HANDS ON SOLUTIONS TM

TRANSAÇÕESO CRESCIMENTO PODE LHE DIRECIONARPARA UM ÚNICO CAMINHO

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CONTEÚDOAPRESENTAÇÃO

SERVIÇOS

TRANSAÇÕES

CONTATO

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É nesse cenário que a

apresenta como ponto forte acapacidade de potencializar desafios emo p o r t u n i d a d e s , v i s t o o p r o f u n d oconhecimento de sua equipe de profissionaissobre a realidade empresarial e tributária, eseus desdobramentos no ambiente denegócios do Brasil.

Nosso principal objetivo é ajudá-lo naavaliação do desempenho do seu negócio, doambiente de riscos e das possibilidades deparcerias estratégicas que proporcionem ocrescimento sustentável do seu negócio.Nossas áreas de atuação são:

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SOLUTIONSTM

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· Consultoria empresarial

· Gestão de tributos

· Assessoria em transações

1APRESENTAÇÃO

O cenário de inovação e incertezas do século

21 posiciona o trabalho da

na busca pela excelência na

organização de soluções empresariais que

visam o crescimento e a sustentabilidade de

seus clientes.

O momento atual é conhecido pelo excesso

de informações e pela velocidade das

mudanças na legislação e nos processos

empresariais. Muitos fatores podem

influenciar direta ou indiretamente o seu

negócio, apontando novos rumos ou

questionando práticas enrijecidas. A questão

é: Qual a capacidade de sua empresa hoje

transformar os fatores críticos em resultado

econômico-financeiro?

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APRESENTAÇÃO

SERVIÇOS

TRANSAÇÕESASSESSORIA EM M&A

AVALIAÇÃO DE EMPRESAS

PLANOS DE NEGÓCIO

CONTATO

A tem osseguintes compromissos ao realizar seusserviços:

Implantar soluções simples e realistas,direcionados ao cumprimento das metaspré-estabelecidas junto ao cliente e seusgestores

Aplicar a nossa expertise e vivências emdiversas empresas e segmentos domercado, tanto como consultoresindependentes ou ocupando cargos de

HANDS ON SOLUTIONSTM gerência e diretoria, focando sempre na

geração de resultados e nas metasestabelecidas

Colocar a "mão na massa" em todas asetapas do projeto, minimizandosobremaneira o envolvimento da equipede nossos clientes no processo

Capacitar a equipe dos nossos clientespara garantir a continuidade dassoluções apresentadas e aprovadas nodecorrer do projeto

SERVIÇOS2

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NOSSOS SERVIÇOS SÃO FEITOS SOB MEDIDA E BASEADOS NUMA VISÃOREALISTA DOS NEGÓCIOS DOS NOSSOS CLIENTES

APRESENTAÇÃO

SERVIÇOS

TRANSAÇÕESASSESSORIA EM M&A

AVALIAÇÃO DE EMPRESAS

PLANOS DE NEGÓCIO

CONTATO

TRANSAÇÕES3

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Nossa área de Transações detém profissionaiscom expertise na intermediação e apoio nasetapas que envolvem todo o processo de comprae venda de empresas e projetos, ondeatualmente estamos focando nas seguintesáreas da economia:

· Energia Renovável;

· Óleo e Gás; e,

· Infra-estrutura.

Com a grande demanda do mercado nosprocesso de aquisição e fusão de empresas,temos atuado diretamente ou com parceriasestratégicas, visando atender a demanda dosnossos clientes dentro dos padrões e interessespreviamente definidos e acordados.

A prima por:HANDS ONSOLUTIONSTM

· Trabalhar de forma transparente e com adoçãodas melhores práticas de mercado

· Dispor de uma equipe de profissionaiscapacitados e atentos às mudanças econômico-tributárias que podem influenciar no preço final

· Controle em todas etapas da prospecçãoposs ib i l i tando aos nossos c l ientes oacompanhamento de forma eficaz

· Compromisso com as diretrizes do cliente e comas metas estabelecidas

· Honorários competitivos

APRESENTAÇÃO

SERVIÇOS

TRANSAÇÕESASSESSORIA EM M&A

AVALIAÇÃO DE EMPRESAS

PLANOS DE NEGÓCIO

CONTATO

ASSESSORIA EM M&A3.1

ENTENDER O QUE REALMENTE NOSSO CLIENTE DESEJA É O 1° PASSO, OQUE BUSCAMOS OFERECER NAS DEMAIS ETAPAS DESTE PROCESSO SÃO ONOSSO DIFERENCIAL COMPETITIVO.

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Nossos serviços vão além de uma avaliação,identificação de uma oportunidade ou buscade um investidor, pois na verdade, queremosjuntos com o nosso cliente desenvolver umaestratégia para entender o melhor momento,oportunidade, prazo e valor da operação queele deseja fazer.

Pela nossa experiência no mercado, existemfatores estratégicos, emocionais e prazos quemuitas vezes não são medidos ou identificadosem teasers, planos de negócios, avaliações,auditorias contábil jurídica e financeira eoutros processos que são inerentes ao

mercado de fusões e aquisições.

O objetivo é avaliar muito mais do que onegócio, mas sim, entender o real interesse dovendedor ou comprador, estratégia do negócioe o momento atual do mercado onde onegócio se enquadre.

Existem momentos que a razão e a emoção secruzam e nesta hora temos que está cercadopor bons profissionais nos assessorando,entendemos ser neste exato momento quepodemos lhe oferecer um diferencial paraalcançarmos o objetivo em comum.

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PLANOS DE NEGÓCIO

CONTATO

AVALIAÇÃO DE EMPRESAS3.2

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VOCÊ TEM UMA PALPITE DE QUANTO VALE A SUA EMPRESA HOJE?SIM, PODEMOS TRANSFORMAR ESSE PALPITE EM VALOR DEMERCADO.

Com objetivo de identificar um valor aonegócio ou empresa para o qual fomoscontratados, realizamos estudos emodelagem financeira através dasmetodologias mais utilizadas nomercado para apresentar com basessólidas o valor justo para servir comobase a uma operação de fusão,aquisição, joint venture ou outromodelo definido pelas partes.

Neste sentido, podemos indicar algunspontos de melhoria na operação ou naestratégia do negócio, os quais poderãoidentificar que o melhor momento paraa operação pode não ser o atual.

Contamos com profissionais comexpertise em operações de diversosportes, os quais terão a maiorsatisfação em lhe servir.

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PLANOS DE NEGÓCIO3.3

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O BRASIL ESTÁ EM FOCO NO CENÁRIO MUNDIAL ATRAINDO MUITOSINVESTIDORES. COMO VOCÊ APRESENTARIA A SUA EMPRESA PARA UMDESSES INTERESSADOS?

No processo de transformar uma idéia,estratégia ou meta visando a expansão oucrescimento do negócio, necessitamos de umplano para que todos tenham a mesmavisibilidade e estejam alinhados com o objetivocomum.

Acreditamos que um plano de negócios podeser uma excelente ferramenta para captação deinvestidores, estabelecer metas, transformaridéias e sonhos em oportunidades reais denegócios. Nós oferecemos assessoria paraelaboração do plano de negócio, destacando:

Avaliação completa do negócio ou projeto

Estudo do mercado e índices de benchmarking

Elaboração do Capex, Opex e outros gastos;

Identificação de investidores e empresas-alvo

Condução ou apoio nas negociações

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www.handsonsolutions.com.brcontato@handsonsolutions.com.br

+55 21 3518 7243+55 21 3518 7245

Av. das Américas, 7935, Sala 430Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJCEP 22793 081 PÁGINA 09

Para maiores informações sobre serviços esobre como a Apode contribuir para uma melhoriasignificativa nos resultados de sua companhia,por favor, entre em contato através de:

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