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Alexandre Pereira Miquelino 26/11/2014 TENDÊNCIAS DO MERCADO E OPORTUNIDADES PARA CONGELADOS

TENDÊNCIAS DO MERCADO E OPORTUNIDADES PARA … · TENDÊNCIAS DO MERCADO E OPORTUNIDADES PARA CONGELADOS . 2 AGENDA O Mercado de Congelados Cenário Macroeconômico e Tendências

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Alexandre Pereira Miquelino 26/11/2014

TENDÊNCIAS DO MERCADO E OPORTUNIDADES PARA CONGELADOS

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2

AGENDA

O Mercado de Congelados

Cenário Macroeconômico e Tendências de Consumo

Destaques Regionais e de Canais

Oportunidades para

Congelados

Oportunidades para a Categoria

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3

IPCA % YTD14 YTD13

IPCA ALIMENTAÇÃO NO DOMICILIO

ALIMENTOS E BEBIDAS

ALIMENTAÇÃO FORA DO

DOMICILIO

INTENÇÃO DE CONSUMO: -0,6pp (Ago’14)

ENDIVIDAMENTO: +1,7pp

(Ago’14 x Ago’13)

INFLAÇÃO: +4,02% (YTD Jan – Ago’14)

DESEMPREGO: +5,0% (Ago’14)

INADIMPLÊNCIA: +4,35% (Ago’14 x Ago’13)

RENDA REAL: +2,5% (Ago’14 x Ago’13)

INTENÇÃO DE CONSUMO: -0,6pp (Ago’14)

ENDIVIDAMENTO: +1,7pp

(Ago’14 x Ago’13)

INFLAÇÃO: +4,02% (YTD Jan – Ago’14)

DESEMPREGO: 5,0% (Ago’14)

INADIMPLÊNCIA: 4,35% (Ago’14)

RENDA REAL: +2,5% (Ago’14 x Ago’13)

Fonte: CNC / IBGE / BCB | Relatório Focus 24.10.2014

CENÁRIO MACROECONÔMICO DE ATENÇÃO

ALIMENTAÇÃO NO DOMICÍLIO TEM MENOR PRESSÃO SOBRE INFLAÇÃO

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4

Reduz suas idas ao ponto de venda COMPRA DO MÊS

Tamanhos de embalagens OPÇÕES DE DESEMBOLSO

Troca por marcas mais baratas TRADE DOWN

Reduz volume RACIONA A COMPRA

Diversifica canais BUSCA POR CUSTO BENEFÍCIO

REDUZ CONSUMO FORA DO LAR e serviços supérfluos

CONSUMIDOR PROCURA MANTER BEM-ESTAR BUSCANDO ALTERNATIVAS ANTE O RACIONAMENTO DA COMPRA

Fonte: Nielsen MMB 2014

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5

ENDIVIDAMENTO

+8,6% INTENÇÃO DE

CONSUMO

-2,5%

Tx Desemprego

4,8%

Renda Média

+3,5%

RENDA E DESEMPREGO

DESACELERAM

COPA IMPACTO NA ATIVIDADE

ECONÔMICA

Crescimento do Comécio

1,4% CLASSE AB SUSTENTA O

CRESCIMENTO

DEMANDA DESACELERA COM

CRESCIMENTO MODERADO DO

CONSUMO DAS FAMÍLIAS

PIB

CESTA NIELSEN Var%. YTD

6,9% 5,9% 5,2% 6,6%

Retração da Indústria

-2,6%

CATEGORIAS SAZONAIS

responderam por

78% do

crescimento da Cesta Nielsen

ANO TEM MUITOS DESAFIOS PARA CONSUMIDOR COM MAIOR PRESSÃO À PROJEÇÃO DO PIB NOS ÚLTIMOS MESES

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6

2,2

0,1 -0,8

-1,9 -3,4

-2,6

0,2

2,4

4,5

6,9 6,4 4,8

3,7 3,1

3,9 4,3 4,9 5,4

3,4 3,3 3,1

2,3 1,9 1,1 1,2 1,0

-5,0

-3,0

-1,0

1,0

3,0

5,0

7,0

9,0

11,0

13,0

JJA 2012 ASO 2012 OND 2012 DEF 2013 FMA 2013 AMJ 2013 JJA 2013 ASO 2013 OND 2013 DEF 2014 FMA 2014 AMJ 2014 JJA 2014

VAR VOLUME VAR PREÇO VAR VOLUME SAZONAIS

Variação de Volume / Variação de Preço Deflacionado (período a período) / Base: 137 Categorias de Produto x Categorias Sazonais

Fonte: Nielsen | Retail Index - TOTAL BRASIL COM EXPANSÃO GEOGRÁFICA

CESTAS NIELSEN Var%. per. atual vs. ano anterior

SAZONAIS E PREÇO IMPULSIONAM CATEGORIAS TRAZENDO MOVIMENTO CONTRÁRIO À PROJEÇÃO DO PIB PARA T. CESTAS

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7

FAZ BEM

• Consumidor mais informado, consciente

de seu papel no cuidado de sua saúde e

do seu ambiente • Diet/Light, Baixa

Caloria, Nutritivo + Funcional

• Berço do Sustentável

NECESSIDADES

Outras categorias somam a isso respostas a novas

necessidades

SOFISTICAÇÃO

Busca por novidades/ inovações

Produtos que atendam

necessidades cada vez mais específicas/ especializadas

INDULGÊNCIA

• Busca por produtos com maior valor

agregado • Desejo de experiência

de compra e consumo • Consumo autoindulgente

MAINSTREAM

Algumas categorias básicas se beneficiam diretamente do

Maior Poder de Compra

Praticidade/ Conveniência

• Busca por produtos e lojas que supram a

falta de tempo da vida urbana

• Embalagens e lojas

menores, compra online

Fonte: Nielsen MMB 2010

VETORES IMPULSIONAM HÁBITOS DE CONSUMO

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8

EXECUÇÃO

DISTRIBUIÇÃO PROMO/PACK AÇÃO DE PREÇO

NECESSIDADES

Outras categorias somam a isso respostas a novas necessidades

VETORES IMPULSIONAM HÁBITOS DE CONSUMO

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9

5,2 5,8 7,2

9,4

5,4

-1,0

0,6

5,4 4,3

T. CANAIS TRADICIONAL AS 1-4

CKS AS 5-9

CKS AS 10 A 19

CKS AS 20 A 49

CKS AS 50+

CKS FARMA BAR

Variação de Volume, Valor e Preço (defl.: 6,2) – YTD14 x YTD13 (JJA) – Total Brasil Fonte: Nielsen | Retail Index - base: 137 Categorias de Produto / Cash & Carry – Total 134 categorias - Dez a Ago COM EXP – Fonte: Scantrack Cash & Carry

CASH&CARRY CRESCE NO PERÍODO

5,0%

7,0 7,3 7,9 10,7 6,6 1,7 -2,8 5,0 8,4

1,4 1,2 0,6 0,8 0,6 0,5 -0,6 -0,3 3,9

VARIAÇÃO % VALOR (Deflacionado)

VARIAÇÃO % PREÇO (Deflacionado)

VARIAÇÃO % VOLUME

PEQUENO VAREJO SE DESTACAM DIANTE CENÁRIO CRESCIMENTO DO CANAL VIZINHANÇA ESTÁ ALINHADA COM CONSUMIDOR MULTI-CANAL

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10

HIPERMERCADO

FARMÁCIAS

AS PEQ./MÉDIOS

CASH & CARRY

CONVENIÊNCIA SORTIMENTO PREÇO

Diversifica canais BUSCA POR CUSTO BENEFÍCIO

88% DO CRESCIMENTO DO

CANAL VEM DE NOVOS SHOPPERS

CANAL É MAIS COMPETITIVO

EM 69% DOS ITENS EM

COMUM COM OS AS

UNIVERSO CONCENTRADO EM

POUCAS LOJAS

COM ATUAÇÃO TANTO PARA CONSUMIDOR FINAL QUANTO PARA ABASTECIMENTO DO

PEQUENO VAREJO

CASH&CARRY CONQUISTA MAIS SHOPPERS BUSCA POR ECONOMIA E INVESTIMENTOS NO CANAL FAVORECEM EXPANSÃO

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11

-2,0 -3,3 -1,1

0,3 2,8

-0,5

0,4

-5,1 -9,0

5,2 9,7

4,8 3,8 3,9 2,1 4,4

12,7

-8,0 YTD 13X12 YTD14X13

1,4 3,3 0,9 -0,3 1,9 0,5 0,4 1,4 5,2

6,7 13,3 5,8 3,5 5,8 2,6 4,8 14,3 -3,2

Variação Volume, Valor e Preço (YTD14 x YTD13 (JJA)) –TOTAL BRASIL COM EXPANSÃO GEOGRÁFICA

Fonte: Nielsen | Retail Index - base: 137 Categorias de Produto

IPCA: 6,2%

Total Cesta

Bebidas Alcóolicas Bebidas Não

Alcóolicas

Higiene e Beleza

Limpeza Caseira

Mercearia Doce

Mercearia Salgada

Perecíveis Outros

VARIAÇÃO % VOLUME

VARIAÇÃO % PREÇO (Deflacionado)

IMPORTÂNCIA 24,5 16,3 12,1 5,7 16,4 7,9 10,0 7,2

VARIAÇÃO % VALOR (Deflacionado)

COM CRESCIMENTO PULVERIZADO DESTACANDO TAMBÉM AS CATEGORIAS DE ABASTECIMENTO DO LAR

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12

CONGELADOS - T.BRASIL - INA

T. CONGELADOS T. CONGELADOS + 10%

Imp. Vol: 100%

PRATOS PRONTOS + 3,1%

Imp. Vol: 24,8%

HAMBURGUER + 8,7%

Imp. Vol: 19,6%

VAR. VOL YTD14 vs YTD13

Fonte: Nielsen Retail Index (YTD até Out/2014)

CATEGORIA DE CONGELADOS SE DESENVOLVE COM SEGMENTOS MAIS IMPORTANTES PUXANDO CRESCIMENTO

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13

3,1

1,3

3,7

1,8

-3,6

-0,4

0,0 0,3 0,2

-0,9

2,5 1,2

3,2 1,5

-3,4

1,0

-0,0

0,2 0,1 0,7

T BRASIL TRADICIONAL AS 1-4 CKS AS 5-9 CKS AS 10+ CKS

PRATOS PRONTOS INDIVIDUAL P 2 PESSOAS FAMILIAR

+3,1% 77% DO MERCADO CONCENTRADO EM LASANHA

Contribuição para variação em Volume de T. Pratos Prontos (YTD14 vs YTD13)

Fonte: Nielsen Retail Index (YTD até Out/2014)

PRATOS PRONTOS SEGUE TENDÊNCIA E GANHA ESPAÇO NO PEQUENO VAREJO

PREÇO MÉDIO FAMILIAR R$ 18,56 (-7,7%)

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14

+3,1%

AS 10+ CKS

PRATOS PRONTOS ESTÁ EM

3.068 LOJAS (87% DO UNIVERSO)

CANAL CONCENTRA 55% DE TODO O VOLUME DA

CATEGORIA

COM UMA MÉDIA DE ATÉ 46 VERSÕES DIFERENTES ENTRE

5 MARCAS POR LOJA

AS 1-4 CKS

MERCADO DE CONGELADOS

ATINGE ATÉ 51.900 LOJAS

SEGMENTO ATINGE 36.812

LOJAS (+ 1.417)

(55% DO UNIVERSO)

COM UMA MÉDIA DE ATÉ 7 VERSÕES DIFERENTES ENTRE

2 MARCAS POR LOJA

SEGMENTO ATINGE 36.812

LOJAS (+ 1.417)

(55% DO UNIVERSO)

COM UMA MÉDIA DE ATÉ 7 VERSÕES DIFERENTES ENTRE

2 MARCAS POR LOJA

MERCADO DE CONGELADOS

ATINGE ATÉ 51.900 LOJAS

CANAL CONCENTRA 55% DE TODO O VOLUME DA

CATEGORIA

COM UMA MÉDIA DE ATÉ 46 VERSÕES DIFERENTES ENTRE

5 MARCAS POR LOJA

PRATOS PRONTOS ESTÁ EM

3.068 LOJAS (87% DO UNIVERSO)

AS 10+ CKS AS 1-4 CKS

Fonte: Nielsen Retail Index (YTD até Out/2014)

CANAIS DEMANDAM ESTRATÉGIAS DISTINTAS PULVERIZAÇÃO É A CHAVE PARA O PEQUENO VAREJO E SORTIMENTO PARA O GRANDE

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15

+8,7%

Segmento se desenvolve via GRANEL Com 37% do crescimento nos AS 1-4 CKS e 23% no Varejo Tradicional

DESTAQUE DE CRESCIMENTO

NO C&C: 15,4% FAT. TOTAL R$ 119MM

33 12 22

67 42

25

17,6 2,5 15,1 -2,2 -16,0

13,8

-160,0

-110,0

-60,0

-10,0

40, 0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

CAIXA DEEMBARQUE

CAIXA DEEMBARQUE

CAIXETA

CAIXA DEEMBARQUE

GRANEL

INDIVIDUAL INDIVIDUALGRANEL

INDIVIDUALCAIXETA

IMPORTÂNCIA EM VOLUME E CONTRIBUIÇÃO PARA VARIAÇÃO – C&C

Fonte: Nielsen Retail Index | Scantrack Cash&Carry (YTD até Out/2014)

COM EMBALAGENS VOLTADAS PARA CONSUMIDOR FINAL E ABASTECIMENTO

HAMBURGUER CRESCE VIA DINÂMICA DO C&C

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16

NORDESTE; 14,0%

MINAS+INT.RJ+ES; 18,7%

GRANDE RJ; 12,9%

GRANDE SP; 11,5%

INT. DE SP; 12,6%

SUL; 23,1%

CENTRO-OESTE; 6,7%

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

-10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

Var%Vol Cogelados +10%

Var%Vol Congelados -3,2%

VA

R %

VO

L YTD 1

3 V

S YTD 1

2

VAR % VOL YTD’14 VS YTD’13

Perda de lojas

Aumento do número de lojas

Até 1000 lojas

> 2.000 lojas

Fonte: Nielsen Retail Index | Scantrack Cash&Carry (YTD até Out/2014)

NORDESTE SE DESTACA EM CRESCIMENTO

YTD13 YTD'14

NE 51.628 54.628 5,8 3.000

LESTE 32.566 34.822 6,9 2.256

GDE RIO 5.229 4.611 -11,8 (618)

GDE SP 6.498 7.744 19,2 1.246

ISP 18.145 18.071 -0,4 (73)

SUL 42.307 41.631 -1,6 (675)

CO 11.426 11.765 3,0 339

Tam. da bola = Imp. Vol.

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17

CONSUMO NA REGIÃO REFLETE MAIOR CRESCIMENTO Diferente do Brasil, Nordeste cresce em 2013

VENDAS VOL. INDEXADAS – 2001/2013– FONTE: RETAIL INDEX

Índice de crescimento

2001-2013

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18

DESTAQUES DE DESENVOLVIMENTO NA REGIÃO

FONTE: INFORMA Disponível em: http://www.informagroup.com.br/site/hotsite.asp?IdEvento=191

DIVERSOS SETORES DEMONSTRAM INVESTIMENTOS NA REGIÃO

Investimento da Indústria

7 bilhões R$

Crescimento de matrículas na rede

federal

103%

96%

▲Nordeste

▲Brasil

Nordeste foi a região que mais se destaca no Brasil, crescendo

2,5X mais do que a média do país FONTE: SITE ABF

Setor de Franquias

cresceu 32%

Nordeste se tornará a 2º região em número de shopping centers

no país FONTE: ABRASCE

Abertura de

10 shopping centers

Desenvolvimento do Comércio

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19 Endividamento no Nordeste Fonte: FECOMERCIO CE– Renda Média – Fonte: IBGE Dívidas referentes a veículos e imóveis Fonte: Nielsen | Homescan 360º

AUMENTA NÚMERO DE LARES COM FREEZER ABRINDO ESPAÇO PARA PENETRAÇÃO DA CATEGORIA NOS LARES

IMPORTÂNCIA DO ABASTECIMENTO NOS LARES (%)

32,5

26,9

SEM DÍVIDAS – Média Brasil 22%

ENDIVIDADO – Média Brasil 18,1%

Índice Renda Média 2010-2014

2010 2014

100

120

116

Nordeste

Brasil

31 31

35 37

33 32 32

39

2011 2012 2013 2014*

Penetração – Eletrodomésticos (% Domicílios)

GELADEIRA COM FREEZER MICROONDAS

% População Endividada

61% 67%

Jul/2013 Jul/2014

+ 382.700 lares Passaram a possuir Freezer

+ 804.400 lares Passaram a possuir Microondas

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20

CONGELADOS - Canais/DISTRIBUIÇÃO NUMÉRICA Fonte: Nielsen | Retail Index

10

19

20

51

15

20

22

43

TRADICIONAL AS 1-4 CKS

AS 5-9 CKS AS 10+ CKS

29.452.000 KG (+ 26,9%)

R$ 418 MM (+31,4%)

YTD’14

15 14 12 14

29 20

18 25

17 11

9 16

NORDESTE BRASIL

OUTROS

STEAK

PRATOS PRONTOS

HAMBURGUER

CORTES

PIZZAS

T. BRASIL

NE

DISTRIBUIÇÃO NUMÉRICA IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

Fonte: Nielsen Retail Index (YTD até Out/2014)

T. CANAIS 32

27

67

+5pp 97

+3pp

+3pp

+3pp

DISTRIBUIÇÃO NUMÉRICA

TRADICIONAL

AS 1-4CKS

AS 5-9 CKS

YTD’14 vs YTD’12

IMPORTÂNCIA VOLUME DOS SEGMENTOS

11 17

T. BRASIL NORDESTE

20 29

T. BRASIL NORDESTE

25 18

T. BRASIL NORDESTE

STEAK HAMBURGUER PRATOS PRONTOS

CATEGORIA AUMENTA PULVERIZAÇÃO COM MAIOR ALOCAÇÃO DE IMPORTÂNCIA NO TRADICIONAL E AS ATÉ 9 CKS

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21

CANAL TRADICIONAL É MAIS FORTE NO NORDESTE

34% de Contribuição 26% 18%

IMPORTÂNCIA % EM VALOR

T. BRASIL NORDESTE

99% 92%

PENETRAÇÃO

T. BRASIL NORDESTE

CASH&CARRY É O CANAL QUE MAIS CONTRIBUI

CRESCIMENTO EM VALOR 49% CONTRIBUIÇÃO 51%

Consumidor leal:

23% do gasto total do Shopper

é EXCLUSIVO NO C&C Fonte: Base 54 SHOPPER – TOTAL CANAIS/GASTOS/FREQUÊNCIA/TICKET MÉDIO – YTD’14 | Fonte: Nielsen Homescan | Nielsen Retail Index

1,1 milhão de novos compradores 19% de aumento no Ticket Médio

CANAIS FOCO TEM DESTAQUE NA REGIÃO AMPLIANDO AS OPORTUNIDADES PARA O MERCADO E CATEGORIA

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Cenário Econômico é de atenção, mas INFLAÇÃO DOS ALIMENTOS e CONSUMIDOR MAIS MADURO são oportunidades para categoria de

congelados

EMBALAGENS são estratégicas para atingir o consumidor multi-

canal: DISPONIBILIDADE DO PRODUTO e CUSTO-BENEFÍCIO

REFLEXÕES

Canais C&C E PEQUENO VAREJO se destacam por Preço e

Conveniência. NORDESTE se destaca com crescimento da categoria nos últimos anos

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Obrigado Alexandre Miquelino Executivo de Atendimento Nielsen Brasil