Tortuga, Bem-vindo à DSM. · Nã o é poFOR INTERNAL USE ONLY Por que Tortuga e DSM são uma combinação natural? Slide 23 De fornecedor de ingredientes e premix para solução

• FOR INTERNAL USE ONLY

Tortuga, Bem-vindo à DSM.

Ruy FreirePresidente DSM América Latina


Bem-vindo à DSM!!!

• Um pouco sobre nós• Integração e o que esperar

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Produtos de Ciências da Vida

Carvão

Fertilizantes

Petroquímicos

Materiais de Performance

Biomateriais / Biológicos

Engenharia química

Tecnologia de polímeros

Química fina

Ciência dos materiais

Engenharia mecânica

Biotecnologia

1902 1930 19701950 1990 2000 2010

Mais de 100 anos de evolução bem sucedida


SHE na DSM:Uma Jornada Contínua



CLUSTERNUTRIÇÃO

CLUSTERFARMA

CLUSTERMATERIAIS DE PERFORMANCE

CLUSTERINTERMEDIÁRIOSDE POLÍMEROS

Clusters DSM / Executive Managing Board (MB)

Feike Sijbesma CHAIRMAN & CEO

Stephan B Tanda Stefan Doboczky Nico Gerardu

Rolf-D. Schwalb CFO


DSM em 2012 – uma rápida visão

• Vendas Líquidas € 9.131m• EBITDA € 1.109m• Lucro Líquido € 437m• ROCE 8,9%

• Capital Empregado € 8.084m• Capex incl aquisições € 1.980m• P&D € 490m

• Força de trabalho ~23,500

• Líder em sustentabilidadeNo 1 em 6 de 9 anos DJSI

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• FOR INTERNAL USE ONLYNão é po

Presença global da DSM

América Latina: - 15 locais- 1.100 funcionários

América do Norte: - 33 locais- 4.300 funcionários

Europa: - 64 locais- 13.000 funcionários

China: - 31 locais- 3.000 funcionários

Índia: - 8 locais- 700 funcionários

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Total mundial: +200 locais, 23.500 funcionários


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DSM em movimento: impulsionando o crescimento focado

Pessoas - Planeta - Lucro: criando valor nas três dimensões

FOR INTERNAL USE ONLY

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DSM Produtos Nutricionais(ExCo)

Robert KiemenijCFO

Jacoline van BloklandHR

Ilona HaaijerPersonal Care

Chris GoppelsroederCEO DNP

Krijn RietveldInnovation

Rick GreubelHuman Nutrition & Health

Mark StockAnimal Nutrition & Health

Andre BosSenior vice President Category Management

Luca RosettoOperations


Crescimento continuo de valor em nutrição

• Forte crescimento tanto orgânico como através de aquisições - € 1,193 em 2011-2012

• Incluindo Ocean Nutrition Canadá e Tortuga, o cluster Nutrição terá:

– € 4,4 bi receita com 20-23% EBITDA– 10.000 pessoas– Mais ampla linha de produtos– Maior presença global– Posições extendidas na cadeia de valor

KaiseraugstMatriz na Suíça

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Cui

dado

sPe

ssoa

isAtendendo necessidades fundamentais

Nut

rição

Hum

ana

Nut

rição

Ani

mal

• Saúde, bem estar, longevidade e envelhecimento saudávelatravés de uma nutrição saudável.

• Produção de proteína animal eficiente: conversão alimentar, crescimento, saúde e baixamortalidade, lactação, fertilidade, minimizar impactosobre o ambiente

• Proteção e nutrição da pele e do cabelo, desaceleração e reversão do envelhecimento visível, para o bem estar e auto-percepção positiva

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Diferenciação através de Valores e EscalaValores

• Atendendo necessidades reais de nutrição e saúde

• Construindo com ciência, tecnologia e evidência clínica

• Compromisso máximo com gestão da qualidade

• Vivendo sustentabilidade

Escala

• Presença, linha de produtos e pessoas

• História, profundo conhecimento institucional e propriedadeintelectual abrangente

• Clientes e parcerias

• Liderando inovação na indústria e competência em P&D

• Receita > € 4.4 bilhões

Cui

dado

s Pe

ssoa

isN

utriç

ãoH

uman

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utriç

ãoA

nim

al

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Several thousand forms

Tens of thousandsof recipes

One hundred ingredients

VitaminasCarotenóidesEnzimasLipídios nutricionaisIngredientes nutricionaisIngredientes para CuidadosPessoais

Estabilidade / Prazo de Validade

Aplicação/ Solubilidade

Biodisponibilidade

Pó / Propriedades de Fluidez

Formulação sob medida

Diluições

Ingredientes de terceiros

Participante Pleno da Cadeia de Valor

Am

pla

linha

de p

rodu

tos

Sistemas de AdministraçãoIngredientes Ativos Premix & Misturas

Qualidade, Confiabilidade, Rastreabilidade, Sustentabilidade

Criação de valor e diferenciação

Slide 15

100 Igredientes Milhares de Formas

Milhares de Fórmulas


Nutrição e Saúde Animal

Principais características

• Forte alcance global

• O único participante integrado de toda acadeia de valor

• Posição de liderança em segmentos chave

• Forte conhecimento em formulação

• Poderosa rede global de premix (40 plantas)

• Bom histórico comprovado em inovação

• Nutrição animal baseada em ciência, conhecimentos de química e biotecnologia

Slide 16

• FOR INTERNAL USE ONLYNão é po

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Linha de Produtos


Europado Leste

EuropaOriental &OcidentalÁfrica

Américado Norte

China

AméricaLatina

Ásia/Pacífico

Mark DeBeerBaseado em Parsippany NJ

Ariel MaffiBaseado em Sao Paulo / Brasil

Peter FisherBaseado em Kaiseraugst / Suíça

Nathan BirdBaseado em Shanghai / RPC

Karim KurmaliBaseado em Cingapura

Nutrição & Saúde Animal (ANH)

Daniel FroehliBaseado em Kaiseraugst / Suíça


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Liderança em premix na América Latina

Não é poFOR INTERNAL USE ONLYNão é po

A razão para a união de forças

Não é poFOR INTERNAL USE ONLY

Page 21Tortuga e DSM. Uma combinação natural

Nós admiramos suas conquistas e temosorgulho em dar-lhes as boas-vindas à DSM


Tortuga – uma visão rápida

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• 59 anos

• Receita: mais de R$ 1 bilhão

• 7.700 pedidos mensais

• 33.000 clientes em 2012

• Presença em 12 países da América

Latina

• 3 unidades industriais

• 8 Centros de Distribuição

• + 1.200 funcionários

• Força de Vendas: + de 934 pessoas,

sendo 210 empregados e 724

empresas representantes

• Produção 60.000 toneladas/mês


Por que Tortuga e DSM são uma combinaçãonatural?

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De fornecedor de ingredientes e premix para solução completa em nutrição e fornecedor de serviços de consultoria

• Tortuga é número 1 em seu segmento na indústria.• Empresa bem sucedida em crescimento, forte e com excelente reputação.• Melhorando nossa presença em ruminantes onde atualmente estamos sub-

representados.• Ampliando nossa base de clientes além das integrações e cooperativas.• Aumentando nossa linha de produtos : Minerais Quelatados, Fosfato• Introduzindo suplementos nutricionais para ruminantes• Reforçando nossa presença no Brasil que emerge como o maior produtor de

carnes do mercado global. (DNP Nutrição Animal LATAM acima de US$ 1 bilhão).


Processo de Integração

Page


Princípios da integração

• Alavancar os Melhores Recursos dos dois Negócios

• Estruturar o Negócio para ser Líder Mundial em sua Categoria

• Posicionar a Organização para o crescimento acelerado no Mercado Global de Premix

• Estabelecer o grau mais elevado e responsivo de suporte de P&D e Serviços Técnicos de toda a nossa Indústria

• Manter uma Alta Velocidade nos Negócios assim como na Execução

• Proporcionar um Nível de Serviço ao Cliente Mais Elevado da Indústria – “High Touch”

• Manter Flexibilidade e Adaptabilidade para Atender as Necessidades do Cliente

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Como funcionaFluxos de trabalho

• Função por função, as equipes líderes da DSM se unem com o líder da Tortuga• Identificar tópicos de integração e seu alcance exato• Especialistas Tortuga e DSM escolhidos avaliam tópicos juntos• Propor o caminho adiante• Rápida tomada de decisão com o Conselho de Integração• Implementação através de Equipes Regionais

Escritório de Gerenciamento de Programa• Dar suporte aos fluxos de trabalho• Administrar os aspectos de funcionalidade cruzada• Monitorar o progresso e manter os projetos em dia• Manter todos informados: comunicação• Gerenciar a mudança

Conselho de Revisão da Integração• Proporcionar orientação ao processo• Facilitar o processo e solucionar potenciais conflitos• Rever as recomendações finais

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Quais as mudanças que se aplicam a mim a partir do Dia Um?

• Mantenha o foco em seus clientes e resultados

• Após o fechamento, não haverá mudanças imediatas para a grande maioria das pessoas. Os envolvidos no processo de integração, entretanto, vão começar a trabalhar juntos

• Sua remuneração e benefícios permanecem como estão

• Você continuará operando como agora, para que possamosassegurar a continuidade dos negócios e alcançar o nossoplano de negócios, uma vez que é importante para todos nós


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Caminhando em frente

• Vamos combinar o melhor das duas empresas e acelerar o nosso crescimento, e integrar o nosso negócio de premix com o de vocês

• Aproveitaremos a oportunidade para rever os pontos fortes das duas organizações e

• Definirmos juntos o melhor caminho adiante, comunicando assim que soubermos qual será


DSM & Tortuga: vocês são parte

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Documents

Tortuga, Bem-vindo à DSM. · Nã o é poFOR INTERNAL USE ONLY Por que Tortuga e DSM são uma combinação natural? Slide 23 De fornecedor de ingredientes e premix para solução