TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1

1

Treinamento Configurador

Módulo Prime 1

Caderno 3

TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1

2

Conteúdo

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................. 3

A quem se orienta ............................................................................ 3

Objetivo ............................................................................................ 3

Tópicos abordados ........................................................................... 3

2. ÁREA DE MODELAGEM ................................................................................ 4

Definição de Valores de Campos ..................................................... 4

Regras de Tela .................................................................................. 8

Configuração de Fases ................................................................... 13

TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1

3

1. INTRODUÇÃO

A quem se orienta

A pessoas que fazem mapeamentos e gestão de processos organizacionais, que

irão atuar na automatização dos mesmos no Lecom BPM.

Objetivo

O objetivo desta etapa do treinamento é iniciarmos as configurações do processo

que implementaremos. Será iniciado através da definição dos atores e agrupamentos

que farão parte do processo, criando e configurando cada um deles. Em seguida, será

iniciada a configuração do processo, definindo os parâmetros iniciais e desenhando o

fluxo da automação.

Tópicos abordados

A seguir apresentaremos como criar um processo automatizado e para isso

segregaremos a atividade nos seguintes tópicos:

• Definição de valores de campos

• Regras de tela

• Configuração de fases

• Finalização de processo

TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1

4

2. ÁREA DE MODELAGEM

Definição de Valores de Campos

É possível definirmos valores iniciais para alguns campos (campos previamente

preenchidos). Para campos do tipo lista/radio-button, definiremos os valores das opções

possíveis.

De forma semelhante à configuração de apresentação dos campos nas etapas,

faremos a configuração dos valores iniciais dos campos tipo lista. Configure os valores

iniciais da seguinte forma, de acordo com os valores das tabelas abaixo:

TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1

5

Preencher Dados do Solicitante

Nome Campo Preencher Dados do Solicitante

LBL_DADOS_SOLICITANTE Sem valor inicial

CPF Sem valor inicial

PROTOCOLO Sem valor inicial

NOME_SOLICITANTE Sem valor inicial

DATA_NASCIMENTO Sem valor inicial

TELEFONE Sem valor inicial

E-MAIL Sem valor inicial

UF

Com valor inicial: Todas as Ufs, separadas por ; Executar no cíclico: Sim; Manter valor da etapa anterior selecionado: Sim;

CIDADE Sem valor inicial

BAIRRO Sem valor inicial

ENDERECO Sem valor inicial

LBL_DADOS_SOLICITACAO Sem valor inicial

TIPO_SOLICITACAO Sem valor inicial

TAMANHO_SOLICITACAO Sem valor inicial

UNIDADE Sem valor inicial

DESCRICAO Sem valor inicial

LBL_ANALISE Sem valor inicial

ANALISE Sem valor inicial

DETALHAMENTO Sem valor inicial

CIENCIA Sem valor inicial

OFICIO Sem valor inicial

TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1

6

Preencher Dados da Solicitação

Nome Campo

Preencher Dados da Solicitação

LBL_DADOS_SOLICITANTE Sem valor inicial

CPF Sem valor inicial

PROTOCOLO Sem valor inicial

NOME_SOLICITANTE Sem valor inicial

DATA_NASCIMENTO Sem valor inicial

TELEFONE Sem valor inicial

E-MAIL Sem valor inicial

UF Sem valor inicial

CIDADE Sem valor inicial

BAIRRO Sem valor inicial

ENDERECO Sem valor inicial

LBL_DADOS_SOLICITACAO Sem valor inicial

TIPO_SOLICITACAO

Com valor inicial: ;A;B;C Executar no cíclico: Sim; Manter valor da etapa anterior selecionado: Sim;

TAMANHO_SOLICITACAO Sem valor inicial

UNIDADE Sem valor inicial

DESCRICAO Sem valor inicial

LBL_ANALISE Sem valor inicial

ANALISE Sem valor inicial

DETALHAMENTO Sem valor inicial

CIENCIA Sem valor inicial

OFICIO Sem valor inicial

TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1

7

Analisar Solicitação

Nome Campo Analisar Solicitação

LBL_DADOS_SOLICITANTE Sem valor inicial

CPF Sem valor inicial

PROTOCOLO Sem valor inicial

NOME_SOLICITANTE Sem valor inicial

DATA_NASCIMENTO Sem valor inicial

TELEFONE Sem valor inicial

E-MAIL Sem valor inicial

UF Sem valor inicial

CIDADE Sem valor inicial

BAIRRO Sem valor inicial

ENDERECO Sem valor inicial

LBL_DADOS_SOLICITACAO Sem valor inicial

TIPO_SOLICITACAO Sem valor inicial

TAMANHO_SOLICITACAO Sem valor inicial

UNIDADE Sem valor inicial

DESCRICAO Sem valor inicial

LBL_ANALISE Sem valor inicial

ANALISE

Com valor inicial: ;Deferir ;Indeferir ;Solicitar Ajustes Executar no cíclico: Sim; Manter valor da etapa anterior selecionado: Sim;

DETALHAMENTO Sem valor inicial

CIENCIA Sem valor inicial

OFICIO Sem valor inicial

TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1

8

As etapas seguintes (Dar Ciência, Inserir Ofício, Receber Aprovação e Receber

Rejeição) não possuem valor inicialmente preenchido em nenhum dos campos, portanto

esta configuração não é necessária nestas etapas.

Regras de Tela

Uma vez que temos definidos como os campos se comportarão em cada uma das

etapas, precisamos adicionar regras de comportamento para alguns deles. Para isso,

criaremos regras de tela.

Na mesma tela de configuração dos campos nas etapas, definiremos as regras

de tela:

Definiremos as seguintes regras de tela:

1. No carregamento da etapa de Preencher Dados do Solicitante, definir os campos

LBL_ANALISE, ANALISE e DETALHAMENTO como visíveis, e em seguida os

campos ANALISE e DETALHAMENTO como somente-leitura quando o valor do

campo ANALISE for “Solicitar Ajustes”;

2. No carregamento da etapa de Preencher Dados da Solicitação, definir os campos

LBL_ANALISE, ANALISE e DETALHAMENTO como visíveis, e em seguida os

campos ANALISE e DETALHAMENTO como somente-leitura quando o valor do

campo ANALISE for “Solicitar Ajustes”;

3. Na etapa de Analisar Solicitação, quando o valor do campo ANALISE for alterado:

• Mostrar o campo DETALHAMENTO e torná-lo obrigatório quando o valor

do campo ANALISER for “Indeferir” ou “Solicitar Ajustes”;

• Ocultar o campo DETALHAMENTO e torná-lo opcional quando o valor do

campo ANALISE não for “Indeferir” nem “Solicitar Ajustes”;

4. Na etapa de Analisar Solicitação, quando o valor do campo ANALISE for alterado:

• Mostrar o botão de Aprovação (Informar Parecer) e ocultar o botão de

Rejeição (Solicitar Ajustes), quando o valor do campo ANALISE for

“Deferir” ou “Indeferir”.

TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1

9

• Ocultar o botão de Aprovação (Informar Parecer) e mostrar o botão de

Rejeição (Solicitar Ajustes), quando o valor do campo ANALISE não for

“Deferir” ou “Indeferir”.

5. Na etapa Inserir Ofício, ocultar o botão de Rejeição quando a solicitação for

deferida e ocultar o botão de aprovação caso contrário.

Ao clicar no botão Nova Regra, será exibida a janela de configuração das regras de

tela:

Nesta tela, definimos o título da regra, o momento de verificação da Regra

(Quando acontecer os eventos), as condições que devem ser atendidas para execuções,

as ações que devem ser executadas quando as condições forem atendidas e as ações

que devem ser executadas quando as condições não forem atendidas.

TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1

10

Para definição das regras, preencha a configuração da seguinte maneira:

Regra 1

Ao finalizar o preenchimento, clique em Salvar. Antes de trocar de etapa,

lembre-se de salvar as configurações desta etapa.

Regra 2

Como a regra 2 é exatamente igual à regra 1, apenas em uma etapa diferente,

podemos importar as configurações da regra 1;

Acessando a etapa Preencher Dados da Solicitação > Campos nesta Etapa,

selecione a opção Importar na seção Regras de Formulário:

TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1

11

Na janela que se abrir, selecione a etapa de onde se quer importar a regra

(Preencher Dados de Solicitante) e em seguida a regra que deseja importar (Mostrar

Solicitação de Ajuste), clicando em importar logo em seguida.

Regra 3

Para a terceira regra, não copiaremos as outras regras, criaremos uma nova.

Na etapa Analisar Solicitação, defina a regra de formulário da seguinte maneira:

Lembre-se de salvar a configuração da regra e as alterações na etapa.

TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1

12

Regra 4

A regra 4 será configurada na etapa de Analisar Solicitação, e pode ser criada a partir

de uma cópia da regra 3, ou do zero, e deve ficar da seguinte forma:

TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1

13

Regra 5

A regra 5 será configurada na etapa de inserir ofício da seguinte maneira:

Configuração de Fases

As fases dão uma visão macro de como está o andamento do processo para o cidadão, agrupando as etapas. A informação de fases é exibida no portal de serviços, indicando ao cidadão as fases anteriores. atuais e próximas.

Para o nosso serviço, faremos o cadastro de 3 fases:

• Solicitação

• Análise

• Resultado

TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1

14

Para acessar a criação das fases, acesse Etapas > Fases

No menu de Fases, estarão listadas as etapas que ainda não possuem uma fase

à esquerda e as fases com suas etapas configuradas à direita:

Clique em Adicionar Nova Fase para criar a primeira fase:

TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1

15

Preencha o nome da fase e uma breve descrição no campo Ajuda, clicando em

salvar ao final. Repita o procedimento para todas as 3 fases.

Após cadastrar as 3 fases, clique e arraste cada uma das etapas para a fase

desejada, até que a configuração fique conforme a figura abaixo:

Ao finalizar, clique no botão salvar.

Finalizados os passos anteriores dos cadernos, o processo deve estar pronto para ser executado por dentro da plataforma LecomBPM. Para habilitação do processo para execução no portal de serviços, ainda são necessárias algumas configurações a mais, detalhadas no próximo caderno. Antes de publicarmos o nosso serviço no portal de homologação, faremos um teste de execução apenas pela plataforma. Finalize o processo, clicando no botão publicar e testar:

TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1

16

Na janela que se abre, registre as alterações feitas no log de alterações da ferramenta, clicando em publicar.

TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1

17

Saia do perfil de usuário logado atualmente (Administrador) e faça o login com o usuário solicitante cadastrado durante a execução do caderno 1.

Após logar com o usuário solicitante, clique em Processos > Abrir. Na listagem que será

exibida, selecione o modelo criado.

Preencha e envie os formulários, alterando os usuários das etapas e validando os valores

preenchidos nos formulários e as regras de tela.