamente do software em que eles so incorporados. Exemplos incluem servios Microsoft SQL Server Analysis incorporados em Microsoft SQL Server, Oracle Reports incorporados em Oracle Application Server, e IBM InfoSphere Warehouse Data Mining incorporado em IBM InfoSphere Warehouse. Software plataforma de data warehousing. O IDC define data warehousing como um processo que organiza time-based data (dados baseados em tempo) vindos de mltiplas fontes, de acordo com assuntos com significado para os negcios e guiados pela necessidade de informar tomadores de deciso. O mercado competitivo de software plataforma de data warehouse inclui dois segmentos de mercado: Gerao de data warehouse. Estas ferramentas de software so software usados no design, limpeza, transformao, carregamento, e administrao dos dados data warehouse; Gesto de data warehouse. Estas ferramentas de software so software de gesto de bancos de dados usados para gerenciar os dados no data warehouse. Aplicaes de gesto de desempenho e de analtica. O IDC define estas aplicaes como software que devem cada encontrar as seguintes trs condies: Suporte a processos de negcios. Software aplicaes comerciais que estruturam e automatizam um grupo de tarefas pertencentes reviso e otimizao das operaes de negcios (i.e., o controle) ou a descoberta e o desenvolvimento de novos negcios (i.e., oportunidades); Separao de funes. Podem funcionar independentemente das aplicaes transacionais de uma organizao, e ainda podem ser dependentes destas aplicaes para dados e podem enviar resultados de volta para aquelas aplicaes; Dados integrados e orientados por tempo oriundos de mltiplas fontes. Extraem, transformam, e integram dados de mltiplas fontes (internas ou externas aos negcios) dando suporte a uma dimenso baseada no tempo para anlise do passado e de futuras tendncias ou acessam tais bases de dados.O IDC identificou os seguintes sub-mercados de aplicaes de gesto de desempenho e analtica: Aplicaes de analtica de relacionamento com consumidores; Aplicaes de analtica de cadeia de suprimentos; Aplicaes de analtica de operaes de servios; Aplicaes de analtica de lugar de trabalho.Em adio, o IDC classifica dois mercados funcionais como sendo partes dos mercados de gesto de desempenho e aplicaes de analtica. So eles: Desempenho financeiro, gesto de estratgia, e aplicaes GRC (de Governance- governana, Risk risco, e Compliance- conformidade); Aplicaes de analtica de planejamento da produo.Figura 1. Taxonomia de Analtica de Negcios do IDC, 2012

Fonte: IDC, 2012

Macrotendncias em Analtica de Negcios

Em 2011, estimativa mais recente do IDC, o mercado mundial de software de analtica de negcios cresceu 13,8%, excedendo o forte crescimento de 11,6% de 2010, que tinha sido um ano de retomada do sinistro desempenho de 2010, contaminado pela recesso de 2009. Dos trs segmentos bsicos do mercado, o segmento de software plataforma de data warehousing cresceu o mais rpido, a 15,2%, seguido do segmento de aplicaes de analtica, que cresceu a 13,3%, e o segmento de ferramentas de BI e analtica, que cresceram a 13,2%.A adoo de analtica de negcios um fenmeno mundial ao longo das indstrias, representado pelas organizaes de todos os tamanhos, como indicado pelos banco de dados do IDC para acordos de software, que foi lanado em 2008 para rastrear acordos de software de analtica de negcios.A Tabela 1 frente mostra as receitas mundiais e participaes de mercado entre 2009 e 2011, e taxas de crescimento para 2010 e 2011 dos vendedores lderes de software de analtica de negcios.Tabela 1. Receitas Globais de Software de Analtica de Negcios por Vendedor Lder, 2009 a 2011 Fonte: IDC, 2012. Esta tabela no l

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